Instrukcja Obsługi HIPERUS C5
Transkrypt
Instrukcja Obsługi HIPERUS C5
Strona | 1 HIPERUS Platforma telekomunikacyjna Instrukcja obsługi Strona | 2 Instrukcja Obsługi Usługowej Platformy Telekomunikacyjnej HIPERUS dla poziomu dostępu Dystrybutora. wersja 7.0. 7.0. Autor opisu: Grupa LoVo Warszawa, dnia 10 października 2015 roku. Wstęp Dokument ten jest instrukcją obsługi Usługowej Platformy Telekomunikacyjnej HIPERUS. Platforma realizuje usługi VoIP dla Dystrybutorów i ich Klientów końcowych. Dokument Strona | 3 opisuje dodawanie, modyfikację i rozliczanie usług świadczonych w oparciu o VoIP. Dostęp do Platformy jest realizowany poprzez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej. Zastosowane nazwy i skróty ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) - sieć cyfrowa z integracją usług. POTS (ang. Plain Old Telephone Service) - podstawowa usługa telefoniczna,umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łącza. VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”. TP Telekomunikacja Polska S.A. CLIR (ang. Calling Line Identification Restriction) - blokada wyświetlania numeru telefonu osoby dzwoniącej. CLIP (ang. Calling Line Identification Presentation) - wyświetlanie numeru telefonu osoby do nas dzwoniącej. VPBX (ang. Virtual Private Branch eXchange) – wirtualna centralka abonencka CLI (ang. Caller Line Identification) – numer identyfikujący linie abonenta w tym przypadku numer WLR Numer numery alarmowe w Polsce oraz w planie numeracji krajowej dla alarmowy publicznych sieci telefonicznych. Łącznie 14 numerów alarmowych, w tym 1 wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz 13 numerów alarmowych, alarmowych interwencyjnych i alarmowych informacyjno-koordynacyjnych składających się z 3 cyfr o strukturze "9XY" Numer AUS numery AUS - abonenckich usług specjalnych - przeznaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań na numery alarmowe. SIP (ang. Session Initiation Protocol) – protokół inicjowania sesji pomiędzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominującym protokołem sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zastępuje H.323. SIP URI SIP URI (ang. Uniform Resource Indicator) to schemat adresowania w celu ustalenia połączenia z miejscem przeznaczenia w protokole SIP. Mówiąc inaczej SIP URI jest numerem telefonu SIP użytkownika. W przypadku LoVo pole jest używane do konfiguracji SIP TRUNKU a wypełnione pole powinno zawierać adres IP centrali wraz z portem np. 195.162.16.200:5060 T.38 Protokół transmisji faksów. DDI DDI (ang. Direct Dial-In (Europa) lub Direct Inward Dialing (USA) to nazwa usługi w centralach telefonicznych PBX polegająca na tym, że można zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego. Jak należy czytać dokument. 1. Instrukcja PLATFORMY HIPERUS przygotowana jest w modelu opisu słownego oraz graficznego dla poszczególnych funkcjonalności. 2. Celem dokumentu jest edukacja, informacja i przeprowadzenie użytkowników PLATFORMY HIPERUS przez wszystkie dostępne funkcje platformy. 3. Niniejszy dokument nie pełni funkcji przewodnika ustaleń biznesowych pomiędzy Dystrybutorem, Operatorem a klientem końcowym. 4. Dokument zawiera 10 rozdziałów oraz 86 obrazów „Widoków systemu”. 5. Przeszukiwanie dokumentu w formacie PDF ułatwia kliknięcie kombinacji klawiszy na klawiaturze Ctrl+f. 6. Co oznaczają strzałki na poszczególnych rysunkach: a. jeżeli czerwona strzałka jest kierowana od krawędzi opisu do określonego celu oznacza to, że komentarz i opis jest przeznaczony dla całego tekstu umieszczonego w „chmurce”, b. jeżeli czerwona strzałka jest kierowana od określonego wyrazu, wartości lub frazy do określonego celu to dany opis dotyczy jedynie tego słowa, wartości lub frazy, c. z jednego komentarza i opisu do określonych celów może być kierowanych wiele strzałek co oznacza, że dany komentarz jest wielowątkowy i dotyczy kilku opisywanych funkcjonalności lub miejsc do uzupełniania danych, d. szczególnej uwadze polecamy komentarze oznaczone słowem UWAGA! lub pisane na czerwonym tle lub oznaczone czerwonym tłem, e. wiele obrazów opisywanych jako Widok nr…ma charakter wizualizacyjny, nr… f. obrazy opisywane komentarzami, strzałkami, widokami mają charakter informacyjny i edukacyjny. 7. Zauważone błędy, braki w opisie poszczególnych funkcjonalności prosimy zgłaszać na adres e-mail [email protected] za co z góry bardzo dziękujemy. Strona | 4 SPIS TREŚCI 1. Opis widoku Platformy Hiperus ........................................................................................................ 6 2. Wyszukiwarka - zakładka..................................................................................................................... 7 3. Katalog Klienci. ....................................................................................................................................... 9 4. Katalog Rozliczenia .............................................................................................................................39 5. Płatności Online....................................................................................................................................62 6. Plan Numeracyjny.................................................................................................................................63 7. Ustawienia...............................................................................................................................................65 8. Limity Klienckie.....................................................................................................................................65 9. Zmiana Hasła..........................................................................................................................................66 10. Wyloguj .....................................................................................................................................................66 Strona | 5 1. Opis widoku Platformy Hiperus Po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy wyświetla się Panel powitalny. W tym Strona | 6 miejscu prezentowane są ważne informacje i komunikaty udostępniane przez Operatora dla Dystrybutorów. Widok nr 1. Strona startowa. Po lewej stronie widoczne jest menu nawigacyjne, za pomocą którego możliwa jest nawigacja pośród udostępnionych funkcji. Nie wszyscy użytkownicy platformy mają identyczny dostęp do menu nawigacyjnego co wynika z rodzaju świadczonych usług. Widok nr 2. Menu Główne. Nawigacja. Widok katalogów. Widok nr 3. Menu Główne. Nawigacja. Widok zakładek. Widok nr 2. 2. Widok nr 3. 3. Każdy z katalogów oznaczony jest żółta teczką ( Widok nr 3 ). Rozwinięcie katalogu pokazuje zakładki z nazwami czynności lub usług jakie znajdują się pod zakładkami Widok nr 3 ). ( Dla wygody użytkowania możliwe jest czasowe ukrycie menu nawigacyjnego w celu powiększenia obszaru panelu roboczego. Aby to zrobić należy kliknąć na strzałkę znajdująca się na listwie dzielącej menu i obszar roboczy. Menu zostanie ukryte dzięki czemu powstanie więcej miejsca na wyświetlanie informacji w oknie głównym. Widok nr 4. Strona startowa. Widok Widok całej strony. Możliwe jest również dowolne dostosowanie szerokości menu w tym celu należy kliknąć i przeciągnąć listwę dzielącą oba obszary. Menu ma strukturę drzewa katalogów oznacza to że występują w nim elementy główne (katalogi) grupujące razem funkcjonalności (zakładki) . Wizualizacja Widok nr4. Wyboru folderu lub ( zakładki ) podfoderu dokonujemy za pomocą wskazania i pojedynczego kliknięcia lewym przyciskiem myszki. 2. Wyszukiwarka - zakładka Widok nr 5. Wyszukiwarka. Strona | 7 Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w zakładkę „Wyszukiwarka” w górnej, centralnej części ekranu miniatora pojawi się miejsce do wypełnienia opisem lub numerem telefonu. Np. po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa „Test” system w odpowiedzi wylistuje wszystkie Strona | 8 hasła wpisane do systemu zwierające słowo „Test”. Może to być Nazwa firmy i konta, Nazwa użytkownika. Widok nr 6. Wyszukiwarka / wyniki wyszukiwania. Kliknięcie w dany wynik wyszukiwania przenosi użytkownika do konta danego klienta lub przypisanego do niego użytkownika. Podobnie w przypadku wpisania poszukiwanego numeru. Gdy nie pamiętamy danego numeru wystarczy wpisać część numeracji. System odpowie listą wyników wyszukiwania z poszukiwanym początkiem numeracji. Przykład Widok nr 7. Widok nr 7. Wyszukiwarka Wyszukiwarka / wyniki wyszukiwania. Kliknięcie w dany numer przenosi nas do kontra firmy, do której numer jest przypisany. 3. Katalog Klienci. 3.1 Zakładka „Dodaj Klienta” Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w Katalog „Klienci” rozwiną się dwie zakładki. „Dodaj klienta” oraz „Lista klientów”. Po kliknięciu w zakładkę „Dodaj Klienta” w prawej części widoku okna pojawi się miejsce do wpisywania danych klienta, Widok nr 8. Katalog „Klienci” / Zakładka „Dodaj Klienta” (formatka Utwórz Utwórz Klienta” w systemie jest jednolita) Strona | 9 Wpisanie danych do wyznaczonych miejsc czyli: 1. Nazwa Klienta 2. Ulica Strona | 10 3. Numer domu 4. Numer mieszkania 5. Kod 6. Miasto 7. Kraj Powoduje, że po kliknięciu w przycisk „Dodaj klienta” umiejscowiony w dolnym prawym rogu widoku strony dane o kliencie zostaną zapisane w systemie. Po zapisaniu danych klienta pojawi się przycisk „Kopiuj do danych bilingowych”. Aby dane adresowe klienta pojawiały się w danych bilingowych należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk „Kopiuj do danych bilingowych”. Dane automatycznie się przeniosą do danych bilingowych. Uzupełnienia wymagać będą pola NIP i REGON. Przykład Widok nr 9. Widok nr 9 – Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Dane” Jeżeli Dane do faktury są inne niż adres klienta, który wpisujemy do bazy należy ręcznie wpisać dane do faktury. Ustawienia Po dodaniu klienta do platformy Hiperus należy uzupełnić wszystkie parametry usługi. Opis Widok nr 10. Wypełniamy miejsca zaznaczone opisem: - Zgoda na przetwarzanie danych - Wystawić faktury – UWAGA KONIECZNIE ZAZNACZYĆ. Zaznaczamy w przypadku jeśli chcemy aby Hiperus wystawiał faktury dla klienta końcowego - Jeżeli importujemy dane poprzez API do własnych systemów księgowych NIE ZAZNACZAMY „Wystawiać faktury” - Wybieramy cennik z listy rozwijalnej. Albo wcześniej utworzony dla danego klienta albo wybieramy cennik ogólny jeżeli taki wcześniej stworzyliśmy. Tworzenie cennika będzie opisane w dziale Rozliczenia – Cenniki Klientów. - Typ klienta: wybór z listy rozwijalnej. Postpaid, Prepaid - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza dane do systemu. Dane są edytowalne. Każdorazowa edycja musi być zatwierdzona poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Miejsca które możemy uzupełnić ale nie musimy uzupełniać. - e-mail – możemy dodać adres e-mail klienta. Dodajemy adres e-mail przy tworzeniu użytkownika przypisanego do danego konta i numeru telefonu. Dodanie adresu e-mail nie spowoduje że faktura zostanie na ten e-mail wysłana do klienta. - Biling ID - Identyfikator Klienta w zewnętrznym systemie billingowym. Do wykorzystania jeżeli istnieje zapotrzebowanie na billingowanie klienta za pomocą zewnętrznego systemu. - WLR – Jeżeli Klienta ma być Klientem WLR koniecznie jest zaznaczenie opcji „WLR”. - Otwarta rejestracja – nie zaznaczamy. - Numer główny do przekierowań – wpisujemy numer główny. Ta opcja jest też możliwa do zaznaczenia z pozycji zakładki Numery. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć w przycisk „Dodaj Klienta”. Dodany klient zostanie przeniesiony do zakładki „Lista klientów”. Strona | 11 Widok nr 10. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Dane” Strona | 12 3.2 Zakładka „Lista klientów” Zakładka Lista klientów do spis wszystkich dodanych klientów. W zakładce lista klientów możemy zarządzać usługami klientów oraz realizować Edycję Klienta. Klienta Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w zakładkę Lista klientów przenosi nas do zestawienia klientów. Zestawienie klientów zawiera: ( przykład Widok nr 11. ) 1. 2. 3. 4. ID klienta Nazwę firmy Miasto ID Bilingu ( jeżeli jest realizowany biling zewnętrznym systemem ) Widok nr 11. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” Kliknięcie w wybranego klienta przenosi nas na konto danego klienta. Przykł. Widok nr 12. Przyciski nawigacyjne: 1. Dane 2. WLR 3. Numery 4. Terminale 5. Status 6. Aktywne Połączenia 7. VPBX 8. Faktury 9. Użytkownicy 10. Email2Fax Widok nr 12. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” 3.2.1 „Dane” Dane – kliknięcie w przycisk dane przenosi nas do danych klienta. Przykład Widok nr 13. Widok nr 13. 13 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Dane” Strona | 13 3.2.2 „WLR” – oddzielna instrukcja. 3.2.3 „Numery”. „Numery”. Kliknięcie w przycisk Numery przenosi nas do spisu dodanych do konta numerów. W zakładce Numery możemy też dodawać numery dla danego klienta. Dodawanie numerów może być realizowane: 1. pojedynczo, 2. w ramach zakresu numerów, 3. z pliku zewnętrznego. Informacje dotyczące numerów jakie możemy zobaczyć to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. prefiks kraju, numer telefoniczny, informacja czy dany numer jest numerem głównym, informacja czy została przypisana zapowiedź (opcja DISA), informacja czy wybrano brak prezentacji numeru (opcja CLIR), informacja czy przypisana została usługa wirtualnego faksu, informacja czy przypisana została usługa wirtualnej centrali i czy dany numer jest numerem głównym w centrali VPBX, 8. nazwa terminala. Szczegółowa wizualizacja Widok nr 14. Widok nr 14. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”. Strona | 14 W tej zakładce możemy także dodać numer. W tym celu klikamy przycisk „Dodaj numer” znajdujący się w prawym rogu dolnego paska opcji. Po jego wybraniu system wyświetli nam stronę, na której w polu „Numer” możemy ręcznie dopisać numer, bądź skorzystać z opcji „Pobierz wolny numer” (system automatycznie pobierze pierwszy wolny numer z puli Strona | 15 przydzielonej dystrybutorowi). Przypisywaniu numerów zostanie poświęcony oddzielny zrzut ekranu. Widok nr 15/16/17. Widok nr 1515 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”/ dodawania numerów. Krok 1 Widok nr 16 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”/ dodawanie dodawanie numerów. Krok 2 Widok nr 17 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” klientów” / Pole „Numery” / dodawanie numerów. Krok 3. Widok nr 18 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” „Numery” / dodawanie numerów. Krok 4. Strona | 16 Można też wybrać przypisanie numeru z automatu poprzez kliknięcie w przycisk „Pobierz Pierwszy wolny”. Widok nr 19 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / dodawanie numerów. Krok 5 Po wybraniu numeru realizujemy opis usług, cenników, użytkowników jakie chcemy aby były przypisane do wybranego numeru. Następnie możemy wybrać opcję, aby dany numer był numerem głównym, numerem bez prezentacji, wybrać usługę wirtualnego faksu, cennik, zdefiniować użytkownika (w tym celu przypisujemy nowy adres e-mail i hasło w zakładce Użytkownik, bądź wybieramy istniejącego już użytkownika z rozwijanej listy w polu „Użytkownik”). Dodatkowo wybieramy abonament. Możemy zaznaczyć poprzez wybór dat z kalendarza od kiedy i do kiedy ma obowiązywać dany abonament. Dodatkowo musimy zaznaczyć strefę dla Numerów alarmowych i AUS. Widok numer 20. 20 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” Strona | 17 Zarządzanie / Edytowanie zaznaczonym numerem. Jeżeli popełniliśmy błąd podczas przypisywania usług do numeru w procesie jego dodawania możemy edytować usługi poprzez zaznaczanie danych usług. Możemy też zmienić użytkownika poprzez wybór z listy rozwijalnej. Opis jak dodawać użytkownika zostanie zrealizowany w punkcie 3.2.9. Kliknięcie w przycisk "Zapisz" zarejestruje wprowadzone zmiany. Kliknięcie w przycisk "Usuń" całkowicie usunie numer z danego konta klienta. Numer zostanie przeniesiony do puli wolnych numerów. Widok nr 21. Katalog „Klienci” „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Usunięcie numeru będzie możliwe, jeżeli na numerze nie ma nagranych wiadomości głosowych. Aby usunąć numer jeżeli jest przypisany do niego użytkownik należy w pierwszej kolejności usunąć użytkownika. Dodawanie numerów UWAGA! numerów przeniesionych nie ma w zakładce „Plan numeracyjny”. Trzeba je dodawać ręcznie. Widok nr 22. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / dodawanie numerów. Wizualizacje Widok nr 23. Katalog „Klienci” „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Dodawanie pojedynczego numeru. Strona | 18 Strona | 19 Widok nr 24. 24 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Dodawanie zakresów numeracji. UWAGA! Przypisywanie zakresów numeracyjnych jest możliwe tylko i wyłączenie gdy przypisujemy danych zakres do jednego terminala. Widok nr 25. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Dodawanie numeracji z pliku. Strona | 20 3.2.4 „Terminale” Czwarta zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu. W tej zakładce w polu Panelu wyświetlane są wszystkie konta zdefiniowane dla danego numeru. Po wybraniu interesującego nas terminala po prawej stronie Panelu wyświetli się pole umożliwiające zarządzanie danym terminalem. Można edytować terminal bądź go usunąć. Do terminala przypisane są sekcje danych. Są to: 1. Ustawienia a. Nazwa b. Hasło c. Screening d. T.38 e. SIP Trunk URI f. Limit Połączeń g. Przekazuj DDI h. Cennik i. Przycisk „Zapisz” 2. Prepaid a. Limit prepaid (Po wpisaniu kwoty innej niż zero konto staje się kontem prepaid. Wpisanie wartości 0 powoduje blokadę połączeń wychodzących. Jeżeli klient korzysta z prepaid pole MUSI pozostać puste). b. Przycisk „Doładuj Konto” – możemy doładować klientowi konto wpisując określoną kwotę c. Przycisk „Usuń limit Prepaid” – usuwa limit d. Przycisk „Zapisz” – zapisuje zmiany 3. Użytkownik a. Użytkownik – lista rozwijalna b. Przycisk – Usuń przypisanie użytkownika (UWAGA! – do terminala musi być przypisany ten sam użytkownik co do danego numeru) – aby wszystkie usługi Strona | 21 działały poprawnie – chodzi np. skrzynkę głosową na e-mail, vfax. na e-mail. c. Przycisk „Zapisz” 4. Abonamenty a. Abonament – wybierany z listy rozwijalnej b. Aktywny od – wybór daty z kalendarza – start naliczania opłat abonamentowych c. Aktywny do – wybór daty z kalendarza – koniec naliczania opłat abonamentowych d. Wartość / Pozostało – nie wpisujemy wartości e. Przycisk – „Usuń abonament” f. Przycisk – „Zapisz” 5. Połączenia alarmowe a. Wybieramy województwo z listy rozwijalnej b. Wybieramy powiat z listy rozwijalnej przypisany tylko do danego województwa c. Wybieramy gminę z listy rozwijalnej przypisaną tylko do danego powiatu d. Przycisk „Usuń lokalizację” e. Przycisk „Zapisz” 6. Nagrywanie połączeń – Uwaga! Usługa jest dodatkowo płatna, kontakt z [email protected] a. Czy nagrywać połączenia – zaznaczenie b. Tryb przechowywania do wyboru z listy c. Rotacja ( dni ) d. Przycisk – Zobacz nagrania – lista wyników i. Data utworzenia ii. Typ Nagrania iii. Numer A iv. Numer B v. Czas Trwania vi. Użytkownik e. Przycisk „Zapisz” 7. Usuń terminal – przycisk 8. Nowy terminal a. Nazwa b. Hasło c. Screening d. T.38 e. Limit Połączeń f. SIP Trunk URI g. Cennik h. Utwórz terminal i. Powrót do klienta Wizualizacje i Opis poszczególnych działań 1.0 Ustawienia Widok nr 26. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / ustawienia Strona | 22 1.1 Nazwa - i hasło dla terminala tworzone są automatycznie gdy zaznaczymy taką opcję przy tworzeniu Numeru. System umożliwiaj także stworzenie terminala i przypisanie do niego więcej niż jednego numeru telefonu. 1.2 Hasło – jest edytowalne. Można nadać własne zgodnie z potrzebami. 1.3 Screnning – Monitoring połączeń.. Używamy jej w przypadku problemów z prezentacją numeru (zależnie od urządzenia końcowego opcję pozostawiamy włączoną bądź wyłączoną). 1.4 T.38 – standard obsługujący wysyłanie faksów. NIE JEST OBECNIE DOSTĘPNY. 1.5 SIP Trunk URI – wpisujemy adres IP centrali docelowej w formacie IP:5060 1.6 Limit Połączeń – Wpisujemy liczbę limitującą połączenia dla danego terminala. Domyślnie system uzupełnia 45. Jest to liczba możliwych jednoczesnych połączeń dla danego terminala. 1.7 Przekazuj DDI - Można zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego. 1.8 Cennik – Wybierany z listy rozwijalnej. Dla każdego terminala może być inny lub taki sam. 1.9 „Zapisz” – Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu. UWAGA! Konfigurując urządzenie końcowe klienta autoryzowanie przebiega za pomocą danych z terminala z zakładki ustawienia ( nazwa i hasło ). UWAGA! Należy pamiętać, że nazwa terminala nie musi być taka sama jak numer telefonu przypisany do danego terminala. 2.0 Prepaid Widok Nr. 27. 27 Katalog Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / prepaid Strona | 23 2.1 Limit prepaid – wpisujemy wartość limitu kwotowego. Po przekroczeniu limitu połączenia nie będą realizowane. 2.2. Doładuj konto – Przycisk Widok nr 28. 28 Katalog „Klienci” / Zakładka Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / doładowania Jeżeli nie chcemy zmieniać klientowi limitu na połączenia możemy jednorazowo doładować konto wciskając przycisk „Doładuj konto” ( rys. Widok nr 20 ). Należy wpisać kwotę brutto. Zaznaczyć, czy klient ma otrzymać fakturę. Przycisk „Doładuj konto” wprowadza zmiany do systemu. 2.3. Usuń limit Prepaid – kliknięcie w ten przycisk usuwa przyznany limit. 2.4. „Zapisz” - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu. 3.0 Użytkownik Użytkownik Widok nr 28. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / użytkownik Strona | 24 3.1 Użytkownik – możliwość wyboru użytkownika z listy rozwijalnej 3.2 Usuń przypisanie użytkownika – możliwość usunięcia przypisania użytkownika 3.3 „Zapisz” - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu. 4.0 Abonamenty Widok nr 29. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / abonamenty 4.1 Abonament – wybieramy z listy rozwijalnej. Możemy stworzyć nowy abonament wybierając z Katalogu Rozliczenia, zakładkę Abonament. W tym rozdziale będzie opisane tworzenie Abonamentów. 4.2 Aktywny Od – zarządzanie datami poprzez wybór – start obowiązywania abonamentu 4.3 Aktywny Do abonamentu zarządzanie datami poprzez wybór – koniec obowiązywania 4.4 Wartość / Pozostało – system sam uzupełnia aktualną wartość abonamentu. UWAGA! NIC TU NIE WPISUJEMY. 4.5 Usuń abonament – kliknięcie w ten przycisk powoduje usunięcie przypisanego abonamentu. 4.6 Zapisz - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu. 5.0 Połączenia Alarmowe Widok nr 30. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / połączenia alarmowe Strona | 25 5.1 Województwo – wybieramy z listy rozwijalnej. 5.2 Powiat – wybieramy z listy rozwijalnej. 5.3 Gmina – wybieramy z listy rozwijalnej. 5.4 Usuń lokalizację – usuwa przypisane lokalizacje. 5.5 „Zapisz” - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu. 5.6 Bez uzupełnienia ww. danych nie można wykonywać wykonywać połączeń połączeń na numery alarmowe oraz AUS 6.0 Nagrywanie Połączeń Jest to usługa dodatkowa i nie jest dostępna automatycznie. Widok nr 31. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / nagrywanie połączeń. 6.1 Czy nagrywać połączenia – zaznaczenie spowoduje nagrywanie wszystkich połączeń numerów przypisanych do tego terminala. 6.2 Tryb Przechowywania – lista rozwijalna Wybór Rotacyjny lub Ciągły. Rotacyjny oznacza Strona | 26 że po wybranej ilości dni stare nagrania są nadpisywanie w nowymi 6.3 Rotacja ( dni ) – ilość dni do przechowywania nagrań. 6.4 Zobacz nagrania – wykaz wszystkich nagrań. Widok nr 32. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / lista nagrań. 6.4.1 Data utworzenia 6.4.2 Typ nagrania – czy przychodzące, wychodzące wewnętrzne, 6.4.3 Numer A - inicjujący 6.4.4 Numer B - docelowy 6.4.5 Czas trwania 6.4.6 Użytkownik 7.0 Ograniczenie dostępu IP Funkcjonalność Usługi Ograniczenia IP jest usługą płatną i uruchomienie usługi wymaga kontaktu z Działem Obsługi Klienta LoVo na adres e-mail [email protected] . Widok nr 33. 33 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / Ograniczenie dostępu IP (pomoc kontekstowa) 1) Limitowanie dotyczy tylko ruchu wychodzącego wychodzącego z Platformy Hiperus. Hiperus 2) Brak wpisanego adresu IP - ograniczenie wyłączone. 3) Wpisany adres IP - włączone ograniczenie dla dystrybutora 4) Limit 5 adresów/podsieci do zdefiniowania. 5) Lista adresów/podsieci rozdzielana przecinkiem (jak w Widoku nr 33) Widok nr 34 34. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / Ograniczenie dostępu IP. IP. Widok nr 35 35. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / Ograniczenie dostępu IP. IP. Strona | 27 8.0 „Usuń terminal” – Kliknięcie w przycisk usuwa terminal z listy terminali. Widok nr 36 36. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / usuń Strona | 28 terminal. 8.1 Nowy terminal Widok nr 37. 37. Katalog „Klienci” / Zakładka Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / nowy terminal. Widok nr 38. 38. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / utwórz terminal. Strona | 29 Nazwa i Hasło – Tworzenie nowego terminala przydane jest w dwóch przypadkach. Pierwszy – jeżeli chcemy zbudować SIP Trunk a tym samym skierować wiązkę (zakres numeracyjny) numeracyjną na podany terminal ( SIP Trunk ). Po drugiej stronie SIP Trunka jest Centrala lub inne urządzenie odbierające połączenia z obsługą E1. Drugi – jeżeli chcemy klientowi naliczać np. stałą opłatę abonamentową. Tworzymy terminal bez przydzielonego numeru a następnie pod terminal podpinamy odpowiedni abonament. To nie jest abonament np. do wydzwonienia. Może być wykorzystywany do pobierania opłat np. za ilość numerów lub inne dodatkowe usługi. UWAGA !!! SIP Trunk URI jest wymagany tylko i wyłącznie przy konfiguracji SIP Trunk’ów. 3.2.5 „Status” Piąta zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce w polu Panelu roboczego wyświetlane są wszystkie aktualnie zalogowane terminale. Informacje dotyczące terminali jakie możemy zobaczyć to: Nazwa terminala (z zakładki terminale), adres z którego jest zarejestrowany, czas wygaśnięcia rejestracji oraz nazwę typu urządzenia. Aby odświeżyć informacje należy wcisnąć przycisk „Odśwież” znajdujący się w dolnym pasku. Widok nr 39. 39. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Status” / Strona | 30 UWAGA !!! W zakładce Status Dystrybutor ma dostęp do wstępnej weryfikacji poprawności skonfigurowanej usługi u klienta. Jeżeli aparat telefoniczny jest dobrze skonfigurowany i poprawnie komunikuje się z platformą to informacja o rejestracji będzie widoczna w zakładce Status. 3.2.6 „Aktywne Połączenia” Szósta zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce możemy zobaczyć wszystkie aktywne połączenia przychodzące oraz wychodzące wykonywane w danej chwili w ramach danego Klienta. Widoczna jest godzina rozpoczęcia połączenia, numer połączenia przychodzącego, numer połączenia wychodzącego, terminal start, terminal koniec, czas trwania rozmowy. W celu odświeżenia danych należy kliknąć przycisk „Odśwież” znajdujących się w dolnym pasku. Widok nr 40. 40. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Aktywne połączenia” / 3.2.7 „VPBX” Siódma zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce w polu Panelu roboczego wyświetlane są wszystkie wirtualne centrale. Informacje dotyczące centrali jakie możemy zobaczyć to: nazwa centrali, cyfra wyjścia, długość numeru wewnętrznego oraz numer główny. Po wybraniu interesującego nas terminala po prawej stronie Panelu roboczego wyświetli się pole, w którym możemy usunąć bądź edytować centralę Aby usunąć centralę wybieramy przycisk „Usuń” z dolnego paska opcji. Aby edytować konto zmieniamy kolejno pola z prawej części Panelu roboczego: Nazwa, cyfra wyjścia, długość numeru wewnętrznego oraz numer główny. Po zmianie odpowiednich danych klikamy przycisk „Zapisz” znajdujący się w dolnym pasku opcji Panelu roboczego. Widok nr 41. 41. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „VPBX” / Edycja Centrali VPBX. Widok nr 42. 42. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „VPBX” / edycja vpbx W zakładce „VPBX” możemy także dodać, edytować lub usunąć numery wewnętrzne. W tym celu klikamy przycisk „Num. Wew.” z dolnego paska opcji. Po jego wybraniu system wyświetli nam stronę, na której pojawią się wszystkie zdefiniowane numery wewnętrzne. Aby usunąć numer wewnętrzny, należy wybierać odpowiedni numer, a następnie w lewym polu Panelu roboczego kliknąć przycisk „Usuń”. Aby edytować numer wewnętrzny należy zmienić dane z lewego pola Panelu roboczego a następnie kliknąć przycisk „Usuń” Aby dodać numer wewnętrzny należy wybrać przycisk „Nowy numer wewnętrzny”. Następnie system wyświetli nam stronę, na której kolejno wypełniamy wszystkie pola: Numer wewnętrzny (jeżeli przy definiowaniu centrali w polu „Długość numerów wewn.” wpisaliśmy „3”, nasz numer wewnętrzny będzie 3 cyfrowy np. 100, jeżeli „4” numer będzie 4 cyfrowy np.: 1006 itd.), nazwa wewnętrzna, terminal. Następnie przypisujemy użytkownika do numeru wewnętrznego (w tym celu wybieramy istniejącego już Strona | 31 użytkownika z rozwijanej listy w polu „Użytkownik”) oraz klikamy przycisk „Utwórz VPBX”. Wizualizacja Widok nr 40. Tworzenie Tworzenie nowej centrali VPBX Widok nr 43. 43. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / tworzenie VPBX. UWAGA! Użytkownik przypisany do numeru wewnętrznego nie musi być taki sam jak użytkownik przypisany do numeru głównego. Numery wewnętrzne muszą mieć minimum dwie cyfry. 3.2.8 „Faktury” Zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce widoczne są wszystkie faktury wystawione dla danego Klienta. Po wyborze konkretnej faktury po prawej stronie pojawią się sekcje, w których możemy edytować następujące dane: · W sekcji pierwszej numer faktury oraz datę wystawienia. Strona | 32 · W sekcji drugiej dane dotyczące Sprzedawcy tj. nazwę, adres oraz numer NIP. · W sekcji trzeciej dane dotyczące Nabywcy tj. nazwę, adres oraz numer NIP. Po dokonaniu potrzebnych zmian klikamy przycisk „Zapisz”. Możemy także usunąć fakturę, w tym celu z paska opcji na dole strony wybieramy przycisk „Usuń”. Jeżeli chcemy podejrzeć fakturę z paska opcji znajdującego się na dole strony wybieramy przycisk „Podgląd”. Widok nr 44. 44. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Faktury” / Wszystkie dane na fakturze są naliczane „z dołu”. 3.2.9 „Użytkownicy” Zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce widoczni są Użytkownicy Panelu Klienckiego, których nazwę stanowią adresy e-mail. Po wyborze konkretnego użytkownika po prawej stronie pojawi się okno, w którym możemy zmienić e-mail i hasło użytkownika oraz zobaczyć ilość wiadomości głosowych, faksów, numerów telefonu oraz numerów wewnętrznych. Strona | 33 W zakładce „Użytkownicy” możemy także dodać nowego użytkownika. W tym celu korzystamy z opcji „Utwórz użytkownika”. Po wyborze tej opcji wyświetli się pole, w którym należy wpisać adres e-mail właściwy dla nowego użytkownika, jego hasło oraz zaznaczyć opcje czy ma być administratorem dla edytowanego klienta, a następnie nacisnąć przycisk Strona | 34 „Utwórz użytkownika”. Widok nr 45. 45. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Użytkownicy” / Tworzenie Nowego Użytkownika. W zakładce „Użytkownicy” możemy także dodać nowego użytkownika. W tym celu korzystamy z opcji „Utwórz użytkownika”. Po wyborze tej opcji wyświetli się pole, w którym należy wpisać adres e-mail właściwy dla nowego użytkownika, jego hasło oraz zaznaczyć opcje czy ma być administratorem dla edytowanego klienta, a następnie nacisnąć przycisk „Utwórz użytkownika”. Widok nr 46. 46. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Użytkownicy” / utwórz użytkownika Strona | 35 UWAGA! Tak utworzonego użytkownika przypisujemy do numeru telefonicznego oraz do terminala ( patrz Widok nr 24, 28 ). Nadanie użytkownikowi statusu „Admin” oznacza, że dany użytkownik ma podgląd do wszystkich danych dla danego konta w panelu klienta. 3.2.10 „Email2Fax” Usługa email2fax umożliwia wykorzystanie faksów w taki sam sposób jak wysyła się załączniki za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki email2fax nie ma konieczności posiadania urządzeń faksowych oraz linii analogowej do wysyłania faksów wystarczy zwykły program pocztowy. Użytkownik dostaje specjalne konto pocztowe na platformie Hiperus służące do przesyłania wiadomości, dzięki temu program pocztowy archiwizuje wszystkie wysłane dokumenty. Powiadomienia o wysłaniu faksu (raporty dostarczenia) są dostarczane przez platformę Hiperus na skrzynkę mailową powiązaną z numerem faksu. Bezpieczeństwo Przesłanie dokumentów jest zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem. Widok nr 47. 47. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Email2fax” / Strona | 36 Jak to działa? W programie pocztowym zostanie zainstalowane dodatkowe konto pocztowe w domenie fax.hiperus.pl Aby wysłać faks należy utworzyć za pomocą tego konta nową wiadomość pocztową. W adresie odbiorcy (Pole „Do”) należy wpisać: [email protected] np.: [email protected] jeżeli Twój numer jest w wirtualnej centralce (VPBX) numer należy poprzedzić cyfrą 0 (lub inną cyfrą wyjścia „na miasto”) np.: [email protected] Do wiadomości email dołącz załącznik zawierający dokument w formacie PDF. Dokument powinien mieć orientację pionową oraz nie powinien być zaszyfrowany. Wciśnij przycisk „Wyślij”. Twój faks zostanie wysłany na numer telefonu podany w polu „Do”. Informację o statusie przesyłki otrzymasz na swój adres email, który został przypisany do Twojego wirtualnego faxu. Metoda 1: Jak włączyć usługę email2faks końcowemu użytkownikowi ? Wszystkie numery na platformie Hiperus C5 które mają spełnione poniższe warunki mają dostęp do usługi email2fax: Numer musi mieć zaznaczoną flagę „wirtualny faks” Numer musi mieć przypisanego użytkownika panelu końcowego klienta. Wówczas parametry konta email które należy skonfigurować w programie pocztowym wyglądają następująco: SMTP: server name: fax.hiperus.pl (bądź inna nazwa dla resellera po jej skonfigurowaniu) port: 587 user name: <numer telefonu wirtualnego faksu>@fax.hiperus.pl (lub inna skonfigurowana Strona | 37 domena) Authentication method: Normal password Connection security: STARTTLS Hasło: hasło jest to samo co użytkownika panelu końcowego klienta przypisanego do danego wirtualnego faksu. IMAP: server name: fax.hiperus.pl (bądź inna nazwa dla resellera po jej skonfigurowaniu) port: 143 user name: <numer telefonu wirtualnego faksu>@fax.hiperus.pl (lub inna skonfigurowana domena) Authentication method: Normal password Connection security: STARTTLS Hasło: hasło jest to samo co użytkownika panelu końcowego klienta przypisanego do danego wirtualnego faksu. Metoda 2. Sposób realizowania usługi przez Hiperus – wersja 2 „Autoryzacja adresu IP serwera SMTP” Domyślnie wpisy MX (Mail Exchange) w DNS są skierowane na domenę fax.hiperus.pl i dla takiej domeny domyślnie obsługiwani są wszyscy resellerzy. Jeżeli któryś z resellerów chce mieć własną wirtualkę (np. lovo) musi na swoim serwerze skonfigurować wpis MX dla wybranej domeny skierowany na fax.hiperus.pl. Drugi sposób działania usługi wiąże się z autoryzacją adresu IP serwera SMTP który będzie przesyłał pocztę. Oba sposoby można porównać do autoryzacji terminala SIP (i rejestracji) na serwerze SIP oraz autoryzacji adresu IP dla SIP Trunk, czyli autoryzujemy wszystkie wywołania z danego adresu IP. W edycji klienta w zakładce email2fax należy: 1. Wpisać adres serwera SMTP z którego będzie przesyłana poczta do serwera fax.hiperus.pl (pole: Adres serwera SMTP) 2. Wpisać domenę z której będzie przesyłana poczta (pole: Domena) Wcisnąć przycisk „Zapisz”. Następnie należy dodać adresy email które mogą wysyłać faksy z dodanej domeny, w tym celu należy: 1. W prawym dolnym rogu okna wcisnąć przycisk „Dodaj adres email”. 2. System wyświetli okno z polami: • „Adresy email” gdzie należy podać albo adres email albo wiele adresów rozdzielonych przecinkami • „Nr. Faksu” gdzie należy wpisać numer wirtualnego faksu ustawionego dla tego klienta Następnie należy wcisnąć przycisk „Dodaj”. 3. System doda adresy email które są uprawnione do przesyłania faksów. Jak to działa? Autoryzowany użytkownik przesyła ze swojego adresu email wiadomość na adres <nr_telefonu>@fax.hiperus.pl z załączonym plikem PDF faksu System dokonuje wysłania faksu z numeru przypisanego do danego adresu email, oraz wysyła raport dostarczenia na adres email z którego użytkownik wysłał wiadomość z faksem. Uwaga! Przy drugim wariancie nie jest konieczne konfigurowanie oddzielnego konta mailowego w domenie @fax.hiperus.pl. Autoryzacja odbywa się za pomocą adresu IP serwera który przesyła do fax.hiperus.pl wiadomość. Jaka jest różnica między tymi sposobami ? Pierwszy sposób jest odpowiedni dla pojedynczych użytkowników, którzy korzystają z popularnych usług pocztowych typu gmail, wp.pl i inne. Generalnie takich którzy nie posiadają własnego serwera pocztowego. Drugi sposób jest dedykowany dla klientów, którzy mają wielu pracowników, utrzymują własny serwer SMTP którego adres IP mogą podać i autoryzować, a co bardziej ważne biorą odpowiedzialność za wiadomości zlecające faks przesyłane z tego adresu IP. Strona | 38 4. Katalog Rozliczenia 4.1 Wykaz Połączeń Aby przeglądać Billing z zakładki „Wykaz Połączeń” wybieramy odpowiednie dane: za jaki okres ma być wygenerowany billing ( w tym celu posługując się kalendarzem wypełniamy pola „od” i „do”), typ rekordu ( tutaj wybieramy interesujący nas rodzaj połączeń: incoming, outgoing, internal, vpbx), Klienta ( po wpisaniu pierwszych liter nazwy system w ramach podpowiedzi automatycznie wyświetli listę Klientów). Po wpisaniu danych klikamy przycisk „Przeglądaj”, aby zobaczyć billing, bądź przycisk „Pobierz”, aby pobrać billing (pobrany billing jest w formacie csv). Widok nr 48. 48. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” Połączeń” / Przykładowy wykaz połączeń Widok nr 49. 49. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” / biling Strona | 39 Widok nr 50 - Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” / Billing / kontynuacja billingu po przewinięciu paska strony w prawo. Strona | 40 Wykazywane dane: 1. Czas – rozpoczęcie połączenia 2. Usługa – nazwa usługi 3. Klienta – nazwa klienta 4. Terminal – do którego przypisany jest numer 5. CPA - Numer inicjujący 6. CPB – Numer docelowy 7. Czas trwania - wyrażony w sekundach 8. Cause – kodowanie zdarzeń 9. Typ połączenia – wybranego do billingu. 10. Kraj – z którego realizowane było połączenie 11. Opis – Operator nazwa marketingowa 12. Operator – Pełna nazwa biznesowa 13. Typ połączenia – wykazane według cennika ( mobilne czy stacjonarne lokalne nazywane geograficznym ). 14. Cena klienta – cena cennikowa dla klienta 15. Koszt Klienta – faktyczny koszt dla klienta 16. ICharge Klienta – Init charge – opłata za rozpoczęcie połączenia 17. Cena Dystrybutora – cena cennikowa dla dystrybutora 18. Koszt Dystrybutora – faktyczny koszt dla dystrybutora 19. ICharge Dystrybutora - Init charge – opłata za rozpoczęcie połączenia 20. Marża – marża dystrybutora 21. Abonament – abonament – czy połączenie jest liczone w ramach abonamentu czy też nie. 4.2 Cenniki Klientów Klientów Aby przeglądać, edytować, stworzyć bądź pobrać cennik kliencki w zakładce „Cenniki dla klientów” wybieramy odpowiednią funkcję opisaną na rysunku opisującym nawigację po zakładce „Cenniki dla klientów”. Przeglądanie cennika: cennika z listy rozwijalnej po lewej stronie wybieramy interesujący nas cennik. W wyświetlonym oknie z cennikiem możemy zobaczyć ustalone koszty oraz marże. Wszystkie wpisywane wartości do cenników abonamentów i połączeń są wartościami netto. Wyjątki są opisane jako wartości brutto. Tworzenie Tworzenie cennika dla klienta 1. Tworzymy nowy cennik poprzez kliknięcie w przycisk „Utwórz nowy cennik”. 2. Tworzony nowy Cennik można uzupełnić na kilka sposobów: a. wpisując marże – Platforma automatycznie doliczy marże do kosztu za minutę połączenia, pozostałe koszty (czyli Init charge) ustawi na 0. b. wpisanie konkretnej stawki na kierunki podane w Platformie – wszystkie stawki będą FLAT (tzn. Nie będzie rozróżnienia na okresy taryfikacyjne) c. ręcznie uzupełnić cennik w tym celu należy po stworzeniu pustego cennika pobrać cennik nadysk. UWAGA! Sugerujemy aby do ręcznej edycji cennika używać narzędzi typu Open source np. Open Office lub Libre Office. Pobrany plik zapisze się w formacie .csv. Separatorem pola jest tabulator <tab> i bez separatora tekstu. UWAGA! – pozostawienie niewypełnionego pola „koszt” lub „marża” spowoduje, że wykonujący połączenia klient nie będzie mógł zrealizować połączenia na wybraną, nie uzupełnioną grupę kierunków. Jeżeli wpisana zostanie wartość 0 w polu „marża”, klient będzie dzwonił po kosztach dystrybutora co oznacza, że dystrybutor nie będzie zarabiał na takich połączeniach. Jeżeli w polu „koszt” wpiszemy 0 klient nie będzie ponosił kosztów Strona | 41 realizowanych połączeń podczas gdy dystrybutor kosztem za wykonane połączenia klienta zostanie obciążony. UWAGA! – po zaimportowaniu uzupełnionego cennika nie należy klikać przycisku „Zapisz”. Strona | 42 Taki ruch spowoduje że zaimportowany cennik zostanie nadpisany pustym cennikiem. Zarządzanie zakładką „Cennik dla Klientów” Widok nr 51. 51. Katalog „Rozliczenia” „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” Cennik dla klienta. Widok nr 52. 52. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” / nowy cennik UWAGA! Nie wpisanie ceny do cennika uniemożliwia klientowi końcowemu dzwonienie na kierunki do których nie są przypisane ceny. Rekomendujemy aby Nowy Cennik pobrać na dysk, uzupełnić wszystkimi stawkami i pobrać importem do systemu Hiperus. Cennik w wersji do Edycji zawansowanej zawiera na dzien. 31 marca 2015 roku 2680 pozycji. W cenniku uzupełniamy tylko pola dotyczące stawek. Są to: Strona | 43 1. T1, T2, T3 2. Init Charge 3. Period1 4. Period2 5. Price for time. UWAGA! zapisując plik z uzupełnionym lub zmodyfikowanym cennikiem należy ustawić filtr jak na poniższym Widoku. Widok nr 53. 53. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz „Wykaz Połączeń” / nowy cennik Źle zapisany filtr spowoduje błędy. Plik się nie zaimportuje do systemu. Cennik w edycji zaawansowanej zawiera: Widok nr 54. 54. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” / nowy cennik / csv T1: 8-18 w dni robocze T2: 8-18 w dni ustawowo wolne od pracy T3: 18-8 wszystkie dni tygodnia INITCHARGE opłata za rozpoczęcie połączenia Period1 czas trwania pierwszego impulsu – w sekundach Period2 czas trwania kolejnych impulsów – w sekundach stawki T1 T2 T3 odnoszą się do <PRICE FOR TIME> sekund rozmowy ( choć niekoniecznie to muszą być sekundy ) Tak uzupełniony cennik zapisujemy do pliku .csv z separatorem kolumny <tab> i bez separatora tekstu i importujemy go na Platformę opcje->importuj cennik. UWAGA! Sugerujemy aby zakładki edycja zaawansowana używać jedynie poglądowo. Edytowanie Nazwy Cennika: Krok pierwszy – z listy rozwijalnej wybieramy wcześniej dodany „Nowy Cennik”. Krok drugi – Z listy Opcji wybieramy „Edytuj Opcje”. Krok trzeci – Przy „Nazwa” wpisujemy nową nazwę Cennika np. LoVo Telecom, zaznaczamy lub nie zaznaczamy ( w zależności od potrzeb ) „Naliczać połączenia wew.” Naliczać połączenia wewnętrzne oznacza, że zaznaczenie tej opcji spowoduje że połączenia wewnętrzne będą naliczane tak jak połączenia w danej strefie. Jeżeli nie chcemy aby koszty połączeń wewnętrznych były naliczane nie należy zaznaczać „Naliczać połączenia wewnętrzne”. Przycisku „Naliczać połączenia na numery przeniesione” nie należy zaznaczać albowiem przycisk nie jest aktywny. Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza nowy cennik na listę cenników. Widok nr 55. 55. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” / nowy cennik / Strona | 44 Opcje: Edytuj Opcje – zmiana nazwy cennika. Usuń Cennik – usuwa cennik z listy cenników i z systemu Importuj Cennik – procedura importowa cennika (najlepiej pliku CSV wcześniej pobranym z systemu). Widok nr 56. 56. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” / nowy cennik / import Jeżeli wgrywamy cennik z nową nazwą to pod danym terminalem trzeba zmienić nazwę cennika. Importowanie Cennika Krok pierwszy – z listy rozwijalnej wybieramy opcję „Importuj Cennik” Krok drugi – należy wybrać przycisk „Przeglądaj” i z dysku wybrać wcześniej wyedytowany i uzupełniony cennik przygotowany w formacie pliku CSV. Krok trzeci – należy kliknąć w przycisk „Importuj”. Cennik zostanie zaimportowany do systemu. UWAGA! – nie wolno po imporcie klikać w przycisk „Zapisz” bo cennik i dane zostaną nadpisane. Strona | 45 Widok klientów”/no nowy Widok nr 57. 57. Katalog „Rozliczenia”/Zakładka „Cenniki dla klientów”/ nowy cennik/ cennik/ import Strona | 46 4.3 Abonamenty Zakładka „Abonamenty” znajduje się w Katalogu „Rozliczenia”. W zakładce tej wizualizowane są zestawienia abonamentów przypisanych do poszczególnych klientów wpisanych do platformy Hiperus. W zakładce Abonamenty można dokonywać edycji danych oraz dodawać nowe abonamenty. Edycja istniejącej listy abonamentów. Po kliknięciu w zakładkę „Abonamenty” w prawym oknie system prezentuje wykaz wpisanych do systemu abonentów które będą wystawianie na fakturze dla klienta. Widok nr 58. 58. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / Strona | 47 Tworzenie Nowego Abonamentu, Klikamy w przycisk „Utwórz Abonament”, na liście pojawia się Nowy Abonament. Klikamy na liście Nowy Abonament – otwiera się okno edycji. Wpisujemy nową nazwę dla Abonamentu, wpisujemy wartość na fakturę. Klikami przycisk „Zapisz”. Widok nr 59. 59. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / Konfiguracja Abonamentu. Po kliknięciu w przycisk Konfiguracja w oknie edycji abonamentu. Taka konfiguracja sprawia naliczanie stałej opłaty abonamentowej dodawanej do faktury. Strona | 48 Stała która abonamentowa to wartość nie jest wartością do wydzwonienia. Widok nr 60. 60. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / konfiguracja. Okno konfiguracji nowej pozycji w abonamencie. Widok nr 61. 61. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / wydzwaniane numery Wydzwaniany abonament minutowy Okno nowej pozycji w abonamencie z rozwiniętą listą typu abonamentu w oknie Konfiguracja. Podczas tworzenia nowego abonamentu lub podczas edycji istniejącego abonamentu i podczas uzupełniania parametru WARTOŚĆ należy pamiętać, że aby wartość została rozliczona przez system należy opisać daną pozycję „Wartość” wykorzystując do tego KONFIGURACJĘ. ( Widok nr 57). 3000 minut wpisane jako wartość jest rozliczane z Strona | 49 abonamentu. Aby tak się stało w konfiguracji trzeba wybrać odpowiedni typ połączenia z listy rozwijalnej np. „Polska Stacjonarne TPSA”. Trzeba do wybranego Typu przypisać wartość. Przypisujemy 1. Możemy umożliwić klientowi połączenia alternatywne w ramach owych 3000 minut. Dodatkowo z listy rozwijalnej wybieramy np. „Polska Komórki grupa 1” . Trzeba do wybranego Typu przypisać wartość. Przypisujemy 3. To oznacza, że klient otrzymał 3000 bezpłatnych minut w abonamencie na połączenia stacjonarne do TPSA wymiennych na krajowe połączenia komórkowe w skali 3:1. UWAGA! – w tym modelu w liście rozwijalnej w typie połączeń nie ma możliwości wpisania w darmowe połączenia abonamentowe połączeń na numeru specjalne, skrócone. Opisywane planowanie dotyczy pojedynczego numeru telefonicznego przypisanego do klienta. Istnieje taka możliwość aby przypisać określoną wartość darmowych minut do wszystkich numerów przypisanych do danego klienta. Należy stworzyć abonament zawierający informacje: 1. wartość ( wartość należy skonfigurować Widok nr 62 ) 2. wartość na fakturze Stworzony abonament należy podpiąć pod wybrany numer telefonu na koncie danego klienta. Po przygotowaniu tych danych prosimy o kontakt e-mailowy na adres [email protected] z podaniem informacji: 1. Jakiego klienta dotyczy to specjalne ustawienie – nazwa i ID w systemie Hiperus 2. Jakich numerów klienta dotyczy specjalne ustawienie – prosimy o podanie zakresu lub zakresów lub pojedynczych numerów. 3. Nazwa utworzonego nowego abonamentu 4. Do jakiego numeru został podłączony. Ustawienie dotyczy tylko 1 konta klienta. Na tej podstawie LoVo skonfiguruje abonament zbiorowy tak aby dla wybranych numerów był jeden abonament wydzwaniany ( czyli połączenia w ramach abonamentu ). Widok nr 62. 62. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / wydzwaniane numery. Strona | 50 Widok nr 63. 63. Katalog „Rozliczenia” „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / wydzwaniane numery. Istnieje możliwość innej konfiguracji abonamentu. Inna konfiguracja umożliwia utworzenie abonamentu za pakietem minut do wykorzystania bądź uwzględnienia stałej opłaty abonamentowej. Wydzwaniany abonament kwotowy W celu stworzenia wydzwanianego abonamentu kwotowego (inaczej kwota w ramach aboanemntu) należy wykonać następujące czynności. Z Katalogu rozliczenia z zakładki Abonamenty wybieramy z listy abonamentów abonament, który chcemy zmienić lub dodajemy nowy abonament według działań opisanych powyżej. Aby ustawić kwoty do wydzwonienia należy: zaznaczyć wybrany abonament, kliknąć w przycisk „KONFIGURACJA”, następnie kliknąć w dolny przycisk „Dodaj nową pozycję”, z nowego okna „Nowa pozycja w abonamencie” wybrać z listy rozwijalnej „Typ” np. Polska komórki grupa 1 a w miejsce „Koszt/minuta” wpisać wartość za połączenie np. 0,20. i zatwierdzić wybór klikając w przycisk „Dodaj”. Można zwielokrotnić typy połączeń. Należy ponownie kliknąć w przycisk” Dodaj nową pozycję” i wybrać z listy rozwijalnej „Typ połączenia” np. „Polska Stacjonarne TPSA” następnie wpisać wartość w miejsce „Koszt/minuta” np. 0,10 i zatwierdzić klikając w przycisk „Dodaj”. Nowo utworzona wartość lub wartości pojawią się w tabeli. Jeżeli chcemy usunąć jedną z pozycji z typu połączenia klikamy w daną pozycję, z prawej strony pojawi się okno z przyciskami „Zapisz” i „Usuń”. Kliknięcie w przycisk „Usuń” spowoduje usunięcie danej pozycji z listy typów połączeń w tej wersji abonamentu po zatwierdzeniu „TAK” w przycisku „Czy jesteś pewien” . Następnie klikamy w przycisk „Powrót do listy abonamentów”, klikamy w dany cennik, pojawi się miejsce do wpisywania wartości. W miejsce „Nazwa” wpisujemy „Nazwę Abonamentu”, wartość np. 50,00 oraz wartość na fakturze 50,00. UWAGA! obydwie wartości powinny być takie same. Widok nr 64. 64. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Strona | 51 Widok nr 65. 65. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament / konfiguracja.. konfiguracja Strona | 52 4.4 Faktury Ustawienia Ustawianie podsystemu Fakturowego Aby wpisać/zmienić ustawienia dotyczące faktur w zakładce Faktury Ustawienia wybieramy „Faktury ustawienia”. Po wyborze tej opcji system wyświetla stronę, na której wypełniamy dostępne pola: 1. Nazwę banku, 2. numer konta, 3. imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę, 4. miejsce wystawienia faktury, 5. stopkę 6. Prefix numer faktury – UWAGA! wpisanie formatki – nazwa#/y#/m, spowoduje, że system sam nada odpowiednie oznaczenie oraz numer faktury ( co można wizualizować przykładem jak będzie wyglądała nazwa i numer faktury ) – przykładowy wygląd - F-ra VAT/2015/03/100 spowoduje, iż numer wystawianej przez nas faktury będzie w formacie Nazwa/Rok/miesiąc/numer kolejny. Pozostawienie tego pola pustego, spowoduje iż numerem faktury będzie numer kolejny generowany automatycznie przez system). 7. nazwę sprzedawcy, 8. Adres 1 ulicę, kod i miasto 9. Adres 2 10. Numer NIP. 11. Termin płatności (w dniach – system a automatu wpisuje wartość 14 dni) 12. Sposób zapłaty ( wybieramy z listy rozwijalnej przelew lub gotówka ) 13. Numer ostatniej faktury - zostawmy tak jak jest z automatu ustawione przez system 14. Możemy faktury wyzerować zaznaczając box 15. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia loga firmy oraz podpisu w formacie .gif ( dane graficzne trzeba zapisać w systemie poprzez przycisk „Załaduj plik z…” 16. po wpisaniu wszystkich danych klikamy przycisk „Zapisz”. UWAGA! - istnieje również możliwość wprowadzenia minimalnej wartości faktury (domyślnie jest to 0). Wartość ta definiuje kwotę przy której faktura się wygeneruje. Jeżeli wartość faktury netto za dany okres będzie mniejsza niż wartość tego parametru, faktura nie zostanie wystawiona. Wszystkie pozycje faktury, które miały zostać wystawione będą zapamiętane i dodane do wartości faktury wystawianej w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wartość wystawianej faktury w kolejnym okresie znów nie przekroczy zadanej kwoty wówczas zostaną zapamiętane kolejne pozycje do wystawienia w kolejnym okresie i tak do przekroczenia wartości tego parametru. Strona | 53 Widok nr 66 66. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Faktury - Ustawienia” Strona | 54 4.5 Wystawione Faktury Aby przeglądać wystawione faktury z menu po lewej stronie wybieramy z katalogu Rozliczenia zakładkę „Wystawione faktury”. Po wyborze tej opcji, system wyświetla stronę, na której możemy przeglądać wystawione faktury wyszukując je według następującego podziału: 1. ze względu na rok, 2. ze wzgl. na miesiąc, 3. lub posługując się kalendarzem za dany okres. Pod oknem nawigacyjnym dla sposobu wyszukiwania faktur umiejscowione są przyciski: 1. Pokaż Faktury Kliknięcie w przycisk „Pokaż faktury” spowoduje, że system pokaże wykaz tabelaryczny faktur. Zaznaczenie wybranej pozycji „kolorem” oraz kliknięcie w przycisk z prawego dołu strony „Pokaż zaznaczoną fakturę” zwizualizuje wygląd faktury. 2. Pobierz Faktury Kliknięcie w przycisk „Pobierz faktury” spowoduje eksport do pliku CSV do formatu tabelarycznego. Wykaz tabelaryczny w pliku CSV zawiera dane zapisane na fakturach. Widok po kliknięciu przycisku „Pobierz faktury” Widok nr 67 67. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / pobierz faktury 3. Importuj do LMS Kliknięcie w przycisk „Importuj do LMS” spowoduje import faktur do zewnętrznego systemu fakturującego bądź systemu billującego . System zapyta o następujące rzeczy: - Okres - rok: faktury za okres z jakiego roku mają zostać zaimportowane - Okres - miesiąc: faktury za okres z jakiego miesiąca mają zostać zaimportowane lub - data wystawienia faktury od i data wystawienia faktury do. - Adres systemy LMS - jest to adres pod którym znajduje się interfejs systemu LMS (np: http://www.example.com/lms/) - Użytkownik LMS - nazwa użytkownika w systemie LMS który zostanie wykorzystany do zaimportowania faktur do systemu (można założyć np. oddzielne konto z prawami tylko do wystawiania faktur) - Hasło użytkownika LMS: hasło do systemu LMS (HIPERUS NIE ZAPISUJE HASEL DOSTEPU, wykorzystuje je tylko raz w trakcie trwania sesji importu do autoryzacji użytkownika) - Ilość dni dla wymagalności faktury: data wystawienia + ten parametr dadzą termin płatności Strona | 55 - identyfikator typu podatku z systemu LMS - tutaj należy podać identyfikator określający podatek VAT dla tej faktury (w LMS jest to w zakładce "Configuration->Tax Rates" i odpowiedniku polskim. Następnie należy wcisnąć przycisk importuj, po jego wciśnięciu dane zaimportowane do LMS i faktury pojawia się w zakładce Finances->Invoice List zostaną Wersja LMS, z która współpracuje Hiperus to: 1.10.6 i jest to najnowsza stabilna wersja oprogramowania. Widok po kliknięciu w przycisk „Importuj do LMS” Widok nr 68 68. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / importuj do LMS. 4. Pobierz do druku. Aby pobrać faktury do wydruku wystarczy po wpisaniu okresu z którego chcemy wydrukować faktury klikamy przycisk „Pobierz do druku”. Platforma wygeneruje plik .zip zawierający obrazy wszystkich faktur i ich kopii oraz jeden duży plik zawierający wszystkie faktury. Widok po kliknięciu w przycisk „Pobierz do druku”. Strona | 56 Widok nr 69 69. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / pobierz faktury do druku. Strona | 57 Widok całości zakładki „Wystawione faktury”. Widok nr 70. 70. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / 4.6 Statystyki sumaryczne Statystyki sumaryczne umożliwiają wyświetlenie podsumowania ruchu za dany okres. W celu wyświetlenia statystyk za dany okres wybieramy datę początkową i końcową korzystając z przycisków „Okres od” i „Okres do”. Wybieramy również opcję grupowania i tutaj mamy kilka opcji: 1. Nazwa Klienta – wyświetla statystyki z podziałem na klientów 2. Dzień – wyświetla statystyki za każdy dzień z wybranego okresu 3. Typ połączenia – wyświetla statystyki z podziałem na Typ połączenia (np. mobile, geographic, aus) 4. Nazwa kierunku – wyświetla statystyki z podziałem na nazwy kierunków (np. Łódź TPSA, Warszawa Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., PLUS POLKOMTEL S.A.) Widok nr 71. 71. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Statystyki Sumaryczne” / raport Raporty mogą być grupowane według różnego układu „Opcji Grupowania”. UWAGA! Statystyki sumaryczne są danymi poglądowymi. Widok nr 72 72. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Statystyki Sumaryczne” / raport Raporty podzielone są na dwie części. W jednym oknie prezentowane są dane tabelaryczne oraz dane graficzne. Widok danych graficznych. Strona | 58 Widok nr 73 73. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Statystyki Sumaryczne” / raport Strona | 59 4.7 Raporty Okresowe Za pomocą raportów okresowych system generuje zestawienie w zależności od wybranego roku oraz wybranego typu raportu: 1. dzienny/tygodniowy/miesięczny wyświetla podsumowanie całego ruchu resellera w wybranym okresie, 2. dzienny klientów/tygodniowy klientów/miesięczny klientów/ wyświetla ilość ruchu generowaną przez klientów w wybranym okresie, 3. dzienny abonamentów/tygodniowy abonamentów /miesięczny abonamentów wyświetla podsumowanie całego ruchu resellera w wybranym okresie. Raporty prezentowane są jako linki po kliknięciu w które system przenosi dane do publikacji jako pliku html ( w Internecie ). Widok nr 74 74. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Raporty Okresowe” / raport Strona | 60 W kliknięciu w link system generuje raport do prezentacji lub do zapisania. Widok nr 75 75. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Raporty Okresowe” / pobieranie raportu Jeżeli do prezentacji to wizualizuje w html. Jeżeli do „Zapisz plik” zapisuje na dysku. Wzór nr 1 raportu. Parametry raportu: 1. Rok 2014 2. Typ miesięczny Wynik raportu: 1. 12 linków z danymi za każdy miesiąc 2014 roku 2. Widok raportu - link za grudzień 2014 Widok nr 76 76. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka Zakładka „Raporty Okresowe” / raport Wzór nr 2 raportu. Parametry raportu: 1. Rok 2015 2. Typ - dzienny klientów Wynik raportu: 1. 90 linków z danymi za każdy dzień 2015 roku do 31 marca 2015 włącznie 2. Widok raportu - link za dzień 24 marca 2015 Raporty miesięczne są podstawą raportów dla UKE. Strona | 61 Widok nr 77 77. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Raporty Okresowe” / raport Strona | 62 5. Płatności Online 5.1 Ustawienia W katalogu „Płatności Online” klikamy w zakładkę „Ustawienia” a następnie wpisujemy przelewy24 ID, który otrzymujemy po podpisaniu umowy z Przelewy24. W ten sposób umożliwiamy swojemu Klientowi płatności za pomocą systemu on-line poprzez swój Panel Kliencki. Widok nr 78 78. Katalog „Płatności Online” / Zakładka „Ustawienia” 5.2 Transakcje Aby zobaczyć historię transakcji w katalogu Płatności Online należy wybrać zakładkę „Transakcje”. Po wyborze tej opcji system wyświetla stronę, na której możemy przeglądać Strona | 63 transakcje za wybrany okres, korzystając z kalendarza wybieramy datę „od” i „do” oraz klikamy przycisk „Przejrzyj historię”. Widok nr 79 79. Katalog „Płatności Online” / Zakładka „Transakcje” / Historia płatności Widok nr 80. 80. Katalog „Płatności Online” / Zakładka „Transakcje” / Historia płatności 6. Plan Numeracyjny Aby móc uruchomić własną numerację na Platformie w pierwszej kolejności należy tę numerację rozgłosić albo użyczyć od LoVo. W tym celu konieczne jest podpisanie z LoVo Telecom Sp. z o.o. „Umowy o współpracy w zakresie uruchomienia numeracji” oraz równoległej „Umowy o udostępnieniu numeracji”. Po rozgłoszeniu tejże numeracji, numeracja zostaje przez LoVo Telecom Sp. z o.o. dopisana do konta Dystrybutorskiego na platformie HIPERUS oraz staje się widoczna w Katalogu „Plan numeracyjny”. Widok nr 81. 81. Zakładka „Plan Numeracyjny” / widok panelu listy rozwijalnej. Strona | 64 Widok nr 82 82. Zakładka „Plan Numeracyjny” / widok zakresów numeracyjnych z listy rozwijanej z panelu. Widok nr 83 83. Zakładka „Plan Numeracyjny” / widok kolejnych numerów z zakresu. 7. Ustawienia Strona | 65 Widok nr 84 84. Zakładka „Ustawienia” / UWAGA! W zakładce Ustawienia najważniejsze do wypełnienia są „Ustawienia konta pocztowego dla powiadomień” oraz „Ustawienia serwera pocztowego dla usługi Email2Fax”. Pola otwartej rejestracji sugerujemy pozostawić w ustawieniach domyślnych. 8. Limity Klienckie Klienckie Wprowadzenie limitów dla klientów jest możliwe poprzez wpisanie w pozycję Limit Postpaid wartości po przekroczeniu której połączenia nie będą realizowane. Będzie się można dodzwonić do klienta natomiast klient nie będzie mógł wykonywać aktywnych połączeń. Jest to usługa dodatkowa. Widok nr 85 85. Zakładka „Limity Klienckie” / Strona | 66 UWAGA! – limity dotyczą połączeń wychodzących. Wpisywanie limitów może stanowić również formę zabezpieczenia przez ewentualnymi nadużyciami ze strony abonentów. 9. Zmiana Hasła Zmiana hasła jest możliwa z poziomu użytkownika. Zatwierdzenie zmiany hasła po kliknięciu w przycisk „Zmień hasło”. Widok nr 86 86. Zakładka „Zmiana hasła” / 10. Wyloguj Wyjście z systemu odbywa się przez kliknięcie w zakładkę „Wyloguj”. Wszystkie nie zapisane zmiany edycyjne nie zostaną zapamiętane.