Gotówka z terminala na tropie synergii

Gotówka z terminala na tropie synergii
Rafał Szczechura
Marzec
2015
Popularność usługi Cashback w Polsce
Strona
2
Popularność usług kartowych w liczbach
Polska, III kwartał 2014
600
500
400
Cashback
300
Wypłata gotówki
bankomat
200
Płatność kartą POS
100
0
Transakcje (mln)
Lokalizacje (tys.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP
Strona
3
Synergiczne cele wdrożenia Cashback
Zwiększenie
popularności
transakcji
bezgotówkowych
Zwiększenie
sieci dostępu do
gotówki z
jednoczesnym
wzmacnianiem
płatności kartą
Zmniejszenie
kosztu wypłat
gotówki
Strona
4
Cele vs. warunki wdrożenia Cashback w Polsce …
9 lat temu
Za
• Duże zapotrzebowanie na gotówkę
• Niskie nasycenie bankomatami
• Duża liczba banków bez własnej sieci bankomatów
• Przewaga kart debetowych w użyciu
• Znacznie wyższe opłaty bankomatowe vs. Cashback
po stronie wydawców kart
Przeciw
• Niska popularność płatności
kartami w POS
• Klienci największych banków z
bezpłatną usługą wypłaty gotówki
w sieci własnej bankomatów
Strona
5
Model biznesowy
Organizacja
płatnicza
Wsparcie
Opłaty systemowe
Wydawca
karty
Wsparcie
Opłaty systemowe
Opłata na rzecz wydawcy
(płatność kartą)
Agent
rozliczeniowy
Opłata na rzecz agenta
(wypłata gotówki)
Premie
Opłata za wydanie karty
Opłata za użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki
Inne
Posiadacz
karty
Opłaty dodatkowe
MSC (płatność kartą)
Opłata za terminal
Prowizje z tytułu
realizacji usług
dodanych
Inne
Akceptant
karty
Strona
6
Zmiana warunków rynkowych na przestrzeni 9 lat
Opłaty
100%
Strona
7
Zmiana warunków rynkowych na przestrzeni 9 lat
Nasycenie rynku
1750
154
19,7
29,2
775
78
9,8
358
553
16,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP
Strona
8
Czynniki sukcesu Cashback vs. realia
Klient
•
Jasny przekaz
•
Problemy z nazwą
angielskojęzyczną
Niejednolita polityka komunikacyjna
Usługa dostępna dla wszystkich
Nie wszystkie karty, nie wszystkie POS
Usługa bezpłatna dla wszystkich
Odmienne cele biznesowe banków
Strona
9
Czynniki sukcesu Cashback vs. realia
Akceptant
• Inne alternatywy w miejscach o
wysokiej transakcyjności
• Zbyt mała atrakcyjność w
miejscach o niskiej
transakcyjność
• Akceptant nie musi być stroną
przychodową w modelu
biznesowym
Bezpośrednie korzyści finansowe
Optymalizacja kosztów gotówki
Korzyści wizerunkowe
•
Duże sieci tak, małe lokalizacje
niekoniecznie
•
Jeżeli zapotrzebowanie na usługę się
zwiększy
Strona
10
Czynniki sukcesu Cashback vs. realia
Wydawca karty
Ograniczenie kosztu wypłaty gotówki z
bankomatu obcego lub partnerskiego
Ograniczony zasięg po zmniejszeniu
różnic w opłatach wypłat
bankomatowych i Cashback
Większa sieć wypłat gotówki
Synergia transakcji bez- i
gotówkowych
Cashback przyciąga klienta
gotówkowego, czy wzrost
popularności płatności kartami
zwiększa liczbę transakcji
Cashback?
Strona
11
Siła napędowa
Wzrost płatności kartami
III kw. 2006 vs. III kw. 2014
(mln transakcji)
Wzrost płatności kartami
I kw. 2014 vs. III kw. 2014
(mln transakcji)
392
Wzrost wypłat Cashback
III kw. 2006 vs. III kw. 2014
(mln transakcji)
1,3
104
Wzrost wypłat Cashback
I kw. 2006 vs. III kw. 2014
(mln transakcji)
0,42
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP
Strona
12
Inne kraje, a Polska
Nasycenie
terminalami
Sukcesy
Cashback
•
•
•
•
•
•
USA
UK
Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania
Transakcyjność
Nasycenie
bankomatami
„Surcharge”
Strona
13
Czynniki sukcesu Cashback vs. realia
Agent rozliczeniowy
Dodatkowy przychód
Zachęta dla akceptanta
Synergia transakcji bez- i gotówkowych
Przy obecnej skali przychód zbyt
niski aby spełnić oczekiwania
akceptanta przy jednoczesnym
zachowaniu dochodowości agenta
rozliczeniowego. Konieczność
poszukiwania alternatyw.
Strona
14
Dziękuję za uwagę
[email protected]