der polnische fenster- und türenmarkt 2007

der polnische fenster- und türenmarkt 2007

DER POLNISCHE FENSTERUND TÜRENMARKT 2007
POLSKI RYNEK OKIEN
I DRZWI A.D. 2007
Ok0803.indd 73
2008-03-10 11:55:30
FORUM BRANŻOWE
RANKING / RANGLISTE
NAJWIĘKSI PRODUCENCI / DIE GRÖSSTEN HERSTELLER
Lp. firma / Firma
miasto / Ort
prezes firmy / Geschäftsführer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nowy Sącz
Gniezno
Nowy Sącz
Bolszewo
Zambrów
Gdańsk
Bytów
Sochaczew
Podłęże
Wędkowy
Rąbień
Warszawa
Łódź
Warszawa
Lubartów
Lublin
Łeba
Elbląg
Świdnica
Kielce
Tczew
Racibórz
Jasło
Ziębice
Sokółka
Wołomin
Słupsk
Słupno
Suwałki
Czeladź
Bielsko-Biała
Dobra
Chełmiec
Włocławek
Inowrocław
Warszawa
Zduńska Wola
Włoszczowa
Mrowla
Pyskowice
Lubartów
Śrem
Bydgoszcz
Września
Grodzisk Wlkp.
Mrągowo
Choroszcz
Domasław
Pszczyna
Pabianice
Ryszard Florek
Lidia Mikołajczyk-Gmur
Ryszard Florek
Jacek Sarnowski
Renata Kaczyńska
Marian Popinigis
Leszek Gierszewski
Waldemar Zwierz
Adam Placek
Dariusz Rutkowski
Janusz Piąstka, Sławomir Wasiak
Marek Wieczorkiewicz
Ignacy Petecki
Lidia Mikołajczyk-Gmur
Marcel Trimborn
Jan Szulżyk
Jarosław Mikos
Leszek Berbeć
Rafał Szymonowicz
Andrzej Jezierski
Jarosław Ogórkiewicz
Mateusz Kłosek
Piotr Maciąg
Andrzej Urbański
Cay Stranden
Jarosław Mikos
Szymon Sarna
Jan Brudnicki
Tomasz Godlewski
Mariusz Witek
Tomasz Grela
Bogumił Kochel
Jerzy Studziński
Antoni Wiśniewski
Marek Grzona
Henryk Jarczyn
Marek Trzciński
Roman Grudniewski
Ireneusz Sobolewski, Ryszard Walas
Zbigniew Rutkowski, Grzegorz Gazda
Krzysztof Stremlau
Wojciech Fornalik
Marian Kłoda
Karol Krysiński
Ryszard Szulc,Wacław Olejniczak
Henryk Pędzich
Tamerlan Mucha
Witold Prask
Zbigniew Mendel
Maciej Jędraszek, Bartosz Jedraszek
właściele
Grupa FAKRO
NB Polska
Fakro
Grupa PORTA KMI
Dobroplast
Mercor
Drutex
Boryszew ERG
Oknoplast Kraków
Rationel
Okna
Gerda
Petecki
Velux Polska
Roto Frank
Pol-Skone
Seeger Dach
D.R.E.
Gardiner Franc
Jezierski
Vetrex
Eko-Okna
Masonite PL
URZĘDOWSKI
Sokółka Okna i Drzwi
Stolarka Wołomin
Grupa M&S
BEM Brudniccy
Stollar Systemy Okienne
Okfens
Metalplast Stolarka
Kosz
Dako
Anwis
TRAS-Intur
Aluglass
Budvar Centrum
Stolbud Włoszczowa
Vidok I
EURO-COLOR
Roto Frank Okna Dachowe
Defor
P.W. LECH
Krispol
Opal
AdamS
Witraż
Gardinia
Izoterm
ABM Jędraszek
sprzedaż sprzedaż
/ Umsatz / Umsatz
2007
2006
w tys. zł / in Tsd. PLN
747 000 601 000
487 000 382 000
468 000 382 000
358 329 270 456
301 199 208 746
293 379 148 106
229 837 179 923
205 000 205 179
188 741 147 586
183 547 118 978
161 000 103 000
147 000 127 457
138 000 112 000
127 000 82 612
125 102 133 730
121 593 105 310
112 421 109 459
110 000 92 965
98 000
73 966
95 000
69 560
95 000
82 773
92 236
59 015
88 000
77 000
88 000
58 282
85 600
76 106
85 000
73 001
83 750
75 000
82 488
54 594
80 000
57 210
79 407
77 947
77 000
65 403
75 550
60 028
72 657
57 665
70 000
59 433
69 969
63 592
69 000
60 080
68 140
52 657
68 000
62 603
64 013
55 075
61 000
41 224
60 167
44 280
59 491
53 958
56 851
39 623
53 645
40 105
52 000
49 046
51 000
42 711
50 723
36 568
50 000
43 620
47 912
35 528
42 000
31 000
wzrost /
adres internetowy
Wachstum / Internetadresse
(%)
główny
produkt
/ Hauptprodukt
24,3
27,5
22,5
32,5
44,3
98,1
27,7
-0,1
27,9
54,3
56,3
41,2
23,2
53,7
-6,5
15,5
2,7
18,3
32,5
36,6
14,8
56,3
14,3
51,0
12,5
16,4
11,7
51,1
39,8
1,9
17,7
25,9
26,0
17,8
10,0
14,8
29,4
8,2
16,2
48,0
35,9
10,3
43,5
33,8
6,0
19,4
38,7
14,6
34,9
35,5
3
3
3
4
2
5
2
5
2
1
2
5
2
3
3
4
4
4
6
2
2
2
4
1
1
4
2
5
2
2
8
4
2
6
2
8
2
1
2
2
3
8
2
7
8
2
2
6
2
2
www.fakro.pl
www.velux.pl
www.fakro.pl
www.porta.com.pl
www.dobroplast.pl
www.mercor.com.pl
www.drutex.com.pl
www.boryszew.pl
www.oknoplast.com.pl
www.rationel.com
www.okno-plast.pl
www.gerda.pl
www.petecki.com.pl
www.velux.pl
www.roto-frank.pl
www.pol-skone.com.pl
www.seegerdach.pl
www.dre.pl
www.francgardiner.pl
www.jezierski.com.pl
www.vetrex.com.pl
www.ekookna.pl
www.kronodoor.pl
www.urzedowski.pl
www.sokolkasa.pl
www.stolarka.com.pl
www.ms.pl
www.bem.plo.pl
www.stollar.com.pl
www.okfens.com.pl
www.metalplast-stolarka.pl
www.kosz.com.pl
www.dako.com.pl
www.anwis.pl
www.tras-intur.com.pl
www.aluglass.com.pl
www.budvar.pl
www.stolbud.pl
www.vidok.com
www.euro-color.com.pl
www.roto.pl
www.defor.com.pl
www.pwlech.com.pl
www.krispol.pl
www.opal.com.pl
www.adams.com.pl
www.witraz.bialystok.pl
www.gardinia.com.pl
www.izoterm.com.pl
www.abm-jedraszek.pl
Główny produkt / Hauptprodukt:
okna drewniane / Holzfenster – 1; okna PCW / Kunststoffenster – 2; okna dachowe / Wohndachfenster – 3; drzwi drewniane / Holztüren – 4; drzwi metalowe /
Metalltüren – 5; rolety i żaluzje / Jalousien, Rollos, Rolladen – 6; bramy / Tore – 7; fasady / Fassaden – 8.
74 marzec 2008
Ok0803.indd 74
2008-03-10 11:55:33
Ok0803.indd 75
2008-03-10 11:55:35
FORUM BRANŻOWE
RANKING / RANGLISTE
firma / Firma
miasto / Ort
prezes firmy
/ Geschäftsführer
Adpol
Drewexim
Interdrex
Toruń
Koszalin
Nowy Dwór Wejherowski
Grybów
Ryn
Grodzisk Wlkp.
Kamieniec Ząbkowicki
Rumia
Lębork
Warszawa
Warszawa
Skarbimierz
Toszek
Luboń
Lublin
Pyskowice
Warszawa
Dobra
Łuków
Suchy Las
Przemyśl
Pisarzowice
Ośno Lub.
Warszawa
Wrocław
Lublin
Nysa
Staszów
Zawadzkie
Kalisz
Kalisz
Chorzów
Zabrze
Przecław
Lublin
Kościerzyna
Pleśna
Czarna Białostocka
Gdańsk
Rudki
Siemianowice Śl.
Adam Daszkowski
Andrzej Kozłowski
Iwona Plińska
Stolbud Pruszyński
Jocz
Grobud
Torsystem Butzbach
Windows 2000
Remix
Dierre
Techmaprojekt
Pinus
IR-Plast
POZBUD T&R
Spectrum
Komsta
Stolbud Warszawa
Langaz-Lanko
Łukplast
MOL
REM II
Różański
Bumet
Zaplecze PPHU
Empol
Jur-And
Majewski
Anpol
Kapica
Metalplast-Kalisz
Tontor
ZOT
Isofas
Roofex
EuroAl
Ronkowski FOiD
MK Okno
Złoty Sęk
Gdańska Fabryka Okien
Iwbud
Tonal Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
KRC Okna Drewniane
Olecko
Sungraf
Chełm
Główny produkt / Hauptprodukt:
sprzedaż sprzedaż
/ Umsatz / Umsatz
2007
2006
wzrost /
Wachstum
(%)
adres internetowy
/ Internetadresse
główny produkt
/ Hauptprodukt
w tys. zł / in Tsd. PLN
40 103
36 570
9,7
36 120
31 305
15,4
36 000
32 519
10,7
www.adpol.pl
www.drewexim.com.pl
www.interdoor.pl
1
1
4
Krzysztof Pruszyński
Ewa Jocz
Maciej Mańkowski
Roman Sierzputowski
35 846
35 280
35 000
33 581
20 348
31 920
24 000
27 100
76,2
10,5
45,8
23,9
www.stolbudpruszynski.pl
www.jocz.pl
www.grobud.pl
www.torsystem.com.pl
1
2
2
7
Edmund Główczewski
Jarosław Mikos
Jerzy Stawicki
Witold Fruner
Jerzy i Mariusz Smolarczyk
Marzena Wachowicz
Tadeusz Andrzejak
Wojciech Geresz
Mirosław Komsta
Antoni Borysewicz
Andrzej Langowski
Andrzej Dylak
Krzysztof Schmidt
Andrzej Pichur
Zbigniew Różański
Jerzy Hilburger
Marzanna E.Perlińska
Ewa i Mieczysław Siuba
Andrzej Wrona
Grzegorz Majewski
Andrzej Kosiór
Roman Kapica
Jacek Pietrzak
Tomasz Tontor
Andrzej Kaniuka
Adam Szczepański
Sylwester Białecki
Dariusz Jodłowski
Henryk Ronkowski
Przemysław Mirek
Jerzy Popławski
Patrycjusz Bujak
Ryszard Iwan
Janusz Jankowski
33 268
31 057
30 722
30 000
28 000
26 803
26 442
26 132
23 365
22 820
21 342
19 638
19 636
19 287
18 744
18 547
17 202
16 751
16 249
15 906
14 283
14 228
13 787
11 570
10 760
10 444
9 800
8 000
7 627
7 150
6 050
5 782
4 945
4 500
32 976
25 933
21 136
25 468
19 634
17 255
17 794
20 538
13 518
23 782
18 546
11 504
16 109
12 773
20 557
13 400
8 354
8 827
10 517
14 722
13 488
12 886
8 999
8 505
8 853
6 833
5 300
7 371
6 109
7 140
6 424
4 843
2 578
3 300
0,9
19,8
45,4
17,8
42,6
55,3
48,6
27,2
72,8
-4,0
15,1
70,7
21,9
51,0
-8,8
38,4
105,9
89,8
54,5
8,0
5,9
10,4
53,2
36,0
21,5
52,8
84,9
9,2
24,8
0,1
-5,8
19,4
91,8
36,4
www.windows2000.com.pl
www.remix.pl
www.dierre.pl
www.techmaprojekt.pl
www.pinus-okna.com.pl
www.irplast.pl
www.pozbud.pl
www.spectrum.lublin.pl
www.komsta.pl
www.stolbudwawa.com.pl
www.lanko.pl
www.lukplast.pl
www.mol.net.pl
www.remii.com.pl
www.forozanski.pl
www.bumet.com.pl
www.zaplecze.com.pl
www.empol.pl
www.jur-and.lublin.pl
www.okna-majewski.pl
anpol-okna.pl
www.kapica.pl
www.metalplast.kalisz.pl
www.tontor.com
www.zot.com.pl
www.isofas.pl
www.roofex.pl
www.euroal.com.pl
www.ronkowski.com
www.mkokno.com.pl
www.zlotysek.com.pl
www.oknagdanskie.pl
www.iwbud.pl
www.tonal.com.pl
2
4
5
2
1
2
1
2
2
2
2
2
6
2
2
8
2
2
8
2
2
2
2
2
8
8
2
8
1
2
4
2
2
5
Romuald Kosa
Robert Skawiński
4 470
3 519
4 837
1 636
-7,6
115,1
www.krc-okna.pl
www.sungrafokna.pl
1
2
okna drewniane / Holzfenster – 1; okna PCW / Kunststoffenster – 2; okna dachowe / Wohndachfenster – 3; drzwi drewniane / Holztüren – 4; drzwi metalowe /
Metalltüren – 5; rolety i żaluzje / Jalousien, Rollos, Rolladen – 6; bramy / Tore – 7; fasady / Fassaden – 8.
Tegoroczna edycja rankingu 50. największych producentów stolarki otworowej jest już ósmym wydaniem tej listy. Liderami pierwszej, z roku 2001, były:
Stolarka Wołomin, Fakro z Nowego Sącza oraz Stolbud z Włoszczowy. Niby
tylko osiem lat, ale w czołówce polskich producentów to cała epoka – zmieniło
się prawie wszystko. Nie zmieniła się jedynie niechęć polskich przedsiębiorców
do informowania o wynikach swoich firm. Z tego powodu zabrakło w tegorocznym zestawieniu największych producentów bram i niektórych firm, które
znalazłyby swoje miejsce w setce największych, gdybyśmy wielkość ich sprzedaży potrafili oszacować. Nasze szacunki pokazaliśmy jedynie w stosunku do
kilku największych firm na liście 50 (liczby na niebiesko). Pozostałe pominęliśmy, a w to miejsce pokazujemy wyniki firm, które zechciały się nimi podzielić
z Czytelnikami „Forum”. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze ankiety,
składamy serdeczne podziękowania i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych
latach bojów na stolarkowym polu.
(red.)
76 marzec 2008
Ok0803.indd 76
2008-03-10 11:55:36
FORUM BRANŻOWE
marzec 2008 77
Ok0803.indd 77
2008-03-10 11:55:37
FORUM BRANŻOWE
RAPPORT
DER POLNISCHE FENSTERUND TÜRENMARKT 2007
POLSKI RYNEK OKIEN
I DRZWI A.D. 2007
Fenster- und Türenproduktion in Polen entwickelt sich seit den 90-er Jahren sehr dynamisch, insbesondere im Kunststoffenstersektor. Den heutigen
Fenster- und Türenmarkt machen zu mehr als 50% Holzerzeugnisse, zu 36%
Kunststoff- und zu 11% Metallprodukte aus. Den größten Anteil an der Gesamtproduktion machen Kunststoffenster aus, wobei im Türensektor Holzund Holzwerkstoffe dominieren.
Der EU-Beitritt Polens im Mai 2005 förderte signifikant den Handelsaustausch
mit den EU-Ländern. Von Jahr zu Jahr wächst ebenfalls der Export polnischer
Fenster und Türen für den gesamteuropäischen Markt – heute gehören wir zu
den größten Bautischlereiexporteuren Europas. Der Exportwert 2007 überschritt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Milliarde Euro, und der größte Abnehmer der Fenster und Türen made in Poland bleibt nach wie vor Deutschland.
Produkcja okien i drzwi w Polsce rozwija się od lat 90. niezwykle dynamicznie,
szczególnie zaś w segmencie stolarki tworzywowej. Dzisiejsza struktura rynku
stolarki otworowej to ponad 50 proc. wyrobów drewnianych, 36 proc. tworzywowych oraz 11 proc. wyrobów metalowych. W produkcji okien zdecydowanie dominują te wykonane z PCW, natomiast drzwi wytwarza się głównie
z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2005 roku zdecydowanie wzrosła wymiana handlowa z krajami Unii. Z roku na rok rośnie również
eksport polskich okien i drzwi na unijne rynki – obecnie należymy do grona
największych eksporterów stolarki budowlanej w Europie. Wartość tego eksportu w roku 2007 roku przekroczyła prawdopodobnie kwotę miliarda euro,
a największym odbiorcą okien i drzwi z Polski pozostaje rynek niemiecki.
Najwięksi w Polsce producenci okien drewnianych 2007 (w mln zł)
Die größten Holzfensterhersteller Polens 2007 (in Mio. PLN)
Rationel
155
Urzędowski
68
Sokółka Okna i Drzwi
35
Stolbud Pruszyński
35
Włoszczowa
35
M&S
30
Stolarka Wołomin
30
Drewexim
Drutex
Im Februar 2008 hat das Zentrum für Brancheninformation, der Herausgeber des Fachmagazins „Forum Branżowe“, Auskünfte von hundert größten
polnischen Herstellern über deren Finanzergebnisse im Jahr 2007 gesammelt.
Sie bestätigten eine gute Kondition der Unternehmen, deren immer größeres
Verkaufsvolumen und ein steigendes Engagement im Ausland.
Die größten Fensterbauer konnten 2007 den Umsatz vom Vorjahr um 29,1%
erhöhen. Als fördernd hierfür hat sich nicht nur die gute Konjunktur im polnischen Bausektor erwiesen, sondern auch steigendes Exportengagement, und
erhöhte Aufwendungen für Erweiterung des Produktionspotentials. Investitionen in neuen Maschinenpark und in Technologien wurden zum großen Teil
aus den EU-Förderprogrammen finanziert, von denen polnische Unternehmer
auch in den nächsten Jahren Gebrauch machen wollen. Der deutlich spürbare Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften und die stets steigenden
Personalkosten erzwingen fortschreitende Automatisierung der Produktionsprozesse. Diese Lage ist als Folge der Migration polnischer Arbeits-kräfte
nach Großbritannien und in die Skandinavischen Länder anzusehen, deren
Arbeitsmärkte sich gegenüber polnischen Facharbeitskräften geöffnet haben.
Laut Schätzungen haben rund zwei Millionen Personen diese Chance auf
Verbesserung der eigenen Berufssituation genutzt. Trotz Schwierigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt ist die Beschäftigung in den polnischen Unternehmen der
Tür- und Fensterbauindustrie im Jahr 2007 um 17% gestiegen. Ebenfalls nicht
gesunken ist die Exportdynamik, die im vorigen Jahr um weitere 25% gestiegen ist und die Werte vom Vorjahr überschritten hat. Stärker als in anderen
Sektoren ist der Export von Kunststoffenstern gestiegen.
Allerdings war das Wachstum nicht in allen polnischen Unternehmen und
nicht in jedem Marktsegment gleich. Umsatzsteigerung um beinahe 30% in
den größten Unternehmen gegenüber „lediglich“ 17% Steigerung der ge-
42
Adpol
28
25
W lutym 2008 roku Centrum Informacji Branżowej, wydawca miesięcznika
„Forum Branżowe”, zebrało od stu największych polskich producentów informacje o ich wynikach finansowych osiągniętych w roku 2007. Potwierdziły
one dobrą kondycję przedsiębiorstw, coraz większy wolumen sprzedaży oraz
rosnące zaangażowanie na rynkach zagranicznych.
Najwięksi producenci stolarki budowlanej osiągnęli w roku 2007 sprzedaż
o 29,1 proc. wyższą niż rok wcześniej. Sprzyjał temu nie tylko rozwój budownictwa w Polsce, ale także rosnące zaangażowanie eksportowe poparte znacznymi nakładami na zwiększenie bazy produkcyjnej. Inwestycje w nowe maszyny i technologie w dużym stopniu finansowane były z unijnych programów,
z których polscy przedsiębiorcy zamierzają korzystać również w najbliższych
latach. Konieczność większej automatyzacji procesów produkcyjnych związana jest z odczuwalnym brakiem wysoko wykwalifikowanych pracowników
oraz rosnącymi kosztami wynagrodzeń. Sytuacja taka jest pochodną migracji
polskich pracowników na Wyspy Brytyjskie oraz do krajów skandynawskich,
które w ostatnich latach otworzyły się na polskich fachowców. Szacuje się,
że w ostatnich dwóch latach z tej możliwości skorzystało około dwóch milionów osób. Mimo trudności na rynku pracy, w polskich przedsiębiorstwach
produkujących okna i drzwi zatrudnienie wzrosło w roku 2007 o 17 proc.
Nie zmniejszyła się również dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej, która
w ubiegłym roku o kolejne 25 proc. przekroczyła wartość z roku 2006. Bardziej
niż inne kierunki rósł eksport w segmencie okien tworzywowych.
Oczywiście, wzrost nie był jednakowy we wszystkich polskich firmach
i nie w każdym z segmentów. Prawie 30-procentowy wzrost sprzedaży największych przedsiębiorstw, wobec „zaledwie” 17-procentowego wzrostu sprzedaży w całej branży stolarki budowlanej, świadczy o postępującym na polskim
rynku zjawisku konsolidacji. Szacujemy, że w Polsce funkcjonuje wciąż ponad
78 marzec 2008
Ok0803.indd 78
2008-03-10 11:55:38
FORUM BRANŻOWE
RAPORT
samten Branche Bautischlerei deutet auf eine fortschreitende Konsolidierung
auf dem polnischen Markt. Wir schätzen, daß in Polen immer noch mehr als
drei tausend Verarbeiter in der Branche tätig sind, aber den Ton eine
Gruppe von lediglich ein paar Dutzend größter Unternehmen angibt. Der einheimische Markt wird seit
einigen Jahren für Unternehmen vom geringeren Potential und eingeschränkten Vertriebsnetz spürbar kleiner, und steigt spürbar für
große Verarbeiter mit hohem Produktionsund Verkaufspotential. Die größten polnischen Unternehmen stellen heute je
einige hunderttausend Fenster- oder
Türeneinheiten im Jahr her, und manche von ihnen konnten sogar im Jahr
2007 eine Million Einheiten überschreiten. Erfolge der größten Unternehmen wären jedoch in diesem Maßstab ohne
Expansion auf die ausländischen Märkte nicht möglich,
und derartige Aktivitäten bestätigen sogar 68% polnischer Verarbeiter, die an der Marktuntersuchung des Zentrum für Brancheninformation
teilgenommen haben.
Leider nicht alle Unternehmen, die sich an ausländischen Herausforderungen
messen wollen, sind darauf entsprechend mental und technologisch vorbereitet. Im Verband der Hersteller, Lieferanten und Händler „Polnische Fenster
und Türen“ liegt eine Firmenliste vor, deren Produkte von Experten des Verbandes untersucht wurden. Unternehmen, die bei den Untersuchungen positiv abgeschnitten haben und zugleich Zahlungsglaubwürdigkeit und gute
interne Organisation beweisen konnten, bekommen Empfehlungszeugnis
des Verbandes, das höchste Standards in Bezug auf Technik und Vertrieb des
Unternehmens wie auch auf dessen Produkte bescheinigt. Bevor also eine Zusammenarbeit mit einem polnischen Fensterbauer aufgenommen wird, empfiehlt es sich, in dem Internetservice www.okna-forum.pl zu überprüfen, ob
dieses Unternehmen Empfehlung des Verbandes besitzt.
Kunststoffensterhersteller
Kunststoffenster sind heute ein dominierendes Sektor im polnischen Fensterund Türenbau. Niedrigere als für Fenster aus anderen Werkstoffen Preise entscheiden darüber, daß der Anteil dieser Erzeugnisse an der gesamten Fensterproduktion in Polen rund 70% beträgt. Das Volumen dieses Marktsegmentes
wird auf mehr als sieben Millionen Fenstereinheiten geschätzt, und der Produktionswert auf mehr als eine Milliarde Euro.
Die größten polnischen Kunststoffensterhersteller sind zugleich die größten
Abnehmer der in unserem Land von einigen Lieferanten angebotenen Profilsystemen. Und so die Krakauer Oknoplast ist der größte Partner von Veka,
die Okna Rąbień ist dagegen der größte Kunde von Aluplast, und die EkoOkna aus Raciborz ist der größte Abnehmer der Profilsysteme von Gealan.
Unter den größtern Kunststoffensterherstellern sollten darüber hinaus noch
folgende Unternehmen genannt werden: Dobroplast (Avantgarde), Drutex
aus Bytów (Igloo), Vetrex aus Tczew (Veka), Jezierski aus Kielce (Schüco),
M&S aus Słupsk (Brügmann), Tras-Intur aus Inowrocław (Aluplast), wie
auch Budvar Centrum aus Zduńska Wola (Thyssen). Man soll jedoch bedenken, daß dieser Sektor dermaßen zersplittert ist, daß der Marktanteil
des größten Unternehmens mengenmäßig 10% nicht überschreitet, und 15
größte Hersteller insgesamt weniger als die Hälfte des gesamten Marktsegmentes ausmachen. Für den Restanteil „arbeiten“ ein paar hundert Betriebe
mit einer lokalen oder höchstens einer regionalen Vertriebsorganisation.
Auf der Herstellerseite kommt es in der letzten Zeit zu starken Konsolidierungsprozessen, die sich überwiegend in Übernahme von bestehenden Fensterhändlern niederschlagen. Die Lage nimmt sehr dynamische Züge an, und
diejenigen, die sich mit der Fensterproduktion nach wie vor beschäftigen
wollen, sind um hohe Qualität eigener Produkte und sehr guten Standard
der Serviceleistungen bemüht. Unterstützt werden sie dabei sowohl durch
trzy tysiące producentów stolarki budowlanej, ale zdecydowanie dominuje
i ton nadaje grupa kilkudziesięciu największych firm. Rynek krajowy bowiem
od kilku lat wyraźnie zmniejsza się dla firm o mniejszym potencjale produkcyjnym oraz nierozbudowanej sieci sprzedaży, a zdecydowanie rośnie
dla firm dużych, o wysokim potencjale produkcyjnym i sprzedażowym. Największe polskie firmy produkują obecnie po kilkaset tysięcy jednostek okien lub drzwi rocznie, a niektórym
udało się nawet w roku 2007 przekroczyć liczbę miliona jednostek. Sukcesy firm największych nie byłyby
jednak możliwe w tej skali bez ekspansji na rynki
zagraniczne, a taką aktywność deklaruje aż 68
proc. polskich producentów, biorących udział
w badaniu Centrum Informacji Branżowej.
Niestety, nie wszystkie firmy, które próbują
swoich sił poza granicami Polski są do tego
właściwie przygotowane i technologicznie, i mentalnie. W Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
„Polskie Okna i Drzwi” istnieje lista firm,
których wyroby zostały sprawdzone
przez ekspertów związkowych. Przedsiębiorstwa, które pozytywnie przeszły badania, a jednocześnie wykazały swoją
wiarygodność płatniczą i sprawność organizacyjną, uzyskały Rekomendację,
która zapewnia o najwyższych standardach handlowych i technicznych reprezentowanych przez firmę oraz jej wyroby. Przed podjęciem współpracy
z jakimkolwiek polskim producentem okien warto więc sprawdzić na stronie
www.okna-forum.pl, czy jest on rekomendowany przez Związek.
Producenci stolarki tworzywowej
Okna z PCW to dominujący dzisiaj segment stolarki budowlanej w Polsce. Niższe w stosunku do okien z innych materiałów ceny tych wyrobów decydują
50 lat tradycji - 50 Jahre Tradition
• okna • drzwi • fasady •
• Fenster • Türen • Fassaden •
wysoka jakość, bogate wyposażenie
hoche Qualität, reiche Ausstattung
ABA Wiktorczyk Sp. z o.o. 43-211 Czarków k/Pszczyny, ul. Boczna 5, tel./faks 032 448 45 12
[email protected] www.wiktorczyk.com.pl
marzec 2008 79
Ok0803.indd 79
2008-03-10 11:55:38
FORUM BRANŻOWE
RAPPORT
breit gefächertes Angebot an modernsten Maschinen zur Verarbeitung von
Kunststoffprofilen als auch durch Unterstützung im Bereich Technik wie auch
Marketing seitens namhafter Profilsysteme-, Glas- und Beschlaglieferanten.
Der Kampf um den Kunden im Lande hört nicht auf, und sein Endergebnis
wird sicherlich früher als in zwei bis drei Jahren nicht hervorzusehen sein.
Holzfensterhersteller
In der Vergangenheit wurden Holzfenster in Polen in einigen hundert kleinen
Tischlereien und einigen großen, staatlichen Betrieben hergestellt. Nach den
Veränderungen in den 90-er gingen die staatlichen Unternehmen bankrott
o ich 70-procentowym udziale w całości polskiej produkcji okiennej. Wielkość
tego segmentu rynku jest szacowana na ponad siedem milionów sztuk jednostek okiennych, a wartość produkcji na ponad miliard euro.
Najwięksi polscy producenci okien tworzywowych to jednocześnie najwięksi
odbiorcy systemów oferowanych w naszym kraju przez kilkunastu dostawców. I tak krakowski Oknoplast to największy partner Veki, Okna Rąbień to z kolei lider wśród odbiorców Aluplastu, a Eko-Okna z Raciborza
to największy odbiorca profili Gealana. Wśród największych producentów
okien PCW należy odnotować jeszcze obecność takich firm, jak: Dobroplast
Najwięksi polscy producenci okien PCW 2007 (w mln zł)
Die größten Kunststoffensterhersteller Polens 2007 (in Mio. PLN)
Dobroplast
Drutex
Oknoplast-Kraków
Okna Rąbień
Vetrex Tczew
Jezierski
Eko-Okna Racibórz
PFO M&S
Tras-Intur
Dako
Budvar Centrum
Vidok
oder wurden privatisiert, und denjenigen, die überlebten, schlossen sich den
sich gut entwickelnden Handwerksbetrieben aus Ziębice (Urzędowski), Toruń (Adpol) und Bełżec (Natura) an. Zugleich entstanden in der Gruppe der
mittelgroßen Betriebe viele private, flexible Tischlereien, die sich auf lokale
Märkte konzentrieren, aber ebenfalls gewagt Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern aufnehmen. Besonders aktiv sind hier Unternehmen aus
Schlesien, wie z.B. die Firma Gebauer aus Opeln, Wiktorczyk aus Tychy oder
Pinus aus Skarbimierz. Ein Phänomen der letzten Jahre ist Aufnahme von Holzfensterfertigung von Unternehmen, die bisher ausschließlich Kunststoffenster hergestellt haben (Drutex, M&S, Vidok, Tras) oder bis jetzt vordergründig
auf Türenherstellung konzentriert waren (Pol-Skone, Humdrex). Gründung
neuer Fertigungsbetriebe für Holzfenster hängt vor allem mit steigenden Exportaktivitäten zusammen, wofür als ein gutes Beispiel die dännische Rationel oder die schwedische Invido steht.
Der Sektor der Holzfenster entwickelte sich technologisch in Anlehnung an
den deutschen Blendrahmenstandard in Stärke von 68 mm. Überwiegend
deutsche Verarbeitungszentren, Werkzeuge und Beschläge haben bewirkt,
daß unsere Fenster auch den deutschen sehr ähnlich sind. Werkstoffe, die
300
225
190
160
95
95
92
83
75
72
68
64
(Avantgarde), Drutex z Bytowa (Igloo), Vetrex z Tczewa (Veka), Jezierski
z Kielc (Schüco), M&S ze Słupska (Brügmann), Tras-Intur z Inowrocławia
(Aluplast) czy Budvar Centrum ze Zduńskiej Woli (Thyssen). Warto jednak
wiedzieć, iż segment ten jest tak bardzo rozdrobniony, że udział w rynku największej firmy nie przekracza wartościowo 10 proc, a piętnastka największych
producentów obejmuje nie więcej niż połowę tego segmentu rynku. Na pozostałą część „pracuje” kilkaset wytwórni o lokalnej lub najwyżej regionalnej
strukturze handlowej.
Wśród producentów następują w ostatnim okresie silne procesy konsolidacyjne, wyrażające się przede wszystkim przejmowaniem istniejących punktów sprzedaży. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a ci którzy nie zrezygnowali
jeszcze z produkcji okien, starają się dbać o najwyższą jakość swoich wyrobów i tworzyć wysokie standardy obsługi serwisowej. Pomaga im w tym
zarówno oferta najnowocześniejszych maszyn do obróbki PCW, jak również
wsparcie techniczne i marketingowe najbardziej renomowanych dostawców
systemów profili, zespoleń szybowych oraz okuć. Walka o klienta krajowego
wciąż trwa, a ostateczne jej wyniki nie będą zapewne znane wcześniej niż
za dwa, trzy lata.
Producenci okien drewnianych
Dawniej okna drewniane wytwarzano w Polsce w kilkuset małych stolarniach
rzemieślniczych i kilku dużych, państwowych kombinatach. Po przemianach
lat dziewięćdziesiątych firmy państwowe upadły lub zostały sprywatyzowane,
a do tych, które przetrwały, dołączyły rosnące zakłady rzemieślnicze: z Ziębic
(Urzędowski), z Torunia (Adpol) i Bełżca (Natura). Jednocześnie w grupie
firm średniej wielkości powstało wiele prywatnych, elastycznych stolarni, które ograniczają swoją obecność do rynków lokalnych, ale też śmiało podejmują
kooperację zagraniczną. Szczególną aktywność wykazują tu firmy śląskie, jak
choćby opolski Gebauer, Wiktorczyk z Tychów czy Pinus ze Skarbimierza.
Zjawiskiem ostatnich lat jest podejmowanie produkcji okien drewnianych
przez firmy, które dotychczas produkowały jedynie okna z PCW (Drutex, M&S,
Vidok, Tras) lub drzwi (Pol-Skone, Humdrex). Uruchamianie nowych zakładów produkcji okien z drewna związane jest przede wszystkim z rosnącą
aktywnością eksportową, czego dobrym przykładem jest duński Rationel
czy szwedzkie Invido.
80 marzec 2008
Ok0803.indd 80
2008-03-10 11:55:40
FORUM BRANŻOWE
RAPORT
nicht nur aus polnischen Wäldern (Kiefer, Eiche), sondern auch aus schwedis- Segment okien drewnianych rozwijał się technologicznie, opierając się na niechen oder exotischen (Meranti) Beständen stammen, führen dazu, daß sich die mieckim standardzie ramy o grubości 68 milimetrów. Niemieckie, w większoFenster aus beiden Ländern kaum voneinander unterscheiden. Diese Tatsache, ści, centra obróbcze, niemieckie narzędzia i okucia spowodowały, że nasze
wie auch hohe Qualifikationen polnischer Handwerker haben zur Folge, daß okna znacznie upodobniły się do tamtych. Surowce pochodzące nie tylko
die Mehrheit polnischer Fenster, die im Ausland verkauft werden, gerade in z polskich lasów (sosna, dąb), ale też z zasobów szwedzkich czy rynków egzotycznych (meranti) powodują, że praktycznie nie ma różnic pomiędzy okDeutschland und im deutschsprachigen Raum begeisterte Abnehmer findet.
nami z tych krajów. To oraz
Seit einigen Jahren verstärkt sich die ZusamZakres sprzedaży polskich producentów
wysokie umiejętności polmenarbeit der polnischen Industrie mit skanVertriebsreichweite polnischer Hersteller
skich rzemieślników powodinavischen und britischen Unternehmen,
duje, że większość okien
darum sind immer mehrere Betriebe auf Fersprzedawanych za granicę
tigung anderer als polnische oder deutsche
tylko kraj
znajduje nabywców właśFensterkonstruktionen vorbereitet. Kein Probnur Innland
nie w Niemczech i krajach
lem bereitet es polnischen Unternehmen,
niemieckojęzycznych.
nach außen öffnende (skandinavische) oder
tylko zagranica
W ostatnich latach rośVertikal-Schiebe-Fenster (sash-window) zu
nur Außland
nie kooperacja polskiego
bauen, die in England und in den USA verbreitet sind. Große Flexibilität polnischer Herprzemysłu z firmami skankraj i zagranica
dynawskimi i brytyjskimi,
steller und deren große Kompetenzen in der
Innland und Außland
dlatego coraz więcej zakłaHolzverarbeitung machen, daß der Holzfendów jest przygotowanych
sterexport mit jedem Jahr zunimmt. Im Jahr
do wytwarzania konstruk2007 stieg der polnische Bautischlereiexport
cji odmiennych od rozgegenüber dem Vorjahr um 30%, und die
wiązań polskich czy nieVorgaben sehen für das laufende Jahr einen
mieckich. Nie stanowi dla
Anstieg um weitere 30% hervor.
Polaków żadnego problemu wykonywanie okien otwieranych na zewnątrz
(skandynawskie) czy też przesuwanych (sash-window), popularnych w Anglii
Türenhersteller
Über 10 Mio. Türen und Türenflügel werden jährlich in Polen gefertigt. Drei i USA. Duża elastyczność polskich producentów i ich wysokie umiejętności
viertel davon machen Holztüren aus, wovon 85% Innentüren sind. Die meist w obróbce drewna sprawiają, że eksport okien drewnianych rośnie z każdym
verbreitete Lösung sind Plattentüren, in denen das Türblatt aus einer MDF- rokiem. W roku 2007 wielkość eksportu polskiej stolarki drewnianej wzrosła
Platte angefertigt ist. Die größten Hersteller in Polen sind eben Plattentüren- w stosunku do minionego roku o 30 proc., a plany na bieżący sezon zakładają kolejny 30-procentowy wzrost eksportu.
verarbeiter.
Den ersten Rang darunter belegt die Porta KMI aus Pommern, die zwei Betriebe in Polen und einen in Rumänien hat. Gegenwärtig baut das Unternehmen eine weitere Fabrik – diesmal in der Ukraine. In der Region um Pommern
gibt es noch drei weitere große Türenunternehmen: DRE in Elbląg – ehemals
Hersteller von Möbelplatten, Interdrex in Gdynia, profiliert vor allem als
Türenlieferant für die höhere
Marktsegmente, und SeegerDach in Łabieniec bei Słupsk,
Hersteller von Türen aus Massivholz. Im Süden Polens sind
zwei Türenunternehmen mit
ausländischem Kapital lokalisiert: in Lublin Pol-Skone mit
schwedischer Beteiligung und
in Jasło Masonite PL, Eigentum des Konzerns Masonite.
In Schlesien entwickeln sich
dynamisch seit Jahren zwei Betriebe: Classen in Zwonowice
und Kosz in Ciasna.
Neben diesen größten Betrieben werden Holztüren in Polen
in mehr als tausend kleineren
Unternehmen gebaut, die
überwiegend Massivholztüren
anfertigen. Jeder polnische
Holztürenhersteller fertigt zugleich Eingangstüren an. In Masuren haben wir
mit der größten Konzentration der Türenbauunternehmen zu tun. Das Produktionspotential dieser Unternehmen kann sich natürlich an dem der Porta
nicht messen, die jährlich in der Lage ist, eine Million Türen herzustellen, allerdings sind die Betriebe fähig, jede Objektinvestition und jeden mittelgroßen
Händler zufriedenstellend zu beliefern.
marzec 2008 81
Ok0803.indd 81
2008-03-10 11:55:42
[G
D
R
–
–
FORUM BRANŻOWE
RAPPORT
Die polnischen Hersteller exportieren einen beträchtlichen Anteil ihrer Türenproduktion. Außer der Porta, die die gesamte Produktion aus der Fertigung in
Rumänien in den Märkten Südeuropas absetzt, verschickt SeegerDach fast die
gesamte Produktion nach England, 20% Exportanteil an der Gesamtproduktion verzeichnet Pol-Skone, und 35% – Sokółka Okna i Drzwi. Auch kleinere
Unternehmen streben eine aktive Präsenz auf den ausländischen Märkten an,
wenn auch nur durch Beliefern der individuellen Investoren. Oft hängt das
mit der Notwendigkeit, die bestellte Ware auf die Baustelle zu liefern und
dort professionell, durch eine vom Hersteller autorisierte Service-Mannschaft
einzubauen.
Der Markt technischer Türen
Technische Türen in Polen sind eine Produktgruppe von höherem Preis und
mit Parametern, die erhöhte Anforderungen des Baurechts erfüllen oder speziellen Erwartungen der Investoren und Verbrauchern entsprechen. Zu dieser
Gruppe gehören vor allem Türen mit besseren Schallisolierungswerten, mit
erhöhtem Feuerschutz, wie auch einbruchssichere Türen.
Feuerschutztüren werden von den meisten namhaften, polnischen Metallund Holztürenbauern hergestellt. Eine entsprechende Modifizierung der
Konstruktion und Einsatz von Brandschutzdichtungen verhindern effektiv
Feuerausbreitung binnen 15, 30, 60, 90 oder 120 Minuten. Entsprechende
Informationen zu diesen Eigenschaften sind auf den Produktschildern eingeprägt. Eine Bestätigung, daß eine bestimmte Konstruktion geprüft wurde,
bildet Technische Zulassung und Prüfzeugnis über Feuerschutztests.
Auf dem polnischen Markt sind Unternehmen aktiv, die sich in der Anfertigung und im Einbau von Feuerschutzbautischlerei spezialisieren. Ihr Produktionsprofil umfaßt nicht nur Türen, sondern generell Trennwände (Wände,
Schaufenster) mit erhöhten Feuerschutzparametern. Zu den bedeutendsten
polnischen Herstellern gehören: Mercor aus Danzig, BEM Brudniccy aus
Producenci drzwi
Ponad 10 mln sztuk drzwi i skrzydeł drzwiowych wytwarza się corocznie
w Polsce. Trzy czwarte spośród nich stanowią drzwi drewniane, a w tej grupie 85 proc. to drzwi wewnętrzne. Najbardziej popularnym rozwiązaniem
są tu skrzydła płytowe, w których płaszczyznę skrzydła stanowi płyta MDF.
Najwięksi w naszym kraju producenci drzwi to wytwórcy właśnie drzwi płytowych.
Pierwsze miejsce wśród nich zajmuje pomorska Porta KMI, mająca dwa zakłady
w Polsce i jeden w Rumunii. Obecnie firma buduje kolejną fabrykę – tym razem
na Ukrainie. W regionie pomorskim działają jeszcze trzy inne duże wytwórnie: DRE w Elblągu – w przeszłości producent blatów meblowych, Interdrex
w Gdyni, który stawia na drzwi ekskluzywne oraz SeegerDach w Łebieńcu
k. Słupska, wytwarzający drzwi z drewna masywnego. Na południu są zlokalizowane dwie spółki drzwiowe z udziałem kapitału zagranicznego: w Lublinie
Pol-Skone, z udziałami szwedzkimi, oraz w Jaśle – Masonite PL, będący własnością koncernu Masonite. Na Śląsku dynamicznie od kilku lat rozwijają się
dwie wytwórnie: Classen w Zwonowicach i Kosz w Ciasnej.
Poza tymi największymi zakładami działa w Polsce również ponad tysiąc mniejszych, wytwarzających w większości drzwi z drewna masywnego. Praktycznie
każdy polski producent okien drewnianych jest jednocześnie wytwórcą drzwi
wejściowych. Ośrodkiem o największej koncentracji wytwórni drzwi jest Pojezierze Mazurskie. Nie są to, oczywiście, zakłady o mocach zbliżonych do Porty, która rocznie jest w stanie wyprodukować milion drzwi, ale z pewnością
są w stanie obsłużyć każdą inwestycję i każdego średniego hurtownika.
Producenci polscy znaczną część drzwi eksportują na rynki zagraniczne. Poza
Portą, która całą produkcję swojej rumuńskiej fabryki przeznacza na rynki południowej Europy, prawie całą swoją produkcję wysyła do Anglii SeegerDach,
20-procentowy udział eksportu w całości sprzedaży wykazuje Pol-Skone, a 35procentowy udział ma Sokółka Okna i Drzwi. Także mniejsze firmy starają
się być obecne na rynkach zagranicznych, choćby przez realizację zamówień
inwestorów indywidualnych. Bardzo często wiąże się to z zapewnieniem dostarczenia wyrobów na miejsce budowy oraz profesjonalnym montażem wykonywanym przez ekipy autoryzowane przez producenta.
Rynek drzwi technicznych
Drzwi techniczne w Polsce to grupa produktów o wyższej cenie i parametrach, spełniających ponadstandardowe wymagania prawa budowlanego lub
odpowiadających na specyficzne oczekiwania inwestorów i użytkowników.
Do grupy tej należą przede wszystkim drzwi o wyższej izolacyjności akustycznej, o podwyższonej odporności ogniowej oraz drzwi przeciwwłamaniowe.
Drzwi o podwyższonej odporności ogniowej są wytwarzane przez większość
liczących się w Polsce producentów drzwi metalowych i drewnianych. Odpowiednia modyfikacja konstrukcji oraz zastosowanie uszczelnień przeciwpożarowych powodują, że skutecznie chronią one przed rozprzestrzenianiem się
ognia w czasie 15, 30, 60, 90 lub 120 minut. Odpowiednie informacje o tych
własnościach wybite są na tabliczkach, dołączanych do każdych takich drzwi.
Potwierdzeniem sprawdzenia odpowiedniej konstrukcji jest Aprobata Techniczna oraz świadectwo badań ogniowych.
Na polskim rynku są obecne firmy, które specjalizują się w wytwarzaniu
i wbudowywaniu stolarki przeciwpożarowej. Profil ich produkcji obejmuje
nie tylko same drzwi, ale w ogóle przegrody (ściany, witryny itp.) o zwiększonej odporności na ogień. Najbardziej liczący się w kraju producenci to:
gdański Mercor, BEM Brudniccy z Płocka oraz Sapa Building z Łodzi.
Wyroby trafiają przede wszystkim na nowe i remontowane inwestycje biurowe, oświatowe, opieki zdrowotnej, ale też do magazynów, sklepów oraz
hal produkcyjnych.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce i nadzwyczaj aktywny rynek
remontowy sprzyjają rozwojowi segmentu drzwi o zwiększonej odporności
na włamanie. Najprostszym, w warunkach polskich, sposobem uzyskania tych
właściwości jest zastosowanie odpowiednich rygli, zamków oraz wzmocnień
wewnętrznych w drzwiach wejściowych. Najbardziej jednak cenionym zabezpieczeniem mieszkań w Polsce są drzwi w klasie przeciwwłamaniowej „C”.
Produkuje je w naszym kraju kilkanaście firm. Najbardziej liczące się spośród
82 marzec 2008
Ok0803.indd 82
2008-03-10 11:55:44
Ok0803.indd 83
2008-03-10 11:55:46
FORUM BRANŻOWE
RAPPORT
Płock und SAPA Building aus Łódź. Die Produkte werden vor allem in neue
und renovierte Büroinvestitionen im Bereich Bildung, Gesundheitswesen, Lager, Läden wie auch Produktionshallen eingebaut.
Wohnungsbauentwicklung in Polen und durchaus aktiver Sektor Sanierungen
führen einen Aufschwung des Sektors Sicherheitseingangstüren herbei. Der
einfachste Weg in Polen, diese Türeneigenschaften zu erzielen, ist es, entspre-
nich to: Gerda z Warszawy, Zbigmet z Jabłonnej oraz Capek ze Skrzyszowa.
Poza ofertą rodzimą obecni są u nas również importerzy zagraniczni, wśród
których najmocniejszą pozycję mają przedstawiciele producentów izraelskich:
Witex Super-Lock i Key-Lock oraz włoskiego Dierre. Segment drzwi przeciwwłamaniowych w Polsce nie jest bardzo znaczący: szacuje się, że całkowita
roczna sprzedaż nie przekracza 100 tys. sztuk.
Najwięksi producenci drzwi w Polsce w roku 2007 (w mln zł)
Die größten Türenhersteller Polens 2007 (in Mio. PLN)
360
Porta KMI
290
Classen-Pol
240
Mercor
180
Gerda
140
SeegerDach
120
Pol-Skone
110
DRE
Masonite PL
BEM
Kosz
chende Verriegelungen, Schlösser wie auch Verstärkungen an Eingangstüren
einzubauen. Allerdings werden in Polen Türen in der Einbruchssicherheitsklasse „C“ am höchsten geschätzt, weil sie als der beste Einbruchsschutz geachtet
werden. Hierzulande werden sie von einigen Unternehmen hergestellt. Zu den
bedeutendsten von ihnen gehören: Gerda aus Warschau, Zbigmet aus Jabłonna und Capek aus Skrzyszów. Neben dem einheimischen Angebot sind
in Polen auch ausländische Importeure aktiv, von denen die stärkste Position
Vertreter israelischer Hersteller haben: Witex Super-Lock und Key-Lock als
auch Dierre aus Italien. Der Sektor einbruchssicherer Türen hat in Polen keine
große Bedeutung: Laut Schätzungen überschreitet der Jahresgesamtumsatz in
diesem Sektor nicht einmal 100 tausend Einheiten.
Tor- und Rolladenhersteller
Moderne Garagen- und Industrietorkonstruktionen kamen nach Polen Anfang
90-er Jahre mit dem Angebot solcher Unternehmen wie Hörmann, Normstahl
oder Butzbach. Bis heute bestehen sie am Markt, und manche haben hier auch
Produktion aufgenommen (Hörmann, Butzbach, Novoferm). Die am meisten
in Polen angewandte Garagentorkonstruktion ist Schwingtor als die preiswerteste, aber auch die zuverlässigste Lösung. Allerdings steigt stets Nachfrage nach
Sektionaltoren sowohl für den Wohnungsbau als auch für die Industrie.
Parallel zu Verbreitung neuer Torenkonstruktionen haben deren Produktion
auch viele polnische Unternehmen aufgenommen. In den vergangenen zehn
Jahren haben bedeutende Marktanteile neben Hörmann solche Verarbeiter
90
82
75
Producenci bram i rolet
Nowoczesne konstrukcje bram garażowych i przemysłowych przybyły do Polski na początku lat dziewięćdziesiątych wraz ofertą takich firm, jak Hörmann,
Normstahl czy Butzbach. Do dzisiaj są one obecne na rynku, a niektóre
podjęły tu również produkcję (Hörmann, Butzbach, Novoferm). Najbardziej
popularną w Polsce konstrukcją jest brama uchylna, jako najtańsza, ale też
najmniej zawodna. Rośnie jednak również popyt na bramy rolowane i segmentowe, zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też dla przemysłu.
Wraz z upowszechnieniem się nowych konstrukcji bram, ich produkcję podjęły
również liczne firmy polskie. W ciągu dziesięciu lat znaczące udziały w tym rynku, poza Hörmannem, odnotowali tacy wytwórcy, jak Wiśniowski z Nowego
Sącza, Krispol z Wrześni i Aluprof z Opola. Sprzedaż ich wyrobów w kraju
rośnie dynamicznie każdego roku, a coraz większy udział stanowi eksport.
Polski rynek osłon okiennych jest nieco odmienny od rynków Europy południowej i zachodniej, głównie ze względów klimatycznych. Nie są tu aż tak
rozpowszechnione okiennice i rolety naokienne, które pełnią raczej funkcję
dodatkowej ochrony przed włamaniem czy zimnem, aniżeli ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego też stosunkowo duża część rolet znajduje zastosowanie
jako przegrody i zabezpieczenia wewnątrzlokalowe w magazynach oraz centrach handlowych.
Do ochrony przeciwsłonecznej stosuje się u nas powszechnie żaluzje i rolety
materiałowe lub aluminiowe, listewkowe. Polskiemu oknu tradycyjnie towarzyszą firanki i zasłony, stąd też inne przesłony okienne są mniej popularne.
īu}zlzhzq˜wu}qh
ī«flh¸qlfhvwd hluhjxorzdqh
īlvwz|lsurƒohsu}|srg rjrzh
īlvwz|z|nr¡f}hqlrzh
īurƒohliurqw|pheorzh
ÜÜsÜ}rÜrÜ
Dzielna ul. Leśna 2
42-793 Ciasna
tel. +48 34 35 10 540
fax +48 34 35 35 602
[email protected]
īqqhqw¯uh
īhvwhxqghjxolhueduh¯u}dujhq
īrfnhoohlvwhqxqgxerghqsurƒoh
īevfkoxvvohlvwhq
īurƒohxqg¤ehoiurqwhq
zzzÜnrv}ÜfrpÜso
84 marzec 2008
Ok0803.indd 84
2008-03-10 11:55:46
FORUM BRANŻOWE
RAPORT
wie Wiśniowski aus Nowy Sącz, Krispol aus Września und Aluprof aus
Opeln verzeichnen können. Der Umsatz dieser Unternehmen steigt dynamisch
in jedem Jahr, und der Export macht einen immer größeren Anteil aus.
Der polnische Markt der Fenster-Abschirmungen unterscheidet sich klimatisch bedingt von dem west- und südeuropäischen Markt für diese Produkte.
Hierzulande sind Fenster- und Rolladen nicht so verbreitet, und spielen eher
Mimo to produkcja żaluzji kwitnie. Czterech, może pięciu znaczących dostawców systemów żaluzjowych zaopatruje kilka tysięcy mniejszych i większych
warsztatów, w większości jednoosobowych, zajmujących się również montowaniem własnych wyrobów.
Kilkadziesiąt firm w skali całego kraju uruchomiło produkcję przemysłową,
opierając sprzedaż na sieci dystrybutorów. Do największych spośród nich należą
Wyroby eksportowane 2007 (w tys. szt.)
Exporterzeugnisse 2007 (in Tsd. Stck.)
okna i drzwi PCW
Kunststoffenster und -türen
1460
okna drewniane
Holzfenster
1560
drzwi drewniane
Holztüren
okna i drzwi stalowe
Stahlfenster und -türen
okna i drzwi aluminiowe
Aluminiumfenster und -türen
zusätzliche Einbruchsschutz- oder Kälteschutzrolle, und treten weniger Sonnenschutzfunktion auf. Aus diesem Grund findet ein Grossteil der Rolläden
Einsatz als Innenraumtrennwände und Innenschutzvorrichtungen in Lagern
und Handelszentren.
In der Sonnenschutzfunktion werden bei uns allgemein Jalousien und
Stoff- oder Alulamellenrollos angewandt. Mit dem polnischen Fenster gesellen sich traditionsgemäß Gardinen und Vorhänge, weshalb auch andere
Abschirmungen weniger beliebt sind. Trotzdem läuft die Produktion von
Jalousien in Polen auf Hochtouren. Vier bis fünf bedeutende Jalousiensystemhersteller beliefern einige tausend kleinere und größere Werkstätte (meistens von einer Person betrieben), die sich auch mit der Montage eigener
Erzeugnisse beschäftigen.
Einige Dutzend Unternehmen in ganz Polen haben Industrieproduktion aufgenommen und den Vertrieb auf der Basis von externen Händlern aufgebaut. Zu
den größten von ihnen gehören Ispol aus Kielce, Franc Gardiner aus Świdnica, Anwis aus Włocławek, Vertex aus Schlesien Mirola aus Orzesz, MOL
aus Posen und Dragon aus Danzig. Dieser Markt ist jedoch sehr zersplittert
und von kleinen Werkstätten dominiert, was seine aktive und durchgeplante
Marketingbearbeitung besonders schwierig macht. Aus diesem Grund unternehmen die größten Firmen Exportaktivitäten, indem sie Handelsbeziehungen zu ausländischen Partnern aufnehmen. Und was am wichtigsten ist: Auf
diese Zusammenarbeit sind sie qualitätsmäßig, logistisch und organisatorisch
bestens vorbereitet.
2160
212
376
Ispol z Kielc, Franc Gardiner ze Świdnicy, włocławski Anwis, Vertex ze Śląska oraz Mirola z Orzesza, MOL z Poznania i Dragon z Gdańska. Jest to jednak
segment ogromnie rozdrobniony, zdominowany przez małe warsztaty, a przez
to trudniejszy do planowego działania marketingowego. Z tego powodu największe firmy podejmują intensywne działania eksportowe, nawiązując współpracę handlową z partnerami zagranicznymi. I co najważniejsze: jakościowo,
logistycznie i organizacyjnie do współpracy takiej są doskonale przygotowane.
Polnische Hersteller 2008
Untersuchung des Zentrum für Brancheninformation, die die größten polnischen Bautischlereiverarbeiter umfaßte, hat ebenfalls deren Pläne für das
laufende Jahr berücksichtigt. Und so im Vertrieb sehen sie für das Jahr 2008
ein Durchschnittswachstum um 24,3% vor, was sowohl mit der größeren
Bau- und Montageproduktion in Polen als auch mit der Exportentwicklung
zusammenhängt. Wenn der Durchschnittsanteil von Export am Verkauf polnischer Unternehmen 2007 ca. 24% betrug, so wird für das Jahr 2008 seine
Steigerung bis zu 29% geplant. Große Hoffnungen werden an den wachsenden Kurs des polnischen Zloty zu Euro und an die Schätzungen gelegt, daß
er bis zum Jahresende den Wert von 3,8 zl/Euro erreicht. Dieses Kursniveau
würde ausgezeichnet die Rentabilität des Exportverkaufs erhöhen, und nur
durch solch einen Kurs würde der Exportwert – wenn auch ohne Mengensteigerung - um 5% zunehmen. Fortschreitende Investitionsprozesse sollen durch
Steigerung der Beschäftigung auf dem Niveau von 6% gestärkt werden. Trotz
der Anhebung der Gehälter in polnischen Unternehmen würde dadurch die
marzec 2008 85
Ok0803.indd 85
2008-03-10 11:55:49
FORUM BRANŻOWE
bisherige Leistungsfähigkeit von über 200 Tsd. PLN pro Eingestellten erhöht
werden, und gleichzeitig wäre eine hohe, von ca. 6%, Netto-Rentabilität des
Handels beibehalten.
Mit einer hohen Umsatzsteigerung – mehr als 30% zum Vorjahr – rechnen in
diesem Jahr Hersteller von Metall-Tischlerei und Fassadenhersteller. Ihre Kalkulationen sind allerdings begründet, denn Auftragsbücher waren in manchen Unternehmen bereits im Januar für die erste Jahreshälfte gefüllt, und
die Anzahl der Baugenehmigungen bestätigt nur für Handels-, Büro- und
Hotelobjekte in Polen solch eine hohe Anfrage. Das einzige Hindernis kann
für sie Mangel an Arbeitskräften werden, denn die Automatisierung bei der
Fassadenanfertigung kommt nur schwer in Frage.
Dagegen zeigen einen eher übermäßigen Optimismus Unternehmen im Kunststoffsektor bei der Annahme von 50% Exportumsatzanstieg. Es scheint nicht
möglich, daß die stagnierenden europäischen Märkte in der Lage wären,
so viele Fenster aus Polen aufzunehmen. Andererseits aber: Wer hätte 2006
vermutet, daß der polnische Kunststoffensterexport im Jahre 2007 in seinem
Wert um 60% steigen wird? Es ist aber so passiert.
Allmählich fängt Polen an, sich in der Fenster- und Türenproduktion für Europa zu spezialisieren. Polnische Hersteller verfügen über modernste Verarbeitungszentren, exzellent qualifiziertes technisches Personal, beste Werkstoffe und nötige Produktionsskala. Sie haben all dies, was unabdingbar für
Fertigung von hochwertigen Produkten ist, und setzen das außerordentlich
effizient ein. Sie haben aber auch dieses gewisse etwas, was heutzutage den
Unternehmen aus dem „alten Europa“ fehlt: „Erfolgsdurst“. Die letzten Jahre
zeigen, daß Polen diese Erfolge erzielen, und die Nutzen davon auch diejenigen tragen, die sich für die Zusammenarbeit mit ihnen entscheiden. Dies gilt
für alle Märkte, in denen Fenster und Türen zum Einsatz kommen.
Jan Stolczyk
Übersetzung / tłumaczenie: Paweł Szkodziak
Polscy producenci w roku 2008
Badanie Centrum Informacji Branżowej, obejmujące grupę największych
polskich producentów stolarki, pokazało również, jakie mają plany związane z obecnym sezonem. I tak, w zakresie sprzedaży w roku 2008 zakładają
przeciętny wzrost o 24,3 proc., co jest związane zarówno z większą produkcją
budowlano-montażową w Polsce, jak również z rozwojem sprzedaży eksportowej. O ile średni udział eksportu w sprzedaży polskich firm wynosił w roku
2007 ok. 24 proc., o tyle w roku 2008 planowane jest jego zwiększenie do 29
procent. Duże nadzieje wiąże się z rosnącym kursem zł/euro i szacunkami
osiągnięcia pod koniec tego roku pułapu 3,8 zł/euro. Taka relacja znakomicie
zwiększyłaby rentowność sprzedaży eksportowej, a tylko dzięki takiemu kursowi wartość eksportu – nawet bez zmiany ilości – wzrosłaby o 5 procent. Postępujące procesy inwestycyjne
mają zostać wzmocnione przez wzrost zatrudnienia
na poziomie 6 procent. Dzięki temu, pomimo zwiększenia wynagrodzeń w polskich firmach, podwyższono by dotychczasową wydajność pracy, przekraczającą
200 tys. zł na jednego zatrudnionego, a jednocześnie
zachowano wysoki, bo prawie 6-procentowy poziom
rentowności obrotu handlowego netto.
Na wysoki, ponad 30-procentowy wzrost wartości
sprzedaży liczą w tym roku producenci ślusarki metalowej i wykonawcy fasad. Ich rachuby są jak najbardziej
uzasadnione, bo portfele zamówień w niektórych firmach już w styczniu były zapełnione do połowy roku,
a liczba pozwoleń na budowę budynków handlowych,
biurowych i hotelowych w Polsce tak wysokie zapotrzebowanie tylko potwierdza. Jedyną barierą może się okazać dla nich niewystarczająca ilość rąk do pracy, bo przy
produkcji fasad trudno jednak o automatyzację.
Natomiast chyba nadmierny optymizm wykazują firmy produkujące stolarkę
tworzywową, kiedy zakładają ponad 50-procentowy wzrost wartości swojej
sprzedaży eksportowej. Nie wydaje się, aby znajdujące się w okresie stagnacji
rynki europejskie zdolne były wchłonąć tak dużą liczbę okien z Polski. Choć
z drugiej strony: któż w roku 2006 mógł przypuszczać, że eksport największych producentów okien PCW w roku 2007 zwiększy się wartościowo o 60
procent? A tak przecież się stało.
Polska pomału zaczyna się specjalizować w Europie w produkcji okien i drzwi.
Polscy producenci dysponują najnowocześniejszymi centrami obróbczymi,
świetnie wyszkoloną kadrą techniczną, najnowszymi materiałami i odpowiednią skalą produkcji. Mają wszystko to, co jest niezbędne do wytworzenia
wyrobu najwyższej jakości i korzystają z tego niezwykle skutecznie. Ale mają
także to coś, czego często już brakuje firmom ze „starej Europy”: głód sukcesu. Ostatnie lata pokazują, że Polacy te sukcesy odnoszą, a korzystają na nich
ci, którzy decydują się na podjęcie współpracy. I to na każdym rynku, gdzie
stosowane są okna i drzwi.
Jan Stolczyk
Zdjęcia: str. 82 – Mercor, pozostałe – archiwum redakcji. / Fotos: Seite 82 – Mercor, übrige – Redaktionsarchiv.
RAPPORT
86 marzec 2008
Ok0803.indd 86
2008-03-10 11:55:51
FORUM BRANŻOWE
Z NOTATNIKA / NOTIZBUCH
PROFILE
ALUPLAST
ul. Gołężycka 25A
61-357 Poznań
(061) 654 34 00
(061) 654 34 99
[email protected]
www.aluplast.com.pl
Al. K. Wielkiego 6A
87-800 Włocławek
(054) 413 56 00
(054) 413 56 11
[email protected]
www.bruegmann.pl
PROFILE
ul. Rudzka 31
95-030 Rzgów
(042) 225 21 30
(042) 225 21 35
[email protected]
www.gealan.pl
Osterwieher Str. 80
D-33415 Verl
(0049)52 46 507 0
(0049)52 46 507 222
[email protected]
www.heroal.de
PROFILE
ROYAL EUROPA
PROFILE
ul. Poznańska 1 A
62-081 Przeźmierowo
k. Poznania - Baranowo
(061) 84 98 400
(061) 84 98 401
[email protected]
www.rehau.pl
PROFILE
HESSE
PRODUCENT STALOWYCH PROFILI WZMACNIAJĄCYCH DO
OKIEN I DRZWI Z PVC ORAZ PROFILI SPECJALNYCH
OKNA
SCHÜCO
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
(022) 608 50 00
(022) 608 50 06
[email protected]
www.schueco.pl
ul. Royal 1
59-101 Polkowice
(076) 846 31 00
(076) 847 00 86
[email protected]
www.royaleuropa.com
PRODUCENT SYSTEMÓW PROFILI OKIENNYCH,
DRZWIOWYCH I FASADOWYCH
PRODUCENT BEZOŁOWIOWEGO SYSTEMU PROFILI PVC FORIS,
NOWOŚĆ 5-CIO KOMOROWY SYSTEM DRZWIOWY
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
(052) 375 57 46
(052) 363 33 97
[email protected]
www.hhesse.pl
PRODUCENT SYSTEMÓW PROFILI ALUMINIOWYCH DLA
ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA
PRODUCENT PROFILI OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z PVC
REHAU
PROFILE
HEROAL
PROFILE
GARBALINSKI POLSKA
ul. Ostrowska 388
61-312 Poznań
(061) 874 41 00
(061) 874 42 99
[email protected]
www.foris.eu
PRODUCENT SZEROKOKOMOROWYCH PROFILI OKIENNYCH
3,4,5-KOMOROWYCH W SYSTEMIE AD 73 MM
PRODUCENT PROFILI PVC
GEALAN POLSKA
PROFILE
BRÜGMANN
PRODUCENT BEZOŁOWIOWYCH PROFILI OKIENNYCH
Jakość która się opłaca
OKNA • DRZWI • FASADY • SYSTEMY SOLARNE
Wybrane dane z opublikowanych sprawozdań finansowych za rok 2006 (w tysiącach złotych)
lp.
1
2
nazwa firmy
GK Fabryki Farb i Lakierów
ŚNIEŻKA SA
Fabryka Farb i Lakierów
ŚNIEŻKA SA
aktywa
obrotowe
środki
trwałe
kapitał
własny
zobowiązania
długoterminowe
zoboprzychody koszty
wydatki
wiązania
zysk/stranetto ze
działaln.
inwestykrótkoterta netto
sprzedaży operacyjnej
cyjne
minowe
wynagronr MPB/poz.
dzenia
141 060,00 115 470,00 192 818,00 5 993,00 65 642,00 411 646,00 289 131,00 33 044,00 33 717,00
bd 2011/11581
118 570,00 79 971,00 176 973,00 3 358,00 50 899,00 320 747,00 228 722,00 25 988,00 33 594,00
bd 2011/11580
3
D.R.E. Sp. z o. o.
20 815,80 15 474,45
4
BEM BRUDNICCY S. j.
20 215,44 12 845,31
5
PAMO-PLAST Sp. z o. o.
9 215,08
3 036,11
6
TLH POLSKA Sp. z o. o.
9 005,49
3 136,42
11 277,94
7
PPU PLASTIMET Sp. z o. o.
11 153,36
1 922,60
7 877,77
8
REMIX Sp. z o. o.
6 949,88
9 310,01
9
M&S Okna i Drzwi Sp. z o. o.
7 116,71
8 353,70
10
BECKER`S Farby Przemysłowe
Sp. z o. o.
11 207,70
5 841,30
5 283,90
0,00 11 150,60 25 594,50
11
OKNOVID Sp. z o. o.
6 890,80
756,12
4 363,09
0,00
12
AURYS LUSTRA Sp. z o. o.
8 590,30 27 725,40
12 818,20
0,00 28 135,30 25 230,60
29 714,40 -3 165,00 2 348,80
4 406,50 2254/12985
13
STOLBUD WARSZAWA
Sp. z o. o.
10 316,04
13 822,74
0,00
2 323,02 23 782,17
23 168,93
206,63
5 685,22 2027/11675
14
PRIMO PROFILE Sp. z o. o.
21 642,45 13 662,93
10 622,13 4 755,63 28 023,78 20 957,56
20 488,93
935,01 7 939,98
3 355,79
137/805
15
Tartak HEBAN Sp. z o. o.
7 852,30
6 883,51
10 167,14
1 685,03 17 592,95
1 199,00 1 013,06 2 474,10
2 679,62
122/715
16
KOELNER Tworzywa Sztuczne
Sp. z o. o.
4 935,00 35 839,00
16 988,00
0,00 10 615,00 16 984,00
13 861,00 2 976,00 5 228,00
bd
50/298
17
REMA SA
5 073,79
7 620,71
bd 2281/13137
18
M.MEESENBURG Sp. z o. o.
8 915,56
19
OKF Sp. z o. o.
20
GLAVERBEL POLSKA Sp. z o. o.
bd – brak danych
5 560,52
41 076,00
0,00 19 834,60 92 385,15
78 012,77 11 244,30 16 198,82 12 205,18
29/169
6 315,15 4 678,90 23 167,82 54 593,76
51 245,08 2 695,84 7 825,45
9 169,67
181/1053
5 999,31 2 820,02
5 571,72 41 115,64
40 131,72 1 217,25 3 346,10
4 322,85
49/288
82,56
2 326,98 36 463,62
32 106,21 3 285,39 2 048,71
4 264,85
148/872
0,00
5 268,65 35 986,98
35 606,36
118,25
793,47
3 166,95 2196/12494
11 616,57
0,93
4 515,83 25 932,78
24 442,03 1 844,82
239,02
1 354,72 2140/12322
9 572,50
813,61
5 111,90 25 822,86
23 009,72 2 822,88 2 319,69
127,50
2 197,28 25 300,09
21 867,40
999,42
4 069,79
139/821
-910,60 12 689,90
bd 2252/12971
571,71
bd
0,00
601,46
47/276
7 935,58 1 119,01
3 707,92 15 773,04
11212.51
814,56
296,88
938,41
1 276,31
118,68
9 005,02 13 811,43
12 817,04
18,04
490,64
1 156,57
117/686
8 254,26
4 802,41
12 760,73
199,92
2 979,19 11 002,78
11 671,98 1 748,03
202,00
1 935,83
40/235
9 022,01
84,41
8 406,69
0,00
598,78
5 774,17
2 253,78
364,85
55,78
bd 2098/12078
oprac. Izabela Kolimaga
marzec 2008 87
Ok0803.indd 87
2008-03-10 11:55:51
FORUM BRANŻOWE
Z NOTATNIKA / NOTIZBUCH
PROFILE
VEKA
MACO POLSKA
ul. Sobieskiego 71
96-100 Skierniewice
(046) 834 44 00
(046) 834 44 74
[email protected]
www.veka.pl
OKUCIA
ul. Gutenberga 18
44-109 Gliwice
(032) 30 12 330
(032) 30 12 332
[email protected]
www.maco.pl
ul. Morownicka 1C
Bronikowo
64-030 Śmigiel
(065) 518 80 24
(065) 518 80 30
[email protected]
www.fks.home.pl
OKUCIA DO OKIEN I DRZWI
SIEGENIA-AUBI
OKUCIA
WINKHAUS POLSKA
PRODUCENT KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
OKUCIA
ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna
(065) 52 55 700
(065) 52 55 800
[email protected]
www.winkhaus.pl
ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
(077) 44 77 700
(077) 44 77 720
[email protected]
www.siegenia-aubi.com
OKUCIA
FKS
INTER DEVENTER
ul. Gen. Grota Roweckiego 187
41-200 Sosnowiec
(032) 291 90 00
(032) 674 13 20
[email protected]
PRODUCENT USZCZELEK DO OKIEN
DRZWI I OŚCIEŻNIC STALOWYCH
OKUCIA DO STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
MASZYNY
HOMAG
ul. Prądzyńskiego 24
63-000 Środa Wielkopolska
(061) 647 45 00
(061) 647 45 90
[email protected]
www.homag-polska.pl
POLSKA
MASZYNY I LINIE PRODUKCYJNE, ZAPROJEKTOWANE
DLA PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA
AERECO WENTYLACJA
INNE
ul. J.Bema 60A
01-225 Warszawa
(022) 380 30 00
(022) 862 41 84
infolinia: 0 801 237 326
[email protected]
www.aereco.com.pl
OKNA
ul. Wojcieszycka 8
66-415 Kłodawa
/+48 95 731 12 81
/+48 95 731 12 48
[email protected]
www.bilko.pl
PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SYSTEMU ALUPLAST I PONZIO
PORTA KMI
DRZWI
PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH
ul. Górecka 63
43-430 Skoczów
(033) 853 08 72
(033) 479 99 52
[email protected]
www.drewno-styl.pl
PRODUCENT MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI, TRANSPORTU,
MAGAZYNOWANIA SZKŁA I OKIEN
DORMA
INNE
OKNA
drewno dla
specjalistów
DREWNO KLEJONE DO PRODUKCJI OKIEN I DRZWI
INNE
SIKKENS
PROFESJONALNY PRODUCENT FARB I LAKIERÓW DO DREWNA
METALPLAST-STOLARKA
INNE
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
(018) 444 04 44
infolinia 0 800 100 052
[email protected]
www.fakro.pl
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
(033) 819 53 05
(033) 819 52 22
[email protected]
www.metalplast-stolarka.pl
OKNA DACHOWE, AKCESORIA DO OKIEN, SCHODY STRYCHOWE
PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ I BARIER DROGOWYCH
STOLBUD WŁOSZCZOWA
OKNA I DRZWI
KLINGSPOR
ul. Tadeusza Regera 58
43-382 Bielsko-Biała
(033) 828 21 00
(033) 818 42 25
[email protected]
www.klingspor.pl
drewno dla
specjalistów
OKNA I DRZWI
VETREX
ul. Skarszewska 13
83-110 Tczew/Rokitki
(058) 692 24 00
(058) 692 24 24
[email protected]
www.vetrex.eu
PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
DREWNO
MASZYNY DO WYTWARZANIA OKIEN Z PCW I ALUMINIUM
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
(022) 515 21 79
(022) 515 21 79
[email protected]
www.sikkens.pl
ROZWIĄZANIA W DZIEDZINACH: TECHNIKI DRZWIOWEJ, SYSTEMÓW
OKUĆ ORAZ SYSTEMÓW PRZESUWANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
FAKRO
MASZYNY
ROTOX
Zieleniec 69
46-034 Pokój
(077) 469 31 63
(077) 469 31 62
[email protected]
www.rotox.pl
ul. Boczna 3
44-240 Żory
+48 (0) 32 435 94 33
+48 (0) 32 734 06 85
[email protected]
www.melka.com.pl
ul. Jędrzejowska 74
29-100 Włoszczowa
(041) 38 82 350
(041) 38 82 211
[email protected]
www.stolbud.pl
ul. Szkolna 26
84-239 Bolszewo
(058) 667 81 00
(058) 324 81 99
[email protected]
www.porta.com.pl
DREWNOSTYL
MASZYNY
ul. Waraszawska 72
05-520 Konstancin - Jeziorna
(022) 736 59 00
(022) 736 59 01
[email protected]
www.dorma.pl
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE I CIŚNIENIOWE
B&B BILUSA
MELKA
USZCZELNIENIA
INNE
Technik i Szlifowania
PRODUCENT I DYSTRYBUTOR WYROBÓW SCIERNYCH
KLINGSPOR I UNION
PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
INNE
ROLLFIX
ul. Bakalarska 19
02-212 Warszawa
(022) 575 09 00
(022) 575 09 02
[email protected]
www.rollfix.pl
TAŚMY I FOLIE SAMOPRZYLEPNE
88 marzec 2008
Ok0803.indd 88
2008-03-10 11:55:52
Ok0803_okladka.indd 2
2008-03-10 11:49:18
ISSN 1730-9522
FORUM BRANŻOWE
MARZEC 2008
NR 3 (59)
MARZEC 2008
NAJWIĘKSI
POLSCY
PRODUCENCI
DIE GRÖSSTEN
POLNISCHEN
HERSTELLER
seiten 74–76
Iwona Plińska
NIEZBĘDNA
SPECJALIZACJA
Ok0803_okladka.indd 1
2008-03-10 13:45:21