7 - Ericsson Sp. z oo
Transkrypt
7 - Ericsson Sp. z oo
Polski rynek teleinformatyczny z perspektywy konsumenta Consumer Lab POLSKA 2009 Metodologia › Metoda ilościowa – ankieta wśród konsumentów – – › 1500 respondentów › 50% ankiet bezpośrednich, 50% ankiet internetowych Badana próba: › Próba reprezentatywna dla kraju › Wiek od 15 do 69 lat › Badanie zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich Prace w terenie: › Synovate Analiza zebranego materiału: › Ericsson Consumer Lab Próba reprezentatywna dla ok. 28 mln Polaków – – © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Reprezentatywność 100% mieszkańców Polski w wieku od 15 do 69 lat Łączną liczbę mieszkańców kraju szacuje się na 38,5 mln (źródło: CIA world fact book) Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 Laboratoria Ericsson Consumer Lab na całym świecie Obszar kompetencji › › › › Analiza i segmentacja rynku Badania produktów Wskazywanie trendów i możliwości biznesowych Warsztaty poświęcone pogłębianiu wiedzy o konsumentach Rozbudowany program globalny › › › Ponad 35 tys. ankiet w 2009 r. Badania ilościowe i jakościowe Coroczne badania w 11 krajach na kontynentach © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab 4 Polska 2009 2009-09-14 85% wynosi stopień penetracji telefonów komórkowych w Polsce 2009 2006 97 100 90 83 80 87 86 91 95 100 99 97 100 90 91 85 74 70 72 62 60 54 50 40 30 23 20 % 10 az em R D Tr ad yc j on al iśc i om at M or iło zy śn ic D y zia m od ła cz ny e ch ga dż Ek et sp ów er ym en ta to rz Pr y of es jo na Ty liś po ci w a Pr m ło ze dz bo ie jo ż wa m ło dz ie ż 0 Zakres: pełna próba „Czy posiadasz telefon komórkowy do swojej dyspozycji?” Źródło: badania Consumer Lab przeprowadzone w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 Najbardziej poszukiwaną usługą w telefonie komórkowym jest nawigacja GPS 50 40 dwie najwyższe odpowiedzi (skala 1-7) 30 30 26 10 26 22 19 18 18 17 17 15 Pobieranie muzyki 30 Dostęp dop komunikatorów np. Gadu-Gadu 35 Poczta elektroniczna 20 Dostęp do portali społecznościowych % Muzyka odtwarzana w trakcie nawiązywania połączenia Przeglądanie Internetu za pomocą telefonu komórkowego Mikropłatności Bankowość mobilna Bilety przez telefon komórkowy Bieżąca dostępność Automatyczna usługa kopii zapasowej telefonu komórkowego Usługi nawigacji (np. GPS) 0 „Które z wymienionych usług chciał(a)by Pan(i) mieć w telefonie komórkowym przy założeniu, że można z nich korzystać bez żadnych przeszkód natury technicznej?” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009 2009-09-14 17% Polaków wysyła tygodniowo MMS Wolno wzrasta użycie telefonów komórkowych w serwisach multimedialnych 2006 2009 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S % uc h M M wy aw ko ef o. .. w 17 sł st aw M P3 Ze an w bu do m oś do wi a O dt wa r za cz ie ra wd za n Sp y gł os ci er y m ka cja nk Fu w ow te w oś do m W ia te l yc h/ .. . ie SM ci gł os ow y oz m R le fo n S ow e 9 Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 7 SMS-ów dziennie odbierają i wysyłają Polacy Około 2500 wiadomości rocznie w przeliczeniu na jednego użytkownika! Czytam, lecz nie odpow iadam 15 Odpow iadam na w iadomość w ysłając SMS i dzw oniąc do nadaw cy 7 8 22 Oddzw aniam do nadaw cy 7 7 Odopow iadam za pomocą now ej w iadomości SMS 54 0 2006 20 30 40 2009 „Proszę orientacyjnie określić liczbę wiadomości SMS wysyłanych/otrzymywanych każdego dnia.” „Proszę określić w ujęciu średnim, jakie czynności wykonuje Pan(i) w przypadku każdych 10 odebranych wiadomości SMS.” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 10 Ericsson ConsumerLab Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009 2009-09-14 50 60 26 minut dziennie rozmawiają użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce Rozmowy służbowe Rozmowy prywatne 26 minut 30 25 20 15 15 minut 14 minut 4 10 5 9 16 minut 6 9 8 7 Telefon stacjonarny 2006 r. Telefon stacjonarny 2009 r. 17 11 0 Telefon komórkowy 2006 r. Telefon komórkowy 2009 r. Średnia odnotowana liczba minut przeznaczanych łącznie na połączenia przychodzące i wychodzące każdego dnia Zakres: wszyscy użytkownicy telefonii komórkowej / najważniejsi użytkownicy telefonii komórkowej Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 17 minut dziennie dzwonią Polacy w celach prywatnych M = telefon komórkowy F = telefon stacjonarny Rozmowy służbowe Rozmowy prywatne 60 50 18 40 20 15 14 30 26 9 10 17 14 20 27 9 13 32 26 18 13 38 26 25 30 30 21 19 7 13 16 12 8 12 23 14 17 31 25 17 15 28 31 22 7 Po l Po ska ls M ka F C ał C yś ał w y ia św t M ia W tF lk W . Br l k yt .B .M ry t. F N ie m N c ie y m M cy F W ło W ch ło y M ch y Sz F w Sz e c we ja M cja F C hi C ny hi M ny F Ja po Ja n po ia ni M a Br F az Br yl i az a M yl ia R F os R ja os 08 ja M H 08 is H zpa F is n zp ia an 0 ia 8 M 08 F 0 17 15 16 9 21 20 12 Średnia dzienna długość połączeń w minutach Zakres: wszyscy użytkownicy telefonii komórkowej / główni użytkownicy telefonów komórkowych Źródło: badanie ConsumerLab Global Infocom 2009/2008, Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 83% Polaków płaci samodzielnie za rachunki telefoniczne Sam płacę swoje rachunki 100 90 80 51 57 70 60 88 88 93 50 80 90 92 83 Rodzina/przyjaciele płacą WSZYSTKIE moje rachunki Koszty są podzielone między członków rodziny/przyjaciół Mój pracodawca pokrywa CZĘŚĆ moich kosztów Mój pracodawca pokrywa WSZYSTKIE moje koszty 40 30 39 38 20 42 az em dz i m ło % M iło śn Pr ze bo j ow a R eż ż m ło ow a Ty p 4 1 2 0 dz ie ci al iś jo n pe ry m en Ek s h yc od n Pr of es ta to rz y ła cz e 10 5 0 icy m 9 3 0 2 1 2 zia om at or zy D ci na liś yc jo Tr ad 4 1 2 1 1 11 5 5 32 et ów 2 0 2 0 6 23 ga dż 8 D 10 „Które ze stwierdzeń najlepiej ilustruje, kto płaci za Twoje rachunki telefoniczne?” Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 57 PLN miesięcznie deklarują Polacy jako wydatki na telefon komórkowy 66 64 62 60 58 65 56 59 57 54 52 Telefon stacjonarny Internet Telefon komórkow y Deklarowane miesięczne wydatki na telefon stacjonarny i komórkowy oraz na Internet (w PLN) Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 58% Polaków posiada telefony stacjonarne w domach Średnia światowa 2009 2009 2006 100 90 80 70 60 50 40 30 65 58 65 20 10 % 0 Telefon stacjonarny „Który z tych produktów jest dostępny w Twoim gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 56% wynosi penetracja dostępu do szerokopasmowego Internetu w polskich rodzinach Średnia światowa 2009 Polska 2009 Polska 2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20 56 50 38 10 % 0 Szerokopasmowe łącze internetowe „Który z tych produktów jest dostępny w Twoim gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 83% Polaków płaci samodzielnie za rachunki telefoniczne 8 22 M i ło śn ic y Pr m E ze k T od sp bo yp ny Tr Pr er ow jo ad ch w o y a f m D a es yc ga D e o m m zi jo jo nt m dż ło R ł a na o n a a dz ła az dz et al t t o o liś c iś ie ó em r ie r z z z w ci ci ż e y y ż 88 2311 93 6 4 21 88 92 3221 90 5 32 42 9 5 80 10 39 51 11 4 21 83 0% 20% 40% Rodzina/przyjaciele płacą WSZYSTKIE moje rachunki Koszty są podzielone między członków rodziny/przyjaciół Mój pracodaw ca pokryw a WSZYSTKIE moje koszty Mój pracodaw ca pokryw a CZĘŚĆ moich kosztów 5 38 57 Sam płacę sw oje rachunki 60% 80% 100% „Które ze stwierdzeń najlepiej ilustruje, kto płaci za Twoje rachunki telefoniczne?” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009 2009-09-14 45% mieszkańców wsi korzysta z Internetu 90 80 70 60 50 56 40 30 52 + 70 61 55 45 20 10 4 0 Broadband Dial Up Duże miasto powyżej 200,000 mieszkańców Miasto - 51- Małe miasto - 5200,000 50,000 mieszkańców mieszkańców Wieś % „Proszę powiedzieć, czy poszczególne produkty są dostępne w gospodarstwie domowym czy nie: połączenie internetowe?” Źródło: Global Infocom study 2009/2008 & badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 Zakres: pełna próba 2009-09-14 41% Internautów w PolSce korzysta z elektronicznych usług bankowych przynajmniej raz w tygodniu 2006 2009 62 41 38 el ek t ro ni cz na 28 % po cz ta ba nk ow e e on l in e 14 cj e Tr an sa k w In te rn et u sp oł ec zn oś ci ow ce la ch w 41 Pr z eg lą da ni e Po rta le sł uż ... ... ce la ch na 26 a 41 Sł uż bo w 54 29 ac ji Ko rz ys ta ni e ia do m oś ci / w do os tę p 66 b. .. 48 in fo rm ys zu ki w w z ys ta ni e Ko rz D 76 ar ek 59 ko m un ik at or a 77 66 z 86 po cz ta so bi st a O Pr z eg lą da ni e In te rn et u w ce la ch pr yw ... 75 el ek tro ni cz na 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Zakres: użytkownicy Internetu w Polsce Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14 27% gospodarstw domowych posiada laptopy % gospodarstw domowych, w którch znajduje się: Szybkie lub szerokopasmowe łącze internetowe Komputer stacjonarny Komputer przenośny / laptop / notebook Dostęp telefoniczny do Internetu Telewizja Telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny Przenośny odtwarzacz MP3 Średnia światowa 50 54 36 8 93 44 46 Polska Wlk. Bryt. 09 09 52 61 27 7 97 29 43 69 67 53 9 96 63 64 Niemcy 09 Włochy 09 61 60 39 12 93 39 47 52 55 41 11 96 50 53 Szwecja Chiny 09 09 91 78 70 6 95 55 71 55 61 14 4 90 50 47 Japonia Brazyli Czechy 09 a 09 08 92 66 60 8 87 56 51 27 40 5 7 98 23 28 34 50 21 14 95 17 33 = Wartość w istotny sposób wyższa = Wartość w istotny sposób niższa „Proszę wskazać, które z wymienionych produktów znajdują się w Pana/Pani gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba Źródło: badanie ConsumerLab Global Infocom 2009/2008, krajowe badania prowadzone w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009 Ericsson ConsumerLab Polska 2009 2009-09-14