INSTAL LUBLIN

PREZENTACJA SPÓŁKI DLA STOWARZYSZENIA INWESTORÓW
INDYWIDUALNYCH
KOŁOBRZEG, 27 LISTOPADA 2010
WEJŚCIE INSTALU LUBLIN DO GRUPY AWBUD
WSTĘP
3
W tym roku Instal-Lublin, działający dotąd jako samodzielny podmiot w branży instalacyjnej, dołączył do
budowlanej Grupy AWBUD, uzupełniając jej ofertę w generalnym wykonawstwie.
Transakcja kapitałowa została zamknięta pod koniec września 2010 roku, kiedy to podmioty kontrolujące spółki z
Grupy AWBUDU stały się większościowym udziałowcem giełdowego Instalu Lublin.
Kolejnym etapem jest reorganizacja całej Grupy w celu poprawy jej efektywności i możliwości ubiegania się o
znaczące kontrakty w generalnym wykonawstwie.
*MPWIK – Piekary Śląskie
* ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
*PPF HASCO-LEK – Siechnice
* DEVELEY – Warszawa
*ARCELORMITALL – Dąbrowa
Górnicza
* CH Focus Mall – Rybnik
*Wydział Teologiczny UŚ - Katowice
*Sala Zgromadzeń Jasna Góra Częstochowa
AKCJONARIAT PO WEJŚCIU DO GRUPY AWBUD
4
Po zmianach kapitałowych związanych z wejściem Instalu Lublin do Grupy AWBUDU
największym akcjonariuszem spółki został Petrofox S.A. (porozumienie akcjonariuszy
kontrolujących firmy z Grupy AWBUDU). Instal Lublin posiada w akcjonariacie także
dwóch znaczących inwestorów finansowych.
Struktura akcjonariatu i głosów w Instalu Lublin
Dom Maklerski
IDM S.A.
5,72%
BBI Capital NFI
S.A.
20,83%
Pozostali
7,61%
Petrofox S.A.
(porozumienie
akcjonariuszy)
65,84%
AWBUD – SILNA GRUPA BUDOWLANA
GRUPA AWBUD - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
6
Grupa AWBUD powstała w 1989 roku i dziś to: AWBUD Design & Build (realizująca inwestycje), AWBUD Wyroby
Betonowe (produkująca nawierzchnie drogowe i beton towarowy), AWBUD Żelbet (prace żelbetowe), Klima-Test
oraz INSTAL LUBLIN S.A. (instalacje przemysłowe). Grupa posiada zespół ponad 800 pracowników, specjalistów
różnych branż budownictwa, od inżynierów kierujących budowami (100), przez instalatorów (300), specjalistów ds.
żelbetu (300), pracowników produkcji i administracji (170)
Grupa AWBUD specjalizuje się w realizacji obiektów dla wszystkich gałęzi przemysłu, użyteczności publicznej oraz
ochrony środowiska. Do dziś zrealizowaliśmy ponad 400 kontraktów - w generalnym wykonawstwie, projektowaniu i
kompleksowych pracach budowlanych (prace żelbetowe oraz instalacyjne)
Grupa obsługuje średnie i duże projekty inwestycyjne (od 20 do 150 mln PLN). Realizuje od 3 do 5 takich
priorytetowych projektów rocznie.
Skonsolidowane roczne przychody
pro-forma (z Instalem Lublin)
Skonsolidowane zatrudnienie
GRUPA AWBUD – ZASIĘG DZIAŁANIA
7
AWBUD prowadzi kontrakty na terenie całej Polski. Poprzez sieć naszych biur regionalnych lepiej
docieramy do naszych klientów oraz docierając bezpośrednio do naszych podwykonawców
zapewniamy sobie lepsze warunki cenowe optymalizując koszt całej inwestycji.
BIURO WARSZAWA
05-500 Piaseczno
ul. Puławska 38
tel.: 22 726 35 26
fax: 22 726 35 55
e-mail: [email protected]
BIURO WROCŁAW
50-428 Wrocław
ul. Krakowska 119
tel.: 71 717 57 35
fax: 71 717 57 30
e-mail: [email protected]
BIURO KATOWICE
40-956 Katowice
ul. Graniczna 29
tel.: 32 607 34 30
fax: 32 254 27 69
e-mail: [email protected]
INSTAL LUBLIN SA
20-328 Lublin
ul. Lucyny Herc 9
tel.: 81 744 19 74
fax: 81744 16 07
e-mail: [email protected]
CENTRALA FUGASÓWKA
k. ZAWIERCIA
42-440 Fugasówka k. Zawiercia
ul. Reja 4
tel.: 32 671 52 01
fax: 32 672 22 80
e-mail: [email protected]
GRUPA AWBUD – NOWA JAKOŚĆ
Liczący się gracz na rynku budownictwa, oferujący kompleksowe usługi w generalnym
wykonawstwie
 Transparentna grupa budowlana z dobrymi perspektywami rynkowymi
 Silna spółka generalnego wykonawstwa plus specjalistycznie spółki zależne
Redukcja kosztów i poprawa wyników finansowych
Struktura właścicielska zapewniająca strategiczny rozwój i odpowiedni nadzór
8
GRUPA AWBUD – ZMIANY ORGANIZACYJNE
DO KOŃCA 2010 ROKU
Wydzielenie z Instalu-Lublin całego przedsiębiorstwa i wniesienie aportem do Instalu-Lublin sp. z
o.o. (wraz z firmą Geoclima)
 Zmiana nazwy z Instal Lublin S.A. na Awbud S.A.
DO KOŃCA MARCA 2011 ROKU
Połączenie Awbud S.A. z Awbud sp. z o.o. – powstanie notowanego na GPW generalnego
wykonawcy
DO KOŃCA CZERWCA 2011 ROKU
Wydzielenie z Awbud S.A działalności żelbetowej i wniesienie jej aportem do Awbud Żelbet
Powstanie branżowych grup wykonawczych
9
GRUPA AWBUD – STRATEGIA PO REORGANIZACJI
10
 Realizacja kontraktów w systemie zaprojektuj & zbuduj dla jak najwcześniejszego zawiązania
relacji z klientem oraz wyeliminowania konkurencji na etapie budowy
 Rozwój ilościowy kontraktów realizowanych w generalnym wykonawstwie, z naciskiem na
sektory:
 budownictwa przemysłowego (hale magazynowe i przemysłowe, wraz z technologią; obiekty z
wykorzystaniem technologii czystych, o podwyższonych standardach produkcji)
 obiekty ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, utylizacja śmieci, energia odnawialna)
 uzupełniające portfelowo obiekty mieszkaniowo – biurowe
 Maksymalizacja wielkości pojedynczego zlecenia średnio powyżej 20 mln zł; realizacja co najmniej
2 zleceń o wartości 100 mln zł w każdym roku
 Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków z UE (koncentracja na obiektach
parkingowych oraz ekologicznych - utylizacja śmieci, produkcja energii odnawialnej w oparciu o
odpady komunalne)
 Konsolidacja Grupy ze spółkami zależnymi; wprowadzenie wspólnego systemu zarządzania klasy
ERP
GRUPA AWBUD – EFEKTY REALIZACJI STRATEGII
Zajęcie pozycji lidera lub wicelidera rynku w Południowej Polsce lub ogólnopolskiego w
produkcji materiałów budowlanych oraz w usługach podwykonawczych (żelbet, instalacje)
Zajęcie pozycji jednego z liderów rynku ogólnopolskiego w zakresie generalnego
wykonawstwa i design & build dla obiektów przemysłowych oraz obiektów ekologicznych
(ochrona i uzdatnianie wód i ścieków, energetyka odnawialna, utylizacja śmieci)
Wzrost sprzedaży Grupy do ponad 0,5 mld zł w ciągu kilku lat
Optymalizacja kosztów produkcji i zwiększenie rentowności usług budowlanych (cel – marża
EBIDTA/sprzedaż na poziomie 9%)
11
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA AWBUD DESIGN & BUILD
AWBUD DESIGN & BUILD - SILNE STRONY
13
AWBUD DESIGN & BUILD - WIODĄCY PROJEKTANT I WYKONAWCA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
SILNE STRONY AWBUD DESIGN & BUILD
 20 lat doświadczeń we współpracy z wymagającymi inwestorami sektora
prywatnego i publicznego,
 ponad 50 zrealizowanych kontraktów, w tym obiekty czyste w ramach GMP,
 silny potencjał kadrowy AWBUD Design & Build wspierany przez potencjał
Grupy AWBUD,
 wydzielony Dział Jakości, który partnersko współpracuje z inwestorami po
zakończeniu inwestycji,
 projektanci z doświadczeniem w realizacjach dla przemysłu,
 zespół dedykowany do realizacji w ramach danej branży,
 szefowie projektu będący faktycznymi partnerami inwestora nie tylko w
ramach prac budowlanych, ale pozwalający odciążyć inwestora w pełnym
zakresie prowadzenia i administracji inwestycji,
 dobry standing finansowy poparty uczestnictwem w strukturach
własnościowych Grupy inwestora finansowego BBI Capital NFI SA.
ZAUFALI NAM:
AWBUD DESIGN & BUILD - USŁUGI
Zamierzenie inwestycyjne
Etap koncepcyjny
14
Etap projektowy
Etap wykonawczy
Wykonanie
PLANOWANIE
PROJEKTOWANIE
REALIZACJA
Identyfikacja potrzeb inwestora
Opracowanie projektu budowlanego oraz
przygotowanie
dokumentacji
do
pozwolenia na budowę
Przeniesienie istniejących obiektów
przemysłowych
Wykonanie założeń programowoprzestrzennych
oraz
celów
inwestycyjnych
Doprowadzenie do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę
Wariantowanie projektu
Tworzenie harmonogramu inwestycji
Wybór koncepcji ostatecznej –
formułowanie projektu
Realizacja i nadzorowanie
budowlanych
robót
Montaż maszyn i urządzeń
Opracowanie projektu wykonawczego
wykonawczych branż:
-architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- technologicznej,
- instalacyjnej,
- elektrycznej
Odbiór końcowy / skompletowanie
dokumentacji powykonawczej
Uzyskanie
użytkowanie
pozwolenia
na
Design & Build łączy w sobie inżynierię i projektowanie we wszystkich branżach, kierownictwo projektu i
budowy oraz wykonawstwo, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wybór właściwej konfiguracji usług
wspierany jest przez naszych doświadczonych inżynierów. Wyznajemy podstawową zasadę w podejściu do
klienta: najpierw zrozumienie potrzeb – potem sformułowanie właściwych usług.
AWBUD DESING & BUILD - WYBRANE REALIZACJE
EC Wałcz
Budowa elektrociepłowni wraz z
pełnym zakresem montażu instalacji
technologicznych i całości prac
konstrukcyjnych o najwyższym
stopniu skomplikowania.
Asseco – siedzba firmy
Budynek biurowy klasy A o
powierzchni 40 000 mkw.
PPF HASCO-LEK – Zakład Produkcji
Płynnych Form Leków
Generalne wykonawstwo obiektu w
technologii żelbetowej o wysoce
skomplikowanych technologicznych
rozwiązaniach, wykonywany w
systemie GMP.
Yuncheng Poland
Projektowanie i GW zakładu produkcji
cylindrów drukarskich dla pierwszego
chińskiego inwestora w Łódzkiej SSE.
15
ZOZ Kędzierzyn Koźle
Generalne wykonawstwo nowego
budynku szpitala
Konsorcjum Stali SA
Projektowanie i GW hali produkcyjnomagazynowej z zapleczem
socjalno-biurowym..
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INSTAL LUBLIN
INSTAL LUBLIN - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Instal Lublin S.A. jest dynamicznym, nowoczesnym przedsiębiorstwem z prawie 60-letnia
historią i jedną z największych firm branży instalacyjnej w Polsce. Spółka specjalizuje się w
wykonawstwie oraz montażu robót instalacyjnych w obiektach przemysłowych, komunalnych i
ochrony środowiska. Wiele obiektów Spółka realizowała jako generalny wykonawca.
Instal Lublin wdrożył i stosuje system zarządzania jakością według wymagań normy EN ISO
9001:2000 w zakresie "Produkcja, montaż oraz serwis instalacji i urządzeń sanitarnych,
przemysłowych i ochrony środowiska". Firma posiada uprawnienia UDT do modernizacji,
montażu i wykonywania kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych.
Zakres usług oferowanych przez Instal Lublin obejmuje:
 instalacje grzewcze
 wentylacyjne
 klimatyzacyjne
 sanitarne
 technologiczne
 zewnętrzne sieci wodne, kanalizacyjne, cieplne i gazowe.
17
INSTAL LUBLIN – NOWY ZARZĄD
Przemysław Milczarek – Prezes Zarządu
Powołany w skład zarządu 1 września 2010 roku. Przez ostatnie 5
lat sprawował funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za
finanse Energomontażu-Północ oraz całej grupy kapitałowej.
Wcześniej także zarządzał finansami w firmach z branży
budowlanej, m.in. w Dromeksie i spółkach z grupy Strabag.
Robert Protyński - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny
Powołany w skład zarządu 1 sierpnia 2010 roku. Wcześniej, przez
9 lat sprawował funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży w
Mercury Engineeering Polska Sp. z o.o. Doświadczenie
zawodowe zdobywał także jako Koordynator zespołów ofert w
ABB Instal Sp. z o.o.
18
INSTAL LUBLIN – SILNE STRONY i SZANSE
SILNE STRONY




60 lat doświadczeń w branży instalacyjnej praktycznie w każdym
sektorze budownictwa
wykwalifikowana i doświadczona kadra,
wysoka jakość usług potwierdzona odpowiednimi certyfikatami i
realizacjami – wiarygodny partner dla klientów,
stabilna kondycja finansowa pozwalająca na realizację dużych
kontraktów
SZANSE







restrukturyzacja zarządzania i sprzedaży
przejście od typowego podwykonawstwa do sprzedaży bezposrednio
klientowi (GW)
oferowanie wykonawstwa instalacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”
– rozwój projektowania
oferowanie pakietu instalacji (mechanika, elektryka i teletechnika)
rozwój kompetencji inżynieryjnych
wykorzystanie synergii sprzedażowych (wspólne kanały dotarcia do
klienta dla działalności żelbetowej i instalacyjnej)
pozyskanie nowych klientów w usługach serwisowych
19
ZAUFALI NAM:
INSTAL LUBLIN - WYBRANE REALIZACJE
Black Red and White
Instalacje wentylacji, instalacje grzewcze,
chłodnicze, wod-kan, sprężonego powietrza
oraz instalacja gazowa
ZA Puławy S.A.
Instalacje technologiczne
20
PGE Elektrownia Bełchatów
Instalacje technologiczne
Bridgestone
Instalacja wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej,
instalacja chłodnicza i gazowa
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA AWBUD ŻELBET
AWBUD ŻELBET – SILNE STRONY
22
AWBUD ŻELBET - WIODĄCY WYKONAWCA KOMPLEKSOWYCH PRAC ŻELBETOWYCH
SILNE STRONY AWBUD ŻELBET
 20 lat doświadczeń we współpracy z wymagającymi klientami i generalnymi
wykonawcami,
 350 zrealizowanych kontraktów, w tym prace dla prestiżowych inwestorów,
 silny potencjał kadrowy AWBUD Żelbet wspierany przez partnerów oraz potencjał
Grupy AWBUD - 400 cieśli i zbrojarzy,
 dobry standing finansowy poparty uczestnictwem w strukturach własnościowych
Grupy inwestora finansowego BBI Capital NFI SA.
 własne zaplecze techniczne:
 koparki Caterpillar oraz ładowarki Manitou,
 dźwigi samojezdne,
 koparki UDS,
 systemowe szalunki ścienne typu Manto i Rasto oraz szalunki stropowe.
ZAUFALI NAM:
AWBUD ŻELBET - USŁUGI
KLUCZOWE USŁUGI:
 prace ziemne, przygotowanie i izolacja podłoża pod fundamenty
 wykonanie fundamentów żelbetowych
 konstrukcje ścian i stropów
 słupy, belki i podciągi żelbetowe
 żelbetowe elementy: schody, balkony
 konstrukcje z betonu architektonicznego
Wydajność miesięczna zespołów realizacyjnych AWBUD Żelbet przy jednozmianowym trybie pracy wynosi 4 tys.
m3 zabudowanego żelbetu miesięcznie. Współpracujemy z renomowanymi dostawcami sprzętu i narzędzi takimi
jak: Caterpillar, Manotou, Hunnebeck, Peri, Ulma czy Doka.
23
AWBUD ŻELBET - WYBRANE REALIZACJE
Parkridge CE Retail
PBPP Piecexport - Piecbud S.A.
Prace żelbetowe w ramach budowy
dwustanowiskowego pieca kadziowego.
W ramach kontraktu wykonaliśmy
fundament pieców i stalowozów,
budynek wielofunkcyjny, przebudowę
urządzeń podziemnych oraz obrobienie
głowic pali.
.
24
Hala widowiskowo-sportowa i aqua
park
Kompleksowe roboty żelbetowe, hali
sportowej w Dąbrowie Górniczej, która
jest w tej chwili jedną z
najnowocześniejszych budowli tego typu
w województwie śląskim oraz kompleksu
rekreacyjnego NEMO.
Generalny wykonawca monolitycznej
konstrukcji żelbetowej dla centrum
handlowego w konsorcjum z firmą
MOTA-ENGIL
AWBUD WYROBY BETONOWE
AWBUD WYROBY BETONOWE – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
W latach 90-tych ubiegłego wieku Grupa AWBUD poszerzyła swoją działalność o produkcję betonu
towarowego (rok 1994) oraz prefabrykatów wibroprasowanych (1996). Po rozwoju organicznym
zdecydowano się na konsolidację branży. W 2007 roku firma AWBUD Wyroby Betonowe przejęła
ludzi i zakłady spółki Utex-Sigma w Mikołowie-Bujakowie oraz Roszkowie, a także firmę Betra
specjalizującą się produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Czerwiec 2008 roku
zaowocował uruchomieniem zakładzie w Raciborzu (należącym wcześniej do firmy Betra) jednej
najnowocześniejszych linii do produkcji kostki brukowej, co zwiększyło potencjał produkcyjny
AWBUD Wyroby Betonowe do 3 mln m2 rocznie.
Długoletnie doświadczenie produkcji, nowoczesne zaplecze badawcze oraz najwyższej jakości
produkty zadecydowały mocnej pozycji AWBUD Wyroby Betonowe w branży produkcji wyrobów
betonowych.
AWBUD Wyroby Betonowe oferuje produkty dla:
 Domu i ogrodu (kostki brukowe i galanteria ogrodowa)
 Obiektów użyteczności publicznej (kostki brukowe i galanteria betonowa)
 Drogownictwa i kanalizacji (galanteria betonowa i drogowa, seria przemysłowa, prefabrykaty
kanalizacyjne i studzienne)
 Budownictwa (prefabrykaty betonowe)
Oraz beton towarowy
26
AWBUD WYROBY BETONOWE – SILNE STRONY i SZANSE
SILNE STRONY

dobra rozpoznawalność marki w regionie Południowej Polski, pozycja 2-3 w regionie według sprzedaży
rocznej

wysoka jakość produktów

własne źródła kruszyw przy zakładzie w Raciborzu
SZANSE

realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych

możliwość dalszej konsolidacji rynku kostki brukowej z udziałem podmiotów nie posiadających
inwestorów strategicznych i zajęcie silnej pozycji drugiego największego producenta materiałów
wibroprasowanych na tym terenie

szansa wykorzystania zaplecza nieruchomościowego Instal do otwarcia produkcji wyrobów na
wschodzie Polski

możliwość wygenerowania znaczących oszczędności poprzez relokację 2 niewydajnych zakładów na
rzecz nowej linii produkcyjnej
27
AWBUD WYROBY BETONOWE – WYBRANE REALIZACJE
Hotel/Restauracja „Pod Zegarem”
Termy Rzymskie „Pałac Saturna”
Realizacja z kostek Stary Rynek
Realizacja z kostek Dionizos
Węzeł komunikacyjny „Sośnicowice”
Lodowisko „Stadion Zimowy” w Tychach
Galanteria betonowa, odwodnienia, kostka przemysłowa
Kostki brukowe z serii przemysłowej i kostka Canaletto
28
AWBUD WYROBY BETONOWE – WYBRANE REALIZACJE
Aleje parkowe w Dąbrowie Górniczej
Plac/ulica w centrum Katowic
Realizacja z kostek Stary Rynek
Realizacja z kostek Leonardo
Realizacja na posesji prywatnej
Realizacja na posesji prywatnej
Kostka Atena i Morfeusz
Płyta tarasowa Botticelli
29
KONTAKT DLA INWESTORÓW
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
Prezes Zarządu
sekretariat: (81) 744 19 74
e-mail: [email protected]