INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I
Transkrypt
INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I
INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS 1|Strona INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop SAAS Konto administratora systemu zakładane i konfigurowane jest wstępnie przez usługodawcę. Korzystając z danych logowania otrzymanych od usługodawcy zanim przystąpimy do posługiwania się programem StartStop powinniśmy wykonać kilka podstawowych czynności wstępnych. 1. Logowanie Korzystając z danych otrzymanych od usługodawcy logujemy się do systemu. Login to zawsze pełny adres e-mail 2|Strona 2. Zmiana hasła Pierwszy krok po zalogowaniu, to zmiana hasła. Operacje tą wywołujemy klikając rozwijaną listę Menu i wybierając opcję „Zmiana hasła”. Należy podać stare hasło otrzymane od usługodawcy i dwukrotnie w odpowiednich polach wpisać nowe. Czynność kończymy klikając w przycisk „Zapisz” Uwaga: hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, 1 cyfrę i przynajmniej jeden znak specjalny ( np. !, #, & ) 3. Weryfikacja danych Firmy Proponujemy sprawdzić i ewentualnie poprawić lub uzupełnić dane Firmy. W tym celu rozwijamy listę „Menu” i wybieramy opcje „Dane firmy”. 3|Strona 4. Konfiguracja grup użytkowników Grupy to kryteria podziału użytkowników programu StartStop ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Dzięki temu osoba zarządzająca może np. wyświetlać zadania do wykonania w konkretnych grupach użytkowników. Aby stworzyć nowe grupy, należy: Z rozwijanej listy ustawień (symbol klucza) wybrać opcję „Zarządzenie użytkownikami”. Kliknąć przycisk „Dodaj grupę”. Wpisać jej nazwę i nacisnąć przycisk „Zapisz” ( rys. po lewej) 4|Strona 5. Konfiguracja użytkowników Aby stworzyć konto dla nowego użytkownika programu StartStop, należy: Z rozwijanej listy ustawień wybrać opcję „Zarządzenie użytkownikami”. Kliknąć przycisk „Dodaj użytkownika” i uzupełnić dane w oknie zakładanie konta. Użytkownik może zostać przydzielony do wielu grup w których może pełnić różne role. Może również mieć uprawnienia administratora oraz do zarządzania raportami ( rys. po lewej) Uwaga: hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, 1 cyfrę i przynajmniej jeden znak specjalny ( np. !, #, & ) login to zawsze adres e-mail 5|Strona 6. Dodawanie kontrahentów Program umożliwia kilka sposobów dodawania kontrahentów do bazy. a) Ręczne dodawanie kontrahentów za pośrednictwem rozwijanej listy „Menu” i wyboru opcji „Kontrahenci” ( rys. po lewej) b) Dodawanie nowego kontrahenta w trakcie rejestrowania wykonywanych czynności za pomocą przycisku „Dodaj kontrahenta” c) Import bazy kontrahentów z programu WF-Mag z pliku eksportu WF-Mag oraz pliku XLS bezpośrednio z bazy danych Microsoft SQL 1 funkcja niedostępna w wersji SaaS, dostępna w wersji do samodzielnej instalacji w tzw. chmurze prywatnej 1 6|Strona 7. Import bazy kontrahentów z programu WF-Mag – konfiguracja parametrów importu Klikamy rozwijaną listę ustawień z symbolem klucza. Wybieramy opcję konfiguracja importów. W oknie (rys. poniżej) podajemy nazwę bazy danych z jakiej dokonywać będziemy importów, wskazujemy adres serwera oraz port TCP skonfigurowany uprzednio w SQL Server Configurator Manager bazy WF-Mag. Nazwa użytkownika to login system administratora Microsoft SQL. Podajemy również hasło tego konta. Korzystając z przycisku „Testuj połączenie” sprawdzamy poprawność podanych wyżej danych. 7|Strona Wykonanie importu z bazy WF-Mag. Po skonfigurowaniu importu z rozwijanej listy „Menu” wybieramy opcje „Kontrahenci” i w oknie (rys. poniżej) klikamy przycisk „Importuj kontrahenta” 8|Strona