INFORMACJA PRASOWA Fundusz inwestycyjny Highlander
Transkrypt
INFORMACJA PRASOWA Fundusz inwestycyjny Highlander
INFORMACJA PRASOWA Fundusz inwestycyjny Highlander Partners kupuje Druk-Pak i planuje fuzję firmy z Akomexem Warszawa, 14 lutego 2014 r. Highlander Partners przez swoją spółkę portfelową Akomex zawarł warunkową umowę, na podstawie której zamierza nabyć należące do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Penton Partners akcje notowanej na NewConnect spółki Druk-Pak. Przejęcie Druk-Paku przez Highlander Partners wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie. W efekcie transakcji powstanie jeden z największych producentów opakowań dla branży konsumenckiej w Polsce, przedsiębiorstwo z potencjałem, który pozwoli skuteczniej konkurować na rynkach Unii Europejskiej. Dodatkowa transza inwestycji Highlander Partners w Akomex zostanie przeznaczona również na budowę w najbliższym czasie nowego zakładu produkcyjnego oraz doposażenie dwóch istniejących fabryk Druk-Paku i Akomexu. Łączne przychody obu firm w 2013 roku są spodziewane na poziomie ponad 130 mln zł. „Naszą intencją jest wzmocnienie kapitałowe i wykorzystanie połączonego potencjału obu przedsiębiorstw oraz ich wzrost w Europie przy zachowaniu zindywidualizowanej filozofii obsługi klientów.” - powiedział Artur Łakomiec, partner operacyjny w Highlander Partners. „Cieszymy się z rozwoju spółki Akomex, której wartość wspólnie z właścicielem mniejszościowym z sukcesem budujemy od ponad trzech lat. Ale przed nami kolejne wyzwania rynkowe a ich realizacja wymaga nowych inwestycji i silnego partnera branżowego. Highlander Partners będzie szukał dodatkowych przejęć strategicznych.” - dodał Artur Łakomiec. Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak SA są jednym z największych producentów opakowań z tektury litej w Polsce. Spółka działa od 40 lat, ma siedzibę w Aleksandrowie Kujawskim. Druk-Pak produkuje opakowania tekturowe głównie dla polskich i międzynarodowych firm farmaceutycznych. Firma jako pierwsza w polskiej branży poligraficznej uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 15378 dotyczący stosowania zasad GMP. Druk-Pak inwestuje w najnowocześniejsze urządzenia i technologie, jakość produktów oraz ochronę środowiska, rozpatrywał również wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego. Spółka od 2010 roku jest notowana na NewConnect. Więcej: www.drukpak.pl „W ciągu ostatnich lat Druk-Pak osiągnął znaczące sukcesy na polskim, a następnie europejskim rynku produkcji opakowań dla farmacji. Działając w grupie z Akomexem doskonale uzupełnimy swoje kompetencje i wzbogacimy ofertę. Naszym dotychczasowym klientom, w tym działającym globalnie koncernom farmaceutycznym, zaoferujemy nowe korzyści: dodatkowe nowoczesne moce produkcyjne w nowym zakładzie, większe bezpieczeństwo dostaw z dwóch lokalizacji i dużą elastyczność.” - powiedział Paweł Kalbarczyk, prezes spółki Druk-Pak. Akomex Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości opakowań z tektury litej, falistej oraz laminowanej. Podstawowym rynkiem zbytu dla firmy jest branża spożywcza. Firma powstała w 1993 r. w Starogardzie Gdańskim. Między innymi za sprawą popularności polskiej żywności w Europie Zachodniej produkty Akomexu są obecne na rynkach niemieckim, francuskim i skandynawskim. Trzy i pół roku temu fundusz private equity zarządzany przez Highlander Partners zainwestował w Akomex pierwszą transzę kapitału doceniając dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i potencjał rynku, na którym działa. Kapitał z inwestycji spółka przeznaczyła na budowę fabryki i zakup nowoczesnych maszyn. Więcej: www.akomex.pl „Dzięki pierwszej transzy inwestycji przez Highlander Partners w naszą firmę istotnie wzmocniliśmy moce produkcyjne. Dziś mamy nie tylko lojalnych, w tym międzynarodowych klientów, ale też nowoczesny park maszynowy, a nasze produkty można znaleźć w supermarketach w całej Europie. Za sprawą fuzji z Druk-Pakiem nasza firma dokona skoku generacyjnego w kierunku nowoczesnej struktury organizacyjnej i jeszcze większej konkurencyjności w Europie.” - powiedział Sebastian Śliwa, prezes Akomexu oraz udziałowiec w spółce. Od 2006 r. większościowym akcjonariuszem Druk-Paku jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez Penton Partners. Fundusz dokona zbycia akcji spółki pod warunkiem ogłoszenia przez Akomex zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wszystkim akcjonariuszom Druk-Paku na takich samych zasadach. „Jestem zadowolony z tego, że dorobek i potencjał Druk-Paku, na który ciężko pracowaliśmy razem z zarządem i pracownikami, zyskały uznanie wiarygodnego partnera i inwestora nastawionego na dalszy rozwój. Ze spokojem przekazujemy firmę nowym akcjonariuszom i życzymy im powodzenia.” - powiedział Marek Chłopek, partner w Penton Partners i prezes Penton TFI. O Highlander Partners Highlander Partners z siedzibą w Dallas (Texas, USA) to fundusz typu private equity wyspecjalizowany w inwestycjach w średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w Ameryce Północnej i Europie Środkowej. Firma powstała 10 lat temu w oparciu o kapitał wniesiony przez jej amerykańskich założycieli. Dzięki istotnemu zapleczu finansowemu (fundusz zarządza kapitałem własnym w wysokości 500 mln dolarów) oraz elastycznemu i szybkiemu procesowi decyzyjnemu (inwestując środki prywatne fundusz nie podlega restrykcjom typowym dla inwestorów instytucjonalnych) Highlander Partners realizuje inwestycje w spółki o stabilnej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu bez ograniczeń dotyczących czasowego horyzontu inwestycji. Środkowoeuropejskie biuro Highlander Partners powstało we wrześniu 2008 r. w celu wykorzystania nieprzeciętnych możliwości związanych z rozwojem prywatnej przedsiębiorczości w naszym regionie. Filozofia inwestowania i doświadczenie zespołu Highlander Partners pomagają realizować kolejne inwestycje kapitałowe w Polsce oraz innych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie Highlander Partners jest udziałowcem czterech polskich spółek Akomex (sektor produkcji opakowań), MEDI-System (sektor opieki zdrowotnej), ProService (usługi dla sektora finansowego) i ZREW Transformatory (sektor energetyczny). Więcej: www.highlander-partners.com/pl O Penton Partners Penton Partners jest niezależną grupą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi typu private equity, które koncentrują się na inwestycjach w Polsce w małej lub średniej wielkości spółki niepubliczne. Penton Partners realizuje inwestycje w podmioty prywatne, przedsiębiorstwa państwowe przeznaczone do prywatyzacji, jak też w spółki o akcjonariacie pracowniczym. Od 2009 r. Penton Partners, poprzez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zarządza regulowanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych. Więcej: www.pentonpartners.com Doradcy Doradcą prawnym Highlander Partners była Kancelaria Gessel. Kancelaria DeBenedetti Majewski Szczęśniak działała jako doradca prawny Penton Partners. Holon Consultants był doradcą finansowym Druk-Pak. Dodatkowych informacji udzielają: Artur Łakomiec, partner operacyjny, Highlander Partners, tel. 22 445 03 40 Marek Chłopek, partner, Penton Partners, tel. 22 412 41 41 Paweł Kalbarczyk, prezes Druk-Pak, tel. 54 282 82 50 Sebastian Śliwa, prezes Akomex, tel. 58 560 11 83 Wsparcie PR: Iwona Drabot, kom. 605 621 264