Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin
Transkrypt
Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin
WPŁYW POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE ORAZ OTOCZENIA WPŁYW POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE ORAZ OTOCZENIA Szczecin, marzec 2011 WPŁYW POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE ORAZ OTOCZENIA Opracowanie wykonał zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Józef Hozer dr Dariusz Bernacki dr Christian Lis dr Wojciech Kuźmiński WPŁYW POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE ORAZ OTOCZENIA WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 STRESZCZENIE I WNIOSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. MODEL ANALIZY GOSPODARCZEGO ZNACZENIA PORTÓW MORSKICH DLA OTOCZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. EKONOMICZNE REZULTATY DZIAŁALNOŚCI PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przychody ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług przeładunkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przychody ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług wspomagających transport morski . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Przychody ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sektorze morskich agencji transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Przychody ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sferze administracji i zarządzania portem morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Przychody ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sektorze usług portowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Produkcja nowo wytworzona w łańcuchu transportowym żegluga morska - porty - transport zaplecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 4. 5. WSPÓŁZALEŻNOŚCI EKONOMICZNE W PRODUKCJI PORTOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Dochodowość produkcji portowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Wydajność pracy mierzona wartością dodaną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Efektywność eksportowa produkcji portowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Współzależności ekonomiczne w łańcuchu transportowym żegluga morska - porty-transport zaplecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZNACZENIE GOSPODARCZE PORTÓW MORSKICH SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE I ICH ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE LOKALNE I KRAJOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Gospodarcze znaczenie portów dla regionu i kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Efekty ekonomiczne związane z wydatkowaniem dochodów pracowników portowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Efekty ekonomiczne związane z popytem efektywnym na dobra pośrednie dla produkcji portowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Podatki i transfery publiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 45 48 51 54 57 60 65 65 68 70 71 75 75 77 79 82 SYMULACYJNA ANALIZA WPŁYWU POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW I OTOCZENIA.. . 85 5.1. Charakterystyka inwestycji i prognozowane zmiany w wielkości i strukturze wymiany handlowej obsługiwanej przez porty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5.2. Wzrost wartości dodanej brutto i zatrudnienia (bezpośredniego) w produkcji portowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 5.3. Zatrudnienie na etapie realizacji inwestycji i efekty ekonomiczne związane z wydatkowaniem dochodów pracowników inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 5.4. Efekty ekonomiczne związane ze wzrostem popytu efektywnego na dobra pośrednie dla produkcji portowej i wzrostem zatrudnienia (pośredniego) w otoczeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 5.5. Efekty ekonomiczne związane z wydatkowaniem dochodów pracowników portowych i wzrostem zatrudnienia (wzbudzonego) w lokalnym otoczeniu . . . .106 5.6. Efekty ekonomiczne w logistycznym łańcuchu transportowym . . . . . . . . . . . . . . . .109 5.7. Podatki i transfery publiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 5.8. Wpływ pogłębienia toru wodnego do 12,5 m na wzrost atrakcyjności transportowej, tranzytowej i inwestycyjnej portu i otoczenia lokalnego . . . . . . . .111 WSTĘP Polska gospodarka realizując postulat konwergencji cywilizacyjnej wobec zachodnich sąsiadów wymaga wielokierunkowego lewarowania. Tym lewarowaniem jest budowa lepszych dróg (ziemnych i wodnych), połączeń telekomunikacyjnych, czy poprawa szkolnictwa. W przypadku województwa zachodniopomorskiego lewarowaniem będzie udrożnienie Odry, budowa S3 i pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Lepsza dostępność portu w Szczecinie to stworzenie dodatkowych możliwości dla 1 860 000 gospodarstw domowych województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz dla 660 000 zarejestrowanych firm działających w ciągu komunikacyjnym od Szczecina do Lubawki. Tych 660 tys. firm powstało po 1987 roku1 i jest jednym z zasadniczych przejawów lewarowania polskiej gospodarki. Firmy i gospodarstwa domowe wymagają odpowiedniego nasycenia w towary, usługi i źródła dochodów. System transportowy jest dostarczycielem tych kategorii a jednocześnie korzysta z oferty gospodarstw domowych (praca) i firm (towary i usługi). System transportowy, gospodarstwa domowe, firmy i farmy tworzą w gospodarce system naczyń połączonych. Poprawa jednego elementu wpływa na inne. Można postawić tezę, że pogłębienie toru o kilkanaście procent zwiększy żywotność gospodarstw domowych i firm również o kilkanaście procent w rozważanym korytarzu transportowym. Naturalnym efektem pogłębienia toru wodnego będzie ożywienie gospodarcze zachodniej części polskiej gospodarki oraz wzrost znaczenia portów w Szczecinie i w Świnoujściu. Efekty te uzasadniają wysiłki ekonomiczne na rzecz zbudowania S3 i odnowienia żeglowności Odry. W pracy pokazujemy zarówno efekty przedsięwzięcia w postaci wzrostu obrotów przeładunkowych jak i korzyści ekonomiczne ze znacznego ożywienia związanego z pracami nad pogłębieniem. W opracowaniu jako pierwsi w Polsce podjęliśmy się oszacowania wartości dodanej brutto, tworzonej przez podmioty sektora portowego bazując na zbiorze danych o podmiotach gospodarki morskiej prowadzonym w systemie statystyki publicznej. Dotychczasowe wysiłki i badania w tym zakresie (wcześniej podejmowane również w Instytucie Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie) koncentrowały się głównie na selekcji podmiotów wg klas PKD. Ze względu na fakt, iż w nomenklaturze PKD pojęcia „sektor morski”, czy „sektor usług portowych” jako takie nie istnieją, jak również na poziomie klas nie dość precyzyjnie wyodrębniono działalności „morskie”, istniało ryzyko popełnienia błędu w szacunkach PKB, czy wartości dodanej brutto polegające na uwzględnieniu podmiotów „nie-morskich” lub pominięciu „morskich” zarejestrowanych w innych klasach PKD. Tak więc, po raz pierwszy w kraju wyznaczono wartość dodaną brutto sektora portowego i gospodarki morskiej na podstawie zweryfikowanej przez służby statystyki publicznej bazy danych o podmiotach gospodarki morskiej. Zasadnicze szacunki, prognozy i analizy zostały zaprezentowane w rozdziale 5 niniejszego opracowania. Przywołano tam wyznaczone w pracy pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych 1 Przed 1987 rokiem funkcjonowało w Polsce 6 razy mniej firm w porównaniu do stanu obecnego; 6 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m”, (Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, czerwiec 2010), przewidywane wzrosty obrotów ładunkowych oraz zmianę struktury obrotów w porcie w Szczecinie przy założeniu pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m. W rozdziale 5 podkreślono zagrożenia dla rozwoju portu, Szczecina i regionu wynikające z zaniechania pogłębienia toru wodnego przejawiające się bezpośrednio w utracie ładunków w handlu zagranicznym i tranzycie. Zasadniczą zaletą zaprezentowanych w ostatnim rozdziale analiz jest przeliczenie wzrostu obrotu ładunków na wartość dodaną brutto nie tylko w samym sektorze portowym, ale również w bezpośrednim otoczeniu portu, a następnie „przekucie” wartości dodanej na nowe miejsca pracy. Źródłem powstających miejsc pracy są nie tylko prace związane bezpośrednio z samym pogłębieniem toru wodnego czy konieczność obsługi zwiększonego wolumenu ładunków w porcie w wyniku pogłębienia toru wodnego, ale również wzrost wydatków pracowników sektora portowego ponoszonych w innych sektorach gospodarki regionu i kraju (wzrost popytu krajowego). Holistyczne podejście w szacunkach wartości dodanej brutto (sektor portowy – logistyczny łańcuch transportowy – otoczenie portu) sprawia, iż praca ma charakter pionierski i nowatorski. STRESZCZENIE I WNIOSKI Niniejsze opracowanie pt. „Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenie” stanowi rozszerzenie wykonanej wcześniej pracy pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m”. Głównym celem pierwszego opracowania była ocena społeczno-ekonomicznej efektywności planowanej inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście, z obecnych 9,15 m do 12,5 m. Przeprowadzony rachunek społeczno-ekonomicznej efektywności inwestycji pogłębienia toru wodnego, oparty na analizie kosztów-korzyści (ang. cost-benefit analysis), poprzedzony został między innymi: – analizą zakresu rzeczowego i technicznego inwestycji oraz oszacowaniem kosztów finansowych i ekonomicznych przedsięwzięcia; – określeniem wzrostu dostępności transportowej do portu w Szczecinie w postaci możliwości zawijania do portu statków o zwiększonym tonażu, a tym samym wzrostu jednorazowej partii ładunków nadawanych do przewozu transportem morskim; – analizą skutków, jakie realizacja inwestycji mieć będzie na zmiany w wielkości i w strukturze przeładunków w porcie Szczecin, łącznie z opracowaniem długoterminowych prognoz obrotów portowych, – określeniem rodzajów i wielkości korzyści ekonomicznych, jakie wystąpią w kosztach transportu wymiany zagranicznej (ładunków) obsługiwanej w porcie Szczecin. Najważniejsze wnioski wynikające z pierwszego opracowania są następujące: 1/ Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście będzie największą inwestycją transportową w dotychczasowej historii rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego. Szacuje się, że wykonanie inwestycji zajmie trzy lata, a koszty ekonomiczne przedsięwzięcia (w cenach z 2009 r.) wyniosą 917,36 mln zł, a roczne koszty utrzymania toru po jego pogłębieniu, wyniosą 9,1 mln zł rocznie. 2/ W wyniku pogłębienia toru wodnego znacząco wzrośnie dostępność transportowa portu Szczecin dla statków morskich, a mianowicie: − dla statków do przewozu suchych ładunków masowych (w tym zboża) przeciętna wielkość masowca wzrośnie z obecnych 6 216 ton nośności do 20 000 DWT, a wielkość maksymalnego masowca, jaki będzie można obsłużyć w porcie wzrośnie do 40 000 ton; − dla statków do przewozu kontenerów, przeciętna wielkość kontenerowca wzrośnie z obecnych 6 850 ton (490 TEU) nośności do 12 000 DWT (700-800 TEU), a wielkość maksymalnego kontenerowca, jaki będzie można obsłużyć w porcie wzrośnie do 30 000-35 000 ton (2 200-2500 TEU). 3/ Wzrost tonażu statków morskich, jakie będą mogły zawijać do portu, doprowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów transportu morskiego międzynarodowej wymiany towarowej obsługiwanej w porcie Szczecin w następującej skali: 8 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych − przeciętna jednostkowa korzyść ekonomiczna wynikająca z przewozu ładunków suchych masowych wyniesie 5,32 zł/tonę, oszczędności w kosztach przy przewozach morskich suchych ładunków masowych wyniosą 38,8%; − przeciętna jednostkowa korzyść ekonomiczna wynikająca z przewozu kontenerów wyniesie 5,90 zł/tonę, oszczędności w kosztach przy przewozach kontenerów na odcinku morskim wyniosą 28,0%; − przeciętna jednostkowa korzyść ekonomiczna wynikająca z przewozu ładunków masowych ciekłych/pozostałej drobnicy wyniesie 9,0 zł/tonę, oszczędności w kosztach przy przewozach morzem wymienionych grup ładunkowych wyniosą 40,6%. 4/ Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m i wynikający z tego wzrost dostępności transportowej do portu Szczecin od strony morza, umożliwi załadowcom przewozy towarowe większymi statkami, po zdecydowanie niższym koszcie jednostkowym transportu morskiego. Aby osiągnąć z tej przyczyny korzyści ekonomiczne, załadowcy zwiększą wielkość kierowanych do obsługi w porcie jednorazowych partii nadania/odbioru towarów, co przyczyni się do wzrostu portowych obrotów ładunkowych w Szczecinie i zmian w strukturze międzygałęziowej przewozów lądowych z/do portu. Prognozowany wzrost obrotów ładunkowych ogółem w porcie Szczecin, jako konsekwencja pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście, wyniesie 6,74 mln ton, w tym przeładunki ładunków suchych masowych wzrosną o 4,56 mln ton, a obroty drobnicy skonteneryzowanej (kontenerów) wzrosną o 1,74 mln ton. Wzrośnie również udział w dowozie/odwozie ładunków (zwłaszcza zbóż i kontenerów) z portu, bardziej ekologicznego transportu kolejowego, co będzie źródłem znacznego obniżenia (głównie na skutek ograniczenia emisji CO2) kosztów zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 5/ Całkowite korzyści ekonomiczne, wynikające z realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego do 12,5 m, dla załadowców kierujących ładunki do/z portu w Szczecinie, zdyskontowane dla 30-letniego okresu przeprowadzonego rachunku, wyniosły 1 336,61 mln zł, w tym: − oszczędności w kosztach transportu morskiego ładunków suchych masowych, kontenerów i pozostałych ładunków wyniosły odpowiednio 371,79 mln zł, 160,85 mln zł i 210,94 mln zł; − oszczędności spowodowane skróceniem czasu pobytu w porcie statków masowców i kontenerowców, wyniosły odpowiednio 155,15 mln zł i 171,48 mln zł; − obniżenie kosztów zanieczyszczenia środowiska naturalnego (głównie z tytułu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, głównie emisji dwutlenku węgla) w wysokości 261,1 mln zł; − oszczędności spowodowane skróceniem czasu nawigacji statków po pogłębionym torze wodnym w wysokości 5,3 mln zł. 6/ Rachunek efektywności inwestycji pogłębienia toru wodnego wykazał efektywność społeczno-ekonomiczną pogłębienia toru wodnego; bieżąca wartość netto przedsięwzięcia wyniosła ENPV = 443 mln zł, a stopa zwrotu z inwestycji wyniosła ERR = 8,25% i przekroczyła o 3,25% graniczną społeczną stopę procentową. Z kolei celem drugiego, przedstawianego opracowania pt. „Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenia”, było ustalenie, jaki będzie wpływ społeczno-ekonomiczny pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na: − rozwój portu w Szczecinie; − rozwój łańcucha transportowego: żegluga morska – port Szczecin – transport zaplecza; − rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia portu, tj. na rozwój regionu zachodniopomorskiego. W opracowaniu analizą objęto następujące zagadnienia: − wybór metody i modelu analizy społeczno-gospodarczego znaczenia portu morskiego dla otoczenia; Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 9 − ustalenie dotychczasowych gospodarczych efektów działalności portów Szczecin i Świnoujście, w zakresie przychodów ze sprzedaży usług, wygenerowanej w porcie wartości dodanej brutto i przeciętnego zatrudnienia dla portu jako całości oraz w odniesieniu do czterech głównych rodzajów usług portowych, a mianowicie przeładunków, usług agencyjno-spedycyjnych, usług wspomagających transport morski i działalności zarządu portu; − wyznaczenie status quo w zakresie ekonomicznych efektów funkcjonowania łańcucha transportowego: żegluga morska - port Szczecin - transport zaplecza i występujących między nimi zależności ekonomicznych; − określenie znaczenia gospodarczego portów morskich Szczecin i Świnoujście oraz ich oddziaływanie na otoczenie lokalne i krajowe.; a następnie przeprowadzenie symulacyjnych rachunków wpływu pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portu Szczecin i otoczenia, którymi objęto: − oszacowanie efektów społeczno-ekonomicznych, jakie pojawią się w regionie na etapie realizacji (budowy) inwestycji pogłębienia toru wodnego; − oszacowanie wpływu, jaki pogłębienie toru wodnego mieć będzie na rozwój portu Szczecin (bezpośredniej działalności portowej) w kategoriach przychodów, wartości dodanej, zatrudnienia, transferów społecznych i podatków; − oszacowanie efektów społeczno-ekonomicznych w regionie, we wzbudzonych rozwojem działalności portowej sektorach gospodarczych, mierzonych wzrostem zatrudnienia, wartości dodanej, przychodów; − oszacowanie efektów społeczno-ekonomicznych w regionie, w działalnościach związanych pośrednio z funkcjonowaniem i rozwojem portu, mierzonych wzrostem zatrudnienia, wartości dodanej, przychodów; − oszacowanie efektów ekonomicznych związanych z rozwojem łańcucha transportowego żegluga morska - port Szczecin-transport zaplecza, mierzonych wzrostem zatrudnienia, wartości dodanej i przychodami; − określenie wpływu pogłębienia toru wodnego na wzrost pozycji konkurencyjnej portu Szczecin w rejonie Bałtyku. Najważniejsze ustalenia wynikające z przeprowadzonych analiz i symulacji przedstawiają się następująco: 1/ W okresie trzech lat realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego, w regionie wystąpią następujące efekty ekonomiczne: − przy wykonawstwie inwestycji, rocznie znajdzie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) od 986 do 1205 pracowników, łącznie w trzyletnim okresie przy realizacji inwestycji będzie pracowało 3 319 osób; − wytworzona wartość dodana brutto kształtować się będzie rocznie od 154,6 mln zł do 189 mln zł, łącznie w trzyletnim okresie pogłębiania toru wodnego wygenerowana wartość dodana brutto wyniesie 520,6 mln zł; − roczne dochody (do dyspozycji) z pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji kształtować się będą od 33,77 mln zł do 41,27 mln zł, ogółem skumulowane dochody z pracy w okresie trzech lat pogłębiania toru wodnego wyniosą 113,67 mln zł; − roczne odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy kształtować się będą na poziomie od 13,56 mln zł do 16,56 mln zł, ogółem w okresie trzyletnim będzie to 45,63 mln zł. Wydatkowane dochody z pracy pracowników zatrudnionych przy pogłębieniu toru wodnego spowodują, że w regionie nastąpi rozwój sektorów zaspokajających popyt konsumpcyjny w postaci wzrostu sprzedaży dóbr i usług, rocznie o kwotę od 15,2 mln zł do 18,57 mln zł (łącznie w trzylet- 10 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych nim okresie wyniesie to 51,16 mln zł) oraz nastąpi wzrost zatrudnienia w tych sektorach, rocznie będzie to od 193 do 235 osób. 2/ Pogłębienie toru wodnego, wzrost wielkości zawijających do portu statków morskich oraz związanych z tym obrotów portowych, przyczyni się do rozwoju portu Szczecin w następujący sposób (roczne optymalne efekty ekonomiczne, ceny 2010 r.): − przeciętne zatrudnienie w porcie (w przeliczeniu na pełne etaty) wzrośnie o 1 547 osób (+ 48%), z wynoszącego obecnie 3 219 osób do 4 766 osób; − wygenerowana w porcie wartość dodana brutto wzrośnie o 140,1 mln zł, z obecnie wytwarzanej rocznie na poziomie 291,7 mln zł do 431,8 mln zł; − przyrost wartości odprowadzanych rocznie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 19,34 mln zł. 3/ W wyniku rozwoju szczecińskiego portu, w regionie nastąpi – spowodowany zwiększonym wydatkami na zakup usług obcych i materiałów zaopatrzeniowych, a także spowodowany wydatkami dochodów z pracy pracowników portowych - rozwój sektorów gospodarki pracujących na potrzeby produkcji portowej (zaopatrzenie, usługi obce, dostawy energii i innych mediów), a także branż oferujących dobra konsumpcyjne trwałego i nietrwałego użytku oraz sektorów usług rynkowych i nierynkowych. Efekty ekonomiczne w regionie związane z rozwojem portu Szczecin wynikającym z pogłębienia toru wodnego (roczne optymalne efekty ekonomiczne, ceny 2011 r.) wyniosą: − wzrost przychodów w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych wyniesie 159 mln zł, przyrost wygenerowanej wartości dodanej ukształtuje się na poziomie 64 mln zł, a przyrost zatrudnienia (występującego trwale, w przeliczeniu na pełne etaty) w regionie wyniesie 716 osób; w tym ostatnim przypadku w branżach dóbr konsumpcyjnych liczba utworzonych nowych miejsc pracy wyniesie 365, natomiast w sektorze usług i dostaw zaopatrzeniowych, zatrudnienie wzrośnie o 351 osób. 4/ W wyniku pogłębienia toru wodnego nastąpi rozwój logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście. Wartość dodana wytworzona w łańcuchu logistycznym wzrośnie o 318,2 mln zł, z 662,5 mln zł do 980,7 mln zł (roczne optymalne efekty ekonomiczne, ceny 2010 r.). Zatrudnienie w sektorze logistyczno-transportowym wzrośnie o 3 255 osób, a w całym łańcuchu logistycznym pracować będzie 10 031 osób (odpowiednio w żegludze morskiej zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 2 204 osób, w porcie Szczecin wyniesie 4 766 osób, w transporcie zaplecza zatrudnionych będzie 3 061 osób). Wyjątkowo duże przyrosty efektów ekonomicznych potwierdzają, że pogłębienie toru wodnego usunie główną barierę w rozwoju Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, przebiegającego ze Skandynawii przez porty Szczecin-Świnoujście do krajów Europy Południowej. 5/ Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m znacznie poprawi atrakcyjność transportowo-inwestycyjną portu w Szczecinie. W sporządzonym rankingu atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej ośmiu portów Morza Bałtyckiego (Kłajpeda, Gdynia, Gdańsk, Rostock, Lubeka, Kaliningrad, Świnoujście i Szczecin), port w Szczecinie zajmuje aktualnie ostatnie miejsce. Po pogłębieniu toru wodnego, port w Szczecinie awansuje pod względem atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej o trzy miejsca, wyprzedzając takie porty, jak Lubeka, Kaliningrad i Świnoujście oraz niewiele ustępować będzie portowi w Rostocku. Zakłada się, że w trakcie pogłębiania toru wodnego, warunki w portach konkurencyjnych nie ulegną istotnej poprawie. Niemniej w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej portu w Szczecinie, niezbędne będą w kolejnych latach inwestycje towarzyszące pogłębieniu toru i inwestycje wspomagające (pogłębienie stanowisk przy nabrzeżach, poprawa infrastruktury portowej na placach manewrowych i składowych, poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dróg śródlądowych). Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku takie inwestycje, jak dokończenie budowy drogi S3 na całej długości Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 11 do granicy państwa, poprawa żeglowności Odry oraz modernizacja linii kolejowych łączących port w Szczecinie z zapleczem. Reasumując, niezależnie od wykazywanej przez inwestycję pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście efektywności społeczno-ekonomicznej, jej realizacja przyczyni się do istotnego rozwoju gospodarczego portu w Szczecinie, całego morsko-lądowego łańcucha transportowego i – co jest nie mniej ważne – do aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu zachodniopomorskiego, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w postaci trwałych efektów rozwoju regionu, jakie wystąpią w okresie eksploatacji toru wodnego. 1. Model analizy gospodarczego znaczenia portów morskich dla otoczenia W portach morskich, jako węzłowych punktach transportowych, stanowiących integralne elementy składowe sieci infrastruktury transportu, wykonywana jest różnorodna i złożona działalność gospodarcza. Polega ona na wszechstronnej w sensie transportowo-handlowym obsłudze przedmiotów przewozu-ładunków oraz wszystkich dowożących i wywożących je z portu środków przewozu- tak lądowych, jak i morskich2. Struktura podmiotowo-produkcyjna działalności w porcie jest zróżnicowana i obejmuje z jednej strony liczne prywatne przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze eksploatacji portu, które świadczą usługi wykonawcze na rzecz ładunków i środków transportu, z drugiej strony podmioty o statusie przedsiębiorstw publicznych (zarządy portów) oraz instytucje i urzędy funkcjonujące w sferze zarządzania portami, których zadaniem jest wykonywanie zarządu gospodarczego nad nieruchomościami portowymi (grunty i obiekty infrastruktury lądowej i wodnej portu) oraz administrowanie portem a także prowadzenie nadzoru nad prawidłowością obsługi w porcie międzynarodowej wymiany handlowej. Tym co wyróżnia działalność portową na tle otoczenia i spośród innych rodzajów działalności gospodarczej jest to, że podmioty zlokalizowane są na terenach znajdujących się w granicach portu, a także rodzaj i zakres działalności która wykonywana jest na obszarze portu i związana z obsługą transportową i handlową ładunków i środków transportu. Wydzieloną w ten sposób działalność zwykło określać się mianem sektora usług portowych, a zbiorowość producentów portowym aparatem produkcyjnym. Produkcja portowa wymaga znacznych i odmiennych co do rodzaju i struktury nakładów czynników produkcji. Osobowy czynnik produkcji to pracownicy portowi o określonych umiejętnościach, kwalifikacjach i doświadczeniu. Rzeczowe czynniki produkcji to z kolei zróżnicowane co do rodzaju i sposobu uczestnictwa w procesie produkcji środki trwałe, które składają się na majątek suprastruktury i infrastruktury portu. Nietrudno sobie wyobrazić, że zróżnicowanie przedmiotu obsługi portowej - ładunki masowe (w tym grupy suchych i ciekłych ładunków masowych) i ładunki drobnicowe (w tym kontenery, drobnica ro-ro i drobnica konwencjonalna), środki transportu (statki morskie, wagony, samochody ciężarowe, barki) – i rodzaje świadczonych na ich rzecz usług, wymagają odmiennej organizacji procesu produkcji portowej oraz wielkości i kombinacji zaangażowanych czynników produkcji. Ponadto niezmiernie istotnym dla przebiegu procesów wytwórczych w porcie jest zdolność produkcyjna, czyli potencjalna w rozmiarach, w jakości i w zakresie podaż usług, jaką mogą zaoferować poszczególne ośrodki portowe. Im potencjalna oferta usług jest w wymienionych wyżej aspektach większa i szersza i dodatkowo proces produkcji portowej charakteryzuje się odpowiednią efektywnością (produktywnością czynników wytwórczych), tym większe są możliwe do osiągnięcia przez producentów portowych rozmiary efektów ekonomicznych. Doświadczenia historyczne rozwoju portów morskich wskazują, że na osiągnięty przez nie poziom aktywności transportowej i co za tym idzie gospodarczej, wpływ miały i w dalszym ciągu Grzelakowski A. S., Matczak M., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006, s. 9; 2 14 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych mają zarówno zakres oferowanych w portach usług (ang. economics of scope), jak i możliwe rozmiary produkcji portowej (ang. economics of scale). Na te wewnątrz portowe, endogeniczne uwarunkowania związane z procesem produkcji portowej, nakładają się zewnętrzne czynniki kształtujące wielkość produkcji portowej, a mianowicie: 1/ Zapotrzebowanie na usługi portowe jest pochodne (wtórne) względem popytu na towary przemieszczane transportem lądowo-morskim. Wielkość produkcji portowej jest więc uzależniona od zmian w koniunkturze gospodarczej i w rozmiarach towarowej wymiany handlowej i to zarówno handlu zagranicznego, zaplecza krajowego (obroty portowe w eksporcie i w imporcie), jak i handlu międzynarodowego obszarów zagranicznych (przeładunki ładunków tranzytowych). 2/ Rola i znaczenie portu morskiego jako składnika rozległej i złożonej sieci transportowej, co oznacza, że o możliwościach jego produkcyjnego wykorzystania w dużej mierze decyduje sprawność prowadzących do portu połączeń transportowych od strony lądu i morza. Konkretyzuje się to w występowaniu określonej co do rozmiarów i jakości dostępności transportowej do portu od strony morza (przedpola) i lądu (zaplecza). Im dostępność transportowa do portu jest większa, tym wyższy jest możliwy do uzyskania poziom produkcji sektora portowego i z reguły jest on osiągany przy zwiększonej produktywności portowych czynników produkcji. 3/ Załadowcy (gestorzy, nadawcy/odbiorcy ładunków), przy wyborze trasy i relacji przewozów ładunków w relacjach lądowo-morskich kierują się czasem dostawy przesyłek oraz ich całkowitym efektywnym kosztem transportu od miejsca nadania do miejsca odbioru. Niezawodność dostawy przesyłki na czas do miejsca przeznaczenia i po możliwie najniższym koszcie efektywnym transportu lądowo-morskiego współdecyduje o wyborze portu i oddziałuje na wielkość produkcji portowej. Wpływ portu na podejmowane przez załadowców decyzje odnośnie przebiegu łańcucha transportowego ładunków obejmującego dany port morski jest ograniczony jakkolwiek występuje i sprowadza się do zapewnienia: – możliwie najwyższej efektywności produkcji portowej wyrażonej syntetycznie czasem obsługi statków morskich w porcie, – możliwie największej głębokości eksploatacyjnej torów wodnych i akwenów portowych pozwalających na zawijanie do portu i obsługę statków morskich o dużym tonażu, co z kolei w wyniku zwiększonej masy ładunków przewożonych statkiem morskim i występowania efektów skali czyni transport morski tańszym dla załadowców. Celem dokonywanych badań jest oszacowanie wpływu gospodarczego pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na funkcjonowanie wymienionych portów, a także na ich otoczenie regionalne i krajowe. Właściwe metodycznie osiągnięcie celu badań wymaga zastosowania właściwych metod badawczych i zachowania odpowiedniej sekwencji etapów analizy. Metodą, która zostanie zaadoptowana dla tego rodzaju badań, jest tzw. analiza wpływu ekonomicznego portu morskiego na otoczenie (ang. Port Economic Impact Study). Jakkolwiek głównie znajduje zastosowanie dla określania poziomu rozwoju portu i wpływu działalności portowej na otoczenie (analiza statyczna)3, to jako ważne rozszerzenie i uzupełnienie do analiz efektywności ekonomicznej konkretnych projektów inwestycyjnych (w przypadku inwestycji w infrastrukturę portu jest to analiza kosztów-korzyści, ang. cost-benefit analysis) wykorzystywana jest również do szacowania gospodarczego wpływu inwestycji portowych na zmiany w działalności portowej i wpływu na gospodarkę regionu i kraju.4 W Stanach Zjednoczonych analizy wpływu gospodarczego portów morskich na otoczenie lokalne, regionalne a nawet krajowe wykonano dla ponad 300 portów morskich, podobnie szerokie zastosowanie znalazła przy wyznaczaniu gospodarczego znaczenia portów australijskich (dla około 60 portów) i kanadyjskich, a także w Europie; 4 Metodę Port Economic Impact Study wykorzystano dla określania wpływu ekonomicznego inwestycji, a nawet zbioru projektów inwestycyjnych (wieloletnich programów inwestycyjnych) między innymi w: Port of Prince Rupert Economic Impact Study. Strategic transportation and tourism solutions InterVistas Consulting Inc., July 2010; 2008 Port Metro Vancouver Economic Impact Study, InterVistas Consulting Inc., January 2009; Port of Kembla Economic Impact Study, EconSearch Pty Ltd., March 2007; 3 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 15 Schemat analityczny oparty jest w pierwszym rzędzie na oszacowaniu poziomu rozwoju bezpośredniej/pierwotnej działalności portowej (ang. direct/primary activity). Kluczowym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie rodzaju i zakresu działalności włączonych do tzw. bezpośredniej działalności portowej. W szerszym ujęciu obejmuje ona zarówno działalność sektora portowego, jak i działalność zlokalizowanych na obszarze portu podmiotów gospodarczych (local users), których produkcja dóbr i usług jest silnie powiązana z istnieniem i funkcjonowaniem portu. Za bezpośrednią działalność portową uważa się także działalność związaną z rozwojem, wyrażaną wielkością ponoszonych wydatków inwestycyjnych (port capital spending). Pomiar poziomu rozwoju bezpośredniej działalności portowej, w zależności od zakresu i szczegółowości dostępnych informacji statystycznych, może obejmować zagregowane dla sektora portowego takie kategorie ekonomiczne, jak: przychody (sprzedaż), wartość dodana brutto, zatrudnienie pracowników portowych i uzyskiwane przez nich dochody z pracy, wielkość i rodzaj odprowadzanych podatków. Są to zarazem efekty bezpośrednie/ pierwotne (direct/primary effects) wynikające z prowadzonej w porcie działalności gospodarczej. Analiza efektów bezpośrednich może obejmować wyróżnione rodzaje produkcji portowej (na przykład przeładunki, usługi pośrednictwa transportowego, działalność zarządów portów, instytucje i urzędy) a także, o ile pozwalają na to dostępne dane statystyczne, może dotyczyć poszczególnych grup ładunkowych obsługiwanych w porcie. Bezpośrednie efekty ekonomiczne powstają na skutek cyklu pierwotnego przekształcania się wpływów w wydatki, jaki powstaje i zachodzi w sferze produkcji i wymiany w porcie. W wyniku świadczonych usług portowych, producenci uzyskują określone przychody, które są następnie przeznaczane na opłacenie zatrudnionych pracowników, na pokrycie kosztów zużycia zaangażowanego w produkcji majątku trwałego, a także kosztów związanych z zakupem od dostawców niezbędnych dla produkcji portowej: materiałów, paliwa, energii, półproduktów, robót i usług obcych. Wydatki związane z szeroko pojętym zaopatrzeniem określa się również mianem zużycia pośredniego. Nadwyżka przychodów ponad ponoszone koszty produkcji usług, po opodatkowaniu, przeznaczana jest na wypłaty dywidendy dla właścicieli podmiotów portowych, pozostała nie rozdzielona część pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstw i z reguły służy do współfinansowania rozwoju działalności. Generowane w związku z bezpośrednią produkcją portową dochody i wydatki służą do ustalenia wtórnych, względem funkcjonowania portu, działalności gospodarczych (ang. secondary activities). Wyróżnia się tu działalność gospodarczą powiązaną pośrednio z produkcją portową oraz działalność wzbudzoną funkcjonowaniem portu. Działalność pośrednia (indirect activity) obejmuje produkcję dóbr zaopatrzeniowych i usług na potrzeby sektora portowego. Produkcja portowa wymaga zaopatrzenia, rzeczowego czynnika zużywanego w procesie wytwarzania usług. Zakres i rodzaj działalności pośredniej wykonywanej w bliższym lub w dalszym otoczeniu portu wyznaczany jest na podstawie drugiego rodzaju cyklu przekształcania się wydatków sektora portowego w dochody, jakie uzyskują dostawcy dóbr zaopatrzeniowych i usług związanych z obsługą producentów usług portowych. Powstający w produkcji portowej popyt na określone rzeczowe czynniki produkcji jest zaspokajany przez odpowiednie rodzaje działalności produkcyjnej i usługowej, a skala zgłaszanego przez sektor portowy popytu efektywnego określa zakres i rodzaje produkcji i usług, jakie składają się w otoczeniu na działalność związaną pośrednio z portem morskim. Powstające wśród dostawców w związku z dokonywanymi przez sektor portowy zakupami dóbr pośrednich (materiały zaopatrzeniowe, usługi obce) przychody, wartość dodana, liczba utrzymywanych miejsc pracy i podatki służą do pomiaru pośredniego wpływu sektora portowego na gospodarkę regionu/ kraju. Są to tzw. efekty pośrednie (indirect effects). Działalność wzbudzona (induced activity) obejmuje z kolei działalność handlową (detaliczną i hurtową), produkcję dóbr konsumpcyjnych trwałego i nietrwałego użytku, a także sektory usług dla ludności i usług publicznych, funkcjonujące w otoczeniu portu w wyniku efektywnego popytu Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 16 konsumpcyjnego, jaki powstaje na skutek wydatkowania dochodów z pracy otrzymywanych przez pracowników portowych oraz pracowników zatrudnionych w działalności pośredniej, w sektorze zaopatrzenia. Zakres i rodzaj działalności indukowanej przez port w otoczeniu (z reguły lokalnym) wyznaczany jest w oparciu o trzeci rodzaj cyklu przekształcania się dochodów pracowniczych Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w wydatki konsumpcyjne o określonej wielkości i strukturze. Wydatkowane dochody osobiste (do dyspozycji, rozporządzalne) oddziałują na wielkość przychodów, wartość dodaną, zatrudnienie Warto wskaza� to, �epodatki. efekty Są ekonomiczne wyró�nione w ramach (liczbę utrzymywanych miejsc na pracy), to miary ekonomicznego wpływu,okre�lonych jaki powstaje w działalności wzbudzonej w otoczeniu związku z zaspokajaniem popytu konsumpcyjnego. W zanie mog� wby� dodawane, gdy� w przeciwnym przypadku zostan� rodzajów dzia�alno�ci gregowanej postaci wpływ ten określa się mianem efektów wzbudzonych (induced effects). policzone podwójnie. Przyk�adowo efekt ekonomiczny w postaci dochodów osobistych Warto wskazać na to, że efekty ekonomiczne wyróżnione w ramach określonych rodzajów uzyskiwanych przez sektorpoliczone portowy. podwójpracowników portowych jest cz��ci� działalności nie mogą być dodawane, gdyżprzychodów w przeciwnym przypadku zostaną nie. Przykładowo efekt ekonomiczny w postaci dochodów osobistych pracowników portowych jest częścią przychodów przez sektor portowy. Modeluzyskiwanych obrazuj�cy powstawanie i przejawianie si� efektów ekonomicznych zwi�zanych z dzia�alno�ci� bezpo�redni� portu morskiego, przedstawiono na rysunku 1.1. Model obrazujący powstawanie i przejawianie się efektów ekonomicznych związanych z działalnością bezpośrednią portu morskiego, przedstawiono na rysunku 1.1. Rys.1.1. Wp�yw ekonomiczny dzia�alno�ci portu morskiego na otoczenie (analiza statyczna Rys.1.1. Wpływ ekonomiczny działalności portu morskiego na otoczenie (analiza statyczna oparta na rozdysponowaniu utargu uzyskiwanego z bezpo�redniej dzia�alno�ci oparta na rozdysponowaniu utargu uzyskiwanego z bezpośredniej działalności porportowej). towej). Bezpo�rednia dzia�alno�� portowa Przychody Dochody osobiste pracowników portowych Zatrudnienie bezpo�rednie w porcie Zyski zatrzymane, dywidendy, inwestycje Zakupy zaopatrzeniowe Wydatki konsumpcyjne Po�rednie efekty ekonomiczne Wzbudzone efekty ekonomiczne Podatki lokalne i centralne Źródło: �ród�o: Metoda badawcza opracowana przezMartin Martin Associates, amerykańskie biuro konsultingowe, Metoda badawcza opracowana przez Associates, ameryka�skie biuro konsultingowe, wykonawc� opracowa� typu Port Economic Impact Study dla wi�kszo�ci portów ameryka�skich i licznych portów wykonawcę opracowań typu Port Economic Impact Study dla większości portów amerykańskich i liczkanadyjskich, zob. np. The Local and Regional Economic Impacts of the US Deepwater Port System, nych portów Martin kanadyjskich, np. The Associates, zob. September 2007.Local and Regional Economic Impacts of the US Deepwater Port System, Martin Associates, September 2007. Niew�tpliwie zakres i sposób przedstawionej metody okre�lania gospodarczego Niewątpliwie zakres i sposób przedstawionej metody określania gospodarczego znaczenia znaczenia portu pomija istotne efekty ekonomiczne, jakie powstaj� w�ród importerów/ portu pomija istotne efekty ekonomiczne, jakie powstają wśród importerów/ eksporterów towarów w to danym porcie. Sprowadza to zachodzą do okre�lenia eksporterów towarów obs�ugiwanych obsługiwanych w danym porcie. Sprowadza się do określenia związków, si� jakie między rozmiarami działalności produkcyjnej czyrozmiarami też handlowej a wartością towarów czy eksportowanych jakie zachodz� mi�dzy dzia�alno�ci produkcyjnej te� handlowejlub zwi�zków, importowanych z wykorzystaniem danego portu morskiego. Ustalenie wśród odbiorców/ nadawców, a warto�ci� towarów eksportowanych lub importowanych z wykorzystaniem danego portu jaka część obrotów towarowych jest przedmiotem obsługi w konkretnym porcie jest zagadnieniem morskiego. Ustalenie w�ród odbiorców/ nadawców, jaka cz��� obrotów towarowych jest 20 | S t r o n a Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 17 niezwykle złożonym. W jeszcze większym stopniu dotyczy to estymacji efektów ekonomicznych, jakie powstają wśród podmiotów gospodarujących w związku z produkcyjnym wykorzystaniem importowanych/eksportowanych materiałów czy też ze wzrostem, na skutek eksportu, rozmiarów produkcji. Analiza wielkości przychodów, wartości dodanej, nakładów czynnika pracy, dochodów z pracy, efektów podatkowych, rozmiarów czynnika pracy powstałych/powiązanych z częścią działalności gospodarczej opartej na rzeczowych czynnikach produkcji, które były przedmiotem obsługi w konkretnym porcie morskim jest w praktyce wyjątkowo trudna do przeprowadzenia. Podobnie poza zasięgiem analizy pozostają wzbudzone i pośrednie efekty ujawniające się w otaczającym producentów środowisku gospodarczym. Jest to jedno z ograniczeń, na jakie napotyka się w przy zastosowaniu przedstawionej powyżej metody, i to zarówno w jej statycznym (odnoszącym się do ustalenia poziomu wpływu ekonomicznego), jak i w dynamicznym (opartym na zmianach efektów ekonomicznych wywołanych czynnikami egzogenicznymi, na przykład inwestycjami w porcie) ujęciu. W uzupełnieniu należy podkreślić, że określanie rodzaju i zakresu wpływu gospodarczego, jaki jest udziałem załadowców korzystających z danego portu jest zagadnieniem budzącym wśród ekonomistów wiele kontrowersji. Przeważa pogląd, że wpływ ten w odniesieniu do portów morskich należy wyrażać pośrednio poprzez oszczędności w kosztach efektywnych morskiego odcinka przewozów lądowo-morskich, jakie powstają na skutek realizacji konkretnej inwestycji portowej. Rozmiary tak określonego wpływu ekonomicznego dla użytkowników portu ustala się na podstawie rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji, w przypadku inwestycji w infrastrukturę portową, najlepszą z metod jest analiza kosztów-korzyści (ang. cost-benefit analysis).5 Pierwszy etap badań polega na zdefiniowaniu rodzajów działalności zaliczanych do bezpośredniej działalności portowej i określeniu rozmiarów (poziomu) efektów ekonomicznych, jakie towarzyszą temu w porcie. Jest to zagadnienie o znaczeniu kluczowym, gdyż wyraża nie tylko poziom osiągniętego rozwoju działalności portowej ale decyduje także o rozmiarach wpływu pośredniego i wzbudzonego portu morskiego na gospodarkę regionu czy kraju, a tym samym o rzeczywistym znaczeniu gospodarczym danego portu. W szerokim ujęciu do bezpośredniej działalności portowej zalicza się: – sektor usług portowych, obejmujący podmioty (gospodarcze i instytucje oraz urzędy) wykonujące działalność związaną z obsługą transportową i handlową ładunków i środków transportu (statków morskich, samochodów, wagonów kolejowych i barek) w porcie morskim, a także świadczących usługi finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe i inne związane z obsługą procesów produkcyjnych zachodzących w porcie, – lokalnych użytkowników portu (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, inne usługowe), którzy wykonują, w tym przypadku na obszarze portu, działalność gospodarczą w bezpośrednim związku z istnieniem portu lub jego funkcjonowaniem (przykładowo roboty czerpalno-pogłębiarskie, budownictwo morskie, przemysł portowy i przyportowy, przedsiębiorstwa handlowe, eksportowe i importowe, itp.), – działalność związaną z wykonawstwem inwestycji portowych, której zakres i rozmiary są określane przez bieżącą (przeciętną dla dłuższego okresu lub rzeczywistą dla danego roku) wielkość nakładów inwestycyjnych. Dla każdego z wyróżnionych rodzajów bezpośredniej działalności portowej dokonuje się estymacji bezpośrednich efektów ekonomicznych, które z kolei stanowią podstawę do szacowania pośredniego i wzbudzonego wpływu poszczególnych rodzajów działalności portowej na otoczenie. Oszczędności w kosztach transportu morskiego spowodowane pogłębieniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście zostały już określone w: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010. Obniżenie efektywnych kosztów transportu uwzględnione zostanie jako dodatkowy efekt ekonomiczny przy analizie wpływu pogłębienia toru wodnego na otoczenie portu. 5 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 18 Schemat analityczny objaśniający proces ustalania całkowitego znaczenia gospodarczego portu na podstawie efektów ekonomicznych (osiągniętego poziomu rozwoju) portowej działalności bezpośredniej, przedstawiono na rysunku 1.2. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 1.2. Wyznaczanie całkowitego znaczenia gospodarczego portu morskiego dla otoczenia. Bezpo�rednia dzia�alno�� portowa Sektor us�ug portowych U�ytkownicy lokalni Inwestycje bie��ce Efekty bezpo�rednie: przychody, warto�� dodana, zatrudnienie, dochody pracowników, podatki Zakupy- zaopatrzenie Wydatki dochodów Efekty po�rednie Efekty wzbudzone Ca�kowity wp�yw ekonomiczny portu na otoczenie przychody, dochody pracownicze, zatrudnienie (miejsca pracy), warto�� dodana, podatki Opracowanie w�asnena na podstawie: podstawie: Port Economic ImpactImpact Kit, MARAD Źródło:�ród�o: Opracowanie własne Port Economic Kit, (Maritime MARADAdministration (Maritime Office Adminiof Port and Intermodal Development), Washington D.C. 2000. stration Office of Port and Intermodal Development), Washington D.C. 2000. O zakresie podmiotowo-przedmiotowym rodzajów dzia�alno�ci zaliczanych do O zakresie podmiotowo-przedmiotowym rodzajów działalności zaliczanych do bezpośredniej portowej decyduje cel, zakres i sposób bezpo�redniej działalności portowejdzia�alno�ci decyduje przede wszystkim cel,przede zakres wszystkim i sposób przeprowadzanych badań, przyjętyprzeprowadzanych poziom ich szczegółowości, dostępność informacji statystycznych, a także: informacji poziom ich szczegó�owo�ci, dost�pno�� bada�, przyj�ty – rola i znaczenie portu morskiego (pracujący głównie na potrzeby gospodarki lokalnej, krastatystycznych, a tak�e: jowej czy też otoczenia międzynarodowego), g�ównie na potrzeby gospodarki lokalnej, - rola i znaczenie portu morskiego (pracuj�cy – poziom rozwoju poszczególnych funkcji gospodarczych portu (transportowej, handlowej, otoczenia mi�dzynarodowego), krajowej czy te� przemysłowej, logistycznej), – poziom integracji portu zposzczególnych pozostałymi ogniwami łańcucha transportowego, a także jego - poziom rozwoju funkcji gospodarczych portu (transportowej, znaczenie gospodarcze w dystrybucji towarów zaopatrzeniowych, dóbr kapitałowych i konhandlowej, przemys�owej, logistycznej), sumpcyjnych, w łańcuchach logistycznych i w systemach dostaw. - poziom integracji portu z pozosta�ymi ogniwami �a�cucha transportowego, a tak�e Najważniejszym i uwzględnianym wszystkich przeprowadzonych dotychczas badaniach jego znaczenie gospodarczewe w dystrybucji towarów zaopatrzeniowych, dóbr gospodarczegokapita�owych znaczenia portu morskiego składnikiem bezpośredniej działalności portowej i konsumpcyjnych, w �a�cuchach logistycznych i w systemach dostaw. jest sektor usług portowych. Zakres analizy obejmuje możliwie dogłębne, oparte na rzeczywistych informacjach statystycznych, ustalenie poziomu osiągniętego rozwoju najważniejszych dla danego i uwzgl�dnianym wszystkich przeprowadzonych dotychczas portu rodzajówNajwa�niejszym produkcji portowej. O tym, jakiewe rodzaje działalności są najważniejsze, decydują specyficzne uwarunkowania funkcjonowania - inaczej będzie tobezpo�redniej się kształtowało dla portów dzia�alno�ci badaniach gospodarczego znaczenia portuportu morskiego sk�adnikiem pasażerskich i towarowych, uniwersalnych czy o określonej specjalizacji, o znaczeniu lokalnym, portowej jest sektor us�ug portowych. Zakres analizy obejmuje mo�liwie dog��bne, oparte na krajowym, czy wreszcie w dużych portach obsługujących transkontynentalną wymianę handlową. rzeczywistych informacjach sąstatystycznych, ustalenie poziomu osi�gni�tego Ekonomiczne efekty bezpośrednie obliczane dla poszczególnych rodzajów produkcjirozwoju portowej, danego portu produkcji portowej.również O tym,dla jakie rodzaje a także najwa�niejszych o ile pozwala nadla szczegółowy zbiórrodzajów informacji statystycznych, wyróżnionych rodzajów grup ładunków. Na podstawie obliczonych dla uwarunkowania sektora usług portowych efektów bezpodecyduj� specyficzne funkcjonowania portu s� najwa�niejsze, dzia�alno�ci średnich dokonuje się oszacowania ekonomicznego wpływu portu na otoczenie portu, powstającym inaczej b�dzie to si� kszta�towa�o dla portów pasa�erskich i towarowych, uniwersalnych czy 23 | S t r o n a Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 19 w wyniku działalności sektora usług portowych, popytem produkcyjnym (na rzeczowe czynniki produkcji) i popytem konsumpcyjnym (wydatki dochodów pracowników portowych i dostawców). Przykład schematu analitycznego pozwalającego na ustalenie poziomu rozwoju gospodarczego sektora usług portowych (efektów bezpośrednich) i jego wpływu na otoczenie (w postaci efektów pośrednich i efektów wzbudzonych), oparty na metodzie analizy wpływu ekonomicznego portu morskiego na środowisko gospodarcze, przedstawiono na rysunku 1.3. Włączenie rezultatów gospodarowania lokalnych użytkowników portu do bezpośredniej działalności portowej znajduje swoje uzasadnienie w spełnianej przez porty morskie funkcji obsługi transportowej wymiany handlowej. Dzięki dokonywanym w portach przeładunkom, możliwe jest wespół z pozostałymi rodzajami działalności transportowej (przewozy, pośrednictwo transportowe) dostarczanie ładunków do określonych ośrodków produkcji i/lub konsumpcji w ustalonym czasie. Transport, w tym porty morskie, poprzez swoją działalność wpływa zatem na zwiększenie wartości użytkowej towarów dla producentów i konsumentów poprzez tworzenie użyteczności miejsca i użyteczności czasu przedmiotu przewozu (ang. utility of place and time). Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 1.3. Wyznaczanie całkowitego znaczenia gospodarczego portu morskiego. Sektor us�ug portowych Efekty bezpo�rednie wed�ug rodzajów dzia�alno�ci i/lub grup �adunkowych Operacje prze�adunkowe, magazynowanie i sk�adowanie Dzia�alno�� spedycyjnoagencyjna, maklerstwo, logistyka Us�ugi �eglugowe, pozosta�e us�ugi portowe Dzia�alno�� zarz�dów portów Instytucje i urz�dy, sektor finansowoubezpieczeniowy masowe suche, masowe ciek�e, kontenery, ro-ro, drobnica konwencjonalna Efekty bezpo�rednie Przychody Zatrudnienie, Dochody pracowników Warto�� dodana Podatki Zakupy-zaopatrzenie Wydatki dochodów Efekty po�rednie przychody, zatrudnienie, dochody pracowników, warto�� dodana, podatki Dzia�alno�� po�rednia Efekty wzbudzone Przychody, zatrudnienie, dochody pracowników, warto�� dodana, podatki Dzia�alno�� wzbudzona Opracowanie w�asne. Źródło:�ród�o: Opracowanie własne. Wyrazem powiększonej wartości użytkowej ich przetransportowania jest Wyrazem powi�kszonej warto�ci towarów u�ytkowejw wyniku towarów w wyniku ich różnica przetransportowania między niższą ceną jest towaru w miejscu jego nadania (wyprodukowania, wydobycia) a wyższą ró�nica mi�dzy ni�sz� cen� towaru w miejscu jego nadania ceną towaru w miejscu jego dostawy.6 Poziom efektywnych kosztów transportu pomniejsza wyso(wyprodukowania, wydobycia) a wy�sz� cen� towaru w miejscu jego dostawy. 6 Poziom kość nadwyżki ekonomicznej, jaką w wyniku zmiany miejsca dostępności towarów, mogą uzyskać ekonomicznej, jak� efektywnych kosztów wysoko�� nadwy�ki załadowcy. Lokalizując swoją transportu działalnośćpomniejsza produkcyjną w porcie lub na obszarach przyportowych towarów, transportu mog� uzyska� za�adowcy. Lokalizuj�c swoj� czynwyniku zmiany miejsca dost�pno�ci osiągająwzatem określone oszczędności w kosztach sprowadzanych drogą morską dzia�alno�� produkcyjn� w porcie lub na obszarach przyportowych osi�gaj� zatem okre�lone Krasuckioszcz�dno�ci Z., Transport wwgospodarce i międzynarodowych stosunkach w: Szczepaniak T. (red.) kosztachkraju transportu sprowadzanych drog�ekonomicznych, morsk� czynników produkcji i/lubTransport i spedycja w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 22; 6 wysy�anych do odbiorców wyrobów finalnych. Oznacza to, �e kryterium decyduj�cym o tym, których z lokalnych u�ytkowników portu nale�y w��czy� do tzw. bezpo�redniej dzia�alno�ci portowej a tym samym uwzgl�dni� ekonomiczne efekty ich dzia�alno�ci produkcyjnej 20 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych ników produkcji i/lub wysyłanych do odbiorców wyrobów finalnych. Oznacza to, że kryterium decydującym o tym, których z lokalnych użytkowników portu należy włączyć do tzw. bezpośredniej działalności portowej a tym samym uwzględnić ekonomiczne efekty ich działalności produkcyjnej w bezpośrednich efektach funkcjonowania portu, jest rodzaj i stopień uzależnienia ich procesów produkcyjnych od towarów stanowiących przedmiot obsługi w danym porcie. Często nie pokrywa się to z obszarem, na którym prowadzone jest działalność produkcyjna. „Bliskość” lokalizacji względem portu czy też w granicach portu, nie musi oznaczać dużego uzależnienia działalności gospodarczej lokalnych użytkowników od funkcjonowania portowego sektora usług. Powszechnie za tego rodzaju działalność uważa się przykładowo przemysł budowy i remontów statków morskich zlokalizowany na terenach portowych. Problem w tym, że w przypadku gdy produkcja stoczniowa nie opiera się na materiałach/półproduktach przeładowywanych w porcie (a jest to regułą, a nie wyjątkiem), to równie dobrze mogłaby się rozwijać bez portu, a jedynie przy zapewnionym dostępie do akwenów wodnych o odpowiedniej głębokości. Złożonym zagadnieniem jest również to jak trwałe, nawet przy dużym uzależnieniu, są związki między procesem produkcyjnym lokalnych użytkowników a funkcjonowaniem danego portu. Może bowiem się okazać, że lokalny użytkownik ma do dyspozycji alternatywne porty, z których usług korzysta, bądź skłonny będzie skorzystać nawet przy stosunkowo niewielkich zmianach warunków obsługi towarów w porcie macierzystym. Podobne w skutkach może być przeorientowanie przez lokalnego użytkownika miejsc dostaw zaopatrzenia bądź rynków sprzedaży wyrobów finalnych, z zagranicznych na krajowe. Nie mniej ważnym problemem na jaki napotyka się przy próbie kwalifikacji działalności lokalnych użytkowników do bezpośredniej działalności portowej jest ustalenie efektów ekonomicznych, jakie są uzyskiwane przez lokalnych przedsiębiorców w związku z prowadzoną w porcie działalnością. Dla producentów-eksporterów z reguły podstawą do szacowania rozmiarów efektów gospodarczych powstałych w powiązaniu z funkcjonowaniem portu jest udział w ich przychodach ogółem wartości sprzedaży eksportowej wyrobów obsłużonych w danym porcie. W przypadku przedsiębiorstw importujących towary z przeznaczeniem do zużycia pośredniego (surowce, materiały, półprodukty), jak również importerów dóbr konsumpcyjnych, oszacowanie wpływu ekonomicznego jest dalece bardziej złożone (powinno dokonywać się tego od strony kosztów produkcji) i obarczone wysokim ryzykiem prawidłowości przeprowadzanych szacunków. Ponadto w przypadku własnych kanałów dystrybucji, jakimi dysponują ponadnarodowe sieci handlu detalicznego, efekty ekonomiczne u będących elementem tych sieci lokalnych użytkowników portu (agencje, przedstawicielstwa, firmy dystrybucyjno-kompletacyjne), nie występują lub ulegają „rozmyciu”. Niekiedy kwestionuje się w ogóle „wartość” efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez importerów wskazując na rolę importu w kształtowaniu popytu zagregowanego, który nie prowadzi w krótkim okresie do wzrostu popytu finalnego, a raczej do wypierania produkcji krajowej. Schemat analizy wpływu ekonomicznego lokalnych użytkowników portu, jako składnika bezpośredniej działalności portowej, przedstawiono na rysunku 1.4. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych u�ytkowników portu, jako sk�adnika bezpo�redniej dzia�alno�ci portowej, przedstawiono na rysunku 1.4. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 21 Rys.1.4. Wyznaczanie znaczeniagospodarczego gospodarczegolokalnych lokalnychużytkowników u�ytkownikówportu. portu. Wyznaczanie całkowitego ca�kowitegoznaczenia Wybór lokalnych u�ytkowników portu Okre�lenie rodzaju i rozmiarów dzia�alno�ci gospodarczej u�ytkowników Efekty bezpo�rednie Ustalenie wp�ywu portu na rozmiary dzia�alno�ci gospodarczej u�ytkowników (udzia� procentowy warto�ci eksportu w przychodach ogó�em) Efekty po�rednie i wzbudzone Ca�kowite znaczenie gospodarcze u�ytkowników portu G. Hamilton, D. Rasmussen,X.X.Zeng, Zeng, Rural Rural inland economic impact kit - analysis manual. Źródło: �ród�o: G. Hamilton, D. Rasmussen, inlandwaterways waterways economic impact kit - analysis Institute for Economic Advancement, University of Arkansas, August 2000, s. 28. manual. Institute for Economic Advancement, University of Arkansas, August 2000, s. 28. Reasumuj�c, o ile zakwalifikowanie do bezpo�redniej dzia�alno�ci portowej cz��ci lub Reasumując, o ile zakwalifikowanie do bezpośredniej działalności portowej części lub całości działalności gospodarczej lokalnych użytkowników portu nie budzi od strony dzia�alno�ci gospodarczej lokalnych u�ytkowników portu teoretyczno-metodolonie budzi od strony ca�o�ci gicznej większych zastrzeżeń, to z praktycznego punktu widzenia napotyka na szereg ograniczeń tak to z praktycznego teoretyczno-metodologicznej wi�kszych co do stosowanych kryteriów ustalających zakres zastrze�e�, podmiotowo-przedmiotowy tegopunktu rodzajuwidzenia działaltak co do stosowanych kryteriów ustalaj�cych zakres napotyka na wyznaczania szereg ogranicze� ności, jak i sposobów rozmiarów bezpośrednich efektów ekonomicznych działalności lokalnych użytkowników powstałych w rodzaju związkudzia�alno�ci, z funkcjonowaniem sektorawyznaczania usług portowych. Nie jak i sposobów rozmiarów podmiotowo-przedmiotowy tego rzadko z tych powodów, a także niewielkiego znaczenia tego rodzaju działalności w mniejszych efektów ekonomicznych lokalnych u�ytkowników portachbezpo�rednich oraz stosowanych uproszczeń, w modelu dzia�alno�ci szacowania wpływu portu morskiego napowsta�ych otoczenie 7 z funkcjonowaniem sektorauzyskiwane us�ug portowych. Nie rzadkoużytkowników z tych powodów, a tak�e w zwi�zku gospodarcze pomija się efekty ekonomiczne przez lokalnych portu. Ostatnim z rodzajów działalności, który zalicza się do działalności portowej są w bezpośredniej mniejszych portach oraz stosowanych niewielkiego znaczenia tego rodzaju dzia�alno�ci inwestycje portowe, a właściwiej rzecz ujmując, bieżąca działalność inwestycyjna portu. Przyjmuje w modelu szacowania wp�ywu portu morskiego na otoczenie gospodarcze pomija się, że wuproszcze�, trakcie realizacji inwestycji portowej dochodzi do zaangażowania czynników produkcji 7 efekty ekonomiczne przezzapotrzebowanie lokalnych u�ytkowników - pracy si� i środków trwałych - auzyskiwane także powstaje na dobraportu. kapitałowe, poczynając od materiałów, półproduktów, surowców, a kończącktóry na zakupach środków trwałych (wyOstatnim z rodzajów dzia�alno�ci, zalicza gotowych si� do bezpo�redniej dzia�alno�ci posażenia, maszyn, urządzeń). portowe, a wyżej, w�a�ciwiej rzecz ujmuj�c, działalność bie��ca dzia�alno�� inwestycyjna portowej s� inwestycje W odróżnieniu od omówionych w tym przypadku gospodarcza polega na przedsięwzięciach rozwojowych, inwestycyjnych. 7 tym, że inwestycje portowe na etapie ich realizacji niosą za sobą określone i ważne skutki O Z uwagi na: kontrowersje jakie towarzysz� szacowaniu ekonomicznych efektów dzia�alno�ci lokalnych u�ytkowników ich do bezpo�redniej analiz,natomiast, ograniczon� ekonomiczne dla portui w��czaniu i jego otoczenia jest sprawą dzia�alno�ci bezsporną.portowej, Kwestiączasoch�onno�� otwartą pozostaje dost�pno�� do w�a�ciwych informacji statystycznych, a tak�e zachowanie wymogu rzetelno�ci czy należy to czynić w odniesieniu do ustalonych przeciętnie wielkości ponoszonych w portach przeprowadzanych bada� oraz pionierskie, jak na polskie warunki, wykorzystanie analizy wp�ywu nakładówgospodarczego inwestycyjnych (rodzi to określone skutki związane z ustalaniem „przeciętnej„ struktury portów morskich na otoczenie, efekty ekonomiczne dzia�alno�ci lokalnych u�ytkowników na funkcjonowanie portów Szczecin-�winouj�cie zostan� pomini�te. i ich wp�yw nakładów inwestycyjnych i szacowaniem ich wpływu ekonomicznego), czy raczej odnosić rachunki 27 | S t r o n a 7 Z uwagi na: kontrowersje jakie towarzyszą szacowaniu ekonomicznych efektów działalności lokalnych użytkowników i włączaniu ich do bezpośredniej działalności portowej, czasochłonność analiz, ograniczoną dostępność do właściwych informacji statystycznych, a także zachowanie wymogu rzetelności przeprowadzanych badań oraz pionierskie, jak na polskie warunki, wykorzystanie analizy wpływu gospodarczego portów morskich na otoczenie, efekty ekonomiczne działalności lokalnych użytkowników i ich wpływ na funkcjonowanie portów Szczecin-Świnoujście zostaną pominięte. 22 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych do określonego projektu inwestycyjnego, tak aby podjąć próbę ustalenia nie tylko krótkotrwałego, popytowego wpływu ekonomicznego powstającego na etapie realizacji inwestycji ale również dokonać oszacowania długotrwałych, podażowych efektów uzyskiwanych w związku z oddaniem inwestycji do eksploatacji. Wydaje się, że rozstrzygać o tym powinien cel badań. W przypadku, gdy jest nim ustalenie poziomu rozwoju portu morskiego i jego wpływu gospodarczego na otoczenie, uzasadnionym jest posługiwanie się w analizie przeciętną wielkością nakładów inwestycyjnych ewentualnie wielkościami, jakie rzeczywiście wystąpiły w danym roku. Natomiast kiedy badania służyć mają określeniu wpływu ekonomicznego, konkretnego projektu inwestycyjnego na gospodarkę portową i otoczenie, co niejako „po drodze” wymaga określenia status quo odnośnie osiągniętego poziomu rozwoju portu i relacji z otoczeniem, to właściwe jest drugie ze wspomnianych sposobów analizy. Z metodologicznego punktu widzenia niesie to za sobą skutki w postaci przeprowadzenia wyodrębnionej dla danego projektu inwestycyjnego analizy, obejmującej zarówno powstające na etapie realizacji inwestycji efekty popytowe, jak i ujawniające się na etapie eksploatacji efekty podażowe. Przedstawiony sposób analizy znajdzie zastosowanie w niniejszym opracowaniu jako, że celem badań jest oszacowanie wpływu ekonomicznego projektowanej inwestycji w postaci pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój produkcji portowej i na otaczające porty środowisko gospodarcze. Dla celów niniejszego opracowania przez bezpośrednią działalność portową rozumie się zatem działalność portowego sektora usług, którą pogrupowano na następujące rodzaje: 1/ przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (operacje przeładunkowe, a więc załadunek, wyładunek, składowanie, magazynowanie, powiązane z tym manipulacje ładunkowe i przewozy wewnątrz portu), 2/ działalność wspomagającą transport morski, obejmującą portowe usługi żeglugowe (pilotaż, holowanie, cumowanie), roboty czerpalne i podwodne wykonywane w obrębie wewnętrznych akwenów portowych, ratownictwo na wodach portowych i inne usługi portowe, 3/ działalność morskich agencji transportowych obejmującą przede wszystkim usługi związane z planowaniem i organizowaniem procesów obsługi ładunków i środków transportu w porcie (spedycja portowo-morska, agencje morskie, maklerstwo, agencje celne, doradztwo morskie, ekspertyzy morskie, ekspertyzy dotyczące rozmieszczania i zabezpieczania ładunku na statku, kontrola ilościowa i jakościowa ładunków), a także polegające na obsłudze handlowej i dystrybucji ładunków (portowe usługi logistyczne), 4/ działalność zarządów portów obejmującą świadczenie usług związanych z ułatwieniami i udogodnieniami w zakresie obsługi ładunków i środków transportu w porcie, jakie wynikają z istnienia obiektów infrastruktury portowej (tzw. usługi bierne), a także usługi związane z udostępnianiem producentom usług portowych obiektów infrastruktury portowej i terenów wykorzystywanych z kolei przez nich do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczych. Poziom rozwoju gospodarczego bezpośredniej działalności portowej (port direct activity), zarówno dla wyróżnionych rodzajów produkcji portowej, jak i dla sektora portowego jako całości, określony zostanie według następujących rodzajów ekonomicznych efektów bezpośrednich (direct effects): – przychody ze sprzedaży usług portowych, – wartość dodana brutto generowana przez poszczególne rodzaje działalności portowej, – wielkość zatrudnienia(przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty) pracowników portowych, – dochody osobiste do dyspozycji pracowników portowych, – efekty fiskalne w postaci podatków, a także opłat związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Przedstawiony rodzaj i zakres analizy złożą się na treść rozdziału II opracowania: Ekonomiczne rezultaty działalności portów Szczecin-Świnoujście. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 23 W dalszej kolejności określone zostaną relacje związane z efektywnością produkcji poszczególnych rodzajów usług portowych (dochodowość produkcji, wydajność pracy, efektywność eksportowa), a także współzależności ekonomiczne występujące między rodzajami działalności portowej (przeładunki, portowe usługi wspomagające transport morski, morskie agencje transportowe, działalność zarządu portu) i dodatkowo podjęta zostanie próba oszacowania ekonomicznych efektów produkcyjnych wytworzonych w łańcuchu transportowym: żegluga morska - port- transport zaplecza. Stanowić to będzie przedmiot badań ujęty w rozdziale III opracowania: Współzależności ekonomiczne w produkcji portowej. Drugi etap badań obejmować będzie oszacowanie wpływu portu na otaczającego go środowisko społeczno-gospodarcze. Głównym zagadnieniem metodologicznym analizy wpływu portu morskiego na otoczenie jest ustalenie sposobów estymacji efektów wtórnych (pośrednich i wzbudzonych) wywołanych w otoczeniu przez produkcję sektora portowego8. Poza nielicznymi wyjątkami9, powszechnie wykorzystuje się do tego celu analizę opartą na mnożnikach ekonomicznych. Z kolei I n przy s t y tszacowaniu u t A n a l i mnożników z , D i a g n oekonomicznych z i P r o g n o zstosuje G o s się p o szereg d a r c zmetod, y c h wykorzystujących odmienne założenia teoretyczne dla wyznaczania różnego rodzaju i stopnia szczegółowości relacji ekonomicznych (mnożników), a więcprowadz�cej i rozmiarów pośrednich. Schemat analizy mno�nikowej do efektów wyznaczania po�rednich efektów Schemat analizy mnożnikowej prowadzącej do wyznaczania pośrednich efektów ekonomiczekonomicznych dzia�alno�ci portowej w otoczeniu, przedstawiono na rysunku 1.5. nych działalności portowej w otoczeniu, przedstawiono na rysunku 1.5. Rys. 1.5. analizy mno�nikowej do wyznaczania efektówefektów po�redniego Rys. 1.5.Zastosowanie Zastosowanie analizy mnożnikowej do wyznaczania pośredniego oddziamorskiego otoczenie. oddzia�ywania ływania portuportu morskiego na na otoczenie. Efekty bezpo�rednie (pierwotne) portowego sektora us�ug Mno�niki ekonomiczne wyznaczone wed�ug okre�lonych metod badawczych Efekty wtórne w otoczeniu Efekty po�rednie Efekty wzbudzone Ca�kowite znaczenie gospodarcze portu morskiego (efekty pierwotne + efekty wtórne) Regional impactof of ports, ports, Bureau of Transport Economics, Australia-Canberra, 2000, s. 12. Źródło:�ród�o: Regional impact Bureau of Transport Economics, Australia-Canberra, 2000, s. 12. H. Craig Davis, Regional Impact Studies: A Critique and Suggested Methodology, Transportation Journal 1983, Vol.23, no 2, s. 63 Przy wyznaczaniu efektów mno�nikowych (mno�ników ekonomicznych) dla potrzeb Przykładem jest metoda wykorzystująca wskaźniki lokalizacji i tak zwane rynki kontrolowane (ang. model based on location coefficients and control regions), to jest wp�ywu wydzieloneportu i możliwie zbliżonena pod względemwykorzystuje struktury gospodarczej i specjalizacji regiony. morskiego otoczenie si� nast�puj�ce analizy gospodarczego Poziom specjalizacji gospodarczej regionu określa się w oparciu o wskaźniki lokalizacji, które odzwierciedlają z kolei stopień koncenmetody: tracji określonej działalności gospodarczej. Na podstawie danych przekrojowych (pooled data) dla wybranych regionów, dokonuje się oszacowania znaczenia i wpływu na rozwój regionu określonej działalności produkcyjnej. Wykorzystując bezwzględne i względne 1/ oparte na teorii bazy ekonomicznej, zmiany w zatrudnieniu w portach morskich i w gospodarce regionów (na rynkach kontrolowanych), podejmuje się próbę określenia prawdopodobnego portowej i jej rozwoju na funkcjonowanie dochodowego Keynesa,i rozwój otoczenia. Kategorią zmienną wykorzy2/ wpływu oparte działalności na koncepcji mno�nika stywaną w analizie jest wielkość zatrudnienia w portach. Jest to zarazem główne ograniczenie dla szerszego i właściwego określania mi�dzyga��ziowych znaczenia portów3/dlaprzep�ywów otoczenia. Powszechnie występującą wnak�adów-wyników portach tendencją jest (input-output(I-O) bowiem ograniczanie analysis), wielkości zatrudnienia na rzecz wzrostu wydajności pracy. W rezultacie rozmiary zatrudnienia w działalności portowej albo pozostają na niezmienionym po4/ regionalne modele ekonomiczne (statyczne i dynamiczne), ziomie ewentualnie ulegają zmniejszeniu, co w dużej mierze ogranicza identyfikację związków przyczynowo-skutkowych opartych na zatrudnieniu w relacjach portna - region. Metoda znalazła zastosowanie przy określaniu gospodarczego portów włoskich. 5/ oparte statystycznym wyznaczaniu relacji ekonomicznych, przy znaczenia wykorzystaniu Zob. Musso E., Ferrari C., Benacchio M., Ports and employment in port cities. International Journal of Maritime Economics 2000,vol.2., no.4, s. 283-311, informacji i danych ekonomicznych zebranych oddolnie, charakteryzuj�cych Acciaro M., The role of ports in development of Mediterranean Islands: the case of Sardinia, International Journal of Transport zale�no�ci w relacjach port-otoczenie (regionalne i krajowe). Economics, no 3, October 2008, s. 259-329, 8 9 W modelu bazy ekonomicznej dzia�alno�� gospodarcza miasta/regionu dzielona jest na dwa sektory. W pierwszym sektorze grupowane s� rodzaje dzia�alno�ci, których produkcja nakierowana jest zaspokojenie potrzeb na rynkach zewn�trznych (poza 24 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Przy wyznaczaniu efektów mnożnikowych (mnożników ekonomicznych) dla potrzeb analizy gospodarczego wpływu portu morskiego na otoczenie wykorzystuje się następujące metody: 1/ oparte na teorii bazy ekonomicznej, 2/ oparte na koncepcji mnożnika dochodowego Keynesa, 3/ przepływów międzygałęziowych nakładów-wyników (input-output(I-O) analysis), 4/ regionalne modele ekonomiczne (statyczne i dynamiczne), 5/ oparte na statystycznym wyznaczaniu relacji ekonomicznych, przy wykorzystaniu informacji i danych ekonomicznych zebranych oddolnie, charakteryzujących zależności w relacjach port-otoczenie (regionalne i krajowe). W modelu bazy ekonomicznej działalność gospodarcza miasta/regionu dzielona jest na dwa sektory. W pierwszym sektorze grupowane są rodzaje działalności, których produkcja nakierowana jest zaspokojenie potrzeb na rynkach zewnętrznych (poza regionalnych) względem analizowanego obszaru. Jest to sektor obejmujący tzw. działalność eksportową, spełniający funkcje egzogeniczne względem regionu. Drugi sektor obejmuje pozostałe rodzaje działalności gospodarczych, pracujące na zaspokojenie potrzeb powstających wewnątrz regionu. Spełnia on zatem względem rozwoju regionu funkcje endogeniczne. Pierwszy z wyróżnionych sektorów, eksportowy, tworzy bazę ekonomiczną regionu. Teoria bazy ekonomicznej uzależnia rozwój regionu od wzrostu eksportu produkcji dóbr i usług.10 Zakłada się, że wzrost produkcji dóbr i usług nakierowany na zaspokojenie popytu zewnętrznego prowadzi do wzrostu dochodów w regionie. Na skutek powiększonego impulsu dochodowego i sprzężeń zwrotnych następuje rozwój sektora endogenicznego, wzrasta produkcja i liczba zatrudnionych (łącznie z napływem do regionu pracowników wraz z rodzinami) a przez to popyt konsumpcyjny, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta/regionu.11 W badaniach nad wpływem portów morskich na otoczenie przyjmuje się, że działalność sektora portowego spełnia funkcje egzogeniczne, bazy ekonomicznej w regionie. Oszacowanie znaczenia i wpływu na rozwój regionu portów morskich określa się poprzez wyznaczenie agregatowego mnożnika ekonomicznego (tzw. mnożnika bazy ekonomicznej) w postaci relacji, jakie występują między poziomem i zmianą wybranej kategorii ekonomicznej charakteryzującej całkowitą działalność regionu oraz poziomem i zmianą tej samej kategorii ekonomicznej charakteryzującej produkcję portową. Mnożnik bazy ekonomicznej szacuje się z reguły dla zatrudnienia, a w celu skorygowania ewentualnych rozbieżności, dla zatrudnienia i dochodów pracowniczych. Mnożnik zatrudnienia/ dochodów bazy ekonomicznej jest równy zatrudnieniu /dochodom całkowitym (lub ich wzrostowi) w sektorach bazowym i lokalnym, podzielonym przez zatrudnienie/dochody (lub jego wzrost) w sektorze bazowym.12 Sposób wyznaczania mnożnika zatrudnienia/dochodowego dla działalności portowej przyjętej jako sektor bazowy, przedstawia się następująco: jeżeli jako T przyjmiemy zatrudnienie /dochody pracowników ogółem w regionie, B oznaczać będzie zatrudnienie/dochody w działalności portowej (sektorze bazowym, egzogenicznym), a N zatrudnienie/dochody w sektorze lokalnym (endogenicznym), to: T = B+N, B = T-N, B/T = T - N/T, B/T = 1- N/T, B = T [1- N/T], T = B[1/1-N/T] – w uproszczeniu M = T/B, gdzie M = 1/1-N/T jest mnożnikiem bazy ekonomicznej zatrudnienia/dochodów pracow- Zalewski A., Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse gminy, w: Brol R. [red.] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 46 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 182-183; 11 Koncepcja bazy ekonomicznej powstała przede wszystkim do wyjaśniania mechanizmów rozwoju miast i ich miejsca w hierarchii osadniczej, zob. Walkiewicz D., Baza ekonomiczna miast województwa łódzkiego w pracach łódzkiego ośrodka geograficznego, w: Wójcik M. [red.] Studia nad bazą ekonomiczna miast i rynków pracy w województwie łódzkim. Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Nowy Sącz-Łódź 2010, s. 11-12; 12 W. Isard, Methods of Regional Analysis, 1960, s. 190; 10 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 25 niczych.13 Dla prognozowania wzrostu całkowitego zatrudnienia/dochodów w regionie stosuje się odpowiednio formułę: Tt+1 = Bt+1·(Tt / Bt). Szacowanie efektów wpływu portu na otoczenie regionalne w oparciu o agregatowe mnożniki bazy ekonomicznej zawiera szereg uproszczeń.14 Wskazuje się przede wszystkim na następujące zagadnienia:15 – nieuprawnione ograniczenie sektora egzogenicznego w regionie wyłącznie do działalności portowej i pomijanie znaczenia pozostałych działalności eksportujących dobra i usługi poza region; prowadzi to do nadwartościowania znaczenia portu dla gospodarki regionu; podobnie ignoruje się znaczenie endogenicznego impulsu działalności lokalnej na rozwój regionu; im większa jest „otwartość” gospodarki regionu na wymianę z otoczeniem bądź odwrotnie wzrasta izolacja regionu, tym błędy przy szacowaniu agregatowych mnożników znaczenia portu dla gospodarki regionu stają się większe, – odmienne wyniki znaczenia działalności portowej wyrażanych dochodami osobistymi i lub zatrudnieniem; w zależności od różnic w poziomie dochodów z pracy i w wydajności pracy występujących w porcie i w regionie, odpowiednie mnożniki błędnie wyznaczają znaczenie działalności portowej dla otoczenia; jeżeli wydajność pracy w sektorze lokalnym (pozaportowym) jest niższa (wyższa), to mnożnik zatrudnienia jest wyższy (niższy) niż mnożnik dochodu,16 – zaliczania działalności opartej na imporcie do sektora endogenicznego, podczas gdy w przypadku działalności portowej tego rodzaju działalność wpływa na wzrost dochodów i na rozwój gospodarczy regionu, – trudności w oszacowaniu na podstawie agregatowego mnożnika ekonomicznego efektów wzbudzonych sektora portowego na otoczenie, jako że są one już uwzględnione w konstrukcji mnożnika. Badania nad wpływem portów morskich na otoczenie z wykorzystaniem mnożników agregatowych bazy ekonomicznej prowadzone były w latach 60-70 tych ubiegłego stulecia, głównie w Stanach Zjednoczonych.17 Analiza wpływu portu na otoczenie wykorzystująca koncepcję mnożnika dochodowego Keynesa wywodzi się z zależności tożsamościowych między popytem globalnym a określającymi go egzogenicznymi składnikami (wydatkami inicjującymi), które adoptowane na grunt gospodarki regionu, przyjmują postać znanego modelu krótkookresowej równowagi ekonomicznej: Y = C + I + G + X – M, gdzie: Y – popyt globalny/ regionalny produkt brutto, C – wydatki społeczności lokalnych na konsumpcję, I – wydatki inwestycyjne w regionie, G – wydatki rządowe, X – M – eksport netto. Należy rozróżniać pojęcie mnożnika (M) od efektu jaki on przynosi (efektu mnożnikowego). Mnożnik jest współczynnikiem (relacją), podczas gdy efekt mnożnikowy odnosi się do wielkości zatrudnionych (lub dochodów) wzbudzonych przez zatrudnionych(lub dochody) w sektorze bazowym. Aby określić efekt mnożnikowy należy przemnożyć zatrudnienie (dochody) bazowe przez mnożnik a następnie wynik pomniejszyć o pierwotne rozmiary bazowego zatrudnienia (dochodów); 14 Zob. E. Musso, M. Benacchio, Ports and Economic Impact; Main Changes, Assessment Approaches and Distribution Disequilibrium, Transport Europei, 2001, vol.6, no.17, s. 25-36; Villaverde Castro, J. and P. Cotto Millan, Port Economic Impact: Methodologies and Applications to the Port of Santander, International Journal of Transport Economics, 1998, vol.25, no.2,s. 159-179; 15 S. Chang, In defence of Port Economic Impact Studies, Transportation Journal, 1978, vol.17, no 3, s. 81; 16 A. Zalewski, Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse…, op.cit., s.185. Między innymi z tych względów Corpus Christi przyjmował wartość ogólnego bazowego mnożnika ekonomicznego dla portów morskich na poziomie 3,0, który z kolei był mniejszy od mnożnika zatrudnienia oszacowanego na 3,2, ale większy od wynoszącego 2,3 mnożnika dochodowego, za: S. Chang, In defence of Port Economic Impact Studies, Transportation Journal, 1978, vol.17, no 3, s. 81; 17 W okresie 1964-1976 mnożniki bazy ekonomicznej wykorzystano w opracowaniach dla sześciu portów amerykańskich, zob. H. Craig Davis, Regional Port Impact Studies …, op.cit. s. 69; 13 wydatki rz�dowe, M – eksport netto. sk�adników wydatków w26 pierwszych z czterech wymienionych wy�ej Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych zenie popytu, a tymWzrost samymwydatków produkcjiwwytwarzanej regionie/kraju. pierwszych z w czterech wymienionych wyżej składników powoduje zwiękpopytu, tym samym produkcji gospodarstw wytwarzanej w regionie/kraju. dochodowyszenie wskazuje na aznaczenie wydatków domowych Mnożnik dochodowy wskazuje na znaczenie wydatków gospodarstw domowych w kształpopytu i poziomu produkcji sposób nast�puj�cy: towaniu popytu w i poziomu produkcji w sposób następujący: 1 , M � �1 � b ��c � m � gdzie: M – mnożnik dochodowy, mno�nik dochodowy, b – stopa podatkowa, c – krańcowa skłonność do konsumpcji dóbr i usług, opa podatkowa, m – krańcowa skłonność do konsumpcji (zakupu) importowanych dóbr konsumpcyjra�cowa sk�onno�� do konsumpcji nych. dóbr i us�ug, mnożnika dochodowego typu keynesowskiego obrazuje w tym przypadku o ile ra�cowa sk�onno�� Wartość do konsumpcji (zakupu) importowanych dóbr wzrośnie produkcja w regionie/kraju w wyniku zwiększenia ponoszonych przez gospodarstwa donsumpcyjnych. mowe wydatków na konsumpcję. Przyjmuje się, że dochód gospodarstw domowych po opodatkowaniu i po przeznaczeniu jego części na oszczędności, wydatkowany jest na zakupy dóbr konsumpcyjnych krajowych i zagranicznych. Pierwotne wydatki konsumpcyjne w kolejnych cyklach przekształcania się z dochodów w wydatki kształtują popyt konsumpcyjny na dobra i usługi krajowe i zagraniczne. W zależności 1976 mno�nikiod bazy ekonomicznej wykorzystanodowoszczędności, opracowaniach udziału dla sze�ciu portów skłonności konsumentów w zakupach dóbr pochodzenia zagraniczb. H. Craig Davis, Regional Port Impact Studies …, op.cit. s. 69; nego i obszaru dla którego prowadzone są rachunki (gospodarka lokalna, region, kraj), zmienia się siła oddziaływania popytu konsumpcyjnego na wzrost produkcji. Wzrost zakupów dóbr z importu oraz większa rola w zaspokajaniu popytu konsumpcyjnego dóbr wyprodukowanych poza regionem sprawiają, że „odpływy” dochodów w cyklicznym ruchu okrężnym wzrastają, a przez to wpływ dochodów/wydatków na produkcję w regionie/kraju stopniowo maleje w kolejnych cyklach, aż do jego całkowitego zaniku. Zależności między popytem konsumpcyjnym a wielkością produkcji wykorzystywane są do określania wpływu działalności portowej na poziom i zmiany w wielkości produkcji regionu/kraju.18 Punktem wyjścia jest oszacowanie wielkości zatrudnienia w porcie i pozostających do dyspozycji pracowników portowych dochodów, a następnie wykorzystując regionalne mnożniki dochodowe, wyliczenie wpływu wydatków konsumpcyjnych na produkcję w regionie/kraju. W odróżnieniu od modelu bazy ekonomicznej, analiza znaczenia portu dla otoczenia z wykorzystaniem mnożnika Keynesa uwzględnia dochodotwórcze znaczenie rozwijanej z wykorzystaniem portu działalności antyimportowej. Pozwala ponadto na oszacowanie w otoczeniu efektów wzbudzonych działalnością portową. Wskazuje się jednak na ograniczenia w jej zastosowaniu wynikające z wykorzystywania w analizie mnożnika agregatowego, regionalnego a nawet krajowego. Ponadto poza obszarem analizy pozostają pośrednie efekty gospodarcze, jakie powstają w związku z wydatkami sektora portowego przeznaczonymi na zakupy dóbr i usług zaopatrzeniowych. Nie bez wpływu na możliwości szerszego zastosowania mnożnika dochodowego dla określania znaczenia gospodarczego portów jest również to, że do jego ustalania wymagane są rozbudowane a rzadko dostępne informacje ekonomiczne charakteryzujące gospodarkę regionu.19 Należy wskazać także na daleko posunięte uproszczenia w stosowaniu modelu, nie uwzględniające wielu innych czynników oddziałujących na efekty dochodowe generowane przez port, jak chociażby poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w gospodarce regionu/kraju czy zróżnicowanie w stopie bezrobocia w sektorach gospodarczych i między regionami. 18 19 Zob. Craig H. Davis, Regional port impact …, op.cit, s. 69; Zob. Regional impact of ports. Bureau of Transport Economics, Australia-Canberra, 2000, s. 33-34; Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 27 Keynesowskie mnożniki dochodowe zostały wykorzystane dla określania znaczenia gospodarczego portów Los Angeles i Long Beach oraz portu Anchorage.20 Przy określaniu wpływu pośredniego i wzbudzonego portu na otoczenie szerokie zastosowanie znajduje analiza przepływów międzygałęziowych. Wyraża ona zależności popytowo-podażowe dla nakładów i wyników produkcji, jakie występują między sektorami/branżami gospodarki. W klasycznym modelu przepływów międzygałęziowych wyróżnia się dla danego roku produkcję globalną poszczególnych sektorów/gałęzi w rozbiciu na zużycie pośrednie w gałęziach (zużycie produktów jednej gałęzi produkcji przez pozostałe gałęzie) i zużycie końcowe (przez gospodarstwa domowe, sektor rządowy oraz akumulację i eksport).21 Alternatywą dla klasycznego modelu input-output Leontiefa jest model Ghosha, w którym dla wyznaczania produkcji globalnej zamiast zużycia końcowego wykorzystuje się wartość dodaną. Na podstawie odwróconej macierzy równań bilansowych produkcji, jest możliwe wyznaczanie szeregu mnożników ekonomicznych:22 – produkcji (output multipliers), które wyrażają wartość o jaką wzrośnie produkcja (globalna, wartość dodana) całego sektora przy wzroście popytu finalnego na produkty danej gałęzi produkcji o jednostkę, – czynników produkcji (input multipliers), które wskazują na łączne zużycie czynnika produkcji w całym sektorze wywołane jednostkową zmianą zużycia tego czynnika w danej gałęzi produkcji. Dzięki tablicy przepływów międzygałęziowych można określić wpływ rozwoju produkcji danej gałęzi na poziom produkcji całego sektora i odwrotnie, a także tego rodzaju zależności występujące między czynnikami produkcji a jej efektami.23 Na podstawie mnożników określonych w oparciu o tablicę przepływów międzygałęziowych jest możliwe ustalenie powiązań sektorów w łańcuchu produkcji. Wyznaczane wskaźniki obrazują: – zakres powiązań sektora z dostawcami dóbr niezbędnych do wytwarzania danego dobra/ usługi (są to tzw. backwards linkages), – zakres powiązań z odbiorcami wykorzystującymi dobra do produkcji innych dóbr finalnych czy pośrednich (są to tzw. forward linkages). Analiza wskaźników pozwala na wyłonienie sektorów, które jako „sprzedawcy” bądź „nabywcy” półproduktów dla potrzeb zużycia pośredniego, odgrywają najistotniejszą rolę (typowanie sektorów kluczowych).24 Pomimo wykazywanych przez analizę typu input-output niedoskonałości związanych z założeniami, jakie są przyjmowane przy jej zastosowaniu (problem związany z kategoryzacją poszczególnych podmiotów gospodarczych i ich zaliczania do odpowiednich rodzajów produkcji, sektorów czy branż, liniowość zależności wykazywanych w bilansowych równaniach produkcyjnych i proporcjonalność wyników względem nakładów, niezmienność cen relatywnych i technologii, założenie o nie wystęKaufmann G., Port impact studies. Comparison and evolution of existing methods. Vancouver, 1979; Prokop D., The economic impact and logistics of the Port of Anchorage. University of Alaska, Anchorage 2002; 21 Godyń I., Metodyka sporządzania analiz ekonomicznych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami wodnymi, praca doktorska, Politechnika Krakowska, 2007, s.4; 22 Godyń I., Metodyka, …, op. cit. s. 10, Świeczewska I., Międzygałęziowa analiza regionu łódzkiego-model input-output, w: Welfe W., Świeczewska I., Florczak W., Karp P., Rozwój regionalny-ujęcie ekonometryczne. Wydawnictwo Społecznej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania w Łodzi, 2008; 23 Metodologię badań powiązań międzygałęziowych w rozwoju gospodarczym z wykorzystaniem modeli input-output przedstawiono w wyczerpujący sposób w: Welfe W., Świeczewska I., Florczak W., Karp P., Rozwój regionalny-ujęcie ekonometryczne. Wydawnictwo Społecznej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008, s.7-20; 24 Jeśli wskaźnik do przodu (forward linkages) dla danego sektora kształtuje się powyżej jedności oznacza to, że jednostkowy wzrost w popycie we wszystkich powiązanych z nim sektorach spowoduje ponadprzeciętny wzrost produkcji w analizowanym sektorze. Jeżeli natomiast dany sektor wykazuje silne powiązania z dostawcami i wskaźnik do tyłu (backward linkages) jest większy od jedności, to jednostkowy wzrost popytu na produkty danego sektora spowoduje ponadproporcjonalny wzrost produkcji w pozostałych sektorach gospodarki regionu/kraju, Godyń I., Metodyka, …, op.cit.; 20 28 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych powaniu substytucji między czynnikami produkcji), znalazła ona od połowy lat 70-tych powszechne zastosowanie przy szacowaniu wpływu pośredniego i wzbudzonego portu morskiego na otoczenie. Dokonywano tego w oparciu o opracowane przez Morską Administrację Stanów Zjednoczonych zasady, sposoby, zakres i narzędzia analizy typu input-output.25 Identyfikacji efektów wtórnych (pośrednich i wzbudzonych) portu morskiego na otoczenie dokonywano na podstawie przygotowanej 30-sektorowej macierzy przepływów międzysektorowych i przy wykorzystaniu estymowanych na tej podstawie dwóch rodzajów mnożników ekonomicznych, a mianowicie: – typ I mnożnika ekonomicznego, M(I) = efekty bezpośrednie i pośrednie/efekty bezpośrednie, – typ II mnożnika ekonomicznego, M(II) = efekty bezpośrednie, pośrednie i wzbudzone/ efekty bezpośrednie. Modele przepływów międzygałęziowych wykorzystywane do badań nad ekonomicznym znaczeniem portów morskich dla otoczenia są nieustannie udoskonalane w następujących kierunkach: – rozwoju modeli przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych regionów, rozszerzaniu macierzy o kolejne sektory gospodarki, w tym wyróżnienia w bilansach nakładów-wyników sektora portowego; regionalne tablice przepływów międzygałęziowych są okresowo uaktualnianie, modyfikowane i rozbudowywane zarówno dla danego regionu (wewnątrz regionalne modele typu input-output), jaki i dla grupy regionów (międzyregionalne modele typu input-output),26 – rozszerzaniu wykorzystania regionalnych tablic przepływów międzysektorowych do ustalania: – gospodarczego znaczenia dla regionu istniejących rodzajów działalności portowej, – wpływu dla regionu rozwoju dotychczasowych rodzajów działalności portowej, – wpływu dla regionu rozwoju nowych rodzajów działalności portowej, – oszacowaniu w oparciu o regionalne tablice input-output mnożników właściwych dla działalności portowej (a nie regionalnych mnożników agregatowych), pozwalających na uszczegółowienie i rozszerzenie analizy pośredniego i wzbudzonego wpływu portu na otoczenie o takie kategorie ekonomiczne jak przychody, wartość dodana, zatrudnienie, dochody i wydatki, podatki i pozostałe transfery publiczne, – wykorzystywaniu zintegrowanych krajowych i regionalnych macierzy przepływów dla określania gospodarczego znaczenia portu/portów na poziomie mikro- i makroekonomicznym (gospodarki narodowej).27 Rozbudowane modele przepływów międzygałęziowych znajdują współcześnie szerokie zastosowanie dla oceny znaczenia gospodarczego portów australijskich i kanadyjskich.28 W Europie metodę nakładów-wyników zastosowano przy ocenie gospodarczego znaczenia portów hiszpańskich, a w oparciu o opracowany model obejmujący wyróżnione rodzaje działalności Port Economic Impact KIT, MARAD, Washington D.C. Opracowanie, pierwotnie przygotowane w 1979 r,, zostało zweryfikowane i rozszerzone w 1985 r. i w 2000 r.; 26 W Australii pierwsze modele regionalne typu I/O powstały w 1967 r.; Obecnie regionalne tablice typu input-output są opracowane dla wszystkich stanów, a dodatkowo także dla wybranych, mniejszych obszarów; 27 Zob. Seong-Hyeok Moon, Port economic impact model (PIM) and its planning applications, Maritime Policy and Management, vol.22, no 4, October-December 1995, s. 363-387; 28 Zob. przykładowo: Port of Kembla. Economic Impact Study. Econsearch Pty Ltd, March 2007, Regional Impact of Ports. Report 101. Fremantle Port Case Study. Bureau of Transport Economics, Canberra 2000, s. 61-108, Port of Prince Report, Economic Impact Study. InterVistas Consulting Inc. July 2010, Meyrick Consulting Group Pty Ltd., Economic Impact Study: Port of Hastings, April 2007, Port Economic Impact of the Port of Gladstone, working paper 47, Port Economic Impact of the Port of Mackay, working paper 46, Bureau fo Transport and Regional Economics, Canberra 2000; 25 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 29 portowej, dla portu w Antwerpii.29 Posługiwano się nią powszechnie na kontynencie amerykańskim do końca ubiegłego stulecia.30 Zastosowanie metody input-output dla wyznaczania wpływu gospodarczego portów na otoczenie, poza wskazanymi wcześniej ograniczeniami wynikającymi z przyjętych założeń, natrafia na dodatkowe trudności w jej szerszym wykorzystaniu, a mianowicie: – wymaga rozbudowanych bilansów przepływów międzysektorowych na poziomie regionów i dostępności do szeregu informacji statystycznych tak w odniesieniu do gospodarki regionu, jak i portów morskich; większość krajów europejskich nie dysponuje opracowanymi modelami typu I/O na poziomie regionów, a dostępne makroekonomiczne tablice przepływów międzygałęziowych wymagają w większości przypadków aktualizacji,31 – gospodarka regionu wykazuje z reguły wyższy niż gospodarka narodowa poziom specjalizacji i w większym stopniu jest uzależniona od zewnętrznych dostawców pochodzących spoza regionu; oznacza to, że mnożniki ekonomiczne oszacowane na podstawie regionalnych tablic przepływów międzygałęziowych są z reguły niższe od tych dla gospodarki narodowej; podobnie kształtuje się to dla mnożników wyznaczających wpływ portów morskich, estymowane dla otoczenia lokalnego są w większości przypadków niższe od tych szacowanych dla otoczenia krajowego, – tablice przepływów międzygałęziowych, niezależnie do stopnia ich szczegółowości, obrazują bilanse produkcyjne oparte na kategoriach przeciętnych, a nie krańcowych; w konsekwencji oszacowane na ich podstawie mnożniki ekonomiczne także wyrażają relacje i zależności ustalone o wartości przeciętne; przyjmuje się zatem, że nie występują istotne różnice między marginalną i przeciętną skłonnością do konsumpcji bądź między przeciętną a krańcową produktywnością czynników produkcji. Między innymi wskazane ograniczenia przyczyniły się do rozwoju w Stanach Zjednoczonych zintegrowanych regionalnych modeli ekonomicznych typu RIMS II (Regional Input-Output Multiplier System) i IMPLAN (Impact Analysis for PLANning). Modele oparte są na przepływach międzysektorowych w regionach, na które składa się do 500 rodzajów wyróżnionych i ujętych w modelu działalności gospodarczych. Umożliwiają kalkulację mnożników ekonomicznych na każdym poziomie gospodarczym, lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i krajowym. Model IMPLAN (Impact Analysis for Planning) jest modelem statycznym przez co nie pozwala na oszacowanie znaczenia wpływu zmian ekonomicznych na gospodarkę regionu. Zawiera natomiast szczegółowe rachunki oparte na przepływach w regionie dóbr w układzie producent-zużycie pośrednie-konsument. Zestawy wyliczonych na tej podstawie mnożników umożliwiają estymowanie pośrednich i wzbudzonych efektów (na zatrudnienie, produkcję, dochody, wartość dodaną, dochody z nieruchomości i podatki) wynikających ze zmian w wielkości produkcji i w nakładach wywołanych zmianami w popycie finalnym dla danej działalności gospodarczej. Model umożliwia budowanie tablic przepływów regionalnych, wylicza pełen zestaw mnożników dla produkcji w każdym sektorze gospodarki regionu. Z kolei modele typu REMI (Regional Economic Model) są dynamicznymi modelami gospodarki regionu i łączą w sobie analizę input-output z funkcją produkcji Cobb-Douglasa. Rozszerza to analizę o zmiany w kosztach i w produktywności czynników produkcji.32 Castro Villaverde, Millan Coto, Port Economic Impact: Methodologies and Applications to the Port of Santander, International Journal of Transport Economics,1998, June, s.159-179, Coppens F., Lagreaux F., Meersman H., Van de Voorde E., Economic impact of port activity: a disaggregate analysis. The case of Antwerp. National Bank of Belgium, working paper no 110, February 2007. 30 W latach 1964-2000 w Stanach Zjednoczonych wykonano około 60 studiów odnoszących się do gospodarczego znaczenia portów, z czego co najmniej w 21 przypadkach wykorzystano rekomendowaną przez MARAD analizę typu input-output i jej uszczegółowione odmiany, zob. DeSalvo J. S., Measuring the direct impacts of a port. Transport Journal 1994, s. 33-42, Waters R. C., Port Economic Impact Studies-Practice and Assessment, Transportation Journal 1977, vol.16/No. 3, s. 14-18; 31 Przykładowo ostatnie dostępne tablice przepływów międzygałęziowych dla polskiej gospodarki pochodzą z roku 2005; 32 Domański D., Gwosdz K., Multiplier Effects in Local and Regional Development, Quaestiones Geographicae 29(2), 2010, s. 30-31; 29 30 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych W odróżnieniu do regionalnych modeli statycznych, pozwala również na szacowanie zmian w poszczególnych kategoriach ekonomicznych i dla określonych rodzajów przemysłów wynikających z szoków ekonomicznych. Umożliwia to śledzenie reakcji gospodarki regionu na symulowane, potencjalne zmiany w jej strukturze. Regionalne modele ekonomiczne wykorzystywane są do szacowania całkowitego (bez rozróżniania na efekty pośrednie i wzbudzone) wpływu rozwoju portu morskiego na zatrudnienie, dochody, lokalny produkt globalny. Model wskazuje również na sposoby powrotu gospodarki regionu do równowagi ogólnej, po doznanym szoku ekonomicznym. Znajduje zastosowanie do symulacji reakcji gospodarki regionu na hipotetyczne scenariusze rozwoju portów morskich. Regionalne modele gospodarcze znajdują obecnie powszechne zastosowanie dla określania wpływu portów amerykańskich na otoczenie.33 W warunkach, kiedy dla gospodarki regionu nie są opracowane bądź dostępne tablice przepływów międzygałęziowych lub modele gospodarki regionalnej, określanie wpływu działalności gospodarczej na otoczenie społeczno-gospodarcze opiera się na szacowaniu wielkości efektów mnożnikowych w oparciu o informacje pochodzące ze statystyki publicznej, zebrane oddolnie dodatkowe informacje charakteryzujące przebieg procesów gospodarczych w ośrodkach stanowiących przedmiot badań, dane uzyskane drogą wywiadów i ankiet przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie podmiotów gospodarczych, porównawczą analizę (benchmarking) wielkości mnożników ekonomicznych oszacowanych dla zbliżonych co do koncepcji ośrodków gospodarczych. W polskiej literaturze naukowej ten sposób analizy efektów mnożnikowych znalazł zastosowanie przy określaniu oddziaływania na otoczenie lokalne i regionalne inwestorów zagranicznych, przedsiębiorstw przemysłowych, a także specjalnych stref ekonomicznych.34 Efekty mnożnikowe ujawniające się w otoczeniu oparte są na popycie zaopatrzeniowym i popycie konsumpcyjnym, jakie powstają w wyniku prowadzanej (bezpośredniej) działalności gospodarczej. Wyznaczanie mnożnikowych efektów zaopatrzeniowych wymaga rozróżnienia zaopatrzenia na dwa rodzaje, a mianowicie na zaopatrzenie produkcyjne (materiały, półprodukty, surowce) oraz na zaopatrzenie usługowe (usługi obsługujące działalność gospodarczą), a następnie ustalenie stopnia uzależnienia działalności gospodarczej dostawców od zapotrzebowania zgłaszanego przez działalność bezpośrednią.35 Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe mogą być wyrażane dla przychodów, wartości dodanej, zatrudnienia, dochodów osobistych pracowników dostawców, podatków jakie powstają/są tworzone w związku z zaspokojeniem popytu zaopatrzeniowego podmiotów wykonujących działalność bezpośrednią. Przykład wyznaczania zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych mierzonych liczbą miejsc pracy (zatrudnieniem), przedstawiono na rysunku 1.6. Zob. przykładowo: Carsten Fred V. i inni, The Economic Impact of Connecticut Deepwater Ports: An IMPLAN and REMI Analysis. Connecticut Center for Economic Research. University of Connecticut. May 2001, Strauss-Wieder A. Inc., The economic impact of the New York-New-Jersey Port Industry 2008. September 2009, An Economic Impact Study of the phase I – Containment Structure of the SC State Ports Authority Terminal on the former Naval Base. Center for Business Research. Charleston Metro Chamber of Commerce, April 2009, Economic Impact Study: Port of Virginia, The Mason School of Business Compete Center, January 2008; 34 Stryjakiewicz T. (red.), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2004.; Domański B., Local and Regional Embeddeness of Foreign Industrial Investors in Poland, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004; Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiederman K., Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe, w: Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995-2005, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005; 35 Domański B., Gwosdz K., Multiplier Effects in Local and Regional Development, Quaestiones Geographicae 29(2), 2010, s. 31; 33 wyznaczania zaopatrzeniowych efektów mno�nikowych mierzonych liczb� miejsc pracy(zatrudnieniem), przedstawiono na rysunku 1.6. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 31 (przyk�ad Rys. 1.6. Algorytm obliczania zaopatrzeniowych efektów mno�nikowych efektów Rys. 1.6. Algorytm obliczania zaopatrzeniowych mnożnikowych (przykład mierzony liczbą miejsc pracy). mierzony liczb� miejsc pracy). �ród�o: Wiedermann K., Koncepcja efektówK., mno�nikowych w wyznaczaniu wp�ywu przedsi�biorstw na wpływu przedsiębiorstw Źródło: Wiedermann Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu otoczenie spo�eczno-ekonomiczne, Prace Komisji Geografii Przemys�u, Warszawa-Kraków 2008, na otoczenie społeczno-ekonomiczne, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2008, s. 102. s. 102. Dla okre�lenia dochodowych efektów mno�nikowych powstaj�cych w otoczeniu Dla określenia dochodowych efektów mnożnikowych powstających w otoczeniu wymaga- informacje ekonomiczne: dochodydochody do dyspozycji pracowników wymagane s� nast�puj�ce ne są następujące informacje ekonomiczne: do dyspozycji pracowników zatrudnionych zatrudnionych ww dzia�alno�ci działalności bezpo�redniej, bezpośredniej, stopa stopa oszcz�dno�ci oszczędności gospodarstw gospodarstw domowych, domowych, struktura wydatków go- spodarstw domowych. Sumę36dochodów przeznaczonych na cele konsumpcyjne należy przemnożyć Sum� dochodów przeznaczonych na cele struktura wydatków gospodarstw domowych. 36 przez udział poszczególnych branż w koszyku wydatków przez co otrzymuje się uzyskiwane przez nie wielkości przychodów. Na podstawie struktury kosztów w poszczególnych branżach i rozmiarów przez nie przychodów. wielkości Na podstawie struktury efektów mnożnikowych przez co otrzymuje si� uzyskiwane uzyskanych przychodów jestwielko�ci możliwe wyznaczanie dochodowych w postaci wartości dodanej, liczby miejsc pracy iprzychodów uzyskiwanych i rozmiarów uzyskanych jestdochodów mo�liwe osobistych, a także oszakosztów w poszczególnych bran�ach cowanie efektów fiskalnych (podatków). Dodatkowy dochodowy efekt mnożnikowy jest związany wyznaczanie wielko�ci dochodowych efektów mno�nikowych w postaci warto�ci dodanej, z popytem konsumpcyjnym generowanym przez pracowników sektora zaopatrzeniowego, w części efektów uzyskiwanym w wyniliczby miejsc pracy i uzyskiwanych dochodów osobistych, awydatkom tak�e oszacowanie odpowiadającej dochodom (i dokonywanym konsumpcyjnym), ku realizacji dostawdochodowy zaopatrzeniowych na rzecz działalności bezpośredniej. jest zwi�zany z popytem Przykład wyznaczania fiskalnych (podatków). Dodatkowy efekt mno�nikowy dochodowych efektów mnożnikowych mierzonych liczbą miejsc pracy (zatrudnieniem), przedstakonsumpcyjnym generowanym przez pracowników sektora zaopatrzeniowego, w cz��ci wiono na rysunku 1.7. konsumpcyjne nale�y przemno�y� przez udzia� poszczególnych bran� w koszyku wydatków odpowiadaj�cej dochodom (i dokonywanym wydatkom konsumpcyjnym), uzyskiwanym 36 Doma�ski B., Gwosdz K., Multiplier effects,…, op. cit., s. 31; 42 | S t r o n a 36 Domański B., Gwosdz K., Multiplier effects,…, op. cit., s. 31; w wyniku realizacji dostaw zaopatrzeniowych na rzecz dzia�alno�ci bezpo�redniej. Przyk�ad wyznaczania dochodowych efektów mno�nikowych mierzonych liczb� miejsc pracy (zatrudnieniem), przedstawiono na rysunku 1.7. 32 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych (przyk�ad mierzony Rys. 1.7. Algorytm obliczania dochodowych mno�nikowych Rys. 1.7. Algorytm obliczania efektów dochodowych efektów mnożnikowych (przykład mierzony liczbą miejsc pracy). pracy). liczb� miejsc �ród�o:Źródło: Wiedermann K., Koncepcja efektów mno�nikowych w wyznaczaniu wp�ywu przedsi�biorstw na Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie spo�eczno-ekonomiczne, Prace Komisji Geografii Przemys�u, Warszawa-Kraków 2008, otoczenie społeczno-ekonomiczne, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2008, s. 102. s. 102. Pomimo szeregu uproszczeń, wśród których najważniejsze to odstąpienie w wykorzystywanej Pomimo szeregu uproszcze�, w�ród których najwa�niejsze to odst�pienie formule mnożnika ekonomicznego od wartości krańcowych na rzecz kategorii przeciętnych, a także ekonomicznego od warto�ci kra�cowych naruchu rzeczokrężnego dow wykorzystywanej związane z tymformule właściwemno�nika ustalenie efektów ekonomicznych w kolejnych cyklach chodów i wydatków, przedstawione wyznaczania efektów mnożnikowych znajdą zastosowanie a tak�e zwi�zane sposoby z tym w�a�ciwe ustalenie efektów ekonomicznych kategorii przeci�tnych, w niniejszym opracowaniu do szacowania wpływu ekonomicznego portu morskiego na otoczenie. w kolejnych cyklach ruchu okr��nego dochodów i wydatków, przedstawione sposoby Metoda pozwala bowiem na rozróżnienie efektów wtórnych na związane z popytem produkcyjnym znajd� zastosowanie w wzbudzone), niniejszym opracowaniu do analizę ich wyznaczania efektów mno�nikowych (efekty pośrednie) i z popytem konsumpcyjnym (efekty a także umożliwia rozkładu przestrzennego, dla otoczenia regionalnego krajowego. Metoda Ewentualne błędy w pomiarze ekonomicznego portu morskiego na i otoczenie. pozwala szacowania wp�ywu wielkości efektów zewnętrznych będą w tym przypadku mniejsze od tych, jakie pojawiają się przy wykorzystaniu do obliczeń mnożników agregatowych bądź dostępnych 43 |mnożników S t r o n a obliczonych dla portów amerykańskich, australijskich lub kanadyjskich. Zagadnieniom związanym z ustalaniem wielkości i rodzaju wpływu ekonomicznego(wielkości efektów pośrednich i wzbudzonych) bezpośredniej działalności portu Szczecin-Świnoujście na gospodarkę regionu i gospodarkę kraju poświęcony zostanie rozdział IV opracowania. Trzeci etap badań obejmować będzie w swoim zakresie określenie wpływu, jaki dla gospodarki portowej i otoczenia mieć będzie planowana inwestycja w infrastrukturę portową polegająca na pogłębieniu na całej długości do 12,5 m toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 33 O znaczeniu inwestycji nie tylko dla rozwoju portu ale również dla gospodarki regionu a nawet kraju, świadczy wielkość finansowych i ekonomicznych kosztów inwestycji, które oszacowane zostały na 1 156,7 mln zł i 917,36 mln zł.37 Analiza potencjalnego wpływu inwestycji na gospodarkę portową i otoczenie przeprowadzona zostanie przy wykorzystaniu metody ekonomicznego wpływu portu, a jej zakres obejmie: – popytowe efekty wynikające z realizacji inwestycji, ujawniające się w porcie morskim (efekty bezpośrednie), jak i w jego otoczeniu (efekty pośrednie i wzbudzone), – podażowe efekty wynikające z oddania inwestycji do eksploatacji i związanego z tym prognozowanego rozwoju produkcji portowej, oszacowane zarówno dla portu (efekty bezpośrednie), jak i dla jego otoczenia (efekty pośrednie i wzbudzone). Analizując efekty ekonomiczne, jakie powstają na etapie realizacji inwestycji należy w pierwszym rzędzie rozstrzygnąć dylemat związany z rozliczaniem efektów bezpośrednich w krótkim i długim okresie oraz ocenić, czy i na ile portowe inwestycje infrastrukturalne finansowane ze środków publicznych, mogą wywoływać zjawisko wypierania z gospodarki inwestycji prywatnych. Ujawniające się na etapie realizacji inwestycji efekty ekonomiczne są z reguły traktowane jako dodatkowy wpływ ekonomiczny wynikający z bieżącej działalności sektora portowego. Należy jednak podkreślić, że poniesione nakłady inwestycyjne są odzyskiwane w długim okresie poprzez odpowiednią strukturę cen za świadczone usługi portowe (czynne czy też bierne związane z wykorzystywaniem infrastruktury portowej). Finansowy zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych znajduje zatem swoje odzwierciedlenie w przychodach sektora portowego. Jest to jednak proces długotrwały, rozłożony na kilkadziesiąt (30 i więcej) lat. Skala przeszacowania efektów bezpośrednich działalności sektora portowego związana z podwójnym policzeniem krótko i długookresowego wpływu nakładów inwestycyjnych na kształtowanie się wielkości bezpośrednich efektów ekonomicznych w portach jest zatem niewielka i nieistotna.38 Drugim ważnym zagadnieniem, tym razem o charakterze makroekonomicznym, jest to na ile portowe inwestycje w infrastrukturę finansowane ze środków publicznych wywołują tzw. efekt wypierania (ang. crowding-out effect), polegający na zmniejszeniu intensywności działalności jednego typu na skutek konieczności ponoszenia kosztów innej działalności. Głównie wyraża się to poprzez zmniejszenie aktywności inwestycyjnej sektora prywatnego w wyniku podwyższenia podatków, które służą finansowaniu zwiększonych wydatków inwestycyjnych sektora publicznego. Większe wydatki rządowe na inwestycje publiczne mogą prowadzić do wzrostu stóp procentowych a tym samym obniżają dostępność do kredytów, co w konsekwencji ogranicza inwestycje sektora prywatnego. W przypadku inwestycji publicznych nakierowanych na rozwój infrastruktury portowej efekt wypierania inwestycji dokonywanych przez prywatnych producentów usług portowych praktycznie nie występuje. Składają się na to dwie główne przyczyny. Pierwsza związana jest z niską rentownością bezpośrednią inwestycji infrastrukturalnych, co sprawia że sektor prywatny nie jest nimi zainteresowany. Na ogół tego rodzaju inwestycje są finansowe ze środków publicznych, w tym z funduszy wspólnotowych. Ten ostatni aspekt nabiera w polskich warunkach szczególnego znaczenia, jako że udział wydatków rządowych w finansowaniu rozwoju infrastruktury portowej nie przekracza 20-30%. Nie powoduje to zatem wzrostu krajowych wydatków publicznych na tyle aby miało to wpływ na zmiany stóp procentowych i wzrost kosztów kapitału pożyczkowego dla sektora prywatnego. Po drugie inwestycje publiczne w porcie na ogół wspierają rozwój produkcji portowej i stymulują wzrost inwestycji sektora prywatnego nakierowanych na rozwój zdolności produkcyjnych. W większości przypadków inwestycje publiczne w infrastrukturę portową nie wypierają lecz wspierają wzrost Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m, Instytut Analiz, Diagnoz I Prognoz Gospodarczych, Szczecin czerwiec 2010, s. 122-124; 38 Zob. Port Economic Impact Kit, MARAD, op.cit., s 57; 37 34 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych aktywności inwestycyjnej kapitału prywatnego, a niejednokrotnie zależność ta w polskich portach ulega odwróceniu w tym sensie, że to inwestycje kapitału prywatnego przyczyniają się do odpowiednich działań modernizacyjnych i rozwojowych w infrastrukturze portowej. Podobnie jak przy wyznaczaniu znaczenia gospodarczego portu morskiego wynikającego z osiągniętego poziomu produkcji, również w tym przypadku analiza obejmuje efekty pierwotne i wtórne. Powstające bezpośrednio w porcie efekty ekonomiczne związane z realizacją inwestycji wyrażane są liczbą zatrudnionych (miejsc pracy) przy wykonawstwie inwestycji i uzyskiwanymi z pracy dochodami pracowników inwestora. Są one następnie podstawą dla oszacowania pozostałych rodzajów bezpośrednich efektów ekonomicznych powstających na etapie realizacji inwestycji, a więc wartości dodanej i podatków. Teoretyczne uzasadnienie dla szacowania wpływu inwestycji na otoczenie tkwi w modelu popytu agregatowego i w założeniach, jakie przyjmuje się przy wyznaczaniu bieżącej (krótkotrwałej) równowagi gospodarczej. W krótkim okresie potencjał wytwórczy jest dany i niezmienny. W tych warunkach poziom produktu globalnego (PKB) zależy wyłącznie od stopnia wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych, a o tym z kolei decydują zmiany w składnikach zagregowanego popytu (konsumpcji, inwestycjach, zakupach rządowych, eksporcie netto). Aby wzrost wydatku inicjującego w postaci inwestycji, jako jednej z kategorii popytu agregatowego, spowodował stosowny przyrost rozmiarów podaży zakłada się, że w gospodarce w krótkim okresie czynniki wytwórcze nie są w pełni wykorzystywane (występują rezerwy w mocach wytwórczych i w zatrudnieniu), a w związku z tym na wzrost popytu efektywnego producenci nie reagują wzrostem cen ale przede wszystkim zwiększeniem rozmiarów produkcji.39 Wpływ realizacji inwestycji na środowisko gospodarcze można rozpatrywać w ujęciu makroekonomicznym bądź w ujęciu mikroekonomicznym. O ile ekonomiczne rozumienie powstawania efektów inwestycyjnych jest w obydwu podejściach tożsame i opiera się na keynesowskim mechanizmie mnożnikowym obrazującym skalę i siłę przekształcania się wydatków inicjujących (autonomicznych) w przyrosty popytu globalnego czy też dochodów podmiotów gospodarujących, to analizę można różnicować dla zależności ujmowanych w kategoriach agregatowych, jak i dla związków budowanych w oparciu o kategorie szczegółowe, umożliwiające oszacowanie indukowanych wydatkami inwestycyjnymi efektów dochodowych i zaopatrzeniowych oraz rozpoznanie ich rozkładu przestrzennego i znaczenia dla gospodarki regionu i kraju. Krótkotrwałe, pojawiające się w okresie realizacji inwestycji, wtórne efekty ekonomiczne można określać przy wykorzystaniu: – agregatowego mnożnika inwestycyjnego Keynesa, który obrazuje o jaką wielokrotność poniesionych wydatków inwestycyjnych (inicjujących, autonomicznych) wzroście produkcja w gospodarce narodowej; inaczej z jaką siłą (wyrażoną w postaci numerycznej) gospodarka zareaguje wzrostem produkcji i dochodu na wprowadzony do niej dodatkowy zastrzyk pieniądza pod postacią wydatku inwestycyjnego; mnożnik inwestycyjny, podobnie jak dla pozostałych rodzajów wydatków autonomicznych, ujmuje w swojej formule krańcową (przyrostową) skłonność do konsumpcji, tj. jaką część przyrostu dochodu do dyspozycji społeczeństwo przeznacza na konsumpcję; wpływ inwestycji na wzrost produkcji wyraża się przez przemnożenie inicjujących wydatków inwestycyjnych przez agregatowy mnożnik inwestycyjny,40 Zob. Hall Robert E., Taylor John B., Makroekonomia. Teoria, Funkcjonowanie i Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 165-185; 40 Zob. Próchnicki L., Makroekonomia - zrozumieć gospodarkę. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1993, s. 113-117; 39 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 35 – szczegółowych, oszacowanych dla konkretnej inwestycji dwóch rodzajów mnożników ekonomicznych, a mianowicie: – mnożnika dochodowego (ang. income multiplier), który wskazuje na wzbudzony wydatkami inwestycyjnymi wzrost popytu konsumpcyjnego wynikający ze wzrostu rozporządzalnych dochodów pracowników zatrudnionych przy wykonawstwie inwestycji (pracownicy inwestora), a także ze wzrostu dochodów pracowników zatrudnionych u dostawców dóbr kapitałowych wykorzystywanych przy realizacji inwestycji; efekty wzbudzone (dochodowe) można wyrażać przyrostem utargu czy też wartości dodanej we właściwych sektorach gospodarczych w otoczeniu, w formie sumy potencjalnie utworzonych miejsc pracy (przyrostu zatrudnienia) i przyrostu podatków, jakie powstały w środowisku gospodarczym dzięki zwiększonym wydatkom konsumpcyjnym,41 – mnożnika zaopatrzeniowego / dostawcy (ang. supplier multiplier), który wyraża efekty pośrednie w otoczeniu spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na dobra kapitałowe wykorzystywane w procesie inwestycyjnym; wzrost zapotrzebowania na dobra kapitałowe indukuje rozwój działalności w sektorach ich produkcji oraz rozwój usług związanych z obsługą procesów inwestycyjnych (usługi finansowe, bankowe, informatyczno-księgowe, itp.), przyczyniając się do odpowiedniego wzrostu rozmiarów przychodów, wartości dodanej, miejsc pracy/zatrudnienia, a także podatków w firmach produkujących i dostarczających dobra inwestycyjne.42 Do określenia rozmiarów oddziaływania ekonomicznego na otocznie, jaki nieść będzie za sobą realizacja inwestycji w postaci pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście wykorzystana zostanie metoda mikroekonomiczna,43 oparta na szczegółowej analizie mnożnikowych efektów inwestycyjnych, dochodowym i zaopatrzeniowym. Podstawą dla ich wyznaczania będzie analiza struktury rodzajowej nakładów inwestycyjnych (robocizna, prace budowlane, roboty pogłębiarskie), kosztów inwestycji oraz proporcji wydatków ponoszonych w regionie i poza obszarem gospodarki lokalnej. Schemat analizy całkowitych efektów ekonomicznych powstających na etapie realizacji inwestycji portowej przedstawiono na rysunku 1.8. Źródła unijne podają, że mnożnik dochodowy jest tym większy, im większy jest obszar realizacji projektu inwestycyjnego. W przypadku projektów o znaczeniu lokalnym, mnożnik dochodowy, wyrażony dla zatrudnienia, kształtuje się on na poziomie 1,1. W przypadku projektów o znaczeniu regionalnym, dochodowy efekt mnożnikowy, w przeliczeniu na miejsca pracy, może przybierać wartości z przedziału 1,2-1,5, zob. European Commission, Working Document No.6. Measuring Structural Funds Employment Effects, March 2007, s.13; 42 Dla projektów unijnych mnożnik zaopatrzeniowy( dostawców) dla otoczenia lokalnego w przeliczeniu na miejsca pracy jest niski i kształtuje się w przedziale 1,05-1,11, co potwierdza dużą skalę wypływu inwestycyjnych efektów zaopatrzeniowych poza otoczenie regionalne, a nawet krajowe, zob. European Commission, Working Document No.6. Measuring Structural,…, op.cit., s. 13; 43 Obliczone w oparciu o agregatowy mnożnik inwestycyjny efekty makroekonomiczne wynikające z realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście przedstawiono w: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010, s. 158-165; 41 36 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys.1.8. inwestycji I n sWyznaczanie t y t u t A n całkowitego a l i z , D i awpływu g n o z ekonomicznego i Prognoz G o s p o d aportowej r c z y c na h etapie jej realizacji. Wielko�� bie��cych nak�adów inwestycyjnych Struktura rodzajowa kosztów inwestycyjnych (robocizna, materia�y, wyposa�enie) Efekty bezpo�rednie (zatrudnienie i dochody osobiste pracowników inwestora) Efekty po�rednie i wzbudzone(przychody, zatrudnienie, warto�� dodana, podatki) Ca�kowite znaczenie gospodarcze bie��cych inwestycji portowych G. Hamilton, D. Rasmussen, X. X. Zeng, Zeng, Rural waterways economic impact kit - analysis Źródło: �ród�o: G. Hamilton, D. Rasmussen, Ruralinland inland waterways economic impact kit -manual. analysis Institute for Economic Advancement, University of Arkansas, August 2000, s. 36. manual. Institute for Economic Advancement, University of Arkansas, August 2000, s. 36. Wa�nym aspektem identyfikacji ekonomicznego wp�ywu realizacji inwestycji Ważnym aspektem identyfikacji ekonomicznego wpływu realizacji inwestycji portowej jest przestrzenny efektów między wtórnych w otoczeniu, mi�dzy regionem jest efektów rozk�ad wtórnych rozkład portowej przestrzenny w otoczeniu, regionem a szerszym otoczeniem krajowym ia międzynarodowym. to przede wszystkim odZale�y tego, skąd rekrutują się pracownicy to przede wszystkim od tego, szerszym otoczeniem Zależy krajowym i mi�dzynarodowym. inwestora, rodzajusi� inwestycji portowej i struktury rzeczowej nakładów, poziomu pracownicy inwestora, od rodzaju inwestycji portowej iwreszcie strukturyod rzeczowej sk�dodrekrutuj� rozwoju gospodarczego otaczającego port regionu. Efekty wzbudzone realizowaną inwestycją porwreszcie od poziomu rozwoju gospodarczego otaczaj�cego port regionu.inwestora Efekty tową są nak�adów, tym większe w regionie, im więcej dochodów uzyskiwanych przez pracowników portow� s�wtym wi�kszelokalnym. w regionie,Z im wi�cej dochodów wzbudzone realizowan� inwestycj� i dostawców dóbr kapitałowych jest wydatkowanych otoczeniu kolei efekty pośrednie są z reguły większe w regionach, w których poszczególne gospodarki wyższy pojest uzyskiwanych przez pracowników inwestora i sektory dostawców dóbr wykazują kapita�owych ziom rozwoju Zwiększa to bowiem możliwości zaspokojenia wywołanego inwestycją popytu przez wydatkowanych w otoczeniu lokalnym. Z kolei efekty po�rednie s� z regu�y wi�ksze czynniki produkcji (rzeczowe i osobowe), które są dostępne w bliskim otoczeniu portu. wy�szy portową poziom rozwoju w regionach, w których poszczególne sektory gospodarki na wykazuj� Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe ukierunkowane infrastrukturę charakteryzuje duży udziałtowbowiem nakładach prac inżynieryjno-budowlanych z pogłębianiem akwamo�liwo�ci zaspokojenia wywo�anego związanych inwestycj� popytu przez czynniki Zwi�ksza torium portowego, budową nabrzeży przeładunkowych i pozostałych obiektów inżynierii morskiej. produkcji (rzeczowe i osobowe), które s� dost�pne w bliskim otoczeniu portu. Wymaga to dużych zasobów materiałów, półproduktów a także zaangażowania znacznych zasobów Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe ukierunkowane na infrastruktur� portow� pracy, które z reguły są pozyskiwane lokalnie. Z kolei mniejsze znaczenie regionu inwestycjom polegającym na zakupach gotow przypisuje nak�adachsięprac in�ynieryjno-budowlanych zwi�zanych charakteryzuje du�ydlaudzia� wych środków trwałychakwatorium - urządzeń portowego, i maszyn, elementów wyposażenia terminali przeładunkowych prze�adunkowych i pozosta�ych z pog��bianiem budow� nabrze�y - które są nabywane najczęściej poza regionem, w kraju i za granicą. Wzrasta przez to znaczenie obiektów in�ynierii morskiej. Wymaga to du�ych zasobów materia�ów, międzynarodowych i krajowych producentów i dostawców dóbr kapitałowych, a tym pó�produktów samym zmienia znacznych zasobów pracy, które z regu�y s� pozyskiwane lokalnie. a tak�e zaanga�owania się na niekorzyść regionu rozkład inwestycyjnych efektów pośrednich i wzbudzonych. Efekty związane dla z oddaniem użytku inwestycji portowej powstają wna wypolegaj�cym Z koleiekonomiczne mniejsze znaczenie regionu do przypisuje si� inwestycjom niku następującej sekwencji zdarzeń: rozwój ilościowo-jakościowy podaży w portach i korzyści zakupach gotowych �rodków trwa�ych- urz�dze� i maszyn, elementów wyposa�enia ekonomiczne, jakie w związku z tym są udziałem użytkowników portu (załadowców, przewoźników lądowych i morskich) indukują wzrost efektywnego popytu na usługi portu, czego wyrazem są zmiany 49 | S t r znaczeona w wielkości i w strukturze obrotów portowych (przeładunków). Zagadnieniem o kluczowym Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 37 niu dla określenia efektów ekonomicznych spowodowanych wykonaniem danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest właściwe ustalenie potencjalnych rozmiarów i rodzaju korzyści ekonomicznych użytkowników portu - głównie są to oszczędności w kosztach przewozów morskich i w obsłudze ładunków w porcie - a następnie oszacowanie ich wpływu na kształtowanie się popytu na usługi portowe, skonkretyzowane w formie prognozowanych obrotów portowych. Zarówno pierwsze, jak i drugie zagadnienie zawiera się w rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji. Tego rodzaju rachunek wykonany metodą kosztów – korzyści dla inwestycji polegającej na pogłębieniu do 12,5 m toru wodnego Szczecin-Świnoujście został przeprowadzony, a jednym z jego ważnych składników było oszacowanie -spowodowanych wykonaniem inwestycji - przyszłych wielkości i struktury przeładunków.44 Opracowana prognoza obrotów portowych będzie stanowić podstawę dla estymacji efektów ekonomicznych, jakie w wyniku prognozowanych przeładunków, pojawią się w bezpośredniej działalności portowej (w sektorze usług portowych). Wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy portu wyrażony zostanie w postaci ekonomicznych efektów bezpośrednich pojawiających się sektorze usług portowych, jak przyrosty przychodów, wartości dodanej, zatrudnienia, dochodów pracowników portowych i podatków. Z kolei oszacowane na ich podstawie mnożnikowe efekty dochodowe I n spozwolą t y t u t na A nustalenie a l i z , wpływu D i a g ninwestycji o z i P na r o otoczenie g n o z Gportów, o s p o dregionalne a r c z y c ihkrajowe. i zaopatrzeniowe Efekty wzbudzone i pośrednie wyrażone zostaną w postaci przyrostu przychodów, wartości dodanej, Schemat analizy miejsc pracy, dochodów z pracywyznaczaj�cej i podatków. wp�yw inwestycji portowej na rozwój portu i jego Schemat wyznaczającej wpływ inwestycji portowej na rozwój portu i jego otoczenia, otoczenia,analizy przedstawiono na rysunku 1.9. przedstawiono na rysunku 1.9. portow� na rozwój Rys. 1.9. 1.9. Wyznaczanie Wyznaczanie ca�kowitego Rys. całkowitegowp�ywu wpływuinwestycji inwestycjiwwinfrastruktur� infrastrukturę portową na rozwój portu portui ijego jegootoczenia. otoczenia. Rozwój infrastruktury portowej Analiza kosztówkorzy�ci inwestycji Analiza wp�ywu ekonomicznego inwestycji Rozwój sektora portowego Efekty bezpo�rednie � przychody, warto�� dodana, zatrudnienie, dochody, podatki prognozowany popyt na us�ugi portowe korzy�ci ekonomiczne u�ytkowników portu Wp�yw inwestycji portowej na otoczenie Rozwój dzia�alno�ci wzbudzonej Efekty wzbudzone zwi�kszonym popytem konsumpcyjnym Rozwój dzia�alno�ci po�redniej Efekty po�rednie wywo�ane zwi�kszonym popytem produkcyjnym (zaopatrzeniowym) Opracowanie w�asne. Źródło: �ród�o: Opracowanie własne. Dokonuj�c oceny wp�ywu inwestycji infrastrukturalnej na rozwój sektora portowego Zob. Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, 2010, w tym:omówionej Analiza tendencji rozwojowych i struktury i �rodowiska gospodarczego przyczerwiec wykorzystaniu wy�ej metody,wielkości wskaza� nale�yobrotów ładunkowych oraz ruchu statków morskich w portach Szczecin-Świnoujście oraz Projekcja zmian w/w tendencji rozwojowych w latach 2010-2030, przy założeniu inwestycji pogłębienia toru wodnego.Pierwsze z nich dotycz� sposobów z tymrealizacji uwarunkowania i ograniczenia. na zwi�zane 44 pomiaru efektów ekonomicznych, drugie odnosz� si� do zakresu i rodzaju oddzia�ywania inwestycji infrastrukturalnych na procesy gospodarcze w otoczeniu i okre�lania zwi�zanych 38 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Dokonując oceny wpływu inwestycji infrastrukturalnej na rozwój sektora portowego i środowiska gospodarczego przy wykorzystaniu omówionej wyżej metody, wskazać należy na związane z tym uwarunkowania i ograniczenia. Pierwsze z nich dotyczą sposobów pomiaru efektów ekonomicznych, drugie odnoszą się do zakresu i rodzaju oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych na procesy gospodarcze w otoczeniu i określania związanych z tym zmian w ich przebiegu oraz oddziaływania na gospodarkę. Najważniejsze zagadnienia związane pomiarem efektów ekonomicznych, to: – nie uwzględnianie utraty wartości pieniądza w czasie co oznacza, że przyszłe efekty ekonomiczne są określane w cenach bieżących (z roku prowadzenia rachunku), a ich wartości nie są aktualizowane (dyskontowane), – do szacowanie efektów pośrednich i wzbudzonych inwestycjami w otoczeniu z reguły wykorzystuje się mnożniki ekonomiczne zbudowane na zależnościach przeciętnych, a nie krańcowych; związane jest to między innymi z niezwykłe złożonym zagadnieniem kształtowania się zależności krańcowych w przyszłości (np. oszacowanie zmian w krańcowej skłonności do konsumpcji), – wybór okresu dla jakiego dokonuje się pomiaru efektów ekonomicznych ; są one bowiem różne w poszczególnych latach, tak jak zróżnicowany jest wpływ inwestycji na rozwój produkcji portowej; z reguły wpływ ten wzrasta wraz z wydłużaniem się okresu eksploatacji nowo powstałego potencjału produkcyjnego; ponadto uzyskiwanych w poszczególnych latach efektów ekonomicznych nie powinno się rozliczać narastająco, a określać w stosunku rocznym dla wybranych lat mieszczących się w okresie dla którego sporządzona została prognoza obrotów ładunkowych ewentualnie wykorzystywać wartości przeciętne uzyskane dla całego okresu prowadzenia rachunku; wydaje się, że sub-optymalnym rozwiązaniem dla tej ważnej kwestii jest uwzględnienie w obliczeniach okresu w którym wielkość produkcji portowej (obrotów przeładunkowych) jest wynikiem prognozowanego optymalnego wykorzystania powstałego w wyniku inwestycji potencjału produkcyjnego.45 Poza ograniczeniami związanymi z techniką pomiaru efektów ekonomicznych, które wynikają z kolei ze statycznego charakteru wykorzystywanej metody, wskazać należy na trudności, jakie związane są z prawidłowym zidentyfikowaniem wpływu konkretnej inwestycji na otoczenie. Oszacowanie efektów popytowych, jakie uwidaczniają się w otoczeniu na skutek danej inwestycji nie jest proste, gdyż wpływ ten jest pochodną szeregu wzajemnie wzmacniających się lub znoszących procesów, zróżnicowania okresu w jakim ujawniają się rezultaty (krótki, długi okres), nakładania się na siebie i oddziaływania w różnym kierunku procesów uzupełniających i dodatkowych, a także rezultatem innych działań na danym obszarze, wreszcie możliwości identyfikacji rozmiarów efektów w skali mikro i makroekonomicznej.46 Wypadkową wymienionych uwarunkowań są następujące zjawiska występujące na etapie identyfikacji wpływu inwestycji na otoczenie: – przemieszczania się efektów ekonomicznych (ang. displacement effect) spowodowanych inwestycją, które pojawiają się w otoczeniu portu kosztem pozostałych obszarów albo odwrotnie – pozytywne efekty związane z inwestycją przenikają poza obszar zakładanego oddziaływania projektu; dotyczyć to może międzyregionalnego przepływu czynników produkcji, na przykład wzrostu zatrudnienia w otoczeniu, na ile jest on trwały i związany z powstawaniem nowych miejsc pracy, a na ile jest wynikiem przemieszczenia siły roboczej Zob. Port of Prince Rupert. Economic Impact Study. InterVistas Consulting, July 2010, 2008 Port Metro Vancouver, Economic Impact Study, InterVistas, January 2009; 46 Zob. Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2009, s. 32-43; 45 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 39 między zakładami wytwórczymi, zmniejszenia bądź zakończenia produkcji prowadzonej dotychczas poza rozpatrywanym obszarem, – wyciekania efektów ekonomicznych (ang. leakage effect) polegające na tym, że wpływ ekonomiczny inwestycji koncentrować się będzie na obszarach poza lokalnym otoczeniem; jest to związane przede wszystkim z wykazywanym przez gospodarkę lokalną poziomem rozwoju; jeżeli jest on niski, a dostęp do wolnych zasobów czynników wytwórczych ograniczony, to kapitał i praca służące do zaspokojenia zwiększonego przez inwestycje popytu konsumpcyjnego i produkcyjnego pochodzić będą spoza regionu a nawet kraju; skutkiem tego będzie przepływ wartości dodanej (dochodów osobistych, zysków korporacji, a niekiedy również podatków) do innych regionów, a przez to pomniejszenie rozmiarów efektów ekonomicznych w otoczeniu portu i trudności w identyfikacji całkowitego wpływu ekonomicznego inwestycji; w przypadku przedsięwzięć portowych tego rodzaju zjawisko występuje ze szczególną siłą z racji spełnianej przez port funkcji, jaką jest obsługa transportowa wymiany handlowej; efekty związane z rozwojem ilościowo-jakościowym potencjału produkcyjnego portu występują głównie wśród użytkowników portu, w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych zlokalizowanych w kraju i za granicą, – substytucji efektów ekonomicznych, kiedy inwestycja portowa przyczynia się do powstawania korzyści w danym sektorze gospodarczym, kosztem innego sektora, rozpatrywane tak w ujęciu gospodarki lokalnej, jak i w układzie gospodarka lokalna- gospodarka narodowa; zjawisko to może również wystąpić w ramach poszczególnych procesów produkcyjnych, kiedy to zrealizowana inwestycja przyczyni się do zmiany kombinacji czynników wytwórczych (pracy, kapitału) w produkcji portowej, a przez to do zmian w wielkości efektów pośrednich i wzbudzonych w otoczeniu, – szeregu innych procesów cechujących się zróżnicowaną dynamiką, siłą i rodzajem związków (zależności liniowe i nieliniowe, przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne), horyzontem czasowym objawiania, zakresem występowania w układzie między- (pionowym) i wewnątrzbranżowym (poziomym); przykładowo są to efekty uzależnione od zjawisk synergii (gospodarka klastrowa), ujawniające się w wyniku powiązań z dostawcami i odbiorcami usług w łańcuchach transportowych i logistycznych (backwards and forwards linkages), wreszcie związane z powstawaniem tzw. straty jałowej/ zdarzenia niezależnego (ang. deadweight loss effect), która występuje wtedy, gdy określony rodzaj czy zakres działalności, czy to w porcie czy też w otoczeniu, byłby prowadzony niezależnie od tego czy analizowana inwestycja infrastrukturalna w porcie zostałaby zrealizowana czy też nie. Wszystkie z wymienionych zjawisk oddziałują na rozmiary i możliwości oszacowania wpływu pośredniego i wzbudzonego inwestycji portowej na otoczenie. Oznacza to również, że w praktyce wpływ przedsięwzięć inwestycyjnych na otoczenie wyrażany jest jako efekt brutto i zawiera w sobie zarówno efekty ekonomiczne wynikające z inwestycji, jak i wpływ pozostałych przedstawionych zjawisk i procesów.47 Nie należy zapominać o tym, że inwestycje oddziałują na gospodarkę również kanałem podażowym. Efekty podażowe stymulowane inwestycjami infrastrukturalnymi pojawiają się w dłuższym horyzoncie czasowym i przyjmują, w porównaniu z efektami popytowymi, trwalszy charakter. Nie oznacza to, że nie podejmuje się działań analitycznych nad oszacowaniem tzw. efektów netto, jakie są związane z realizacją określonego projektu inwestycyjnego. Przykładowo, wielkość efektów netto w postaci przyrostu miejsc pracy (zatrudnienia) wynikających z wykonania inwestycji infrastrukturalnej, można obliczyć wykorzystując następującą formułę: Zatrudnienie netto = Zatrudnienie brutto x (1- strata jałowa) x (1- efekty przemieszczania i substytucji) x (1 + mnożnik dostawców + mnożnik dochodowy), Zob. European Commission, Working Document No.6. Measuring Structural,…, op.cit., s. 16; Trudności związane są nie tyle ze sformalizowaniem sposobu pomiaru efektów netto, ile z prawidłową identyfikacją i oszacowaniem efektów korygujących uzyskiwane wyniki brutto; 47 40 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Uwarunkowania, jakie występują między portowymi inwestycjami infrastrukturalnymi a efektami podażowymi można dla celów poznawczych podzielić na wewnątrz- i poza- portowe. Wśród pierwszych z nich, wskazać należy na: – zróżnicowany wpływ inwestycji infrastrukturalnej na rozwój produkcji portowej: czynniki, które o tym decydują to rozmiary możliwych do osiągnięcia w wyniku zrealizowanej inwestycji efektów skali w produkcji portowej, stymulowane inwestycją zjawiska substytucji czynników wytwórczych, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w porcie; w przypadku, gdy w porcie występują rezerwy w wykorzystaniu istniejących zdolności przeładunkowych, rozbudowa infrastruktury portowej znajdzie mniej niż proporcjonalne odzwierciedlenie w rozwoju produkcji portowej, z kolei w sytuacji gdy w porcie występują zjawiska kongestii lub gdy zdolności produkcyjne są niedostosowane ilościowo bądź jakościowo do wymagań stawianych przez użytkowników (na przykład port wykazuje zbyt niski poziom dostępności transportowej od strony morza, co bezpośrednio oddziałuje na możliwe do osiągnięcia przez załadowców korzyści ekonomiczne wynikające ze skali przewozów morskich), to po realizacji inwestycji infrastrukturalnej należy liczyć się z ponad przeciętnym wzrostem produkcji portowej, – wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na kształtowanie się wielkości i proporcji zaangażowania czynników wytwórczych w procesie produkcji portowej, szczególnie widoczny w operacjach przeładunkowych ; konteneryzacja i rozwój przeładunków ro-ro przyczyniają się w portach do zasadniczego wzrostu produktywności czynników produkcji, a przez to do zmniejszającego się krańcowo zapotrzebowania na pracę i do pomniejszania jednostkowych efektów ekonomicznych uzyskiwanych w przeładunkach;48 oznacza to, że prognozowanie wielkości efektów podażowych (na przykład związane z powstawaniem nowych miejsc pracy w porcie) wywołanych przez inwestycję infrastrukturalną jest zagadnieniem wyjątkowo złożonym, – zasadnicze zróżnicowanie wielkości zaangażowania i kombinacji czynników wytwórczych oraz rozmiarów jednostkowych efektów ekonomicznych, jakie są możliwe do uzyskania w poszczególnych rodzajach produkcji portowej; dotyczy to zarówno przeładunków określonych grup ładunków (ładunki masowe sypkie, ładunki płynne, drobnica konwencjonalna, ro-ro, kontenery), jak i innych - pozostających dodatkowo w określonych współzależnościach wytwórczych - rodzajów produkcji portowej (pośrednictwo transportowo-handlowe, portowe usługi żeglugowe, działalność zarządów portów);49 rodzaj i zakres reakcji portowego ośrodka podaży usług na powiększone inwestycją zasoby infrastruktury w porcie są zatem zawsze wypadkową dotychczasowych i nowo powstałych powiązań przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych występujących w procesach produkcyjnych i między poszczególnymi rodzajami produkcji portowej, Wyniki gospodarcze, jakie uzyskuje się przy przeładunkach określonych grup ładunków w polskich portach (2002 r.), mierzone wartością dodaną brutto przypadającą na tonę przeładowanego ładunku, przyjęły następujące wartości (w zł): zboże – 31, drobnica konwencjonalna – 21,1, drobnica ro-ro – 12,3, drobnica w kontenerach – 10,5, ładunki suche masowe – 6,9, ropa i produkty naftowe – 6,9. Jednostkowe wielkości efektów ekonomicznych przy przeładunkach drobnicy ro-ro i w kontenerach (wysoko wydajnych technologii przeładunków) są od 1,7-2,0 razy mniejsze od tych uzyskiwanych przy przeładunkach drobnicy konwencjonalnej. Zob. Bernacki D., Rozwój działalności gospodarczej w polskich portach morskich, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 14-15; 49 W polskich portach morskich zależności, jakie występują między usługami przeładunkowymi a pozostałymi rodzajami produkcji portowej, wyrażone mnożnikami ekonomicznymi obliczonymi dla wartości dodanej brutto, ukształtowały się następująco (2004 r.): przeładunki 1,0, działalność wspomagająca transport morski 1,3, działalność morskich agencji transportowych 1,8, działalność zarządów portów 1,6. Zob. Bernacki D., Znaczenie wartości dodanej w określaniu konkurencyjności portów morskich, Translog 2003, Szczecin 2003, Bernacki D. (kier. pracy), Czermańska R., Kaszubowski D., Kowalczyk U., Znaczenie wartości dodanej w funkcjonowaniu polskich portów morskich, Wydawnictwo Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku nr 6363, Gdańsk 2007, s. 52-54; 48 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 41 – trudne do ustalenia związki, jakie w dłuższym okresie wystąpią między przyrostem zasobu kapitału publicznego (majątku infrastruktury portowej) a wzrostem efektywności produkcji prywatnego sektora portowego; w wyniku inwestycji zwiększa się stopniowo zasób kapitału publicznego wykorzystywanego w procesie produkcji sektora prywatnego, co z kolei podwyższa efektywność działalności i zachęca przedsiębiorstwa portowe do zwiększania inwestycji prywatnych; prowadzi to w kolejnym etapie do wzrostu produkcji i zatrudnienia w portach. Z kolei stymulowane portową inwestycją infrastrukturalną efekty podażowe w otoczeniu mogą dotyczyć: – rozwoju nowych rodzajów działalności gospodarczych, które z kolei spowodowane zostały decyzjami o lokalizacji produkcji na obszarze wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę portową, – wzrostu konkurencyjności działalności gospodarczej w regionie i w kraju i związanego z tym rozwoju produkcji i wzrostu eksportu, a także przyciągania do regionu czynników produkcji w postaci przepływu wiedzy, technologii i wykwalifikowanej siły roboczej, – wzrostu efektów skali i zakresu w procesach produkcyjnych, rozwoju kooperacji i uzyskiwania korzyści wytwórczych związanych z synergią i koncentracją działalności gospodarczych, a wynikających z powiększonych na skutek zrealizowanej inwestycji infrastrukturalnej, możliwości wykorzystywania portu morskiego, – rozszerzania rynków zbytu i powiązanego z tym postępującego procesu specjalizacji produkcji i jej wzrostu. Efekty podażowe inwestycji infrastrukturalnych w otoczeniu powstają w wyniku złożonych procesów, inicjowanych obniżeniem kosztów transportu i ich wieloaspektowym wpływem na gospodarkę regionu i kraju. Wyniki badań związanych z oceną korzyści rozbudowy Transeuropejskich Sieci Transportowych50 wskazują, że rozwój społeczno-gospodarczy regionów w większym stopniu niż rozbudowa infrastruktury transportu jest zdeterminowany ogólnymi makrotendencjami, jak starzenie się społeczeństwa, przesunięcia w strukturze zawodowej i w działalności między sektorami, wzrost produktywności kapitału ludzkiego, globalizacja czy konkurencja. Będą one miały znaczny wpływ na kształtowanie się rozwoju regionów, a niekorzystne oddziaływanie niektórych z nich (upadek wielu branż, niepożądane zmiany w strukturze demograficznej) mogą zniwelować korzyści z inwestycji infrastrukturalnych.51 Wskazuje się ponadto, że w regionach z najlepiej rozwiniętą infrastrukturą dalsza jej rozbudowa przynosi malejące efekty krańcowe. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnej jest z kolei silne w regionach, w których przyczynia się ona do obniżenia barier w rozwoju (usuwa wąskie gardła), tworzy nowy potencjał gospodarczy, ułatwia przepływ czynników produkcji.52 Badanie tak rozumianego wpływu inwestycji infrastrukturalnej na rozwój otoczenia pozostaje poza zakresem analizy opartej na metodzie wpływu portu morskiego na otoczenie. Na koniec warto podkreślić, że analiza wpływu ekonomicznego portu na otoczenie nie wiąże się z pomiarem efektywności ekonomicznej, a z pomiarem efektów ekonomicznych w porcie i wpływu tych efektów na otoczenie portu. Dla uzmysłowienia różnicy, jaka występuje między tymi dwoma kategoriami ekonomicznymi, podać można przykład portu, który w funkcjonowaniu czy rozwoju zużywa nadmierne ilości zasobów pracy i kapitału a przez to wykazuje większy wpływ ekonomiczny Są to przykładowo projekty Eunet i Sasi, jakie podjęto w ramach 4-go Programu Ramowego (Transport RTD) oraz program JASON, mające charakter wszechstronnych analiz zależności pomiędzy infrastrukturą transportu (ze szczególnym uwzględnieniem sieci transeuropejskich) a rozwojem społeczno-gospodarczym na terenie Unii, za: Domańska A., Wpływ rozbudowy infrastruktury transportu na rozwój regionalny-wieloaspektowość problematyki, Translog 2004, Transport jako czynnik integracji regionów, Szczecin 2004, s. 54; 51 Domańska A., Wpływ rozbudowy,..., op.cit., s. 56; 52 Ibidem, s. 59; 50 42 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych na otoczenie niż port efektywny ekonomicznie, który z kolei rozwija działalność gospodarczą przy zmniejszających się wielkościach nakładów czynników wytwórczych na jednostkę produkcji. Reasumując, analiza wpływu ekonomicznego inwestycji portowych na rozwój sektora portowego a następnie na otoczenie nie obejmuje korzyści ekonomicznych (efektów netto) wynikających z wykonanej inwestycji. Umożliwia natomiast oszacowanie, jaki w związku z wykonaną inwestycją i indukowanym wzrostem obrotów portowych może to mieć wpływ na wzrost efektów produkcyjnych sektora portowego (mierzonych wzrostem przychodów, wartości dodanej, zatrudnieniem, dochodami pracowników portowych) i poprzez mnożnikowe efekty dochodowe i zaopatrzeniowe na otoczenie portu. Określenie wpływu ekonomicznego inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na etapie jej realizacji i funkcjonowania na rozwój portowego sektora usług i otoczenie portu stanowić będzie przedmiot badań w V-tym, ostatnim rozdziale opracowania. 2. Ekonomiczne rezultaty działalności portów Szczecin i Świnoujście Wprowadzenie W niniejszym rozdziale opracowania omówione zostały podstawowe ekonomiczne efekty działalności portów morskich województwa zachodniopomorskiego, wśród których dominującą rolę odgrywają dwa porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, tzn. port w Szczecinie i Świnoujściu. W poszczególnych podrozdziałach dokonano charakterystyki takich wielkości ekonomicznych jak przychody netto ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, wynik z działalności operacyjnej, wartość dodana brutto i przeciętne zatrudnienie. Na uwagę zasługuje fakt, że na potrzeby niniejszego opracowania dokonano kalkulacji wartości dodanej brutto tworzonej przez te podmioty gospodarki morskiej, które powiązane są bezpośrednio z działalnością portów morskich. Wyselekcjonowano podmioty w oparciu o dwa istotne kryteria: pierwsze kryterium to rodzaj prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), drugie to przynależność do Bazy Podmiotów Gospodarki Morskiej prowadzonej przez Ośrodek Statystyki Morskiej w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie. Podmioty związane z działalnością portów morskich podzielono na cztery zasadnicze grupy: 1. Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich; 2. Pozostała działalność wspomagająca transport morski; 3. Działalność morskich agencji transportowych; 4. Zarządy portów morskich. Horyzont czasowy badania obejmuje lata 2004-2009. Dane statystyczne mają charakter oficjalnych statystyk, gdyż pochodzą z systemu statystyki publicznej, a mianowicie zostały zamówione, a następnie opracowane w Ośrodku Statystyki Morskiej w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie. W kalkulacji wartości dodanej brutto posłużono się metodologią zgodną z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA’95), stanowiącym zharmonizowane standardy Unii Europejskiej. Wartość dodana brutto stanowi różnicę pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim. Produkcja globalna i wartość dodana brutto wyceniane są w cenach bazowych (definiowanych, jako kwota pieniędzy otrzymywana przez producenta od nabywcy za jednostkę produktu, pomniejszona o podatki od produktu oraz o ewentualne rabaty i upusty, powiększona o dotacje otrzymywane do produktu). Zużycie pośrednie wyceniane jest w cenach nabycia (definiowanych jako kwota pieniężna należna sprzedającemu – bez naliczonego podatku VAT w przypadku płatnika tego podatku – powiększona o wszelkie opłaty transportowe poniesione dodatkowo przez nabywcę i pomniejszona o ewentualne rabaty i upusty).53 Wartość produkcji globalnej wyznaczono na podstawie następujących pozycji sprawozdania F – 02 (Dział 2. Rachunek zysków i strat): 1) wiersz 2 – przychody netto ze sprzedaży produktów, 2) wiersz 4 – zmiana stanu produktów, 3) wiersz 5 – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby, 4) wiersz 6 – przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, 5) wiersz 23 – wartość sprzedanych towarów i materiałów. 53 Por. Rachunki Kwartalne Produktu Krajowego Brutto. Zasady metodologiczne, Zeszyty metodyczne i klasyfikacje, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, październik 2010, s. 6; 44 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Produkcja globalna = przychody netto ze sprzedaży produktów + zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – wartość sprzedanych towarów i materiałów. Wartość zużycia pośredniego wyznaczono na podstawie następujących pozycji sprawozdania F – 02 (Dział 2. Rachunek zysków i strat): 1) wiersz 10 – zużycie materiałów i energii, 2) wiersz 12 – usługi obce, 3) wiersz 21 – pozostałe koszt rodzajowe. Zużycie pośrednie = zużycie materiałów i energii + usługi obce + pozostałe koszty rodzajowe. Zużycie pośrednie można także wyznaczyć metodą pośrednią na podstawie następujących pozycji sprawozdania F – 02 (Dział 2. Rachunek zysków i strat): 1) wiersz 8 – koszty działalności operacyjnej, 2) wiersz 9 – amortyzacja, 3) wiersz 14 – podatki i opłaty, 4) wiersz 16 – wynagrodzenia, 5) wiersz 18 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 6) wiersz 23 – wartość sprzedanych towarów i materiałów. Zużycie pośrednie = koszty działalności operacyjnej – amortyzacja – podatki i opłaty – wynagrodzenia – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wartość sprzedanych towarów i materiałów. Prace metodologiczne i szacunki wartości dodanej brutto sektora portowego w Polsce były prowadzone wcześniej przez zespół prof. J. Hozera w Instytucie Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury w 2005 r. i Ministerstwa Gospodarki Morskiej w 2007 r.54 W analizie zatrudnienia wykorzystano informacje o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze portowym uwzględniające pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, bez osób zatrudnionych poza granicami kraju. W badaniu ekonomicznych efektów działalności portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu w tej części opracowania celowo pominięto analizę obrotów ładunkowych, gdyż będą one przedmiotem szczegółowego badania w dalszej części opracowania. Por. J. Hozer, D. Bernacki, A. Białas-Motyl, Ch. Lis, A. Litke, T. Strąk, Wartość dodana przemysłu morskiego Polski oraz jego wpływ na rozwój gospodarczy Polski, praca badawczo-rozwojowa zlecona przez Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Warszawa grudzień 2005; oraz Ch. Lis, A. Litke, D. Rozkrut, Wartość dodana polskiego sektora portowego w gospodarce narodowej, praca badawczo-rozwojowa zlecona przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Warszawa grudzień 2007; 54 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 45 2.1. Przychody ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług przeładunkowych Pierwsza grupa Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich – obejmuje usługowe przedsiębiorstwa przeładunkowo-składowe, których podstawową działalnością jest przeładunek ładunków w portach morskich. Do tej grupy podmiotów zaliczono podmioty z dwóch klas PKD 2007: 52.24 - Przeładunek towarów i 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów. Analizie poddano podstawowe wielkości ekonomiczne dotyczące podmiotów branży usług przeładunkowych: przychody ze sprzedaży usług, koszty działalności operacyjnej, wynik finansowy z działalności operacyjnej, wartość dodaną brutto i przeciętne zatrudnienie w latach 2004-2009. W zakresie usług przeładunkowych dały się zauważyć dwa podokresy w całym analizowanym horyzoncie czasowym. Pierwszy okres to systematyczny spadek zarówno przychodów ze sprzedaży usług, jak również kosztów prowadzenia działalności usługowej. Spadek przychodów i kosztów pojawił się w latach 2004-2007 i był w znacznym stopniu związany ze spadkiem wielkości obrotów w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Przy czym przychody malały szybciej niż koszty prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej, co dało w efekcie pogorszenie wyników finansowych in corpore. W 2007 roku przychody z tytułu świadczenia usług przeładunkowych spadły łącznie o 35,6% w porównaniu do przychodów osiągniętych przez te podmioty w 2004 roku. Spadek kosztów podstawowej działalności w tym samym czasie był wolniejszy i wyniósł 32,4%. Skutkowało to spadkiem rentowności branży, która w 2004 roku osiągnęła wynik z działalności operacyjnej na poziomie 15,1 mln zł, by w 2007 roku odnotować łączną stratę 1,2 mln zł. Sytuacja uległa poprawie w dwóch kolejnych latach głównie na skutek korzystnej zmiany struktury przeładunków i poprawie wolumenu obrotów portowych w Świnoujściu w 2008 roku. W 2009 roku przychody ze sprzedaży usług przeładunkowych w portach morskich regionu wzrosły o 11,6% w stosunku do 2007 roku, koszty zaś o 4,6%. Dało to poprawę kondycji finansowej branży i wzrost rentowności do 14,6 mln zł (patrz tablica 2.1). Marża na sprzedaży usług przeładunkowych łącznie dla branży w 2009 roku wyniosła 5,8%. Tablica 2.1. Przychody, koszty i wynik z działalności operacyjnej w sektorze portowych usług przeładunkowych w latach 2004-2009 Koszty działalności Wynik z działalności Przychody netto ze i zrównane z nimi sprzedaży operacyjnej operacyjnej Lata mln zł 2004 352,9 337,8 15,1 2005 264,3 253,5 10,8 2006 246,1 238,3 7,8 2007 227,2 228,4 -1,2 2008 241,5 238,5 3,0 2009 253,6 239,0 14,6 Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. 2008 2009 241,5 253,6 238,5 239,0 3,0 14,6 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. 46 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 2.1. Przychody i koszty dzia�alno�ci operacyjnej w sektorze portowych us�ug Rys. 2.1. Przychody i koszty działalności operacyjnej w sektorze portowych usług przełaprze�adunkowych w latach 2004-2009 dunkowych w latach 2004-2009 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Kalkulacj� warto�cidodanej dodanej przeprowadzono stronywykorzystując produkcji, dane Kalkulację wartości bruttobrutto przeprowadzono od strony od produkcji, pochodzące zedane sprawozdań finansowych F-02, o czym wspomniano wcześniej. pochodz�ce ze sprawozda� finansowych F-02, o czymWyznaczono wspomnianow anawykorzystuj�c lizowanym okresie, tzn. w latach 2004-2009 dla wszystkich przeładowców w portach województwa wcze�niej. Wyznaczono w analizowanym okresie, tzn. w latach 2004-2009 dla wszystkich zachodniopomorskiego produkcję globalną i zużycie pośrednie. Obie kategorie wykazywały silną w zportach województwa produkcj� globaln� prze�adowców dodatnią korelację analizowanymi wcześniejzachodniopomorskiego przychodami ze sprzedaży usług i kosztami działalności operacyjnej. to z faktu, że produkcja globalna i zużycie pośrednie są pochodnymi po�rednie. Wynika Obie kategorie wykazywa�y siln� dodatni� korelacj� z analizowanymi i zu�ycie odpowiednio przychodów i kosztów a to oznacza, że występują pomiędzy nimi ścisłe zależności. globalna jest sumą przychodów ze sprzedaży produktów (tu: usług) i przychodów 64I |tak, S t produkcja rona ze sprzedaży materiałów i towarów pomniejszonych o ich wartość (marża ze sprzedaży towarów i materiałów). Dodatkowo produkcja globalna obejmuje wartość (a precyzyjniej koszt) wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz zmianę stanu produktów. Zaś zużycie pośrednie to koszty zużycia materiałów i energii, koszty usług obcych oraz pozostałe koszty rodzajowe. Różnica produkcji globalnej i zużycia pośredniego wyznaczona dla wszystkich podmiotów daje wartość dodaną brutto wytworzoną w sektorze portowych usług przeładunkowych. Wyniki obliczeń zestawiono w poniższej tablicy. Tablica 2.2. Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto i przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług przeładunkowych w latach 2004-2009 Produkcja globalna Zużycie pośrednie Wartość dodana brutto Przeciętne zatrudnienie Lata mln zł os. 2004 335,8 198,5 137,3 2 529 2005 260,5 130,0 130,5 2 216 2006 244,4 123,0 121,4 2 170 2007 226,9 114,1 112,8 2 042 2008 240,6 121,7 118,9 1 860 2009 252,8 116,4 136,4 1 884 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 47 W dynamice wartości dodanej brutto i jej komponentów wystąpiły podobne prawidłowości jak w przypadku przychodów, kosztów i wyniku z działalności operacyjnej. W latach 2004-2007 wartość dodana brutto tworzona przez przedsiębiorstwa przeładunkowe spadła z poziomu 137,3 mln zł do 112,8 mln zł, czyli o 17,8%. W dwóch kolejnych latach sytuacja uległa poprawie i wartość dodana brutto osiągnęła poziom bliski tego z 2004 roku. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 2.2. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie i warto�� dodana brutto w sektorze Rys. 2.2. Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto w sektorze portowychus�ug usług prze�adunkowych przeładunkowych w latach 2004-2009 w latach 2004-2009 portowych Źródło: Obliczeniaw�asne własne na z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny �ród�o: Obliczenia na podstawie podstawiedanych danych z O�rodka Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. w Szczecinie. Na uwagę fakt, żefakt, w całym okresie poprawiałaokresie się systematycznie Na uwag�zasługuje zas�uguje �e analizowanym w ca�ym analizowanym poprawia�a si� zdolność przedsiębiorstw przeładunkowych sektora portowego w województwie zachodniopomorskim prze�adunkowych sektora portowego systematycznie zdolno�� przedsi�biorstw do tworzenia wartości dodanej brutto. Efektywność tworzenia wartości dodanej mierzona jej relacją poziomu przychodów w latach 2004-2009 systematycznie w tej grupie przedsiębiorstw i była dodanej brutto. Efektywno�� w do województwie zachodniopomorskim do tworzeniarosła warto�ci wyższa niż średnia dla wszystkich podmiotów gospodarki morskiej regionu. Dla porównania w 2009 roku relacjawarto�ci wartości dodanej brutto do przychodów branżydo przeładunkowej wyniosła 53,8%,w podczas dodanej mierzona jej relacj� poziomu przychodów latach 2004tworzenia gdy średnia dla gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego wyniosła 22,7%. tej grupie przedsi�biorstw i by�a wwy�sza ni� �rednia dla 2009 systematycznie ros�a wwsektorze Przeciętne zatrudnienie portowych usług przeładunkowych latach 2004-2009 charakteryzowało się dośćgospodarki silną dodatnią korelacjąregionu. (rxy=0,67)Dla z obrotami ładunkowymi portów wszystkich podmiotów morskiej porównania w 2009 roku relacja morskich. Do 2008 r. zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w stosunku do 2004 roku brutto dozatrudnienie przychodów bran�y prze�adunkowej wynios�a 53,8%, warto�ci o 26,5%. dodanej W 2009 r. przeciętne wzrosło o 24 osoby w porównaniu do 2008 roku, co dało podczas względny przyrost +1,3% (rysunek 2.3). gdy �rednia dla gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego wynios�a 22,7%. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowych us�ug prze�adunkowych w latach 20042009 charakteryzowa�o si� do�� siln� dodatni� korelacj� (rxy=0,67) z obrotami �adunkowymi portów morskich. Do 2008 r. zaobserwowano spadek przeci�tnego zatrudnienia w stosunku do 2004 roku o 26,5%. W 2009 r. przeci�tne zatrudnienie wzros�o o 24 osoby w porównaniu do 2008 roku, co da�o wzgl�dny przyrost +1,3% (rysunek 2.3). Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 48 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 2.3. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowych us�ug prze�adunkowych Rys. 2.3. Przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług przeładunkowych w latach w latach2004-2009 2004-2009 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. � us�ug,� warto��� dodana� i� przeci�tne� ze�sprzedaży sprzeda�y� 2.2.� 2.2. Przychody� Przychody ze usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie zatrudnienie� w� sektorze� portowych� us�ug� wspomagaj�cych� transport� w sektorze portowych usług wspomagających transport morski morski� Druga grupa podmiotów zaliczonych do sektora portowego to podmioty świadczące usługi określone nomenklaturze 2007 jako Pozostała działalność wspomagająca Drugawgrupa podmiotówstatystycznej zaliczonych PKD do sektora portowego to podmioty �wiadcz�ce transport morski. Do tej grupy zaliczają się przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie nawigacji, us�ugi okre�lone w nomenklaturze statystycznej PKD 2007 jako Pozosta�a dzia�alno�� pilotażu, ratownictwa, robót czerpalnych i podwodnych, oraz usługi portowe i morskie takie jak transport morski. Do tejtegrupy zaliczaj� si� klasy przedsi�biorstwa �wiadcz�ceusłuwspomagaj�ca holowanie, cumowanie i inne. Podmioty stanowią podklasę PKD 52.22 - Działalność gowa wspomagająca transport pilota�u, wodny. ratownictwa, robót czerpalnych i podwodnych, oraz us�ugi w zakresie nawigacji, Łączne przychody w sektorze portowych usług wspomagających transport morski rosły od us�ugi portowe i morskie takie jak holowanie, cumowanie i inne. Podmioty te stanowi� początku obserwacji zjawiska systematycznie do 2008 roku i wykazywały ujemną korelację z przełaPKDmorskich 52.22 - Dzia�alno�� us�ugowa wspomagaj�ca transport wodny.czasie pomimo podklas� dunkamiklasy w portach województwa zachodniopomorskiego. W tym samym wzrostu przychodów ze sprzedaży usług zaobserwowano istotny spadek rentowności tej branży. transport morski ��czne przychody w sektorze portowych us�ug wspomagaj�cych Zysk z działalności operacyjnej wytworzony w 2004 r. na poziomie 15,4 mln zł spadł w 2008 roku od pocz�tku obserwacji zjawiska systematycznie do 2008 roku i wykazywa�y ujemn� ros�y aż o 76,0% i wyniósł 3,7 mln zł. Tym samym marża na sprzedaży zmniejszyła się z 17,6% w 2004 roku do 3,3% w 2008 r. W kolejnym roku sytuacja uległa poprawie – zysk w sektorze portowych korelacj� z prze�adunkami w portach morskich województwa zachodniopomorskiego. usług wspomagających transport morski wzrósł do 5,7 mln zł. W tym samym czasie pomimo wzrostu przychodów ze sprzeda�y us�ug zaobserwowano istotny spadek rentowno�ci tej bran�y. Zysk z dzia�alno�ci operacyjnej wytworzony w 2004 r. na poziomie 15,4 mln z� spad� w 2008 roku a� o 76,0% i wyniós� 3,7 mln z�. Tym samym mar�a na sprzeda�y zmniejszy�a si� z 17,6% w 2004 roku do 3,3% w 2008 r. W kolejnym 67 | S t r o n a Przychody netto ze Wynik z Koszty sprzeda�y i dzia�alno�ci dzia�alno�ci Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 49 Lata zrównane z operacyjnej operacyjnej Tablica 2.3. Przychody, koszty i wynik z działalności operacyjnej w sektorze portowych usług nimi wspomagających transport morski w latach 2004-2009 mln z� Wynik z działalności Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności i zrównane z nimi operacyjnej operacyjnej 2004 87,6 72,2 15,4 Lata mln86,0 zł 2005 93,8 7,8 2004 72,2 2006 87,6 100,1 93,4 6,7 15,4 2005 93,8 86,0 7,8 2007 101,9 96,5 5,4 2006 100,1 93,4 6,7 2008 110,8 107,1 3,7 2007 101,9 96,5 5,4 2008 107,1 2009 110,8 107,6 101,9 5,7 3,7 2009 �ród�o: O�rodek 107,6 101,9 5,7 Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Rys. 2.4. Przychody i koszty dzia�alno�ci operacyjnej w sektorze portowych us�ug Rys. 2.4. Przychody i koszty działalności operacyjnej w sektorze portowych usług wspoma- transport morski w latach 2004-2009 wspomagaj�cych gających transport morski w latach 2004-2009 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. latach 2004-2009 zaobserwowano rosnące tendencje rozwojowe produkcji globalnej i zuWW latach 2004-2009 zaobserwowano rosn�ce tendencje rozwojowe produkcji życia pośredniego w sektorze portowych usług wspomagających transport morski. Tempo zmian po�redniego w sektorze us�ug wartości wspomagaj�cych globalnej i zu�ycia obu wielkości było zbliżone, co skutkowało relatywnieportowych stałymi poziomami dodanej brutto.transport Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw przeładunkowych, efektywność tworzenia wartości sta�ymi zbli�one, co skutkowa�o relatywnie morski. Tempo zmian obu wielko�ci by�o dodanej brutto była relatywnie wysoka od 43,3% przychodów ze sprzedaży w 2005 roku do 53,1% poziomami w 2004 roku.warto�ci dodanej brutto. Podobnie jak w przypadku przedsi�biorstw 68 | S t r o n a Tablica 2.4. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie, warto�� dodana brutto i przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowych us�ug wspomagaj�cych transport morski 50 w latach 2004-2009 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Tablica 2.4. Produkcja globalna, zużycie pośrednie,Warto�� wartość dodana brutto Przeci�tne i przeciętne zadodana Produkcja Zu�ycie w sektorze portowych usług wspomagających morski w latach po�rednie brutto transportzatrudnienie Latatrudnienieglobalna 2004-2009 mln z�Wartość dodana Produkcja Zużycie Przeciętne os. globalna pośrednie brutto 46,5 zatrudnienie 448 2004 Lata 72,2 25,7 mln zł os. 2005 465 72,6 32,0 40,6 2004 72,2 25,7 46,5 448 2006 464 2005 72,676,6 32,0 32,7 40,6 43,9 465 2007 430 2006 76,675,4 32,7 30,8 43,9 44,6 464 2007 75,486,5 30,8 36,2 44,6 50,3 430 2008 490 2008 86,5 36,2 50,3 490 2009 445 107,5 57,8 49,7 2009 107,5 57,8 49,7 445 �ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych z O�rodka Statystyki Morskiej, Urz�d Źródło: Obliczenia własne w naSzczecinie. podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny Statystyczny w Szczecinie. Rys. 2.5. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie i warto�� dodana brutto w sektorze Rys. 2.5. Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto w sektorze porto- wspomagaj�cych transport morski w2004-2009 latach 2004-2009 portowych wychus�ug usług wspomagających transport morski w latach �ród�o: napodstawie podstawiedanych danych z O�rodka Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny Źródło:Obliczenia Obliczeniaw�asne własne na z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. w Szczecinie. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze us�ug wspomagaj�cych Przeciętne zatrudnienie w sektorze portowychportowych usług wspomagających transport morski nietransport wykazywało wyraźnej tendencji rozwojowej w latach 2004-2009. Zatrudnienie w analizowanym tendencji rozwojowej w latach 2004-2009. Zatrudnienie w morski wykazywa�o okresienie fluktuowało wokół wyra�nej przeciętnego poziomu 457 osób. analizowanym okresie fluktuowa�o wokó� przeci�tnego poziomu 457 osób. 69 | S t r o n a Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 51 Rys. 2.6. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowych us�ug wspomagaj�cych transport Rys. 2.6. Przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług wspomagających transport morski w 2004-2009 latach 2004-2009 morski w latach Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. 2.3.� sprzeda�y� warto��� dodana�zatrudnienie i� przeci�tne� 2.3. Przychody� Przychody zeze� sprzedaży usług, us�ug,� wartość dodana i przeciętne w sektorze morskich agencji transportowych zatrudnienie�w�sektorze�morskich�agencji�transportowych� Kolejna grupa podmiotów zaliczonych do sektora portowego to morskie agencje transporKolejna grupa podmiotów zaliczonych do sektora portowego to morskie agencje towe, które należą do klasy PKD 52.29 - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport. dzia�alno�� us�ugowa transportowe, które agencji nale��transportowych do klasy PKD 52.29 - Pozosta�a Działalność morskich to przede wszystkim działalność takich podmiotów jak agencje celne, morskie agencje, oraz podmiotów świadczących usługi: maklerstwa, doradztwa transport. Dzia�alno�� morskich agencji transportowych to przede wspomagaj�ca morskiego, w zakresie ekspertyz morskich, ekspertyz dotyczących rozmieszczania i zabezpieczania ładunku na dzia�alno�� statku, kontrolitakich ładunku,podmiotów spedycji morskiej inne. jak iagencje celne, morskie agencje, oraz wszystkim Analiza działalności operacyjnej morskich agencji transportowych w województwie zachod- �wiadcz�cych us�ugi: maklerstwa, doradztwa morskiego, wi zakresie podmiotów niopomorskim w latach 2004-2008 wykazała stabilne przychody ze sprzedaży usług zrównane zekspertyz nimi kształtująceekspertyz się w przedziale od 397,1 mln zł w 2005 roku doi 478,1 mln zł w 2008 roku. Charakteryrozmieszczania zabezpieczania �adunku na statku, morskich, dotycz�cych styczny dla tego typu działalności jest względnie wysoki poziom kosztów działalności operacyjnej �adunku, spedycjizyskowności morskiej izeinne. kontroli i niski poziom wskaźnika sprzedaży. Koszty działalności operacyjnej stanowiły od 96,2%Analiza do 97,6%dzia�alno�ci przychodów ze sprzedaży usług. Wyjątkowym się 2009 rok, w w którym odoperacyjnej morskich agencjiokazał transportowych województwie notowano znaczny spadek sprzedaży. W porównaniu z 2008 rokiem w 2009 roku sprzedaż spadła zachodniopomorskim w latach 2004-2008 wykaza�a stabilne przychody ze sprzeda�y us�ug prawie o połowę (46,5%). Na spadek sprzedaży morskich agencji transportowych w 2009 r. istotny wpływ miało spoi zrównane z nimi kszta�tuj�ce si� w przedziale od 397,1 mln z� w 2005 roku do 478,1 mln wolnienie gospodarcze w Polsce oraz spadek obrotów w portach w Szczecinie i Świnoujściu będące z� głównie w 2008skutkiem roku. Charakterystyczny tego typu dzia�alno�ci jest wzgl�dnie wysoki poziom światowego kryzysudla gospodarczego. kosztów dzia�alno�ci operacyjnej i niski poziom wska�nika zyskowno�ci ze sprzeda�y. Koszty dzia�alno�ci operacyjnej stanowi�y od 96,2% do 97,6% przychodów ze sprzeda�y us�ug. Wyj�tkowym okaza� si� 2009 rok, w którym odnotowano znaczny spadek sprzeda�y. W porównaniu z 2008 rokiem w 2009 roku sprzeda� spad�a prawie o po�ow� (46,5%). 52 netto ze Wynik z Koszty dzia�alno�ci sprzeda�y i dzia�alno�ci Lata zrównane z operacyjnej operacyjnej Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych nimi Tablica 2.5. Przychody, koszty i wynik z działalności operacyjnej morskich agencji transmln z� portowych w latach 2004-2009 2004 netto ze458,8 11,0z działalności Wynik Przychody sprzedaży Koszty447,8 działalności i zrównane z nimi operacyjnej operacyjnej Lata 2005 397,1 387,2 9,9 mln zł 2006 404,7 394,7 10,0 11,0 2004 458,8 447,8 2007 397,1 423,0 410,3 12,7 9,9 2005 387,2 2006 394,7 2008 404,7 478,1 462,8 15,3 10,0 2007 410,3 2009 423,0 255,9 246,2 9,7 12,7 2008 478,1 462,8 15,3 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. 2009 255,9 246,2 9,7 Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Rys. 2.7. Przychody i koszty dzia�alno�ci operacyjnej w sektorze portowych us�ug Rys. 2.7. Przychody i koszty działalności operacyjnej w sektorze portowych usług wspoma- transport morski w latach 2004-2009 wspomagaj�cych gających transport morski w latach 2004-2009 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Podobne relacje ukszta�towa�y si� w rachunkach warto�ci dodanej Podobne relacje ukształtowały się w rachunkach wartości dodanej brutto wytworzonej przez brutto morskie agencje transportowe regionu. Najwyższy „wkład” do gospodarki morskiej regionu mierzony poziomem wartości dodanej brutto wniosły morskie agencje transportowe w 2008 roku. W tym czasie regionalny produkt krajowy brutto zwiększył się o 62,3 mln zł. W 2009 roku odnotowano spadek wartości dodanej brutto morskich agencji transportowych w porównaniu do roku poprzed71 | S t r o n a niego o 24,2%. wytworzonej przez morskie agencje transportowe regionu. Najwy�szy „wk�ad” do Tablica 2.6. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie, warto�� dodana brutto i przeci�tne zatrudnienie morskich agencji transportowych w latach 2004-2009 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Warto�� dodana Przeci�tne 53 Produkcja Zu�ycie po�rednie brutto globalna Lata 2.6. Produkcja Tablica globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana bruttozatrudnienie i przeciętne zatrudnienie morskich agencji transportowych w latach 2004-2009 os. mln z� Wartość dodana Produkcja Zużycie Przeciętne 2004 globalna 610 447,1 pośrednie 402,2 brutto 44,9 zatrudnienie Lata 2005 529 397,0 mln zł 354,7 42,3 os. 2004 447,1404,6 402,2 359,7 44,9 2006 554 44,9 610 2005 529 397,0 2007 567 423,0 354,7 371,3 42,3 51,7 2006 554 404,6 359,7 44,9 2008 640 62,3 567 2007 423,0476,2 371,3 413,9 51,7 2009 577 47,2 640 2008 476,2252,0 413,9 204,8 62,3 �ród�o: podstawie danych Statystyki Morskiej, Urz�d 2009Obliczenia 252,0w�asne na204,8 47,2 z O�rodka 577 Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Rys. 2.8. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie i warto�� dodana brutto morskich agencji Rys. 2.8. Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto morskich agencji transportowych w latach 2004-2009 transportowych w latach 2004-2009 �ród�o: Obliczenia na podstawie podstawiedanych danych z O�rodka Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny Źródło: Obliczeniaw�asne własne na z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. w Szczecinie. Zatrudnienie w morskich agencjach w województwie transportowych w województwie Zatrudnienie w morskich agencjach transportowych zachodniopomorskim nie wykazywało w okresie objętym analizą wyraźnej tendencji rozwojowej. Widoczne były jedynie zachodniopomorskim nie wykazywa�o w okresie obj�tym analiz� wyra�nej tendencji oscylacje wokół przeciętnego poziomu zatrudnienia, który wyniósł w analizowanych latach średnio 579 etatów. Charakterystyczne jest, iż w 2009 roku nie zaobserwowano istotnego spadku zatrudnienia transportowych gospodarki morskiej regionu, pomimo wyraźnego załamania 72 w| Smorskich t r o n agencjach a sprzedaży i spadku wartości dodanej brutto. zatrudnienia w morskich agencjach transportowych gospodarki morskiej regionu, pomimo wyra�nego za�amania sprzeda�y i spadku warto�ci dodanej brutto. 54 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych zatrudnienie w sektorze portowych wspomagaj�cych transport Rys. 2.9.Rys. Przeci�tne 2.9. Przeciętne zatrudnienie w sektorze portowychus�ug usług wspomagających transport morski w 2004-2009 latach 2004-2009 morski w latach �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�dUrząd Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Statystyczny w Szczecinie. 2.4.� sprzeda�y� dodana� zatrudnienie i� przeci�tne� 2.4. Przychody� Przychody zeze� sprzedaży usług,us�ug,� wartośćwarto��� dodana i przeciętne zatrudnienie�w�sferze�administracji�i�zarz�dzania�portem�morskim� w sferze administracji i zarządzania portem morskim Ostatnia grupa zaliczonych do sektora portowego, to z punktu zarządzaOstatnia grupapodmiotów podmiotów zaliczonych do sektora portowego, towidzenia z punktu widzenia nia procesami zachodzącymi w portach grupa najważniejsza, gdyż są to zarządy portów morskich. procesamizaliczana zachodz�cymi w portach grupa najwa�niejsza, gdy� s� usługowa to zarz�dy zarz�dzania Tego typu działalność jest do następujących klas PKD: 52.22.A - Działalność wspomagająca transport morski; 68.20 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami lub zaliczana jest do nast�puj�cych klas własnymi PKD: 52.22.A portów morskich. Tego typu dzia�alno�� dzierżawionymi, 68.32 - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Ze względu na - dominującą Dzia�alno��rolęus�ugowa wspomagaj�ca transport morski; - Wynajem i zarz�dzanie wśród zarządów portów morskich regionu Zarządu68.20 Morskich Portów Szczecin i Świ- noujście SA dane statystyczne z Ośrodka Statystyki w Urzędzie Statystycznym w�asnymipochodzące lub dzier�awionymi, 68.32 Morskiej - Zarz�dzanie nieruchomo�ciami nieruchomo�ciami w Szczecinie zostały objęte tajemnicą statystyczną. Dla potrzeb niniejszego opracowania pozyskano naMorskich dominuj�c� rol� w�ródizarz�dów wykonywane na zlecenie. Ze wzgl�du dane statystyczne bezpośrednio z Zarządu Portów Szczecin Świnoujścieportów SA. morskich analizowanym horyzoncie należySA dwa podokresy, w których przyMorskich Portów czasowym Szczecin iwyróżnić �winouj�cie dane statystyczne pochodz�ce regionuWZarz�du chody netto ze sprzedaży usług Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wykazywały Morskiejpodokres w Urz�dzie w czasie Szczecinie zosta�y obj�te z systematyczne O�rodka Statystyki zmiany. Pierwszy to lataStatystycznym 2004-2007. W tym przychody Zarządu spadły z poziomu 116,3 mln do poziomu 102,7 mlnopracowania zł (spadek o 11,7%). Warto dane przypomnieć, że statystyczn�. Dlazłpotrzeb niniejszego pozyskano statystyczne tajemnic� w tym czasie malały również obroty ładunkowe portów Szczecin i Świnoujście oraz przychody firm z Zarz�du Morskich Portów czynnikiem Szczecin i �winouj�cie bezpo�rednio przeładunkowych w portach. Dodatkowym powodującymSA. spadek przychodów była systematyczne umacnianie się złotego w relacji z euro i dolarem amerykańskim. Wraz ze spadkiem wartości złotego pod koniec 2008 roku i kontynuacją tego procesu na początku 2009 roku oraz zmianą warunków umów zawieranych z podmiotami działającymi na terenie portów (m. in. 73odejście | S t r oodn a powiązania czynszów z amortyzacją majątku oraz opłat portowych wyrażanych w euro) przychody ze sprzedaży wzrosły w kolejnych dwóch latach. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 55 Tablica 2.7. Przychody, koszty, wynik z działalności operacyjnej i przeciętne zatrudnienie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w latach 2004-2009 Przychody netto ze Koszty Wynik Przeciętne sprzedaży i zrównane działalności z działalności zatrudnienie Lata z nimi operacyjnej operacyjnej os. mln zł 2004 116,3 105,2 11,1 361,5 2005 108,2 104,0 4,2 365,5 I n s t2006 y t u t A n a 105,9 l i z , D i a g n o z104,6 i P r o g n o1,3 z G o s p o d371,5 arczych 2007 102,7 99,5 3,3 354,5 2008 117,2 108,6 8,6 348,5 2009 117,7 111,2 6,5 313,3 Źródło: ZMPSiŚ SA. Rys. 2.10. Przychody i koszty dzia�alno�ci operacyjnej Zarz�du Morskich Portów Szczecin Rys. 2.10. Przychody koszty 2004-2009 działalności operacyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie SA w ilatach i Świnoujście SA w latach 2004-2009 �ród�o: ZMPSi� SA.SA. Źródło: ZMPSiŚ W badanym okresie wartość dodana brutto wytworzona w wyniku działalność Zarządu W badanym okresie warto��SAdodana brutto wytworzona w wyniku Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oscylowała wokół przeciętnego (stałego) poziomudzia�alno�� 61 mln zł rocznie. Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie SA oscylowa�a wokó� przeci�tnego Zarz�du (sta�ego) poziomu 61 mln z� rocznie. Tablica 2.8. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie i warto�� dodana brutto Zarz�du Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie SA w latach 2004-2009 Produkcja Zu�ycie Warto�� dodana 56 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Tablica 2.8. Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w latach 2004-2009 Produkcja globalna Zużycie pośrednie Wartość dodana brutto Lata mln zł 2004 116,3 44,9 71,4 2005 108,2 45,9 62,3 2006 105,9 46,6 59,3 I n s 2007 t y t u t A n a102,7 l i z , D i a g n o z 44,0 i P r o g n o z G o s58,7 podarczych 2008 106,4 49,0 57,3 2009 106,5 48,2 58,4 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z ZMPSiŚ SA. Rys. 2.11. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie i warto�� dodana brutto Zarz�du Morskich Rys. 2.11. Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście latach 2004-2009 2004-2009 SASAwwlatach Portów Szczecin i �winouj�cie �ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych z ZMPSi� SA.SA. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z ZMPSiŚ Od2006 2006 roku roku zatrudnienie w Zarządzie Morskich Portów Szczecin Świnoujściei �winouj�cie SA ulegało Od zatrudnienie w Zarz�dzie Morskich Portów iSzczecin SA systematycznej redukcji. W 2009 roku w stosunku do 2006 roku spadło o 15,7%. ulega�o systematycznej redukcji. W 2009 roku w stosunku do 2006 roku spad�o o 15,7%. Rys. 2.12. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowych us�ug wspomagaj�cych transport morski w latach 2004-2009 Od 2006 roku zatrudnienie w Zarz�dzie Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie SA ulega�o systematycznej redukcji. W 2009 roku w stosunku do 2006 roku spad�o o 15,7%. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 57 Rys. 2.12. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowych us�ug wspomagaj�cych transport Rys. 2.12. Przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych usług wspomagających transport morski latach 2004-2009 morski w latachw 2004-2009 �ród�o: ZMPSi� SA.SA. Źródło: ZMPSiŚ 762.5. | S t r Przychody ona ze sprzedaży usług, wartość dodana i przeciętne zatrudnienie w sektorze usług portowych Przedsiębiorstwa sektora usług portowych zostały podzielone według rodzaju prowadzonej działalności. W poprzednich częściach tego rozdziału scharakteryzowano dynamikę podstawowych wielkości ekonomicznych dla każdej grupy przedsiębiorstw osobno. Po raz pierwszy w Polsce oszacowano wartość dodaną brutto tworzoną przez podmioty sektora portowego bazując na zbiorze danych o podmiotach gospodarki morskiej prowadzonym w systemie statystyki publicznej. Dotychczasowe wysiłki i badania nad wartością dodaną brutto gospodarki morskiej w Polsce (w tym również prowadzone wcześniej w Instytucie Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie) koncentrowały się głównie na selekcji podmiotów wg klas PKD. Ze względu na fakt, iż w nomenklaturze PKD pojęcia „sektor morski”, czy „sektor usług portowych” jako takie nie istnieją, jak również na poziomie klas nie dość precyzyjnie wyodrębniono działalności „morskie”, istniało ryzyko popełnienia błędu w szacunkach PKB, czy wartości dodanej brutto polegające na uwzględnieniu podmiotów „nie-morskich” lub pominięciu „morskich” zarejestrowanych w innych klasach PKD. Znane są przypadki rejestracji podmiotów eksploatujących statki w „usługach gastronomicznych”. Tak więc, po raz pierwszy w kraju wyznaczono wartość dodaną brutto sektora portowego i gospodarki morskiej na podstawie zweryfikowanej przez służby statystyki publicznej bazy danych o podmiotach gospodarki morskiej. W tej części pracy dokonano agregacji charakteryzowanych wielkości ekonomicznych w celu wyodrębnienia prawidłowości zachodzących w całym sektorze portowym. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 58 Tablica 2.9. Przychody, koszty i wynik z działalności operacyjnej w sektorze usług portowych w latach 2004-2009 Wynik z działalności Przychody netto ze Koszty działalności sprzedaży i zrównane z nimi operacyjnej operacyjnej Lata mln zł 2004 1 015,6 963,0 52,6 2005 863,4 830,7 32,7 2006 856,8 831,0 25,8 2007 854,8 834,7 20,2 2008 947,6 917,0 30,6 2009 734,8 698,3 36,5 Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Jak widać w tablicy 2.9., przychody i koszty działalności operacyjnej, z wyjątkiem 2008 roku, systematycznie malały w analizowanych okresie. Najniższy wynik z działalności operacyjnej sektor portowy odnotował w 2007 roku, na który wpływ miała łączna strata z działalności operacyjnej firm przeładunkowych w sektorze usług portowych. Pomimo najniższych przychodów ze sprzedaży usług uzyskanych w 2009 roku, wynik finansowy sektora zamknął się zyskiem operacyjnym na poziomie 36,5 mln zł, co dało 5% wynikową marżę na sprzedaży usług. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 2.13. Przychody i koszty działalności operacyjnej w sektorze usług portowych w latach 2004-2009 1�200,0 mln�z� 1�000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 � 2004 2005 2006 Przychody�netto�ze�sprzeda�y�i�zrównane�z�nimi� 2007 2008 2009 Koszty�dzia�alno�ci�operacyjnej �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w wSzczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny Szczecinie. Tablica 2.10. Produkcja globalna, zu�ycie po�rednie, warto�� dodana brutto i przeci�tne zatrudnienie w sektorze us�ug portowych w latach 2004-2009 Lata Produkcja globalna 2004 971,4 Zu�ycie po�rednie mln z� 671,3 Warto�� dodana brutto 300,1 Przeci�tne zatrudnienie os. 3 949 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 59 Tablica 2.10. Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto i przeciętne zatrudnienie w sektorze usług portowych w latach 2004-2009 Wartość dodana Produkcja Zużycie Przeciętne globalna pośrednie brutto zatrudnienie Lata mln zł os. 2004 971,4 671,3 300,1 3 949 2005 838,3 562,6 275,7 3 576 2006 831,5 562,0 269,5 3 560 2007 828,0 560,2 267,8 3 394 2008 909,7 620,8 288,8 3 339 2009 718,8 427,2 291,7 3 219 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie. W 2009 roku odnotowano spadek produkcji globalnej sektora portowego o 21,0% w stosunku do poprzedniego roku i o 24,75 w stosunku do 2004 roku. Przy systematycznie malejącym zatrudnieniu w sektorze udało się dzięki relatywnie niskiemu zużyciu pośredniemu wygospodarować wartość dodaną zbliżoną do tej z 2004 roku, kiedy to produkcja globalna sektora była najwyższa w analizowanych latach. Wynik uzyskany przez sektor świadczy o istotnym wzroście wydajności pracy, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części opracowania. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys. 2.14. Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto w sektorze usług portowych w latach 2004-2009 1�200,0 mln�z� 1�000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 � 2004 2005 2006 Produkcja�globalna 2007 2008 2009 Zu�ycie�po�rednie �ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danychdanych z O�rodka Statystyki Morskiej,Morskiej, Urz�d Statystyczny Źródło: Obliczenia własne na podstawie z Ośrodka Statystyki Urząd Statystyczny w Szczecinie. w Szczecinie. W latach 2004-2009 przeci�tne zatrudnienie w sektorze portowym systematycznie W 2009 latachroku 2004-2009 przeciętne zatrudnienie w sektorze portowym systematycznie odnotowano spadek zatrudnienia o 18,5% w stosunku do 2004spadaroku, spada�o. W ło. W 2009 roku odnotowano spadek zatrudnienia o 18,5% w stosunku do 2004 roku, co istotnie popraw�sektora. wydajno�ci sektora. W ka�dym okresu analizy co wpłynęło istotnie na wp�yn��o poprawę na wydajności W każdym roku okresu analizy roku redukcja zatrudnienia w sektorze portowymwwsektorze latach 2004-2009 wyniosła średnio 4%. redukcja zatrudnienia portowym w latach 2004-2009 wynios�a �rednio 4%. Rys. 2.15. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze us�ug portowych w latach 2004-2009 redukcja zatrudnienia w sektorze portowym w latach 2004-2009 wynios�a �rednio 4%. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 60 Rys. 2.15.Rys. Przeci�tne zatrudnienie w sektorze us�ugusług portowych w latach 2004-2009 2.15. Przeciętne zatrudnienie w sektorze portowych w latach 2004-2009 5�000,0 4�500,0 3�949 4�000,0 3�576 3�560 3�500,0 3�394 3�339 2007 2008 3�219 3�000,0 2�500,0 2�000,0 1�500,0 1�000,0 500,0 � 2004 2005 2006 2009 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�dUrząd Statystyczny w Szczecinie. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Statystyczny w Szczecinie. 2.6. Produkcja nowo wytworzona w łańcuchu transportowym żegluga morskaporty-transport zaplecza Rozmiary wartości dodanej uzyskiwanej przy przewozach towarowych dla poszczególnych w Polsce oszacowano na podstawie przychodów uzyskiwanych przy przewozie 80rodzajów | S t r o ntransportu a ładunków oraz przy wykorzystaniu udziału wartości dodanej w przychodach całkowitych przedsiębiorstw transportowych zaliczonych do eksporterów55 (dotyczy transportu lądowego i rurociągowego oraz transportu samochodowego), natomiast dla transportu morskiego i żeglugi śródlądowej wykorzystano wskaźniki ustalone w trakcie badań. Największa produkcja transportowa przypada na transport samochodowy. W 2009 r. stanowiła ona aż 64 % wytworzonej w przewozach towarowych wartości dodanej. Transport kolejowy i rurociągowy uzyskał 35% wartości dodanej, na pozostałe 1% ekonomicznych efektów produkcyjnych złożyły się przewozy wykonywane transportem morskim i żeglugą śródlądową. W przypadku transportu morskiego wielkość produkcji transportowej jest dalece niedoszacowana, jako że w oficjalnych statystykach nie uwzględnia się przewozów towarowych dokonywanych między obcymi portami (cross-trade), a także przewozów towarowych statkami oddanymi w dzierżawę innym przewoźnikom (time chartery).56 Wartość dodaną brutto wyliczoną dla przewozów towarowych przedstawiono w tablicy 2.11. 55 Chojna J., Barteczko K., Duchnowska E., Ważniewski P., Wołodkiewicz-Donimirski Z., Przewidywane i rekomendowane kierunki proeksportowej restrukturyzacji polskiej gospodarki do 2012 r. w kontekście szans na dynamiczny wzrost eksportu netto towarów i usług o wysokiej wartości dodanej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Warszawa, listopad 2008, aneks statystyczny opracowany przez GUS na zlecenie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 56 W 2009 r. przewozy Polskiej Żeglugi Morskiej między obcymi portami i dla statków oddanych w czasową dzierżawę wyniosły 21,2 mln ton, w 2010 r. przewozy osiągnęły wielkość 21,0 mln ton. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 61 Tablica 2.11. Wartość dodana brutto wytworzona w przewozach towarowych w Polsce w okresie 2008-2009 Przychody wartość dodana Rodzaj transportu Przychody Udział wartości ze sprzedaży dodanej brutto usług w przychodach przewozowych przedsiębiorstw (mln zł) transportowych (%) Wartość dodana brutto (mln zł) Przychody ze sprzedaży usług przewozowych (mln zł) 2008 Transport lądowy i rurociągowy, w tym: Transport samochodowy Transport morski Żegluga śródlądowa Udział wartości dodanej brutto w przychodach przedsiębiorstw transportowych (%) 2009 Wartość dodana brutto (mln zł) 64 600,3 32,1 20 736,7 65 295,9 32,1 20 960,0 54 339,7 24,3 13 294,5 55 765,8 24,3 13 551,1 724,1 16,1 116,6 693,1 21,6 149,7 147,5 16,1 23,7 148,2 21,6 32,0 Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Transport - wyniki działalności w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010 oraz Chojna J., Barteczko K., Duchnowska E, Ważniewski P., Wołodkiewicz-Donimirski Z., Przewidywane i rekomendowane kierunki, …, op.cit, aneks statystyczny opracowany przez GUS na zlecenie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Należy podkreślić, że o ile przedstawione wyliczenia wartości dodanej dla poszczególnych rodzajów przewozów towarowych opierają się na ustalonych statystycznie wskaźnikach, takie wyliczenie dodanej wartości przypadającej na tonę przewiezionego ładunku należy traktować jako wielkości szacunkowe. Są to więc wielkości przeciętne, uśredniające zróżnicowane wyniki zarówno dla poszczególnych rodzajów przewozów (przewozy krajowe, przewozy zagraniczne), jak i dla struktury rodzajowej i kierunków transportowanych ładunków. Rozmiary ekonomicznych efektów produkcji transportowej przypadającej na tonę przewiezionego ładunku przedstawiono w tablicy 2.12. Tablica 2.12. Wartość dodana brutto przypadająca na tonę przewiezionego ładunku w Polsce w okresie 2008-2009 Wartość dodana Wartość dodana brutto (mln zł) Rodzaj transportu Transport lądowy i rurociągowy, w tym: Transport samochodowy Transport morski Żegluga śródlądowa Wielkość przewozów towarowych (tys. t) Wartość dodana brutto/ tonę przewiezionego ładunku (zł) Wartość dodana brutto (mln zł) 2008 Wielkość przewozów towarowych (tys. t) Wartość dodana brutto/ tonę przewiezionego ładunku (zł) 2009 20 736,7 1 637 409 12,66 20 960,0 1 675 982 12,51 13 294,5 1 339 473 9,93 13 551,1 1 424 883 9,51 116,6 10 447 11,16 149,7 9 378 15,96 23,7 8 109 2,92 32,0 5 655 5,66 Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Transport - wyniki działalności w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010. 62 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Zróżnicowanie jednostkowej wartości dodanej ma swoje źródła w odmiennej wielkości i proporcjach zaangażowanych w przewozach towarowych czynników wytwórczych (praca, kapitał) dla poszczególnych gałęzi transportu, a także w znacznym zróżnicowaniu efektywności produkcji transportowej (wydajności pracy i produktywności majątku). Najwyższą jednostkową wartość dodaną uzyskuje się w przewozach transportem morskim. Należy jednak podkreślić, że zarówno rozmiary wartości dodanej, jak i wielkość przewozów odnoszą się wyłącznie do statków własnych polskiej żeglugi morskiej i statków dzierżawionych od innych armatorów. Charakteryzują zatem relacje dla warunków produkcji transportowej polskich (a nie zagranicznych) armatorów/ przewoźników, która jest z kolei niewielka co do skali i zdominowana przez przewozy morskie w basenie Morza Bałtyckiego, w tym przez żeglugę promową. Niższa jednostkowa wartość dodana w transporcie samochodowym niż w transporcie kolejowym i rurociągowym wynika przede wszystkim z wyższej efektywności ekonomicznej przewozów towarowych wykonywanych samochodami ciężarowymi. Oszacowania wartości dodanej generowanej przy przewozach ładunków flotą transportową w relacjach z portami Szczecin i Świnoujście dokonano przy wykorzystaniu uzyskanych jednostkowych wartości dodanej brutto i wielkości obrotów portowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 2.13. Tablica 2.13. Wartość dodana brutto uzyskana przy przewozach towarowych transportem morskim w relacjach z portami Szczecin i Świnoujście Lata 2008 2009 Przewozy Wartość dodana brutto Wielkość przewozów towarowych 16 630,3 14 029,8 (tys. t) Wartość dodana brutto 185,6 223, 9 (mln zł) Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Transport - wyniki działalności w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010. Uzyskana przez przewoźników morskich wartość dodana na skutek dokonywanych przewozów ładunków żeglugą morską w relacjach do/z portów Szczecin i Świnoujście wyniosła w 2008 i 2009 odpowiednio 185,6 mln zł i 224 mln zł. Warto jednak podkreślić, że są to wyniki przybliżone, oszacowane na podstawie relacji określonych w odniesieniu do przewozów wykonanych polską flotą handlową. Korzyści z funkcjonowania portu morskiego nie ograniczają się do transportu morskiego i portu, ale obejmują również transport zaplecza portu. Wynika to z roli portu jako węzła transportowego, do którego od strony lądu dowożone lub odwożone są różnymi gałęziami transportu towary będące przedmiotem wymiany handlowej. Ładunki dowożone i odwożone są z portów Szczecin i Świnoujście przy wykorzystaniu trzech gałęzi transportu, a mianowicie transportu samochodowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Struktura międzygałęziowa przewozów w relacjach z portami Szczecin i Świnoujście ukształtowała się w następujący sposób (w proc.): Rok Transport samochodowy Transport kolejowy Żegluga śródlądowa 2008 35,5 56,3 8,2 2009 42,9 45,9 11,3 Źródło: Materiały wewnętrzne Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 63 Wykorzystując ustalone rozmiary wartości dodanej przypadającej na jedną tonę przewozu oraz rzeczywiste wielkości przewozów dla poszczególnych gałęzi transportu, dokonano oszacowania wartości dodanej wytworzonej w przewozach towarowych w relacjach porty Szczecin i Świnoujście – zaplecze. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 2.14. Tablica 2.14. Wartość dodana brutto uzyskana przy przewozach towarowych transportem zaplecza w relacjach z portami Szczecin i Świnoujście Rok Wartość dodana brutto (mln zł) 2008 181, 1 2009 146, 8 Źródło: Obliczenia własne. Wzajemne relacje transportowe i współzależne wyniki gospodarcze rozciągające się na cały sektor transportu, potwierdzają znaczenie portów Szczecin i Świnoujście jako istotnych składników sieci transportowej - węzłów transportowych, a zarazem ważnych ogniw w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Wielkość produkcji wytworzonej w łańcuchu transportowym przebiegającym przez porty Szczecin i Świnoujście przedstawiono w tablicy 2.15. Tablica 2.15. Wartość dodana brutto generowana w łańcuchu transportowym żegluga morska-porty Szczecin i Świnoujście-transport zaplecza Ogniwo łańcucha transportowego Wartość dodana brutto (mln zł) 2008 2009 Żegluga morska 185,6 224,0 390,8 354,3 181,1 146,8 757,5 725,1 Porty SzczecinŚwinoujście Transport zaplecza Łącznie Źródło: Obliczenia własne. Wartość dodaną brutto w morsko-lądowym łańcuchu transportowym utworzonym i funkcjonującym dzięki portom Szczecin i Świnoujście szacować należy na 757,5 – 725,1 mln zł rocznie. 3. Współzależności ekonomiczne w produkcji portowej 3.1. Dochodowość produkcji portowej W poprzednim rozdziale zaprezentowano dynamikę podstawowych wielkości ekonomicznych, takich jak przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, koszty działalności operacyjnej, wynik z działalności operacyjnej i wartość dodana brutto wraz z jej komponentami. W tej części opracowania zaprezentowana zostanie analiza struktury dochodu osiąganego przez podmioty sektora portowego wg rodzaju prowadzonej działalności oraz ich udział w łącznym dochodzie osiąganym przez wszystkie podmioty gospodarki morskiej regionu. Struktura przychodów sektora portowego w latach 2004-2009 W latach 2004-2009 struktura przychodów podmiotów sektora portowego ulegała zmianie. Jeszcze w 2004 roku 45,2% sprzedaży całego sektora realizowały morskie agencje transportowe. Sprzedaż firm przeładunkowych stanowiła wówczas 34,7% przychodów ze sprzedaży sektora portowego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA realizował 11,5% sprzedaży sektora, najmniejszym zaś udziałem charakteryzowała się pozostała działalność usługowa wspomagająca transport morski. W 2009 roku na skutek spadku obrotów ładunkowych w portach morskich woj. zachodniopomorskiego, do którego przyczyniło się spowolnienie gospodarcze w Polsce, morskie agencje transportowe najdotkliwiej odczuły dekoniunkturę i odnotowały spadek udziału w przychodach sektora do 34,8%, czyli do podobnego poziomu jak przeładowcy. Z kolei umocnienie złotego pod koniec 2008 roku i w 2009 roku, pozwoliło zwiększyć Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA udział w sprzedaży sektora portowego do 16,0% w 2009 roku. Tablica 3.1. Udziały podmiotów sektora portowego według rodzaju prowadzonej działalności w przychodach ze sprzedaży sektora ogółem w latach 2004-2009 Pozostała Przeładunek, Zarządy Działalność magazynowanie działalność morskich agencji portów Lata i przechowywanie towarów wspomagająca transportowych morskich w portach morskich transport morski [%] [%] [%] [%] 2004 34,7 8,6 45,2 11,5 2005 30,6 10,9 46,0 12,5 2006 28,7 11,7 47,2 12,4 2007 26,6 11,9 49,5 12,0 2008 25,5 11,7 50,5 12,4 2009 34,5 14,6 34,8 16,0 Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. 2009 34,5 14,6 34,8 16,0 �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSi� SA. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 66 Rys. 3.1. Porównanie struktur przychodów ze sprzeda�y w 2004 roku i 2009 roku Rys. 3.1. Porównanie struktur przychodów ze sprzedaży w 2004 roku i 2009 roku 2004 r. r. 2004 Zarz�dy�portów� morskich 11,5% Dzia�alno���morskich� agencji� transportowych 45,2% r. 2009 2009 r. Zarz�dy�portów� morskich 16,0% Prze�adunek,� magazynowanie�i� przechowywanie� towarów�w�portach� morskich 34,7% Pozosta�a�dzia�alno��� wspomagaj�ca� transport�morski 8,6% Dzia�alno���morskich� agencji� transportowych 34,8% Prze�adunek,� magazynowanie�i� przechowywanie� towarów�w�portach� morskich 34,5% Pozosta�a�dzia�alno��� wspomagaj�ca� transport�morski 14,6% �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�dUrząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSi� SA. SA. Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ Porty stanowi� istotne gospodarcze w procesie dystrybucji Portymorskie morskie stanowią istotne ogniwoogniwo gospodarcze w procesie dystrybucji wytworzonych produktów, w szczególności w handlu zagranicznym oraz w procesie produkcyjnym, poprzez umożliwienie dostarczania surowców do produkcji z odległych geograficznie źródeł. Z analizy łącznych przychodów zepoprzez sprzedażyumo�liwienie sektora portowego w odniesieniu do sprzedaży podmiotów dostarczania surowców dowszystkich produkcji z odleg�ych produkcyjnym, gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskich wynika, iż w ostatnich latach malał Z wanalizy ��cznych sprzeda�y sektora portowego geograficznie udział sektora�róde�. portowego gospodarce morskiejprzychodów regionu. Jeszczeze w 2004 roku udział ten przekraczał 1/5 i w ciągudo pięciu kolejnychwszystkich lat spadł do 13,9% (patrz tablica 3.2). podmiotów gospodarki morskiej w województwie w odniesieniu sprzeda�y wytworzonych produktów, w szczególno�ci w handlu zagranicznym oraz w procesie w ostatnich latachmorskiej mala�woj. udzia� sektora portowego zachodniopomorskich wynika, Tablica 3.2. Udział sektorai� portowego w gospodarce zachodniopomorskiego mierzony relacją przychodów ze sprzedaży w latach 2004-2009 Udział przychodów sektora portowego w przychodach Przychody sektora gospodarki morskiej pi�ciu kolejnych lat spad� do 13,9% (patrz tablicapodmiotów 3.2). Lata portowego woj. zachodniopomorskiego [mln zł] [%] 2004 1 015,6 20,8 2005 863,4 17,4 2006 856,8 15,5 2007 854,8 15,9 2008 947,6 16,6 87 | S t r o n a 2009 734,8 13,9 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. w gospodarce morskiej regionu. Jeszcze w 2004 roku udzia� ten przekracza� 1/5 i w ci�gu Struktura kosztów operacyjnych sektora portowego w latach 2004-2009 W latach 2004-2009 struktura kosztów z działalności operacyjnej nie różniła się istotnie od struktury przychodów ze sprzedaży, co oznacza iż wystąpiła silna dodatnia korelacja pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi w poszczególnych grupach podmiotów. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 67 Tablica 3.3. Udziały podmiotów sektora portowego według rodzaju prowadzonej działalności w kosztach z działalności operacyjnej podmiotów sektora ogółem w latach 2004-2009 Pozostała Przeładunek, magazynowanie Działalność działalność Zarządy portów i przechowywanie towarów w morskich agencji Lata wspomagająca morskich transportowych portach morskich [%] transport morski [%] [%] [%] 2004 35,1 7,5 46,5 10,9 2005 30,5 10,4 46,6 I n s t y t u t A n a l i z , D i a g n o z i P r o g n o z G o s p o d a r c12,5 zych 2006 28,7 11,2 47,5 12,6 2007 27,4 11,6 49,2 11,9 2008 26,0 11,7 50,5 11,8 2009 34,2 14,6 35,3 15,9 Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. Rys. 3.2. Porównanie struktur kosztów z dzia�alno�ci operacyjnej sektora portowego w 2004 roku i 2009 roku struktur kosztów z działalności operacyjnej sektora portowego w 2004 Rys. 3.2. Porównanie roku i 2009 2004 r. roku 2009 r. 2004 r. Zarz�dy�portów� morskich 10,9% Dzia�alno���morskich� agencji� transportowych 46,5% 2009 r. Zarz�dy�portów� morskich 15,9% Prze�adunek,� magazynowanie�i� przechowywanie� towarów�w�portach� morskich 35,1% Pozosta�a�dzia�alno��� wspomagaj�ca� transport�morski 7,5% Dzia�alno���morskich� agencji� transportowych 35,3% Prze�adunek,� magazynowanie�i� przechowywanie� towarów�w�portach� morskich 34,2% Pozosta�a�dzia�alno��� wspomagaj�ca� transport�morski 14,6% Źródło: Ośrodek Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. �ród�o: O�rodek Statystyki Morskiej, Urz�d Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSi� SA. Podobnie jak w przypadku przychodów, udział kosztów operacyjnych sektora portowego Podobnie jak w gospodarki przypadkumorskiej przychodów, udzia� kosztówmalał operacyjnych sektora w kosztach operacyjnych woj. zachodniopomorskiego z poziomu 19,5% w 2004 roku do poziomu 13,8% w 2009gospodarki r. portowego w kosztach operacyjnych morskiej woj. zachodniopomorskiego mala� z poziomu Tablica 19,5% 3.4. w 2004 do portowego poziomu 13,8% w 2009 r. woj. zachodniopomorskiego Udziałroku sektora w gospodarce morskiej mierzony relacją kosztów operacyjnych w latach 2004-2009 Udział kosztów operacyjnych sektora portowego portowego w gospodarce morskiej woj. zachodniopomorskiego Tablica 3.4. Udzia� sektora Koszty operacyjne w kosztach podmiotów gospodarki morskiej Lata sektora portowego woj. zachodniopomorskiego kosztów mierzony relacj�[mln zł] operacyjnych w latach 2004-2009 [%] Udzia� kosztów Koszty 2004 963,0 19,5 operacyjnych sektora portowego w kosztach operacyjne 2005 830,7 16,9 2006 Lata 831,0 15,2 podmiotów gospodarki morskiej sektora 2007 834,7 15,5 woj. zachodniopomorskiego portowego 2008 917,0 16,3 [%] [mln z�] 2009 698,3 13,8 2004 963,0 19,5 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny 2005 16,9 w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA.830,7 2006 2007 2008 831,0 834,7 917,0 15,2 15,5 16,3 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 68 3.2. Wydajność pracy mierzona wartością dodaną W tej części opracowania zaprezentowane zostaną wyniki wydajności pracy mierzone poziomem wartości dodanej brutto przypadającej na 1 zatrudnionego z podziałem na rodzaje działalności podmiotów sektora portowego. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza wartości dodanej brutto przeliczonej na 1 tonę ładunku oraz w relacji z osiągniętymi przychodami sektora w województwie zachodniopomorskim. Ta część analizy jest o tyle istotna, iż pozwoli na ustalenie zasadniczych relacji ekonomicznych, które zostaną następnie w rozdziale 5 niniejszego opracowania wykorzystane w ocenie wpływu pogłębienia toru wodnego do 12,5 m na rozwój gospodarczy portów i otoczenia. Tablica 3.5 zawiera zestawienie podstawowych komponentów wartości dodanej brutto, czyli produkcję globalną i zużycie pośrednie oraz wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego i przychody ze sprzedaży w gospodarce morskiej regionu, sektorze portowym z podziałem na jednorodne grupy przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje fakt, iż sektor portowy w województwie zachodniopomorskim osiągnął w całym analizowanym okresie wyższą wydajność pracy niż gospodarka morska regionu i to zarówno w ocenie wartości dodanej w relacji do przychodów, jak również w odniesieniu do poziomu zatrudnienia. W 2009 roku wartość dodana brutto sektora portowego w woj. zachodniopomorskim stanowiła 39,7% przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w całej gospodarce morskiej regionu było to już tylko 22,7%. Każdy zatrudniony w sektorze portowym województwa wytworzył średnio 90 680 zł, wobec 76 254 zł w gospodarce morskiej. Wystąpiło również znaczące zróżnicowanie wydajności pracy wewnątrz sektora portowego. I tak, najwyższą wydajność w 2009 roku osiągnął Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: 186 341 zł na każdego zatrudnionego i prawie połowę wartości przychodów (49,6%). Stało się to dzięki redukcji zatrudnienia, relatywnie niskim kosztom stanowiącym zużycie pośrednie (usługi obce, zużycie energii i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe) oraz poprawie wyników finansowych w 2009 roku. Najniższą wydajność pracy w 2009 roku osiągnęli przeładowcy: 72 411 zł na 1 zatrudnionego i morskie agencje transportowe: 81 845 zł na 1 zatrudnionego. Tablica 3.5. Wydajność pracy w gospodarce morskiej i sektorze portowym w podziale na grupy przedsiębiorstw według rodzaju prowadzonej działalności w woj. zachodniopomorskim w latach 2004-2009 Wyszczególnienie Lata Produkcja globalna [mln zł] Gospodarka morska 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4 718,6 4 764,1 5 301,1 5 118,9 5 265,5 4 645,5 3 926,5 3 776,2 4 228,1 4 016,4 4 010,4 3 443,9 Wartość dodana brutto [mln zł] 792,1 987,9 1 073,0 1 102,5 1 255,1 1 201,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 971,4 838,3 831,5 828,0 909,7 718,8 671,3 562,6 562,0 560,2 620,8 427,2 300,1 275,7 269,5 267,8 288,8 291,7 Zużycie pośrednie [mln zł] Wartość dodana Wartość dodana brutto/Przeciętne brutto/Przychody zatrudnienie ze sprzedaży [zł] 0,163 44 865 0,199 55 113 0,194 56 008 0,206 58 244 0,220 66 907 0,227 76 254 w tym: Sektor portowy 0,296 0,319 0,315 0,313 0,305 0,397 76 014 77 117 75 711 78 921 86 512 90 618 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 69 w tym: Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Pozostała działalność wspomagająca transport morski Działalność morskich agencji transportowych Zarządy portów morskich* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 335,8 260,5 244,4 226,9 240,6 252,8 72,2 72,6 76,6 75,4 86,5 107,5 447,1 397,0 404,6 423,0 476,2 252,0 116,3 108,2 105,9 102,7 106,4 106,5 198,5 130,0 123,0 114,1 121,7 116,4 25,7 32,0 32,7 30,8 36,2 57,8 402,2 354,7 359,7 371,3 413,9 204,8 44,9 45,9 46,6 44,0 49,0 48,2 137,3 130,5 121,4 112,8 118,9 136,4 46,5 40,6 43,9 44,6 50,3 49,7 44,9 42,3 44,9 51,7 62,3 47,2 71,4 62,3 59,3 58,7 57,3 58,4 0,389 0,494 0,493 0,496 0,492 0,538 0,531 0,433 0,439 0,438 0,454 0,462 0,098 0,107 0,111 0,122 0,130 0,184 0,614 0,576 0,560 0,572 0,489 0,496 54 290 58 890 55 945 55 240 63 925 72 411 103 795 87 312 94 612 103 721 102 653 111 660 73 607 79 962 81 047 91 182 97 344 81 845 197 619 170 537 159 603 165 636 164 475 186 341 * ZMPSiŚ SA Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. W latach 2005-2009 zaobserwowano również wzrost wydajności pracy w sektorze portowym mierzony wartością dodaną w relacji do każdej przeładowanej tony ładunku. W 2009 roku każda tona ładunku dała 20,79 zł wartości dodanej brutto. Tablica 3.6. Wartość dodana brutto uzyskana z każdej przeładowanej tony w sektorze portowym w woj. zachodniopomorskim w latach 2005-2009 Wartość dodana brutto/ Lata 1 tona ładunku [zł/t] 2005 14,81 2006 16,28 2007 17,40 2008 17,37 2009 20,79 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 70 3.3. Efektywność eksportowa produkcji portowej Tworzeniu wartości dodanej w sektorze portowym towarzyszy silna orientacja eksportowa, przy jednocześnie niskiej importochłonności produkcji usług portowych. Wartość eksportu netto, rozumianego jako różnica między eksportem usług a importem surowców, materiałów, półfabrykatów i usług przeznaczonych na cele produkcyjne, uzyskiwana w działalności portów morskich jest jedną z najwyższych w sektorze transportu. W 2007 r w przedsiębiorstwach portowych eksporterach (bez przedsiębiorstw przeładunkowych) wartość eksportu netto oszacowano na 716,0 mln zł. W przedsiębiorstwach przeładunkowych wartość eksportu netto oszacowana na próbie 40 podmiotów wyniosła w 2003 r. 416,5 mln zł.57 Najwyższą netI n s t y intensywność t u t A n a l i eksportu z , D i a gusług n o ztransportowych i P r o g n o z (wyrażoną G o s p o dwartością a r c z y ceksportu h to usług przypadającą na jednego pracującego) uzyskuje się w przewozach transportem morskim, w działalności portów morskich (z wyłączeniem przeładunków) i w usługach przeładunkowych. pracuj�cego w transporcie morskim by�a najwy�sza w�ród badanych przedsi�biorstw W 2007 r. wartość eksportu netto przypadająca na jednego pracującego w transporcie morskim 501,2 tys z�. W dzia�alno�ci portów morskich i wtysprze�adunkach eksporterów i wynios�a była najwyższa wśród badanych przedsiębiorstw eksporterów i wyniosła 501,2 zł. W działalności portówwarto�� morskich i w przeładunkach wartość eksportu nettopracuj�cego wytworzona przez jednego wynios�a 158,5 pracującego tys. z� eksportu netto wytworzona przez jednego 58 wyniosła 158,5 tys. zł i (2003 r.) 74,9 tys. zł. i (2003 r.) 74,9 tys.z�. 58 Porównanie intensywności eksportu usług w sektorze transportu przedstawiono na rysunku 3.3. Porównanie intensywno�ci eksportu us�ug w sektorze transportu przedstawiono na rysunku 3.3. Rys.3.3. 3.3.Warto�� Wartość eksportu netto przypadająca na jednego pracującego w sektorze transportu na jednego pracuj�cego w sektorze transportu Rys. eksportu netto przypadaj�ca w 2007 r. w 2007 r. 600 tys.�z� 501,2 500 400 300 200 100 158,5 69,9 131,9 74,9 0 Przewozy� transportem� l�dowym�i� transportem� ruroci�gowym Dzia�alno���portów� Dzia�alno���agencji� Prze�adunek,� Przewozy�towarowe� morskich transportowych magazynowanie�i� i�pasa�erskie� przechowywanie� transportem� towarów�(2003�r.) morskim Źródło: na podstawie: Duchnowska E., Ważniewski P., Wołodkiewicz-Doni�ród�o: na podstawieChojna : Chojna J., J., Barteczko Barteczko K.,K., Duchnowska E., Wa�niewski P., Wo�odkiewicz-Donimirski Z., Przewidywane, …, …, op.cit, statystyczny opracowany przez GUS na GUS zlecenie mirski Z., Przewidywane, op.cit,aneks aneks statystyczny opracowany przez naInstytutu zlecenieBada� Instytutu Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Uzyskiwane w porcie morskim wyniki produkcyjne s� �ci�le uzale�nione od Chojna J., Barteczko K., Duchnowska E., Ważniewski P., Wołodkiewicz-Donimirski Z., Przewidywane i rekomendowane kierunto GUS zarówno du�e rozmiary netto, ijak i wysoka eksportu us�ug. Potwierdzaj� ki, …, op.cit, aneks statystyczny opracowany przez na zlecenie Instytutu Badań eksportu Rynku, Konsumpcji Koniunktur; 58 Ibidem. 57 intensywno�� jego tworzenia. Produkcja portowa cechuje si� du�ym efektem eksportowym us�ug o wysokiej warto�ci dodanej. Jest to najbardziej po��dany rodzaj dzia�alno�ci gospodarczej w kontek�cie proeksportowej restrukturyzacji polskiej Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 71 Uzyskiwane w porcie morskim wyniki produkcyjne są ściśle uzależnione od eksportu usług. Potwierdzają to zarówno duże rozmiary eksportu netto, jak i wysoka intensywność jego tworzenia. Produkcja portowa cechuje się dużym efektem eksportowym usług o wysokiej wartości dodanej. Jest to najbardziej pożądany rodzaj działalności gospodarczej w kontekście proeksportowej restrukturyzacji polskiej gospodarki, który należy wspierać w rozwoju. 3.4. Współzależności ekonomiczne w łańcuchu transportowym żegluga morska - porty - transport zaplecza Transportowane drogą morską ładunki kierowane są do portu w Świnoujściu i do portu w Szczecinie. Wykorzystując jednostkową wartość dodaną (przeciętną dla przewozów żeglugą morską) dokonano oszacowania wartości dodanej tworzonej w morskiej części łańcucha transportowego wynikającej z wykonywania przewozów towarów żegluga morską do portu w Świnoujściu i portu w Szczecinie. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 3.7. Tablica 3.7. Wartość dodana brutto uzyskiwana przy przewozach transportem morskim towarów kierowanych do obsługi w portach Świnoujście i Szczecin Przewozy, Wielkość Wielkość Wartość dodana Wartość dodana wartość przewozów przewozów brutto brutto dodana towarowych towarowych (mln zł) (mln zł) (tys. t) (tys. t) 2008 2009 Porty Porty Szczecin i Świnoujście, 16 630,3 185, 6 14 029,8 223, 9 w tym: Szczecin 7 787,2 86, 9 6 991,6 111,6 Świnoujście 8 843,1 98,7 7 038,2 112, 3 Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Transport - wyniki działalności w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010. Efekty ekonomiczne, jakie w 2009 r. były udziałem armatorów przewożących ładunki w relacji do portów w Świnoujściu i w Szczecinie zostały oszacowane na 112,3 mln zł i 111,6 mln zł. Wielkość korzyści ekonomicznych armatorów uzyskiwanych w wyniku przewozów towarowych kształtują się dla portów w Szczecinie i Świnoujściu na zbliżonym poziomie. Niezmiernie istotnym zagadnieniem związanym z identyfikacją współzależności ekonomicznych występujących w łańcuchu transportowym przebiegającym przez porty Szczecin i Świnoujście jest wskazanie na wielkości zatrudnienia w poszczególnych ogniwach łańcucha. Dla określenia wielkości zatrudnienia związanego z przewozami drogą morską obliczono wskaźniki wartości dodanej brutto przypadającej na jednego pracującego w transporcie morskim. W 2007 r. wydajność pracy w przewozach transportem morskim wyniosła 150,4 tys. zł i była najwyższa w porównaniu z pozostałymi rodzajami działalności transportowej.59 Oznacza to, że w przeliczeniu na pełne etaty w przewozach morskich do/z portów Szczecina i Świnoujścia znajduje zatrudnienie od 1 234 (2008) do 1 489 (2009) pracowników armatorów / przewoźników morskich. Wskaźniki wydajności pracy w poszczególnych rodzajach działalności transportowej obliczono na podstawie: Chojna J., Barteczko K., Duchnowska E., Ważniewski P., Wołodkiewicz-Donimirski Z., Przewidywane, …, op.cit, aneks statystyczny opracowany przez GUS na zlecenie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; 59 72 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Ważnym zagadnieniem występującym przy analizie części morskiej łańcucha transportowego jest podział korzyści ekonomicznych, do jakiego dochodzi między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami morskimi. Morskie przewozy towarowe wykonywane w relacjach z portami polskimi przez armatorów krajowych statkami własnymi i dzierżawionymi w stosunku do obrotów ładunkowych w polskich portach wyniosły w 2008 r. 15,5%, a w 2009 r. 15,2%.60 Uzyskane przez krajowych przewoźników morskich rozmiary wartości dodanej w przewozach w relacjach z portami Szczecin i Świnoujście ukształtowały się w latach 2008-2009 odpowiednio na poziomie 28,8 mln zł i 34 mln zł. Blisko 85% możliwej do uzyskania wartości dodanej w przewozach morskich do/z portów Szczecin i Świnoujście jest udziałem przewoźników zagranicznych. Nie jest to sytuacja odosobniona w portach europejskich. Wynika to z postępującej deregulacji rynków żeglugowych, obniżania barier w morskim handlu międzynarodowym, ze wzrostu konkurencji w przewozach morskich. Dystrybucja wartości dodanej między krajowych i zagranicznych armatorów ma natomiast znaczenie przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w infrastrukturę portową w kontekście: – wykazania transgranicznego i międzynarodowego znaczenia projektu inwestycyjnego, w tym dla regionów Unii Europejskiej, uzasadniającego wsparcie finansowe z funduszy wspólnotowych dla realizacji inwestycji, – podziału korzyści ekonomicznych, jakie w wyniku wykonania inwestycji w infrastrukturę portową, osiągają przewoźnicy morscy ; im rynek żeglugowy w relacjach przewozowych do portów morskich jest bardziej konkurencyjny, tym możliwa obniżka przez armatorów frachtów morskich na wymienionych relacjach jest bardziej prawdopodobna, a przez to korzyści użytkowników łańcucha transportowego (załadowców) mogą ulec zwiększeniu. W części lądowej łańcucha transportowego korzyści ekonomiczne powstają w wyniku wykonywania przez krajowych przewoźników transportu ładunków w relacjach do/z portów morskich z miejsc nadania/do miejsc dostawy ładunków na zapleczu krajowym i zagranicznym. Rozkład wartości dodanej uzyskiwanej przez przewoźników lądowych w wyniku przewozów ładunków do portu w Szczecinie i do portu w Świnoujściu, przedstawiono w tablicy 3.8. Tablica 3.8. Wartość dodana brutto wytworzona przy przewozach towarowych transportem zaplecza w relacjach z portami w Szczecinie i w Świnoujściu w latach 2008-2009 Wartość dodana Wartość dodana brutto (mln zł) Porty Porty Szczecin i Świnoujście, w tym: Szczecin Świnoujście Źródło: Obliczenia własne. 2008 2009 181, 1 146, 8 85, 1 96, 0 73, 1 73,6 W 2009 r. szacunkowa wielkość wartości dodanej powstałej w przewozach towarowych w relacjach z portami Szczecin i Świnoujście wyniosła: – dla transportu samochodowego 57,24 mln zł, – dla transportu kolejowego 80,56 mln zł, – dla żeglugi śródlądowej 8,97 mln zł. 60 Transport - wyniki działalności w 2009, GUS, Warszawa 2010; Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 73 Dla oszacowania wielkości zatrudnienia związanego z przewozami transportem lądowym do/z portów Szczecin i Świnoujście posłużono się wskaźnikami wartości dodanej brutto przypadającej na jednego pracującego61 o następujących wielkościach: – dla transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej 76,4 tys zł, – dla transportu samochodowego 63,8 tys zł, – dla transportu morskiego 150,4 tys zł W 2009 r. w przewozach towarowych transportem lądowym do/z portów Szczecin i Świnoujście znajdowało (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnienie 2 068 osób, w tym w transporcie samochodowym 897 osób, w transporcie kolejowym 1 054 osób, w żegludze śródlądowej 117 osób. Przewozy ładunków tranzytowych przyczyniły się do powstania wśród przewoźników lądowych następujących korzyści ekonomicznych: – w 2008 r. było to 55,84 mln zł wartości dodanej, przy przeładunkach ładunków tranzytowych wynoszących 4 411 tys. t, – w 2009 r. było to 37,33 mln zł wartości dodanej, przy obrotach tranzytowych wynoszących 2 984 tys. t. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, efekty ekonomiczne żeglugi morskiej i transportu zaplecza związane z obsługą transportową portów Szczecin i Świnoujście są zbliżone co do wielkości. W 2009 r. wartość dodana wygenerowana w transporcie morskim i w transporcie zaplecza wyniosła dla portu Szczecin 184,73 mln zł podczas gdy dla portu Świnoujście było to 185,96 mln zł. 61 Obliczenia na podstawie: J. Chojna, K. Barteczko, E. Duchnowska, P. Ważniewski, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, Przewidywane, …, op.cit, aneks statystyczny opracowany przez GUS na zlecenie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 4. Znaczenie gospodarcze portów morskich Szczecin-Świnoujście i ich oddziaływanie na otoczenie lokalne i krajowe 4.1. Gospodarcze znaczenie portów dla regionu i kraju Współcześnie nie trzeba nikogo przekonywać, że stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową jest conditio sine qua non rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej jest jedną z podstawowych funkcji Państwa. W dokumentach rządowych, poświęconych budżetowi zadaniowemu Państwa czytamy: „Infrastruktura transportowa jest jedną z kluczowych dziedzin działalności Państwa, która przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia warunków konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej. (…) Polska jest krajem, który dąży do optymalnego wykorzystania możliwości związanych z rozwojem transportu morskiego. Taki rozwój nie może odbyć się bez odpowiedniej portowej infrastruktury technicznej i bez wymaganego standardami międzynarodowymi poziomu bezpieczeństwa wykonywania przewozów morskich. W ramach funkcji 19 (Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej) finansowane są właśnie takie działania mające wspierać przewozy morskie, np. zapewnienie łączności, utrzymanie torów wodnych, ochrona brzegu morskiego, polepszenie warunków dostępu do portów morskich od strony morza.” Jak widać, problem poprawy dostępu do portów morskich od strony morza i utrzymanie torów wodnych stanowi zadanie priorytetowe budżetu Państwa. Inwestycje rządowe w infrastrukturę techniczną, a w szczególności w transportową, nie mogą podlegać jednowymiarowej analizie opłacalności ekonomicznej. Wynika to z faktu, iż inwestor nie jest bezpośrednim beneficjentem tego typu inwestycji i nie osiąga przychodów z tytułu poniesionych nakładów. Beneficjentami inwestycji rządowych sensu largo jest społeczeństwo. Korzyści wynikające z pogłębienia toru wodnego Szczecin – Świnoujście pojawią się po stronie gospodarstw domowych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, czyli tam, gdzie powstaje zasadnicza część produktu krajowego brutto. I dopiero wzrost dochodu beneficjentów, a zatem wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych i od wartości dodanej, przyniesie pośrednio korzyści liczone w skali makroekonomicznej. W praktyce możliwe jest wykorzystanie wielu kryteriów oceny znaczenia gospodarczego portów morskich. Jednym z zasadniczych kryteriów, również w ocenie Komisji Europejskiej UE, jest zdolność inwestycji do tworzenia wartości dodanej brutto, a co za tym idzie nowych miejsc pracy. Stąd w tej części opracowania poświęcono tak wiele miejsca wartości dodanej brutto będącej kryterium oceny bezpośredniego wpływu gospodarki morskiej i sektora portowego na gospodarkę regionu i kraju. Wyznaczono relacje pomiędzy wartością dodaną gospodarki morskiej oraz sektora portowego a wartością dodaną regionu i kraju. Niech punktem wyjścia w analizie będzie wkład regionu w gospodarkę kraju. Relacja wartości dodanej brutto regionu w stosunku do gospodarki kraju w latach 2004-2009 nieznacznie przekraczała 76 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 4% (z wyjątkiem 2007 roku, kiedy wyniosła 3,99%). Oznacza to, iż w woj. zachodniopomorskim wytwarza się ok. 4% wartości dóbr i usług całego kraju. Tablica 4.1. Wyznaczenie udziału gospodarki woj. zachodniopomorskiego w gospodarce Polski Udział gospodarki Wartość dodana Wartość dodana brutto woj. regionu Lata brutto Polski zachodniopomorskiego w gospodarce kraju [mln zł] [mln zł] [%] 2004 821 664,5 33 842,0 4,12 2005 866 329,5 35 712,0 4,12 2006 931 179,1 37 674,0 4,05 2007 1 029 441,6 41 033,0 3,99 2008 1 116 476,4 44 972,0 4,03 2009 1 193 981,7 48 093,9* 4,03 * dane szacunkowe; Źródło: Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2000-2006, GUS, Warszawa 2007; Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010. Gospodarcze znaczenie portu i gospodarki morskiej nie ogranicza się tylko do wytworzenia wartości dodanej brutto w tych obszarach gospodarki, ale wyraża się również w stwarzaniu warunków do produkcji i świadczenia usług tych sektorów, które nie należą do gospodarki morskiej, ale z niej korzystają poprzez transport morski surowców i półproduktów oraz eksport wytworzonych towarów. Należy również dodać, że dla gospodarki kraju nie bez znaczenia jest umożliwianie przewozu pasażerów w żegludze promowej, czy to w celach handlowych czy turystycznych. To wzbudzenie pozostałych sektorów gospodarki przez gospodarkę morską będzie przedmiotem rozważań w dalszej części opracowania. W następnej kolejności wyznaczono bezpośredni wpływ gospodarki morskiej i sektora portowego na gospodarkę woj. zachodniopomorskiego. Należy zauważyć, że udział sektora portowego w gospodarce morskiej regionu w latach 2004-2009 spadł z poziomu 37,9% do 24,3%. Tendencję tę widać również w „uportowieniu” gospodarki regionu. Udział portów regionu w gospodarce regionu spadał systematycznie w analizowanym okresie z 0,89% do 0,61%. Dla porównania warto przytoczyć podobne dane statystyczne z Litwy, gdzie wkład tylko samego portu w Kłajpedzie w gospodarkę kraju wyniósł 4,5% a sektor portowy i gospodarka morska zaliczane są do sektorów „wysokiej produkcji wartości dodanej” (high value added production). Relacja wartości dóbr i usług wytworzonych w gospodarce morskiej w stosunku do gospodarki regionu świadczy o jego morskości. W 2009 roku udział ten w woj. zachodniopomorskim wyniósł 2,66%, wobec 4,57% w woj. pomorskim i tylko 0,4% w kraju. Udział gospodarki morskiej i sektora portowego regionu w gospodarce kraju w 2009 r. wyniósł odpowiednio 0,101% i 0,024%. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 77 Tablica 4.2. Wyznaczenie udziału gospodarki morskiej i sektora portowego w gospodarce woj. zachodniopomorskiego Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Wartość dodana brutto regionu [mln zł] Wartość dodana brutto gospodarki morskiej regionu [mln zł] Wartość dodana brutto sektora portowego [mln zł] 1 33 842,0 35 712,0 37 674,0 41 033,0 44 972,0 48 093,9 2 792,1 987,9 1 073,0 1 102,5 1 255,1 1 201,6 3 300,1 275,7 269,5 267,8 288,8 291,7 Udział sektora Udział gospodarki Udział sektora portowego w morskiej portowego w gospodarce w gospodarce gospodarce regionu regionu morskiej [%] [%] [%] 4 37,89 27,91 25,12 24,29 23,01 24,27 5 2,34 2,77 2,85 2,69 2,79 2,50 6 0,89 0,77 0,72 0,65 0,64 0,61 * dane szacunkowe; Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS zamawianych dla potrzeb opracowania i publikowanych w: Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2000-2006, GUS, Warszawa 2007; Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010; 4.2. Efekty ekonomiczne związane z wydatkowaniem dochodów pracowników portowych Pracownicy zatrudnieni w bezpośredniej działalności portowej otrzymują wynagrodzenie, które wydatkowane w otoczeniu, wywołuje w nim różnorodne efekty wzbudzone. Przyjmuje się, że pracownicy portowi zamieszkują na obszarze regionu i w nim wydatkują uzyskiwane z pracy w porcie dochody. Roczne wielkości dochodów uzyskiwanych przez pracowników portowych przedstawiono w tablicy 4.3. Tablica 4.3. Roczna wielkość dochodów do dyspozycji pracowników zatrudnionych w bezpośredniej działalności portowej Roczna wielkość dochodów Dochody do dyspozycji pracowników portowych (mln zł) Wyszczególnienie 2008 2009 Wynagrodzenia brutto pracowników 149, 71 151,80 portowych Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32,15 31,61 Zaliczka na podatek dochodowy od osób 10,58 8,66 fizycznych (PDOF) Wynagrodzenia netto pracowników 106, 98 106,92 portowych (dochody do dyspozycji) Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. 78 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Alokacji wydatków pracowników portowych na cele konsumpcyjne w otoczeniu lokalnym według branż dokonano w oparciu o strukturę wydatków gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.62 Wydatki pracowników portowych stanowiły jednocześnie przychody dla następujących branż w regionie: – handel detaliczny (żywność, napoje, odzież, obuwie) 34,2% wydatków, co oznaczało przychody w branży na poziomie 36,6 mln zł, – użytkowanie, wyposażenie mieszkań i nośniki energii 25,3% wydatków, co złożyło się na przychody branży w wysokości 27,1 mln zł, – transport i łączność 12,4% wydatków, tj. przychody w branży wyniosły 13,3 mln zł, – opieka zdrowotna łącznie z artykułami farmaceutycznymi 4,6% wydatków, co stanowiło o 4,9 mln zł przychodów w tym sektorze, – rekreacja i kultura 7,8% wydatków, w wyniku czego przychody w tych dziedzinach wyniosły 8, 3 mln zł, – pozostałe (edukacja, restauracja i hotele, inne towary i usługi) 8,4% wydatków, co łącznie oznaczało przychody na poziomie 9,0 mln zł. Powstający w wyniku wydatków popyt konsumpcyjny oddziałuje na rozmiary działalności gospodarczej w wymienionych branżach w postaci uzyskiwanych przychodów, generowanej wartości dodanej, utrzymywanych miejsc pracy (liczby pracowników opłaconych dzięki uzyskiwanym przychodom), efektów fiskalnych związanych ze wzbudzoną działalnością gospodarczą. Przy wielkości przychodów w branżach wynoszących w 2009 r.: 106, 92 mln zł. i w 2008 r.: 106, 98 mln zł., wytworzona wartość dodana brutto wyniosła odpowiednio 48,11 mln zł. i 48, 14 mln zł, a zatrudnienie wzbudzone w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 578 osób w 2009 roku, przy 609 w 2008 r. Efekty ekonomiczne wywołane wydatkami pracowników portowych nie wyczerpują korzyści w otoczeniu. Pracownicy zatrudnieni w branżach zaspokajających popyt konsumpcyjny pracowników portowych sami również uzyskują wynagrodzenie, które z kolei wydatkowane prowadzi do wzbudzenia działalności gospodarczych i zatrudnienia w otoczeniu lokalnym. Tym razem jednak wielkość dochodów brutto pracowników zatrudnionych w sektorze: handlu, usług rynkowych i nierynkowych wyniosła w 2009 roku 19,25 mln zł, przy 19,26 mln zł w 2008 roku, a łączny dochód do dyspozycji pracowników 13, 85 mln zł w 2009 r. i 13, 74 mln zł w 2008 r. Towarzyszyło temu powstanie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych na kwotę 4,13 mln zł (2009 r.) i 4,13 mln zł (2008 r.) i podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę odpowiednio: 1,24 mln zł. i 1,35 mln zł. Wydatkowane w otoczeniu lokalnym dochody umożliwiły uzyskanie w działalnościach gospodarczych (branżach) wartości dodanej wynoszącej 6,23 mln zł (2009) i 6,19 mln zł. (2008) oraz opłacenie w przeliczeniu na pełne etaty dodatkowych odpowiednio 75 i 78 pracowników. Wielkość i rodzaj efektów wzbudzonych w otoczeniu lokalnym wydatkami dochodów do dyspozycji pracowników portowych przedstawiono w tablicy 4.4. 62 Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 79 Tablica 4.4. Efekty wzbudzone w otoczeniu lokalnym wywołane wydatkami dochodów do dyspozycji pracowników portowych Zatrudnienie wzbudzone Wielkość Wartość dodana (liczba pracowników przychodów brutto Efekty wzbudzone (mln zł) w przeliczeniu na (mln zł) pełne etaty) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 wydatkami pracowników 106,98 106,92 48,14 48,11 609 578 portowych wydatkami pracowników 13,74 13,85 6,19 6,23 78 75 zatrudnionych w branżach Łącznie 120,72 120,77 54,33 54,34 687 653 Źródło: Obliczenia własne na podstawie: materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie i Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010. Wzbudzone efekty ekonomiczne w lokalnym otoczeniu wywołane w 2009 r. przez bezpośrednią działalność portową w Szczecinie i Świnoujściu, to wielkość przychodów podmiotów gospodarujących poza portem wynosząca 120,8 mln zł, wytworzona wartość dodana równa 54,3 mln zł oraz 653 pracowników zatrudnionych i pracujących w związku z zaspokojeniem popytu konsumpcyjnego pracowników portowych. 4.3. Efekty ekonomiczne związane z popytem efektywnym na dobra pośrednie dla produkcji portowej Produkcja portowa wymaga zaangażowania czynników produkcji w postaci materiałów, paliwa, energii elektrycznej i cieplnej, itp. oraz robót i usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Pieniężnym wyrazem nakładów ponoszonych w związku z ich zakupem i zużyciem w procesie produkcji portowej są koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty usług obcych. Są to dobra pośrednie, składające się w systemie obliczania dodanej w procesie produkcji wartości na tzw. zużycie pośrednie. Dokonywane na potrzeby produkcji portowej zakupy dóbr pośrednich wyrażają efektywny popyt (zaopatrzeniowy) ukierunkowany w otoczeniu na dostawców zaopatrzenia oraz wykonawców określonych robót i usług. W związku z zaspokojeniem popytu zaopatrzeniowego, pracujący na potrzeby produkcji portowej dostawcy / producenci usług obcych utrzymują określone rozmiary własnej produkcji, a także uzyskują przychody które przeznaczają na opłacenie czynników produkcji, w tym zatrudnionych pracowników. Wpływ produkcji portowej na rozmiary działalności w sektorze zaopatrzeniowym dostawców/producentów usług obcych i zatrudnienie w otoczeniu zwykło określać się mianem efektów pośrednich. Przy określaniu rozmiarów zużycia pośredniego należy unikać błędów związanych z ich podwójnym policzeniem. Związane jest to z relacjami ekonomicznymi, jakie występują w porcie w układzie zarząd portu- przedsiębiorstwa portowe oraz między firmami portowymi zajmującymi się pośrednictwem morskim (spedycja portowo-morska, agentura, maklerstwo) a armatorami/przewoźnikami morskimi i lądowymi. 80 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych W przypadku zużycia pośredniego wykazywanego w operacjach przeładunkowych należy je pomniejszyć o wartość dzierżaw nieruchomości portowych, gdyż zostały one uwzględnione w przychodach zarządów portu. W przypadku morskich agencji transportowych, wykazywane przez nie usługi obce to wartość usług portowych wykonanych na rzecz statków morskich/środków transportu lądowego/ładunków i zamówionych na rachunek armatorów/przewoźników lądowych. Wartość usług obcych morskich agencji transportowych stanowi zatem składnik zużycia pośredniego przewoźników morskich i lądowych i uwzględniany jest w wynikach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Skorygowaną wartość zużycia pośredniego powstającego w bezpośredniej działalności portowej i w podziale na zużycie materiałów/energii (zaopatrzenie produkcyjne) oraz usługi obce (zaopatrzenie usługowe), przedstawiono w tablicy 4.5. Tablica 4.5. Wartość zużycia pośredniego w bezpośredniej działalności w portach Szczecin i Świnoujście Usługi obce Zużycie materiałów (zaopatrzenie i energii (zaopatrzenie Ogółem Efekty wzbudzone usługowe) produkcyjne) (mln zł) (mln zł) (mln zł) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Przeładunki 41,2 40,9 38,9 36,2 80,1 77,1 Działalność wspomagająca 13,6 11,3 20,0 46,5 33,6 57,8 transport morski Morskie agencje 14,1 7,3 14,1 7,3 transportowe Zarząd portu 13,5 16,8 34,4 31,4 47,9 48,2 Łącznie 82,4 76,3 93,3 114,1 175,7 190,4 Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Na zaopatrzenie produkcyjne składają się głównie dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, uzupełniane przez paliwa i części zamienne. Zaopatrzenie produkcyjne pochodzi od lokalnych dostawców/producentów przez co powstające w wyniku prowadzonej działalności efekty ekonomiczne skoncentrowane są w regionie. Główne rodzaje usług obcych zamawianych na potrzeby produkcji portowej to remonty i konserwacje, roboty czerpalno-pogłębiarskie i prace sondażowe (akweny portowe), usługi informatyczne i telekomunikacyjne, dozoru technicznego i ochrony portu. Warto wskazać, że większość dostawców zaopatrzenia usługowego jest zlokalizowana w regionie otaczającym porty. W 2009 r. wielkość przychodów dostawców za dostarczone na potrzeby bezpośredniej produkcji portowej zaopatrzenie i wykonane usługi wyniosła 190,4 mln zł., przy 175,7 mln zł w 2008 roku. Efekty pośrednie związane z zaspokojeniem popytu zaopatrzeniowego, mierzone rozmiarami przychodów, wygenerowaną wartością dodana brutto i wielkością zatrudnienia u dostawców/wykonawców usług przedstawiono w tablicy 4.6. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 81 Tablica 4.6. Efekty pośrednie w otoczeniu lokalnym związane z zaspokojeniem popytu zaopatrzeniowego powstałego w bezpośredniej produkcji portowej Zaopatrzenie Zaopatrzenie Razem produkcyjne usługowe Efekty wzbudzone (energia, materiały) (usługi obce) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Przychody dostawców 175,7 190,4 82,4 76,3 93,3 114,1 (mln zł) Wartość dodana 62,4 70,1 20,4 18,8 42,0 51,3 brutto (mln zł) Zatrudnienie pośrednie 656 731 124 115 532 616 (w przeliczeniu na pełne etaty) Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. W wyniku produkcji i dostaw zaopatrzenia na potrzeby produkcji portowej, dostawcy/wykonawcy usług uzyskali w 2009 r. przychody w wysokości 190,4 mln zł, nowo wytworzona produkcja wyniosła 70,1 mln zł, a liczba pracujących w związku z zaspokojeniem zgłaszanego przez porty Szczecin i Świnoujście popytu zaopatrzeniowego wyniosła 731, w tym w produkcji i dostawach energii elektrycznej i cieplnej i innych mediów i materiałów 115 osób, w wykonawstwie usług obcych zatrudnienie znajduje 616 osób. Grupa pracowników dostawców pracujących na potrzeby produkcyjne portów Szczecin-Świnoujście uzyskuje dochody z pracy, które wydatkowane powiększają efekty wzbudzone w regionie. Roczną wielkość dochodów do dyspozycji pracowników sektora zaopatrzeniowego przedstawiono w tablicy 4.7. Tablica 4.7. Roczna wielkość dochodów do dyspozycji pracowników dostawców powstająca w związku z zaspokojeniem popytu zaopatrzeniowego powstałego w bezpośredniej produkcji portowej Roczna wielkość dochodów Dochody do dyspozycji dostawców (mln zł) Wyszczególnienie 2008 2009 Wynagrodzenia brutto 24,10 27,32 pracowników dostawców Ubezpieczenia społeczne i inne 5,22 5,93 świadczenia Zaliczka na podatek dochodowy 1,67 1,82 od osób fizycznych (PDOF) Wynagrodzenia netto pracowników dostawców 17,18 19,57 (dochody do dyspozycji) Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie i Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010. 82 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Pracownicy zatrudnieni w sektorze zaopatrzeniowym wydają swoje dochody netto w regionie, a struktura ich wydatków jest identyczna jak pracowników portowych. W wyniku dokonywanych w 2009 r. wydatków na poziomie 19,6 mln zł rocznie (przy 17,2 mln zł w 2008 r.), w branżach zaspokajających popyt konsumpcyjny pracowników zaopatrzenia uzyskiwane są przychody, tworzona wartość dodana, a także opłacani są pracownicy. Dodatkowy efekt wzbudzony wydatkami dochodów pracowników dostawców prowadzi do wytworzenia w regionie 8,81 mln zł wartości dodanej (2009 rok), przy 7,73 mln zł (2008 rok) i utrzymania odpowiednio 106 i 93 pracowników. Wzbudzone wydatkami pracowników dostawców efekty uzupełniają korzyści w otoczeniu, jakie powstają w wyniku wydatków dokonywanych przez pracowników portowych. 4.4. Podatki i transfery publiczne Podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia są ponoszone w każdym z trzech rodzajów działalności, a mianowicie: – bezpośredniej działalności portowej, obejmującej operacje przeładunkowe, działalność wspomagającą transport morski, działalność morskich agencji transportowych oraz zarządy portów, – działalności wzbudzonej popytem konsumpcyjnym pracowników portowych i pracowników zaopatrzenia, – działalności pośredniej, obejmującej produkcję i dostawy zaopatrzenia produkcyjnego i usługowego na rzecz bezpośredniej działalności portowej. Podatki i opłaty zawiązane z działalnością portową, to przede wszystkim opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatki od nieruchomości, opłaty na rzecz środowiska, podatki od środków transportu, wpłaty na fundusze związane ze zwalczaniem bezrobocia, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne). Na podstawie dostępnych informacji statystycznych udało się ustalić wysokość podatków i opłat dla bezpośredniej działalności portowej, tj. działalności prowadzonej w portach Szczecin i Świnoujście. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wyliczone dla dwóch rodzajów działalności portowej, a mianowicie bezpośredniej i wzbudzonej. Dodatkowo, możliwe było ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. pracowników zatrudnionych w dwóch wymienionych rodzajach działalności. Wielkość i rodzaje podatków i opłat związanych z działalnością portową przedstawiono w tablicy 4.8. Tablica 4.8. Podatki i opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia związane z działalnością w portach Szczecin i Świnoujście Bezpośrednia działalność portowa Wyszczególnienie 2008 2009 podatki i opłaty (mln zł) 22,6 22,3 33,1 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (mln zł) 35,4 zaliczka na PDOF 8,7 Działalność wzbudzona w otoczeniu 2008 2009 ubezpieczenia społeczne 9,3 10,0 zaliczka na POOF 3,0 3,0 Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 83 W wyniku funkcjonowania portów Szczecin i Świnoujście, uiszczone podatki i opłaty wyniosły w 2009 r. co najmniej 22,3 mln zł. Roczna wartość wpłacanych na ubezpieczenia społeczne składek to 43,1 mln zł (33,1 mln zł + 10,0 mln zł), a zaliczki na podatek od dochodów osobistych wyniosły 11,7 mln zł (8,7 mln zł + 3,0 mln zł). 5. Symulacyjna analiza wpływu pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów i otoczenia Wprowadzenie W poprzednich rozdziałach opracowania przedstawiono zastosowaną metodologię oraz przeprowadzono niezbędne analizy do wyznaczenia zasadniczych relacji ekonomicznych, pozwalających ocenić przewidywane efekty pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Istotnym osiągnięciem zaprezentowanym w rozdziale 2 jest estymacja wartości dodanej brutto sektora portowego zgodnie ze stosowaną w systemie statystyki publicznej (Departament Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego) metodologią szacowania wartości dodanej brutto. Zestawienie rachunków wartości dodanej brutto sektora portowego w 2009 roku w relacji do przychodów i przeciętnego zatrudnienia zawiera poniższa tablica. Tablica 5.1. Wydajność pracy w gospodarce morskiej i sektorze portowym w podziale na grupy przedsiębiorstw według rodzaju prowadzonej działalności w woj. zachodniopomorskim w 2009 roku Wyszczególnienie Gospodarka morska Sektor portowy Wartość dodana Wartość dodana Wartość dodana brutto/Przeciętne brutto brutto/Przychody zatrudnienie [mln zł] ze sprzedaży [zł] 1 201,6 0,227 76 254 w tym: 291,7 0,397 90 618 w tym: Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich 136,4 0,538 72 411 Pozostała działalność wspomagająca transport morski 49,7 0,462 111 660 47,2 0,184 81 845 58,4 0,496 186 341 Działalność morskich agencji transportowych Zarządy portów morskich* * ZMPSiŚ SA Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. Za nośnik wartości dodanej w sektorze portowym przyjęto produkcję sektora w ujęciu ilościowym, tzn. wolumen obrotów ładunkowych w porcie. Dało to informację o wydajności sektora w odniesieniu do każdej przeładowanej tony ładunku. Następnie wyznaczone relacje zostaną wykorzystane w rozdziale 5 do wyznaczenia prognoz wzrostów wartości dodanej brutto w powiązaniu ze wzrostem obrotów ładunkowych w porcie w Szczecinie. 86 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Tablica 5.2. Wartość dodana brutto uzyskana z każdej przeładowanej tony w sektorze portowym w woj. zachodniopomorskim w latach 2005-2009 Wartość dodana brutto/ 1 tona ładunku Lata [zł/t] 2005 14,81 2006 16,28 2007 17,40 2008 17,37 2009 20,79 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Ośrodka Statystyki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA. W rozdziale 4 określona została rola gospodarki morskiej i sektora portowego w gospodarce kraju. W 2009 roku gospodarka województwa zachodniopomorskiego wytwarzała 4,03% wartości dodanej brutto kraju. W regionie gospodarka morska stanowiła 2,5% gospodarki regionu, zaś sam sektor portowy bezpośrednio 0,61%. W odniesieniu do gospodarki morskiej porty morskie woj. zachodniopomorskiego wytwarzały blisko 25% wartości dodanej brutto. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że rola sektora portowego a co za tym idzie, gospodarki morskiej w regionie w latach 2004-2009 systematycznie malała. Tę niekorzystną dla gospodarki województwa i kraju tendencję można odwrócić podejmując inwestycję pogłębienia toru wodnego do Szczecina. 5.1. Charakterystyka inwestycji i prognozowane zmiany w wielkości i strukturze wymiany handlowej obsługiwanej przez porty 5.1.1 Charakterystyka inwestycji Pogłębienie toru wodnego Szczecin–Świnoujście do 12,5 m jest podstawowym warunkiem wzrostu atrakcyjności transportowej i tranzytowej portu w Szczecinie, oraz podwojenia wielkości jego obrotów ładunkowych w okresie 30 lat. Zaniechanie inwestycji spowoduje poważne utraty ładunków, które mogłyby być przeładowane w szczecińskim porcie w warunkach wzrostu popytu krajowego i międzynarodowej wymiany handlowej oraz zagrozi rozwojowi samego portu, „morskości” Szczecina, jak i rozwojowi całego regionu zachodniopomorskiego. Należy również pamiętać, że pogłębienie toru wodnego Szczecin–Świnoujście stanowi podstawowy warunek uruchomienia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (Central European Transport Corridor - CETC), dodatkowego transeuropejskiego korytarza transportowego na osi północ-południe, o którego utworzenie od wielu lat zabiegają władze samorządowe i państwowe Polski, Szwecji i krajów Europy Południowej. Port szczeciński oddalony jest o 67 km od morza, co powoduje konieczność utrzymania sztucznego toru wodnego dla statków morskich na odcinku Dolnej Odry, Zalewu Szczecińskiego i ujściowym odcinku Świny. Obecna krytyczna sytuacja na torze wodnym Świnoujście - Szczecin i w niektórych rejonach portu szczecińskiego (spłycenia do głębokości 9,80 m – 10,0 m) powstała na skutek zaniechania wymogu stałych prac bagrowniczo - konserwacyjnych. W sytuacji i tak już istniejącej potrzeby kosztownej odbudowy toru, inwestycja polegająca na pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m wydaje się najbardziej uzasadniona. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 87 Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m jest złożoną inwestycją hydrotechniczną, która będzie realizowana w utrudnionych warunkach związanych z ciągłą eksploatacją istniejącego toru wodnego. Wieloletnie prace studialne, badawcze i symulacyjne związane z rozpoznaniem wszelkich możliwych aspektów technicznych, nawigacyjnych, organizacyjnych i eksploatacyjnych w zainteresowanych portach regionu zachodniopomorskiego, pozwoliły na dokładne jej scharakteryzowanie, a działalność administratora drogi wodnej - Szczecińskiego Urzędu Morskiego wyrażająca się pomyślną realizacją I i II etapu modernizacji toru wodnego, już stanowi dobre przygotowanie do pogłębienia do 12,5 m najtrudniejszego (kanałowego) odcinka toru wodnego Świnoujście –Szczecin. Poniżej, na podstawie wcześniejszych opracowań i kalkulacje techniczne SUM oraz pracę AM [Gucma S. 2008] określono w skrócie rzeczowy zakres robót hydrotechnicznych związanych z pogłębieniem, poszerzeniem i umocnieniem toru wodnego Świnoujście - Szczecin dla głębokości 12,5 m, wraz z całą infrastrukturą techniczną z tym związaną. Dokładny opis inwestycji zawarty został w pracy: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. Określenie docelowych parametrów poszczególnych odcinków toru wodnego Świnoujście - Szczecin sprowadza się do określenia minimalnej głębokości i szerokości toru w dnie pozwalającej na bezpieczne przejście „maksymalnych statków” przewidzianych do obsługi w zespole portów Szczecin, Police, Świnoujście. Na potrzeby określenia zakresu rzeczowego prac wyróżniono 2 typy statków maksymalnych: kontenerowiec lub masowiec jako pierwszy typ oraz wycieczkowiec jako typ drugi. W wyniku analiz określono następujące rozmiary tych typów statków [Gucma S. 2008]: Typ 1. Kontenerowiec lub Masowiec Lc =210 m; B =30,0 m; T =11,0 m; Typ 2. Wycieczkowiec Lc =260 m; B =33,0 m; T =9,0 m. Wzrost tonażu (wielkości) statków zawijających do portu Szczecin. W wyniku pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m ulegnie zmianie struktura tonażu statków wchodzących do portu w Szczecinie. Dotychczas struktura ta przedstawiała się następująco: Tablica 5.3. Ruch morskich statków handlowych w porcie Szczecin (2008) Przeciętny Statki Przeciętna Obroty ładunkowe nośność Typy statków wchodzące do ładunek/statek (tys. t.) portu ogółem (DWT) (tony) Ogółem 3 313 3 550 7 787,2 2 350 masowe ciekłe zbiornikowce 402 3 469 2034 817,8 masowe suche masowce 821 6 216 5 698 4 678,2 kontenery kontenerowce 129 6 850/490TEU 4 032/288TEU 520,4 pozostałe drobnicowce 590 3 451 drobnicowe 3000 wielozadaniowe 1 770,8 Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007, 2009, GUS Warszawa-Szczecin, 2007, 2009. Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m spowoduje wzrost dostępności transportowej do portu Szczecin od strony morza i umożliwi załadowcom przewozy towarowe 88 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych większymi statkami po niższym koszcie jednostkowym transportu morskiego. Aby osiągnąć z tej przyczyny korzyści ekonomiczne załadowcy zwiększą wielkość kierowanych do obsługi w porcie jednorazowych partii nadania/odbioru towarów przyczyniając się do wzrostu portowych obrotów ładunkowych w Szczecinie. Według opracowanych prognoz63 (zob. tablice 5.9, 5.10 i 5.11) wielkość obrotów ładunkowych ogółem w porcie Szczecin wzrośnie o 6,74 mln ton do 18,9 mln ton, w tym przeładunki ładunków suchych masowych wzrosną o 4,56 mln ton, a obroty drobnicy skonteneryzowanej (kontenerów) wzrosną maksymalnie o 1,74 mln ton. W wyniku pogłębienia toru wodnego, istotnym zmianom ulegnie struktura tonażu statków zawijających do portu w Szczecinie, a mianowicie:64 – dla statków do przewozu suchych ładunków masowych (w tym zboża) przeciętna wielkość masowca wzrośnie z obecnych 6 216 ton nośności do 20 000 DWT, a wielkość maksymalnego masowca, jaki będzie można obsłużyć w porcie wzrośnie do 40 000 ton; – dla statków do przewozu kontenerów przeciętna wielkość kontenerowca wzrośnie z obecnych 6 850 ton (490 TEU) nośności do 12 000 DWT (700-800 TEU), a wielkość maksymalnego kontenerowca, jaki będzie można obsłużyć w porcie wzrośnie do 30 000 ton (2 200 TEU). Zestawienie parametrów pogłębionego toru wodnego Świnoujście - Szczecin Odcinki prostoliniowe: szerokość w dnie b = 110 m; Odcinek 1 6,0 km ÷ 18,0 km – tylko pogłębienie Odcinek 2 18,0 km ÷ 41,0 km – pogłębienie i poszerzenie Odcinek 3 43,0 km ÷ 49,0 km – pogłębienie i poszerzenie Odcinek 4 54,0 km ÷ 57,0 km – pogłębienie i poszerzenie Odcinek 5 60,0 km ÷ 61,5 km – pogłębienie i poszerzenie Odcinek 6 62,5 km ÷ 66,0 km – pogłębienie i poszerzenie Zakole toru: – szerokość w dnie dla zakola b = 150 m; – odcinek przejściowy (min. 250 m) b = 130 m. – Zakole 1 41,0 ÷ 43,0 km – Zwrot Mańków; – Zakole 2 49,0 ÷ 54,0 km – zakręty przy Policach; – odcinki przejściowe 50,0÷51,0 km i 52,0÷53,0 km; – Zakole 3 57,0 ÷ 60,0 km – zakręty przy nab. Snop/Huk. Obrotnice w porcie Szczecin Obrotnica przy Przesmyku Orlim − odcinek przejściowy 61,5÷62,0 km − obrotnica 62,0÷62,5 km lo = 500 ; bo = 400 m Obrotnica przy Parnicy 66,0÷66,5 km Do = 330 m 63 Wynikające z realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego prognozy zmian w obrotach ładunkowych portu Szczecin zostały opracowane w : Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010, s. 93-98. 64 Analizę zmian w strukturze tonażu statków spowodowaną pogłębieniem toru wodnego zawarto w opracowaniu Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010, s. 142-149. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 89 Mijanki na torze: szerokość b = 270 m, długośc 1000 m; 1. Mijanka na Zalewie Szczecińskim; 2. Mijanka przy Policach 49,50 ÷ 50,5 km. Ponadto inwestycja budowy (pogłębienia) toru wodnego będzie wymagała dodatkowych prac związanych z przygotowaniem i budową pól refulacyjnych, budową nowych umocnień brzegowych i budowli regulacyjnych, przebudową obiektów oznakowania nawigacyjnego i VTS, pozyskanie gruntów pod budowle, wykonanie wycinek i wylesień. Orientacyjny koszt finansowy inwestycji w 2013 r., wynieść powinien ok. 1 156,7 mln zł. Zdaniem autorów opracowania istnieje możliwość odzyskania części kosztów robót refulacyjnych poprzez zagospodarowanie komercyjne urobku czystego, wydobytego w czasie robót pogłębiarskich na akwenie zalewowym i w ujściowym odcinku Odry. Ponadto można przewidywać, że zastosowane będą nowe technologie wydobycia urobku, co powinno zmniejszyć koszty robót. 5.1.2 Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m na wzrost obrotów ładunkowych w porcie w Szczecinie i zmianę struktury ładunków Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m spowoduje niewątpliwie wzrost obrotów ładunkowych w porcie Szczecin, jak i zmianę struktury tych ładunków. Ze względu na wielkość i charakter inwestycji, wzrost ten będzie rozłożony w czasie. Zmiany te będą wypadkową spodziewanego wzrostu obrotów wynikającego z już obserwowanych tendencji rozwojowych w tym zakresie, a po wtóre efektem wywołanym możliwością zawijania do Szczecina statków o większym zanurzeniu, a co za tym idzie statków o większej nośności i tonażu. Ulegnie również skróceniu czas, jaki pokonują statki ze Świnoujścia do Szczecina i z powrotem. Nie bez znaczenia jest kwestia poprawy bezpieczeństwa żeglugi na torze wodnym. Aktualne tendencje rozwojowe W 2010 r. tylko 5 portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, czyli porty w Szczecinie, Świnoujściu, Policach, Gdańsku i Gdyni realizowało, aż 99,57% obrotów ładunkowych wszystkich portów morskich w Polsce, czyli niewiele mniej niż w 2009 roku (99,7%). Świadczy to o silnej koncentracji przeładunków w polskich portach morskich. W 2010 roku wszystkie porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki w Polsce odnotowały wzrost wielkości przeładunków w stosunku do nie najlepszego w ocenie 2009 roku. Największy wzrost obrotów dotyczył portu w Policach, i wyniósł on aż 128%, co było wynikiem wzrostu popytu na nawozy w rolnictwie. Należy jednak dodać, że w 2009 roku spadek w stosunku do 2008 roku wyniósł aż 62,9%. Najmniejszy wzrost wielkości przeładunków dotyczył portu w Gdyni (8,69%). W przypadku portu w Szczecinie wzrost ten wyniósł 13,97%, a w Świnoujściu 51,78%. W wartościach absolutnych największy przyrost wielkości przeładunków wystąpił w Gdańsku – 7663,5 tys. ton, a następnie w Świnoujściu (3644,5 tys. ton), Policach (1027 tys. ton), Gdyni (986,8 tys. ton) i na końcu w Szczecinie (977,10 tys. ton). Ogółem obroty ładunkowe w portach morskich w Polsce w 2010 r. wyniosły 59,5 mln ton (wzrost o 32%), podczas gdy w 2009 r. wyniosły 45,1 mln ton, tj. o 32% więcej niż w poprzednim roku. Największy udział w obrotach ładunkowych portów morskich w 2009 r. w Polsce wykazał port w Gdańsku (41,6%), następnie porty w Gdyni (25,2%), w Świnoujściu (15,6%) i w Szczecinie (15,5%). W 2010 roku struktura ta wyglądała w następujący sposób: Gdańsk (44,4%), Gdynia (20,75%), Świnoujście (17,95%), Szczecin (13,39%) i Police (3,07%). Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 90 W 2010 roku największy udział w strukturze obrotów ładunkowych miały ładunki masowe suche – 40,76% (węgiel i koks – 19,89%) i ładunki masowe ciekłe – 30,55% (ropa naftowa i produkty naftowe – 27,97%).65 Z kolei w 2009 roku największy udział w strukturze obrotów ładunkowych miały ładunki masowe suche – 42,6%(węgiel i koks – 18,1%) i ładunki masowe ciekłe – 28,4% (ropa naftowa i produkty naftowe – 24,8%).66 Największy udział w 2009 r. w ruchu międzynarodowym w łącznych obrotach ładunkowych polskich portów miały obroty z krajami europejskimi (tj. 78,5%, w tym z krajami Unii Europejskiej – 67,0%), Ameryką Północną – 5,8%, Azją – 5,6%, Afryką – 5,4%, Ameryką Środkową i Południową – 5,2%. Największym udziałem spośród państw europejskich w łącznych obrotach polskich portów wykazały w 2009 r. takie państwa jak: Szwecja – 12,9%, Niemcy – 11,4%, Holandia – 7,4%, Wielka Brytania – 6,8%, Finlandia – 6,1%, Dania – 5,1%, Hiszpania – 3,5%, Belgia – 3,2%, Francja – 2,5%, Łotwa – 2,4% i Litwa – 2,3%.67. Pozytywnym dla gospodarki kraju zjawiskiem może być zmiana struktury przeładunków, polegająca na wzroście udziału przeładunku drobnicy w ogólnym poziomie przeładunków, w tym drobnicy skonteneryzowanej, kosztem ładunków masowych. Wzrasta w międzynarodowej wymianie handlowej w Polsce udział produktów wysoko przetworzonych w miejsce wymiany surowców naturalnych. Następuje przejście polskiej gospodarki na wyższy poziom rozwoju gospodarczego. Sprzyjają temu inwestycje w infrastrukturę techniczną terminali kontenerowych w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Terminal kontenerowy „Deepwater Container Terminal” w Gdańsku poprzez uruchomienie stałego połączenia z Szanghajem stał się bałtyckim hubem kontenerowym. Jest to przełom w procesie konteneryzacji przeładunków w Polsce. Pomimo dynamicznego rozwoju „Deepwater Container Terminal”, największym udziałem przeładunku kontenerów w ogólnym poziomie przeładunków w 2009 r. charakteryzował się port w Gdyni. Prawie jedną czwartą obrotów w Gdyni w 2009 r. stanowiły kontenery, w Gdańsku 10%, w Szczecinie 7%. W 2010 roku w przypadku Gdyni było to już 27,83%, Gdańska: 14,87%, spadek natomiast dotyczy przeładunków w kontenerów w Szczecinie (5,82%). Strukturę przeładunków wg typologii grup ładunkowych obowiązujących w oficjalnych statystykach morskich Unii Europejskiej przedstawia tablica 5.4. Tablica 5.4. Obroty ładunkowe w głównych portach polskiego wybrzeża w 2009 r. (dane w tys. ton) Wyszczególnienie Ogółem Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Police Ogółem 45 078,1 18 757,7 11 359,3 6 991,6 7 038,2 802,0 Masowe ciekłe 12 797,1 9 992,7 1 186,6 736,5 856,7 17,0 Masowe suche 19 207,6 5 852,6 5 395,5 4 488,9 2 633,2 768,5 Kontenery 5 092,8 1 873,1 2 726,7 492,0 1,0 - Toczne samobieżne 3 883,3 322,7 865,1 1,3 2 694,2 - Toczne niesamobieżne 927,0 13,2 483,2 0,5 430,0 - Pozostałe ładunki drobnicowe 3 170,3 703,4 702,2 1 272,3 423,0 16,5 Źródło: Żegluga morska i porty morskie w 2009 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2010. 65 66 67 Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2011; Por. Gospodarka morska w Polsce w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010; Por. Ibidem; Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 91 W 2010 roku struktura ta wyglądała w następujący sposób: Tablica 5.5. Obroty ładunkowe w głównych portach polskiego wybrzeża w 2010 r. (dane w tys. ton) Wyszczególnienie Ogółem Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Police Ogółem Masowe ciekłe Masowe suche 59 506,0 26 421,2 12 346,1 7 968,7 10 682,7 1 829,0 18 179,6 14 778,4 1 399,9 857,4 1 088,0 27,2 24 255,2 6 664,0 5 322,2 5 049,7 5 252,5 1 801,6 Kontenery 7 827,9 3 927,8 3 435,9 463,7 0,5 - Ładunki toczne 5 853,5 360,6 1 540,0 3,2 3 949,7 - Pozostałe ładunki drobnicowe 3 389,8 690,4 648,0 1 594,6 392,1 0,2 Źródło: Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2011. W 2010 roku największe obroty ładunkowe w Polsce zrealizowano w porcie w Gdańsku. Obroty tego portu stanowiły 44,4% obrotów ładunkowych portów morskich w Polsce, z czego 55,4% stanowiły ładunki masowe ciekłe (ropa naftowa) i 25,2% masowe suche. Łącznie w Gdańsku dominowały w strukturze przeładunków ładunki masowe, gdyż stanowiły aż 81,2% wszystkich ładunków. Można zatem port w Gdańsku traktować jako port ładunków masowych. W przyszłości struktura ta ulegnie zmianie na korzyść ładunków skonteneryzowanych, ze względu na potencjał i zdolności przeładunkowe „Deepwater Container Terminal”. Kolejnym portem realizującym 20,7% obrotów ładunkowych portów morskich w Polsce jest port w Gdyni. W porcie tym dominowały w 2010 roku ładunki masowe suche i kontenery. Trzecie miejsce pod względem masy przeładowanych ładunków zajął port w Świnoujściu, którego przeładunki stanowiły 18,0% obrotów portów morskich w Polsce. W Świnoujściu dominującą rolę odegrały przeładunki masowych suchych, głównie węgla oraz ładunków tocznych w żegludze promowej. Port w Szczecinie zrealizował w 2010 roku 13,4% obrotów ładunkowych w Polsce. W Szczecinie dominowały głównie ładunki masowe suche (63,4%) oraz ładunki drobnicowe (20,0%). W ujęciu regionalnym porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki w województwie pomorskim zrealizowały w 2010 roku 65,1% łącznych obrotów portów morskich w Polsce, zaś porty województwa zachodniopomorskiego tzn. porty w Szczecinie, Świnoujściu i Policach łącznie 34,4%. Według danych statystycznych udostępnionych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA obroty portów w Szczecinie i Świnoujściu były nieznacznie wyższe niż wynika to z oficjalnych danych statystyki publicznej. Źródłem różnic są odmienne metodologie zbierania danych o obrotach portów morskich. Statystyka publiczna nie rejestruje wagi jednostek ładunkowych (np. kontenerów, naczep, roll-trailerów, wagonów etc.) oraz statków o tonażu brutto (GT) mniejszym od 100 jednostek. Strukturę obrotów ładunkowych w portach morskich Szczecin i Świnoujście w latach 2002-2009 przedstawia tablica 5.6. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 92 Tablica 5.6. Przeładunki w granicach portów Szczecin i Świnoujście w latach 2002-2009 w podziale na grupy ładunkowe (tys. ton) Grupy ładunkowe Węgiel Ruda Zboże Drewno Paliwa Inne masowe Drobnica Razem 2002 3 327 501 870 30 382 1 648 2 814 9 572 2003 2 678 493 991 34 193 1 877 2 313 8 579 2004 2 690 668 1204 34 215 2 000 2 669 9 480 Grupy ładunkowe Węgiel Ruda Zboże Drewno Paliwa Inne masowe Drobnica Razem: 2002 4 495 1 098 73 0 374 422 3 654 10 116 2003 3 273 1 525 53 0 166 530 3 566 9 113 2004 3 415 2 016 51 0 227 299 3 745 9 753 Port Szczecin 2005 2006 2 708 2 433 323 501 1757 1692 41 41 207 321 2 286 2 399 2 680 2 586 10 002 9 973 Port Świnoujście 2005 2006 3 757 2 647 1 372 849 112 121 0 0 276 405 233 264 4 268 4 960 10 018 9 246 Źródło: dane Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. 2007 2 015 525 1452 65 302 2 696 2 432 9 487 2008 2 172 530 1127 43 123 2 290 2 506 8 791 2009 2 022 305 1 565 12 142 1 820 1 896 7 762 2007 2 308 561 64 0 716 203 5 386 9 238 2008 3 292 926 2 2 633 217 5 353 10 425 2009 2 197 306 51 0 807 175 5 200 8 736 W 2009 r. w porcie w Szczecinie największy udział obrotów w przeładunkach ogółem wykazały takie ładunki jak: węgiel (26%), drobnica (24,4%), pozostałe masowe (23,4%). Należy zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach wzrósł istotnie udział zboża w przeładunkach w Szczecinie z 9,1% w 2002 roku do 20,2% w 2009 r. W porcie w Świnoujściu największy odsetek ładunków w 2009 r. stanowiły: drobnica (59,5%) przy czym rośnie�adunkowych udział węgla w imporcie kosztemweksportu węgla. i �winouj�ciu Rys.i węgiel 5.1. (25,1%), Struktura obrotów w portach Szczecinie Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w 2009 r. Struktura obrotów ładunkowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu w 2009 r. Rys. 5.1. Źródło: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin�ród�o: Studium przysz�ych pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie -Świnoujście do 12,5 m,spo�eczno-ekonomicznych IADiPG Szczecin, 2010 r.efektów na podstawie danych Zarządu Morskich Portów do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. na podstawie danych Zarz�du Morskich Portów Szczecin Szczecin i Świnoujście. i �winouj�cie. Strukturę obrotów ładunkowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu w 2010 r. przedsta- Struktur� wiają rysunki 5.2 obrotów i 5.3. �adunkowych w portach w Szczecinie w 2010 r. przedstawiaj� rysunki 5.2 i 5.3. Rys. 5.2. Struktura obrotów �adunkowych w porcie Szczecin w 2010 r. i �winouj�ciu Struktur� obrotów �adunkowych w portach w Szczecinie i �winouj�ciu w 2010 r. przedstawiaj� rysunki 5.2 i 5.3. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 93 Rys. 5.2. Rys. Struktura obrotów �adunkowych w porcie Szczecin 2010 r.w 2010 r. 5.2. Struktura obrotów ładunkowych w porcie w Szczecin Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych �ród�o: Na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2011. Źródło: Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2011. Rys. 5.3 Struktura obrotów �adunkowych w porcie �winouj�cie w 2010 r.w 2010 r. Rys. 5.3. Struktura obrotów ładunkowych w porcie Świnoujście 123 | S t r o n a �ród�o: Na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2011. Źródło: Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2011. WW zakresie zakresie analiz analiz wieloletnich tendencji rozwojowych kszta�tuj�cych wieloletnich tendencji rozwojowych kształtujących się w wielkościsi�i strukobrotów ładunkowych wykorzystano dane w tablicy 5.7.dane w tablicy 5.7. i strukturze obrotów �adunkowych wykorzystano wturze wielko�ci Tablica 5.7. Obroty �adunkowe w portach morskich w Szczecinie i �winouj�ciu z podzia�em na podstawowe grupy �adunkowe w latach 1990-2009 (tys. ton) Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 W�giel 5 845,0 4 607,0 4 959,0 6 336,0 9 006,0 8 513,0 8 371,0 8 470,6 Ruda 2 982,0 3 302,0 1 888,0 1 774,0 1 837,0 3 437,0 3 237,0 2 880,8 Inne masowe 2 547,0 2 691,0 3 341,0 3 130,0 2 826,0 2 643,4 2 028,0 2 065,5 Zbo�e 863,0 750,0 575,0 648,0 392,0 778,2 1 259,0 767,2 Ropa i Drewno Drobnica przetwory 271 3 766,0 1 150,00 237 3 469,0 1 267,00 271 4 044,0 1 094,00 129 5 414,0 712 130 4 868,0 778 57 3 918,3 781,7 40 4 296,0 862 41,8 4 416,5 1 399,90 RAZEM 17 424,0 16 323,0 16 172,0 18 143,0 19 837,0 20 128,6 20 093,0 20 042,3 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 94 Tablica 5.7. Obroty ładunkowe w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu z podziałem na podstawowe grupy ładunkowe w latach 1990-2009 (tys. ton) Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Węgiel 5 845,0 4 607,0 4 959,0 6 336,0 9 006,0 8 513,0 8 371,0 8 470,6 8 781,9 9 593,6 8 280,2 7 962,0 7 821,6 5 950,0 6 105,1 6 464,8 5 087,6 4 322,4 5 463,7 4 219,7 Ruda 2 982,0 3 302,0 1 888,0 1 774,0 1 837,0 3 437,0 3 237,0 2 880,8 2 644,1 2 132,4 2 600,8 2 540,2 1 598,8 2 017,9 2 684,0 1 694,2 1 349,0 1 086,1 1 456,6 610,8 Inne masowe 2 547,0 2 691,0 3 341,0 3 130,0 2 826,0 2 643,4 2 028,0 2 065,5 2 262,3 2 054,8 2 503,4 2 394,8 2 069,8 2 407,5 2 299,9 2 519,0 2 676,4 2 898,8 2 506,4 1994,7 Zboże 863,0 750,0 575,0 648,0 392,0 778,2 1 259,0 767,2 776,7 1 123,6 1 007,6 1 189,7 943,3 1 044,1 1 255,0 1 869,7 1 812,6 1 516,4 1 129,1 1 615,5 Ropa i Drewno Drobnica przetwory 271 3 766,0 1 150,00 237 3 469,0 1 267,00 271 4 044,0 1 094,00 129 5 414,0 712 130 4 868,0 778 57 3 918,3 781,7 40 4 296,0 862 41,8 4 416,5 1 399,90 49 3 714,8 922,9 53,3 4 213,0 1 130,80 46,5 5 004,0 609,5 37 4 492,5 584,9 29,5 6 467,4 755,4 33,5 5 878,9 359,2 33,7 6 413,9 442 40,6 6 947,1 483,8 42,1 7 541,2 697,9 65,2 7 818,2 1 017,50 45,2 7 859,4 755,5 12,1 7 096,1 948,8 Źródło: dane Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. RAZEM 17 424,0 16 323,0 16 172,0 18 143,0 19 837,0 20 128,6 20 093,0 20 042,3 19 151,7 20 301,5 20 052,0 19 201,1 19 685,8 17 691,1 19 233,6 20 019,2 19 206,8 18 724,6 19 215,9 16 497,7 Przyjęto dwa warianty projekcji obrotów: − Wariant I – zakładający istniejące parametry toru wodnego Szczecin-Świnoujście (status quo); − Wariant II – pogłębienie toru wodnego do głębokości 12,5 m. Założenia i projekcje obrotów portowych dla wariantu II przedstawiono w następnym podrozdziale. Podstawą do wnioskowania o poziomie i strukturze przyszłych obrotów portowych w Szczecinie w wariancie I były następujące założenia: 1. Przeładunki w porcie są silnie, dodatnio skorelowane z sytuacją gospodarczą Polski i krajów-beneficjentów korytarza transportowego Route 65 CETC: Szwecji, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Włoch (współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy poziomem obrotów portowych i PKB w Polsce w latach 1995-2007 wyniósł 0,85); 2. Obroty portowe zależą od cykli koniunkturalnych gospodarki. Przeprowadzono statystyczną dekompozycję szeregu czasowego PKB w latach 1993-2009 i wyodrębniono z niego trend oraz 10 letni cykl koniunkturalny. Z analizy trendu wynika, iż w latach 1993-2009 PKB rósł realnie z roku na rok średnio o 4,54%. Pojawiały się również periodyczne oscylacje wokół tendencji rozwojowej, które zaprezentowano w poniższej tablicy: Tablica 5.8. Procentowe odchylenia PKB od trendu w latach 1993-2009 rok 1993 1994 1995 1996 procentowe odchylenie od trendu PKB 1,59% -0,34% 0,65% 0,75% rok 2002 2003 2004 2005 procentowe odchylenie od trendu PKB -4,46% -5,74% -4,69% -2,96% Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 1997 1998 1999 2000 2001 3,11% 5,39% 1,56% 0,02% -3,21% 2006 2007 2008 2009 95 -0,41% 2,61% 4,31% 2,86% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 3. Tempo wzrostu gospodarczego tylko w pewnej części wpływa na tempo zmian przeładunków w porcie (krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi w Polsce 0,74, to oznacza, że każdy wzrost produktu o jednostkę powoduje wzrost konsumpcji o 0,74 jednostek). 4. Utrzymanie dotychczasowej głębokości toru wodnego Szczecin-Świnoujście nie pozwoli na obniżanie kosztów transportu poprzez osiąganie korzyści skali przez operatorów transportu morskiego z powodu zwiększania tonażu statków, co spowoduje w długim okresie czasu powolne wycofywanie ładunków z relacji z portem w Szczecinie ze względu na zbyt wysoki koszt transportu 1 tony ładunku (spadek konkurencyjności portu w Szczecinie). 5. Na podstawie metody ekspertów i analizy trendów, przyjęto korektę dynamiki przewozów podstawowych grup ładunkowych z powodu zaniechania pogłębienia toru wodnego wg typów statków: masowce (bez zboża) – spadek średniorocznego tempa zmian o ok. 3%; masowce (zboża) – spadek o ok. 2,5%-3,0%; zbiornikowce (tankowce) – spadek o ok. 2,0%-2,5%; drobnicowce – spadek o ok. 3%; kontenerowce (feedery) – spadek o ok. 1,5%. 6. Ostatecznie po uwzględnieniu powyższych założeń ustalono wynikowe dynamiki (średnioroczne tempa zmian – bez cykli koniunkturalnych) dla podstawowych grup ładunkowych następująco: masowe suche – 0,78%; zboża – 1,0%; masowe ciekłe – 1,5%; pozostała drobnica – 0,5%; kontenery – 3,0%. Przewidywane obroty ładunkowe w Szczecinie w latach 2010-2040, przy podanych założeniach zestawiono w poniższej tablicy. Tablica 5.9. Przewidywane obroty ładunkowe wg podstawowych grup ładunkowych w Szczecinie w latach 2010-2040 – wariant I – brak realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego (tys. ton) Lata Masowe suche Masowe ciekłe Kontenery Pozostała drobnica Ogółem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 770 5 640 5 620 5 448 5 372 5 378 5 496 5 743 6 045 6 248 6 306 6 208 6 089 5 913 5 832 5 839 5 969 800 786 787 788 809 836 871 911 940 941 929 912 914 915 939 971 1 011 536 534 543 552 575 603 637 676 708 719 720 718 730 741 772 810 856 1 906 1 794 1 757 1 823 1 853 1 896 1 955 2 025 2 068 2 050 2 003 1 948 1 933 1 916 1 947 1 993 2 055 9 012 8 754 8 707 8 612 8 608 8 713 8 960 9 355 9 761 9 957 9 958 9 786 9 665 9 486 9 490 9 613 9 891 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 96 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 6 236 6 563 6 781 6 843 6 737 6 608 6 419 6 332 6 341 6 482 6 773 7 127 7 361 7 427 1 057 1 091 1 092 1 078 1 059 1 061 1 062 1 090 1 126 1 173 1 227 1 266 1 267 1 251 908 951 966 968 964 981 996 1 038 1 088 1 150 1 221 1 278 1 298 1 300 2 128 2 174 2 155 2 106 2 048 2 032 2 014 2 047 2 095 2 160 2 237 2 285 2 265 2 213 10 330 10 779 10 994 10 994 10 808 10 681 10 491 10 506 10 651 10 967 11 458 11 956 12 192 12 192 Źródło: Obliczenia własne. W wariancie I zakłada się niewielki ok. 1,0% średnioroczny przyrost przeładunków w Szczecinie, z okresami prosperity i dekoniunktury (kilkuletnich wzrostów i spadków obrotów). Przewiduje się, że zaniechanie pogłębienia toru wodnego i co za tym idzie, dostosowania i unowocześnienia nabrzeży portowych, przy spełnieniu przyjętych założeń pozwoli w ciągu 30 lat na wzrost przeładunków do poziomu 12,2 mln ton rocznie. Przewiduje się również zmianę struktury ładunków, tzn. spadek udziału ładunków masowych suchych i drobnicy nieskonteneryzowanej, przy jednoczesnym wzroście przeładunków kontenerów. Wariant II zakłada realizację pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście zgodnie z opisem w rozdziale 1 niniejszego opracowania. Inwestycja ta wpłynie na dodatkowy wzrost obrotów portowych w stosunku do wariantu I, który będzie spowodowany możliwością zawijania do Szczecina statków o większym zanurzeniu, a co za tym idzie statków o większej nośności i tonażu. Ulegnie również skróceniu czas, jaki pokonują statki ze Świnoujścia do Szczecina i z powrotem. Wariant II zakłada realizację pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście zgodnie z opisem w rozdziale 1 niniejszego opracowania. Inwestycja ta wpłynie na dodatkowy wzrost obrotów portowych w stosunku do wariantu I, który będzie spowodowany możliwością zawijania do Szczecina statków o większym zanurzeniu, a co za tym idzie statków o większej nośności i tonażu. Duże korzyści ekonomiczne, wynikające z realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego do 12,5 m, dla użytkowników portu, załadowców kierujących ładunki do/z portu w Szczecinie, oszacowane na 1 336,61 mln zł68, w tym: – oszczędności w kosztach transportu morskiego ładunków suchych masowych, kontenerów i pozostałych ładunków odpowiednio 371,79 mln zł , 160,85 mln zł i 210,94 mln zł; – oszczędności spowodowane skróceniem czasu pobytu w porcie statków masowców i kontenerowców, odpowiednio 155,15 mln zł i 171,48 mln zł; – obniżenie kosztów zanieczyszczenia środowiska naturalnego (głównie emisji zanieczyszczeń do atmosfery) 261,1 mln zł i oszczędności spowodowane skróceniem czasu nawigacji statków po pogłębionym torze wodnym 5,3 mln zł, indukują wzrost popytu na usługi transportowe łańcucha logistycznego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście. 68 Korzyści ekonomiczne, jakie z tytułu pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, są możliwe do osiągnięcia przez załadowców, przedstawiono w: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r.s. 142-157. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 97 W celu zwiększenia dynamiki przeładunków w Szczecinie (efekt „lewarowania” obrotów) muszą być stworzone odpowiednie warunki. Do warunków tych zaliczyć należy: 1. Konwergencję polskiej gospodarki do gospodarek tzw. „starej Unii” (UE 15). Zakłada się, że do 2020 r. PKB Polski per capita liczony wg standardu siły nabywczej (PPS) będzie stanowił 75% średniej w Unii Europejskiej; 2. Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m (poprawa dostępności portu od strony morza – przedpola portu); 3. Oddanie do użytku drogi ekspresowej S3 Świnoujście-Lubawka (poprawa dostępności portu od strony lądu – zaplecza); 4. Przeprowadzenie niezbędnych inwestycji na terenie portu w celu obsługi większego woluminu ładunków, w tym: 4.1 oddanie do użytku terminala kontenerowego przy Nabrzeżu Fińskim o rocznej zdolności przeładunkowej 80.000 TEU w pierwszym etapie a docelowo 200.000 TEU; 4.2 oddanie do użytku spichlerza zbożowego o pojemności 50.000 m3; 4.3 modernizacja nabrzeża dalbowego na przedłużeniu Nabrzeża Katowickiego i oddanie do użytku bazy magazynowo-przeładunkowej kwasu siarkowego KGHM Metraco o rocznej zdolności przeładunkowej 200.000 ton; 4.4 pozostałe inwestycje, opisane szczegółowo w rozdziale 1 niniejszego opracowania. 5. Wykorzystanie portu do obsługi ładunków wielkogabarytowych, związanych z energetyką wiatrową i pozyskiwaniem energii ze złóż odnawialnych (transport elementów elektrowni wiatrowych i biomasy); 6. Obsługa ładunków z i do Czech, jak również Słowacji, Austrii, Węgier w ramach korytarzy transportowych, opisanych w pierwszej części niniejszego rozdziału; 7. Obsługa ładunków w relacji z portem w Schwedt (200.000 ton zboża, drobnica, ładunki wielkogabarytowe). Dla potrzeb projekcji przeładunków w wariancie II zbadano dynamikę konwergencji polskiej gospodarki z gospodarkami Unii Europejskiej. Posłużono się udziałem produktu krajowego brutto per capita liczonego wg standardu siły nabywczej w łącznym produkcie wszystkich gospodarek Unii Europejskiej. W latach 1997-2009 tempo konwergencji (zbieżności, dochodzenia do poziomu średniego w Unii Europejskiej) wynosiło średnio 2,2 pkt proc. Rocznie. To oznacza, że do 2020 r., zakładając zachowanie tempa konwergencji gospodarki Polski z analizowanego okresu, PKB w Polsce na 1 mieszkańca będzie stanowił ok. 77,5% średniego PKB w Unii Europejskiej (nieznacznie więcej niż zakładano wcześniej – 75%). 120 % Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 98 100 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Rys.5.4. Tempo polskiej gospodarki 1997-2020 Rys. 5.4.konwergencji Tempo konwergencji polskiej gospodarkiwwlatach latach 1997-2020 80 120 60 100 40 80 20 60 0 % 40 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Polska�GDP�per�capita�PPS�jako�procent��redniego�GDP�w�UE UE�=�100� prognozy 20 �ród�o: Studium przysz�ych spo�eczno-ekonomicznych efektów pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. na podstawie danych Eurostatu. 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dodatkowo porównano dynamiki wzrostu obrotów w Szczecinie prognozy UE�=�100� �adunkowych Polska�GDP�per�capita�PPS�jako�procent��redniego�GDP�w�UE Źródło: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia wodnego Szczecini PKB w Polsce zprzysz�ych I fazy lewarowania obrotów efektów (rys. 5.5. - 3 wariant rozwoju). Okaza�o si�, �ród�o: Studium spo�eczno-ekonomicznych pog��bienia torutoru wodnego Szczecin-�winouj�cie -Świnoujście m, IADiPG Szczecin, r. na podstawie Eurostatu. do 12,5 do m, 12,5 IADiPG Szczecin, 2010 r. 2010 na podstawie danych danych Eurostatu. �e dynamika zmian obrotów �adunkowych stanowi ok. 80% dynamiki zmian PKB. Przyj�to Dodatkowo porównano dynamiki wzrostu obrotów ładunkowych w Szczecinie i PKB w Polsce z I t� relacj� kolejnych fazach Dodatkowo porównano wzrostu �adunkowych władunSzczecinie fazy w lewarowania obrotów (rys.lewarowania. 5.5. - 3 dynamiki wariant rozwoju). Okazałoobrotów się, że dynamika zmian obrotów kowych stanowi ok. 80% dynamiki zmian PKB. Przyjęto tę relację w kolejnych fazach lewarowania. i PKB w Polsce z I fazy lewarowania obrotów (rys. 5.5. - 3 wariant rozwoju). Okaza�o si�, Rys. Fazy obrotów w Szczecinie ww80% latach 2002-2009 Rys.zmiany 5.5. Fazytendencji zmiany tendencji obrotów w Szczecinie latachdynamiki 2002-2009 �e5.5. dynamika zmian obrotów �adunkowych stanowi ok. zmian PKB. Przyj�to t� relacj� w kolejnych fazach lewarowania. Rys. 5.5. Fazy zmiany tendencji obrotów w Szczecinie w latach 2002-2009 przyszłych społeczno-ekonomicznych pogłębienia toru wodnego Szczecin�ród�o:Źródło: StudiumStudium przysz�ych spo�eczno-ekonomicznych efektówefektów pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie -Świnoujście 12,5 m, Szczecin, IADiPG Szczecin, r. na podstawie danych z Zarządu Morskich Portów do 12,5 m,do IADiPG 2010 r. 2010 na podstawie danych z Zarz�du Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie. Szczecin i Świnoujście. �ród�o: Studium przysz�ych spo�eczno-ekonomicznych efektów pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. na podstawie danych z Zarz�du Morskich Portów Szczecin Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 99 Ponadto, w projekcji obrotów założono, iż nowy magazyn zbożowy na 50.000 m3 osiągnie swoją pełną zdolność przerobową pod koniec 2010 r., nowy terminal kontenerowy przy Nabrzeżu Fińskim osiągnie swoją maksymalną zdolność przeładunkową 200.000 TEU w 2020 r., zaś baza magazynowo-przeładunkowa kwasu siarkowego zacznie funkcjonować od 2013 roku, zwiększając dodatkowo ładunki masowe płynne o 200.000 ton. Przewidywane obroty w wariancie II, zakładającym pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m zestawiono w tablicy 5.10. Tablica 5.10. Przewidywane obroty ładunkowe wg podstawowych grup ładunkowych w Szczecinie w latach 2010-2040 – wariant II – tor wodny Szczecin-Świnoujście 12,5 m (tys. ton) Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Masowe suche 5 770 5 640 5 620 5 969 5 888 5 914 6 096 6 475 6 990 7 442 7 704 7 717 7 632 7 445 7 344 7 376 7 603 8 075 8 718 9 281 9 608 9 625 9 518 9 285 9 159 9 199 9 483 10 071 10 872 11 575 11 983 Źródło: Obliczenia własne. Masowe ciekłe 800 786 787 1 023 1 055 1 094 1 142 1 196 1 238 1 248 1 244 1 234 1 243 1 252 1 287 1 331 1 385 1 446 1 492 1 499 1 487 1 508 1 528 1 580 1 643 1 720 1 807 1 874 1 892 1 884 1 868 Kontenery 536 534 543 742 987 1 232 1 476 1 721 1 966 2 211 2 455 2 420 2 389 2 357 2 383 2 427 2 490 2 566 2 608 2 572 2 501 2 420 2 389 2 357 2 383 2 427 2 490 2 566 2 608 2 572 2 501 Pozostała drobnica 1 906 1 794 1 757 1 860 1 899 1 953 2 025 2 107 2 163 2 154 2 116 2 068 2 062 2 054 2 098 2 157 2 236 2 327 2 389 2 380 2 337 2 284 2 277 2 269 2 317 2 383 2 470 2 571 2 639 2 629 2 582 Ogółem 9 012 8 754 8 707 9 594 9 830 10 194 10 740 11 498 12 356 13 055 13 518 13 439 13 326 13 108 13 112 13 291 13 715 14 414 15 207 15 732 15 933 15 838 15 712 15 491 15 503 15 730 16 250 17 082 18 011 18 660 18 933 Przewidywane spadki obrotów ładunkowych wynikające z zaniechania inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m zaprezentowano na rysunku 5.6. i zestawiono w cyklu pięcioletnim w tablicy 5.11. pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie do g��boko�ci 12,5 m zaprezentowano na rysunku 5.6. i zestawiono w cyklu pi�cioletnim w tablicy 5.11. 100 Rys. 5.6. Przewidywane prze�adunki w Szczecinie w wariancie I i II w latach Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 2010-2040 Rys. 5.6. Przewidywane przeładunki w Szczecinie w wariancie I i II w latach 2010-2040 20�000���� Ogó�em tys.�ton 18�000���� 16�000���� 14�000���� 12�000���� 10�000���� 8�000���� 6�000���� 4�000���� 2�000���� � 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 planowane�obroty�w�wariancie�12,5m 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 planowane�obroty�w�wariancie�dotychczasowym Studium przysz�ychspołeczno-ekonomicznych spo�eczno-ekonomicznych efektów pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie Źródło:�ród�o: Studium przyszłych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecindo 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. -Świnoujście do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. Tablica 5.11. 5.11. Przewidywane porcie w Szczecinie w wyniku zanieTablica Przewidywane spadki spadkiprzeładunków prze�adunkóww w porcie w Szczecinie w wyniku chania inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości zaniechania inwestycji pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie do 12,5 m (tys. ton) g��boko�ci 12,5 m (tys. Masowe ton) Pozostała Lata Masowe suche Lata Masowe suche 2010 0 2015 -537 0 2010 2020 -1 398 2015 -537 2025 -1 537 2020 -1 398 2030 -2 765 2025 -1 537 2035 -2 858 2030 -2 765 2035 -2 858 2040 -4 555 2040 własne.-4 555 Źródło: Obliczenia �ród�o: Obliczenia w�asne. ciekłe Masowe 0ciek�e -2580 -315 -258 -360 -315 -410 -360 -594 -410 -594 -617 -617 Kontenery Kontenery 0 -6290 -1 735 -629 -1-1 617 735 -1-1 533 617 -1-1 338 533 338 -1-1 201 -1 201 drobnica Pozosta�a drobnica 0 -570 -112 -57 -165 -112 -231 -165 -288 -231 -288 -368 -368 Ogółem Ogó�em 0 -1 481 0 -3-1560 481 -3-3679 560 -4-3939 679 -5-4079 939 079 -6-5741 -6 741 Spodziewane utraty ładunków wg podstawowych typów w latach 2010-2040 z powodu zaniechania inwestycji w pogłębienie toru wodnego do głębokości 12,5 m zaprezentowano na poniższych rysunkach. 133 | S t r o n a z powodu zaniechania inwestycji w pog��bienie toru wodnego do g��boko�ci 12,5 m zaprezentowano na poni�szych rysunkach. Instytut Analiz,wg Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 101 Rys. 5.7. Spodziewane utraty �adunków podstawowych grup �adunkowych Rys. 5.7. Spodziewane w latach 2010-2040utraty ładunków wg podstawowych grup ładunkowych w latach 2010-2040 masowe�suche masowe�ciek�e 14�000���� 2�000���� 1�800���� 12�000���� 1�600���� 10�000���� 1�400���� 1�200���� 8�000���� tys.�ton tys.�ton 1�000���� 6�000���� 800���� 600���� 4�000���� 400���� 2�000���� � 200���� 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tytu��osi masowe�suche�wariant�12,5�m Tytu��osi masowe�suche�wariant�9,15�m� masowe�ciek�e�wariant�12,5�m pozosta�a�drobnica kontenery 3�000���� 3�000���� 2�500���� 2�500���� 2�000���� 2�000���� tys.�ton 1�500���� tys.�ton 1�500���� 1�000���� 1�000���� 500���� 500���� � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tytu��osi pozosta�a�drobnica�wariant�12,5�m pozosta�a�drobnica�wariant�9,15�m masowe�ciek�e�wariant�9,15�m Tytu��osi kontenery�wariant�12,5�m kontenery�wariant�9,15�m �ród�o: Studium przysz�ych spo�eczno-ekonomicznych efektów pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie Źródło: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecindo 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. -Świnoujście do 12,5 m, IADiPG Szczecin, 2010 r. 5.2.Wzrost Wzrost�warto�ci�dodanej�brutto�i�zatrudnienia�(bezpo�redniego)� 5.2. wartości dodanej brutto i zatrudnienia (bezpośredniego) w�produkcji�portowej� w produkcji portowej Wzrost warto�ci dodanej brutto b�d�cy rezultatem wzrostu obrotów �adunków Wzrost wartości dodanej brutto będący rezultatem wzrostu obrotów ładunków w porcie na wzrost wwporcie w Szczecinie w wyniku pog��bienia toru do 12,5 m wp�ynie Szczecinie w wyniku pogłębienia toru wodnego do wodnego 12,5 m wpłynie na wzrost zatrudnienia bezpośrednio wbezpo�rednio sektorze portowym. Szacunki wzrostuSzacunki wartości wzrostu dodanej warto�ci brutto i zatrudnienia będą w sektorze portowym. dodanej brutto zatrudnienia przedmiotem rozważań tej części opracowania. tej cz��ci opracowania. i zatrudnienia b�d� przedmiotem W estymacji wzrostu wartościrozwa�a� dodanej brutto przyjęto założenie, że będzie ona zmieniała się wprost proporcjonalnie do przewidywanego wzrostu obrotów ładunkowych w porcie. Za współczynnik za�o�enie, �e b�dzieproporona W estymacji wzrostu warto�ci dodanej brutto przyj�to cjonalności przyjęto relację pomiędzy wartością dodaną brutto a wielkością obrotów z 2009 roku. si� wprostrelacje proporcjonalnie przewidywanego wzrostu obrotów �adunkowych zmienia�a Podstawowe ekonomicznedo zostały opisane w rozdziale 3. Warto w tym miejscu przyże w 2009 roku z każdej przeładowanej ładunku w portach regionu dodan� uzyskano proporcjonalno�ci przyj�totony relacj� pomi�dzy warto�ci� wpomnieć porcie. jedynie, Za wspó�czynnik 20,79 zł wartości dodanej brutto. brutto a wielko�ci� obrotów z 2009 roku. Podobnie wykorzystano relacje ekonomiczne z 2009 roku w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży i przeciętnego zatrudnienia. Z każdego tysiąca złotych przychodów ze sprzedaży uzyskano w 134 | Ssektorze t r o n aportowym 397 zł wartości dodanej brutto, natomiast każdy zatrudniony w sektorze wytworzył 90.618 zł wartości dodanej brutto. Jak łatwo wyliczyć, wzrost wartości dodanej brutto w ciągu kolejnych 30 lat od momentu rozpoczęcia pogłębienia toru wodnego do 12,5 m o 140,1 mln zł przełoży się na wzrost łącznego zatrudnienia bezpośrednio w sektorze portowym o 1547 etatów (140,1 mln zł/90.618 zł ≈ 1547). Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 102 Szacunki ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego do 12,5 m w postaci wzrostu przychodów, wartości dodanej brutto i zatrudnienia w okresach pięcioletnich zestawiono w poniższej tablicy. Prezentowane szacunki ujęte są w cenach stałych z 2009 roku. Tablica 5.12. Ekonomiczne efekty pogłębienia toru wodnego do 12,5 m Przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży sektora portowego w wyniku pogłębienia toru wodnego do 12,5 m [mln zł] 77,6 Liczba Przewidywany Przewidywany lat od wzrost wartości wzrost ładunków rozpoczęcia dodanej brutto [tys. ton] inwestycji [mln zł] Łączny przyrost przeciętnego zatrudnienia od początku oddania inwestycji do użytku [os.] 340 Przyrosty przeciętnego zatrudnienia w okresach pięcioletnich [os.] 5 1 481 30,8 340 10 3 560 74,0 186,4 817 477 15 3 678 76,5 192,6 844 27 25 5 079 105,6 266,0 1 165 32 30 6 741 140,1 353,0 1 547 381 I n 20 s t y t u t4 939 A n a l i z ,102,7 D i a g n o z 258,6 i P r o g n o z1 133G o s p o d289 arczych Źródło: Obliczenia własne. Rys. 5.8. Przyrosty warto�ci dodanej brutto sektorze portowym w rezultacie pog��bienia Rys. 5.8. Przyrosty wartości dodanej bruttow w sektorze portowym w rezultacie pogłębienia toru wodnego do 12,5 m w kolejnych latach od rozpoczęcia inwestycji toru wodnego do 12,5 m w kolejnych latach od rozpocz�cia inwestycji 160,0���� mln�z� 140,0���� 120,0���� 100,0���� 80,0���� 60,0���� 40,0���� 20,0���� � 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 lata�od�rozpocz�cia� inwestycji Źródło: Obliczenia własne. �ród�o: Obliczenia w�asne. w Zakładane wzrosty wartości dodanej brutto widoczne na powyższym rysunku w poszczególZak�adane wzrosty warto�ci dodanej brutto widoczne na powy�szym rysunku nych latach eksploatacji pogłębionego toru wodnego charakteryzują się zmienną dynamiką. Wynika to z założeń dotyczących wpływu gospodarczych cykli koniunkturalnych obroty portowe i zatem si� poszczególnych latach eksploatacji pog��bionego toru na wodnego charakteryzuj� zmienn� dynamik�. Wynika to z za�o�e� dotycz�cych wp�ywu gospodarczych cykli koniunkturalnych na obroty portowe i zatem na tworzenie warto�ci dodanej brutto Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 103 na tworzenie wartości dodanej brutto przyjętych w opracowaniu pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych I n s t y t u tefektów A n apogłębienia l i z , D toru i a gwodnego n o z Szczecin-Świnoujście i P r o g n o z Gdoo12,5 s pm”, o dzrealizowanym arczych przez Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie w 2010 r. na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Z tego samego powodu na kolejnym rysunku widoczne są fluktuacje w przeciętnym zatrudnieniu w sektorze portowym w postaci sinusoidalnych zmian w dynamice rozważanego zjawiska. Rys. 5.9. Roczne przyrosty przeci�tnego zatrudnienia w sektorze portowym w rezultacie Rys. 5.9. Roczne przyrosty przeciętnego zatrudnienia w sektorze portowym w rezultacie pogłębienia toru wodnego do 12,5 m w kolejnych latach od rozpoczęcia inwestycji pog��bienia toru wodnego do 12,5 m w kolejnych latach od rozpocz�cia inwestycji 250 200 150 100 50 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 �50 Źródło: Obliczenia własne. �ród�o: Obliczenia w�asne. 5.3. Zatrudnienie na realizacji inwestycji i efekty ekonomiczne związane 5.3.� Zatrudnienie� na�etapie etapie� realizacji� inwestycji� i� efekty� ekonomiczne� z wydatkowaniem dochodów pracowników inwestora zwi�zane�z�wydatkowaniem�dochodów�pracowników�inwestora� Realizacja inwestycji polegającej na pogłębieniu wodnego Szczecin-Świnoujście Realizacja inwestycji polegaj�cej na toru pog��bieniu toru wodnegona całej Szczecindługości do 12,5 m i poszerzeniu w dnie na szerokość 110-130 m według wstępnie opracowanych �winouj�cie na ca�ej d�ugo�ci do Oszacowane 12,5 m i poszerzeniu w dnie na szeroko�� 110-130 m harmonogramów ma zająć trzy lata. koszty inwestycyjne (finansowe) netto projektu w podziale na wielkość i rodzaje nakładów w trzyletnim okresie realizacji inwestycji przedstawiono wst�pnie opracowanych harmonogramów ma zaj�� trzy lata. Oszacowane koszty wed�ug w tablicy 5.13. inwestycyjne (finansowe) netto projektu w podziale na wielko�� i rodzaje nak�adów w trzyletnim okresie realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli 5.13. Tablica 5.13. Koszty inwestycyjne netto pog��bienia toru wodnego Szczecin-�winouj�cie (mln z�) I. Koszty inwestycyjne (finansowe) mln z�/rok 0 budowa nowych i rozbudowa istniej�cych pól refulacyjnych 20,5 - - 200,0 200,0 148,2 roboty czerpalne zwi�zane z pog��bieniem i poszerzeniem 1 2 104 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Tablica 5.13. Koszty inwestycyjne netto pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście (mln zł) I. Koszty inwestycyjne (finansowe) mln zł/rok 0 1 2 budowa nowych i rozbudowa istniejących pól refulacyjnych roboty czerpalne związane z pogłębieniem i poszerzeniem toru wodnego budowa nowych umocnień brzegowych i budowli regulacyjnych przebudowa obiektów oznakowania nawigacyjnego i systemu kontroli ruchu statków (VTS) wykup gruntów pod budowę umocnień brzegowych Całkowite nakłady inwestycyjne Źródło: opracowanie własne. 20,5 - - 200,0 200,0 148,2 113,0 200,0 200,0 - 20 45 10,0 343,5 420 393,2 Informacje o okresowym zatrudnieniu wymaganym dla zrealizowania projektu inwestycyjnego nie są dostępne. Dla ustalenia zatrudnienia na etapie realizacji inwestycji wykorzystano zatem uproszczoną metodykę, która opiera się na szacunku zatrudnienia przy zastosowaniu współczynnika średniego udziału kosztów pracy w projektach związanych z budową infrastruktury transportowej. Przyjmuje się, że średni udział kosztów pracy w łącznych kosztach projektu netto dla projektów transportowych infrastrukturalnych wynosi 20%.69 Z kolei średni koszt pracownika obejmuje roczne wynagrodzenie brutto pracowników w sektorze budowlanym i produkcyjnym. Kwotę tę należy następnie powiększyć o narzuty płacone przez pracodawcę (uśredniony wskaźnik wynosi 21%). W dalszej kolejności powinno się uwzględnić koszty związane z pracą (koszty szkoleń, koszty przejazdów, zakwaterowania, strawnego, itp.), których nie ujęto w wynagrodzeniu. Wartość tę szacuje się na 20% kosztów pracy-obliczonych wcześniej. Okresowe zatrudnienie (na czas realizacji inwestycji) oblicza się dwuetapowo: – obliczenie wartości składnika pracy w łącznych kosztach projektu - koszt projektu przemnożony przez średni udział kosztów pracy równy 20%; – podzielenie wartości składnika pracy przez średni roczny koszt pracy przypadający na jednego pracownika; z uwagi na specyficzny zakres rzeczowy inwestycji, gdzie 47,4% ogółu kosztów inwestycyjnych zajmują roboty czerpalne, które wymagają zaangażowania specjalistycznych maszyn, urządzeń i sprzętu (pogłębiarki, szalandy, itp.) i pracowników o określonej specjalności i doświadczeniu, średnioroczny koszt pracownika zatrudnionego do realizacji inwestycji przyjęto w następującej wysokości: 48 000 zł. x 1,21 x 1,20 = 69 697 zł. Oszacowaną wielkość zatrudnienia wymaganą dla pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście wraz ze skalkulowanymi dochodami do dyspozycji pracowników inwestora (w warunkach roku 2009) oraz ubezpieczeniami społecznymi i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przedstawiono w tablicy 5.14. 69 Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa. Jaspers, wrzesień 2008, s.55; Niebieska Księga. Sektor transportu publicznego. Jaspers, wrzesień 2008, s.52; Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 105 Tablica 5.14. Wielkość zatrudnienia, wytworzona wartość dodana brutto i efekty fiskalne w okresie realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego Rok realizacji inwestycji 0 1 2 Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 986 1205 1128 Wartość dodana brutto (mln zł) 154,6 189,0 177,0 Dochody do dyspozycji pracowników inwestora (mln zł) 33,77 41,27 38,63 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (mln zł) 10,16 12,41 11, 62 Zaliczka na PDOF (mln zł) 3,40 4,15 3,89 Źródło: opracowanie własne. Wydatkowane dochody do dyspozycji pracowników inwestora spowodują, że w otoczeniu powstaną dodatkowe miejsca pracy w sektorach zaspokajających popyt konsumpcyjny. W przeliczeniu na pełne etaty, dodatkowe zatrudnienie w otoczeniu wyniesie: w pierwszym roku inwestycji 193 osób, w drugim roku 235 osób, w trzecim roku 220 osób. Wzbudzone wydatkami pracowników inwestora dodatkowe efekty ekonomiczne w lokalnym otoczeniu, to również wytworzona wartość dodana w kolejnych trzech latach realizacji inwestycji wynosząca odpowiednio: 15,20 mln zł, 18,57 mln zł i 17,39 tys. zł. 5.4. Efekty ekonomiczne związane ze wzrostem popytu efektywnego na dobra pośrednie dla produkcji portowej i wzrostem zatrudnienia (pośredniego) w otoczeniu Rozwój produkcji portowej (bezpośredniej działalności portowej) wywołany pogłębieniem toru wodnego wywoływać będzie odpowiedni wzrost zapotrzebowania na dobra pośrednie w postaci zaopatrzenia produkcyjnego (dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wody, paliwa i części zamiennych) oraz zaopatrzenia usługowego (remonty i konserwacje, prace czerpalno-pogłębiarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i inne związane z obsługą działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa portowe). W otoczeniu portu Szczecin w wyniku zaspokojenia popytu zaopatrzeniowego, powstanie szereg efektów pośrednich w postaci zwiększonych przychodów, wygenerowanej dodatkowo wartości dodanej i utworzonych nowych miejsc pracy (wyrażonych zatrudnieniem w przeliczeniu na pełne etaty) wśród dostawców dóbr pośrednich. Wielkość powstałych w ten sposób maksymalnych efektów pośrednich w otoczeniu, oszacowanych w ujęciu rocznym przedstawiono w tablicy 5.15. Tablica 5.15. Roczne efekty pośrednie w otoczeniu portu Szczecin powstałe w wyniku pogłębienia toru wodnego i rozwoju bezpośredniej działalności portowej Zaopatrzenie Zaopatrzenie Suma produkcyjne usługowe (energia, materiały) (usługi obce) Wzrost przychodów dostawców (mln zł) 91,5 36,7 54,8 Przyrost wartości dodanej brutto (mln zł) 33,7 9,1 24,6 Przyrost zatrudnienia pośredniego 351 56 295 (utworzone nowe miejsca pracy) Źródło: obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. 106 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych W wyniku zwiększonych produkcji i dostaw zaopatrzenia na potrzeby produkcji portowej, dostawcy/wykonawcy usług zwiększą w ujęciu rocznym przychody o 91,5 mln zł, nowo wytworzona wartość produkcji wzrośnie o 33,7 mln zł, a ilość zatrudnionych w otoczeniu w związku z zaspokojeniem zgłaszanego przez port Szczecin popytu zaopatrzeniowego powiększy się o 351 osób. W produkcji i dostawach energii elektrycznej i cieplnej i innych mediów i materiałów liczba nowych miejsc pracy wyniesie 56, w wykonawstwie usług obcych zatrudnienie znajdzie dodatkowo 295 osób. Nie wyczerpuje to efektów ekonomicznych powstających w otoczeniu, gdyż nowo zatrudnieni pracownicy dostawców/producentów zaopatrzenia uzyskają dochody z pracy, które wydatkowane następnie w otoczeniu, przyczynią się do powstania wzbudzonych impulsów rozwojowych w regionie. Roczną wielkość dochodów pozostających do dyspozycji wśród pracowników dostawców/ producentów zaopatrzenia przedstawiono w tablicy 5.16. Tablica 5.16. Roczne dochody do dyspozycji pracowników dostawców powstające w wyniku zaspokojenia popytu zaopatrzeniowego powiększonego na skutek pogłębienia toru wodnego i rozwoju bezpośredniej produkcji portowej. Dochody do dyspozycji pracowników dostawców (mln zł) 13,13 Wynagrodzenia brutto pracowników dostawców Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2,89 Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 0,88 (PDOF) Wynagrodzenia netto pracowników dostawców (dochody 9,40 do dyspozycji) Źródło: obliczenia własne na podstawie: materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie i Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010 . W wyniku wydatków pracowników dostawców/producentów zaopatrzenia, w otoczeniu portu w branżach zaspokajających popyt konsumpcyjny wzrosną przychody, wartość dodana, a także zatrudnienie. Efekty wzbudzone w otoczeniu wydatkami pracowników z sektora zaopatrzenia, to dodatkowe w skali roku 9,40 mln zł przychodów i 4,23 mln zł wygenerowanej wartości dodanej i wzrost zatrudnienia o 51 pracowników w branżach oferujących dobra konsumpcyjne nietrwałego i trwałego użytku. 5.5. Efekty ekonomiczne związane z wydatkowaniem dochodów pracowników portowych i wzrostem zatrudnienia (wzbudzonego) w lokalnym otoczeniu Spowodowany pogłębieniem toru wodnego rozwój produkcji portowej przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w bezpośredniej działalności portowej o 1 547 osób. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w bezpośredniej działalności portowej otrzymują wynagrodzenie, które po pomniejszeniu o należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, stanowi o wielkości ich dochodów do dyspozycji. Dochody pracownicze wydatkowane w otoczeniu, wywołują w nim różnorodne efekty wzbudzone. Roczną wielkość dochodów wynikających ze wzrostu zatrudnienia w porcie Szczecin przedstawiono w tabeli 5.17. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 107 Tablica 5.17. Przyrost dochodów do dyspozycji wynikający ze wzrostu zatrudnienia pracowników portowych spowodowany pogłębieniem toru wodnego Przyrost dochodów do dyspozycji pracowników portowych (mln zł) 1547 osób Wzrost zatrudnienia pracowników portowych Wynagrodzenia brutto pracowników portowych 72,92 Ubezpieczenia społeczne 15,18 Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF) 4,16 Wynagrodzenia netto pracowników portowych (dochody do 51,35 dyspozycji) Źródło: obliczenia własne na podstawie materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Dochody pracowników portowych są przeznaczane na cele konsumpcyjne i alokowane w otoczeniu lokalnym w handlu detalicznym (przychody w branży wyniosą 17,6 mln zł), w sektorze użytkowania i wyposażenia mieszkań (utarg w branży wyniesie 13 mln zł), w branżach: transport i łączność, opieka zdrowotna, rekreacja i kultura, pozostałe dziedziny (edukacja, restauracje i hotele, inne towary i usługi), gdzie łączna wielkość przychodów powstających w wyniku wydatkowanych dochodów do dyspozycji pracowników portowych wyniesie 20,8 mln zł. Powstający w wyniku wydatków popyt konsumpcyjny oddziałuje na rozmiary działalności gospodarczej w wymienionych branżach w postaci uzyskiwanych przychodów, generowanej wartości dodanej, dodatkowych miejsc pracy (liczby pracowników opłaconych dzięki uzyskiwanym przychodom), efektów fiskalnych związanych ze wzbudzoną w ten sposób działalnością gospodarczą. Efekty wzbudzone w otoczeniu lokalnym wywołane wydatkami pracowników portowych, którzy znajdą zatrudnienie w porcie Szczecin w wyniku pogłębienia toru wodnego i rozwoju bezpośredniej działalności portowej to: roczna wielkość przychodów w branżach obsługujących popyt konsumpcyjny wynosząca 51,4 mln zł, wytworzona wartość dodana brutto na poziomie 23,1 mln zł, wzrost zatrudnienia (nowe miejsca pracy) wynoszący 278 pracowników (tablica 5.18). Pracownicy zatrudnieni w branżach zaspokajających popyt konsumpcyjny pracowników portowych sami również uzyskują wynagrodzenia, które z kolei wydatkowane prowadzą do wzbudzenia działalności gospodarczych i zatrudnienia w otoczeniu lokalnym. Wielkość dochodów brutto pracowników zatrudnionych w sektorze dóbr konsumpcyjnych wyniesie tym razem 9,3 mln zł. Pomniejszone o ubezpieczenia społeczne w wysokości 2 mln zł i o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 0,9 mln zł, utworzą dochód do dyspozycji pracowników w wysokości 6,7 mln zł. Wydatkowane w otoczeniu lokalnym dochody w branżach zaspokajających popyt konsumpcyjny, umożliwią wytworzenie wartości dodanej na poziomie blisko 3 mln zł oraz opłacenie w przeliczeniu na pełne etaty dodatkowych 36 pracowników. Wielkość i rodzaj efektów wzbudzonych w otoczeniu wydatkami dochodów do dyspozycji pracowników portowych, pracowników zatrudnionych w branżach oferujących dobra konsumpcyjne oraz w sektorze zaopatrzenia przedstawiono w tablicy 5.18. 108 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Tablica 5.18. Efekty wzbudzone w otoczeniu lokalnym wywołane pogłębieniem toru wodnego i wzrostem zatrudnienia w porcie Szczecin Roczny wzrost Przyrost Roczny przyrost przychodów zatrudnienia Efekty w otoczeniu portu wartości dodanej w branżach dóbr wzbudzonego wzbudzone: brutto konsumpcyjnych (utworzone nowe (mln zł) (mln zł) miejsca pracy) 1) wydatkami pracowników 51,4 23,1 278 portowych 2) wydatkami pracowników zatrudnionych w branżach 6,7 3,0 36 oferujących dobra konsumpcyjne 3) wydatkami pracowników zatrudnionych w sektorze 9,4 4,2 51 zaopatrzeniowym Ogółem 67, 5 30,3 365 Źródło: obliczenia własne na podstawie: materiałów statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie i Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010. Roczne efekty wzbudzone w bezpośrednim otoczeniu portu Szczecin w wyniku pogłębienia toru wodnego i rozwoju produkcji portowej, to dodatkowe 67,5 mln zł przychodów i 30,3 mln zł wartości dodanej brutto w branżach oferujących dobra konsumpcyjne nietrwałego i trwałego użytku oraz w sektorze usług rynkowych i nierynkowych. W tych rodzajach działalności w wyniku wzrostu wartości dodanej brutto szacuje się, że nastąpi również wzrost zatrudnienia o 365 osób. W tym miejscu potrzebne jest dodatkowe wyjaśnienie, a mianowicie w znaczeniu ekonomicznym wartość dodana brutto i zatrudnienie należą do dwóch zupełnie różnych kategorii. To znaczy, wartość dodana brutto jest strumieniem pieniężnym, który na skutek pogłębienia toru wodnego będzie generowany dodatkowo oraz niezależnie w każdym roku trwania inwestycji, zaś zatrudnienie należy do kategorii zasobu ekonomicznego, którego wzrost powstaje jednorazowo w trakcie eksploatacji pogłębionego toru wodnego (czy jakiejkolwiek innej inwestycji). Oznacza to, że pogłębienie toru wodnego do głębokości 12,5 m spowoduje szacowany wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu portu w Szczecinie o 365 osób, które z kolei będą wytwarzać w każdym roku dodatkowe 30,3 mln zł wartości dodanej brutto w tym otoczeniu. W podsumowaniu, pogłębienie toru wodnego i wywołany inwestycją rozwój produkcji portowej przyczyni się do powstania w bezpośrednim otoczeniu portu Szczecin szeregu efektów rozwojowych o trwałym charakterze, których zestawienie przedstawiono w tablicy 5.19. Tablica 5.19. Efekty pośrednie i wzbudzone w otoczeniu portu Szczecin powstałe w wyniku pogłębienia toru wodnego i rozwoju bezpośredniej działalności portowej Efekty ekonomiczne w otoczeniu portu Szczecin Działalność Działalność Ogółem pośrednia wzbudzona Roczny wzrost przychodów (mln zł) 91,5 67,5 159,0 Roczny przyrost wartości dodanej brutto (mln zł) 33,7 30,3 64,0 Przyrost zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) 351 365 716 Źródło: Obliczenia własne. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 109 Pogłębienie toru wodnego spowoduje, że w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych w otoczeniu portu Szczecin nastąpi wzrost przychodów na poziomie 159 mln zł, wygenerowane zostanie 64 mln zł wartości dodanej i dodatkowo zatrudnienie znajdzie 716 osób. 5.6. Efekty ekonomiczne w logistycznym łańcuchu transportowym Rozwój logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecina i Świnoujścia uzależniony jest przede wszystkim od skoordynowanego i zintegrowanego rozwoju infrastruktury transportowej w poszczególnych jego ogniwach. Ilościowe i jakościowe parametry liniowej i punktowej infrastruktury transportu mają znaczenie kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju łańcuchów logistycznych. Wpływa to bowiem na niezawodność, koszty i czas transportu ładunków, główne czynniki jakie brane są pod uwagę przez załadowców przy wyborze trasy i sposobu przewozu w relacjach lądowo-morskich od nadawcy do odbiorcy. Infrastruktura transportu charakteryzuje się sieciowością i wykazuje duży stopień komplementarności poszczególnych jej składników. W praktyce oznacza to, że zdolność przepustową i jakościowe cechy łańcucha logistycznego są wyznaczane przez ogniwo, które wykazuje największe ograniczenia w rozwoju. W przypadku logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez port Szczecin jego „wąskim gardłem” jest dostępność portu dla morskich statków handlowych, która z kolei jest ograniczona przez nieprzystające do współczesnych wymagań prowadzenia efektywnego handlu i transportu morskiego parametry nawigacyjne toru wodnego. Znaczenie, jakie dla funkcjonowania i rozwoju łańcucha logistycznego miałaby modernizacja toru wodnego wyznaczy to, na ile i w jakich rozmiarach związane z tym efekty ekonomiczne skoncentrowane zostaną w sektorze transportu lądowo-morskiego (w układzie sektorowym, pionowym) względem rodzaju i skali wpływu, jaki będzie to miało na funkcjonowanie i rozwój otoczenia portu (w układzie horyzontalnym, poziomym). Oszacowane rozmiary i rodzaje efektów ekonomicznych, jakie są udziałem łańcucha logistycznego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujścia na obecnym etapie jego rozwoju, przedstawiono w tablicy 5.20. Tablica 5.20. Efekty ekonomiczne charakteryzujące dotychczasowy poziom rozwoju logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście (2009 r.) Wartość dodana, zatrudnienie Ogniwo łańcucha Żegluga morska Porty Szczecin-Świnoujście Transport zaplecza Łącznie Źródło: Obliczenia własne. Wartość dodana brutto (mln zł) 224,0 291,7 146,8 662,5 Struktura Zatrudnienie Struktura wytworzonej wartości (w przeliczeniu zatrudnienia dodanej na pełne etaty) (%) (%) 33,8 44,0 22,2 100,0 1 489 3 219 2 068 6 776 22,0 47,5 30,5 100,0 W przebiegającym przez porty Szczecin i Świnoujście i w wyniku ich funkcjonowania logistycznym łańcuchu transportowym powstaje wartość dodana o wartości 662,5 mln zł rocznie 110 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych i zaangażowanych jest 6 776 pracowników. Porty są składnikiem łańcucha w którym wytwarzana jest największa wartość dodana (291,7 mln zł, 44,0%) i zatrudnionych jest najwięcej pracowników (3 219 osób, 47,5%). Niewiele mniejsze znaczenie pod względem wielkości produkcji transportowej i zatrudnienia odgrywają żegluga morska i transport zaplecza. Wpływ pogłębienia toru wodnego na rozwój łańcucha logistycznego i jego poszczególnych ogniw wyrażony przyrostem wartości dodanej brutto i wzrostem wielkości zatrudnienia przedstawiono w tablicy 5.21. Tablica 5.21. Efekty ekonomiczne charakteryzujące rozwój logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście w wyniku pogłębienia toru wodnego w roku maksymalnego wolumenu obrotów ładunkowych* Wartość dodana, Wartość Przyrost Zatrudnienie Przyrost zatrudnienie dodana zatrudnienia ogółem wartości ogółem (w przeliczeniu (w przeliczeniu dodanej brutto na pełne etaty) na pełne etaty) (mln zł) (mln zł) Ogniwo łańcucha Żegluga morska 107,6 331,6 715 2 204 Porty Szczecin-Świnoujście 140,1 431,8 1 547 4 766 70,5 217,3 993 3 061 Transport zaplecza Łącznie 318,2 980,7 3 255 10 031 Źródło: Obliczenia własne. * Przewidywane obroty ładunkowe w wariancie zakładającym pogłębienie toru wodnego zestawiono w tablicy 5.7. Efekty ekonomiczne związane z pogłębieniem toru wodnego są duże i koncentrują się przede wszystkim w sektorze transportu. Wartość dodana wytwarzana w łańcuchu logistycznym wzrośnie o 318,2 mln zł do 980,7 mln zł w roku maksymalnego wolumenu obrotów ładunkowych (przypuszczalnie po 30 latach od momentu rozpoczęcia inwestycji). Zatrudnienie w tym okresie w sektorze logistyczno-transportowym wzrośnie o 3 255 osób, a w całym łańcuchu logistycznym pracować będzie 10 031 osób. Duże przyrosty efektów ekonomicznych potwierdzają, że tor wodny stanowi podstawowe ograniczenie dla rozwoju łańcucha transportowego. Jego pogłębienie i modernizacja będzie silnym impulsem dla rozwoju działalności transportowej w rozległym zakresie i w dużej skali. Wyniki wskazują na ścisłą współzależność w rozwoju transportu zaplecza, portu i żeglugi morskiej i potwierdzają, że pogłębienie toru wodnego usuwa główną barierę w rozwoju logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście. 5.7. Podatki i transfery publiczne Prognozowany rozwój bezpośredniej działalności portowej i powiązany z tym rozwój działalności gospodarczych wzbudzonej i pośredniej w otoczeniu portu spowoduje wzrost podatków i opłat oraz składek odprowadzanych na fundusz ubezpieczeń społecznych. Przedstawione w tablicy 5.22. wartości obejmują wzrost podatków i opłat wynikający z rozwoju bezpośredniej działalności portowej, jak również przyrost wartości składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający ze wzrostu zatrudnienia w porcie i w działalnościach wzbudzonej i pośredniej w regionie.70 Wyliczenia nie obejmują w żadnej z wymienionych rodzajów działalności podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustalenie jego wartości nie było możliwe z uwagi na brak informacji statystycznych. 70 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 111 Tablica 5.22. Przyrost podatków i opłat, składek na ubezpieczenia społeczne wywołany rozwojem działalności: bezpośredniej portowej oraz wzbudzonej i pośredniej w otoczeniu w roku maksymalnego wolumenu obrotów ładunkowych w porcie w Szczecinie. Ubezpieczenia Zaliczka na podatek Rodzaj działalności/ rodzaje Podatki i opłaty społeczne i inne od osób fizycznych płatności (mln zł) świadczenia (mln zł) (mln zł) Bezpośrednia działalność portowa 10,7 Działalności: bezpośrednia 22,2 6,0 portowa, wzbudzona i pośrednia Źródło: Obliczenia własne. Przyrost podatków i opłat związanych z działalnością portową wyniesie 10,7 mln zł. Ubezpieczenia społeczne wynikające ze wzrostu zatrudnienia w porcie i w działalnościach w regionie wzrosną o 22,2 mln zł, płatności związane z podatkiem od dochodów osobistych pracowników powiększą się o 6 mln zł. Są to płatności roczne w latach optymalnego wykorzystania inwestycji. Nie mniej istotnym uzupełnieniem są podatki i transfery publiczne powstające na etapie realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego. Ubezpieczenia społeczne kształtować się będą rocznie, w okresie trzech lat realizacji inwestycji, na poziomie od 10,2 mln zł do 12,4 mln zł, podatek od dochodów z pracy uzyskiwanych przez pracowników inwestora wyniesie w granicach od 3,4 mln zł do 4,2 mln zł. 5.8. Wpływ pogłębienia toru wodnego do 12,5 m na wzrost atrakcyjności transportowej, tranzytowej i inwestycyjnej portu i otoczenia lokalnego Ekonomiczne efekty pogłębienia toru wodnego do 12,5 m Wpływ pogłębienia toru wodnego na wzrost atrakcyjności transportowej i integrację portu i otoczenia można wyrazić poprzez efekty ekonomiczne, jakie wystąpią na etapie realizacji i na etapie użytkowania inwestycji, a także w ujęciu sektorowym (pionowym) w logistycznym łańcuchu transportowym (wzrost atrakcyjności transportowej portu) oraz w ujęciu horyzontalnym (poziomym) w relacjach port – otoczenie (wzrost integracji portu i otoczenia lokalnego). Punktem wyjścia dla tego rodzaju analizy jest określenie korzyści ekonomicznych, jakie w związku z pogłębieniem toru wodnego będą udziałem użytkowników portu (załadowców, przewoźników morskich i lądowych). Korzyści ekonomiczne użytkowników portu – głównie są to oszczędności w kosztach przewozów morskich i w obsłudze ładunków w porcie – indukują wzrost popytu na usługi transportowe łańcucha logistycznego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście. Zestawienie zdyskontowanych korzyści ekonomicznych, przy społecznej stopie dyskontowej wynoszącej 5%, jakie uzyskane zostaną w wyniku pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m przedstawiono w tablicy 5.2371. Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010, s. 158; 71 112 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Tablica 5.23. Korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12, 5 m (mln zł) zdyskontowane i skumulowane dla 30- letniego okresu prowadzenia rachunku Całkowite korzyści ekonomiczne z realizacji projektu pogłębienia toru 1 336,61 wodnego I. Korzyści ekonomiczne ogółem wynikające z oszczędności w kosztach 1 075,51 transportu ładunków drogą morską 1. Oszczędności w kosztach transportu morskiego suchych ładunków 371,79 masowych 2. Oszczędności w kosztach transportu morskiego kontenerów 160,85 3. Oszczędności w kosztach transportu morskiego pozostałych 210,94 ładunków 4. Oszczędności spowodowane skróceniem czasu pobytu w porcie 155,15 statków masowych 5. Oszczędności spowodowane skróceniem czasu pobytu w porcie 171,48 kontenerowców 6. Oszczędności wynikające ze skrócenia czasu nawigacji statków 5,3 morskich po pogłębionym torze wodnym. II. Korzyści ekonomiczne wynikające z obniżenia kosztów 261,1 zanieczyszczenia środowiska naturalnego Źródło: Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010, s. 158; Obliczone dla prognozowanych zmian w wielkości i strukturze obrotów portowych korzyści ekonomiczne użytkowników portu, zdyskontowane i skumulowane dla 30-letniego okresu przeprowadzenia rachunku, wyniosły 1 075,51 mln zł. Złożyło się na to oszczędności w kosztach transportu morskiego ładunków wynoszące 743,58 mln zł i oszczędności w kosztach pobytu statków morskich w porcie Szczecin wynoszące 331,93 mln zł.72 Rozwój przewozów i przeładunków w transportowym łańcuchu transportowym wywołuje szereg efektów ekonomicznych w samym sektorze transportu, jak i w otoczeniu portu w postaci przyrostu przychodów, wartości dodanej, zatrudnienia, dochodów pracowników, podatków i innych transferów publicznych. Przed ich identyfikacją należy jednak w pierwszym rzędzie wskazać na efekty ekonomiczne, jakie wystąpią na etapie realizacji inwestycji. Pomimo że są one krótkotrwałe, ograniczone do trzyletniego okresu w którym nastąpi pogłębienie toru wodnego, nie należy ich pomijać. Są one duże i ważne dla rozwoju regionu w którym realizowana jest inwestycja na co wskazują dane przedstawione w tablicy 5.24. Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, czerwiec 2010, s. 157; 72 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 113 Tablica 5.24. Efekty ekonomiczne powstające w fazie realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego Rok realizacji inwestycji 0 1 2 154,6 189 177 Wytworzona wartość dodana brutto (mln zł) Zatrudnienie na etapie realizacji inwestycji (w przeliczeniu na pełne etaty) Dochody do dyspozycji pracowników inwestora (mln zł) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (mln zł) Zaliczka na PDOF (mln zł) Zatrudnienie wzbudzone w regionie wydatkami dochodów pracowników inwestora (w przeliczeniu na pełne etaty) Wartość dodana wytworzona w działalności wzbudzonej w regionie (mln zł) Źródło: Obliczenia własne. 986 1205 1128 33,8 10,2 3,4 41,3 12,4 4,2 38,6 11,6 3,9 193 235 220 15,2 18,6 17,4 W trakcie realizacji inwestycji, wytworzona w regionie wartość dodana wyniesie rocznie od 154,6 mln zł do 189 mln zł. Przy pogłębianiu toru wodnego znajdzie zatrudnienie od 986 do 1205 osób, a uzyskane przez nich dochody z pracy wyniosą od 33,8 mln zł do 41,3 mln zł. Naliczone w związku z otrzymywanymi dochodami pracowników składki na ubezpieczenia społeczne kształtować się będą między 10,2 mln zł a 12,4 mln zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie od 3,4 mln zł do 4,2 mln zł. W wyniku wydatkowanych dochodów pracowników, w regionie w działalności wzbudzonej wytworzone zostanie od 15,2 mln zł do 18,6 mln zł dodatkowej wartości dodanej, a zatrudnienie (wzbudzone) w sektorach obsługujących popyt konsumpcyjny pracowników inwestora wzrośnie w poszczególnych latach realizacji inwestycji o 193, 235 i 220 osób. Duże korzyści ekonomiczne, jakie w wyniku oddania do eksploatacji pogłębionego toru wodnego mogą osiągnąć załadowcy (oszczędności w kosztach transportu morskiego), wpłyną na wzrost atrakcyjności transportowej całego logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście. Prognozowane efekty związane z rozwojem logistycznego łańcucha transportowego (sektora transportu), przedstawiono w tablicy 5.25. Tablica 5.25. Rozwój logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście w wyniku pogłębienia toru wodnego w roku maksymalnego wolumenu obrotów ładunkowych w porcie w Szczecinie (z inwestycją i bez inwestycji) Wielkości Ogniwo łańcucha Status quo Przyrost Wartość wartości dodana brutto dodanej brutto (mln zł) (mln zł) Żegluga 224,0 morska Porty Szczecin291,7 Świnoujście Transport 146,8 zaplecza Łącznie 662,5 Źródło: Obliczenia własne. Wartość dodana ogółem (mln zł) Zatrudnienie Przyrost ogółem Status quo zatrudnienia Zatrudnienie (w przeliczeniu (w przeliczeniu na na pełne etaty) pełne etaty) 107,6 331,6 1 489 715 2 204 140,1 431,8 3 219 1 547 4 766 70,5 217,3 2 068 993 3 061 318,2 980,7 6 776 3 255 10 031 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 114 Pogłębienie toru wodnego to inwestycja w infrastrukturę transportu i z tego powodu największe efekty ekonomiczne wystąpią w sektorze transportu. Rozwój logistycznego łańcucha transportowego przebiegającego przez porty Szczecin i Świnoujście to przyrost wartości dodanej w sektorze transportu o 318,2 mln zł do 980,7 mln zł. Zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w transporcie morskim (porty i żegluga morska) i w transporcie zaplecza wzrośnie o 3 255 osób do 10 031 pracowników. Pogłębienie toru wodnego i rozwój portu w Szczecinie wpłynie na aktywizację społeczno-gospodarczą otoczenia i integrację portu z lokalnym otoczeniem. Dokonywać się to będzie poprzez indukowany wydatkami dochodów pracowników portowych i sektora zaopatrzenia rozwój działalności wzbudzonej. Z kolei rosnący popyt zaopatrzeniowy wynikający ze wzrostu produkcji portowej stymulować będzie rozwój w otoczeniu działalności pośredniej. Efekty ekonomiczne w otoczeniu portu Szczecin spowodowane pogłębieniem toru wodnego i rozwojem produkcji portowej przedstawiono w tablicy 5.26. Tablica 5.26. Roczne efekty pośrednie i wzbudzone w otoczeniu portu Szczecin powstałe w wyniku pogłębienia toru wodnego i rozwoju bezpośredniej działalności portowej. Działalność Wielkości Wzrost przychodów (mln zł) Przyrost wartości dodanej brutto (mln zł) Przyrost zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) Źródło: Obliczenia własne. Działalność pośrednia Działalność wzbudzona Ogółem 91,5 67,5 159,0 33,7 30,3 64,0 351 365 716 Roczne efekty wzbudzone w otoczeniu portu Szczecin w wyniku pogłębienia toru wodnego i rozwoju produkcji portowej, to dodatkowe 67,5 mln zł przychodów i 30,3 mln zł wartości dodanej w branżach oferujących dobra konsumpcyjne nietrwałego i trwałego użytku oraz w sektorze usług rynkowych i nierynkowych. W tych rodzajach działalności nastąpi również wzrost zatrudnienia o 365 osób. W wyniku zwiększonej produkcji i dostaw zaopatrzenia na potrzeby produkcji portowej, dostawcy zwiększą w ujęciu rocznym przychody o 91,5 mln zł, nowo wytworzona wartość produkcji wzrośnie o 33,7 mln zł, a ilość zatrudnionych w otoczeniu w związku z zaspokojeniem zgłaszanego przez port Szczecin popytu zaopatrzeniowego powiększy się o 351 osób. W produkcji i dostawach energii elektrycznej i cieplnej oraz innych mediów i materiałów liczba nowych miejsc pracy wyniesie 56, w wykonawstwie usług obcych zatrudnienie znajdzie dodatkowo 295 osób. Reasumując, pogłębienie toru wodnego spowoduje, że w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych w otoczeniu portu Szczecin nastąpi wzrost przychodów na poziomie 159 mln zł rocznie, wygenerowane zostanie dodatkowe 64 mln zł wartości dodanej rocznie, a zatrudnienie wzrośnie o 716 osób. Wielkości te zostaną osiągnięte w okresie uzyskania przewidywanego maksimum wolumenu obrotów portowych. Rozwój produkcji portowej przyniesie dodatkowo 10,7 mln zł rocznie w formie podatków i opłat, z kolei wzrost zatrudnienia w porcie i w otoczeniu powiększy wartość odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne o 22,2 mln zł rocznie i podatków od dochodów osobistych pracowników o 6 mln zł rocznie przy założeniu osiągnięcia przewidywanego maksimum wolumenu obrotów portowych. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 115 Metodologia oceny atrakcyjności portów morskich Celem tej części opracowania jest ocena wpływu pogłębienia toru wodnego do głębokości 12,5 m na wzrost atrakcyjności transportowej, tranzytowej i inwestycyjnej portu w Szczecinie. Pojęcie atrakcyjności jako takiej jest złożone, gdyż składa się na nią wiele czynników. Mówi się wówczas, że zjawisko ma charakter wielowymiarowy i w celu syntetycznej jego oceny niezbędna jest tzw. redukcja wymiarów poprzez utworzenie jednej miary przedstawiającej poziom atrakcyjności. Kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą obiektów będących przedmiotem obserwacji, w tym przypadku portów morskich, opisanych dodatkowo za pomocą kilku, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset cech diagnostycznych, które charakteryzują ich atrakcyjność, to nie sposób dokonać jednoznacznej oceny bez wykorzystania odpowiednich narzędzi statystycznych. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą metody taksonomiczne, które pozwalają zbudować syntetyczną miarę uwzględniającą szereg cech jednocześnie, dzięki której możliwe staje się jednoznaczne klasyfikowanie i porządkowanie obiektów wielowymiarowych od najlepszych do najgorszych, w tym wypadku od najbardziej do najmniej atrakcyjnych. Zatem w tej części opracowania zostaną zastosowane metody taksonomiczne do oceny atrakcyjności portów morskich. Proces konstrukcji syntetycznej miary, którą w uproszczeniu będziemy nazywać taksonomiczną miarą atrakcyjności inwestycyjnej portów morskich (TMAIPM), składa się z kilku zasadniczych etapów, które opisane zostaną w dalszej części opracowania. W celu analizy wpływu pogłębienia toru wodnego do 12,5 m na atrakcyjność portu (a zatem jego konkurencyjność) niezbędne jest dwukrotne wyznaczenie TMAIPM w stanie obecnym i po pogłębieniu. Syntetyczna ocena atrakcyjności portu w Szczecinie w stanie obecnym na tle portów południowego Bałtyku Pierwszym etapem jest budowa tzw. macierzy obserwacji, czyli zebranie odpowiedniego materiału statystycznego i przedstawienie go w postaci tablicy (macierzy). Na tym etapie trzeba podjąć decyzję, które obiekty-porty będą przedmiotem analizy i jakie zmienne-cechy diagnostyczne opisują ich atrakcyjność transportową, tranzytową i inwestycyjną. Ze względu na cel opracowania i odpowiednie referencje dotyczące konkurencyjności portów morskich południowego Bałtyku, która jest rezultatem ich atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej, opisanej w „Strategii rozwoju polskich portów do 2015 roku” i opracowaniu Instytutu Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m”, zakres podmiotowy analizy ogranicza się do konkurencyjnych portów morskich południowego Bałtyku. Są to: Lubeka, Rostock, Świnoujście, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Kaliningrad i Kłajpeda. Wprowadzono zmiany w sposobie prezentacji portów w Szczecinie i Świnoujściu. W przywoływanych dokumentach, dla potrzeb analizy konkurencyjności portów morskich, były prezentowane łącznie. Ze względu na fakt, iż niektóre cechy przyjmują różne wartości dla obu portów, np. lokalizacja (położenie) czy przeładunki kontenerów, które obecnie w Świnoujściu nie występują, oraz ze względu na cel analizy, zdecydowano się oba porty traktować odrębnie. Kolejna zmiana jaką wprowadzono w stosunku do macierzy obserwacji to selekcja i sposób pomiaru zmiennych. W metodach taksonomicznych zmienne mogą być wyrażone w różnych skalach pomiarowych. Zaś w analizie konkurencyjności portów morskich wszystkie zmienne były wyrażone w skali porządkowej od 1 do 5, która jest jednak skalą słabą wg kryterium pojemności informacyjnej. Innymi słowy, następuje często zbyt duże uogólnienie i co za tym idzie, utrata informacji. Stąd w odniesieniu do niektórych zmiennych przyjęto wyższą skalę pomiarową – skalę ilorazową. W ostateczności wybrano 16 zmiennych pogrupowanych w 6 klas. Następnie każdej klasie przyporządkowano jednakową wagę, przyjmując założenie, że każda klasa zmiennych jest tak samo ważna w ocenie atrakcyjności portów. Ze względu na to, iż w każdej klasie występowała różna liczba zmiennych, to przypadająca na klasę waga została równomiernie rozdzielona na poszczególne zmienne. Wykaz zmiennych i ich wagi zestawiono w poniższej tablicy. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 116 Tablica 5.27. Zmienne diagnostyczne i ich wagi w ocenie atrakcyjności portów południowego Bałtyku Klasa zmiennych I. Lokalizacja II. Infrastruktura dostępu Zmienna 1. Obszar i położenie 2. Długość nabrzeży 3. Max. głębokość przy nabrzeżach 4. Infrastruktura drogowa 5. Żegluga śródlądowa 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych 10. Przeładunki promowe i ro – ro. 11. Obsługa statków wycieczkowych 12. Żegluga liniowa 13. Żegluga promowa 14. Połączenia intermodalne 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów III. Obroty IV. Nowoczesne formy przeładunku V. Połączenia z przedpolem i zapleczem VI.Ocena perspektyw rozwojowych dynamiki obrotów ładunkowych w przyszłości Waga 0,167 0,042 0,042 0,042 0,042 0,083 0,083 0,042 0,042 0,042 0,042 0,056 0,056 0,056 0,083 0,083 Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku”. Kolejnym krokiem analizy jest przygotowanie macierzy obserwacji zmiennych diagnostycznych dla wybranych portów morskich południowego Bałtyku. Wymiary tablicy z danymi statystycznymi to 16 zmiennych i 8 portów morskich, co daje 128 pól macierzy obserwacji. Gdańsk Kaliningrad 4 9 898 13 3 14 286 10,5 4 6 245 14 2 13 111 13 4 19 855 16,5 2 6 470 9,5 3 29 248 14,5 5 4 3 2 3 3 2 2 3 9,5 0 15,6 4 -10,9 4 29,7 0 76,3 2 51,7 0 113,8 0 81,4 -4,2 -3,1 -3,2 -0,5 2,0 1,5 2,8 4,7 50,8 26,4* 191,4 0,0 95,4 2455,2 263,2 581,1 -2,6 -24,5* 0,6 0,0 -0,5 13,1 5,5 8,3 Kłajpeda Świnoujście 1 5 553 9,5 Gdynia Szczecin Zmienne diagnostyczne 1. Obszar i położenie (rangi 1-5) 2. Długość nabrzeży [m] 3. Max. głębokość przy nabrzeżach [m] 4. Infrastruktura drogowa (rangi 1-5) 5. Żegluga śródlądowa (rangi 1-5) 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 [%] 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych [pkt. proc.] 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 [%] 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych [pkt. proc.] Rostock Porty morskie Lubeka Tablica 5.28. Wartości zmiennych diagnostycznych wykorzystanych w ocenie atrakcyjności portów południowego Bałtyku w stanie obecnym (2010 r.) Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 117 10. Przeładunki promowe i ro – ro.(rangi 1-5) 11. Obsługa statków wycieczkowych (rangi 1-5) 12. Żegluga liniowa (rangi 1-5) 5 5 1 5 4 2 2 5 3 5 1 1 4 3 1 3 5 4 2 2 5 5 4 5 13. Żegluga promowa (rangi 1-5) 5 5 1 4 3 2 2 3 14. Połączenia intermodalne (rangi 1-5) 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem (rangi 1-5) 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów (rangi 1-5) 5 5 2 2 4 1 2 2 2 2 1 3 4 4 5 5 2 2 4 0 3 5 4 5 * W porcie Rostock dane o obrotach kontenerowych uwzględniają transport kombinowany (piggyback) realizowany na Nabrzeżu Skandynawskim; Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku” oraz danych publikowanych na stronach internetowych portów i Roczniku Gospodarki Morskiej 2004 i 2010, GUS, Warszawa 2004, 2010. Kolejnym etapem analizy atrakcyjności portów morskich jest sprowadzenie zmiennych do porównywalności ze względu na konieczność wykonywania na nich w dalszej części opracowania operacji arytmetycznych. Standaryzacja zmiennych polega na odjęciu od każdej wartości zmiennej jej średniej arytmetycznej i podzieleniu przez odchylenie standardowe. Następnie ustala się parametry portu wzorcowego, tzn. najlepszego w danych warunkach. W praktyce taki port nie istnieje, gdyż wybiera się najlepsze parametry spośród wybranych portów. Zwykle pożądane wartości zmiennych dotyczą różnych portów. Stąd port wzorcowy powstaje poprzez połączenie najlepszych cech różnych portów, jest więc strukturą hybrydową. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 118 Źródło: Obliczenia własne. Port wzorcowy Kłajpeda Kaliningrad Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Zmienne diagnostyczne 1. Obszar i położenie 2. Długość nabrzeży 3. Max. głębokość przy nabrzeżach 4. Infrastruktura drogowa 5. Żegluga śródlądowa 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych 10. Przeładunki promowe i ro – ro 11. Obsługa statków wycieczkowych 12. Żegluga liniowa 13. Żegluga promowa 14. Połączenia intermodalne 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów Rostock Porty morskie Lubeka Tablica 5.29. Standaryzowane wartości zmiennych diagnostycznych wykorzystanych w ocenie atrakcyjności portów południowego Bałtyku w stanie obecnym (2010 r.) -1,780 1,068 -0,987 -0,417 0,119 1,068 -0,831 0,158 -0,896 0,004 1,068 -0,831 0,887 -0,867 0,119 1,068 2,118 2,118 -1,295 0,185 2,000 1,000 0,796 -0,941 -0,872 0,608 0,185 0,000 -1,000 0,000 1,375 1,375 -0,941 1,665 -1,295 0,000 -1,000 0,217 -0,941 0,819 1,665 -1,000 2,000 -0,941 1,375 -0,918 -0,764 -1,434 -0,409 0,767 0,148 1,714 0,896 1,714 -1,385 -1,007 -1,051 -0,179 0,662 0,489 0,920 1,552 1,552 -0,525 -0,557 -0,344 -0,591 -0,468 2,577 -0,251 0,159 2,577 1,251 0,527 0,795 1,251 0,238 -1,031 -1,031 0,872 0,872 -0,245 -2,336 0,059 0,000 -0,052 0,872 0,872 -1,665 0,872 0,266 0,816 1,375 1,463 1,686 0,000 1,375 1,463 -1,154 -1,154 0,976 0,266 -1,154 -1,633 -1,633 0,816 0,816 0,000 -1,558 0,642 -0,092 -0,825 -0,825 -0,602 -0,602 0,775 -1,291 -0,602 0,266 0,816 -0,092 -0,602 1,686 0,816 1,375 1,463 -0,887 -0,887 -1,675 -0,099 0,690 0,690 0,690 1,478 1,478 -0,632 -0,632 0,632 -1,897 0,000 1,265 0,000 1,265 1,265 Następnym etapem analizy jest wyznaczenie odległości poszczególnych portów morskich od ustalonego wzorca rozwoju. W takich sytuacjach zwykle wykorzystuje się odległości euklidesowe, ważone ustalonym wcześniej systemem wag, zaprezentowanych w tablicy 5.27. Kolejna tablica zawiera zważone odległości euklidesowe od portu wzorcowego. Wielkości te pozbawione są mian i nie posiadają szczególnego znaczenia interpretacyjnego. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 119 Świnoujście Gdynia Gdańsk Kaliningrad Kłajpeda Źródło: Obliczenia własne. Szczecin Zmienne diagnostyczne 1. Obszar i położenie 2. Długość nabrzeży 3. Max. głębokość przy nabrzeżach 4. Infrastruktura drogowa 5. Żegluga śródlądowa 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych 10. Przeładunki promowe i ro – ro 11. Obsługa statków wycieczkowych 12. Żegluga liniowa 13. Żegluga promowa 14. Połączenia intermodalne 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów Rostock Porty morskie Lubeka Tablica 5.30. Zważone odległości euklidesowe portów południowego Bałtyku od portu wzorcowego w stanie obecnym (2010 r.) 1,352 0,402 0,365 0,000 0,014 0,000 0,268 0,091 0,042 0,223 0,150 0,160 0,268 0,167 0,000 0,000 0,379 0,047 0,375 0,000 0,601 0,186 0,091 0,167 0,223 0,000 0,063 0,000 0,167 0,056 0,601 0,371 0,365 0,375 0,223 0,150 0,000 0,030 0,375 0,223 0,577 0,512 0,826 0,376 0,075 0,204 0,000 0,056 0,719 0,545 0,565 0,249 0,066 0,094 0,033 0,000 0,401 0,409 0,355 0,418 0,386 0,000 0,333 0,244 0,093 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,536 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,059 0,268 0,336 0,333 0,478 0,237 0,065 0,000 0,336 0,333 0,030 0,237 0,071 0,017 0,021 0,000 0,120 0,026 0,000 0,151 0,084 0,000 0,269 0,421 0,022 0,151 0,336 0,037 0,269 0,237 0,466 0,466 0,828 0,207 0,052 0,052 0,052 0,000 0,300 0,300 0,033 0,833 0,133 0,000 0,133 0,000 0,009 0,000 0,084 0,000 0,120 0,237 Po obliczeniu odległości od wzorca pozostaje jeszcze wyznaczyć ich sumę i ponownie przeprowadzić procedurę standaryzacji taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycyjnej portów morskich (TMAIPM), tak aby otrzymać syntetyczny miernik przyjmujący wartości w przedziale od 0 do 1. Im wyższa wartość jaką uzyska port, tym bliżej wzorca się znajduje, a tym samym jest bardziej atrakcyjny pod względem transportowym i inwestycyjnym. Ostateczne wartości TMAIPM zestawiono w poniższej tablicy. Tablica 5.31. Rating portów morskich południowego Bałtyku wg atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej w stanie obecnym (2010 r.) Pozycja Port morski TMAIPM 1. Kłajpeda 0,570 2. Gdańsk 0,565 3. Gdynia 0,480 4. Rostock 0,356 5. Kaliningrad 0,346 6. Świnoujście 0,314 7. Lubeka 0,240 8. Szczecin 0,217 Źródło: Obliczenia własne. 7. 8. Lubeka Szczecin �ród�o: Obliczenia w�asne. 0,240 0,217 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 120 Rys. 5.10. Rating atrakcyjno�ci transportowo-inwestycyjnej portów morskich po�udniowego Rys. 5.10. Rating atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej portów morskich południowego Ba�tyku Bałtyku TMAIPM 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 �ród�o:Źródło: Opracowanie w�asne.własne. Opracowanie widać,port port w zamyka listę portów Bałtyku pod względem Jak Jak wida�, wSzczecinie Szczecinie zamyka list�południowego portów po�udniowego Ba�tyku pod atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej w stanie obecnym. Świadczą również o tym najniższe atrakcyjno�ci transportowo-inwestycyjnej w stanie �wiadcz� równie� wzgl�dem spośród badanych portów obroty ładunkowe w 2010 roku. Jako jedyny obecnym. z tej stawki portów odnototeż spadek obrotów ładunkowych w 2010 roku w stosunku do 2001 roku. Wykazywał również spo�ród badanych portów obroty �adunkowe w 2010 roku. Jako jedyny z tej o tymwał najni�sze najniższe obroty kontenerów, poza portem w Świnoujściu, gdzie od czasów wycofania się z rynku VGN Sp. z o.o. ” kontenery nie są przeładowywane. spadek obrotów �adunkowych w 2010 roku w stosunku do stawki„Terminala portów Kontenerowego odnotowa� te� równie� portu najni�sze obroty portem wm �winouj�ciu, 2001 Syntetyczna roku. Wykazywa� ocena atrakcyjności w Szczecinie po kontenerów, pogłębieniu torupoza wodnego do 12,5 na tle południowego Bałtyku gdzie portów od czasów wycofania si� z rynku „Terminala Kontenerowego VGN Sp. z o.o.” W tej części opracowania przeprowadzona zostanie analiza atrakcyjności portu w Szczecinie w warunkach pogłębionego toru wodnego do 12,5 m. Wykorzystana zostanie ta sama metodologia kontenery nie s� prze�adowywane. badań, tzn. procedury taksonomiczne opisane wcześniej. W macierzy obserwacji zmianie ulegną jedynie wartości tych zmiennych diagnostycznych, na które głębokość toru wodnego Szczecin-Świnoujście ma wpływ. W przyjętym podejściu zakłada się, że w czasie pogłębienia toru wodnego 160 | SSzczecin-Świnoujście trona (3 lata trwania inwestycji), parametry pozostałych portów nie ulegną istotnym zmianom. Nową, zmodyfikowaną macierz obserwacji zawiera poniższa tablica. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 121 Kaliningrad Kłajpeda 4 9 898 3 14 286 4 6 245 2 13 111 4 19 855 2 6 470 3 29 248 9,5 5 3 13,0 4 0 12,5 3 4 14,0 2 4 13,0 3 0 16,5 3 2 9,5 2 0 14,5 2 0 9,5 15,6 -10,9 29,7 76,3 51,7 113,8 81,4 -4,2 -3,1 -3,2 -0,5 2,0 1,5 2,8 4,7 50,8 26,4* 191,4 0,0 95,4 2455,2 263,2 581,1 -2,6 5 -24,5* 5 0,6 2 0,0 5 -0,5 4 13,1 2 5,5 2 8,3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 1 2 1 2 4 2 4 5 3 4 3 5 2 1 1 4 2 2 3 5 3 2 2 2 4 3 4 4 4 5 2 2 5 0 3 5 3 5 Gdańsk Gdynia 1 5 553 Szczecin Świnoujście Zmienne diagnostyczne 1. Obszar i położenie 2. Długość nabrzeży 3. Max. głębokość przy nabrzeżach 4. Infrastruktura drogowa 5. Żegluga śródlądowa 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 [%] 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych [pkt. proc.] 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 [%] 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych [pkt. proc.] 10. Przeładunki promowe i ro – ro. 11. Obsługa statków wycieczkowych 12. Żegluga liniowa 13. Żegluga promowa 14. Połączenia intermodalne 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów Rostock Porty morskie Lubeka Tablica 5.32. Wartości zmiennych diagnostycznych wykorzystanych w ocenie atrakcyjności portów południowego Bałtyku (dla Szczecina w warunkach pogłębionego toru wodnego) * W porcie Rostock dane o obrotach kontenerowych uwzględniają transport kombinowany (piggyback) realizowany na Nabrzeżu Skandynawskim; Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku” oraz danych publikowanych na stronach internetowych portów i Roczniku Gospodarki Morskiej 2004 i 2010, GUS, Warszawa 2004, 2010. Kolejne dwie tablice obliczeniowe (robocze) zawierają kalkulacje wartości standaryzowanych zmiennych diagnostycznych oraz ważonych odległości euklidesowych. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 122 Źródło: Obliczenia własne. Port wzorcowy Kłajpeda Kaliningrad Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Zmienne diagnostyczne 1. Obszar i położenie 2. Długość nabrzeży 3. Max. głębokość przy nabrzeżach 4. Infrastruktura drogowa 5. Żegluga śródlądowa 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych 10. Przeładunki promowe i ro – ro 11. Obsługa statków wycieczkowych 12. Żegluga liniowa 13. Żegluga promowa 14. Połączenia intermodalne 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów Rostock Porty morskie Lubeka Tablica 5.33. Standaryzowane wartości zmiennych diagnostycznych wykorzystanych w ocenie atrakcyjności portów południowego Bałtyku (dla Szczecina w warunkach pogłębionego toru wodnego) -1,780 1,068 -0,987 -0,417 0,119 1,068 -0,831 0,158 -0,896 0,004 1,068 0,887 -0,831 -0,867 0,119 2,118 1,068 2,118 -1,482 0,084 2,000 1,000 0,796 -0,941 -0,140 0,531 0,084 0,000 -1,000 0,000 1,375 1,375 -0,941 1,650 0,000 0,217 -1,482 -1,000 -0,941 0,755 -1,000 -0,941 1,650 2,000 1,375 -0,918 -0,764 -1,434 -0,409 0,767 0,148 1,714 0,896 1,714 -1,385 -1,007 -1,051 -0,179 0,662 0,489 0,920 1,552 1,552 -0,525 -0,557 -0,344 -0,591 -0,468 2,577 -0,251 0,159 2,577 1,251 0,527 0,795 1,251 0,180 -1,257 -1,257 0,898 0,898 0,099 -1,478 0,887 -1,068 -2,018 0,831 -1,558 0,642 -0,092 -0,602 -0,602 0,775 0,099 0,831 -0,825 -1,291 -1,478 -0,119 -0,825 -0,602 0,099 0,831 -0,092 -0,602 1,675 0,831 1,375 1,463 -0,245 -2,336 0,898 0,898 0,099 1,675 0,831 -0,119 1,375 1,375 1,463 1,463 0,059 -1,257 0,000 -0,052 0,898 -1,500 -1,500 0,500 -0,500 0,500 0,500 0,500 1,500 1,500 -0,665 -0,665 1,109 -1,848 -0,074 1,109 -0,074 1,109 1,109 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 123 Świnoujście Gdynia Gdańsk Kaliningrad Kłajpeda Źródło: Obliczenia własne. Szczecin Zmienne diagnostyczne 1. Obszar i położenie 2. Długość nabrzeży 3. Max. głębokość przy nabrzeżach 4. Infrastruktura drogowa 5. Żegluga śródlądowa 6. Dynamika obrotów ładunkowych 2001/2010 7. Zmiany udziału w rynku obrotów portowych 8. Dynamika obrotów kontenerowych 2001/2010 9. Zmiany udziału w rynku obrotów kontenerowych 10. Przeładunki promowe i ro – ro 11. Obsługa statków wycieczkowych 12. Żegluga liniowa 13. Żegluga promowa 14. Połączenia intermodalne 15. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów ładunkowych ogółem 16. Perspektywy rozwojowe dynamiki obrotów kontenerów Rostock Porty morskie Lubeka Tablica 5.34. Zważone odległości euklidesowe portów południowego Bałtyku od portu wzorcowego (dla Szczecina w warunkach pogłębionego toru wodnego) 1,352 0,402 0,000 0,268 0,150 0,160 0,000 0,379 0,601 0,186 0,000 0,063 0,601 0,371 0,150 0,000 0,409 0,000 0,014 0,102 0,042 0,223 0,133 0,167 0,000 0,052 0,375 0,000 0,102 0,167 0,223 0,000 0,167 0,056 0,409 0,375 0,223 0,033 0,375 0,223 0,577 0,512 0,826 0,376 0,075 0,204 0,000 0,056 0,719 0,545 0,565 0,249 0,066 0,094 0,033 0,000 0,401 0,409 0,355 0,418 0,386 0,000 0,333 0,244 0,093 0,536 0,059 0,065 0,071 0,000 0,022 0,009 0,000 0,000 0,194 0,000 0,022 0,194 0,194 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,104 0,200 0,478 0,237 0,414 0,451 0,030 0,237 0,026 0,000 0,120 0,026 0,104 0,000 0,269 0,421 0,414 0,050 0,269 0,237 0,104 0,000 0,120 0,237 0,750 0,750 0,083 0,333 0,083 0,083 0,083 0,000 0,262 0,262 0,000 0,729 0,117 0,000 0,117 0,000 Ostatnim elementem analizy jest ponowne wyznaczenie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycyjnej portów morskich (TMAIPM) i uszeregowanie portów od najbardziej do najmniej atrakcyjnych w rejonie południowego Bałtyku. Tablica 5.35. Rating portów morskich południowego Bałtyku wg atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej po pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m Pozycja Port morski 1. Kłajpeda 2. Gdańsk 3. Gdynia 4. Rostock 5. Szczecin 6. Kaliningrad 7. Świnoujście 8. Lubeka Źródło: Obliczenia własne. TMAIPM 0,555 0,540 0,462 0,313 0,312 0,310 0,276 0,194 6. 7. 8. Kaliningrad �winouj�cie Lubeka �ród�o: Obliczenia w�asne. 0,310 0,276 0,194 Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 124 Rys. 5.11. Rating atrakcyjno�ci transportowo-inwestycyjnej portów morskich po�udniowego Rys. 5.11. Rating atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej portów morskich południowego pog��bieniu toru wodnego do g��boko�ci 12,5 m 12,5 m Ba�tyku po Bałtyku po pogłębieniu toruSzczecin-�winouj�cie wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości TMAIPM 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 �ród�o: Opracowanie w�asne. własne. Źródło: Opracowanie Pog��bienie torutoru wodnego dodo 12,5 atrakcyjno��transportowo-inwestytransportowoPogłębienie wodnego 12,5mmznacznie znacznie poprawi poprawi atrakcyjność cyjną portuportu w Szczecinie. W nowym on przed si� portem Kaliningradzie w Szczecinie. W rankingu nowym znajduje rankingusięznajduje on w przed portem i tuż inwestycyjn� za portem w Rostocku. Zakłada się, że w czasie trwania pogłębiania toru wodnego do Szczecina, w Kaliningradzie i tu� za portem w Rostocku. Zak�ada si�, �e w czasie trwania pog��biania co nie ulegną istotnej poprawie. I n przypuszczalnie s t y t u t A n a l i z zajmie , D i a g3n lata, o z iwarunki P r o g n oportów z G o s konkurencyjnych podarczych toru Wwodnego do Szczecina, co przypuszczalnie zajmie 3niezbędne lata, warunki portów celu utrzymania pozycji konkurencyjnej portu w Szczecinie, będą w latach kolejnych tzw. infrastruktury inwestycjenie towarzyszące pogłębieniu toruWi inwestycje wspomagające stanowisk poprawa portowej placach manewrowych i sk�adowych, poprawa poprawie. celu utrzymania pozycji (pogłębienie konkurencyjnej konkurencyjnych ulegn� naistotnej przy nabrzeżach, portowej na placach manewrowych i składowych, poprawa Dodatkowe inwestycje infrastruktury drogowej ipoprawa kolejowejinfrastruktury oraz dróg �ródl�dowych). b�d� w latach kolejnych tzw. inwestycje towarzysz�ce portuinfrastruktury w Szczecinie, niezb�dne drogowej i kolejowej oraztzn. dróg śródlądowych). Dodatkowe inwestycje infrastruktudost�p zaplecza portu, doko�czenie drogi ekspresowej infrastrukturalne poprawiaj�ce ralne poprawiające dostęp zaplecza portu, tzn. dokończenie drogi ekspresowej S3, użeglugowienie pog��bieniu torudrógi �ródl�dowych inwestycje (Odra), wspomagaj�ce (pog��bienie stanowisk przy nabrze�ach, podj�cie inwestycji drogi ekspresowej (lub S3, u�eglugowienie dróg śródlądowych (Odra), podjęcie inwestycji drogi ekspresowej (lub autostrady) via Hanseatica autostrady) via Hanseatica na odcinku Szczecin – Gda�sk, znacz�co poprawi�yby pozycj� 164 |na S todcinku r o n a Szczecin – Gdańsk, znacząco poprawiłyby pozycję portu w Szczecinie pod względem portu w Szczecinie pod wzgl�dem atrakcyjno�ci i jego konkurencyjno�ci. atrakcyjności i jego konkurencyjności. Rys. 5.12. Diagram drzewa pokazuj�cy podobie�stwa w rozwoju i atrakcyjno�ci Rys. 5.12. Diagram drzewa pokazujący podobieństwa w rozwoju i atrakcyjności transpor- Ba�tyku transportowo-inwestycyjnej portów morskich po�udniowego towo-inwestycyjnej portów morskich południowego Bałtyku Lubeka �wi nouj�cie Kal ini ngrad Rostock Szczecin Gdynia Gda�sk K� ajpeda 0 2000 4000 6000 8000 10000 Odl eg�o�� wi�z. �ród�o: Opracowanie w�asne. Źródło: Opracowanie własne. Warto równie� zwróci� uwag� na podobie�stwa w rozwoju portów po�udniowego Ba�tyku. Pozwala na to analiza skupie� (z ang. cluster analysis) lub analiza klastrowa (patrz diagram drzewa). Widoczne s� wyra�ne cztery skupienia portów, wykazuj�cych Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 125 Warto również zwrócić uwagę na podobieństwa w rozwoju portów południowego Bałtyku. Pozwala na to analiza skupień (z ang. cluster analysis) lub analiza klastrowa (patrz diagram drzewa). Widoczne są wyraźne cztery skupienia portów, wykazujących podobieństwa w atrakcyjności transportowej i inwestycyjnej. Pierwszą grupę stanowią porty w Lubece, Świnoujściu i Kaliningradzie, drugą jednorodną grupę pod względem atrakcyjności stanowią porty w Rostocku, Szczecinie i Gdyni. Dwa ostatnie jednoelementowe skupienia tworzą porty w Gdańsku i Kłajpedzie o najwyższym potencjale rozwoju i atrakcyjności transportowo-inwestycyjnej. WPŁYW POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE ORAZ OTOCZENIA WPŁYW POGŁĘBIENIA TORU WODNEGO SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE NA ROZWÓJ GOSPODARCZY PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE ORAZ OTOCZENIA Szczecin, marzec 2011