docArtykuł - PMR Consulting
download 
Reklamacja Transkrypt
Artykuł - PMR Consulting
www.pmrconsulting.com Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji energii, w której dominującą rolę odgrywa energia pochodząca z przetwarzania węgla kamiennego i brunatnego. Bogate złoża tych surowców w Polsce wywierają od wielu lat znaczący wpływ na rozwój sektora energetycznego. Energia pochodząca z węgla sięga 85% całości produkcji, a pozostała część jest stosunkowo równo podzielona między energię ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz kategorię zawierającą gaz ziemny, gaz płynny, oleje opałowe itp. Chociaż zmiany w strukturze produkcji energii zachodzą bardzo wolno, ostatnio ich tempo nieco wzrasta. Głównym czynnikiem tych zmian jest decyzja polskich władz o zaakceptowaniu unijnej polityki klimatycznej (pakiet energetyczno-klimatyczny „3 x 20%”). Produkcja energii ze źródeł odnawialnych Udział OZE w polskim sektorze energetycznym jest stosunkowo niski – około 8%, ale gwałtownie wzrasta, głównie dzięki odpowiednim przepisom w polskim prawie, które wspierają firmy gotowe do inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych. Warunki geograficzne Polski sprzyjają rozwojowi różnorodnych systemów wytwarzania energii przyjaznej dla środowiska, jakkolwiek na przestrzeni lat szczególnie aktywni pozostają wytwórcy z branży energetyki wiatrowej. Wzrost produkcji bloków energii odnawialnej w Polsce, 2005-2012 5 000 4 416,0 4 500 4 000 3 500 3 081,9 3 000 2 556,3 2 500 2 000 1 500 1 000 1 156,4 1 362,0 1 523,7 1 678,1 2007 2008 1 993,2 500 0 2005 2006 Elektrownie wodne Instalacje fotowoltaiczne 2009 2010 Farmy wiatrowe 2011 Biomasa 2012 Biogaz Źródło: Urząd Regulacji Energetyki w Polsce, 2013 Średni wzrost produkcji liczony dla farm wiatrowych w ostatnich 6 latach przewyższa 63%, podczas gdy kategoria OZE ogółem osiąga wynik dwa razy niższy. Zmiany w kategorii biomasy są na poziomie nieco poniżej średniej dynamiki wzrostu, a zainstalowana moc wzrasta w tempie 27% rok do roku. Przy czym w 2012 r. całkowita moc wzrosła dwukrotnie, w porównaniu z 2011 r. Najwolniej rozwija się sektor energii wodnej. Ponad 760 elektrowni wodnych w Polsce generuje energię wynoszącą zaledwie 12% potencjalnych krajowych możliwości tego bloku energii odnawialnej. www.pmrconsulting.com Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Struktura produkcji bloków energii odnawialnej w Polsce, 2013 Instalacje solarne 0,03% Elektrownie wodne 16% Biogaz 4% Biomasa 22% Farmy wiatrowe 58% Źródło: Agencja Rynku Energii SA, 2013 Na koniec 2012 r. łączna moc energii wyprodukowanej przez poszczególne bloki energii odnawialnej wyniosła 4,4 GW, przy czym ponad połowa produkcji przypadła na blok farm wiatrowych. Liczbę aktywnych turbin szacuje się na 650. Na drugim miejscu, z udziałem w produkcji sięgającym 22%, znalazły się instalacje biomasowe. Liczba ta nie obejmuje jednak współspalania biomasy, ponieważ nie da się określić jego wpływu na całkowitą moc biomasy. Struktura wiekowa polskiej infrastruktury energetycznej Drugim czynnikiem warunkującym zmiany zachodzące w polskim sektorze energetycznym, poza unijnymi wymogami klimatycznymi, jest także wiek infrastruktury energetycznej. Prawie 3/4 aktywnych bloków ma ponad 30 lat, a tylko około 10% poniżej dekady. Niekorzystna struktura wiekowa wpłynie w najbliższym czasie na zamknięcie wielu bloków. Powodem tego będzie ich niewystarczająca wydajność oraz fakt, iż nie będą one spełniały norm dotyczących emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Struktura wiekowa infrastruktury energetycznej w Polsce, 2013 <10 lat 10% >40 lat 23% 11-20 lat 6% 21-30 lat 13% 31-40 lat 48% Źródło: PMR, 2013 www.pmrconsulting.com Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Wartość planowanych inwestycji szacuje się na około 30 mld euro Sytuacja opisana w poprzedniej części tego artykułu skłania wielu inwestorów do odnowienia swoich aktywów poprzez modernizację lub budowę nowych bloków. Ogólną wartość inwestycji ocenia się w sumie na około 30 mld euro. Przy czym projekty znajdujące się już w trakcie realizacji warte są około 2 mld euro. Kolejne, o wartości 2,6 mld euro, czekają na rozpoczęcie – co w sumie stanowi 6% wszystkich inwestycji zadeklarowanych przez firmy, włączając w to elektrownie jądrowe. Inwestycje w budownictwo energetyczne w Polsce według etapu realizacji, 2013 W trakcie realizacji 6% Rezygnacja / zawieszenie 14% Wczesny etap przygotowań 13% Podpisane umowy 8% Projekty na etapie przetargu 23% Projekty na etapie przygotowań 36% Źródło: PMR, 2013 Połowa z planowanych projektów jest na mniej lub bardziej zaawansowanym etapie przygotowań – inwestorzy analizują swoje plany, próbując oszacować koszty i całkowite wyniki finansowe. Zadanie to jest tym trudniejsze, że Polska jest w przededniu zmian prawnych dotyczących sektora energii. Należy również pamiętać, iż inwestycje energetyczne w znacznym stopniu zależą m.in. od długoterminowych prognoz cen paliwa, certyfikatów ekologicznych, a także cen robót budowlanych. Artykuł został przygotowany na podstawie raportu PMR „Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 – segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”. www.pmrconsulting.com Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro PMR ul. Dekerta 24 30-703 Kraków Polska tel. +48 12 618 90 00 faks +48 12 618 90 08 [email protected] www.research-pmr.com www.pmrconsulting.com www.pmrpublications.com www.pmrconsulting.com PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom, a także wielu lokalnym firmom. Rocznie wykonujemy około 200 projektów na indywidualne zamówienie naszych klientów, pomagając im zwiększać ich udziały rynkowe, z sukcesem wchodzić na nowe rynki oraz optymalizować koszty działalności. Naszym klientom oferujemy unikatowe połączenie regionalnej specjalizacji z międzynarodowymi standardami jakości. Wartość naszej oferty opiera się na synergii posiadanych danych rynkowych, analiz, prognoz oraz dużego doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie biznesowym. Wykorzystując efekt synergii, przekształcamy wiedzę o rynku w biznesowe rekomendacje prowadzące do zwiększenia rentowności oraz przyspieszenia rozwoju firm. Zatrudniamy 100 profesjonalistów płynnie posługujących się w sumie ponad 15 językami. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie.
