Biuletyn - lipiec 2009 - Portal Promocji Eksportu

Biuletyn - lipiec 2009 - Portal Promocji Eksportu

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze
Biuletyn Informacyjny
Lipiec 2009
SPIS TREŚCI:
I.
PRZEMYSŁ .....................................................................................................................
2
II.
BUDOWNICTWO ............................................................................................................
2
III.
CENY TOWARÓW I USŁUG ..........................................................................................
3
IV.
BEZROBOCIE .................................................................................................................
4
V.
HANDEL ZAGRANICZNY ...............................................................................................
4
VI.
POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA .................................................................
5
VII.
CZECH TOP 100 – LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM W REPUBLICE CZESKIEJ ...........
6
VIII. OCENA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW W REPUBLICE CZESKIEJ .........................
7
IX.
WAśNIEJSZE IMPREZY GOSPODARCZE W SIERPNIU I WRZEŚNIU 2009 R. .........
11
1. Międzynarodowe targi mody STYL/KABO .............................................................
11
2. Targi rolno-spoŜywcze Ziemia śywicielka w Czeskich Budziejowicach .............
11
3. Międzynarodowe targi przemysłowe MSV ..............................................................
12
4. Międzynarodowy Kongres i Wystawa „Odpady - Luhačovice 2009“ ...................
13
WPHI Praga, lipiec 2009
I. Przemysł
W maju 2009 r. produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w stosunku do maja roku
poprzedniego była niŜsza ogółem o 22,0%; w stosunku do kwietnia br. jej spadek wyniósł
2,1%. W międzyrocznym spadku wartości produkcji przemysłowej największy udział miał
spadek produkcji maszyn i urządzeń (o 32,7%), następnie wyrobów i konstrukcji metalowych
(o 30,9%) oraz środków transportu (o 17,3%). Największy procentowy spadek odnotowano
w produkcji metali podstawowych oraz obróbce hutniczej (o 42,5%).
Przychody z działalności przemysłowej z cenach bieŜących obniŜyły się międzyrocznie o
23,4%; z tego przychody z eksportu bezpośredniego o 23,9%. Udział przychodów z eksportu
bezpośredniego w przychodach ogółem wyniósł 47,4%; wobec 47,7% w maju 2008 roku.
Spadek nowych zamówień w przemyśle w stosunku międzyrocznym wyniósł w maju
27,8%, w tym zagranicznych 27,0%.
Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim, w przedsiębiorstwach zatrudniających
powyŜej 50 pracowników, w maju 2009 r. obniŜyła się międzyrocznie o 12,5%. Ich średnie
wynagrodzenie miesięczne wzrosło nominalne o 1,9%, realnie o 0,6% i wyniosło 23.612
CZK.
W okresie od stycznia do maja 2009 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego produkcja przemysłowa w Czechach obniŜyła się o 20,3%. Przychody z
działalności przemysłowej w cenach bieŜących były niŜsze o 19,6%, a przychody z eksportu
be o 21,2%. Liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim, w przedsiębiorstwach
zatrudniających powyŜej 50 pracowników, obniŜyła się o 9,2%. Ich średnie wynagrodzenie
miesięczne wzrosło nominalne o 1,4%, a realnie spadło o 0,5%.
Przemysł (wskaźniki międzyroczne – dane wstępne)
Dynamika w cenach stałych
Wyszczególnienie
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
marzec
kwiecień
maj
styczeń – maj
2009
2009
2009
2009
Przemysł Republiki Czeskiej
87,8
77,9
78,0
79,7
(B+C+D)
B) Wydobycie
90,9
90,4
72,3
86,2
C) Przemysł przetwórczy
86,4
76,2
77,1
77,6
D) Produkcja i dystrybucja energii
elektrycznej, gazu i ciepła
98,0
89,5
91,3
95,9
II. Budownictwo
W maju 2009 roku w Republice Czeskiej odnotowano międzyroczny spadek produkcji
budowlanej w cenach stałych o 2,1%. W stosunku do kwietnia spadek ten wyniósł 4,1%.
Podobnie jak w miesiącach poprzednich spadała produkcja w budownictwie przemysłowym i
mieszkaniowym (o 9,5%), a rosła w budownictwie związanym z infrastrukturą (o 16,7%).
2
WPHI Praga, lipiec 2009
W maju 2009 r. średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim, w
przedsiębiorstwach zatrudniających powyŜej 50 pracowników, międzyrocznie wzrosła o
0,8%. Ich średnie wynagrodzenie w stosunku do maja roku poprzedniego nominalne spadło o
1,4%, realnie o 2,7% i wyniosło 26.276 CZK.
W okresie od stycznia do maja 2009 roku produkcja budowlana w Czechach w stosunku
międzyrocznym w cenach stałych była niŜsza o 6,1%. Średnia liczba zatrudnionych w
przedsiębiorstwach budowlanych zatrudniających powyŜej 50 pracowników międzyrocznie
wzrosła o 0,4%. Ich średnie wynagrodzenie nominalne wzrosło o 3,1%, a realnie o 1,2%.
Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne)
Wyszczególnienie
Produkcja budowlana ogółem
w tym: budownictwo przemysłowe
i mieszkaniowe
budownictwo związane z
infrastrukturą
Dynamika w cenach stałych
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
marzec
2009
kwiecień
2009
maj
2009
styczeń maj 2009
91,0
102,1
97,9
93,9
86,8
92,9
90,5
87,6
106,7
129,1
116,7
114,8
III. Ceny towarów i usług
W czerwcu 2009 r. ceny towarów i usług utrzymywały się na podobnym poziomie jak w
miesiącach poprzednich. Z jednej strony rosły ceny transportu (wzrost cen paliw
napędowych), a z drugiej spadały ceny artykułów spoŜywczych i napojów bezalkoholowych.
Średnie ceny wybranych produktów Ŝywnościowych (w koronach czeskich)
Produkt
25 tydzień 2008
25 tydzień 2009
Chleb kminkowy (kg)
22,01
19,35
Pieczywo pszenne białe (kg)
55,28
34,94
Pieczeń wieprzowa z kością (kg)
107,95
104,50
Mleko półtłuste (l)
17,81
15,83
Piwo jasne butelkowe (0,5 l)
8,96
9,07
Pomidory (kg)
34,21
27,10
Wzrost cen w stosunku międzyrocznym odnotowano w przypadku czynszów, opłat za wodę
i energie (o 8,2%) oraz napojów alkoholowych i tytoniu (o 9,1%). Spadek cen miał miejsce w
przypadku usług transportowych (o 7,3%) oraz artykułów spoŜywczych i napojów
bezalkoholowych (o 4,6%). Ogółem ceny towarów spadły o 0,2%, a ceny usług wzrosły o
3,4%.
Stopa inflacji w czerwcu 2009 r. wyraŜona średnim wzrostem cen za ostanie 12 miesięcy, w
stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 3,7% i była o 0,4 pkt proc. niŜsza
niŜ w maju.
Międzyroczny wzrost zharmonizowanego wskaźnika cen towarów i usług w czerwcu 2009 r.
wyniósł w Czechach 0,8%.
3
WPHI Praga, lipiec 2009
Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji)
czerwiec
2009
styczeń – czerwiec
2009
a) dane bazowe
b) dane oczyszczone z wpływu czynników
sezonowych 1)
- analogiczny okres roku poprzedniego = 100
100,0
100,3
99,9
100,2
101,2
101,8
- średnia roku 2005 =100
113,7
113,7
103,7
x
Wyszczególnienie
- poprzedni miesiąc = 100
- stopa inflacji
2)
1)Dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych obliczono na podstawie metody DEMETRA (Tramo Seats)
2)Relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy
IV. Bezrobocie
Stopa rejestrowanego bezrobocia w czerwcu 2009 r. w stosunku do maja wzrosła o 0,1 pkt
proc. i na koniec miesiąca wyniosła 8,0%; w tym wśród kobiet 9,3%, a wśród męŜczyzn
7,0%. W porównaniu z końcem czerwca 2008 r. stopa bezrobocia była wyŜsza o 3,0 pkt proc.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 463,6 tys. i była 6,0 tys. wyŜsza niŜ na
koniec maja. W porównaniu z czerwcem roku poprzedniego, liczba bezrobotnych była
wyŜsza o 165,7 tys. osób tj. o 55,6%
Liczba wolnych miejsc pracy w czerwcu wyniosła 43,4 tys. Na jedno miejsce pracy
przypadało 10,7 bezrobotnych; wobec 2,0 na koniec czerwca 2008 r.
W pierwszym półroczu 2009 roku, średnia stopa rejestrowanego bezrobocia w Czechach
wyniosła 7,4%, z tego w pierwszym kwartale 7,0%, a w drugim 7,9%.
Bezrobocie (wartości bezwzględne, stopa bezrobocia rejestrowanego)
Stan na koniec
Wyszczególnienie
czerwca
Liczba ubiegających się o pracę w ewidencji UP
2008
297.880
2009
463.555
z tego liczba dostępnych bezrobotnych
279.573
452.799
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
- dane nie oczyszczone z wpływu czynników sezonowych
- dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych
1)
5,01
7,99
5,30
8,25
1)
Sezonowo oczyszczone dane obliczono na podst. metody "Tramo-Seats"
V. Handel zagraniczny
Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czeski eksport w maju 2009 r.
w stosunku do miesiąca poprzedniego obniŜył się o 2,0%, a import o 1,0%. W stosunku
międzyrocznym, eksport był niŜszy o 21,2%, a import o 23,2%. Z powodu osłabienia
4
WPHI Praga, lipiec 2009
korony czeskiej w stosunku do EUR oraz USD, spadki czeskiego eksportu i importu były
wyŜsze w przeliczeniu na te waluty; w EUR odpowiednio o 26,0% i 27,9%, a w USD o
35,1% i 36,7%
Republika Czeska osiągnęła w maju nadwyŜkę handlową w wysokości 11,7 mld CZK, która
była o 2,0 mld CZK wyŜsza niŜ w maju 2008 roku. Pozytywnie na saldo wymiany
oddziaływał spadek deficytu w handlu paliwami napędowymi (o 7,3 mld CZK) i wyrobami
chemicznymi (o 2,0 mld CZK) oraz wzrost nadwyŜki w handlu surowcami (o 1,2 mld CZK).
Niekorzystnie na bilans handlowy wpłynął spadek nadwyŜki w handlu maszynami i środkami
transportu (o 7,5 mld CZK) oraz wyrobami przemysłowymi konsumpcyjnymi (o 1,2 mld
CZK).
Republika Czeska uzyskała w maju dodatnie saldo wymiany handlowej z krajami UE w
wysokości 36,2 mld CZK oraz ujemne z pozostałymi krajami w wysokości 24,5 mld CZK. W
stosunku międzyrocznym odnotowano wzrost nadwyŜki handlowej wobec Niemiec, Francji,
Węgier, Ukrainy i Turcji oraz spadek deficytu wobec Federacji Rosyjskiej, Japonii, Chin
oraz Tajwanu. NiŜszą niŜ przed rokiem nadwyŜkę odnotowano wobec Słowacji, Szwecji,
Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Austrii. W stosunku do Polski w maju odnotowano
pogorszenie wyników handlowych i spadek nadwyŜki handlowej do 589 mln CZK,
wobec 2.8 mld w maju 2008 r.
W odniesieniu do najwaŜniejszych grup towarowych czeskiego eksportu i importu naleŜy
podkreślić spadek obrotów w handlu maszynami i środkami transportu; w eksporcie o
22,2%, a w imporcie o 21,6%. NiŜsze obroty odnotowano głównie w zakresie urządzeń i
sprzętu elektrycznego (w eksporcie o 5,2 mld KCZ, w imporcie o 2,9 mld CZK) pojazdów
samochodowych (w eksporcie o 4,6 mld CZK, w imporcie o 4,9 mld CZK), maszyn i
urządzeń przemysłowych (w eksporcie o 4,8 mld CZK, w imporcie o 2,7 mld CZK) oraz
urządzeń telekomunikacyjnych (w eksporcie o 4,7 mld CZK, w imporcie o 4,0 mld CZK).
Import paliw mineralnych był niŜszy o 41,5% (9,0 mld CZK) z powodu spadku wartości
importu ropy naftowej o 50,6% (w jednostkach wagowych o 19,7%) oraz gazu ziemnego o
43,9% (w jednostkach wagowych o 45,8%).
Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń – kwiecień 2008/2009
(w mln)
Wyszczegól
- nienie
eksport
CZK
2008
import
1 079 038 1 028 916
2009
saldo
eksport
import
Dynamika w %
saldo
eksportu
importu
50 122
862 557
803 571
58 986
79,9
78,1
EUR
42 556
40 584
1 973
31 648
29 480
2 168
74,4
72,6
USD
64 972
61 977
2 995
41 709
38 852
2 856
64,2
62,7
VI. Polsko-czeska wymiana handlowa na koniec maja 2009 roku
Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego polsko-czeskie obroty handlowe w okresie
styczeń – maj 2009 roku obniŜyły się w stosunku międzyrocznym o 23,1%. Wartość
czeskiego eksportu do Polski była niŜsza o 27,7% i wyniosła 49,6 mld CZK, a importu o
17,8% i wyniosła 48,5 mld CZK. Czeska Republika uzyskała nadwyŜkę w wymianie
towarowej z Polską wynoszącą 1,2 mld CZK. W analogicznym okresie roku ubiegłego
nadwyŜka miała wartość 9,6 mld CZK.
5
WPHI Praga, lipiec 2009
W czeskim eksporcie do Polski odnotowano spadek wartości we wszystkich grupach
towarowych (SITC), oprócz wyrobów pozostałych. Największy spadek wartościowy
wykazywały grupy: maszyn i środków transportu (o 6,5 mld CZK tj. o 26,3%), wyrobów
przemysłowych rynkowych (o 6,0 mld CZK tj. o 32,7%) oraz paliw mineralnych i smarów (o
2,9 mld CZK tj. o 55,5%). Znaczne niŜsze wartości odnotowano w eksporcie do Polski
Ŝywności i zwierząt Ŝywych (o 23,5%) oraz napojów i tytoniu (o 37,9%).
W czeskim imporcie z Polski znaczący wzrost odnotowano w grupach: Ŝywności i zwierząt
Ŝywych (o 13,1% tj. o 2,2 mld CZK), napojów i tytoniu (o 56,6%, tj. o 147 mln CZK) oraz
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 454% tj. o 244 mln CZK). W pozostałych grupach
miał miejsce spadek importu. Pod względem wartości, największy spadek odnotowano w
grupie maszyn i środków transportu (o 9,6 mld CZK tj. o 7,1%), w grupie wyrobów
przemysłowych rynkowych (o 7,1 mld CZK tj. o 43,5%,), w grupie chemikaliów i wyrobów
pochodnych (o 2,8 mld CZK tj.o 26,7%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 2,0
mld CZK tj. o 37,1%).
W trzech grupach towarowych: napoje i tytoń, paliwa mineralne i smary oraz tłuszcze
roślinne i zwierzęce doszło do zmiany salda wymiany z dodatniego dla Republiki Czeskiej w
2008 roku na ujemne w roku bieŜącym. Największą międzyroczną róŜnicę w wartości bilansu
wymiany, odnotowano w grupie maszyn i środków transportu, gdzie dodatnie saldo dla RCz
zmniejszyło się aŜ o 5,3 mld CZK jak teŜ w grupie Ŝywności i zwierząt Ŝywych gdzie z kolei
odnotowano wzrost ujemnego bilansu dla Czech o 1,7 mld CZK . 1)
Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń-maj 2008/2009
(w mld CZK)
70
60
68,6
50
40
59,0
49,6
48,5
30
20
10
9,6
1,2
0
I-V 2008
Czeski eksport do Polski
I-V 2009
Czeski import z Polski
Saldo wymiany
VII. Czech Top 100 – lista największych firm w Republice Czeskiej
Najnowszy ranking 100 największych firm w Republice Czeskiej potwierdza, Ŝe gospodarka
ogarnięta jest recesją. Pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego widoczne były po
wynikach spółek juŜ pod koniec ubiegłego roku. Zysk dziesięciu największych firm w
rankingu za rok 2008 wyniósł 139 mld CZK i był o 3% niŜszy niŜ pierwszej dziesiątki rok
wcześniej.
1)
Strukturę towarową polsko-czeskiego handlu zagranicznego w 2009 roku przedstawia Załącznik nr 1.
6
WPHI Praga, lipiec 2009
Największym przedsiębiorstwem, według rankingu Czech Top 100, była w roku 2008 spółka
ŠKODA AUTO z przychodami w wysokości 200 mld CZK. Jednocześnie firma ta była
największym eksporterem (176 mld CZK), trzecią firmą pod względem wielkości zysku (13
mld CZK) i piątym największym pracodawcą (23,6 tys. pracowników).
Największe przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej
wg uzyskanych przychodów w 2008 r. (v CZK)
Lp. Firma
Przychody 2008 Przychody 2007
1 ŠKODA AUTO a.s.
200.182.000
221.967.000
2 ČEZ, a.s.
181.638.000
174.562.760
3 RWE Transgas a.s.
108.531.500
78.562.187
4 Agrofert Holding a.s.
101.364.829
83.384.801
5 Unipetrol a.s.
98.143.951
88.778.515
6 Foxconn s.r.o
89.866.266
89.526.078
7 Moravia Steel a.s.
65.239.080
61.956.067
8 Telefonica O2 Czech Republic a.s.
64.709.000
63.196.000
9 ČEPRO a.s.
54.032.257
43.430.466
10 Panasonic AVC Networks Czech s.r.o.
50.867.797
46.157.839
W rankingu firm z największym zyskiem, pierwsze miejsce zajął koncern energetyczny ČEZ
(zysk w wysokości 61 mld CZK). Spółka ta odnotowała równieŜ największy przyrost zysku
(o 9,6 mld CZK, tj. o 19% w stosunku do roku 2007).
W kategorii największy pracodawca zwycięŜyła po raz pierwszy Poczta Czeska (36,3 tys.
zatrudnionych), która wyprzedziła dotychczasowego lidera Koleje Czeskie.
W kategorii instytucji finansowych, pierwsze miejsce (według przychodów, wysokości
ubezpieczenia obowiązkowego, zysku i liczby zatrudnionych) zajęła Česká spořitelna, drugie
Komerční banka a trzecie Česká pojišťovna.
VIII. Ocena sytuacji przedsiębiorstw w Republice Czeskiej (na podstawie
badań ankietowych Związku Przemysłu i Transportu – SP ČR )
W czerwcu br. Związek Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej przeprowadził wśród
1600 firm i związków członkowskich badania ankietowe. Celem badań było ustalenie
aktualnej kondycji przedsiębiorstw krajowych, zidentyfikowanie ich oczekiwań w trzecim i
czwartym kwartale br. oraz porównanie obecnego stanu z wynikami poprzednich badań. W
badaniu wzięło udział 154 respondentów reprezentujących szeroki segment przedsiębiorstw i
związków naleŜących do SP ČR.
Wyniki wykazały, Ŝe w związku z recesją gospodarczą potencjał produkcyjny
przedsiębiorstw wykorzystany jest zaledwie częściowo. Tylko 9 % firm realizuje produkcję
(w stosunku międzyrocznym) na poziomie 100% i powyŜej. Niespełna jedna trzecia (31%)
realizuje produkcję w zakresie od 1 % do 20% swego potencjału a ponad połowa w przedziale
od 40% do 79%. Natomiast wykorzystywanie potencjału produkcyjnego na poziomie niŜszym
niŜ 40% zgłosiła około jedna dziesiąta respondentów (9%). Jak wynika z rozmów
przedstawicieli SP ČR z przedstawicielami firm członkowskich, jeŜeli w przyszłym roku nie
dojdzie do wzrostu liczby zamówień, produkcyjność nadal będzie się pogarszać. Spadek
7
WPHI Praga, lipiec 2009
liczby zamówień w drugim kwartale zgłosiło 80% respondentów. Jedynie 12 % zgłosiło ich
wzrost, a 8% nie stwierdziło Ŝadnych zmian.
W porównaniu z badaniami styczniowymi, rozszerzyła się grupa najbardziej zagroŜonych
przedsiębiorstw wykazujących spadek zamówień powyŜej 50%. W styczniu 2009 r. tak
dramatycznego spadku oczekiwało ponad 6% przedsiębiorstw, obecnie najbardziej
zagroŜonych jest około 10%.
Obok problemów na rynkach eksportowych, respondenci za główne przyczyny obniŜenia
liczby zamówień wymienili równieŜ obniŜenie aktywności inwestorów zarówno w sektorze
prywatnym, jak i publicznym.
Skala zamówień w drugim kwartale 2009 (w stosunku międzyrocznym):
80% firm
Spadek
Wzrost
12% firm
Bez zmian
8% firm
Spadek liczby zamówień (w %)
Liczba firm rejestrujących spadek zamówień (w %)
do 5%
4
6 – 15%
15
16 – 30%
31
31 – 50%
20
powyŜej 50%
10
W kwestii oczekiwań, odnośnie liczby zamówień w drugiej połowie roku 2009, około dwie
piąte respondentów nie przewiduje Ŝadnych zmian. Umiarkowanie rośnie liczba firm, które
do końca roku zakładają zwiększenie poziomu zamówień. Wzrostu w 3 kwartale oczekuje
jedna piąta firm, a w 4 kwartale juŜ 29%. Z drugiej strony, dalszy spadek zamówień w 3
kwartale przewiduje jedna trzecia przedsiębiorstw, natomiast w 4 kwartale - powyŜej jednej
czwartej.
Oczekiwana zmiana liczby zamówień w 3 i 4 kwartale 2009 r.
Trzeci kwartał 2009 r.
Czwarty kwartał 2009 r.
Wzrost
22%
29%
Spadek
33%
24%
Bez zmian
41%
38%
Nie wiem
4%
9%
Zakładając, Ŝe w wyniku recesji gospodarczej nie dojdzie do poprawy sytuacji, coraz więcej
firm rozwaŜa podjęcie stanowczych kroków. Alarmujący jest sygnał, Ŝe około jedna czwarta
przedsiębiorstw rozwaŜa zakończenie działalności.
8
WPHI Praga, lipiec 2009
Wśród innych rozwiązań przedsiębiorcy rozwaŜają przesunięcie produkcji za granicę (około
5%). Wprawdzie jest to najmniej znacząca grupa, ale z punktu widzenia jej wpływów na
krajową gospodarkę nie jest to pozytywna wiadomość, zwłaszcza w sytuacji zamiaru
zakończenia działalności przez duŜą liczbę przedsiębiorstw, co w rezultacie mogłoby
doprowadzić do dalszych strat miejsc pracy. SprzedaŜą części firmy chce rozwiązać problemy
13% respondentów, a nad fuzją z innymi podmiotami zastanawia się 12% firm.
Potencjalne działania firm w przypadku kontynuacji spadku liczby zamówień
TAK
NIE
Fuzja z inną firmą
12%
88%
Przesunięcie produkcji za granicę
5%
95%
SprzedaŜ części firmy
13%
87%
Zakończenie działalności
23%
77%
Niepomyślną sytuację przedsiębiorstwa próbują rozwiązywać równieŜ poprzez redukcję
liczby miejsc pracy. Więcej niŜ połowa miejscowych przedsiębiorców (54%) nie bierze
jednak takiego kroku pod uwagę. W stosunku do kwietniowych badań, liczba firm, które nie
zamierzają dokonywać zwolnień, obniŜyła się o 4%. Niemała część firm (ponad dwie piąte)
chce ten zamiar zrealizować juŜ w trzecim kwartale, a niemal jedna trzecia zamierza
likwidować miejsca pracy równieŜ w 4 kwartale. Połowa firm planuje ograniczyć liczbę
pracowników o 10%.
Liczna grupa przedsiębiorstw (35%) rozwaŜa redukcję pracowników od 10% do 20%, a
jedna dziesiąta - o 30%. Jedynie 5% planuje rozległe zwolnienia, które dotknęłyby 30% i
więcej pracowników.
Potencjalna redukcja miejsc pracy w trzecim i czwartym kwartale 2009 r
Trzeci kwartał 2009
Czwarty kwartał 2009
TAK
42%
32%
NIE
54%
54%
NIE WIEM
4%
14%
RozwaŜany odsetek redukcji miejsc pracy
Planowana redukcja
Ilość firm
Do 10%
50%
11-20%
35%
21-30%
10%
31-40%
2,5%
Ponad 40%
2,5%
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach oceniane są przez pracodawców
raczej negatywnie. Zwraca się uwagę na wyraźniejsze oddziaływanie niektórych
9
WPHI Praga, lipiec 2009
niesprzyjających czynników. Bardzo negatywnie respondenci oceniają warunki uzyskania
kredytu. Więcej niŜ dwie trzecie respondentów (w stosunku międzyrocznym) wskazuje na ich
pogorszenie. Dla porównania, w kwietniu o problemach z uzyskaniem kredytu wspominała
mniej więcej połowa firm. Potwierdzają się więc niektóre wnioski ze styczniowego badania
SP ČR, Ŝe dojdzie do zmiany dostępności kredytów bankowych, a tym samym pogorszenia
sytuacji finansowej (ok. 90% respondentów). Znikoma liczba ankietowanych (1%), w
aktualnym badaniu odpowiedziała, Ŝe dostępność kredytów jest lepsza, a około jedna
dziesiąta, nie miała Ŝadnego zdania.
Negatywnie oceniany jest równieŜ poziom dyscypliny płatniczej. 92% firm (w stosunku
międzyrocznym) uwaŜa ten problem za pogłębiający się. Te wnioski potwierdzają równieŜ
wyniki badań styczniowych, w których na pogorszenie dyscypliny płatniczej wskazywała
połowa respondentów. JuŜ w styczniu zaczęły się coraz częściej pojawiać przypadki
niedotrzymywania warunków umownych, a nawet próby zawieszania podpisanych juŜ umów.
W związku z pogorszeniem dyscypliny płatniczej waŜne są równieŜ opinie na temat poziomu
egzekwowania prawa. Prawie jedna czwarta respondentów (24%) uwaŜa, Ŝe w tym zakresie
dochodzi do pogorszenia sytuacji. Ponadto, około 23% wskazuje na pogłębianie się korupcji.
Ani jedna firma nie wskazuje poprawy w tym zakresie. Negatywnie jest równieŜ oceniony
rozwój biurokracji, dwie piąte firm skarŜy się na jej stopniowanie.
Krytyczna ocena warunków rozpoczynania działalności gospodarczej jest częściowo
wywołana róŜnicą w rozumieniu (akceptowaniu negatywnych zjawisk) jakości rynku
przedsiębiorców w czasach wzrostu gospodarczego w przeciwieństwie do okresu obecnego,
kiedy przedsiębiorstwa zmagają się z problemami spowodowanymi recesją gospodarczą.
Poglądy firm na warunki prowadzenia działalności gospodarczej
(w stosunku międzyrocznym)
Pogorszenie Polepszenie
Bez zmian
Nie wiem
Dostępność kredytów
69%
1%
20%
10%
Przestrzeganie prawa
24%
5%
61%
10%
Dyscyplina płatnicza
92%
-
8%
-
Korupcja
23%
-
40%
37%
Biurokracja
39%
1%
55%
5%
Struktura firm – respondentów wg liczby pracowników
5%
do 10
11-100
41%
101-300
28%
301-1000
22%
powyŜej 1000
4%
10
WPHI Praga, lipiec 2009
IX. WaŜniejsze targi i imprezy gospodarcze w sierpniu i wrześniu 2009 r.
1. Międzynarodowe targi mody STYL/KABO
Międzynarodowe targi mody, obuwia i wyrobów skórzanych STYL/ KABO od wielu lat
pozostają jedną z waŜniejszych wystaw mody w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dla
rynków czeskiego i słowackiego zaś są główną platformą komunikacyjną w tej branŜy, a dla
firm zagranicznych najlepszym miejscem, by pokazać swoje kolekcje i zdobyć nowych
klientów. W kaŜdej edycji targów wystawcy zagraniczni stanowią około 30 proc.
uczestników.
Poprzednia edycja, która odbyła się w lutym tego roku, zgromadziła łącznie w 522
wystawców, a ich stoiska odwiedziło około 15 tys. zwiedzających. Mimo, iŜ wystawa nie
oparła się kryzysowi, badania marketingowe, przeprowadzone przez firmę Ipsos Tambor,
pokazały, Ŝe targi STYL/KABO nadal przez wystawców postrzegane są jako jedno z
najefektywniejszych narzędzi marketingowych.
NaleŜy dodać, Ŝe równieŜ pod względem handlowym, impreza okazała się udana. Badania
pokazały, Ŝe blisko 1/3 wystawców zawarło kontrakty handlowe o wartości do 10 proc.
swojego rocznego przychodu, 13 proc. wystawców przywiozło z targów kontrakty o wartości
od 31 do 50 proc. ich rocznych obrotów, a 7 proc. o wartości ponad 50 proc. ich rocznych
obrotów.
Tegoroczna letnia edycja odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2009 r. i przyniesie wiele
zmian. W pierwszej kolejności zreorganizowana zostanie lokalizacja stoisk, a to z powodu
przeniesienia targów KABO do nowego pawilonu P. Nomenklatura będzie rozszerzona o
sektor oprogramowania dla handlu detalicznego i hurtowego, wzmocniona zostanie kampania
medialna targów, jak równieŜ promocja kolekcji wystawców jeszcze przed targami.
Organizatorzy postanowili równieŜ rozszerzyć pakiet usług wystawienniczych, w ramach
którego oferują m.in. bezpłatny dostęp do WI-FI, zniŜki do 20 proc. na reklamę targową i
wiele innych bonusów. Dla producentów odzieŜy dziecięcej zorganizowany zostanie
specjalny projekt STYL/BABY, na potrzeby którego przygotowano atrakcyjną przestrzeń
wystawienniczą, szerokie wsparcie marketingowe wystawców oraz przyjazne ceny usług i
wynajęcia stoiska.
Tradycyjnie ofertę targową uzupełnią pokazy mody oraz program specjalistycznych
seminariów i konferencje, nie zabraknie teŜ konkursów. Projektanci jak zawsze będą walczyć
o tytuł TOP STYL DESIGNER, a producenci obuwia i wyrobów skórzanych o nagrodę TOP
MODEL. Szczegółowe informacje i kontakt z organizatorem na http://www.bvv.cz/styl
2. Targi rolno-spoŜywcze
Budziejowicach
Ziemia
śywicielka
(Země
živitelka)
w
Czeskich
Tematem targów jest produkcja roślinna i zwierzęca, pasze, maszyny rolnicze, produkcja
spoŜywcza, gospodarka leśna i wodna, ochrona środowiska naturalnego, usługi dla rolnictwa,
agroturystyka. Szczególną cechą wystawy jest jej ogromna popularność w regionie
Południowych Czech, co przejawia się ponad stutysięczną publicznością odwiedzającą tereny
wystawowe w trakcie jej trwania (Ŝadna z imprez targowo-wystawienniczych w RCz nie
posiada takiej frekwencji). To między innymi stało się powodem, Ŝe firmy zagraniczne w
11
WPHI Praga, lipiec 2009
coraz większej liczbie biorą udział w wystawie i z imprezy lokalnej, wystawa przekształciła
się w imprezę o charakterze międzynarodowym.
Tegoroczna 36 edycja wystawy odbędzie się w dniach 27.08 - 01. 09. 2009 r. W wystawie w
2008 r. na powierzchni powyŜej 28 tys. m2 wzięło udział ogółem 534 wystawców z
następujących krajów: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Japonia, Koreańska LDR,
Korea Płd., Niemcy, Holandia, Norwegia, Polska, Austria, Rosja, Słowacja, Słowenia,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, USA, W. Brytania.
DuŜe znaczenie wystawy w Ŝyciu gospodarczym Republiki Czech podkreśla udział w jej
otwarciu wysokich urzędników państwowych z ministrem rolnictwa RCz i prezesem Czeskiej
Izby Rolnej na czele oraz włączenie do jej programu doŜynek narodowych z udziałem
prezydenta RCz. W trakcie uroczystości otwarcia przyznawane są prestiŜowe Narodowe
Znaki Jakości „KLASA” oraz nagrody i wyróŜnienia w róŜnych kategoriach z dziedzin
bezpośrednio związanych z produkcją rolną. Program wystawy wzbogacają liczne seminaria i
prezentacje edukacyjne oraz towarzyszące programy rozrywkowe.
W tym samym czasie na przyległych terenach wystawowych odbywają się wystawy:
- EKOSTYL - tworzenie i ochrona środowiska naturalnego, technologie i budownictwo
ekologiczne, alternatywne źródła energii, bioprodukty i zdrowy styl Ŝycia.
- Międzynarodowa wystawa spółdzielczości, gdzie prezentowane się artykuły
konsumpcyjne, metalowe, elektroniczne, branŜa budowlana, systemy zabezpieczające,
wyposaŜenie domu, mieszkania, ogrodu, tekstylia i galanteria skórzana, wyroby
artystyczne, wyroby rolno-spoŜywcze.
- Międzynarodowe targi sztuki Czech Art Festival.
Szczegółowe informacje oraz kontakt z organizatorem na http://www.vcb.cz/.
3. Międzynarodowe targi przemysłowe MSV
W dniach od 14 do 18 września 2009 r. w brneńskim Centrum Wystawienniczym odbędzie
się 51 edycja międzynarodowych targów maszynowych MSV, które dziś są największą
wystawą branŜ przemysłowych w Europie Środkowej. Jak zawsze w latach nieparzystych
Targom MSV towarzyszyć będą międzynarodowe targi transportu i logistyki.
Nomenklatura
międzynarodowych
targów
maszynowych
obejmuje
dziewięć
specjalistycznych grup tematycznych, które stanowią kompletny przegląd produktów i usług
dla wszystkich branŜ przemysłu cięŜkiego. Są to:
• materiały i komponenty dla przemysłu maszynowego,
• górnictwo, hutnictwo, odlewnictwo, przemysł szklarski i ceramiczny,
• napędy, hydraulika i pneumatyka, techniki chłodzenia i klimatyzacja,
• tworzywa sztuczne, przemysł gumowy i chemiczny,
• narzędzia, obróbka cieplna i powierzchniowa,
• energetyka i elektrotechnika,
• elektronika, automatyzacja i technika pomiarowa,
• ekotechnika,
• badania, usługi, instytucje.
Na targach MSV swoją ofertę co roku prezentuje około 2 tys. firm z 30 krajów, a ekspozycja
zajmuje ponad 66 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. Zajęte są wszystkie pawilony, jak
równieŜ powierzchnia zewnętrzna. Targi odwiedza blisko 100 tys. zwiedzających, w tym 10
proc. stanowią goście zagraniczni z 57 krajów. Najliczniejsze grupy zwiedzających
12
WPHI Praga, lipiec 2009
przyjeŜdŜają ze Słowacji, Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Rosji, Białorusi i Włoch. Badania
marketingowe przeprowadzone podczas tegorocznych targów pokazały, Ŝe wśród
zwiedzających 80 proc. to osoby odpowiedzialne za inwestycje i zakupy, a 81 proc. to stali
goście na MSV.
Międzynarodowe targi transportu i logistyki odbywają się w Brnie od 2001 roku. Swoją ofertę
prezentuje tam zwykle około 200 wystawców z 17 krajów. Dzięki połączeniu z projektem
MSV targi umoŜliwiają prezentację najnowszych produktów, usług i trendów o wiele
większej grupie specjalistów - przedstawicieli szeroko pojmowanego sektora przemysłowego.
Wystawa ta jest nie tylko prezentacją nowych technologii transportowych i logistycznych, ale
równieŜ swego rodzaju platformą przedstawiającą kompleksowe rozwiązania systemowe dla
gospodarki magazynowej, transportu wewnątrzzakładowego, przygotowania odbioru
materiałów i transportu gotowych produktów. Nomenklatura targów obejmuje technologie
transportowe, przeładunkowe, magazynowe, maszyny i urządzenia montaŜowe, materiały
opakowaniowe, opakowania, usługi transportowe, komunikację oraz systemy kontrolne i
informacyjne dla logistyki, jak równieŜ badania, inŜynierię i usługi projektowe.
Kontakt:
Agencja Promocji Eksportu
Polski przedstawiciel Veletrhy Brno a.s.
Al. N.M.P. 24 lok 17, 42-200 Częstochowa
tel.: (034) 366 98 88, 366 59 54; faks: 366 59 55
WWW: www.targi.brno.pl, E-mail: [email protected]
4. XVII międzynarodowy kongres i wystawa „Odpady - Luhačovice 2009“
W dniach od 15 do 17 września 2009 przebiegać będzie w miejscowości Luhačovice w
Republice Czeskiej XVII międzynarodowy kongres i wystawa „Odpady - Luhačovice 2009".
W kongresie uczestniczyć będą organizacje i firmy specjalistyczne z wielu krajów, które w
ramach tego przedsięwzięcia zaprezentują swe produkty, technologie i usługi. Oprócz
przedsiębiorstw czeskich, w wystawie i kongresie wezmą udział firmy zagraniczne, głównie
ze Słowacji, Niemiec, Austrii, Włoch, Szwecji, Francji i Norwegii. Co roku jeden z krajów
jest głównym partnerem imprezy. W roku 2008 była to Szwecja, w tegorocznej edycji będzie
Kanada. W 2010 roku głównym partnerem kongresu i wystawy ma być Polska.
Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie www.jogaluhacovice.cz
13
Załącznik nr 1
STRUKTURA TOWAROWA POLSKO-CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-MAJ 2009 ROKU
(w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego)
(w mln CZK)
Grupa SITC
CZESKI EKSPORT DO POLSKI
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem w tym:
0
śywność i zwierzęta Ŝywe
1
Napoje i tytoń
2
CZESKI IMPORT Z POLSKI
Saldo
Saldo
I - V 2008
I - V 2009
Dynamika
Dynamika I - V 2008 I - V 2009
Udział
Udział 2009/2008
Udział
Udział 2009/2008
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
w%
w%
w%
w%
I - V 2008
I - V 2009
68 655,0 100,0
49 646,0 100,0
72,3
59 016,0 100,0
48 488,0 100,0
82,2
9 639,0
1 158,0
4 198,0
6,1
3 211,0
6,5
76,5
5 676,0
9,6
6 421,0
13,2
113,1
-1 478,0
-3 210,0
462,0
0,7
287,0
0,6
62,1
389,0
0,7
609,0
1,3
156,6
73,0
-322,0
Surowce z wyjątkiem paliw
2 271,0
3,3
2 202,0
4,4
97,0
1 635,0
2,8
959,0
2,0
58,7
636,0
1 243,0
3
Paliwa mineralne i smary
5 279,0
7,7
2 350,0
4,7
44,5
5 148,0
8,7
3 236,0
6,7
62,9
131,0
-886,0
4
Tłuszcze roślinne i zwierzęce
144,0
0,2
118,0
0,2
81,9
70,0
0,1
388,0
0,8
554,3
74,0
-270,0
5
Chemikalia i wyroby pochodne
7 240,0
10,5
5 900,0
11,9
81,5
6 006,0
10,2
4 423,0
9,1
73,6
1 234,0
1 477,0
6
Wyroby przemysłowe rynkowe
18 422,0
26,8
12 402,0
25,0
67,3
17 017,0
28,8
11 281,0
23,3
66,3
1 405,0
1 121,0
7
Maszyny i środki transportu
24 663,0
35,9
18 175,0
36,6
73,7
16 174,0
27,4
15 022,0
31,0
92,9
8 489,0
3 153,0
8
RóŜne wyroby przemysłowe
5 958,0
8,7
4 982,0
10,0
83,6
6 896,0
11,7
6 148,0
12,7
89,2
-938,0
-1 166,0
9
Wyroby pozostałe
18,0
0,0
19,0
0,0
105,6
5,0
0,0
1,0
0,0
20,0
13,0
18,0
Źródło: Czeski Urząd Statystyczny