Pobierz PDF - AVALLON Sp. z oo

Łódź, 26 marca 2013 roku
AVALLON MBO FUND II wspólnie z menedżerami inwestuje w
lidera rynku papierowych produktów higienicznych, właściciela
marki VELVET
Łódzki fundusz private equity AVALLON MBO FUND, specjalizujący się na polskim rynku
w transakcjach wykupów menedżerskich, realizuje pierwszą inwestycję z nowego funduszu
utworzonego w grudniu zeszłego roku, przejmując wraz z menedżerami 100% udziałów w
spółce Kimberly-Clark Sp. z o.o. – właściciela wiodących polskich marek w kategorii artykułów
higienicznych: VELVET, Szast Prast oraz A’psik .
W ramach transakcji typu MBO (Management Buy Out – wykup menedżerski) AVALLON, przy
ścisłej współpracy z Grupą Menedżerską, na czele której stanęli Artur Pielak (Country Manager)
oraz Marek Ściążko (Dyrektor Zakładu), podpisał w dniu 25 marca 2013 roku umowę odkupienia
udziałów zakładu w Kluczach od międzynarodowego koncernu Kimberly-Clark. Decyzja
strategiczna o sprzedaży spółki została podjęta przez koncern w październiku 2012 roku jako
wynik przeglądu działalności w obszarze towarów konsumpcyjnych w Europie.
Przedmiot transakcji obejmuje między innymi: marki VELVET, Szast Prast oraz A’psik zajmujące
wiodące pozycje na polskim rynku oraz nowoczesny zakład produkcyjny w Kluczach. Po przejęciu
Spółka planuje rozwijać swoją sztandarową markę - VELVET oraz dalej umacniać swoją pozycję
na polskim rynku artykułów higienicznych. Nowa strategia zakłada również rozszerzenie
asortymentu pod marką VELVET oraz wejście na nowe rynki eksportowe. Fundusz będzie
aktywnie analizował możliwości akwizycyjne w celu wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki na
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zakład w Kluczach posiada ponad stuletnią, imponującą historię, będąc przed drugą wojną
światową spółką notowaną na giełdzie.
Umowa zakłada zarówno płynny okres przejścia własności, jak również podtrzymanie dobrych
relacji z koncernem Kimberly-Clark w ramach ustalonych umów dystrybucyjnej i licencyjnej,
dotyczących produktów koncernu niewytwarzanych w Kluczach.
Przejście własności udziałów nastąpi po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK i powinno nastąpić
najpóźniej w III kwartale 2013 roku.
Ze strony funduszu transakcja była obsługiwana przez kancelarię GESSEL oraz KPMG.
1
Artur Pielak, członek Zarządu - Country Manager:
„Kimberly-Clark jako globalny koncern i lider rynkowy w Polsce, wniósł do Spółki zarówno knowhow, jak i najwyższe standardy rynkowe. Decyzja strategiczna koncernu, stworzyła unikalną
szansę do realizacji transakcji nabycia spółki lidera kategorii w Polsce. To był okres bardzo
ciężkiej, wytężonej pracy wspólnie z AVALLON aby sprostać wymagającemu harmonogramowi
czasowemu transakcji. Jesteśmy zadowoleni, że nowa Spółka utrzyma relacje biznesowe z
koncernem Kimberly-Clark jako wyłączny dystrybutor asortymentu niewytwarzanego w Polsce.
Marek Ściążko, członek Zarządu – Dyrektor Zakładu:
„Zakład spełnia najwyższe standardy produkcyjne i ma wieloletnią tradycję w obszarze
papiernictwa. Mamy dobrą strategię rozwoju i wspólne z AVALLON spojrzenie na przyszłość
Spółki. Transakcja jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności, gdyż Spółka jest jedynym dużym
zakładem w Kluczach.”
Tomasz Stamirowski, Partner Zarządzający AVALLON:
„Cieszymy się, że jako inwestor finansowy możemy wraz z grupą menedżerską budować dalszą
już ponad 100-letnią historię zakładu w Kluczach. Podjęliśmy decyzję o inwestycji z kilku
powodów, najważniejsze z nich to zmotywowana kadra menedżerska, wysoka jakość kultury
organizacyjnej spółki oraz silna pozycja rynkowa przejmowanych marek. Firma jest liderem na
polskim rynku artykułów higienicznych. Popieramy ambitne plany rozwoju Spółki i nie
wykluczamy również dodatkowych przejęć w sektorze.
Kimberly-Clark Sp. z o.o. – początki kluczewskiej papierni sięgają 1897 roku. W pierwszych
latach swej działalności zajmowała się produkcją papieru do druku i pisania oraz pergaminów.
Klucze, jako pierwsze w Polsce, w 1976 roku rozpoczęły produkcję celulozowej bibułki
higienicznej – półproduktu do produkcji wyrobów higienicznych (chusteczek, serwetek, papieru
toaletowego). Od tego czasu Klucze są jednym z największych w kraju producentem tych
wyrobów. Marka Velvet została wprowadzona na rynek w Polsce w połowie lat 90 i od tamtej
pory jest wiodącą marką w kategorii artykułów higienicznych.
AVALLON MBO FUND II – Kimberly-Clark Sp. z o.o. to pierwsza inwestycja kolejnego,
utworzonego w grudniu 2012 roku funduszu AVALLON, specjalizującego się w transakcjach
realizowanych wspólnie z menedżerami. AVALLON jest pionierem rynku wykupów
menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od roku 2001. Inwestorami funduszu są
międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz
fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners.
Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów
złotych.
2
Informacje dodatkowe:
www.avallon.pl
Tomasz Stamirowski
Partner Zarządzający
Agnieszka Pakulska
Dyrektor Inwestycyjny
AVALLON MBO FUND
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź
e-mail: [email protected]
AVALLON MBO FUND
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź
[email protected]
Biuro Prasowe:
Joanna Wiśniewska, tel. (042) 630 97 71, tel. 603 896 484, e-mail: [email protected]
3