rynek zbóż i oleistych w polsce i na świecie w skrócie polska

TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W
SKRÓCIE
POLSKA
W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie.
W województwie opolskim, zaawansowanie zbiorów szacowane jest na około 87%,
a woj. pomorskim na 90%. Kukurydziane żniwa są praktycznie zakończone na
Kujawach i Mazowszu.
Najmniej kukurydzy w dalszym ciągu zebrano na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie,
gdzie rolnicy mają problemy z wjazdem ciężkim sprzętem na pola w związku z obfitymi
opadami deszczu w ostatnich tygodniach.
Kończące się zbiory kukurydzy spowodowały wzrost zainteresowania wytwórni
pasz ziarnem pszenicy. Ograniczona rynkowa podaż pszenicy wpłynęła na zwyżkę
cen oferowanych za to zboże przez firmy paszowe. Wzrosło także zainteresowanie
przetwórców pszenżytem i żytem. Najmniejszy popyt notuje się natomiast na jęczmień.
Z racji zbyt niskich cen oferowanych za kukurydzę suchą, zakupy kukurydzy suchej
przez wytwórnie pasz są w dalszym ciągu ograniczone. Spore ilości tego zboża są
natomiast kupowane z przeznaczeniem na eksport. Z racji kończących się zbiorów,
ceny kukurydzy mokrej wzrosły. Obecnie wolnorynkowe ceny kukurydzy mokrej (30%
wilgotności) najczęściej kształtują się na poziomie 340-380 PLN/t. Z kolei, ceny
kukurydzy suchej oferowane przez wytwórnie to poziom 540-600 PLN/t, z dostawą.
W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów
kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 600-650 PLN/t,
pszenica paszowa – 580-620 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 500-550 PLN/t,
żyto paszowe – 480-520 PLN/t,
pszenżyto – 530-570 PLN/t,
jęczmień paszowy – 520-560 PLN/t,
kukurydza – 540-600 PLN/t
kukurydza mokra – 340-380 PLN/t.
Notowana w ostatnich dniach stabilizacja cen rzepaku na MATIFie wyhamowała
dalszą zwyżkę cen rzepaku oferowanych przez zakłady tłuszczowe. W zależności
od lokalizacji, w połowie tygodnia ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady
tłuszczowe kształtowały się na poziomie 1735-1745 PLN/t z dostawą w
listopadzie/grudniu br.
Od początku bieżącego sezonu 2016/17 utrzymuje się dynamiczne tempo eksportu
pszenicy drogą morską. Wiele wskazuje na to, iż w listopadzie br. wielkość eksportu
pszenicy również będzie znaczna i może przekroczyć 250 tys. ton. Zgodnie z
wcześniejszymi przypuszczeniami, z Polski realizowany bowiem będzie eksport
pszenicy do Arabii Saudyjskiej w ramach niedawno rozstrzygniętego przetargu.
TYDZIEŃ 44’2016
1
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
Oprócz pszenicy, drogą morską cały czas eksportowane są spore ilości kukurydzy w
kilkutysięcznych partiach. Oceniamy, iż tempo eksportu kukurydzy przez porty jeszcze
przyspieszy w listopadzie/grudniu br.
W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących
poziomach:
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 690-695 PLN/t (dostawa XI 2016),
kukurydza – 635 PLN/t (dostawa XI 2016),
owies – 530 PLN/t (dostawa XI 2016),
bobik – 760 PLN/t (dostawa XI 2016).
Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz
aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu
podpisywania kontraktu.
Trudna dostępność transportu samochodowego i wysokie koszty frachtu cały
czas ograniczają możliwości eksportu ziarna na rynek niemiecki.
Handel zagraniczny kukurydzą na kołach jest mocno ograniczony. Import
kukurydzy z Ukrainy jest zerowy w związku z brakiem jego opłacalności. Podobnie
wygląda sytuacja z importem tego zboża ze Słowacji u Czech. Nie ma także
zainteresowania polską kukurydzą w tych krajach.
.
TYDZIEŃ 44’2016
2
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
ŚWIAT
·
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago
nieznacznie osłabły, w znacznej mierze w reakcji na spadek kursu dolara do
koszyka walut oraz notowany brak opadów w niektórych regionach uprawy pszenicy
ozimej HRW na Wielkich Równinach w USA. Fundusze spekulacyjne w dalszym
ciągu zajmują bardzo dużą pozycję krótką netto w odniesieniu do kontraktów na
pszenicę na giełdzie w Chicago, co czyni rynek wrażliwym na zwyżki cen w sytuacji
wystąpienia niekorzystnych czynników rynkowych. W piątek 4/11 cena pszenicy
SRW w kontrakcie grudniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 152,19 USD/t
i była o 1,4% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2017 wzrosła
o 0,9% i wyniosła 158,73 USD/t.
·
Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także osłabły, do
najniższego poziomu od połowy października, przede wszystkim mierze pod wpływem
notowanego w ostatnich dniach umacniania się kursu euro do dolara. Umacniające się
euro obniża konkurencyjność unijnej pszenicy w eksporcie. Ponadto, utrzymujący się
niski poziom eksportu francuskiej pszenicy do krajów trzecich, w tym za
pośrednictwem największego portu w Rouen także ciąży na cenach tego zboża na
giełdzie paryskiej. Pojawiają się obawy, iż rosnący kurs euro względem dolara może w
pewnym stopniu wpłynąć na wielkość eksportu pszenicy z Niemiec. Przy spowolnionym
eksporcie tego zboża z Francji, niemieccy eksporterzy mają być głównymi
beneficjentami tego stanu rzeczy w bieżącym sezonie 2016/17. W piątek 4/11 cena
pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 161,75 EUR/t i była o 1,7%
niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017
spadła o 1,6% i wyniosła 167,75 EUR/t.
·
W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT zniżkowały, w znacznej mierze pod
wpływem notowanego spadku cen oleju sojowego i palmowego, a także cen ropy
naftowej na giełdach światowych, a także utrzymującego się szybkiego tempa
zbiorów soi za oceanem. Podobnie jak w przypadku kukurydzy, uczestnicy rynku
przewidują, iż USDA dokona dalszego zwiększenia oceny plonów i zbiorów soi w
USA w przyszłym tygodniu, przy okazji publikacji comiesięcznego raportu
podażowo-popytowego. Należy jednak zaznaczyć, iż utrzymujące się dynamiczne
tempo eksportu amerykańskiej soi w bieżącym sezonie przeciwdziała większej
korekcie jej cen za oceanem. W piątek 4/11, cena soi na giełdzie w Chicago w
kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 360,60 USD/t i była o 2,0% niższa
niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2017 roku
spadła o 2,1% i wyniosła 363,98 USD/t.
·
Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także osłabły. Cena
rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej spadła do najniższego poziomu
od połowy października. Notowane spadki cen innych surowców oleistych na giełdach
światowych, w tym soi i canoli za oceanem, a także olejów roślinnych wywołały
realizację zysków przez część inwestorów i korektę cen rzepaku na MATIFie. Ponadto,
spore osłabienie cen ropy naftowej na giełdach światowych także ciążyło na cenach
rzepaku na giełdzie paryskiej. W piątek 4/11 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym
(luty 2017) wyniosła 390,75 EUR/t i była o 2,3% niższa od ceny przed tygodniem,
TYDZIEŃ 44’2016
3
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 390,00 EUR/t i
także była o 2,3% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.
SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Średnie Oficjalne Ceny Zbóż w Kraju w Tygodniu 43’2016
Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w tygodniu kończącym się 30 października
2016 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej płacona przez przedsiębiorstwa
prowadzące skup zbóż wyniosła 63,70 PLN/dt i była o 0,1% niższa w porównaniu do
ceny przed tygodniem oraz była o 5,4% niższa niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku. W analizowanym okresie, cena pszenicy paszowej wyniosła 64,70
PLN/dt i była o 1,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 5,4%
niższa niż rok wcześniej.
Z kolei, średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 52,60 PLN/dt i była o 0,3%
wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz o 0,5% niższa od ceny sprzed
roku. W analizowanym okresie, średnia cena kukurydzy wyniosła 56,50 PLN/dt i była o
0,2% wyższa niż przed tygodniem oraz była o 13,2% niższa niż rok wcześniej.
TYDZIEŃ 44’2016
4
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
ŚREDNIE OFICJALNE CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA
KONSUMPCYJNEGO PŁACONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
PROWADZĄCE SKUP ZBÓŻ NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW
– (PLN/t) – bez VAT
Data
30.10.16
23.10.16
16.10.16
9.10.16
2.10.16
25.09.16
18.09.16
11.09.16
4.09.16
28.08.16
21.08.16
14.08.16
7.08.16
31.07.16
24.07.16
17.07.16
10.07.16
3.07.16
26.06.16
19.06.16
12.06.16
5.06.16
29.05.16
22.05.16
15.05.16
8.05.16
1.05.16
24.04.16
17.04.16
10.04.16
3.04.16
27.03.16
20.03.16
13.03.16
6.03.16
28.02.16
30.10.16
23.10.16
TYDZIEŃ 44’2016
Pszenica
Żyto
Konsumpcyjna
Konsumpcyjne
637
638
633
620
646
624
629
618
619
629
616
601
595
608
631
657
635
646
655
654
636
641
634
645
646
646
645
646
646
648
660
649
648
647
654
658
526
525
521
521
527
510
512
505
495
489
487
485
481
477
490
498
514
532
524
530
531
527
521
526
530
532
535
515
523
530
513
519
523
528
527
529
-0,1%
+0,3%
5
Sparks Polska Sp. z o.o.
1.07.12
29.07.12
26.08.12
23.09.12
21.10.12
18.11.12
16.12.12
13.01.13
10.02.13
10.03.13
7.04.13
5.05.13
2.06.13
30.06.13
28.07.13
25.08.13
22.09.13
20.10.13
17.11.13
15.12.13
12.01.14
9.02.14
9.03.14
6.04.14
4.05.14
1.06.14
29.06.14
27.07.14
24.08.14
21.09.14
19.10.14
16.11.14
14.12.14
18.01.15
15.02.15
15.03.15
12.04.15
10.05.15
7.06.15
5.07.15
2.08.15
30.08.15
27.09.15
25.10.15
22.11.15
20.12.15
24.01.16
21.02.16
20.03.16
17.04.16
15.05.16
12.06.16
10.07.16
7.08.16
4.09.16
2.10.16
30.10.16
2014/15
2013/14
pszenica konsumpcyjna
TYDZIEŃ 44’2016
6
2016/17
2015/16
750
700
650
600
550
500
450
400
żyto konsumpcyjne
Sparks Polska Sp. z o.o.
PLN/t
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
ŚREDNIE CENY SKUPU PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA
KONSUMPCYJNEGO W SEZONACH 2012/13-2016/17 (PLN/t)
1100
1050
1000
950
2012/13
900
850
800
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
Według Ministerstwa Rolnictwa, średnie oficjalne ceny zbóż paszowych w ostatnich
tygodniach kształtowały się następująco:
ŚREDNIE OFICJALNE CENY SKUPU ZBÓŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PASZOWYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) – bez VAT
Data
Pszenica
Żyto
Pszenżyto
Jęczmień
Kukurydza
30.10.16
647
498
546
529
565
23.10.16
639
478
540
529
564
16.10.16
640
501
549
524
569
9.10.16
630
477
549
547
561
2.10.16
615
491
557
520
573
25.09.16
601
484
538
522
584
18.09.16
605
495
532
514
641
11.09.16
589
489
534
511
649
4.09.16
615
459
521
521
642
28.08.16
613
454
524
510
664
21.08.16
605
469
516
512
670
14.08.16
579
446
514
515
670
7.08.16
626
492
530
513
687
31.07.16
635
486
535
526
707
24.07.16
662
491
573
523
728
17.07.16
666
532
560
524
718
10.07.16
665
524
591
562
717
3.07.16
665
533
590
592
712
26.06.16
664
528
595
601
712
19.06.16
662
531
596
600
704
12.06.16
655
528
594
599
699
5.06.16
651
539
591
599
692
29.05.16
655
522
590
596
681
22.05.16
654
535
593
595
674
15.05.16
646
528
587
593
662
8.05.16
649
525
586
594
658
30.10.16
23.10.16
+1,1%
+4,1%
+1,2%
0,0%
+0,2%
TYDZIEŃ 44’2016
7
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
ŚREDNIE CENY SKUPU ZBÓŻ PASZOWYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKUPOWYCH W SEZONACH 2012/13-2016/17 (PLN/t)
1100
1050
1000
950
2016/17
2014/15
2015/16
2013/14
900
850
750
PLN/t
800
700
650
2012/13
600
550
500
450
24.06.12
15.07.12
5.08.12
26.08.12
16.09.12
7.10.12
28.10.12
18.11.12
9.12.12
30.12.12
20.01.13
10.02.13
3.03.13
24.03.13
14.04.13
5.05.13
26.05.13
16.06.13
7.07.13
28.07.13
18.08.13
8.09.13
29.09.13
20.10.13
10.11.13
1.12.13
22.12.13
12.01.14
2.02.14
23.02.14
16.03.14
6.04.14
27.04.14
18.05.14
8.06.14
29.06.14
20.07.14
10.08.14
31.08.14
21.09.14
12.10.14
2.11.14
23.11.14
14.12.14
11.01.15
1.02.15
22.02.15
15.03.15
5.04.15
26.04.15
17.05.15
7.06.15
28.06.15
19.07.15
9.08.15
30.08.15
20.09.15
11.10.15
1.11.15
22.11.15
13.12.15
10.01.16
31.01.16
21.02.16
13.03.16
3.04.16
24.04.16
15.05.16
5.06.16
26.06.16
17.07.16
7.08.16
28.08.16
18.09.16
9.10.16
30.10.16
400
pszenica paszowa
żyto paszowe
jęczmień paszowy
kukurydza
SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM
UE – LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE ZBÓŻ
W 18-tym tygodniu sprawozdawczym sezonu 2016/17 zakończonym 1/11, Komisja
Europejska wydała licencje eksportowe m.in. dla 418 tys. ton pszenicy miękkiej, 40 tys. ton
jęczmienia (bez jęczmienia browarnego) oraz 46 tys. ton kukurydzy. Łącznie w pierwszych 17tu tygodniach sezonu, KE wydała licencje na eksport ponad 11,4 mln ton ziarna zbóż ogółem z
UE do krajów trzecich, tj. o 13% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu.
Z kolei, w 18-tym tygodniu sprawozdawczym KE wydała pozwolenia na import m.in. 180 tys.
ton kukurydzy oraz 24 tys. ton pszenicy. Od początku sezonu 2016/17, KE wydała pozwolenia
na import 2689 tys. ton kukurydzy wobec 3315 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego
sezonu oraz 931 tys. ton pszenicy (1368 tys. ton przed rokiem).
UE: POPRAWA BILANSU W UNIJNYM HANDLU ROLNO-SPOŻYWCZYM
W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. unijny eksport artykułów rolno-spożywczych
skierowany do krajów trzecich osiągnął 84,631 mld EUR, nieznacznie więcej w
porównaniu do 84,596 mld EUR w tym samym okresie ubiegłego roku.
Natomiast wartość importu produktów rolno-spożywczych do UE zmniejszyła się o blisko
2% do 73,731 mld EUR (75,222 mld EUR w tym samym okresie sezon wcześniej), co
przekłada się na poprawę salda wymiany handlowej w handlu rolnym do 10,9 mld EUR w
rozpatrywanym okresie br. z 9,374 mld EUR w tym samym okresie rok wcześniej.
TYDZIEŃ 44’2016
8
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
W sierpniu br. wartość eksportu artykułów rolnych i spożywczych osiągnęła 10,647 mld
EUR w porównaniu do 9,738 mld EUR w analogicznym okresie rok wcześniej. Import
zwiększył się odpowiednio z 8,616 mld EUR do 8,891 mld EUR.
Rozpatrując okres ostatnich dwunastu miesięcy (liczonych do końca sierpnia br.)
najważniejszym rynkiem dla unijnych produktów rolno-spożywczych pozostają Stany
Zjednoczone. Natomiast największy udział wśród dostawców przypada Brazylii.
W tym okresie eksport produktów rolnych w ujęciu wartościowym osiągnął 129,473 mld
EUR, więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Natomiast wartość przywozu
wyniosła 112,31 mld EUR w porównaniu do 110,63 mld EUR w tym samym okresie
poprzedniego roku. Oznacza to poprawę unijnego bilansu handlowego odpowiednio z
16,843 mld EUR do 17,156 mld EUR. Całkowity eksport do Stanów Zjednoczonych
zwiększył się w rozpatrywanych okresach o blisko 10% osiągając 20,3 mld EUR z 18,5
mld EUR. Natomiast import rolno-spożywczy z USA do UE zmniejszył się o 2% do 11,296
mld EUR. Spadek wartości zakupów odnotowano także w przypadku dostaw z Brazylii – o
9% do 12,379 mld EUR.
UE – PE ZA OGRANICZENIEM TŁUSZCZÓW TRANS W ŻYWNOŚCI
Dnia 26 października Parlament Europejski opowiedział się w niewiążącej rezolucji za
ograniczeniem użycia w żywności wytwarzanej przez przemysł spożywczy tłuszczów trans
(TFA) w ciągu 2 lat. Za głosowało 586 europosłów, przeciw 19, a 38 wstrzymało się.
Zatem producenci powinni szukać alternatywnych produktów, które zastąpią te tłuszcze w
ich żywności. Tłuszcze trans są obwiniane za plagę otyłości, cukrzycy, Alzheimera oraz
choroby serca. Posunięcie podąża za podobną decyzją w USA, gdzie w czerwcu 2015
roku Urząd ds. Żywności i Leków opublikował decyzję, w której uznał, że częściowo
uwodornione oleje, główne źródło przemysłowo wytwarzanych tłuszczów trans w diecie
obecne w żywności przetworzonej, nie mogą być dłużej "uznawane za ogólnie
bezpieczne" do używania w żywności przeznaczonej dla ludzi i zostaną zakazane do
czerwca 2018 roku. W Unii Europejskiej Dania była pierwszym państwem, który jeszcze w
2003 r. ustanowił wiążące limity dla TFA i ograniczył ich zawartość do 2% w olejach i
innych tłuszczach. Nie przyczyniło się to ani do wzrostu cen produktów ani do
ograniczenia ich dostępności, ale wpłynęło to na poprawę zdrowia ludzi i zmniejszyło
śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. Podobne obowiązkowe limity
wprowadzono w 2009 r. w Austrii, w 2013 r. na Węgrzech oraz w 2015 r. na Łotwie.
Dobrowolne mechanizmy ograniczania tłuszczów trans, w tym np. umowy z producentami
żywności ws. zmniejszania zawartości TFA, funkcjonują też w Polsce, w Belgii,
Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Narodowe rekomendacje dietetyczne dotyczące
TFA opublikowano w Bułgarii, na Malcie, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i Finlandii.
TYDZIEŃ 44’2016
9
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie
osłabły, w znacznej mierze w reakcji na spadek kursu dolara do koszyka walut oraz
notowany brak opadów w niektórych regionach uprawy pszenicy ozimej HRW na Wielkich
Równinach w USA. Fundusze spekulacyjne w dalszym ciągu zajmują bardzo dużą pozycję
krótką netto w odniesieniu do kontraktów na pszenicę na giełdzie w Chicago, co czyni
rynek wrażliwym na zwyżki cen w sytuacji wystąpienia niekorzystnych czynników
rynkowych. W piątek 4/11 cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2016 na giełdzie
w Chicago wyniosła 152,19 USD/t i była o 1,4% wyższa niż przed tygodniem, a w
kontrakcie marcowym 2017 wzrosła o 0,9% i wyniosła 158,73 USD/t.
Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także osłabły, do najniższego
poziomu od połowy października, przede wszystkim mierze pod wpływem notowanego w
ostatnich dniach umacniania się kursu euro do dolara. Umacniające się euro obniża
konkurencyjność unijnej pszenicy w eksporcie. Ponadto, utrzymujący się niski poziom eksportu
francuskiej pszenicy do krajów trzecich, w tym za pośrednictwem największego portu w Rouen
także ciąży na cenach tego zboża na giełdzie paryskiej. Pojawiają się obawy, iż rosnący kurs
euro względem dolara może w pewnym stopniu wpłynąć na wielkość eksportu pszenicy z
Niemiec. Przy spowolnionym eksporcie tego zboża z Francji, niemieccy eksporterzy mają być
głównymi beneficjentami tego stanu rzeczy w bieżącym sezonie 2016/17. W piątek 4/11 cena
pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 161,75 EUR/t i była o 1,7%
niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 spadła o
1,6% i wyniosła 167,75 EUR/t.
W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT zniżkowały, w znacznej mierze pod
wpływem notowanego spadku cen oleju sojowego i palmowego, a także cen ropy
naftowej na giełdach światowych, a także utrzymującego się szybkiego tempa zbiorów soi
za oceanem. Podobnie jak w przypadku kukurydzy, uczestnicy rynku przewidują, iż USDA
dokona dalszego zwiększenia oceny plonów i zbiorów soi w USA w przyszłym tygodniu,
przy okazji publikacji comiesięcznego raportu podażowo-popytowego. Należy jednak
zaznaczyć, iż utrzymujące się dynamiczne tempo eksportu amerykańskiej soi w bieżącym
sezonie przeciwdziała większej korekcie jej cen za oceanem. W piątek 4/11, cena soi na
giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 360,60 USD/t i była
o 2,0% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2017
roku spadła o 2,1% i wyniosła 363,98 USD/t.
Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także osłabły. Cena rzepaku w
kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej spadła do najniższego poziomu od połowy
października. Notowane spadki cen innych surowców oleistych na giełdach światowych, w tym
soi i canoli za oceanem, a także olejów roślinnych wywołały realizację zysków przez część
inwestorów i korektę cen rzepaku na MATIFie. Ponadto, spore osłabienie cen ropy naftowej na
giełdach światowych także ciążyło na cenach rzepaku na giełdzie paryskiej. W piątek 4/11
cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 390,75 EUR/t i była o 2,3%
niższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017
wyniosła 390,00 EUR/t i także była o 2,3% niższa w porównaniu do ceny przed
tygodniem.
TYDZIEŃ 44’2016
10
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE NA WYBRANYCH GIEŁDACH TOWAROWYCH
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XII'16
134,25
III'17
138,34
V'17
141,17
VII'17
143,77
IX'17
146,29
CBOT - PSZENICA SRW
132,67
136,69
139,52
142,12
144,64
132,43
136,29
138,81
141,49
144,24
132,51
136,37
139,13
141,80
144,48
133,69
137,55
140,39
142,98
145,82
139,44
143,14
145,74
148,18
150,78
138,73
142,59
145,27
147,63
150,15
139,76
142,98
145,74
148,26
150,78
137,24
140,70
143,69
146,61
149,28
-1,80%
-1,59%
-1,41%
-1,11%
-0,99%
USD/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XII'16
148,22
III'17
156,01
V'17
161,45
VII'17
165,71
IX'17
171,30
MGE - PSZENICA DNS
148,15
156,16
161,30
165,13
170,71
148,66
157,26
162,26
165,35
169,98
147,71
156,01
160,94
164,39
169,61
144,99
152,34
157,48
161,82
167,62
154,69
161,38
166,23
170,27
175,63
152,27
159,83
165,49
169,90
175,27
150,06
157,34
162,99
168,14
173,87
152,19
158,73
164,10
168,80
174,61
1,42%
0,88%
0,68%
0,39%
0,43%
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XII'16
181,51
III'17
185,41
V'17
188,86
VII'17
192,32
IX'17
195,99
KCBT - PSZENICA HRW
181,00
184,67
187,98
191,43
194,96
185,04
187,54
190,48
193,49
196,73
189,00
191,43
193,86
196,73
199,59
191,80
192,78
194,89
196,95
200,33
194,15
195,55
197,68
200,25
202,68
194,37
195,55
197,68
199,89
202,53
192,68
194,96
197,46
199,96
202,60
187,67
190,41
193,34
195,84
198,78
-2,60%
-2,33%
-2,09%
-2,06%
-1,89%
USD/t
USD/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XII'16
153,74
III'17
159,61
V'17
163,51
VII'17
167,18
IX'17
172,55
MATIF - PSZENICA
153,29
159,25
162,99
166,89
172,47
154,84
160,94
164,61
168,14
173,06
152,63
158,73
162,55
166,23
171,59
148,08
154,10
158,00
161,82
167,33
153,44
159,69
163,66
167,55
172,92
154,84
161,38
165,71
169,61
174,61
151,09
157,70
162,11
166,30
171,59
151,16
157,85
162,41
166,60
171,81
0,05%
0,10%
0,19%
0,18%
0,13%
EURO/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XII'16
158,25
III'17
163,25
V'17
167,00
IX'17
169,50
XII'17
171,75
LIFFE - PSZENICA
159,00
164,00
167,50
170,00
172,75
161,25
166,25
169,00
171,00
173,25
160,50
166,25
169,00
170,25
173,00
157,00
164,00
167,25
169,00
171,75
163,75
168,75
172,00
173,50
176,50
163,00
168,75
172,00
172,75
175,00
164,50
170,50
174,00
174,00
176,25
161,75
167,75
171,50
172,75
174,75
-1,67%
-1,61%
-1,44%
-0,72%
-0,85%
Funt/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XI'16
I'17
III'17
V'17
VII'17
121,35
123,60
124,95
126,65
129,10
123,60
125,75
127,00
128,55
130,85
126,70
128,00
129,55
131,35
133,10
127,05
128,15
129,60
131,20
133,15
129,25
130,50
131,90
133,45
133,60
134,30
136,10
138,10
139,50
139,65
134,00
135,40
137,15
138,25
139,50
139,00
139,70
141,25
142,70
143,40
138,10
139,65
140,60
141,50
142,35
-0,65%
-0,04%
-0,46%
-0,84%
-0,73%
CBOT - Chicago Board of Trade
KCBT - Kansas City Board of Trade
MATIF - Marche A Terme International De France
MGE - Minneapolis Grain Exchange
LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange
TYDZIEŃ 44’2016
11
Sparks Polska Sp. z o.o.
29.VI'2012
20.VII
10.VIII
31.VIII
21.IX
12.X
2.XI
23.XI
14.XII
4.I'2013
25.I
15.II
8.III
28.III
19.IV
10.V
31.V
21.VI
12.VII
6.IX
27.IX
18.X
8.XI
29.XI
20.XII
10.I'2014
31.I
21.II
14.III
4.IV
25.IV
16.V
6.VI
27.VI
18.VII
8.VIII
29.VIII
19.IX
10.X
31.X
21.XI
12.XII
2.I'2015
23.I
13.II
6.III
27.III
17.IV
8.V
29.V
19.VI
10.VII
31.VII
21.VIII
11.IX
2.X
23.X
13.XI
4.XII
24.XII
15.I'2016
5.II
26.II
18.III
8.IV
29.IV
20.V
10.VI
1.VII
22.VII
12.VIII
2.IX
23.IX
14.X
4.XI
funt/t
29.VI'2012
20.VII
10.VIII
31.VIII
21.IX
12.X
2.XI
23.XI
14.XII
4.I'2013
25.I
15.II
8.III
28.III
19.IV
10.V
31.V
21.VI
12.VII
6.IX
27.IX
18.X
8.XI
29.XI
20.XII
10.I'2014
31.I
21.II
14.III
4.IV
25.IV
16.V
6.VI
27.VI
18.VII
8.VIII
29.VIII
19.IX
10.X
31.X
21.XI
12.XII
2.I'2015
23.I
13.II
6.III
27.III
17.IV
8.V
29.V
19.VI
10.VII
31.VII
21.VIII
11.IX
2.X
23.X
13.XI
4.XII
24.XII
15.I'2016
5.II
26.II
18.III
8.IV
29.IV
20.V
10.VI
1.VII
22.VII
12.VIII
2.IX
23.IX
14.X
4.XI
euro/t
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIEŁDZIE MATIF
(euro/t)
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
295,0
285,0
275,0
265,0
255,0
245,0
235,0
225,0
215,0
205,0
195,0
185,0
175,0
165,0
155,0
145,0
135,0
230,0
NOTOWANIA CEN PSZENICY PASZOWEJ NA GIEŁDZIE LIFFE
(funt/t)
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
220,0
210,0
200,0
190,0
180,0
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
TYDZIEŃ 44’2016
12
Sparks Polska Sp. z o.o.
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
390,0
370,0
350,0
330,0
310,0
USD/t
290,0
270,0
250,0
230,0
210,0
190,0
170,0
150,0
29.VI'2012
20.VII
10.VIII
31.VIII
21.IX
12.X
2.XI
23.XI
14.XII
4.I'2013
25.I
15.II
8.III
28.III
19.IV
10.V
31.V
21.VI
12.VII
6.IX
27.IX
18.X
8.XI
29.XI
20.XII
10.I'2014
31.I
21.II
14.III
4.IV
25.IV
16.V
6.VI
27.VI
18.VII
8.VIII
29.VIII
19.IX
10.X
31.X
21.XI
12.XII
2.I'2015
23.I
13.II
6.III
27.III
17.IV
8.V
29.V
19.VI
10.VII
31.VII
21.VIII
11.IX
2.X
23.X
13.XI
4.XII
24.XII
15.I'2016
5.II
26.II
18.III
8.IV
29.IV
20.V
10.VI
1.VII
22.VII
12.VIII
2.IX
23.IX
14.X
4.XI
130,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO ORAZ RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF
CBOT - SOJA
USD/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
XI'16
360,16
I'17
361,63
III'17
362,81
V'17
364,13
VII'17
365,31
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
354,94
356,85
357,73
359,57
361,41
350,90
353,11
355,09
357,00
358,99
350,53
352,44
354,72
357,04
359,06
351,49
353,84
355,90
358,03
359,94
353,62
356,49
358,69
361,34
363,76
361,19
364,57
366,92
369,42
371,33
367,88
371,85
374,20
376,25
377,87
360,60
363,98
366,41
368,91
370,60
-1,98%
-2,12%
-2,08%
-1,95%
-1,92%
USD/sh.t
XII'16
I'17
III'17
V'17
VII'17
MATIF-RZEPAK
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
316,50
315,50
314,20
313,90
314,50
312,80
312,90
312,50
313,20
314,70
302,80
303,50
304,70
305,10
306,30
299,60
300,20
302,10
303,90
305,60
300,20
301,40
303,20
305,10
306,60
300,60
301,90
303,50
305,60
307,40
306,50
308,00
309,40
311,20
312,90
317,50
319,00
320,30
321,20
322,80
309,00
310,80
312,30
313,90
316,00
-2,68%
-2,57%
-2,50%
-2,27%
-2,11%
EUR/t
9.IX
16.IX
23.IX
30.IX
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
4.XI/28.X
II'17
V'17
VIII'17
XI'17
II'18
377,50
376,25
361,00
362,75
364,25
372,25
371,00
356,25
357,25
360,5
376,00
375,25
359,75
361,75
364,75
376,75
375,00
360,50
362,25
364,75
379,75
377,75
362,25
365,00
369,75
389,75
387,50
371,50
373,25
376,25
398,00
397,00
379,25
380,75
385,00
400,00
399,25
379,75
381,75
384,25
390,75
390,00
370,00
372,50
375,00
-2,31%
-2,32%
-2,57%
-2,42%
-2,41%
TYDZIEŃ 44’2016
13
Sparks Polska Sp. z o.o.
28.IX'2012
19.X
9.XI
30.XI
21.XII
11.I'2013
1.II
22.II
15.III
5.IV
26.IV
17.V
7.VI
28.VI
19.VII
13.IX
4.X
25.X
15.XI
6.XII
27.XII
17.I'2014
7.II
28.II
21.III
11.IV
2.V
23.V
13.VI
3.VII
25.VII
15.VIII
5.IX
26.IX
17.X
7.XI
28.XI
19.XII
9.I'2015
30.I
20.II
13.III
2.IV
24.IV
15.V
5.VI
26.VI
17.VII
7.VIII
28.VIII
18.IX
9.X
30.X
20.XI
11.XII
31.XII
22.I'2016
12.II
4.III
24.III
15.IV
6.V
27.V
17.VI
8.VII
29.VII
19.VIII
9.IX
30.IX
21.X
USD/t--sh. t
29.VI'2012
20.VII
10.VIII
31.VIII
21.IX
12.X
2.XI
23.XI
14.XII
4.I'2013
25.I
15.II
8.III
28.III
19.IV
10.V
31.V
21.VI
12.VII
6.IX
27.IX
18.X
8.XI
29.XI
20.XII
10.I'2014
31.I
21.II
14.III
4.IV
25.IV
16.V
6.VI
27.VI
18.VII
8.VIII
29.VIII
19.IX
10.X
31.X
21.XI
12.XII
2.I'2015
23.I
13.II
6.III
27.III
17.IV
8.V
29.V
19.VI
10.VII
31.VII
21.VIII
11.IX
2.X
23.X
13.XI
4.XII
24.XII
15.I'2016
5.II
26.II
18.III
8.IV
29.IV
20.V
10.VI
1.VII
22.VII
12.VIII
2.IX
23.IX
14.X
4.XI
euro/t
TYGODNIOWY RAPORT NT. RYNKU ZBÓŻ, OLEISTYCH I SUROWCÓW PASZOWYCH
540,0
NOTOWANIA CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF
(euro/t)
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
520,0
500,0
480,0
460,0
440,0
420,0
400,0
380,0
360,0
340,0
320,0
300,0
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
580,0
550,0
520,0
490,0
460,0
430,0
400,0
370,0
340,0
310,0
280,0
250,0
SOJA
TYDZIEŃ 44’2016
ŚRUTA SOJOWA
ŹRÓDŁA DANYCH: Informa Economics, ARR, GUS, WGT, MRiRW, Komisja Europejska, Reuters, Interfax (za FAMMU/FAPA)
14
Sparks Polska Sp. z o.o.