Lista funkcjonalności

B2B by CTI
Lista funkcjonalności
Opis programu
Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces
realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch
podstawowych elementów: Panelu B2B przeznaczonego do realizacji zamówień,
oraz programu Morfeusz odpowiedzialnego za wymianę danych między systemem
Comarch ERP Optima, a Panelem B2B.
Jest to narzędzie całkowicie zintegrowane z systemem Comarch ERP Optima. Dzięki
automatycznej lub manualnej pracy systemu, zarówno klient jak i operator systemu Comarch ERP
Optima, mają pełną kontrolę nad procesem zamawiania towaru. Informacje zawarte na platformie
B2B są odwzorowaniem tego, co znajduje się w bazie OPTIMY. Dzięki temu klient ma dostęp do
wiarygodnych danych i na bieżąco może sprawdzać informacje dotyczące zamówienia.
Lista funkcjonalności
Eksport z Comarch ERP Optima do Panelu B2B

Grupy towarowe
o
Drzewo grup towarowych
o
Nazwy grup
Przed eksportem można dowolnie wybrać, która grupa ma być grupą towarową – startową. Do
panelu zostaną wyeksportowane tylko te grupy i podgrupy, które do niej należą.

Towary
Do panelu B2B można wyeksportować dowolne dane z kartoteki towarowej np.:
o
Nazwa
o
Opis
o
Cena
o
Stawka VAT
2
o
Jednostka miary
o
Zdjęcia
o
Stan magazynowy
Do panelu B2B zostają wyeksportowane towary, które zostały przypisane do grup towarowych.
Każdemu towarowi można nadać opis (może to być podstawowy opis bądź dodatkowy opis w formie
tekstu lub listy) oraz przypisać kilka, a nawet kilkanaście zdjęć. Przy eksporcie zostanie uwzględniona
cena oraz jednostka miary towaru. Można wybrać, z jakich magazynów mają zostać eksportowane
ilości – w panelu przy towarze zostanie wyświetlony stan magazynowy z datą, w której stan był
aktualny. Ponadto, do zamówień zostanie doliczony podatek VAT zgodny z ustawieniami na
towarach.

Kontrahenci
o
Użytkownicy
Do panelu B2B dostęp mają użytkownicy, którzy zostali przypisani w Comarch ERP Optima do
danego kontrahenta. Każdy posiada swój indywidualny login oraz zdefiniowane hasło. Istnieje
również możliwość blokady konta użytkownika.

Rabaty
W Comarch ERP Optima można dowolnie definiować rabaty. Mogą one zostać przypisane
każdemu kontrahentowi z osobna lub wybranej grupie kontrahentów. Ponadto rabaty mogą zostać
przydzielone na wybrane towary lub grupy towarowe. W przypadku rabatu w panelu B2B widoczna
będzie cena przed i po rabatem (cena przed rabatem będzie przekreślona).

Faktury, płatności
Po utworzeniu w Comarch ERP Optima faktury na podstawie zamówienia można ją
wyeksportować do panelu B2B, przez co zalogowany użytkownik będzie mógł sobie ją otworzyć oraz
wydrukować. Ponadto użytkownik widzi w Panelu B2B łączną kwotę do zapłaty oraz łączną kwotę
przeterminowaną.
3
Import zamówień z panelu B2B do Comarch ERP Optima

Dane teleadresowe kontrahenta

Numer zamówienia z panelu B2B

Towary wraz z cenami uwzględniającymi VAT

Opis/uwagi do każdego towaru.

Metoda płatności

Metoda dostawy

Koszt dostawy

Uwagi dotyczące zamówienia
Zaimportowany do Comarch ERP Optima dokument RO w pełni odzwierciedla zamówienie
złożone w panelu B2B.
Ponadto istnieje możliwość:

Wystawienia faktury na firmę główną, podczas gdy odbiorcą będzie firma jej podległa.

Zablokowania określonemu klientowi możliwości składania zamówień.
Aktualizacja statusu zamówień
Operacje na dokumencie rezerwacji odbiorcy w Comarch ERP Optima (np. wyciągnięcie z bufora,
utworzenie faktury, anulowanie dokumentu) powodują zmiany statusu zamówienia w panelu B2B.
Zalogowany użytkownik na bieżąco ma dostęp do statusu zamówienia. Ponadto przy każdym
zamówieniu znajduje się adres IP komputera, z którego zamówienie zostało złożone.
Oferty, reklamacje
System B2B umożliwia użytkownikom składanie zapytań ofertowych skierowanych do
administratorów systemu. Tak złożone zapytanie ofertowe widoczne jest w panelu administracyjnym,
gdzie użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może je rozpatrzyć. Prócz zapytań użytkownik
może złożyć reklamacje do zamówienia, które również są widoczne w panelu administracyjnym.
Ponadto dla użytkowników można przygotowywać oferty, które użytkownik zobaczy po zalogowaniu
się na swoje konto.
4
Automatyczna wymiana danych
Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a panelem B2B odbywa się w pełni
automatycznie:

Co określony odcinek czasu

O określonej godzinie we wskazanym dniu

Jednorazowo po kliknięciu przycisku
Ponadto można określić czy mają zostać eksportowane tylko różnice w porównaniu do
poprzedniej wymiany, czy ma być pełna wymiana danych (eksport wszystkiego).
Pozostałe funkcjonalności

Towary
o
Możliwość eksportu towarów w różnej konfiguracji (towary złożone) np. jeden towar
może mieć kilka rozmiarów lub kolorów.
o
Możliwość wyświetlenia w panelu B2B na kartotece towarowej towarów powiązanych
oraz polecanych.
o
Możliwość eksportu z OPTIMY towarów, które będą w panelu B2B tylko widoczne, nie
będzie można ich zamówić.
o
Możliwość ustalenia kolejności wyświetlania towarów w grupach.
o
Możliwość określenia dostępności towaru (np. towar na zamówienie, oczekiwanie na
dostawę).
o
Możliwość dynamicznego filtrowania towarów na liście np. po cenie bądź wartości
atrybutów.

o
Możliwość oznaczenia towaru jako aktywny/nieaktywny.
o
Możliwość wygenerowania karty produktu (w PDF).
o
Możliwość dodawania zdjęć do towaru w panelu B2B.
Grupy towarowe
o
Możliwość zmiany nazwy grup towarowych w panelu B2B.
o
Możliwość ustawienia kolejności grup na liście.
5

Zamówienia
o
Możliwość wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia (możliwość
dowolnej konfiguracji szablonu wysyłanych wiadomości).
o
Ukrywanie wybranych metod płatności, jeżeli klient zalega z wpłatami.
o
Jeżeli klient jest zadłużony, przy składaniu zamówienia istnieje możliwość wymuszenia
spłaty ustalonej wartości % zadłużenia.
o
Możliwość ustalenia kwoty zamówienia, od której będzie bezpłatna przesyłka.
o
Wyświetlenie łącznej kwoty rabatu podczas zamówienia, z informacją ile użytkownik
zaoszczędził dzięki rabatowi.
o
Możliwość eksportu dowolnej metody dostawy z OPTIMY.
o
Możliwość ustawienia dowolnej treści wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
o
Możliwość ustawienia dodatkowego opisu w chmurce przy formie płatności oraz
sposobie dostawy przy składaniu zamówienia.
o
Możliwość podziału płatności poszczególnych pozycji w koszyku (np. wyszczególnienie
40% zaliczki).
o

Możliwość wydruku zamówienia ze zdjęciami towarów.
Rabaty
o
Możliwość przyznania dowolnego rabatu od strony B2B – rabat zostaje przydzielony
użytkownikom, którzy nie zalegają z wpłatami. – możliwość eksportu wartości % tego
rabatu od strony OPTIMY.

o
Możliwość przyznania rabatu dla dowolnej formy płatności.
o
Możliwość wyłączenia rabatu za formę płatności, jeżeli klient jest zadłużony.
Strażnik płatności
Strażnik płatności umożliwia powiadamianie kontrahentów podczas składania zamówienia o
przekroczonym terminie płatności bądź limicie kredytowym. Można dowolnie formatować
treść, jaką zobaczą kontrahenci.

Koszyk handlowca
Możliwość utworzenia użytkownika z poziomem uprawnień handlowiec. Użytkownik z takimi
uprawnieniami może składać zamówienia dla danego kontrahenta. System automatycznie
6
zapamiętuje tworzone koszyki, a także ich zawartości. Po złożeniu zamówienia widnieje
informacja o tym, który handlowiec złożył zamówienie.

Inne
o
Możliwość dodania do kodu aplikacji kodu zawierającego statystyki odwiedzin.
o
Możliwość edycji ekranu logowania (treść, logo).
o
Możliwość wyświetlenia na stronie logotypów głównych producentów.
o
Możliwość dodania w panelu B2B sekcji z nowymi produktami.
o
Możliwość dodania w panelu B2B sekcji z produktami w promocji.
o
Możliwość dodania w panelu B2B sekcji z produktami z wyprzedaży.
o
Możliwość dodania podstron do panelu B2B, które można dowolnie modyfikować.
o
Możliwość wyświetlenia na stronie głównej panelu B2B sekcji z wiadomościami
wysyłanymi za pośrednictwem panelu administratora.
o
Możliwość wyświetlenia na stronie głównej panelu B2B trzech sekcji z dowolną treścią.
o
Możliwość modyfikacji za pomocą kodu HTML górnego menu w panelu B2B.
o
Możliwość dodania do zamówienia opat dodatkowych.
o
Formularz kontaktowy, który umożliwia kontakt z administratorem systemu.
o
Możliwość zarejestrowania się użytkownika, który nie został wyeksportowany z Optimy.
o
Możliwość oznaczenia produktów jako ulubionych.
7