Informacja o cenie i liczbie akcji

Informacja o cenie i liczbie Akcji Oferowanych
TXM S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000469423)
INFORMACJA O CENIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY,
OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY
ORAZ OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH
TRANSZACH W RAMACH OFERTY
Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w prospekcie emisyjnym
TXM S.A. zatwierdzonym w dniu 2 grudnia 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr
DPI/WE/410/55/29/16 („Prospekt”), w szczególności w rozdziale „Definicje i skróty”.
Zgodnie z Prospektem (zob. rozdz. „Warunki Oferty”), podaje się w dniu 14 grudnia 2016 roku do
publicznej wiadomości następujące informacje:
Cena Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty
Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy
księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, ustalił Cenę Akcji
Oferowanych oferowanych w ramach Oferty na poziomie 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za
jedną Akcję Oferowaną.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty
Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy
księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, ustalił, że
ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wynosi 4.000.000 (słownie: cztery
miliony) Akcji Oferowanych.
Rada Nadzorcza nie skorzystała z przysługującego jej upoważnienia do określenia ostatecznej sumy
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w konsekwencji zmiany liczby Akcji Oferowanych
oferowanych w ramach Oferty. W związku z tym, w ramach Oferty oferowana jest maksymalna liczba
Akcji Oferowanych określona w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 9 września 2015 r., zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach w ramach
Oferty
Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy
księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, ustalił, iż:

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 3.600.000 (słownie: trzy miliony
sześćset tysięcy) Akcji Oferowanych; oraz
 w Transzy Inwestorów Indywidualnych ostatecznie oferuje się: 400.000 (słownie: czterysta
tysięcy) Akcji Oferowanych.
Informacja o cenie i liczbie Akcji Oferowanych
Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „Warunki Oferty” Inwestorzy
Indywidualni, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości
informacji zawartych w niniejszym dokumencie, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych
zapisów na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, składając, w terminie dwóch
dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tj. do dnia
16 grudnia 2016 r. włącznie, odpowiednie oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta
firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, w którym został złożony zapis.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w
innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia
decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe emitowane przez TXM S.A („Spółka”). Prospekt Spółki
sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2016 r.,
wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki
(www.txm.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.mdm.pl).