Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

WARSZTATY KOMPETENCYJNE
Proponowany temat warsztatów
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne
Cel realizacji warsztatów
Zapoznanie się słuchaczy z rodzajami funduszy inwestycyjnych, wykazanie różnic z lokatami,
produktami strukturyzowanymi i UFK. W drugiej części słuchacze zapoznają się ryzykiem
inwestycyjnym, sposobami jego unikania oraz doboru portfela do swojego profilu ryzyka.
Preferowany stopień (I, II) studiów uczestników
Dowolny stopień
Kompetencje i umiejętności, które student może nabyć dzięki udziałowi
w proponowanych warsztatach. Czego student może się nauczyć
- budowa portfela funduszy inwestycyjnych,
- poznanie profilu własnego ryzyka,
- ocenianie atrakcyjności i ryzyka różnych rodzajów inwestycji(TFI/TU-UFK/Bank – lokata,
produkty strukturyzowane).
Ramowy program – z uwzględnieniem metod pracy
1. Fundusze inwestycyjne – 5H, dyskusja moderowana.
2. Produkty strukturyzowane - 1H, dyskusja moderowana.
3. Budowa Portfela inwestycyjnego opartego o Fundusze inwestycyjnie - 4H, dyskusja
moderowana, studia przypadków.
4. Ryzyko związane z inwestycjami od lokaty po akcje. 2H, dyskusja moderowana.
Krótka informacja o prowadzącym/prowadzących
Doświadczony menadżer na ryku finansowym (dom maklerski, bank, SKOK, towarzystwo
funduszy inwestycyjnych), 15 letnie doświadczeniem w sprzedaży oraz w zarządzaniu i wsparciu
sieci sprzedaży produktów finansowych, a także w przygotowywaniu i prowadzeniu publicznych
wystąpień, prezentacji oraz szkoleń wewnętrznych (dla pracowników) i zewnętrznych (dla
klientów).