docInformacja miesięczna z realizacji Programu Kapita³ Ludzki _wg
download 
Reklamacja Transkrypt
Informacja miesięczna z realizacji Programu Kapita³ Ludzki _wg
INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 31 grudnia 2008 r. 1.1 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu 1.2 Zatwierdzone wnioski o płatność 1.3 Postęp realizacji komponentu regionalnego II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach Działania na lata 2007-2008 I. Postęp realizacji programu do dnia 31 grudnia 2008 r. Analiza dokonana w niniejszej informacji powstała na podstawie danych pochodzących z systemu informatycznego KSI SIMIK 07-13, wspomagającego proces monitorowania programów operacyjnych finansowanych ze środków UE (wg stanu na dzień 31 grudnia 2008). Prezentowane dane odzwierciedlają poszczególne etapy wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, jedynego w Polsce programu operacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), począwszy od procesu wyboru projektów do rozliczeń wydatków w ramach PO KL. Proces kontraktacji rozpoczyna się od wyboru wniosków przeznaczonych do realizacji, złoŜonych w odpowiedzi na konkurs lub projektów systemowych przedstawionych do oceny zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. W trakcie oceny projektów dokonywana jest weryfikacja formalna oraz merytoryczna kaŜdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Przedstawione dane dotyczą wyłącznie wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. KaŜdy z poprawnych pod względem formalnym wniosków przechodzi ocenę merytoryczną. Ocena merytoryczna, w systemie wyboru konkursowego jest oceną przeprowadzaną przez dwie osoby niezaleŜnie od siebie przyznające punkty za poszczególne elementy wniosku, zgodnie z zaakceptowanymi dla danego konkursu kryteriami wyboru projektów. Następnie wnioski są umieszczane na liście rankingowej zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wnioski, które uzyskały minimum 60% punktów w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, w ramach niniejszego zestawienia otrzymują status zatwierdzone, natomiast wnioski z mniejszą ilością punktów uzyskują status odrzucone. Dofinansowanie uzyskują kolejne wnioski z listy rankingowej, w zaleŜności od wielkości dostępnych środków przeznaczonych na dany konkurs. W celu podpisania umowy beneficjent zobowiązany jest dostarczyć, jako załączniki do umowy, wymagane dokumenty określone w dokumentacji konkursowej, ponadto w niektórych przypadkach po ocenie wniosku, a przed podpisaniem umowy przeprowadzane są negocjacje pomiędzy beneficjentem a instytucją ogłaszająca konkurs dot. np. niektórych elementów budŜetu. Następnym elementem procesu kontraktacji jest podpisanie umowy (lub w niektórych przypadkach wydanie decyzji o dofinansowaniu). Dopiero te projekty w niniejszym zestawieniu widnieją jako podpisane umowy/wydane decyzje. Kolejnym etapem w ramach cyklu Ŝycia projektu jest rozliczenie wydatków w ramach projektu. NaleŜy pamiętać, iŜ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w większości wypadków beneficjent otrzymuje zaliczkę na realizację projektu. Zaliczka wypłacana jest po podpisaniu umowy 2 o dofinansowanie i w zaleŜności od projektu moŜe wynosić nawet do 100% wartości dofinansowania. Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym zestawieniu jako „wydatkowanie”. Niniejsze zestawienie nie pokazuje kwot wypłaconych beneficjentom, a jedynie kwoty rozliczone i zatwierdzone. Postęp realizacji programu, począwszy od stycznia 2008 r., prezentują poniŜsze dwa wykresy. Pierwszy z nich przedstawia poziom zawartych umów o dofinansowanie/ wydanych decyzji i poziom wydatkowania – wartości te odniesiono do wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację PO KL w Polsce w latach 2007-2013, czyli ponad 11,4 mld euro. Drugi z wykresów prezentuje wyŜej wspomniane etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyraŜone w mln zł. Wykres 1: Stan wdraŜania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013 Stan wdraŜania PO KL (w okresie od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.) wykorzystanie alokacji 2007-2013 (%) 30% 20% 12,3% 11,3% 10,9% 9,3% 10% 6,6% 0,7% 0% 0% 0,7% 0% 0% 0,9% 0,6% 0,4% 0,1% 0,0% 2,1% 5,2% 3,9% 2,8% 2,1% 1,9% 1,6% 1,3% 8 ie ń 20 0 20 08 gr ud z to pa d 20 08 lis z ie rn ik pa źd w rz es ie ń 20 08 20 08 s ie rp i eń 20 08 lip ie c ie c 20 08 20 08 cz er w m aj 20 08 cie ń kw ie m ar ze c 20 08 20 08 lu ty st yc ze ń 20 08 0% stan na koniec danego miesiąca wartość podpisanych umów/wydanych decyzji (z wyłączeniem środków prywatnych) wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami o płatność (z wyłączeniem wydatków prywatnych) Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). 3 Wykres 2. Stan wdraŜania PO KL (w mln zł) Wartość ogółem środków publicznych w ramach umów i decyzji oraz wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (w mln PLN) 8 000 5 838 4850 4 451 3 593 4 000 2 530 18 157 1 233 891 8 301 14 0 0 0 1 500 13 0,9 681 513 332 236 138 41 897 20 08 gr ud zie ń d op a lis t pa źd zie r ni k 20 08 20 08 20 08 20 08 wr ze sie ń lip sie rp ie ń iec 20 08 20 08 cz er wi ec m aj 20 08 20 08 kw iec ie ń ar ze c2 00 8 m lu ty 20 08 sty cz eń 20 08 0 wartość podpisanych umów/ wydanych decyzji (z wyłączeniem środków prywatnych) wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami o płatność (z wyłączeniem wydatków prywatnych) Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). 1.1 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu Stan wdraŜania PO KL w odniesieniu do wartości podpisanych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie jako procentowe wykorzystanie dostępnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów przedstawia poniŜszy wykres. Wykres 3. Poziom wykorzystania alokacji w ramach Priorytetów PO KL (środki zakontraktowane) 40% 32,2% 32% 24% 22,5% 12,7% 16% 15,9% 12,5% 12,2% 8,5% 8% 6,5% 5,8% P rio ry te tI X P rio ry te tV I P rio ry te tV II P rio ry te tV III P rio ry te tV P rio ry te tI II P rio ry te tI V P rio ry te tI I P rio ry te tI 0% s topień wykorzys tania alokacji 2007-2013 (%) Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). 4 W ramach komponentu centralnego zawarto 210 umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem 2,7 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 17,1%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna – 32,2%. W ramach Priorytetu I zawarto 25 umów na kwotę 675 mln zł. JednakŜe największą liczbę umów zawarto w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie – 78 umów/decyzji na kwotę ponad 309 mln zł. W ramach komponentu regionalnego zawarto 5 477 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem prawie 2,9 mld zł. Jest to podobna kwota kontraktacji jak w ramach komponentu centralnego, jednakŜe stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 jest znacznie niŜszy. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 9,8%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – 2 268 umów/decyzji o wartości ponad 544 mln zł, jednak najwyŜsza wartość podpisanych umów cechuje Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i wynosi 1,5 mld zł (1 166 umów/decyzji). NajwyŜszy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wynosi 16%. 1.2 Zatwierdzone wnioski o płatność Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowane (bez wydatków prywatnych), na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, wydatki o wartości ponad 897 mln zł, w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 711 mln zł. W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowane wydatki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie o wartości 2,5 mln zł oraz w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących o wartości 966 tys. Zł (jest to łącznie 3,5 mln zł w ramach komponentu centralnego). Stan wdraŜania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL został zaprezentowany na wykresie nr 4 odzwierciedlającym wartość kontraktacji oraz wydatkowania. 5 Wykres 4: Stan wdraŜania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL (kwota ogółem środków publicznych w PLN) 1 600 000 000 1 491 197 208 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 726 818 230 710 635 558 674 883 772 600 000 000 530 902 219 544 216 636 496 266 436 425 994 470 412 967 250 400 000 000 309 021 294 200 000 000 63 323 142 0 966 264 0 2 529 738 0 34 875 805 13 003 263 0 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Podpisane umowy/wydane decyzje (wartość środków publicznych ogółem) Zatwierdzone wnioski o płatność (wartość wydatków kwalifikowalnych bez prywatnych) Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). 6 Priorytet IX 1.3 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL (dotyczy Priorytetów VI-IX PO KL), wdraŜanych przez samorządy województwa, prezentują trzy poniŜsze wykresy (wykresy nr 5, 6 i 7). W ramach komponentu regionalnego PO KL, wg stanu na 31 grudnia 2008 r., zostało podpisanych 5 477 umów. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła około 2,9 mld zł. Zdecydowanie najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie małopolskim - 306 mln zł, w województwie śląskim - 262 mln zł oraz w województwie podkarpackim - 251 mln zł. Niemniej jednak najwyŜszy stopień wykorzystania alokacji na lata 2007 – 2013 występuje w województwie zachodniopomorskim – 17,3% (327 podpisanych umów o wartości 219 mln zł). Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim – 590, natomiast najmniej w województwie lubuskim – 145 umów. PoniŜszy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego. Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego (liczba) 800 600 590 483 411 400 406 392 391 353 349 341 327 317 311 248 200 230 183 145 Po dk ar pa M ck az i ow e ie ck ie Śl ąs W ki ie e lk op ol W sk ar ie m Lu iń be sk ls oki M az e ur sk ie Św Łó d zk ię ie to kr zy sk Za M ie ał ch o od po ni op lski e om or D Ku sk ol ie ja no w śl sk ąs oki Po e m or sk Po ie m or sk ie Po dl as ki e O po ls k Lu ie bu sk ie 0 Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 4 664 wniosków o płatność. Wartość wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność wyniosła 822 mln zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – 94 mln zł, następnie w województwie podkarpackim – 77 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim – 72 mln zł, co w przypadku województwa zachodniopomorskiego przekłada się równieŜ na najwyŜszy w Polsce stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013, który wynosi 5,7% w ramach komponentu regionalnego (średnia dla Polski 2,8%). 7 Wykres 6: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%) 20% 17,3% 18% 16% 15,1% 15,7% 14,0% 14% 12,5% 11,4% 12% 10,2% 9,4% 10% 8,1% 8,0% 8% 7,4% 7,9% 6% 4,2% 4% 2% 2,9% 4,3% 3,3% 2,5% 1,6% 2,1% 2,1% 5,7% 5,3% 5,0% 3,3% komponent regionalny 9,8% 8,9% 8,6% 8,0% 2,5% 3,1% 3,2% 1,8% 0,8% podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie zatwierdzone wnioski o płatność Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). 8 Śl ąs Św ki e ię W to ar kr m zy iń sk sk ie oM az ur sk W ie ie lk Za op ch ol od sk ni ie op om or sk ie D ol K no uj aw śl ąs sk ki oe Po m or sk ie Lu be ls ki e Lu bu sk ie Łó dz ki e M ał op ol sk ie M az ow ie ck ie O po lsk ie Po dk ar pa ck ie Po dl as ki e Po m or sk ie 0% komponent regionalny 2,8% Wykres 7: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego (w PLN) 350 000 000 305 679 792 300 000 000 261 949 700 251 426 842 250 000 000 200 000 000 224 113 905 219 306 987 203 262 631 198 951 290 186 551 994 162 249 902 169 026 728 155 612 511 166 545 683 150 000 000 122 412 625 110 461 283 100 000 000 50 000 000 82 171 616 93 742 854 76 685 200 54 652 077 65 892 147 65 498 588 52 792 011 51 143 721 48 653 182 43 520 972 30 316 548 11 914 046 68 232 154 51 900 198 72 306 526 42 600 382 27 048 542 19 590 698 podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie zatwierdzone wnioski o płatność Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08). 9 Śl ąs Św ki e i ę W to kr ar zy m iń sk sk ie oM az ur sk W ie ie l k Za op ch ol sk od ie ni op om or sk ie K uj aw D ol no ślą sk sk ie oPo m or sk ie Lu be lsk ie Lu bu sk ie Łó dz ki e M ał op ol sk ie M az ow ie ck ie O po lsk ie Po dk ar pa ck ie Po dl as ki e Po m or sk ie 0 II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach Działania na lata 2007-2008 Plan działania jest dokumentem planistycznym przygotowywanym przez poszczególne Instytucje Pośredniczące, dla poszczególnych Priorytetów Programu. Plany Działania przygotowywane są na okres jednego roku, z wyjątkiem lat 2007-2008 dla których przygotowany został jeden Plan Działania. Plan ma na celu przedstawienie, w ujęciu rocznym m.in. preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych oraz zasad i terminów wyboru projektów. Stopień wykonania kontraktacji (wartość podpisanych umów/decyzji) załoŜonej w Planach Działania na lata 2007 – 2008 w ramach całego PO KL wynosi 66,6%. Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 Priorytet Priorytet I Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2007-2008 Kontraktacja na dzień 31 grudnia 2008 r. (wartość środków publicznych) Poziom osiągniętej kontraktacji 1 178 670 113,00 674 883 772,00 57% Priorytet II 594 321 000,00 726 818 230,00 122% Priorytet III 725 172 699,00 530 902 219,00 73% Priorytet IV 848 730 000,00 496 266 436,00 59% Priorytet V, w tym: 708 316 244,00 309 021 294,00 44% Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 129 756 610,00 130 098 847,00 100% Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 153 990 000,00 67 824 592,00 44% Ministerstwo Sprawiedliwości 344 019 634,00 78 310 184,00 23% 9 050 000,00 0,00 0% 71 500 000,00 32 787 672,00 46% Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Poziom kontraktacji pow. 100% Poziom kontraktacji 50% - 100% Poziom kontraktacji 25% - 50% Poziom kontraktacji 0% - 25% Brak kontraktacji Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniŜsze mapki. 10 Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL 49% 77% 73% 79% 71% 33% 47% 67% 47% 34% 66% 120 66% 47% 102 87% Poziom kontraktacji pow. 100% Poziom kontraktacji 75% - 100% Poziom kontraktacji 50% - 75% Poziom kontraktacji 25% - 50% Poziom kontraktacji 0% - 25% Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI 82% 155% 84% 85% 92% 62% 59% 86% 66% 85% 75% 119 83% 77% 122 Poziom kontraktacji powyŜej 100% Poziom kontraktacji 75% - 100% Poziom kontraktacji 50% - 75% Poziom kontraktacji 25% - 50% Poziom kontraktacji 0% - 25% 11 98% Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII 67% 53% 79% 76% 66% 60% 53% 66% 51% 39% 43% 62% 93% 78% 64% 103% Poziom kontraktacji powyŜej 100% Poziom kontraktacji 75% - 100% Poziom kontraktacji 50% - 75% Poziom kontraktacji 25% - 50% Poziom kontraktacji 0% - 25% Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII 11% 83% 66% 14% 98% 4% 33% 73% 15% 77% 5% 155% 53% 8% 80% 69% Poziom kontraktacji powyŜej 100% Poziom kontraktacji 75% - 100% Poziom kontraktacji 50% - 75% Poziom kontraktacji 25% - 50% Poziom kontraktacji 0% - 25% 12 Rysunek 5: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie IX 24% 21% 62% 52% 63% 4% 29% 39% 29% 34% 16% 100% 58% 18% 81% 117% Poziom kontraktacji powyŜej 100% Poziom kontraktacji 75% - 100% Poziom kontraktacji 50% - 75% Poziom kontraktacji 25% - 50% Poziom kontraktacji 0% - 25% Załącznik: Szczegółowe dane nt. podpisanych umów/wydanych decyzji i zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach PO KL. 13
