xx xx - AgEcon Search
Transkrypt
xx xx - AgEcon Search
STOWARZYSZENIE I AGROBIZNESU Wzajemna konkurencyjnośćEKONOMISTÓW Polski i Niemiec wROLNICTWA handlu produktami rolno-spożywczymi Roczniki Naukowe ● tom XVII ● zeszyt 4 63 Małgorzata Bułkowska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy WZAJEMNA KONKURENCYJNOŚĆ POLSKI I NIEMIEC W HANDLU PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI COMPETITIVENESS OF POLAND AND GERMAN IN MUTUAL TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS Słowa kluczowe: produkty rolno-spożywcze, Polska, Niemcy, pozycja konkurencyjna Key words: agri-food products, Poland, Germany, competitiveness Abstrakt. Celem opracowania było przedstawienie oceny konkurencyjności Polski i Niemiec we wzajemnym handlu produktami rolno-spożywczymi w latach 2003-2013. Analizy dokonano na podstawie wskaźników ujawnionych przewag komparatywnych (RCA), obliczonych na podstawie danych handlowych z bazy WITS Comtrade. Z badań wynika, że Niemcy od lat są najważniejszym partnerem Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi. Wejście Polski do UE dodatkowo zintensyfikowało wymianę handlową pomiędzy partnerami oraz umocniło pozycję konkurencyjną polskich producentów żywności na sąsiednim rynku. Od 2005 roku Polska notuje coraz większe przewagi komparatywne na rynku niemieckim w handlu produktami rolno-spożywczymi. Niemcy wciąż takich przewag na rynku polskim nie mają. Wstęp Niemcy od lat są najważniejszym partnerem Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi. Zajmują one pierwsze miejsce na liście zarówno naszych dostawców, jak i odbiorców. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) oraz zniesienie barier celnych dodatkowo przyczyniło się do zdynamizowania handlu z krajami UE, w tym także z Niemcami oraz spowodowało przesunięcie niektórych strumieni eksportu z rynków krajów trzecich na rzecz rynku unijnego [Wyżnikiewicz 2014]. Od 2003 roku wzajemne obroty charakteryzowały się tendencją rosnącą. W 2013 roku udział Niemiec w polskim handlu zagranicznym żywnością stanowił ponad 25% całkowitych obrotów zarówno po stronie eksportu, jak i importu. W analizowanym okresie Polska odnotowywała dodatnie saldo obrotów artykułami rolno-spożywczymi z Niemcami. Materiał i metodyka badań Celem artykułu była ocena zmian pozycji konkurencyjnej polskich producentów żywności w eksporcie do Niemiec i niemieckich producentów w eksporcie do Polski. Punktem wyjścia było przedstawienie polsko-niemieckich obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi, w tym struktury towarowej tych obrotów. Dokonano także oceny konkurencyjności polskiego eksportu do Niemiec i niemieckiego eksportu do Polski ma podstawie wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych (RCA). Istota tego wskaźnika polega na określeniu, czy udział danej grupy towarów w eksporcie omawianego kraju jest wyższy lub niższy od udziału tej grupy towarów w światowym eksporcie na określony rynek [Ambroziak 2013]. Wskaźniki RCA wyliczono według wzoru: N RCA = xi / ∑ xi i =1 N x /∑x iw iw i =1 iw iw 64 Małgorzata Bułkowska gdzie: RCAij – wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych w polskim/niemieckim eksporcie i-tej grupy produktów na j-ty rynek, Xij – polski/niemiecki eksport i-tej grupy produktów (tutaj: produkty rolno-spożywcze ogółem oraz według działów HS) na j-ty rynek, Xiw – światowy eksport i-tej grupy produktów na j-ty rynek, N – liczba grup produktów (cały eksport). Wartość wskaźnika wyższa niż 1,0 oznacza, że udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem analizowanego kraju na określony rynek jest większy niż ich udział w światowym eksporcie ogółem na ten rynek, natomiast niższa od 1,0 sytuację odwrotną. Wartości wskaźnika większe niż 1,0 świadczą o ujawnionej przewadze komparatywnej badanego państwa. Badaniem objęto produkty rolno-spożywcze ogółem, tj. działy 01-24 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów HS. Analizę przeprowadzono wykorzystując dane handlowe z bazy danych WITS-Comtrade, wyrażone w USD [Szczepaniak 2013]. Analizą objęto lata 2003-2013, przy czym w większości przypadków porównywane były lata skrajne. Rozwój handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi między Polską i Niemcami W latach 2003-2013 wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Niemiec systematycznie rosła i w 2013 roku osiągnęła wartość 6,2 mld USD, tj. 5,5-krotnie wyższą niż w 2003 roku (rys. 1). Wyjątkiem był rok 2009, w którym na skutek światowego kryzysu gospodarczego nastąpił spadek wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec o 14%. Od 2010 roku ponownie jednak ma miejsce trend wzrostowy. Podobne tendencje zmian cechowały polski import rolno-spożywczy z Niemiec. Po dynamicznym wzroście wartości przywozu w latach 2003-2008, w 2009 roku nastąpiło wyraźne zmniejszenie dostaw niemieckiej żywności do Polski, po czym od 2010 roku dostawy te systematycznie rosły. Wzrost wartości importu rolno-spożywczego z Niemiec, który nastąpił w latach 2003-2013, był dużo większy niż eksportu rolno-spożywczego do Niemiec (ośmiokrotny, w 2013 roku wyniósł on 4,2 mld USD). Jednak w latach 2003-2013 Polska notowała dodatnie saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z Niemcami. W 2013 roku wyniosło ono 2 mld USD i było prawie 3,5-krotnie wyższe niż w 2003 roku (rys. 1). Przed akcesją Polski do UE, jak również po 2004 roku, prawie 25% polskiego eksportu rolno-spożywczego było kierowane na rynek niemiecki (w 2003 roku – 25%, a w 2013 roku – 23%). Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w imporcie. W 2003 roku z Niemiec pochodziło tylko 14% sprowadzanych przez Polskę produktów rolno-żywnościowych, jednak po akcesji rola Niemiec jako eksportera produktów żywnościowych na rynek polski systematycznie się zwiększała. W 2013 roku udział Niemiec w imporcie rolno-spożywczym Polski ukształtował się na poziomie 22%. 7 mld USD/bln USD 6 5 4 eksport (export) import (import) saldo (balance) 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30% 25% Rysunek 1. Eksport, import oraz saldo handlu produktami rolnospożywczymi Polski z Niemcami w latach 2003-2013 Figure 1. Polish foreign trade in agri-food products with Germany in the years 2003-2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS-Comtrade Source: own study based on WITSComtrade data 3 2 1 0 Wzajemna konkurencyjność Polski i Niemiec w handlu produktami rolno-spożywczymi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rysunek 2. Udział Polski w handlu rolno-spożywczym Niemiec oraz udział Niemiec w handlu rolno-spożywczym Polski Figure 2. Polish participation in the German agri-food trade and German participation in Polish agri-food trade Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITSComtrade Source: own study based on WITS-Comtrade data 65 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Udział Niemiec w polskim eksporcie (German participation in Polish export) Udział Niemiec w polskim imporcie (German participation in Polish import) Udział Polski w niemieckim eksporcie (Polish participation in German export) Udział Polski w niemieckim imporcie (Polish participation in German import) Polska miała dużo mniejsze znaczenie jako rynek zbytu niemieckiej żywności. W 2013 roku Polska z 6-procentowym udziałem była 6. co do wielkości odbiorcą niemieckich produktów rolno-żywnościowych i 5. dostawcą do Niemiec (rys. 2). W analizowanym okresie nastąpił wzrost 1,8 znaczenia Polski jako partnera handlowego Niemiec, jednak wciąż jest on stosunkowo niewielki. RCA Niemcy-Polska/ 14 wGermany-Poland Najważniejszym partnerem handlowym Niemiec zarówno imporcie, jak i eksporcie produktów 2003 1,6 15 rolno-spożywczych od lat pozostaje Holandia. 19 1,4 Pomimo że Niemcy są bez wątpienia najważniejszym partnerem handlowym i największym 16 krajami wciąż RCA Polska-Niemc 1,2 handlowych pomiędzy dwoma odbiorcą polskich produktów, a wartość obrotów 01 Poland-Germany rośnie, udział Niemiec w polskim eksporcie powoli, lecz zauważalnie spada 17 rolno-spożywczym 1,0 (z 25% w 2003 roku do 23% w 2013 roku). Ta tendencja jest zjawiskiem korzystnym i będzie 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0,8 Polska zdobywa nowe rynki zbytu i umacnia na najprawdopodobniej kontynuowana, ponieważ nich swoją pozycję. Tak wysokie wzajemne obroty oraz wynikająca z tego zależność gospodarek 0,6 r-s stanowić zagrożenie dla Polski. mogą jednak, przy niekorzystnej koniunkturze, 0,4 03 0,2 Struktura towarowa polskiego handlu produktami 20 rolno-spożywczymi 02 0,0 z Niemcami według klasyfikacji HS Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec ulegała w analizowanym okresie wyraźnym zmianom. W 2013 roku Niemcy importowały z Polski przede wszystkim ryby, mięso i podroby jadalne, produkty mleczarskie, zboża oraz przetwory z warzyw i owoców. Te pięć grup produktów (według działów HS) obejmowało 46,1% polskiego eksportu rolno-spożywczego. W porównaniu z rokiem 2003 zmniejszyło się znaczenie owoców, warzyw oraz ich przetworów, natomiast zwiększyło ryb, zbóż oraz produktów mleczarskich. Znacząco zwiększył się także udział innych grup produktów, przez co udział pięciu najważniejszych zmniejszył się w porównaniu z 2003 roku aż o 21 p.p. (tab. 1). Wśród importowanych z |Niemiec produktów rolno-spożywczych w 2013 roku dominowały mięso i podroby jadalne, produkty mleczarskie, kakao i przetwory z kakao, pieczywo cukiernicze oraz tłuszcze i oleje. W porównaniu z 2003 rokiem największy wzrost importu odnotowano natomiast w przypadku mięsa oraz tytoniu. Wzrósł także udział innych grup produktów, przez co udział pięciu najważniejszych zmniejszył się w porównaniu z 2003 rokiem o 16,8 p.p., do 47,4%. W 2003 roku Polska importowała z Niemiec przede wszystkim tłuszcze i oleje, pasze dla zwierząt oraz różne przetwory spożywcze. W 2013 roku dodatnie saldo obrotów handlowych Polski z Niemcami generował głównie handel rybami, zbożem oraz przetworami z warzyw i owoców (w 2003 roku nadwyżkę Polska uzyskiwała przede wszystkim w handlu przetworami z warzyw i owoców, mięsem oraz owocami). Warto zaznaczyć, że mięso oraz wyroby mleczarskie należą do najważniejszych produktów zarówno eksportowanych, jak i importowanych, co świadczy o dużym znaczeniu wewnątrzgałęziowej wymiany handlowej pomiędzy Polską i Niemcami. W ramach ww. grup produktów 66 Małgorzata Bułkowska Tabela 1. Najważniejsze grupy produktów w polskim eksporcie rolno-spożywczym do Niemiec w 2003 i 2013 roku Table 1. The most important product group in the Polish agri-food exports to Germany in 2003 and 2013 Eksport/Export 2003 2013 Kod nazwa działu/ wartość/ udział/ kod nazwa wartość/ udział/ HS/ name value share HS/ działu/name value share Code [mln USD] [%] code [mln USD] [%] Przetwory z warzyw i owoców/ Ryby i skorupiaki/ 20 203,8 18,0 03 749,5 12,1 Preparations of Fish and shellfish vegetables and fruits Mięso i podroby Mięso i podroby 02 jadalne /Meat and 168,6 15,0 02 jadalne /Meat and 652,4 10,5 edible offals edible offals Owoce i orzechy/ Produkty mleczarskie/ 08 163,6 14,5 04 499,0 8,0 Fruit and nuts Dairy products 07 112,1 10,0 10 Zboża/Cereals 485,7 7,8 Warzywa/Vegetable Przetwory z warzyw i Przetwory z mięsa i owoców/Preparations 16 ryb/Processed meat 108,4 9,6 20 471,6 7,6 of vegetables and and fish fruits Razem 5 najważniejszych Razem 5 najważniejszych 755,7 67,1 2 858,2 46,1 grup/ Total 5 major groups grup/ Total 5 major groups Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS-Comtrade Source: own study based on WITS-Comtrade data Tabela 2. Najważniejsze grupy produktów w polskim imporcie z Niemiec w 2003 i 2013 roku Table 2. The most important product group in the Polish agri-food imports to Germany in 2003 and 2013 Import/Import 2003 2013 Kod nazwa działu/name wartość/ udział/ kod nazwa działu/name wartość/ udział/ HS/ value share HS/ value share Code [mln USD] [%] code [mln USD] [%] 15 Mięso i podroby Tłuszcze i oleje/Fats 90,1 16,9 02 jadalne/Meat and 603,5 14,3 and oils edible offals 23 Pasza dla zwierząt/ Produkty mleczarskie/ 87,8 16,4 04 377,7 8,9 Animal feed Dairy products 21 Różne przetwory Kakao i przetwory spożywcze/ 78,3 14,7 18 z kakao/Cocoa and 358,5 8,5 Miscellaneous edible cocoa preparations preparations 18 Kakao i przetwory Przetwory ze zbóż/ z kakao/Cocoa and 46,8 8,8 19 331,8 7,9 Cereal preparations cocoa preparations 19 Przetwory ze zbóż/ Tłuszcze i oleje/Fats 39,4 7,4 15 328,5 7,8 Cereal preparations and oils Razem 5 najważniejszych Razem 5 najważniejszych 342,4 64,2 2 000, 0 47,4 grup/Total 5 major groups grup/Total 5 major groups Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS-Comtrade Source: own study based on WITS-Comtrade data Wzajemna konkurencyjność Polski i Niemiec w handlu produktami rolno-spożywczymi 67 Niemcy sprowadzają z Polski przede wszystkim mięso drobiowe oraz mleko i śmietanę, natomiast w imporcie Polski z Niemiec dominuje wieprzowina oraz sery. Ocena wzajemnej pozycji konkurencyjnej Polski i Niemiec w handlu artykułami rolno-spożywczymi 7 eksport (export) W analizowanym 6okresie zarówno Polska na rynku niemieckim, jak i Niemcy na rynku polskim import (import) Od 2005 roku Polska notuje przewagi komparatywne zwiększyły swoją pozycję konkurencyjną. 5 w handlu produktami4 rolno-spożywczymi saldo (balance) z Niemcami. Wskaźnik RCA w 2013 roku osiągnął wartość 1,19 (w porównaniu do 0,75 w 2003 roku). Wzrost wskaźnika RCA w polskim eksporcie 3 rolno-spożywczym do Niemiec wynikał z umocnienia się na niemieckim rynku pozycji konkurencyjnej kilku grup 2produktów (rys. 3 i 4). Niemcy w analizowanym okresie nie wykazywały 1 trwałych przewag komparatywnych w eksporcie produktów rolno-spożywczych na rynek polski, 0 jednak w latach 2003-2013 wartość wskaźnika RCA zwiększała się systematycznie z 0,58 do 0,92. 2003 2004 2005również 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Oznacza to, że w najbliższym czasie Niemcy mogą osiągnąć przewagi komparatywne w eksporcie tej grupy produktów na rynek polski. Spośród 24 działów30% HS obejmujących produkty rolno-spożywcze, Polska w 2013 roku wykazywała przewagi komparatywne 25%na rynku niemieckim w handlu czternastoma grupami produktów (w 2003 roku tych grup było zaledwie 6). Wśród tych czternastu grup znalazło się osiem, w których przewagi na rynku 20% polskim uzyskały również Niemcy. Tymi działami były m.in. przetwory z mięsa (dział HS – 16), wyroby 15% cukiernicze (17), przetwory z mąki (19), mięso i jego przetwory (02) oraz produkty mleczarskie (04). 10%2003 Niemcy zwiększyły swoją konkurencyjność na polskim rynku w handlu W porównaniu z rokiem sześcioma grupami produktów, w tym mięsnymi i mleczarskimi. Obie branże są bardzo ważne zarówno 5% dla polskiego rolnictwa 0% jak i przemysłu spożywczego, stąd rosnące przewagi konkurencyjne niemieckich eksporterów na polskim rynku dla polskich producentów. 2002mogą 2003 stanowić 2004 2005zagrożenie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Polscy producenci mająUdział przewagi konkurencyjne na rynku niemieckim (których nie posiadają Niemiec w polskim eksporcie (German participation in Polish export) niemieccy na rynku polskim) w handlu takimi produktami jak ryby (dział HS – 03) oraz zboża Udział Niemiec w polskim imporcie (German participation in Polish import) (10), przetwory z warzyw Udział i owoców (20) oraz tytoń (24). Polska nie posiada przewag komparaPolski w niemieckim eksporcie (Polish participation in German export) tywnych w handlu 10 grupami spośród których, w czterech niemieccy Udział produktów, Polski w niemieckim imporcie (Polish participation in German import) producenci są konkurencyjni na rynku polskim. Te grupy produktów to: kawa i herbata (dział HS – 09), tłuszcze i oleje (15) oraz zwierzęta żywe(01). Najsilniejszą pozycję konkurencyjną na rynku niemieckim miały polskie zboża oraz ryby, natomiast na rynku polskim – niemiecka kawa i herbata. 1,8 15 01 Uwaga: opis kodów HS do rys. 1 i 2 znajduje się w tab. 3/Note: The description HS codes to fig. 1 and 2 found in tab. 3 0,0 2003 RCA Niemcy-Polska/ Germany-Poland 14 1,6 19 1,4 16 1,2 RCA Polska-Niemcy/ Poland-Germany 17 1,0 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0,6 r-s 0,4 0,2 0,0 05 03 02 20 Rysunek 3. Wskaźniki RCA w polskim eksporcie rolno-spożywczym do Niemiec (oś pozioma) i niemieckim eksporcie rolno-spożywczym do Polski (oś pionowa) w 2003 r. Figure 3. RCA indicators in Polish agri-food exports to Germany (horizontal axis) and the German agrifood exports to the Poland (vertical axis) in 2003 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS-Comtrade Source: own study based on WITS-Comtrade data 68 Małgorzata Bułkowska 2,5 2,0 09 15 01 1,0 23 06 08 14 04 18 21 1,0 0,5 0,5 07 0,0 2013 05 1,5 13 0,0 22 RCA Niemcy-Polska/ Germany-Poland r-s 1,5 12 19 02 162,0 RCA Polska-Niemcy/ Poland-Germany 17 2,5 11 3,0 24 3,5 4,0 20 10 03 Rysunek 4. Wskaźniki RCA w polskim eksporcie rolno-spożywczym do Niemiec (oś pozioma) i niemieckim eksporcie rolno-spożywczym do Polski (oś pionowa) w 2013 roku Figure 4. RCA indicators in Polish agri-food exports to Germany (horizontal axis) and the German agrifood exports to the Poland (vertical axis) in 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS-Comtrade Source: own study based on WITS-Comtrade data Tabela 1. Klasyfikacja towarowa artykuł rolno-spożywczych według sekcji Table 1. CN/Classification of agri-food products by CN section Dział/HS code Nazwa/Name 01. Zwierzęta żywe/Live animals 02. Mięso i podroby/Meat and offal 03. Ryby i owoce morza/Fish and seafood 04. Produkty mleczarskie/Dairy products 05. Pozostałe produkty zwierzęce/Other animal products 06. Żywe rośliny i kwiaty cięte/Live plants and cut flowers 07. Warzywa/Vegetable 08. Owoce i orzechy/Fruit and nuts 09. Kawa, herbata, przyprawy/Coffee, tea, spices 10. Zboża/Cereals 11. Produkty młynarski, słód, skrobie/Products mill, malt, starches 12. Nasiona i owoce oleiste/The seeds and oleaginous fruits 13. Ekstrakty roślinne/The plant extracts 14. Pozostałe produkty roślinne/Other vegetable products 15. Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne/Fats and oils of animal or vegetable 16. Przetwory z mięsa i ryb/Processed meat and fish 17. Cukry i wyroby cukiernicze/Sugars and sugar confectionery 18. Kakao i przetwory z kakao/Cocoa and cocoa preparations 19. Przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze/Cereal preparations and baked cakes 20. Przetwory z warzyw i owoców/Preparations of vegetables and fruits 21. Różne przetwory spożywcze/Miscellaneous edible preparations 22. Napoje bezalkoholowe i alkoholowe/Soft drinks and alcoholic 23. Odpady i pasze dla zwierząt/Waste and animal feed 24. Tytoń i wyroby tytoniowe/Tobacco and tobacco products Wzajemna konkurencyjność Polski i Niemiec w handlu produktami rolno-spożywczymi 69 Podsumowanie Polska i Niemcy są ważnymi partnerami we wzajemnym handlu produktami rolno-spożywczymi. Dla Polski Niemcy są najważniejszym rynkiem zbytu i zaopatrzenia w produkty rolno-spożywcze, o czym decyduje m.in. wielkość i bliskość rynku, a od 2004 roku również wolny do niego dostęp. Po wejściu Polski do UE znaczenie Polski jako partnera handlowego Niemiec systematycznie się zwiększa, jednak jest ono wciąż relatywnie niewielkie. Polska, pomimo znaczącego zwiększenia wzajemnych obrotów handlowych, wciąż ma jedynie 6-procentowy udział w eksporcie (jak i imporcie) Niemiec, podczas gdy prawie 25% polskiego handlu rolno-spożywczego przypada na Niemcy. Polska ma na rynku niemieckim przewagi komparatywne w handlu najważniejszymi dla polskiego przemysłu spożywczego grupami produktów, a wielkość wskaźników systematycznie się zwiększa. Świadczy to o tym, że Polska umacnia swoją pozycje konkurencyjną na rynku niemieckim. Istotnym czynnikiem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej polskich przedsiębiorców na tamtejszym rynku jest w dalszym ciągu możliwość zagwarantowania konkurencyjnej relacji cena-jakość. Polska żywność wyróżnia się niższymi cenami oraz wysoką jakością (dzięki dużemu udziałowi produktów naturalnych i tradycyjnych). Ale wykorzystanie rynku niemieckiego jest wciąż niedostateczne. Szeroką gamę odbiorców polskich produktów w Niemczech stanowią podmioty indywidualne, do których zalicza się m.in. sklepy prowadzące sprzedaż żywności etnicznej [Matusiak 2015]. Wydaje się, że sprzedaż na rynku niemieckim stanowi nadal szansę rozwoju dla polskich producentów żywności, jednak aby zdobywane sukcesywnie przewagi konkurencyjne były trwałe, Polska powinna skupić się na budowaniu marek, oferowaniu produktów tradycyjnych (mających walory inne niż niska cena) i wykorzystywaniu pozytywnej opinii konsumentów niemieckich, jaką obecnie mają np. polskie wędliny. Jest to szczególnie ważne w kontekście toczących się negocjacji w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi (TTIP), która będzie miała wpływ na zwiększenie podaży surowca, w szczególności mięsa (wołowego) oraz zbóż z USA, a także przyczyni się do zaostrzenia konkurencji na unijnym rynku artykułów rolno-spożywczych [Risk and opportunities… 2014]. Literatura Ambroziak Ł. 2013: Competitiveness of Poland and Ukraine in mutual trade in agri-food products, [w:] A. Kowalski, I. Szczepaniak, M. Wigier (red.), Growth and competitiveness factors of the agricultural sector in Poland and Ukraine against the background of global trends, IERiGŻ-PIB, Centre of Sociological Research, Kijów, s. 245-259. Matusiak L. 2015: Rynek niemiecki ekonomiczną twierdzą, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 2, Warszawa, 22-29. Risk and opportunities for the EU agri-food sector in a possible EU-US trade agreement. 2014: European Parliament, Brussels. Szczepaniak I. (red.). 2013: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna, seria Program Wieloletni, Raport nr 74, IERIGŻ-PIB, Warszawa, 50-56. Wyżnikiewicz B. (red.). 2014: Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 6-17. http://wits.worldbank.org. Summary The analysis of the competitiveness of the Polish and German in mutual trade in agri-food products showed that Germany has for years been the most important partner of Polish trade in agri-food products. Polish accession to the EU intensified trade between partners and strengthened the competitive position of Polish food producers on the German market. Since 2005, Polish agri-food products have a growing comparative advantage in the German market while RCA indicators for Germany are still less than 1. Poland still plays a relatively minor role in the German agri-food trade. It seems, that sales on the German market is still a chance of development for Polish food producers. Adres do korespondencji mgr Małgorzata Bułkowska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 505 44 03, e-mail: [email protected]