Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy

Polish Steel Association
Sytuacja na rynku stali stan aktualny i prognozy
Dr inŜ. Romuald Talarek, Prezes zarządu HIPH
Warszawa , 14 styczeń 2010 r.
Hutnicza Izba PrzemysłowoPrzemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association
Członkowie HIPH (50 Podmiotów)
koksowniczy
stalowy
HIPH
dystrybucja stali
materiały ogniotrwałe
uczelnie techniczne
biura projektowe
Współpraca międzynarodowa z:
• World Steel Association
(WSA)
• European Confederation of Iron and Steel Industries
• European Steel Tube Federation (ESTA)
(EUROFER)
Polish Steel Association
Zakres prezentacji :
Główne dane makroekonomiczne
Sytuacja w sektorach zuŜywających wyroby
stalowe - budownictwo
Krajowy rynek stali
Światowy rynek stali
Stal w infrastrukturze drogowej
Główne dane makroekonomiczne
Polish Steel Association
2008
2009*
2010*
2011*
PKB
4.9
1.4
1.7
3.0
Konsumpcja prywatna
4.9
2.5
2,7
3.3
Produkcja przemysłowa
4.2
-4.9
4,3
5,7
Inwestycje
8.2
-2.6
1.0
5.0
Export (PLN)
7.2
-5.2
2.4
4,5
Import (PLN)
8.2
-10.0
-0.7
4,1
3,51
4,33
4,0
b.d.
Relacje kursowe
(EUR/PLN)
*Prognozy KE z listopada br. oraz z IBnGR z października br.
Struktura zuŜycia stali wg sektorów,
w Polsce
Polish Steel Association
Produkcja rur
8%
Metalowy
14%
Pozostale
przemysły
6%
Okrętowy
3%
Budownistwo
35%
Samochodowy
7%
Mechaniczny.
12%
Konstrukcji
stalowych
11%
AGD
4%
Budownictwo
Polish Steel Association
10 000
9 000
Budownictwo [M PLN]
8 000
I-VI 2009 r. +1,4%
6 000
7 000
5 000
2009 r. -3,1% (e)
4 000
3 000
2 000
1 000
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
0
35 000
Budownictwo
mieszkaniowe[szt]
I-VI 2009 r. +9,7%
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
20
09
20
08
20
07
20
06
5 000
20
05
2009 r. -4,4% (e)
Producenci stali w Polsce
Polish Steel Association
Polish Steel Association
Struktura właścicielska w hutnictwie
Ŝelaza i stali w Polsce
19
1990
90
2009
Huta LW
1%
ArcelorMitt
a Poland
54%
ISD Huta
Cz-wa 7%
Skarb
Państwa
Inni
1%
Celsa Huta
Ostrowiec
13%
Alchemia
1%
Złomrex
6%
Arcelor
Mittal Huta
Warszawa
5%
CMC
Zawiercie
13%
Polish Steel Association
Restrukturyzacja hutnictwa Ŝelaza i stali
w Polsce, w latach 1992-2006
Efekty restrukturyzacji:
•
•
pełna likwidacja przestarzałych i nieefektywnych zdolności
produkcyjnych (ok. 50% zdolności produkcyjnych w stosunku
do 1989r)
urządzenia i technologie hutnicze są nowoczesne (w pełni
dostosowanie do standardów BAT),
•
pełna realizacja celów ekologicznych,
•
znaczący wzrost produktywności,
•
•
sektor jest rentowny, wypełnia zobowiązania wobec budŜetu
i regionów, nie korzysta z Ŝadnych subwencji,
w 99% huty są sprywatyzowane.
Struktura produkcji stali
w Polsce w 2009r.
Polish Steel Association
• CMC Zawiercie
•CELSA Huta Ostrowiec
•ISD Huta Częstochowa
•ArcelorMittal Warszawa
•FERROSTAL i HSW Huta Stali
Jakościowych
BF+BOF (45%)
•Huta Batory
(55%) EAF
ArcalorMittal
Poland
Produkcja stali
i wyrobów w/g w Polsce [%]
Polish Steel Association
%
Stal surowa
60
50
Dynamika produkcji stali surowej
[y-o-y %]
40
30
20
10
0
I-VI 2009 r. -42%
2009 r. e
-10
-26%
-20
-30
-40
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
-50
%
60
Wyroby walcowane na gorąco
50
40
30
20
10
0
I-VI 2009 r. -31%
-10
2009 r. e -18%
-30
-20
-40
20
09
20
08
20
07
20
05
-50
20
06
Dynamika produkcji wyrobów
g/w [y-o-y %]
Wyroby dla budownictwa
Polish Steel Association
Pręty do zbrojenia betonu dynamika produkcji [y-o-y %]
Walcówka - dynamika produkcji [y-o-y %]
2009r.e -2%
2009r.e 15%
[tony]
[tony]
200 000
160 000
140 000
180 000
produkcja
produkcja
160 000
zuŜycie jawne
zuŜycie jawne
120 000
140 000
100 000
120 000
80 000
100 000
80 000
60 000
60 000
40 000
40 000
20 000
20 000
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
09
20
08
20
07
0
20
06
20
05
0
cd. wyroby dla budownictwa
Polish Steel Association
Blachy grube- dynamika
produkcji [y-o-y %] 2009r.e -24%
60 000
180 000
160 000
55 000
[tony]
produkcja
zuŜycie jawne
Kształtowniki g/z zamknięte dynamika produkcji [y-o-y %]
2009r.e +9%
produkcja
zuŜycie jawne
50 000
140 000
45 000
120 000
40 000
100 000
35 000
30 000
80 000
25 000
60 000
20 000
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
09
20
08
20
07
15 000
20
06
20
05
40 000
ZuŜycie jawne wyrobów długich,
wyrobów płaskich i rur
Polish Steel Association
wyroby gotowe
wyroby płaskie
8,2 mln ton; -29 %
1 200
120
60%
110
55%
70%
1 100
65%
50%
100
1 000
45%
60%
900
90
40%
80
800
55%
35%
70
700
50
20%
09
20
20
07
20
wyroby długie
500
25%
udział im. w z.j.
20
09
45%
08
500
60
20
08
50%
ZuŜycie jaw ne
Udział importu w z.j.
20
07
600
30%
z.j.
rury
55%
50%
450
650
95%
90%
550
85%
45%
400
40%
350
80%
450
75%
35%
300
350
70%
30%
20%
udział im. w z.j.
20
09
15%
20
08
20
07
150
65%
z.j.
60%
udział im. w z.j.
150
20
07
200
250
Zj = produkcja + import - eksport
55%
20
09
25%
z.j.
20
08
250
Export,import
wyrobów stalowych [k mt]
Polish Steel Association
900
Saldo
Export
Import
800
700
600
500
400
2009
300
200
Import:
Export:
100
-200
-300
-400
20
09
20
08
20
07
-100
20
06
20
05
0
-36%
-26%
WaŜniejsze inwestycje i modernizacje
Polish Steel Association w hutnictwie w Polsce w latach 2006 - 2009
-
ArcelorMittal Poland, wartość inwestycji zrealizowanych ~3,8 mld zł
( w tym m. in.: modernizacja wielkiego pieca nr 2 (260 mln zł), nowa linia COS (488 mln
zł), modernizacja walcowni walcówki (140 mln zł), budowa nowej walcowni gorącej
blach grubych -1,2 mld zł, modernizacja walcowni zimnej (98 mln zł), nowa linia
powlekania organicznego blach (107 mln zł), dwie nowe baterie koksownicze w ZK
Zdzieszowice: – 364 mln zł)
ArcelorMittal Warszawa S.A., nowoczesna walcownia prętów w. (280 mln zł
CMC Zawiercie S.A. nowa walcownia walcówki (2008 r.), w br. finalizacja
budowy nowej walcowni gorącej– ok. 508 mln zł
Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. modernizacja stalowni (zrealizowana),
budowa nowej walcowni (faza rozruchu), nowe piece do nagrzewania wsadów
w trakcie instalowania)– nakłady inwestycje ok. 1,1 mld zł)
Produkcja stali surowej na
świecie [mln ton]
Polish Steel Association
Produkcja stali w 2009 r.
ok. 1.200 mln ton
Świat ogółem w 2008 : 1,326 mld ton
Spadek o 8,2% w stosunku do 2008r
Mln
ton
140
120
100
UE
Ameryka Pn.
80
Ameryka Pd.
Afryka
Azja
60
Chiny
Świat
40
20
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
0
500,5
198,0
118,7
91,4
68,5
55,1
0
5
10
Chiny
20
25
30
35
40
37,7 %
EU-27
14,9 %
Japonia
9,0 %
USA
6,9 %
Rosja
5,2 %
Indie
4,2 %
53,3 Korea Pd.
Niemcy
45,8
Ukraina
37,1
4,0 %
2,8 %
Brazylia
2,5 %
Włochy
2,3 %
Turcja
2,0%
33,7
30,6
26,8
15
3,5 %
Rynek światowy –
zuŜycie jawne stali
Polish Steel Association
ZuŜycie jawne stali (Zj = P + I – Ex)
2008r.
1 207 mln ton (-1,4%)
2009r. E
1 104 mln ton (-8,6%)
2010r. Prognoza
1 206 mln ton (+9,2%)
Źródło: WSA
cd. rynek światowy –
zuŜycie jawne stali
Polish Steel Association
ZuŜycie jawne stali w okresie lat 2008-2009
Dynamika [%]
mln ton
2008
2009
2010
08/07
09/08
10/09
ŚWIAT
1 207
1 104
1 206
-1,4
-8,6
+9,2
UE(27)
181
122
137
-8,2
-32,6
+12,4
Europa
25
21
24
-10,8
-17,8
+14,4
Kraje WNP
49
34
37
-13,5
-30,8
+8,2
129
83
97
-8,2
-35,8
+17,1
Ameryka Pn. i Pd.
44
33
37
+6,5
-24,4
+9,7
Afryka
26
26
29
11,4
+0,4
+11,4
Bliski Wschód
43
39
43
+6,9
-9,8
+10,6
709
745
802
+1,8
+5,1
+7,6
NAFTA
Asia
Źródło: WSA
cd. rynek światowy –
zuŜycie jawne stali
Polish Steel Association
ZuŜycie jawne stali w wybranych krajach UE
Dynamika [%]
mln ton
2008
2009
2010
08/07
09/08
10/09
1 207
1 104
1 206
-1,4
-8,6
+9,2
181
122
137
-8,2
-32,6
+12,4
Niemcy
41
29
32
-4,1
-29,5
+10,2
Francja
16
11
12
-6,5
-32,3
+12,5
Hiszpania
18
12
12
-22,9
-35,9
+6,8
Włochy
33
23
25
-9,6
-32,0
+12,4
Wielka Brytania
12
7
9
-6,9
-37,6
+24,5
11,5
8,2
10,1
-2,5
- 28,5
+23, 2
ŚWIAT
UE(27) w tym:
Polska
Źródło: WSA
Polish Steel Association
Stal w infrastrukturze
drogowej
Polish Steel Association
Dziękuję za uwagę
Polish Steel Association
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, Poland
tel. +48 32 788 77 77
fax +48 32 788 77 78
www.hiph.org
[email protected]