rynek leków w polsce dziesięć miesięcy po

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu
w życie nowej ustawy refundacyjnej.
Prognoza na rok 2012.
Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska
1
Agenda prezentacji
• Rynek leków w Europie i segmenty rynku w Polsce.
• Podsumowanie 10 miesięcy roku 2012.
• Listopadowe listy refundacyjne – wpływ na wydatki NFZ
i pacjentów w roku 2012 i 2013.
• Prognoza na 2012 rok.
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
2 2
Porównując podstawowe wskaźniki, Polska zajmuje
jedno z ostatnich miejsc w krajach UE
Porównanie podstawowych wskaźników w 2011 roku
Wskaźnik
Wielkość rynku
farmaceutycznego
Pozycja Polski na
tle analizowanych
rynków Europy
6 z 26
Wartość dla
Polski
Średnia wartość z
analizowanych
rynków
Odchylenie od
wartości średniej
(dla Polski)
4,9 mld €
---
---
Wielkość rynku aptecznego
per capita
20 z 23
110 €
225 €
- 51 %
Wydatki na ochronę
zdrowia per capita*
22 z 23
1 389 $
3 434 $
- 60 %
Średnie ceny leków
innowacyjnych
21 z 22
7,1 €
17,3 €
- 59 %
Średnie ceny leków
generycznych
26 z 27
2,8 €
4,9 €
- 43 %
Poziom współpłacenia
pacjenta za leki**
1 z 13
67,0 %
34,4 %
+ 32 pp
Udział leków generycznych
w wartości sprzedaży
1 z 23
66,3 %
39,5 %
+ 27 pp
Konsumpcja leków per
capita (w jednostkach CU)*
12 z 22
1 400 CU
1 515 CU
- 7,5 %
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MIDAS, Eurostat, OECD | CU – Counted Units = znormalizowane opakowania
** Dane za 2010r.
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
3 3
Rynek leków w Polsce wynosi 28 miliardów zł z czego
NFZ na refundację leków przeznacza 11,8 miliarda
Rx (refundowane*)
30
25
28,12 mld zł
28,12 mld zł
4,75
20
30
25
16,35
20
Miliardy PLN
Rx (nierefundowane)
Miliardy PLN
Rynek farmaceutyczny w Polsce w 2011 roku i podział na płatników (szpitale i apteki)
Pacjenci
12,46
15
15
10
10
Produkty OTC
NFZ
7,93
Rynek szpitalny
5
11,77
2,97
0
2011
5
0
Struktura
Źródło: NFZ roczne sprawozdanie za 2011 rok, IMS obliczenia własne na podstawie raportów o rynku (IMS DataView, IMS Pharmascope)
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
4 4
Nowe listy spowodowały kilkunastoprocentowy
spadek ilościowy i wartościowy rynku leków Rx
18
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
2011/2012
16
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
2010/2011
14
12
10
8
-13,8%
-7,7%
-15,3%
-18,1%*
W43
W41
W39
W29
W27
W25
W23
W21
W19
W17
W15
W13
W11
W09
W07
W05
W03
W01
W51
W49
W47
W45
• Spadek ilościowy po 9 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -11,2%
• Spadek wartościowy po 9 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -14,7%
W37
* wrzesieo 2012 vs wrzesieo 2011
0
W35
2
-20,1%
W33
4
Zmiany wartości
rynku Rx w
kolejnych okresach
2-miesięcznych
W31
6
W43
Miliony opakowań
Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach w okresie od 11/2010 – 10/2012
(spadek o 1,81 mld PLN)
Źródło: IMS Pharmascope weekly , IMS DataView , leki Rx wg. ATC A-V, leki refundowane oraz nierefundowane; dynamika % rok do roku
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
5 5
Głównym beneficjentem nowej ustawy w 2012r. jak dotąd
pozostaje NFZ z mniejszymi wydatkami o 2,0 mld zł
Wpływ nowych list refundacyjnych na rynek na rynek leków refundowanych (według obwieszczenia z ob. od 1 listopada 2012)
2012r. vs 2011 r.
Kategorie zmian
Analizowany rynek leków
refundowanych w cenach
detalicznych
Zmiana wysokości dopłaty
pacjenta (całkowitej
kwoty wydanej na leki przez
pacjenta w 2012 roku)
Zmiana wysokości refundacji
NFZ w 2012 roku
Zmiana poziomu
współpłacenia pacjenta
Zmiana średniej ceny dla
pacjenta
zmiana %
(-) 18,8%
wartościowo
zmiana wartościowa
(-) 2,403 mld PLN
(-) 13,8%
ilościowo
2012r. vs 2011 r.
(przy niezmienionej ilości w 2012 r.)*
zmiana %
(-) 3,0%
wartościowo
zmiana wartościowa
(-) 384 mld PLN
0,0%
ilościowo
(-) 9,4%
(-) 409,2 mln PLN
(+) 11,2%
(+) 487 mln PLN
(-) 23,6%
(-) 1,994 mld PLN
(-) 10,3%
(-) 872 mln PLN
(+) 3,9 punktu
procentowego
(w tym +4,0 pp dla
leków generycznych
i +3,7 pp dla leków
innowacyjnych)
(+) 5,9%
W 2011 pacjent dopłacał
średnio 34,0% do ceny
leku refundowanego.
Po zmianie w 2012 roku
będzie dopłacał 37,9%
W 2011 roku pacjent
dopłacał średnio
9,27 PLN do ceny leku
refundowanego. Nowe
listy przynoszą zmianę
do poziomu 9,82 PLN
(+) 5,0 punktu
procentowego
(w tym +5,0 pp dla
leków generycznych i
+5,1 pp dla leków
innowacyjnych)
(+) 11,2%
W 2011 pacjent dopłacał
średnio 34,0% do ceny
leku refundowanego.
Po zmianie w 2012 roku
będzie dopłacał 39,0%
W 2011 roku pacjent
dopłacał średnio
9,27 PLN do ceny leku
refundowanego. Nowe
listy przynoszą zmianę
do poziomu
10,31 PLN
Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012 | W symulacji wykorzystano ceny z listy 11/2012 i sprzedaż ilościową z 2011 r.
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
6 6
NFZ po 9 miesiącach 2012 roku wydał o 1,4 mld zł mniej
na refundację leków niż w roku 2011
Wpływ nowych list refundacyjnych na rynek na rynek leków refundowanych (według obwieszczenia z ob. od 1 listopada 2012)
- 2,0 mld PLN
Oficjalne dane
publikowane przez NFZ
pokazują, że w okresie
styczeo – wrzesieo 2012
NFZ wydał mniej na
refundację leków w
aptekach o 1,4 mld PLN
niż w tym samym
okresie w 2011 roku.
8.4 mld
6.4 mld
DANE z raportu
NFZ po EAN’ach
rok 2011
Refundacja specjalna
oraz BRAK DANYCH
rok 2012
Nie są przedmiotem analizy
Dane NFZ
Prognoza IMS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Kwota refundacji 2012 (mln PLN)
407
500
573
547
540
610
488
478
515
524
544
717
6 443
Oszczędności NFZ (mln PLN)
236
150
175
118
132
74
155
164
177
180
187
246
1 994
% oszczędności vs 2011roku
-37%
-23%
-23%
-18%
-20%
-11%
-24%
-26%
-26%
-26%
-26%
-26%
-24%
*nie zawiera pozycji BRAK DANYCH
-1,4 mld PLN
Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012, Pharmascope 2012/09
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
7 7
W stosunku do planu finansowego oszczędności NFZ
wyniosą w 2012 roku 1,5 mld zł, które powinien
przeznaczyć na refundację leków innowacyjnych
Wpływ nowych list refundacyjnych na rynek na rynek leków refundowanych
(według obwieszczenia z ob. od 1 listopada 2012)
w stosunku do roku 2011
w stosunku do planu finansowego na 2012
- 2,0 mld PLN
-1,5 mld PLN
-6%
8.4 mld
-24%
7.9 mld
6.4 mld
DANE z raportu
NFZ po EAN’ach
Refundacja specjalna
oraz BRAK DANYCH
rok 2011
rok 2012
rok 2012
wydatki na ref. leków
plan finansowy NFZ
prognozowane
wydatki na ref. leków
Nie są przedmiotem analizy
Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012, Pharmascope 2012/09
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
8 8
Z Top 20 schorzeń w 17 oszczędności ma głównie NFZ.
Tylko w 6 pacjenci płacą mniej niż w roku 2011.
dopłata w mln PLN
53
50
25
2
29
15
12
0
-5
-8
-50
-35
-100
-150
-147
-200
-142
-124
-92
-79
-1
-41
12
4
3
0
-50
-100
-30
-20
-2
-20
-350
-17
-17
-69
-74
-31
-14
-90
NFZ
Przykład: - Padaczka:
Pacjenci dopłacą 29 mln PLN
NFZ zaoszczędzi 100 mln PLN
-300
-6
-19
-38
-186
-250
Pacjent
oszczędność w mln PLN
-333
Leki na prz/prostaty
Leki rozkurczowe
Obniż p. cholester.
Przeciwbólowe
Osteoporoza
Choroba Parkinsona
Grzybica
Leki p/bólowe i p/zapalne
Całkowite
oszczędności NFZ – 1 994 MLN PLN
Immunosupresanty
Wspomag przy lecz onkol.
Onkologia
Padaczka
Choroba Wrzodowa
Schizofrenia
Cukrzyca
Przeciwzakrzepowe
Astma
-363
Cukrzyca testy
-400
2
Choroba Alzheimera
100
Infekcja
Miliony PLN
TOP 20 schorzeniach o największej dynamice zmian w 2012 roku
Całkowite oszczędności
dla pacjentów - 409,2 MLN PLN
Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012, Pharmascope 2012/09
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
9 9
Nowe ceny oraz sztywne ceny i marże spowodowały
bardzo duże zmiany cen leków dla pacjentów
Porównanie realnej (po rabatach) kwoty współpłacenia pacjenta za leki w głównych schorzeniach w 2011 oraz 2012 roku
Rok 2011
Schorzenie/grupa produktów
Leki na przerost prostaty
Depresja
Obniżające poz cholest i trigl
Alergia
Wspomag przy lecz onkol
Nadcisnienie
Przeciwbólowe
Infekcja
Jaskra
Astma
Cukrzyca
Leki p/bólowe i p/zapalne
Choroba Wrzodowa
Choroba Parkinsona
Przeciwzakrzepowe
Immunosupresanty
Schizofrenia
Testy cukrzycowe
Padaczka
Onkologia
Cena detaliczna
36,9
25,6
25,4
19,9
807,0
15,3
40,8
29,4
40,9
62,3
29,2
14,5
21,2
61,1
80,8
268,3
46,5
49,1
32,9
190,7
Rok 2012
Cena dla pacjenta
Cena detaliczna
10,8
14,1
12,3
12,5
4,3
10,8
7,8
15,7
10,2
9,6
7,9
6,6
9,5
11,1
11,1
3,9
1,2
3,4
1,6
2,3
34,3
24,2
24,0
21,1
688,6
15,5
40,5
28,9
41,8
61,6
28,2
15,1
20,8
55,7
77,6
222,4
44,3
43,5
33,4
163,5
Zmiana %
Cena dla pacjenta
Cena dla pacjenta
8,4
11,0
10,7
10,9
3,8
10,1
7,4
15,7
10,6
10,8
9,3
8,0
11,6
14,2
15,2
6,8
2,9
10,8
5,6
10,6
Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012, Pharmascope 2012/09
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
10 10
-23%
-22%
-13%
-13%
-12%
-7%
-5%
0%
3%
13%
17%
21%
22%
28%
37%
73%
137%
222%
252%
367%
Poziom współpłacenia pacjentów na rynku aptecznym
w ogólnych wydatkach na leki jest najwyższy w Europie
Zmiana poziomu współpłacenia pacjenta za leki w 2011 – 2012 (rynek apteczny)
2011
poszczególne etapy współpłacenia pacjenta
do ceny leku
na rynku aptecznym (EPhMRA A-V)*
I.
II.
poziom
współpłacenia
pacjenta
liczba
leków
poziom
współpłacenia
pacjenta
Zmiana
2012 vs.
2011
Leki obecne na listach refundacyjnych w 2011
2 329
i 2012 roku (część wspólna)
(11,7 mld PLN)
32,9%
2 329
34,6%
1,7%
Leki obecne na listach refundacyjnych w
każdym z lat (bez refundacji ułomnej)
3 154
(12,5 mld PLN)
34,1%
3 061
34,9%
0,8%
4 440
(12,8 mld PLN)
34,0%
4 440
37,9%
3,9%
7 844
(17,2 mld PLN)
50,9%
7 693
55,4%
4,5%
11 716
(22,4 mld PLN)
62,3%
11 521
66,8%
4,5%
Leki zrefundowane w 2011 roku (wraz z
III. refundacją ułomną) w porównaniu do
kosztów tych samych leków w 2012 roku
IV.
2012
Leki na receptę dostępne w aptekach
(refundowane i nierefundowane)
V. Leki na receptę oraz leki bez recepty
liczba leków
(wartość rynku)
* Wartośd sprzedaży leków refundowanych i nierefundowanych w cenach detalicznych brutto PLN.
Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012, Pharmascope 2012/09, produkt definiowany wg IMS (paczka).
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
11 11
Główne czynniki wpływające na prognozę rynku w
roku 2012
• „Panika zakupowa” z grudnia 2011 przeniosła część sprzedaży z I kw. 2012 na koniec roku 2011.
• Bardzo duży spadek konsumpcji leków spowodowany okresem wprowadzenia ustawy i jednoczesnym
wzrostem % i wartościowego poziomu współpłacenia pacjentów za leki.
• Zmiany limitów co 2 miesiące, co prowadzi do zaburzeń w dystrybucji wynikających z obaw o poniesienie
strat przez detalistów i hurtowników.
• Zmniejszenie liczby leków refundowanych wpisanych na listy refundacyjne z 3154 w roku 2011 do 2527 w
styczniu 2012 (w listopadzie na listach znajduje się 3061 leków).
• Ustalenie stałych marż (dodatkowo wprowadzono brak rabatowania oraz zakaz promocji aptek).
• Lęk lekarzy przed sankcjami finansowymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości (prawdziwych lub
dyskusyjnych) przy ordynacji leków refundowanych – mniejsza liczba wypisywanych recept na leki
refundowane, większa wypisanych na leki OTC i leki na receptę nierefundowane.
• Ograniczony dostęp do specjalistów – pacjenci muszą czekać w kolejce aby otrzymać nowe zalecenia co do
formy leczenia, często konieczność wizyty po każdej liście.
• Brak dostępności leków związane ze zmniejszeniem zapasów w aptekach i hurtowniach - realizacja recept
następnego dnia, konieczność odwiedzenia kilku aptek.
• Zwiększone zjawisko eksportu równoległego dla części leków powodujące problemy z odstępnością leków dla
pacjentów.
• Brak kontynuacji leczenia dla osób nie mogących wykupić leków - przejście na leczenie szpitalne.
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
12 12
Nowe listy i niższa konsumpcja ilościowa wpływają
na 8,5% spadek rynku w 2012r
Prognoza wzrostu poszczególnych segmentów rynku farmaceutycznego w 2012 roku
Rok 2011
Prognoza:
Milion PLN
28,1 mld PLN
Wrzesień’12
28,3 mld PLN
30 000
25,7 mld PLN
+0,8%
-8,5%
-5,0%
-18,8%
25 000
PROGNOZA
Rx (refundowane*)
20 000
Rx (nierefundowane)
15 000
Produkty OTC
Styczeń’12
-15,9% (-2,7 mld PLN)
-2,7%
1,2%
-7,5%
+7,2%
+1,4%
+7,8%
+ 7,5%
F 2012
F 2012
10 000
5 000
Rynek szpitalny
0
2011
* Leki refundowane – leki podlegające refundacji w 2011 roku z uwzględnieniem nowych pozycji na kolejnych publikacjach
list refundacyjnych w 2012 roku.
Źródło: IMS Pharmascope, ceny detaliczne brutto (PLN). Rynek apteczny (sell out), rynek szpitalny (sell in) ceny producenta netto.
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
13 13
Podsumowanie kluczowych trendów rynkowych
•
IMS na bazie 10 miesięcy 2012 roku prognozuje 18,8% spadek wartościowy rynku leków refundowanych
oraz 8,5% spadek całego rynku leków w Polsce co odpowiada kwocie 2,4 miliarda zł.
•
Jedynie rynek szpitalny oraz prawdopodobnie rynek produktów bez recepty (leki OTC i suplementy diety)
będą charakteryzowały się dodatnią dynamiką wzrostu.
•
Poziom współpłacenia pacjentów za leki, które były refundowane w 2011 roku wrośnie z 34% do
blisko 38%. W całości wydatków pacjentów na leki ten procent rośnie z 62% do blisko 67%. Oba te
wskaźniki są najwyższe w Europie.
•
Ustawa wpłynęła również na zmniejszenie dostępności leków dla pacjentów ze względu na
zmniejszenie zapasów magazynowych i zwiększenie zjawiska eksportu leków.
•
W ubiegłych latach znaczna grupa chorych w poszukiwaniu najtańszych leków stosowała tzw. ”turystkę
cenową”. Obecnie została ona zastąpiona przez ”turystykę” związaną z poszukiwaniem leku w
aptekach.
•
Drobne ale częste zmiany poziomu dopłat pacjentów do leków - kłopotliwe dla aptekarzy i
pacjentów, jednocześnie pozostające bez wpływu na poziom wydatków NFZ.
•
W wyniku dużego spadku rynku oraz obniżenia marż spadła rentowność hurtowni i aptek.
•
Dwukrotny wzrost wartości recept na leki refundowane wykupione przez pacjentów ze 100%
odpłatnością. Wzrósł on z 3,2% na początku 2011 roku do 6,6% wszystkich zrealizowanych recept na
leki refundowane w III kwartale 2012 roku. Oznacza to wzrost wydatków pacjentów z około 32 milionów
złotych miesięcznie w roku 2011 do poziomu ponad 54 milionów złotych miesięcznie na tego typu recepty.
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
14 14
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
15 15
Badanie opinii na temat wpływu nowej ustawy na
Polski rynek farmaceutyczny – pierwsze wyniki
I. Druga edycja badania miała na celu określenie wpływu nowej ustawy refundacyjnej
na podmioty działające na rynku farmaceutycznym po 9 miesiącach od wejścia w
życie ustawy.
II. Badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli i kadry zarządzającej firm z
sektora farmaceutycznego (195 ankiet):
- producentów leków,
- hurtowni farmaceutycznych,
- sieci aptek,
- aptek indywidualnych,
- organizacji i stowarzyszeń branżowych.
III. Okres przeprowadzonego badania 16 października – 5 listopada 2012
Źródło: Badanie IMS dotyczące wpływu nowej ustawy refundacyjnej na rynek leków w Polsce edycja listopad 2012
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its
affiliates. All rights reserved
16 16
Jak wprowadzone zmiany w ustawie refundacyjnej wypłynęły na
funkcjonowanie Pana/Pani firmy w 2012 roku?
100%
90%
80%
21%
16%
22%
32%
70%
60%
60%
50%
Rewolucyjnie
Znacząco
37%
63%
74%
56%
Umiarkowanie
40%
Nieznacznie
30%
20%
27%
Nie wpłynęły wcale
24%
14%
10%
0%
8%
Apteki
16%
Hurtownie
11%
2%
6%
13%
Firmy Rx
Generyczne
Firmy Rx
Innowacyjne
Firmy OTC
Źródło: Badanie IMS dotyczące wpływu nowej ustawy refundacyjnej na rynek leków w Polsce edycja listopad 2012
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
17 17
W jaki sposób wprowadzone zmiany w ustawie refundacyjnej
(całościowo) wpłynęły w 2012 roku na ceny leków dla pacjenta?
100%
90%
5%
5%
2%
12%
13%
21%
80%
70%
13%
Nie mam zdania
11%
20%
60%
50%
40%
13%
Ogólnie leki są taosze
100%
86%
82%
63%
30%
53%
Zasadniczo nie wpłynęły
na poziom cen
Ogólnie leki są droższe
20%
10%
0%
Apteki
Hurtownie
Firmy Rx
Generyczne
Firmy Rx
Innowacyjne
Firmy OTC
Źródło: Badanie IMS dotyczące wpływu nowej ustawy refundacyjnej na rynek leków w Polsce edycja listopad 2012
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
18 18
Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali Państwo zmian / reorganizacji w
działalności firmy w związku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej?
Zmiany w poziomie zatrudnienia
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
Jaki procent podmiotów zwiększył, zmniejszył lub nic nie
zmienił w poziomie zatrudnienia.
21%
6%
3%
37%
-61%
Apteki
50%
-44%
Hurtownie
69%
6%
42%
-31%
64%
-14%
-52%
Zwiększyliśmy
Zmniejszyliśmy
Bez zmian
Firmy Rx
Firmy Rx
Firmy OTC
Generyczne Innowacyjne
Źródło: Badanie IMS dotyczące wpływu nowej ustawy refundacyjnej na rynek leków w Polsce edycja listopad 2012
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
19 19
Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali Państwo zmian / reorganizacji w
działalności firmy w związku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej?
Zmiany w poziomie inwestycji
80%
60%
40%
20%
6%
3%
8%
32%
50%
34%
4%
40%
14%
43%
0%
-20%
-40%
Zwiększyliśmy
Zmniejszyliśmy
-61%
-44%
-63%
-56%
-43%
Bez zmian
-60%
-80%
Apteki
Hurtownie
Firmy Rx
Firmy Rx
Firmy OTC
Generyczne Innowacyjne
Źródło: Badanie IMS dotyczące wpływu nowej ustawy refundacyjnej na rynek leków w Polsce edycja listopad 2012
Rynek leków w Polsce dzesięć miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, 8 listopada 2012 © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates.
All rights reserved
20 20