Zmiany na górze

Nr 14 (3164)
2013-01-22
Anna Trzcińska
UFK i długo nic
Wyniki życiówki po III kwartałach 2012 r.
Rynek życiowy rośnie dzięki ubezpieczeniom powiązanym z UFK. Jak będzie wyglądać
przyszłość biorąc pod uwagę wzmożone zainteresowanie nadzoru i RzU? Zobaczymy.
Ubezpieczyciele życiowi zebrali po III kwartałach 2012 r. w sumie 27,2 mld zł składek, o
ponad 10,5% więcej niż rok wcześniej.
Niezmiennie od 2 kwartałów
Liderzy segmentu życiowego nie zmieniają się od dwóch kwartałów. Pierwsze miejsce wciąż
należy do PZU z przypisem na poziomie 7,2 mld zł. Na drugim stopniu podium uplasowała
się Benefia ze składką w wysokości 2,8 mld zł. Rok wcześniej miejsce to należało do Europy
(ponad 2,2 mld zł przypisu po III kwartale 2011 r.), a Benefia zajmowała pozycję pod
koniec pierwszej dziesiątki z przypisem ok. 710 mln zł. Oznacza to dla Benefii dynamikę
392%, na co wpływ miała współpraca z partnerami bankowymi. „Benefia oferuje klientom
szereg produktów o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, w tym ubezpieczenia
kredytobiorców, ubezpieczenia z UFK czy krótkoterminowe ubezpieczenia na życie i
dożycie” – tłumaczy Wolfgang Stockmeyer, prezes Benefii Życie.
Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce, omawiając wyniki po III kwartale
2012 r. podkreśla, że w kolejnych miesiącach Benefia Życie będzie skupiać się przede
wszystkim na produktach ze składką regularną. Według niego sprzedaż takich produktów
będzie stanowić wyzwanie z uwagi na brak wystarczających zachęt do długoterminowych
oszczędności i dotychczasowy brak wspólnego stanowiska branży w odniesieniu do
ubezpieczeń z UFK.
Trzecie miejsce w segmencie życiowym należy do Open Life ze składką kształtującą się na
poziomie ponad 2,5 mld zł (dynamika 16 246%). Grzegorz Kulik, wiceprezes ds. techniki
ubezpieczeniowej w Unice, uważa błyskawiczny awans Open Life do czołówki rynku
ubezpieczeń na życie za jeden z dużych sukcesów 2012 r.
Największą dynamiką przypisu, oprócz Open Life i Benefii, pochwalić się mogą: Inter
(136,5%), Compensa (134,8%) oraz Macif (119,5%). Z kolei najbardziej przypis traciły:
HDI-Gerling (dynamika 53,7%), Europa (61,4%) oraz Uniqa (76,0%).
Wzrost składki dzięki UFK
Wynik techniczny sektora ubezpieczeń na życie poprawił się z 2,6 mld zł do 2,7 mld zł.
Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Komisji Nadzoru
Finansowego, zaznacza, że o poprawie zadecydował przede wszystkim wzrost zysku w
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
2
Anna Trzcińska
UFK i długo nic
Wyniki życiówki po III kwartałach 2012 r.
ubezpieczeniach grupy 5, a także 3, czyli w ubezpieczeniach na życie powiązanych z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
„Jeśli przyjrzymy się rynkowi życiowemu po III kwartale 2012 r., to nie zauważymy dużej
zmiany, jeśli chodzi o ogół wypłaconych świadczeń” – zauważa Jan Grzegorz Prądzyński,
prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. „O 10% wzrosła natomiast składka, co wynika
przede wszystkim z polis powiązanych z UFK. Tu wartość składek wzrosła procentowo
najsilniej – o 16,5% do 8,9 mld zł” – dodaje.
Na 10% wzrost składki na rynku ubezpieczeń życiowych zwraca także uwagę Marcin
Krzykowski z Milliman. Z drugiej strony według danych przedstawianych przez PIU rynek
produktów bancassurance w tym samym okresie wzrósł ok. 16% (nie biorąc tutaj pod
uwagę nieznacznego efektu mniejszego uczestnictwa zakładów w badaniu PIU w III
kwartale 2011 r.). „Po uwzględnieniu kilkuprocentowej inflacji realny spadek w
ubezpieczeniach na życie sprzedawanych kanałami pozabankowymi w stosunku do III
kwartału 2011 można ocenić na około 6-8%” – szacuje Marcin Krzykowski.
Według niego ubezpieczyciele działający w segmencie życiowym już od pewnego czasu
zdają sobie sprawę, że składka przypisana pozyskiwana przez tradycyjne kanały sprzedaży
de facto zaczyna spadać. Wydaje się, jak uważa Marcin Krzykowski, że oprócz ogólnych
słabych nastrojów gospodarczych do tego stanu rzeczy przede wszystkim przyczyniło się
wprowadzenie zakazu akwizycji dla funduszy emerytalnych, które pozwalały agentowi na
włożenie „stopy w drzwi” i rozpoczęcie z klientem dyskusji na temat jego pozostałych
potrzeb ubezpieczeniowych.
W oczekiwaniu na zwroty akcji
Według Witolda Jaworskiego, byłego członka zarządu PZU i PZU Życie, od czerwca prezesa
Allianz, na rynku ubezpieczeń życiowych nie widać żadnych znaczących ruchów.
„Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak teraz traktowane będą polisolokaty i jak
będzie wyglądała cała działalność bancassurance” – zaznacza Witold Jaworski i dodaje, że
nie jest to kwestia III kwartału, a dalszej przyszłości.
Przyglądając się wynikom życiowym po III kwartałach 2012 r. da się zauważyć wzrost
wartości ubezpieczeń z UFK (16,5%), przy 13,6% wzroście liczby ubezpieczeń. „W świetle
raportu RzU oraz pisma KNF zapowiada to ciekawy i pełen dynamicznych zwrotów akcji rok
2013” – uważa Adam H. Pustelnik, prezes zarządu Ah Profit.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
3
Anna Trzcińska
UFK i długo nic
Wyniki życiówki po III kwartałach 2012 r.
Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł)
Firma
2012Q3
2011Q3
dynamika
1 PZU
7 203,31
7 918,11
90,97%
2 Benefia
2 790,35
711,73
392,05%
3 Open Life
2 545,64
15,67 16246,36%
4 Warta
1 750,00
1 851,63
94,51%
5 Allianz
1 505,56
1 272,11
118,35%
6 ING
1 386,70
1 457,10
95,17%
7 Europa
1 368,21
2 229,98
61,36%
8 Aviva
1 366,15
1 380,33
98,97%
9 MetLife Amplico
1 244,43
1 225,35
101,56%
10 Nordea
996,25
1 338,99
74,40%
11 Generali
733,55
679,68
107,93%
12 Axa
692,89
712,92
97,19%
13 Ergo Hestia
649,79
637,01
102,01%
14 Aegon
587,50
571,50
102,80%
15 Compensa
503,16
373,27
134,80%
16 BZ WBK-Aviva
426,73
396,28
107,68%
17 Skandia
288,05
311,87
92,36%
18 HDI-Gerling Życie
282,39
525,43
53,74%
19 Cardif
250,89
272,12
92,20%
20 Uniqa
247,42
325,21
76,08%
21 Pramerica
127,62
112,21
113,73%
22 Polisa Życie
88,87
91,42
97,22%
23 SKOK
72,91
90,95
80,16%
24 Concordia Capital
33,39
29,65
112,64%
25 Signal Iduna
26,13
28,65
91,21%
26 Rejent Life
9,23
9,00
102,52%
27 Macif
7,33
6,13
119,51%
28 Inter
2,93
2,15
136,52%
Łącznie
27 187,40 24 576,45
111%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, opracowanie własne.
udział w rynku
26,50%
10,26%
9,36%
6,44%
5,54%
5,10%
5,03%
5,02%
4,58%
3,66%
2,70%
2,55%
2,39%
2,16%
1,85%
1,57%
1,06%
1,04%
0,92%
0,91%
0,47%
0,33%
0,27%
0,12%
0,10%
0,03%
0,03%
0,01%
100%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
4
Anna Trzcińska
UFK i długo nic
Wyniki życiówki po III kwartałach 2012 r.
Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto
Odszkodowania brutto (w
Udział odszkodowań w
mln zł)
składce
Firma
2012Q3
2011Q3
dynamika
2012Q3
2011Q3
1 PZU
6 165,80
5 601,48
110,07%
85,60%
70,74%
2 Europa
2 066,31
2 846,96
72,58% 151,02% 127,67%
3 Warta
1 296,75
1 672,00
77,56%
74,10%
90,30%
4 ING
1 265,51
1 369,68
92,39%
91,26%
94,00%
5 Nordea
1 178,89
1 457,41
80,89% 118,33% 108,84%
6 Aviva
1 151,51
1 079,92
106,63%
84,29%
78,24%
7 Allianz
1 070,38
1 149,65
93,11%
71,10%
90,37%
8 Benefia
859,10
528,08
162,68%
30,79%
74,20%
9 MetLife Amplico
666,22
808,50
82,40%
53,54%
65,98%
11 Aegon
600,87
614,65
97,76% 102,28% 107,55%
12 Generali
429,64
490,34
87,62%
58,57%
72,14%
13 Compensa
333,06
179,34
185,71%
66,19%
48,05%
14 Axa
293,14
236,79
123,80%
42,31%
33,21%
15 HDI-Gerling
259,13
202,05
128,25%
91,76%
38,45%
16 Uniqa
198,19
553,40
35,81%
80,10% 170,17%
17 Skandia
184,00
179,02
102,78%
63,88%
57,40%
18 Ergo Hestia
178,03
108,48
164,11%
27,40%
17,03%
19 BZ WBK-Aviva
164,17
155,68
105,45%
38,47%
39,29%
20 Open Life
159,97
0,03
533247,44%
6,28%
0,19%
21 Polisa Życie
65,92
67,48
97,69%
74,17%
73,82%
22 Pramerica
34,46
30,28
113,81%
27,00%
26,98%
23 Cardif
32,88
31,15
105,58%
13,11%
11,45%
24 SKOK
19,03
18,05
105,46%
26,11%
19,84%
25 Signal Iduna
11,91
14,63
81,40%
45,58%
51,07%
26 Concordia Capital
11,40
8,13
140,16%
34,14%
27,44%
27 Rejent Life
3,28
3,21
102,17%
35,55%
35,67%
28 Inter
1,95
1,27
153,83%
66,50%
59,01%
29 Macif
1,45
1,38
105,16%
19,74%
22,43%
Łącznie
18 702,96 19 409,04
96%
68,79% 78,97%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60