2015-02 CHEFS CULINAR Marktbericht Grosshandel
Transkrypt
2015-02 CHEFS CULINAR Marktbericht Grosshandel
RAPORT Z RYNKU Luty 2015 Mięso świeŜe - Drób świeŜy - Wędliny Wieprzowina Stosunek między podaŜą a popytem jest obecnie zrównowaŜony. Na rynku utrzymuje się tendencja stabilna na niskim poziomie. Tendencję stabilną wykazują równieŜ ceny nieprzetworzonego mięsa mroŜonego. Wołowina: Argentyna/Ameryka Południowa Ceny na rynku argentyńskim umocniły się. Niewielkie dostawy nie zawsze pokrywają zapotrzebowanie. Mocniejsze ceny obserwuje się dla rumsztyku i biodrówki, dla cen polędwicy nastąpiło lekkie odpręŜenie w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Oprócz ogólnych warunków rynkowych w następnych miesiącach wyraźnie da o sobie znać jeszcze jeden waŜny czynnik w postaci kursu wymiany (dolara na euro). Towary z USA ze względu na szybsze dostawy (ok. 21 dni) szybciej podlegają zmianom cen niŜ towary z Ameryki Południowej. Dla towaru z USA naleŜy się spodziewać wzrostu cen o +2 €/kg i więcej. MroŜone ryby - skorupiaki - krewetki Oprócz embarga handlowego w stosunkach z Rosją nałoŜonego na eksport i import musimy zmagać się z nowym wyzwaniem, jakim jest umocnienie amerykańskiego dolara, znacząco oddziałujące na ceny produktów rybnych i to nie tylko pochodzących z obszaru pozaeuropejskiego. Tilapia - Panga Zaopatrzenie CHEFS CULINAR w tilapię jest warunkowo zapewnione, pojawienie się nowego towaru pod marką własną przesunięto na luty 2015. Zaopatrzenie CHEFS CULINAR w pangę jest zapewnione dla prawie wszystkich wielkości, jedynie w towarze drobnym (90-110g) mogą wystąpić przejściowe niedobory. Łosoś Tylko pod wpływem kursu wymiany USD/EUR towar chilijski droŜeje o >10 %. Wskutek tego zapotrzebowanie Europejczyków na towar chilijski przenosi się na łososia norweskiego. Oczekiwane przez wszystkich uczestników rynku odpręŜenie cen naleŜy w związku z tym uznać juŜ za nierealne. Krewetki Sytuacja nadal nie zmienia się w stosunku do wszystkich poprzednich raportów z ostatnich 2 lat. Krewetka biała (Litopenaeus Vannamei): Wydaje się, Ŝe Azja stopniowo opanowuje wirusa EMS, moŜna więc liczyć na większe połowy. Pozostaje jednak niezaspokojony popyt z ostatniego 1,5 roku, zatem naleŜy się spodziewać stabilnej ceny w ciągu następnych 6 miesięcy. Luty 2015 Strona 1 z 7 RAPORT Z RYNKU Luty 2015 W dłuŜszej perspektywie uczestnicy rynku liczą na obniŜenie cen tych krewetek, jednak moŜe to nastąpić najwcześniej w lipcu 2015. Krewetka czarna (Penaeus Monodon): Nadal przy wysokich cenach zbytu do Australii, USA i Rosji dostępne ilości towaru zmniejszają się z powodu przestawiania hodowli na krewetki białe, zatem i tutaj nie naleŜy na razie spodziewać się odpręŜenia. Oczywiście krewetki równieŜ naleŜą do produktów kupowanych za dolary amerykańskie, dlatego z dzisiejszego punktu widzenia moŜna oczekiwać zwyŜki cen o > 10 % ze względu na kurs wymiany. Trzeba odczekać aŜ się okaŜe, czy silny dolar zneutralizuje spodziewane obniŜki cen surowca. Karmazyn Sytuacja na rynku karmazyna nie zmieniła się od poprzedniego miesiąca. Ze względu na certyfikację MSC towaru islandzkiego naleŜy się spodziewać większego popytu. Jak informowano w poprzednim raporcie, jednocześnie następuje zmniejszenie kwot połowowych na rok 2015. Dla atlantyckiego Sebastes Mentella kwota została obniŜona o ok. 50%, dla islandzkiego Sebastes Marinus o 15%. Wskutek rosnącego popytu trzeba się liczyć ze wzrostem poziomu cen, nie powinien on jednak być zbyt wysoki. Zaopatrzenie CHEFS CULINAR w towar islandzki jest z dzisiejszego punktu widzenia zapewnione przy wysokim poziomie cen. Zaopatrzenie w towar z Chin pozostaje niepewne. Dolar amerykański ma znaczący wpływ takŜe na produkt pochodzący z Europy. Ze względu na niekorzystny kurs wymiany klienci odwracają się od towaru produkowanego w Chinach. Popyt na europejskiego karmazyna w ciągu ostatnich 3 tygodni gwałtownie wzrósł. Łosoś morski (czarniak) Według najnowszych prognoz w 2015 nie naleŜy się spodziewać prawie śADNYCH połowów łososia morskiego. Po ostatnich nieudanych połowach statki zmieniły cel i zamiast na łososia morskiego polują na dorsza. W związku z tym zaopatrzenie nie jest zapewnione. Do krytycznej sytuacji doszło zwłaszcza w zaopatrzeniu w łososia morskiego interleaved. Brakuje zarówno towaru mroŜonego na morzu, jak i na lądzie. Ceny łososia morskiego, jak oceniano w poprzednim raporcie, mają nadal tendencję wzrostową, naleŜy liczyć się z poziomem cen wyŜszym do 50% od ubiegłorocznego. Zaopatrzenie w towar chiński nie jest zapewnione, zaopatrujemy się w towar islandzki. Dorsz Sytuacja na rynku dorsza pozostaje zasadniczo niezmieniona od poprzedniego miesiąca. Nastąpiły prognozowane podwyŜki o 35%, w krótkim czasie naleŜy liczyć się ze wzrostem o kolejne 15%. Kwota połowowa na rok 2015 została zgodnie z propozycją Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) zmniejszona o 10%. Obecnie zasoby surowca nie pokrywają zapotrzebowania i dlatego dorsz interleaved, zarówno mroŜony na morzu, jak i na lądzie, jest prawie niedostępny. Luty 2015 Strona 2 z 7 RAPORT Z RYNKU Luty 2015 Trzeba poczekać na połowy statków rybackich, które z łososia norweskiego przestawiły się na dorsza, aby móc ocenić rozwój sytuacji w tym segmencie. Zaopatrzenie w towar z Chin jest warunkowo zapewnione. Zaopatrzenie w płaty dorsza pochodzenia islandzkiego/norweskiego z produkcji europejskiej jest zapewnione, tutaj moŜemy zagwarantować towar na mocy kontraktu. Dolar amerykański ma znaczący wpływ równieŜ na cenę dorsza, poniewaŜ wskutek wzrostu cen pod wpływem kursu dolara zmniejsza się zainteresowanie towarem pacyficznym, co z kolei znacznie zwiększa popyt na dorsza atlantyckiego. Krewetki (Nordseekrabben) Sytuacja na rynku krewetek nie zmieniła się od poprzedniego miesiąca i pozostaje znacznie bardziej odpręŜona niŜ w ubiegłym roku. Zasoby CHEFS CULINAR są zapewnione na prawie niezmienionych warunkach w stosunku do roku ubiegłego, tym samym zaopatrzenie w towar jest zagwarantowane. Śledź Sytuacja na rynku śledzi pozostaje w zasadzie niezmieniona w stosunku do poprzedniego miesiąca. Kwoty połowowe śledzia norweskiego NVG na rok 2015 zostały zmniejszone. Ograniczono teŜ w niewielkim stopniu kwotę dla Morza Północnego. Kwotę dla Bałtyku zwiększono, co jednak nie ma większego znaczenia, poniewaŜ są to głównie zasoby NON-MSC. W obecnej sytuacji naleŜy się liczyć ze wzrostem cen, jednak trudno na razie przewidzieć, w jakim stopniu. Wyładunki w Europie na liczącym się poziomie będziemy mogli ponownie skalkulować dla naszego rynku dopiero wiosną 2015. Sandacz Sytuacja na rynku sandacza pozostaje niezmieniona. Nadal występują częściowo bardzo duŜe róŜnice jakości towaru, opisywane juŜ w poprzednim raporcie. Poziom cen w dalszym ciągu ocenia się jako stabilny. Nabiał - jaja Informacje ogólne Rok 2015 rozpoczął się dość nietypowo. PodłoŜem tej sytuacji jest przede wszystkim datujący się od listopada drastyczny spadek dostaw mleka, które na początku roku są nawet o 1% niŜsze niŜ w roku ubiegłym. Rolnicy reagują w ten sposób na spadek cen skupu (aktualnie nieco poniŜej 30 centów za litr) i na zagroŜenie opłatami za wyczerpanie kwoty do końca roku kwotowego (31.03.2015). Podejmowanie przez producentów "działań hamujących" obserwuje się zwłaszcza na północy Niemiec (np. ograniczenie podawania pasz treściwych). Wobec powyŜszego nie utworzono zbyt duŜych zapasów. Z drugiej strony zapotrzebowanie w tygodniach 52 – 02 wyraźnie wzrosło, co powoduje wręcz kurczenie się zapasów. Luty 2015 Strona 3 z 7 RAPORT Z RYNKU Luty 2015 Niemcy: Dostawy mleka w tygodniach kalendarzowych (w tysiącach ton) Na luty zakładamy w CHEFS CULINAR niezmienne ceny hurtowe. W sektorze przemysłowym ceny rosną juŜ dla dostaw w lutym i marcu. NaleŜy więc liczyć się z tym, Ŝe równieŜ w hurcie ceny wzrosną odpowiednio od marca/kwietnia. Masło Popyt na masło w pierwszych tygodniach 2015 roku jest niewielki. Sytuacja jest typowa dla tego okresu, między innymi dlatego, Ŝe ze względu na mniejszą liczbę dni handlowych na przełomie roku gospodarstwa domowe zaopatrzyły się wcześniej. Od lutego będziemy mieli znowu normalny rynek zbytu dla towaru paczkowanego. Rynek masła w blokach charakteryzuje się zwiększonym popytem. Notowania cen bloków 25-kilogramowych juŜ lekko wzrosły. Trzeba takŜe liczyć się z tym, Ŝe nowo uruchomiony kontrakt od 01.03.2015 będzie na wyŜszym poziomie cenowym. Sery Popyt na sery przekracza obecnie wcześniejsze oczekiwania. W kraju nadal napływają zamówienia handlu i sektora zbiorowego Ŝywienia na stosunkowo wysokim poziomie. Mimo to zapasy w dojrzewalniach nieco wzrosły, choć mniej niŜ się spodziewano. Produkcja serów została częściowo ograniczona na rzecz masła i mleka w proszku. Niski kurs euro, który na początku roku spadł do najniŜszego poziomu od dziewięciu lat, zwiększa konkurencyjność na rynku światowym. Wysoki jest więc popyt eksportowy. Ten układ doprowadzi w dłuŜszej perspektywie do wzrostu cen. Jaja Obroty w handlu detalicznym utrzymują się na poziomie roku ubiegłego. RównieŜ zapotrzebowanie producentów i przetwórców wyrobów jajecznych jest bardzo duŜe. W nadchodzących tygodniach moŜna dodatkowo spodziewać się wzrostu popytu ze strony farbiarni na jaja wielkości M i S ze wszystkich typów chowu. Od końca stycznia oczekujemy umiarkowanego lecz ciągłego wzrostu cen jaj świeŜych, który zaznaczy się wyraźniej z końcem lutego czyli bliŜej Wielkanocy. Pod wpływem zapotrzebowania na wymienione wyŜej klasy wielkości wzrosną równieŜ ceny jaj w innych wielkościach i jaj przemysłowych. Luty 2015 Strona 4 z 7 RAPORT Z RYNKU Luty 2015 Z wyjątkiem towaru BIO (problematyka paszy) przy wzroście zapotrzebowania utrzymuje się jednak stosunkowo wyrównana podaŜ. Dlatego nie spodziewamy się w lutym zaleŜnych od surowca zmian cen produktów jajecznych z grupy convenience food. Produkty pochodzenia roślinnego Kölln Firma Kölln ogłosiła 01.01.2015 nowy cennik. PodwyŜki dotyczą całego asortymentu. Brüggen Firma Brüggen jest zmuszona wprowadzić podwyŜki cen. Są one spowodowane m.in. letnią suszą w Finlandii (kraj, z którego Brüggen sprowadza owies). Plony są o 6% niŜsze niŜ w ubiegłym roku. Ponadto zmniejszono jeszcze bardziej powierzchnię upraw owsa, co doprowadziło do dalszego spadku podaŜy. RównieŜ ceny surowca na rynku kakao wykazują tendencje wzrostowe i powodują zwyŜki cen. Minden & Bruhns i Barry Callebaut Zmiany na rynku kakao mają równieŜ wpływ na dostawców Minden & Bruhns oraz Barry Callebaut. Do podwyŜszenia cen przez dostawców od dnia 01.02.2015 przyczyniły się takŜe dalsze zwyŜki cen surowca. Na przykład nastąpił dalszy wzrost cen migdałów kalifornijskich, poniewaŜ susza podczas trwającego od początku sierpnia okresu zbiorów spowodowała spadek plonów sięgający 20%. Insula Ze względu na róŜne zmiany cen surowców trzeba skalkulować na nowo asortyment dostawcy Insula. Zmiany zostaną wprowadzone od 01.02.2015. Dotychczasowe kontrakty dostawcy wygasły i zakupy w międzyczasie mogą być realizowane tylko po cenach dnia, które przekazuje nam dostawca. Davert i Aslanian ZwyŜki cen surowców uzasadniają równieŜ wzrost cen części asortymentu dostawców Davert i Aslanian od 01.02.2015. Aslanian w wyniku korzystnych negocjacji ograniczył na razie zmiany wyłącznie do artykułu owoce suszone. Kluth Kluth musiał teŜ zareagować na rosnące ceny surowców. Niekorzystna pogoda w róŜnych krajach pochodzenia spowodowała słabe plony. Towar dobrej jakości jest trudno dostępny i drogi. Teuto Ze względu na rosnące koszty produkcji, niskie plony i spekulację ceny dostawcy Teuto rosną od 01.02.2015. Wzrastająca konsumpcja krajowa w głównych krajach upraw przyczyniała się do gwałtownego wzrostu cen (zwłaszcza pieprzu i papryki). Pojawiają się juŜ luki w zaopatrzeniu w towar wysokiej jakości. Luty 2015 Strona 5 z 7 RAPORT Z RYNKU Luty 2015 Trudno obecnie przewidzieć koniec tych podwyŜek i równieŜ w przyszłości naleŜy się liczyć ze wzrostem cen. Müller’s Mühle Z powodu słabych zbiorów soczewicy w Ameryce Północnej nadal nie ma pokrycia wysokiego popytu. Sytuacja cenowa na całym rynku światowym gwałtownie się zaostrzyła. Pogarsza ją jeszcze fakt, Ŝe nie ma znaczących nadwyŜek z ubiegłorocznych zbiorów. Müller’s Mühle musi więc wprowadzić wyŜsze ceny, przede wszystkim na soczewicę. Ze względu na wzrost cen pszenicy twardej droŜeją takŜe bulgur i kuskus. Gelita Firma Gelita wprowadza nieznaczne podwyŜki cen. Dostawca uzasadnia podwyŜki wzrostem kosztów surowców, opakowań, personelu i energii. Leimer Leimer obniŜa ceny bułki tartej. Rosną ceny produktów, do których uŜywa się oleju palmowego, poniewaŜ dostawca przestawia się na droŜszy certyfikowany olej palmowy. Pszenica twarda (durum) Sytuacja na rynku pszenicy twardej (niskie plony) jest nadal napięta, spodziewane są dalsze podwyŜki cen ze strony róŜnych dostawców makaronu. Drastyczne podwyŜki następują dla ogółu produktów, a szczególnie dla wysokiej jakości pszenicy twardej. Dotyczy to firm De Cecco, Jeremias, Schätzle i Buck. DroŜeją takŜe ciasta jajeczne marki Base Culinar. Nie naleŜy na razie spodziewać się odpręŜenia, a dalsze korekty cen nie są wykluczone. Pierwszych szacunków moŜna oczekiwać w kwietniu/maju 2015. Środki do mycia, szorowania, czyszczenia, szczotki, folie Firma Mehler Firma Mehler (miotły i szczotki) podwyŜsza ceny. Powodem jest m.in. wprowadzenie nowej ustawy o płacy minimalnej oraz niedobór włókien naturalnych i drewna do wyrobu wszelkiego rodzaju mioteł i szczotek. Informacje ogólne Trudny klimat ekonomiczny w Europie w połączeniu z wyraźnym wzrostem kosztów spowodowanych koniecznością sprostania wymogom ustawowym wpływa na dostępność towarów i usług. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost kosztów są wymogi prawne (rozporządzenie CLP – zob. załącznik) i rosnące ceny surowców. Luty 2015 Strona 6 z 7 RAPORT Z RYNKU Luty 2015 W związku z tym podwyŜszają ceny następujące firmy: Paul Hartmann AG ok. 2,0 % Diversey ok. 2,8 % Kleen Purgatis ok. 2,4 % Uwagi ogólne Zmiana rozporządzenia o opakowaniach z dniem 1 stycznia 2015 Jak moŜna było wyczytać w prasie z ostatnich miesięcy, siódma nowela rozporządzenia o opakowaniach po długich negocjacjach weszła w Ŝycie 1 stycznia 2015. Rozporządzenie o opakowaniach reguluje między innymi kwestie odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych z prywatnych gospodarstw domowych i z traktowanych równorzędnie z prywatnymi gospodarstwami innych miejsc powstawania odpadów, do których zalicza się wszystkich uŜytkowników hurtowych. Na podstawie tego rozporządzenia systemy dualne zorganizowały na całym obszarze swojego działania wywóz odpadów sprzed domu, zapewniający utylizację odpadów opakowaniowych. System ten jest finansowany przez odpowiednie opłaty uiszczane na rzecz systemów dualnych przez podmioty wprowadzające odpady do obrotu. Zasady wywozu odpadów ukierunkowane są jednak przede wszystkim na prywatne gospodarstwa domowe. Nie uwzględniono w niezbędnym wymiarze praktycznych rozwiązań wynikających z potrzeb odbioru odpadów opakowaniowych od uŜytkowników hurtowych. Skutki wprowadzonych zmian w postaci podwyŜszonych opłat za wywóz odpadów dotykają w szczególności producentów, specjalizujących się w wytwarzaniu wyrobów dla profesjonalnych uŜytkowników hurtowych. Wpływ na znaczący wzrost kosztów wywozu odpadów ma równieŜ materiał, z którego opakowanie zostało wytworzone. Aby zapewnić państwu w dalszym ciągu ofertę tych dostawców, nieuniknione sa w wielu obszarach zmiany cen spowodowane wzrostem kosztów usuwania odpadów. +++ Luty 2015 Strona 7 z 7