Sprawozdanie Zarzadu za Grupa Kapitalowa

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
za rok 2008
za okres 01.01.2008-31.12.2008r.
CZŁUCHÓW, MARZEC 2009
Spis treści
I. INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................................ 6
1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ RADPOL S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ
Z PODANIEM ICH PRZYCZYN. ................................................................................................................. 6
2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA. .................................................................................................... 7
3. ORGANY SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ – ISTOTNE INFORMACJE. ............................................... 7
3.1. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących spółek z Grupy
Kapitałowej RADPOL .S.A w roku obrotowym 2008....................................................... 7
3.2. Stan posiadania akcji i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. ............................................................ 9
3.3. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących w Grupie
Kapitałowej RADPOL S.A. ............................................................................................... 9
3.4. Umowy zawarte pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. a
osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty. .................................................... 10
4. INFORMACJE O ZNANYCH GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL S.A. UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ
ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ
ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I
OBLIGATARIUSZY. ................................................................................................................................ 10
5. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI
PODMIOTAMI. ....................................................................................................................................... 10
6. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ
OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE...... 11
7. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000
EUR. ..................................................................................................................................................... 11
8. INFORMACJA O POSIADACZACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA.................................................................. 11
9. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH. .......................... 11
10. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA. .......................................................................................... 11
11. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ... 11
12. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ RADPOL S.A....................... 12
13. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ RADPOL .S.A W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW
JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH. .......................................................................................... 12
RADPOL S.A. CZŁUCHÓW ................................................................................................................. 12
1. Tworzenie grupy kapitałowej – zakup Elektroporcelany Ciechów S.A.. .................... 12
2. Złożenie wniosku o płatność (dofinansowanie ze środków unijnych). ........................ 12
ELEKTROPORCELANA CIECHÓW S.A. ..................................................................................... 13
1. Zmiana głównego akcjonariusza. ................................................................................. 13
2. Zakup nowej technologii od firmy ENECCO. ............................................................. 13
3. Podniesienie kapitału.................................................................................................... 13
4. Spłata układu sądowego. .............................................................................................. 13
5. Przeniesienie przez Skarb Państwa własności majątku na Spółkę. .............................. 14
2
6. Istotne działania mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ,
które wystąpiły po dniu bilansowym i do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności.
.......................................................................................................................................... 14
14. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. ................................................................ 14
15. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ
RADPOL S.A. ...................................................................................................................................... 15
16. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i
wartościowym. ..................................................................................................................................... 15
II. Charakterystyka Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ................................................................. 17
1. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH ORAZ ICH UDZIALE W SPRZEDAŻY. ................ 17
1.1 Rury i osprzęt termokurczliwy (wykonane z uszlachetnionego polietylenu). ........... 17
1.2. Osprzęt kablowy:....................................................................................................... 17
1.3. Przewody i linki elektroenergetyczne: ...................................................................... 17
1.4. Izolatory .................................................................................................................... 17
1.5. Sprzedaż Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ........................................................... 17
1.5. Składy fabryczne ....................................................................................................... 18
2. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU.................................................................................................... 18
2.1. Rynek energetyki....................................................................................................... 18
2.2. Rynek energetyki cieplnej. ........................................................................................ 20
2.3. Normy jakości. .......................................................................................................... 23
3. INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA................................................................................... 25
4. INWESTYCJE RZECZOWE I FINANSOWE. ......................................................................................... 26
5. OCHRONA ŚRODOWISKA. ................................................................................................................. 29
6. ZASADY FINANSOWANIA. ................................................................................................................. 33
6.1. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach................................................. 33
6.2. Leasing finansowy..................................................................................................... 36
6.3. Kredyt kupiecki. ........................................................................................................ 37
6.4. Dotacje. ..................................................................................................................... 37
INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, A TAKŻE UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I
GWARANCJACH. ................................................................................................................................... 38
8. POLITYKA KADROWA. ...................................................................................................................... 38
7.
8.1. Koszty osobowe. ....................................................................................................... 38
8.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. ............................................................ 39
8.3. Szkolenia. .................................................................................................................. 39
III. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA .......................................................................................... 41
1. INFORMACJA O WAŻNIEJSZYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ
GRUPY KAPITAŁOWEJ RADPOL S.A. W 2008 ROKU I DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO. ..................................................................................................................................... 41
1.1. Tworzenie grupy kapitałowej – zakup Elektroporcelany Ciechów S.A.. ................. 41
1.2. Złożenie wniosku o płatność (dofinansowanie ze środków unijnych). ..................... 41
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEGO ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ RADPOL
S.A.. ....................................................................................................................................................... 41
3
2.1. Rozwój produkcji. ..................................................................................................... 41
3. INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU. ................ 46
4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. ................................................................ 48
5. INFORMACJA O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH. ........................................................... 48
6. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH). ....................... 49
7.POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ..................................................... 49
8. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ORAZ PERSPEKTYW
ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI. ................................................................................................................... 49
8.1. Zarządzanie zasobami finansowymi. ........................................................................ 50
8.2. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka. ............................................................... 51
8.3. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. ..................... 51
8.4. Ocena zarządzania zasobami finansowymi. .............................................................. 51
8.5. Ocena możliwości realizacji zamiarów inwestycyjnych. .......................................... 51
8.6. Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych
zdarzeń na osiągnięty wynik. ........................................................................................... 52
8.7. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.. ................................................................................. 52
8.8. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. ...................... 53
9. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. ............... 54
9.1. Umowa o dofinansowanie projektu „Uruchomienie innowacyjnych linii
technologicznych do produkcji wyrobów termokurczliwych w RADPOL S.A.”. .......... 54
9.2. Umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych. ....................................... 54
9.3. Umowa na zakup maszyn do produkcji wyrobów termokurczliwych. ..................... 54
9.4. Umowy ubezpieczenia – stan na dzień 31.12.2008. ................................................. 55
10. INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ............................................................................................................ 55
IV. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ................... 58
1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO: ................................................................ 58
3. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE
PAKIETY AKCJI RADPOL S.A. ........................................................................................................... 59
4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ..................................................... 60
5. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU............. 60
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ............................................................................................................ 60
7. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL S.A.
SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ................................................................................. 60
8. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA. .................................................. 61
9. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ
ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA. ....................................................... 61
10. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ
ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.
............................................................................................................................................................... 62
11. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH
SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW. .......................................................................................................... 63
4
ZAŁĄCZNIK NR 1 – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. BILANS. .............................................................. 65
ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKRESY CZ. I .................................................................................................... 68
ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKRESY CZ. II ................................................................................................... 69
5
I. INFORMACJE OGÓLNE
Informacje zawarte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej
RADPOL S.A. obejmują okres sprawozdawczy od 01-01-2008r. do 31-12-2008r. i zostały
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim jak, i przepisami
rachunkowości z dnia 29-09-1994r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami)
oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej wraz z
podaniem ich przyczyn.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. powstała poprzez zakup w dniu 03-07-2008r. przez
RADPOL S.A. 16.068 akcji imiennych serii A Elektroporcelany Ciechów S.A., które
stanowiły 80,34% kapitału zakładowego i głosów na WZA.
Spółką nadrzędną w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. jest RADPOL S.A. Człuchów
wpisany dnia 26-10-2001r. do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057155 Sądu
Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Spółką zależną w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A jest Elektroporcelana Ciechów S.A.
wpisaną dnia 15 lutego 2002 roku do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000091338 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
W dniu 17.12.2008r. Elektroporcelana Ciechów S.A. dokonała rejestracji w KRS
podwyższenia kapitału zakładowego, powstałego z emisji akcji serii B. RADPOL S.A. objęła
24.000 akcji uprzywilejowanych, w wyniku czego udział w kapitale wzrósł do 91,06%, a w
głosach na WZA do 94,22%.
Na dzień 31.12.2008r., po odkupieniu 952 akcji zwykłych od drobnych akcjonariuszy,
RADPOL S.A. posiadała 93,23% kapitału zakładowego i 95,62% głosów na WZA.
Do dnia sporządzenia sprawozdania Emitent nabył jeszcze akcje Elektroporcelany Ciechów
S.A. i posiada łącznie 42.286 akcji, co stanowi 96,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz
97,48 % głosów na WZA.
RADPOL SA
96,10%
Elektroporcelana Ciechów SA
6
Zgodnie z zapowiedziami ogłoszonymi podczas oferty publicznej RADPOL S.A.
zamierza dynamicznie zwiększać swój udział na najważniejszych rynkach:
ciepłowniczym i elektroenergetycznym i zakup akcji Elektroporcelany Ciechów –
kluczowego producenta z segmentu energetyki zawodowej – jest tego potwierdzeniem.
2. Przedmiot i zakres działania.
RADPOL S.A. zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych oraz produkcją
osprzętu kablowego. Specjalizuje się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na
bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki
sieciowania radiacyjnego.
Elektroporcelana Ciechów S.A. jest firmą zależną wobec RADPOL S.A. Specjalizuje się
w produkcji elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory
średniego i niskiego napięcia. Ponadto, spółka oferuje osprzęt elektroinstalacyjny
i oświetleniowy, w tym: gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy
oświetleniowe. Znaczącą pozycję w asortymencie produkcyjnym zajmują także inne
wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów.
3. Organy Spółek Grupy Kapitałowej – istotne informacje.
3.1. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących spółek z Grupy
Kapitałowej RADPOL .S.A w roku obrotowym 2008.
RADPOL S.A. w Człuchowie – jednostka dominująca.
Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza Spółki RADPOL S.A. w 2008 roku działała w składzie:
Imię i Nazwisko
Grzegorz Jan Bielowicki
Zbigniew Janas
Tomasz Firczyk
Tomasz Kapliński
Krzysztof Wachowski
Krzysztof Kurowski
Marcin Kowalczyk
Pełniona funkcja w RN
Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek RN
Członek RN
Członek RN
Członek RN
Od
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2008
21-04-2008
Do
nadal
nadal
nadal
nadal
21-04-2008
nadal
nadal
Zarząd.
Działalność w 2008 roku Zarządu RADPOL S.A. przebiegała w 2-osobowym składzie.
Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja w
Od
Do
7
Andrzej Sielski
Zarządzie
Prezes Zarządu
01.01.2008
nadal
Grzegorz Malczyk
Wiceprezes Zarządu
01.01.2008
nadal
Elektroporcelana Ciechów S.A. w Ciechowie – jednostka podległa.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza do dnia 04 sierpnia 2008 roku działała w składzie:
Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja w
Od
Do
RN
Jacek Giedrojć
Przewodniczący
01.01.2008 r.
04.08.2008 r.
Krzysztof Dziewicki
Członek
01.01.2008 r.
04.08.2008 r.
Mariusz Banaszuk
Członek
01.01.2008 r.
04.08.2008 r.
04 sierpnia 2008 roku powołano nową Rade Nadzorczą w składzie:
Imię I Nazwisko
Pełniona funkcja w RN
Wiesław Guentzel Przewodniczący
Od
Do
04.08.2008 r.
nadal
Dorata Kania
Członek
04.08.2008 r.
nadal
Andrzej Sielski
Członek
04.08.2008 r.
nadal
Zarząd
Na przestrzeni 2008 roku skład Zarządu Elektroporcelany Ciechów S.A. ulegał zmianie.
Członkowie Zarządu działali w następujących okresach:
Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja w
Od
Do
Zarządzie
Bogdan Dobrowolski
Prezes Zarządu
01.01.2008 r.
20.08.2008 r.
Grzegorz Malczyk
Prezes Zarządu
20.08.2008 r.
nadal
Krystyna Wojcińska
Członek Zarządu
01.01.2008 r.
nadal
Janusz Olejnik
Członek Zarządu
09.09.2008 r.
nadal
8
Zarząd powołany jest zgodnie ze Statutem Spółki przez Radę Nadzorczą. Kadencja
Zarządu trwa cztery lata. Członkowie Zarządu powołani są na okres wspólnej kadencji.
Obecna kadencja Zarządu trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
3.2. Stan posiadania akcji i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.
RADPOL S.A. Człuchów
Imię i nazwisko
Rada Nadzorcza:
Grzegorz Bielowicki
Tomasz Firczyk
Zarząd:
Andrzej Sielski
Grzegorz Malczyk
liczba akcji
Wartość
nominalna
(0,03 zł
na 1 akcję)
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
liczba głosów
na WZ
Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZ
(%)
3 031 572
1 000
90 947,16
30,00
12,66
0,004
3 031 572
1 000
12,66
0,004
182 203
182 203
5 466,09
5 466,09
0,76
0,76
182 203
182 203
0,76
0,76
Liczba głosów na
ogólnej liczbie
WZ
głosów na WZ
Elektroporcelana Ciechów S.A. Ciechów
Imię i Nazwisko
Zarząd
Krystyna Wojcińska
Liczba Akcji
439
Wartość
nominalna
(50 zł
na 1 akcję
21.950,00
Udział w
kapitale
zakładowym
1,00 %
Udział w
(%)
439
0,65 %
Dnia 02.03.2009 roku została zawarta umowa sprzedaży-nabycia akcji Elektroporcelany w
wyniku której pani Krystyna Wojcińska zbyła wszystkie posiadane akcje Elektroporcelany
Ciechów S.A. na rzecz RADPOL S.A.
3.3. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących w Grupie
Kapitałowej RADPOL S.A.
Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz
informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we
władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych za 2008 rok znajduje się w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
(V Dodatkowe noty objaśniające, nota nr 35).
Zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy przyjęto w RADPOL S.A.
program motywacyjny, który uprawnia Zarząd Spółki do objęcia 529 548 warrantów
subskrypcyjnych (529 548 akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03
złotych każda):
- Andrzej Sielski – uprawniony do nabycia 264 774 Warrantów Subskrypcyjnych,
- Grzegorz Malczyk - uprawniony do nabycia 264 774 Warrantów Subskrypcyjnych.
9
Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2008r Rada Nadzorcza podjęła uchwałę określającą osoby
uprawnione do objęcia akcji oraz ilość akcji do których objęcia są one uprawnione za
pierwszy rok realizacji Programu Motywacyjnego. Osobami uprawnionymi są:
- Andrzej Sielski – uprawniony do objęcia w 2008 roku 88.258 akcji serii C,
- Grzegorz Malczyk - uprawniony do objęcia w 2008 roku 88.258 akcji serii C.
3.4. Umowy zawarte pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. a
osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty.
Między emitentem a osobami zarządzającymi Spółki RADPOL S.A. zostały podpisane
umowy o zakazie konkurencji – zakaz konkurencji obowiązywać ma przez okres 24 miesięcy
po ustaniu stosunku pracy. W zamian za realizację zakazu prowadzenia działalności
konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy każdy z członków Zarządu otrzyma
odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymanego przed ustaniem stosunku
pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
4. Informacje o znanych Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. umowach (w tym również
zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
Do dnia sporządzenia Sprawozdania Zarząd RADPOL S.A. oraz Elektroporcelany Ciechów
S.A. nie został poinformowany o zawartych umowach w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpić istotne zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy i obligatariuszy.
5. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami.
5.1. Tar Heel Capital R LLC jest znaczącym inwestorem Spółki w rozumieniu ustawy o
rachunkowości (posiada więcej niż 20% udziału w kapitale zakładowym).
5.2. Elektroporcelana Ciechów S.A. jest spółką zależną wobec RADPOL S.A. (na dzień 3112-2008 Emitent posiadał 93,23% udziału w kapitale zakładowym i 95,62% udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu).
Nabycie akcji Elektroporcelany Ciechów S.A. było sfinansowane ze środków własnych
RADPOL S.A. pochodzących z publicznej emisji akcji serii B i jest potwierdzeniem
realizacji zaplanowanych wydatków z emisji akcji RADPOL S.A.- akwizycji.
5.3 UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. Gdańsk – na dzień 31-12-2008 Emitent posiadał 0,03%
udziału w kapitale zakładowym i 0,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
5.4 GZE UNIMOR S.A.. Gdańsk – na dzień 31-12-2008 Emitent posiadał 0,099% udziału w
kapitale zakładowym i 0,099% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
10
6. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
Nie dotyczy.
7. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 500.000
EUR.
Nie zawarto takich transakcji z podmiotami powiązanymi.
8. Informacja o posiadaczach papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.
Nie dotyczy.
9. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Jednostki Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. nie posiadają programów akcji pracowniczych.
RADPOL S.A. Człuchów posiada tylko program motywacyjny dla członków organów
zarządzających Spółką RADPOL S.A.
10. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na
akcje emitenta.
Brak ograniczeń przenoszenia prawa własności papierów wartościowych ani w zakresie
wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z dnia 21 kwietnia
2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich
umorzenia, Spółka nie może nabywać akcji własnych w ramach transakcji pakietowych od
akcjonariuszy: TAR HEEL CAPITAL R LLC, Pana Marcina Wysockiego i Pana Grzegorza
Bielowickiego.
11. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu .
Po stronie aktywów bilansu dominującą pozycją są aktywa trwałe, które stanowią 64,59%
sumy bilansowej. Z kolei w ich strukturze główną pozycją są rzeczowe aktywa trwałe
(92,63% wartości pozycji). Na zmianę wartości rzeczowego majątku trwałego pomiędzy
rokiem 2007, a 2008 największy wpływ miało poniesienie nakładów inwestycyjnych w
związku z rozbudową zakładu w spółce dominującej (wzrost wartości budynków o 481,56%,
maszyn i urządzeń o 286,12 %) oraz objęcie konsolidacją majątku Elektroporcelany Ciechów
S.A. w 2008r.
Jeśli chodzi o majątek obrotowy największą jego część stanowiły zapasy (41,22%).
Należności na koniec 2008 r. stanowiły 11,86% wartości aktywów i 33,50% wartości majątku
obrotowego.
11
Po stronie pasywów dominującą pozycją są kapitały własne stanowiące 69,30% sumy
bilansowej. Spadek ich wartości w stosunku do roku 2007 wynika z wypłaty dywidendy oraz
z prowadzanego skupu akcji własnych.
Udział zadłużenia długoterminowego w sumie pasywów wzrósł z 1,27% w roku 2007 do
4,81% w roku 2008. Wzrost pozycji kredytów o 18,85% wynika z zaciągnięcia kredytu
technologicznego przez spółkę dominującą.
Udział zadłużenia krótkoterminowego w sumie pasywów wyniósł 25,88% na koniec roku
2008. Największą pozycję stanowiły tu zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których udział
w zobowiązaniach krótkoterminowych wyniósł 42,85 %.
Udział zadłużenia w finansowaniu aktywów grupy jest na bezpiecznym poziomie.
12. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
W 2008 r. nie dokonywano transakcji tego typu.
13. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej RADPOL .S.A w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy
w następnych latach.
1. Tworzenie grupy kapitałowej – zakup Elektroporcelany Ciechów S.A..
Dnia 03.07.2008r. RADPOL S.A. nabyła 16.068 akcji Elektroporcelany Ciechów S.A.
z siedzibą w Ciechowie., które stanowiły 80,34% kapitału zakładowego i głosów na WZA.
W dniu 17.12.2008r. Elektroporcelana Ciechów S.A. dokonała rejestracji w KRS
podwyższenia kapitału zakładowego, powstałego z emisji akcji serii B. RADPOL S.A. objęła
24.000 akcji uprzywilejowanych, w wyniku czego udział w kapitale wzrósł do 91,06%, a w
głosach na WZA do 94,22%.
Na dzień 31.12.2008r., po odkupieniu 952 akcji zwykłych od drobnych akcjonariuszy,
RADPOL S.A. posiadał 93,23% kapitału zakładowego i 95,62% głosów na WZA.
Do dnia sporządzenia sprawozdania Emitent nabył jeszcze akcje Elektroporcelany Ciechów
S.A. i posiada łącznie 42.286 akcji, co stanowi 96,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz
97,48 % głosów na WZA.
2. Złożenie wniosku o płatność (dofinansowanie ze środków unijnych).
Oba projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych zostały zrealizowane.
(Umowa o dofinansowanie projektu „Uruchomienie innowacyjnych linii technologicznych do
produkcji wyrobów termokurczliwych w RADPOL S.A.” SPOWKP/2.2.1/1/22/155 oraz
„Innowacyjna linia do badania szczelności rur wdrażana w RADPOL S.A.
SPOWKP/2.2.1/1/22/289).
Zgodnie z wymogami proceduralnymi Spółka złożyła sprawozdania z realizacji obydwu
projektów.
12
Wyniki kontroli realizacji projektu, która odbyła się w dniu 02.09.2008r., przeprowadzonej
przez Regionalną Instytucję Finansującą były pozytywne w wyniku czego Spółka otrzymała
dofinansowanie na obydwa złożone projekty w wysokości 5 025 tys. zł i 782 tys. zł.
ELEKTROPORCELANA CIECHÓW S.A.
1. Zmiana głównego akcjonariusza.
W lipcu 2008 nastąpiła zmiana głównego akcjonariusza Spółki.
RADPOL S.A. zakupił 80,34 % akcji. Zapowiada to dynamiczny rozwój firmy, nowe
inwestycje, modernizację produkcji i zwiększenie udziału w rynku energetycznym.
2. Zakup nowej technologii od firmy ENECCO.
Elektroporcelana Ciechów S.A. zakupiła od firmy ENECCO prawa licencyjne, technologię,
certyfikaty i środki trwałe do produkcji izolatorów z ceramiki polimerowej. Jako jedyni w
Europie Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. rozpoczęła produkcję nowoczesnych
izolatorów z kompozytu ceramiczno-polimerowego i tym samym wzmocni pozycję Spółki w
sektorze energetyki zawodowej.
3. Podniesienie kapitału.
Uchwała Emisyjna w sprawie podwyższenia kapitału z 1.000.000 zł do kwoty 2.200.000 zł ,
w drodze emisji akcji została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04
sierpnia 2008 r. W IV kwartale 2008 Elektroporcelana Ciechów S.A. dokonała w trybie
subskrypcji prywatnej, emisji 24 000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł
każda i łącznej wartości nominalnej 1.200.000 zł. Rada Nadzorcza Spółki działając na
podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Emisyjnej postanowiła, że wszystkie Akcje
zostaną zaoferowane Spółce Akcyjnej Radpol. W dniu 28 listopada została zawarta Umowa
objęcia Akcji.
4. Spłata układu sądowego.
W październiku 2008 Spółka całkowicie spłaciła pozostałe zobowiązania objęte układem
sądowym z dnia 14 lutego 2001 roku. Układ sądowy zawarty był na 10 lat, do stycznia 2011
roku. Wcześniejsza spłata uwalnia Spółkę od zobowiązań przejętych od przedsiębiorstwa
państwowego w drodze prywatyzacji które podważały wiarygodność w instytucjach
finansowych i przekreślały możliwość pozyskiwania funduszy inwestycyjnych .
13
5. Przeniesienie przez Skarb Państwa własności majątku na Spółkę.
Wraz ze spłatą układu sądowego, zostały uregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa
z tytułu umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania.
W dniu 27 października 2008 została zawarta notarialnie umowa przeniesienia własności
przedsiębiorstwa na Spółkę.
6. Istotne działania mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ,
które wystąpiły po dniu bilansowym i do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności.
Nie wystąpiły istotne działania mające wpływ na działalność Spółki.
14. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W okresie sprawozdawczym nie występowały zdarzenia nietypowe, które miałyby
wpływ na osiągnięty wynik.
Ze względu na specyfikę swojej produkcji opartą na unikalnych w skali kraju
technologiach i wysoce wyspecjalizowanym procesie produkcji Grupa skutecznie broni
się przed skutkami pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Grupa podejmuje również
szereg działań mających na celu zacieśnianie współpracy z kluczowymi kontrahentami
oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Te działania w połączeniu ze
zwielokrotnieniem możliwości produkcyjnych wyrobów termokurczliwych dzięki
uruchomieniu drugiego akceleratora powinny zaowocować znaczącym zwiększeniem
skali działalności w kolejnych kwartałach.
Sprawozdanie finansowe Elektroporcelany Ciechów S.A. za pierwsze półrocze 2008 roku
zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. W efekcie badania nastąpiło
doprowadzenie do porównywalności Polityki rachunkowości Spółki zależnej do Zasad
rachunkowości RADPOL S.A. W związku z tym konieczne było utworzenie przez
Spółkę zależną rezerw na sprawy pracownicze i odpisów aktualizujących majątek
obrotowy co wpłynęło na zmniejszenie wyniku Spółki o 582 tys. zł.
W IV kwartale 2008 roku, Spółka spłaciła całkowicie zobowiązania objęte układem
sądowym z dnia 14 lutego 2001 roku, co pozwoliło jej zaksięgować w pozostałe
przychody operacyjne kwotę 948,6 tys. zł w wyniku umorzenia 40% spłaconych
wierzytelności.
14
15. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej
RADPOL S.A.
Spółka RADPOL S.A. planuje w 2009 roku przeznaczyć na inwestycje i akwizycje
kilkadziesiąt mln zł. W 2008 r. wydała w sumie 37 mln zł, w tym ok. 6,5 mln zł na przejęcie
Elektroporcelany Ciechów i umożliwiającej produkcję ceramiki polimerowej. Dwuletni
program inwestycyjny firmy zakończyło uruchomieniem na jesieni drugiego akceleratora do
wytwarzania wyrobów termokurczliwych.
Aby wzmocnić obecność na rynkach Europy Zachodniej Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.
planuje rozpocząć działalność swojego przedstawiciela na terenie Niemiec, Austrii,
Szwajcarii, Belgii i Holandii.. Zasięg działania i poszerzanie oferty produktowej chce
zwiększać również poprzez zagraniczne akwizycje. Aktualnie są prowadzone negocjacje z
dwoma europejskimi producentami osprzętu dla energetyki .
Dzięki akwizycjom Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. zamierza rozszerzać ofertę produktową
dla energetyki zawodowej. Wielką szansą dla grupy są wzrastające potrzeby inwestycji w
infrastrukturę energetyczną.
16. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i
wartościowym.
RADPOL S.A.
Gwarancje i poręczenia udzielone
Na dzień
Na dzień
31.12.2008
31.12.2007
Dla jednostek powiązanych
950
-
gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek
950
-
-
-
6 996
6 308
gwarancje należytego wykonania umów
Dla pozostałych jednostek
-
-
6 996
6 196
-
112
7 946
6 308
pozostałe gwarancje i poręczenia
RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE
Gwarancje i poręczenia otrzymane
Na dzień
Na dzień
31.12.2008
31.12.2007
Od jednostek powiązanych
950
-
950
-
-
-
Od pozostałych jednostek
-
-
-
-
-
-
pozostałe gwarancje i poręczenia
-
-
950
-
RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA OTRZYMANE
15
16
II. Charakterystyka Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
1. Informacje o podstawowych produktach oraz ich udziale w sprzedaży.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. specjalizuje się w produkcji wyrobów z
uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych
przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego, produkcji przewodów, osprzętu
elektroinstalacyjnego i izolatorów .
1.1 Rury i osprzęt termokurczliwy (wykonane z uszlachetnionego polietylenu).
Produkcja wyrobów termokurczliwych przeznaczonych do izolowania i uszczelniania kabli
przewodów, złączek, końcówek kablowych, itp.:
- rury termokurczliwe cienkościenne (RC),
- rury termokurczliwe pogrubione (RP) i rury termokurczliwe grubościenne (RG),
- zestawy do montażu muf i głowic kablowych niskonapięciowych (nn) do 1kV i
średnionapięciowych (sn) powyżej 1kV,
- kształtki termokurczliwe: kapturki, palczatki, płaty itp.,
- osprzęt termokurczliwy dla ciepłownictwa, złączą i zakończenia do rur preizolowanych.
1.2. Osprzęt kablowy:
- produkty z metali kolorowych (aluminium i miedzi),
- głównie złączki i końcówki kablowe - przeznaczone do łączenia i zakańczania przewodów,
- produkty z tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, poliamid), takie jak: uchwyty i
zaciski kablowe, dławnice kablowe - przeznaczone do mocowania i uszczelniania
wyprowadzeń przewodów i kabli elektroenergetycznych.
1.3. Przewody i linki elektroenergetyczne:
- Przewody giętkie o żyłach wielodrutowych typu: OMY, OMYp, OWY, LgY.
RADPOL S.A. wykonuje także na indywidualne zamówienia produkty o wymiarach
nietypowych, ponadto prowadzi prezentacje i szkolenia dla wykonawców i monterów.
1.4. Izolatory
W ofercie handlowej Elektroporcelana Ciechów S.A. posiada przede wszystkim szeroki
asortyment elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, w tym izolatorów średniego
i niskiego napięcia. Są to izolatory liniowe, stacyjne (wsporcze i przepustowe), trakcyjne oraz
aparatowe (przepusty transformatorowe i osłony ceramiczne). Ponadto oferujemy osprzęt
elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe
i oprawy oświetleniowe.
1.5. Sprzedaż Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
17
Produkty Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. sprzedawane są na rynku krajowym
(81%), a także na rynkach zagranicznych (19%), w tym głównie w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej (67% sprzedaży zagranicznej ogółem).
Ilość (szt, kpl, m, km,
kg, h)
Osprzęt Termokurczliwy
Wyroby elektrotechniczne
formowane
Przewody
Osprzęt Kablowy
Towary Handlowe
Wyroby elektrotechniczne
prasowane
Materiały
Usługi
Pozostała produkcja
RAZEM
Wartość netto
(w tys. zł)
% udział w sprzedaży
ogółem za 2008r.
9 785 382,55
17 246
38,28%
322 985
11 168,26
3 633 856,04
1 238 674,09
7 326
7 881
5 555
5 422
16,26%
17,49%
12,33%
12,03%
687 603
61 877,64
11 362,00
76,00
15752908,58
979
390
245
12
45056
2,17%
0,87%
0,54%
0,03%
100,00%
1.5. Składy fabryczne
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. realizuje sprzedaż również za pośrednictwem składów
fabrycznych mieszczących się w firmach: P.P.H.U. PROSPER Sp. z o.o. Sosnowiec,
Zaopatrzeniem Energetyki w Koszalinie, AGTEL Zamość, ASAJ Siedlce, DELKAR
Zgórsko, DORIAN Legionowo, PAS Czarnowo, PROSPER Sosnowiec, SEGA Łosiów,
ZPUE Włoszczowa.
Całość produkcji realizowana jest w siedzibie RADPOL S.A. i Elektroporcelany Ciechów,
zaś sprzedaż wyrobów jest dodatkowo realizowana przy udziale ww. Składów Fabrycznych
oraz Biura Eksportu zlokalizowanego w Poznaniu.
2. Informacje o rynkach zbytu
Realizowana strategia rozwoju ma na celu z jednej strony wzmocnić pozycję rynkową
Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. w segmentach stanowiących dotychczasowy podstawowy
obszar działalności grupy., z drugiej zaś strony przygotować ofertę produktów, pozwalających
na znaczne zwiększenie jej obecności w innych segmentach rynku, w tym przede wszystkim
w rynku średnich napięć, elektrotechnicznym i rynku usług sieciowania radiacyjnego rur
polietylenowych przeznaczonych do ogrzewania podłogowego i instalacji ciepłej i zimnej
wody.
2.1. Rynek energetyki
Nabywcami produktów Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. są głównie Zakłady
Energetyczne, firmy wykonujące i serwisujące sieci energetyczne, realizujące inwestycje
infrastrukturalne. Zastosowanie produktów termokurczliwych, osprzętu kablowego oraz
izolatorów liniowych stacyjnych i trakcyjnych na tym rynku jest bardzo szerokie i powiązane
jest z inwestycjami w szeroko rozumianej branży energetycznej. Ze względu na częstą
18
konieczność wykonywania prac ziemnych i naziemnych, sprzedaż produktów na wyżej
wymienionym rynku charakteryzuje się sezonowością, wzrost obrotów notowany jest w II i
III kwartale roku.
Spółka RADPOL S.A. w podstawowym asortymencie wyrobów (rury RC, RP, RG oraz
zestawy do 1 kV) konkuruje na rynku polskim z poniższymi firmami:
1.
DSG-Canusa - producent wyrobów termokurczliwych w oparciu o usługową technologię
sieciowania radiacyjnego. Firma ta jest ukierunkowana na odbiorców końcowych
(producentów podzespołów do motoryzacji i AGD). Na rynku polskim działa poprzez DSGCanusa Polska z siedzibą w Zagórkach, gdzie się mieści obecnie ich produkcja. Posiada
również w swojej ofercie mufy na niskie napięcie i dąży od pewnego czasu do pozyskania
rynku na nie.
2. Firma Crosstronic (część holenderskiego koncernu) posiada zakłady produkcyjne na
Słowacji i w Polsce (w Inowrocławiu), obecnie jeszcze całą produkcję wysyła na eksport.
Mają również plany wejścia na nasz rynek wewnętrzny. Produkują głównie rurki
termokurczliwe cienkościenne samogasnące na szpulkach, brak szerszej oferty typu:
palczatki, end-capy, taśmy termokurczliwe, mufy, głowice kablowe.
3. 3M Polska, która to już działa na naszym rynku od 1976 roku. Firma posiada w swojej
ofercie miedzy innymi: rury termokurczliwe, głowice trój- i czteropalczaste, mufy do
łączenia kabli, kapturki do zakańczania kabli, palczatki, płaty i itp. Oferta firmy 3M jest
bardzo bogata bo oprócz produktów termokurczliwych w swojej ofercie posiada taśmy
izolacyjne oraz produkty zimnokurczliwe, które są substytutami w stosunku do naszych
produktów. Obecnie celem ich jest pozyskanie rynku energetycznego co się objawia
obniżeniem cen sprzedaży produktów do niskich napięć (mufy i głowice termokurczliwe),
w których nasza Spółka jest liderem na rynku krajowym.
4. Cellpack - funkcjonuje głównie w branży elektroenergetycznej i górniczej. Konkuruje
głównie z nami w osprzęcie termokurczliwym, tj. mufy i głowice kablowe na niskie i
średnie napięcie, ale również posiada w swojej ofercie produkty zimnokurczliwe oraz
żywiczne. Ponadto posiada szeroką ofertę obejmującą pozostałe wyroby termokurczliwe w
tym rury, palczatki, płaty, przepusty murowe czy kapturki. Silnie działa w branży górniczej,
obecnie bardzo się uaktywniają w branży energetycznej. Aktualnie są na etapie otwierania
biura w Warszawie i budowania sieci dystrybucji w Polsce i w Europie Wschodniej.
5. Raychem Polska – lider w dostawach osprzętu na średnie napięcia na krajowym rynku. W
ofercie posiada głowice i mufy przelotowe i rozgałęźne na niskie i średnie napięcie, szeroką
gamę rur termokurczliwych i pozostały osprzęt termokurczliwy. Jest głównym dostawcą
produktów termokurczliwych do branży telekomunikacyjnej. Dystrybucja w kraju odbywa
się przez autoryzowanych dealerów.
6. Barnier - posiada kompleksową ofertę osprzętu na średnie napięcie w technologii
termokurczliwej, zimnokurczliwej, taśmowej i żywicznej. Na terenie Polski prowadzi
sprzedaż przez wyselekcjonowanych dystrybutorów.
Tab. Udział RADPOL S.A. i jego głównych konkurentów w rynku produktów dla branży elektroenergetycznej
Asortyment
RADPOL
S.A.
Raychem
DSGCanusa
3M
Cellpack
Barnier
Rury typu RC
68%
2,50%
20%
2,50%
brak w
ofercie
74%
5%
8%
4%
7%
brak w
ofercie
brak w
ofercie
70%
13%
5%
5%
5%
Rury typu RP i
RG
mufy i głowice
kablowe do 1 kV
1%
Crosstro
nic
Inni
0,50%
6,50%
brak w
ofercie
brak w
ofercie
2%
1%
19
mufy i głowice
kablowe powyżej
1 kV
1%
43%
brak w
ofercie
20%
15%
15%
brak w
ofercie
6%
Spółka Elektroporcelana Ciechów SA jest jednym z trzech producentów izolatorów w
Polsce. Pod względem kapitałowym ustępuje dwóm pozostałym producentom.
Pod względem pozycji rynkowej w zakresie niskich i średnich napięć, dorównuje konkurencji
krajowej, obejmuje ok. 30 % rynku.
Pod względem przystosowania się do zmieniających się warunków jest firmą bardzo mobilną,
nie odbiegającą od konkurencji.
W ramach produkcji izolatorów elektroenergetycznych konkurujemy z:
a. Zapel Boguchwała Polska – jest to firma mająca w swojej ofercie niemal pełen
asortyment izolatorów nN, SN i WN. Jedyni w Polsce produkują izolatory
kompozytowe długopniowe.
b. Argillon Jedlina-Zdrój – z dużym kapitałem zagranicznym. Uzupełnieniem ich
produkcji jest firma REDWITZ z Niemiec należąca do tego samego
właściciela
c. Elektroporcelana Louny – Czechy
d. Elektroceramica Turda – Rumunia
e. Producenci porcelany – Chiny
Drugim pionem produkcji są wyroby prasowane, gdzie konkurentami są:
a) KTM Rojków – firma produkująca porcelanę nieco gorszej jakości w
porównaniu z wyrobami naszej firmy i stosująca dużo niższe ceny,
b) Rauschert Mysłakowice – to uznana marka, wyroby w cenach
porównywalnych
c) ETI Polam Pułtusk – to firma która sprzedaje swoje wyroby w bardzo niskich
cenach, cała produkcja pochodzi z fabryki w Słowenii.
2.2. Rynek energetyki cieplnej.
Branża ciepłownicza stanowi dla Spółki RADPOL S.A. w Człuchowie drugi co do wielkości
rynek zbytu wyrobów termokurczliwych, dodatkowo będący w fazie ciągłego i dynamicznego
wzrostu. Konieczność wymiany sieci ciepłowniczej z uwagi na ograniczenie strat
przesyłowych zmusiła dystrybutorów energii cieplnej do rozpoczęcia programów
inwestycyjnych, w których dotychczasowe rury zastępowane są nowoczesną siecią opartą na
bazie rur preizolowanych. Według własnych szacunków sieci ciepłownicze w technologii rur
preizolowanych stanowią poniżej 30% wszystkich aktualnie istniejących w Polsce sieci.
Biorąc pod uwagę fakt że w ciągu najbliższych lat nieunikniony jest wzrost inwestycji w
20
infrastrukturę, budownictwo mieszkaniowe oraz konieczność wymiany starych sieci szacuje
się że w ciągu najbliższych lat ilość nowych sieci będzie przyrastała w tempie minimum 10%
rocznie.
Podstawowymi wyrobami dla firm ciepłowniczych w RADPOL S. A. są:
Mufy i nasuwki termokurczliwe - Służące do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na
połączeniach odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych.
Opaski termokurczliwe – stosowane do uszczelniania miejsc połączeń rur, np.
preizolowanych. Doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu izolacji rurociągów
gazowniczych, petrochemicznych, wentylacyjnych, itp.
End Capy – przeznaczone do izolowania końców rur preizolowanych. Skutecznie
uszczelniają i zabezpieczają rurę przed wnikaniem wilgoci. Stosowane są w ciepłownictwie,
energetyce, budownictwie i telekomunikacji.
Głównymi odbiorcami produkowanych przez Spółkę wyrobów są:
- producenci rur preizolowanych dokonujący zakupów wyrobów bezpośrednio w Spółce z
przeznaczeniem odsprzedaży producentom ciepła w komplecie z systemem rur
preizolowanych,
- producenci energii cieplnej tj. elektrociepłownie, zakłady energetyki cieplnej najczęściej
kompleksowo zaopatrywane przez producentów systemów ciepłowniczych,
- firmy remontowe i montażowe energetyki cieplnej,
- dystrybutorzy i firmy ciepłownicze zaopatrujące energetykę cieplną.
Popyt na wyroby termokurczliwe dla branży ciepłowniczej - zastosowanie produktów wiąże
się z okresem wykonywania inwestycji w branży ciepłowniczej. Ze względu na konieczność
wykonywania prac ziemnych występuje sezonowość sprzedaży, gdzie jej szczyt przypada na
II i III kwartał roku.
Konkurencję w branży ciepłowniczej stanowią krajowi producenci rur preizolowanych
kompleksowo zaopatrujący producentów ciepła: elektrociepłownie, zakłady energetyki
cieplnej w pełne systemy do wykonania sieci ciepłowniczych. Zaliczamy tu przede wszystkim
ZPU Kazimierz Jońca Sp. z. o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu oraz ZPU Międzyrzecz Polskie
Rury Preizolowane z siedzibą Międzyrzeczu oferujący własne mufy nietermokurczliwe,
rozciągane mechanicznie ale także posiłkujący się wyrobami z importu (Zachód Europy).
Firmy te posiadają ok 40% krajowego rynku rur preizolowanych, w tym także muf
ciepłowniczych, a jednocześnie są też głównymi odbiorcami Spółki w zakresie opasek
termokurczliwych i end capów. Posiadają szeroką sieć dystrybucji, autoryzowanych dealerów
obsługujących poszczególne regiony kraju. Sprzedaż realizują dzięki przewadze kosztowej,
jaką daje im kompleksowa lokalna produkcja, najczęściej w drodze przetargów ogłaszanych
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.
Spółka konkuruje na rynku ciepłowniczym także z zachodnimi producentami rur
preizolowanych mającymi produkcję w kraju głównie LOGSTOR z siedzibą w Zabrzu
produkujący w kraju i częściowo w Dani mufy termokurczliwe sieciowane. Po przejęciu
firmy ALSTOM, LOGSTOR wzmocnił swoją pozycję lidera na rynku europejskim i
zwiększył udział w rynku polskim oraz rozszerzył ofertę o mufy stalowe, elektrozgrzewane,
mufy proste, kolanowe, teowe i specjalne.
Kolejnymi firmami oferującymi kompletne systemy preizolowane, w tym min. mufy
ciepłownicze są Finpol Rohr z siedzibą w Warszawie oraz STAR PIPE z siedzibą w
Czerwonaku k/Poznania importujący mufy oraz posiłkujący się krajowymi mufami
nietermokurczliwymi produkowanymi przez firmę PROB z Radomia.
21
Osobną konkurencję stanowi BRUGG Systemy Rurowe z siedzibą w Płochocinie
produkujący w Szwajcarii mufy zgrzewane elektrycznie stosowane najczęściej w
połączeniach rur preizolowanych dla średnic rury płaszczowej powyżej 250mm.
W zakresie opasek termokurczliwych, taśm termokurczliwych i kształtek uszczelniających
typu END-CAP Spółka konkuruje z firmą ENERGOFIT z siedzibą w Chojnicach oraz z firmą
ARMATECH z siedzibą w Warszawie będącą dystrybutorem firmy RAYCHEM.
45%
Mufy i
nasuwki
15%
5%
10%
brak w
ofercie
brak w
ofercie
brak w
ofercie
brak w
ofercie
brak w
ofercie
brak w
ofercie
16%
16%
15%
5%
5%
brak w
ofercie
25%
brak w
ofercie
brak w
ofercie
brak w
ofercie
5%
Inni
5%
brak w
ofercie
brak w
ofercie
Brugg
15%
brak w
ofercie
brak w
ofercie
Energofit
End-capy
Finpol Rohr
25%
Star Pipe
Raychem
(Armatech)
5%
Logstor
Canusa
60%
ZPU
Międzyrzecz
Polskie Rury
Preizolowane
RADPOL
S.A.
Taśmy i
opaski
ZPU Kazimierz
Jońca Sp. z. o.o.
Asortyment
Tab. Udział RADPOL S.A. i jego głównych konkurentów w rynku produktów dla branży ciepłowniczej
10%
10%
8%
1. Główni odbiorcy krajowi wyrobów Grupy kapitałowej RADPOL .S.A. wg kryterium
wielkości sprzedaży w 2008r:
Kontrahent
Procentowy udział w
sprzedaży ogółem
Formalne powiązania z RADPOL S.A.
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
3,28%
2,84%
2,52%
2,10%
2,05%
1,93%
1,89%
1,79%
1,58%
1,54%
Współpraca na podstawie Warunków Handlowych
Podpisana Umowa Handlowa
22
2. Główni odbiorcy zagraniczni wyrobów Grupy kapitałowej RADPOL .S.A. wg kryterium
wielkości sprzedaży:
Kontrahent
Procentowy udział w
sprzedaży ogółem
Formalne powiązania
nr 1
2,18%
nr 2
1,25%
nr 3
1,12%
nr 4
1,09%
nr 5
1,07%
nr 6
1,03%
nr 7
0,96%
2.3. Normy jakości.
Spółka RADPOL S.A. posiada certyfikat ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 ważny do 13
lipca 2011, odnowiony 14 lipca 2008.
W maju 2008 roku Spółka otrzymała certyfikat na wyrób dla ciepłownictwa:
- Zespoły złączy z mufami z polietylenu HDPE usieciowanymi radiacyjnie z korkami
wtapianymi.
Jednostka Certyfikująca: SPEC OBRC; 02-104 Warszawa; ul. Walentego SkorochódMajewskiego 3.
Sprawozdanie z Badań NR 001-35024/K; data wydania: 2008-05-29.
Zakres Badania: Badania obciążenia od gruntu, polegające na przeprowadzeniu testów w
skrzyni z piaskiem wraz z próbą nieprzepuszczalności wody oraz badania pianki PUR z
zespołów złączy po próbie nieprzepuszczalności wody (1000 cykli).
Zakończono również prace nad odnowieniem ocen technicznych dla wyrobów z wydziału
osprzętu elektroinstalacyjnego Instytut Energetyki w Warszawie wydał nowe oceny
techniczne dopuszczające wyroby, wyszczególnione w ocenach, produkcji RADPOL S.A. do
stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych. Terminy ważności odnowionych ocen
technicznych podano w tabeli poniżej.
23
Przedmiot oceny technicznej
Numer
Końcówki kablowe miedziane typu:K, Ks, KU, KUs, DKU, DKUs,
KP,KPs, DKP, DKPs, DK, DKs, 2K, 2Ks, KF, KsF
IEn EWP - 368/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 677/2008
IEn EWP - 369/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 678/2008
IEn EWP-370/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 679/2008
IEn EWP - 371/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 680/2008
IEn EWP - 372/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 681/2008
IEn - EWP - 373/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 682/2008
IEn - EWP - 374/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 683/2008
IEn EWP - 376/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 684/2008
IEn - EWP - 382/2003
zastąpiona przez:
IEn-EWP – 685/2008
Złączki kablowe miedziane typu: Z, Zs, DZ, DZs, Zp, Zps, DZp, DZps,
ZR, ZRs, DZR, DZRs, 2Z, 2Zs, ZRp, ZRps, DZRp, DZRps, DZO, DZOs,
DZOp, DZOps, DZROp, DZROps
Końcówki kablowe aluminiowe i aluminiowo - miedziane typu: KA,
KAp, DKA, DKAp, KAMp, DKAMp, BAM, DBAM
Zlączki kablowe aluminiowe typu: DZA, DZAp, ZAE, ZAEp, ZRA,
ZRAp, DZRA, DZRAp ZOA, DZOA, ZOAp, DZOAp, ZROAp,
DZROAp
Złączki kablowe aluminiowo - miedziane typu: ZAM, DZAM, DZROAM
Mufy przejściowe typu JLP-CX (S) i JLP-CA (S) 0,6/1kV
Mufy przejściowe JLP - CX/CF 4/3, (S) 0,6/1kV
Mufy przejściowe JLP - CX/CF 4/3, 0,6/1kV
3-fazowe mufy przelotowe 6/10kV typu JHP-10-CF 3
Ocena techniczna
ważna do:
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
2013.11.20
Rozpoczęto również prace nad rozszerzeniem zakresu przedmiotu ocen technicznych:
- IEn-EWP-677/2008: końcówki DK, DKs rozszerzenie zakresu oceny do typoszeregu
6 ÷ 625 mm2
- IEn-EWP-678/2008: złączki DZ, DZs rozszerzenie zakresu oceny do typoszeregu
16 ÷ 625 mm2
- IEn-EWP-679/2008: końcówki DKA rozszerzenie zakresu oceny do typoszeregu
16 ÷ 625 mm2
- IEn-EWP-680/2008: złączki DZA rozszerzenie zakresu oceny do typoszeregu
16 ÷ 625 mm2
- IEn-EWP-683/2008: prace dążące do uzyskania oceny technicznej dla zestawów 0,6/1kV
typu:
- JLP – CX/CF 4/4
- JLP – CX/CF 4/3+1
W drugiej połowie 2008 roku rozpoczęto prace nad wprowadzeniem do sprzedaży nowych
wyrobów dla energetyki. Pracownicy Działu Rozwoju obecnie pracują nad systemami:
- system kablowy składający się z muf i głowic kablowych (napowietrznych i wnętrzowych)
typu JHP-10(15,20)-CX1 (S) oraz THP-I(N)-10(15,20)-CXd1 (S) z osprzętem śrubowym dla
kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym 6/10 kV; 8,7/15 kV oraz 12/20 kV o
wytłaczanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów,
- system kablowy składający się z muf i głowic kablowych (napowietrznych i wnętrzowych)
typu JHP-10-CG4 oraz THP-I(N)-10-CG4 z osprzętem do zaprasowania dla kabli
czterożyłowych o napięciu znamionowym 6/10 kV o izolacji gumowej.
Pracownicy Działu Rozwoju prowadzą prace konstruktorskie i badawcze w/w
osprzętu kablowego. Prace konstruktorskie polegające na opracowaniu muf i głowic,
wykonaniu prototypów, opracowaniu dokumentacji technologicznej i kart montażowych.
24
Równocześnie są prowadzone badania poszczególnych składników i wyrobów wchodzących
w skład konstrukcji osprzętu kablowego jak i całego systemu kablowego.
Badania są przeprowadzane zgodnie z PN EN 61442, natomiast systemy muszą
spełniać wymagania zawarte w normach PN-90/E-06401 i EN HD 629.S1:2006 lub WTO
(Warunkach Technicznych Odbioru). System kablowy aby został dopuszczony do stosowania
w polskich sieciach elektroenergetycznych, musi uzyskać pozytywną ocenę techniczną z
akredytowanej jednostki badawczej. Obecnie jesteśmy na etapie ofertowania i wyboru
jednostki badawczej.
Planowany termin zakończenia prac – I półrocze 2009 r.
Elektroporcelana Ciechów S.A. posiada certyfikat ISO 9001:2000 ważny do
23.07.2009 r
Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. w2008 roku uzyskała aprobatę techniczną
wydaną przez:
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu na:
- niskonapięciowe izolatory stacyjne wnętrzowe typu J2-1, J4-1, J4-125
- izolatory trakcyjne typu LT 60 R, LT 60 K
- izolatory liniowe długopniowe typu LP 45/5/400
- materiał porcelanowy prasowany – masa ceramiczna typu C – 111.
Instytut Energetyki w Warszawie na:
- niskonapięciowe izolatory trakcyjne uchwytowe typu TnUm, TnUl
- niskonapięciowe izolatory trakcyjne podporowe typu TnPp
- niskonapięciowe izolatory trakcyjne szynowe typu TnSz.
Biuro Badawcze ds. Jakości w Warszawie na:
- oprawy oświetleniowe stałe, nadbudowane o korpusie porcelanowym ze
zintegrowaną oprawką do żarówek głównego szeregu typu WOS 60, WOSS 60 ważną do
19.06.2013
- oprawki lampowe, izolacyjne, ceramiczne z gwintem Edisona E27, z zaciskami
gwintowymi typu 55-2 ważną do 13.03.2013.
Wszystkie w/w wyroby są produkowane przez Elektroporcelanę Ciechów S.A.
3. Informacje o źródłach zaopatrzenia.
W polityce zakupowej Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. przyjęto zasadę, iż dokonujemy
zakupów u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców gwarantujących stabilność cen i
terminowość dostaw. Przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą, jakość oferowanych przez
niego materiałów jest testowana w naszym laboratorium i po uzyskaniu dopuszczenia do
produkcji jest nawiązywana współpraca na dostawę materiałów. Dodatkowo z każdej dostawy
pobierane są próbki do testów i archiwizacji. Raz w roku dostawcy poddawani są weryfikacji
i ocenie zgodnie z procedurą ISO 9001. Do dostaw materiałów i surowców dołączany jest
atest stwierdzający zgodność materiału z akceptowanymi przez nas normami. Dostawy
sprawdzane są przez wyznaczone osoby z Działu Zapewnienia Jakości.
Generalną zasadą jest korzystanie z kredytu kupieckiego z terminem od 14 do 45 dni.
25
Stała współpraca z dostawcami pozwala na zachowanie terminowości dostaw, powtarzalność
jakości i szeroko pojętej współpracy np.: magazynowanie, doradztwo techniczne, itp.
Tab. Najwięksi dostawcy krajowi Spółki RADPOL S.A..
Procentowy udział
Lp.
Nazwa
Materiał
w zaopatrzeniu
ogółem
1.
KGHM METRACO S.A
walcówka miedziana
26,35%
Dostawca nr 2
2.
polwinit
8,25%
3.
Dostawca nr 3
aluminium
2,81%
Tab. Najwięksi dostawcy zagraniczni Spółki RADPOL S.A.
Procentowy udział
Lp.
Nazwa
Materiał
w zaopatrzeniu
ogółem
MKC Metall KundenCenter
1.
Rury miedziane
14,18%
GmbH Niemcy
2.
Dostawca nr 2
polietylen
4,54%
Umowa roczna
Umowa współpracy
Umowa współpracy
Zamówienia kwartalne
Zamówienia miesięczne
W roku 2008 w Spółce RADPOL S.A. został uruchomiony magazyn wysokiego składowania
z regałami paletowymi i półkowymi. Magazyn przeznaczony jest głównie do składowania
wyrobów gotowych, towarów i surowców. Gospodarka magazynowa została wsparta
informatycznie poprzez wdrożenie programu magazynowego WMS pracującego na
identyfikacji kodów kreskowych przy zastosowaniu terminali mobilnych.
Tab. Najwięksi dostawcy krajowi Spółki Elektroporcelana Ciechów S.A.
Procentowy udział
w zaopatrzeniu
Lp.
Nazwa
Materiał
Elektroporcelany
Ciechów S.A.
ogółem
1.
STELMET SJ
okucia żeliwne
16,68%
Dostawca nr 2
2.
okucia stalowe
4,24%
3.
Dostawca nr 3
surowce mineralne
2,47%
Umowa współpracy
Umowa współpracy
Umowa współpracy
Tab. Najwięksi dostawcy zagraniczni Spółki Elektroporcelana Ciechów S.A.
Procentowy udział
w zaopatrzeniu
Lp.
Nazwa
Materiał
Elektroporcelany
Ciechów S.A.
ogółem
1.
Dostawca nr 1
Tlenek aluminium,
4,59%
Zamówienia roczne
2.
Dostawca nr 2
Skaleń
2,20%
Zamówienia roczne
4. Inwestycje rzeczowe i finansowe.
W 2008 roku w Spółce RADPOL S.A. Człuchów poniesiono nakłady i zakończono
następujące inwestycje rzeczowe, które pozwolą zwiększyć zdolności produkcyjne w
26
strategicznych asortymentach produkcji, poprawić wydajność pracy przez wprowadzić
kolejne nowoczesnych technologie wytwarzania i co najważniejsze poprawić
konkurencyjność RADPOL SA na rynku.
Nazwa inwestycji
Obrotnica w bunkrze P-30
Stanowisko do krążkowania przewodów
Urządzenie zdawcze do skręcania
Wartość inwestycji w tys. zł
40
136
78
Linia do rozdmuchu HW ECO
191
Linia do rozdmuchu IR ECO
494
Mieszalnik do produkcji kleju
13
Wytłaczarka boczna JYH-30/25
30
Piła taśmowa PEHAKA/p-10/
111
Urządzenie .zdawcze p-30 6 sztuk
42
Frezarka na wydziale OU
65
Urządzenie zdawcze do wytłaczania LW
36
Tokarka typ Proma
67
Badanie szczelności
Hot set + doposażenie laboratorium
1 635
48
Linia rozdmuchu ciągłego nr 1
690
Linia rozdmuchu ciągłego nr 2
693
Linia rozdmuchu ciągłego nr 3 Nexa + modernizacja
Wytłaczarka do kleju nr 1
3 012
63
Wytłaczarka do kleju nr 2
57
Linia do wytłaczania nr 1
1 024
Linia do wytłaczania nr 2
1 021
Kruszarka do tworzyw usieciowanych
Kruszarka do tworzyw nieusieciowanych
Wtryskarka/P-10/
Formy do kapturków szt. 6
System regałów
117
65
6
606
1 061
Stanowisko do zapłaszczania rur
173
Stanowisko do prostowania rur
125
Stanowisko do rozdmuchu kaptur
542
Stanowisko do klejenia i obcinania
459
Kalorymetr DSC
135
Mieszalnik laboratoryjny
682
Komputer stacjonarny Dell 10 sztuk
Inwertor spawalniczy
23
3
Komputer przenośny 4 sztuki
16
Klimatyzatory 3 sztuki
13
Przewijarka do rur -modernizacja
4
Drukarka 3 sztuki
14
Samochód Renault
63
27
Nazwa inwestycji
Samochód Audi A6 Avant
151
Samochód Audi A6
171
Samochód Audi A6
119
Mieszadło mechaniczne
Bęben o konstrukcji wzmocnionej szt. 4
4
21
Suszarka-modernizacja
3
Meble-dział utrzymania ruchu
7
Budynek GPZ - modernizacja
6
Hala produkcyjna - modernizacja
14
Hala /Gamat/-modernizacja
1 379
Hale produkcyjne termomodernizacja
2 028
Instalacja sprężonego powietrza - modernizacja.
Piła taśmowa Proma
22
4
Układ chłodzenia wody technolog.P-10
68
34
238
Prasa hydrauliczna
123
Urządzenie do klejenia nasuwek
19
Piec do rozgrzewania kleju 3 sztuki
126
Piec do rozgrzewania kleju-modern.
7
Piec do rozgrzewania kleju - modernizacja
7
Reaktor do produkcji kleju
41
Wytłaczarka LW-139 modernizacja
86
Krążkarka K-700-modernizacja
16
Wytłaczarka Rollepal - modernizacja
46
Linia technologiczna do rur T32 2 sztuki
283
Linia technologiczna do rur T45
283
Urządzenie do sieciowania - modernizacja
Linia do rozdmuchu rur HW
1 107
175
Linia wytłaczarkowa Theysohn - modernizacja
62
Zbiorniki do suszenia granulatu-modernizacja
17
Suszarka do suszenia wyrobów
22
Wibrator do gratowania wyr.
54
Układ jezdny bramy akceleratora
18
Samochód Rrenault Megane 3 sztuki
165
Przyrządy do rozciągania .średnicowego
42
Bęben 9 sztuk
49
Kopiarka cyfrowa
9
Belownica Orwak
13
Suszarka laboratoryjna
3
Szpule stalowe
110
Wprowadzenie do produkcji końcówek DIN
339
Hala produkcyjna.A5
8 502
28
Nazwa inwestycji
Analizator widma
115
Łącznik-zabudowa hal
Drogi wewnętrzne - modernizacja
Układ chłodzenia AKC /nowy/
Akcelerator IŁU 10
Owijarka do palet
Wózek widłowy wysokiego podnoszenia 2 sz.t
19
259
375
3 874
49
240
Wózek widłowy niskiego podnoszenia 2szt
54
Radiometr inteligentny.
50
Analizator widma
RAZEM
3
34 684
W 2008 roku Elektroporcelana Ciechów S.A poniosła nakłady na następujące
inwestycje rzeczowe (wartość w tys. zł):
Nazwa inwestycji
Pompa membranowa 1
3,6
Pompa membranowa 2
3,5
Oprogramowanie Symfonia
47,6
Komputery stacjonarne 5 szt
15,6
Komputery stacjonarne 3 szt
9,4
Serwer DELL
Laptopy DELL 2 szt.
Adaptacja budynku B2 –produkcja ceramiki polimerowej
14,2
8
22,1
Samochód osobowy Renault 2 szt.
113,3
Urządzenie do toczenia rur skośnych i osłon
154,9
RAZEM:
392,2
5. Ochrona środowiska.
W Spółce RADPOL S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością i
środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. System ten został
certyfikowany przez PRS S.A. w dniu 20.05.2005 i posiada termin ważności do 19.05.2008r.
Z uwagi na fakt, iż w RADPOL S.A. prowadzone były prace modernizacyjne termin auditu
przesunięto na koniec czerwca 2008. W dniach 23 i 24.06.2008. przeprowadzono audit
ponownej certyfikacji przez Biuro Certyfikacji PRS.S.A.. RADPOL S.A. otrzymał certyfikat
na zgodność z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, który jest ważny do dnia 13.07.2011.
Z uwagi na fakt wprowadzania zmiany w normie ISO 9001 należy przygotować
zintegrowany system zarządzania do wymagań nowej normy ISO 9001:2008.
29
W dniu 15 listopada 2008 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO
opublikowała nową normę ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements, która
zastępuje normę ISO 9001:2000.
W Polsce nowe wydanie normy w j. polskim planowane jest na początek kwietnia
2009 roku – informacja z PKN-u. Wersja angielskojęzyczna z polską okładką jest już
dostępna.
Istota zmian w normie ISO 9001:2008 sprowadza się do poprawy kompatybilności i
spójności wymagań systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO
9001:2000 z systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001:2004 oraz
ułatwienie korzystania z normy SZJ poprzez zwiększenie przejrzystości, jednoznaczności
oraz jasności stosowanych w niej pojęć i wymagań. Nie wprowadzono nowych wymagań w
stosunku do edycji normy ISO 9001:2000.
12 zmian w normie ISO 9001:2008 to przede wszystkim doprecyzowanie
sformułowań w języku angielskim, aby ułatwić ich przetłumaczenie na inne języki (to samo
słowo w innym języku miało zupełnie inne znaczenie). To samo dotyczyło definicji:
„walidacja”, „weryfikacja”, „wyposażenie do monitorowania i pomiarów”.
Od dnia 15 listopada 2008 roku norma ta może być podstawą certyfikacji.
W ciągu roku od w/w daty przeprowadzane są nowe certyfikacje i recertyfikacje, zaś
w ciągu 2 lat muszą zostać zmienione wszystkie certyfikaty z ISO 9001:2000 na ISO
9001:2008 - do dnia 15.11.2010 r. (wtedy to certyfikaty na zgodność z wymaganiami normy
ISO 9001:2000 tracą ważność).
Termin wydania nowej normy w języku polskim oraz zalecenia jednostki
certyfikującej będą zobowiązywać RADPOL S.A. do dostosowania swojego systemu do
wymagań nowej normy ISO 9001:2008. Weryfikacja tych prac zostanie przeprowadzona
podczas kolejnego auditu w nadzorze przez Biuro Certyfikacji PRS.S.A., prawdopodobnie w
2010 roku.
5.1. Stopień osiągnięcia zaplanowanych celów i zadań środowiskowych.
Ustalone na rok 2007 cele jakości i środowiskowe zostały zrealizowane. Cele i związane z
nimi zadania środowiskowe zostały ustanowione i zapisane w Protokole z przeglądu
zarządzania i zatwierdzone przez Prezesa Zarządu. Dla każdego celu określono zadania,
terminy, odpowiedzialnych i niezbędne środki do ich realizacji oraz mierzalne wskaźniki.
Przyjęte cele i zadania są nadzorowane i omawiane podczas przeglądów dokonywanych przez
kierownictwo. Na przeglądzie zarządzania zmieniono cele. W kwietniu Zarząd wyznaczył
nowe cele środowiskowe na rok 2008 i kolejne lata. Cele te zostaną poddane przeglądowi,
rozliczeniu i weryfikacji na najbliższym przeglądzie zarządzania, który planowany jest na
koniec marca 2009, po przeprowadzeniu podsumowania finansowego firmy oraz po
przeprowadzeniu serii auditów wewnętrznych w całej Spółce.
5.2. Aspekty środowiskowe.
Firma RADPOL S.A. dokonała okresowej weryfikacji zidentyfikowanych aspektów
środowiskowych oraz znaczących aspektów środowiskowych. Dla przyjętych znaczących
aspektów środowiskowych ustalono procedury postępowania związane z drogą dojścia do ich
eliminacji, ograniczenia lub monitorowania.
W ostatnim okresie głównymi aspektami środowiskowymi były obszary związane z
prowadzonymi inwestycjami budowlanymi i modernizacyjnymi oraz powstającymi odpadami
i emisjami.
Odpady i emisje są regulowane przez lokalne władze w postaci decyzji.
30
Zgodnie z postanowieniami procedury Proc.6 „Identyfikacja i ocena aspektów
środowiskowych” na zostanie przeprowadzony okresowy przegląd aspektów
środowiskowych, który zostanie uzupełnione o nowe obszary, takie jak, np.: produkcja kleju
termotopliwego, wprowadzone nowe wyroby.
5.3.Zgodność z wymaganiami prawnymi – monitorowanie i pomiary.
Firma RADPOL S.A. opracowała procedurę identyfikacji i nadzoru nad wymaganiami
prawnymi dotyczącymi środowiska. Co kwartał osoby odpowiedzialne za poszczególne
obszary w Spółce dokonują sprawdzenia i śledzą zmiany w przepisach prawa dotyczących
działalności RAPOL S.A.
Za aktualność przepisów odpowiada Inspektor BHP, Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej,
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – każdy w swoim obszarze działania przy udziale
zewnętrznej firmy obsługującej RADPOL S.A. w tym zakresie.
Na dzień dzisiejszy Spółka spełnia wymagania wszystkich obowiązujących przepisów prawa
z zakresu ochrony środowiska. Przestrzegane są limity określone w decyzjach władz
samorządowych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń do
atmosfery.
W związku z budową nowego akceleratora dokonano niezbędnych zmian w instrukcjach
związanych z wymaganiami Prawa atomowego. Opracowano nowe instrukcje eksploatacyjne
AKC na bazie instrukcji producenta oraz „Instrukcję technicznego zabezpieczenia przed
promieniowaniem jonizującym w czasie eksploatacji akceleratora iłu-6 (iłu-10).
Nie zidentyfikowano znaczących zmian w przepisach prawa, które należałoby wprowadzić do
Spółki RADPOL S.A.
5.4. Komunikacja ze stronami zewnętrznymi.
W ocenianym okresie nie wystąpiły żadne skargi stron zainteresowanych.
Za komunikację zewnętrzną związaną z tematem ochrony środowiska odpowiada Kierownik
Działu Utrzymania Ruchu.
5.5. Efekty działalności środowiskowej.
RADPOL S.A. opracowała procedurę identyfikującą potencjalne awarie mające wpływ na
środowisko.
Spółka prowadzi działania prewencyjne (symulacje) związane ze zidentyfikowanymi
potencjalnymi awariami, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Prowadzone są okresowe przeglądy gotowości wyposażenia na wypadek wystąpienia awarii
mającej negatywny wpływ na środowisko. Przeglądy dotyczą dostępności sprzętu do
naturalizacji potencjalnych wycieków oraz aktualności sprzętu p.poż., które połączone są z
przeglądami stanowisk pracy pod kątem przestrzegania wymagań BHP.
Nie odnotowano znaczących awarii, które miałby negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Nadzorowanie wprowadzanych odpadów i emisji do powietrza jest nadzorowane zgodnie z
ustaleniami procedury oraz otrzymanych decyzji władz samorządowych. RADPOL S.A. nie
przekracza ustalonych limitów na wprowadzane emisje i odpady.
Opłaty do Urzędy Marszałkowskiego są wprowadzane terminowo na podstawie cyklicznych
półrocznych rozliczeń.
31
5.6. Zmieniające się przepisy zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na zidentyfikowane
aspekty środowiskowe.
Brak informacji w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy firma bazuje na aktualnych przepisach.
W Spółce Elektroporcelana Ciechów S.A. nie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania
jakością i środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.
5.1 Stopień osiągnięcia zaplanowanych celów i zadań środowiskowych.
Ustalone na rok 2008 cele jakości i środowiskowe częściowo zostały zrealizowane.
Zmniejszono zawiesinę ogólną ścieków z 800mg/dm³ na 118mg/dm³ (norma 50mg/dm³)
Przeprowadzono pomiary emisji gazów i pyłów (przygotowanie do pozwolenia na emisję
gazów i pyłów).
5.2 Aspekty środowiskowe.
Spółka dokonała okresowej weryfikacji zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz
znaczących aspektów środowiskowych. Ustalono procedury postępowania związane z drogą
dojścia do ich eliminacji, ograniczenia lub monitorowania.
W ostatnim okresie głównymi aspektami środowiskowymi były obszary związane z emisją
gazów i pyłów oraz ściekami.
5.3 Zgodność z wymaganiami prawnymi – monitorowanie i pomiary.
Elektroporcelana Ciechów S.A wprowadziła monitorowanie ścieków, w instalacji
odprowadzającej ścieki technologiczne do osadników zamontowano układ pomiaru
przepływu ścieków.
5.4 Komunikacja ze stronami zewnętrznymi.
W ocenianym okresie nie wystąpiły żadne skargi stron zainteresowanych.
Za komunikację zewnętrzną związaną z ochroną środowiska odpowiada Kierownik Działu
Utrzymania Ruchu.
5.5 Efekty działalności środowiskowej.
32
Elektroporcelana Ciechów S.A. uzyskała znaczne zmniejszenie opłat za emisję gazów i
ścieki.
Nie odnotowano znaczących awarii, które miałyby negatywny wpływ na środowisko
naturalne.
Opłaty do Urzędy Marszałkowskiego są odprowadzane terminowo na podstawie cyklicznych
półrocznych rozliczeń.
5.6 Zmieniające się przepisy zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na zidentyfikowane
aspekty środowiskowe.
Brak informacji w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy firma bazuje na aktualnych przepisach.
Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. posiada zezwolenia wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności:
pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne,
wykonała pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery i obecnie
złożyła wniosek do Starosty o wydanie pozwolenia na emisję.
6. Zasady finansowania.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. korzysta z różnorodnych źródeł finansowania, takich jak:
kredyty bankowe (kredyty zostały zaciągnięte na sfinansowanie inwestycji objętych
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – spełnienie warunków umowy z PARP),
kredyt kupiecki, dotacje.
6.1. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
Stan kredytów na dzień 31.12.2008r. wynosił 2.889 tys. zł i stanowił 3,85 % sumy
bilansowej.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zaciągniętych kredytach z uwzględnieniem
terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.
33
Wykaz kredytów wg stanu na dzień
31.12.2008r.
Lp
.
1
Kwota
udzielonego
kredytu
7 676 600,00
PLN
Saldo na dzień
31.12.2008
2 888 566,50
PLN
Nr umowy
kredytowej
06/0318
Cel kredytu i
wysokość stopy
procentowej.
Rodzaj i wartość
zabezpieczeń
1. Weksel własny in
Kredyt
blanco wraz z deklaracja
technologiczny na
wekslową.
budowę
akceleratora.
Za 2008 rok 8,65 %
2. Zastaw rejestrowy na
przedmiocie
kredytowania:
a) akcelerator,
Data
otrzymania
kredytu
Data
ostatecznej
spłaty
Bank,
który
przyznał
kredyt
28.12.2006
30.09.2013
BGK
b) linie technologiczne przewijarka do AKC,
c) linia technologiczna przewijarka do testera,
d) linia technologiczna badanie szczelności,
e) regały wysokiego
składowania,
f) wózek.
3. Cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej.
4. Blokada środków
pieniężnych w wys.
10.000,00zł
5. Hipoteka zwykła w
kwocie 4.000.000,00.
6. Hipotela kaucyjna do
kwoty 500.000,00.
34
Zobowiązania pozabilansowe RADPOL S.A.
Wyszczególnienie
Okres obowiązywania
umowy / realizacji
projektu
Weksel in blanco (1 szt.) na zabezpieczenie wykonania
umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/1/22/445
z 20.05.2005r. pn. "Zakup helowego detektora nieszczelności
drogą osiągnięcia innowacji produktowej w RADPOL S.A.",
pomoc udzielona 36.141,89 zł.
20.05.2005-31.05.2010
Weksel in blanco (1 szt.) na zabezpieczenie dofinansowania w
wys. 990.575,00 zł (umowa dotacji nr
SPOWKP/2.3/4/22/2160 z dnia 25.05.2006r.) projektu pn.
"Innowacyjna linia do produkcji cienkościennych rur o małym
skurczu wzdłużnym".
01.07.2006-30.11.2006
3 PARP Warszawa
umowy wsparcia nr 2003/004-379/05.02/01-02/11/0283 z
23.11.2005r. Pn. "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
informatycznych dla usprawnienia obiegu informacji w
Spółce", wysokość wsparcia 58.389,20 zł.
17.01.2006-30.06.2006
4 PARP Warszawa
umowy wsparcia nr 2003/004-379/05.02/01-02/11/0284 z
23.11.2005r. pn. "Wzrost konkurencyjności Spółki poprzez
kontrolę procesu produkcyjnego i prowadzenie badań
rozwojowych" (maszyna wytrzymałościowa), wysokość
wsparcia 54.048,17 zł.
17.01.2006-30.06.2006
5 PARP Warszawa
umowy wsparcia nr SPOWKP/2.2.1/1/22/155 z 19.06.2007r.
pn. "Uruchomienie innowacyjnych linii technologicznych do
produkcji wyrobów termokurczliwych w RADPOL S.A.",
wysokość wsparcia 5.051.225,00 zł.
01.05.2007-31.03.2008
Lp.
Miejsce złożenia
weksla, wierzyciel
warunkowy
1 PARP Warszawa
2
Agencja Rozwoju
Pomorza S.A. Gdańsk
6
KGHM Metraco S.A.,
Legnica
7
Agencja Rozwoju
Pomorza S.A. Gdańsk
8
Elektroporcelana
Ciechów S.A.
Weksel in blanco na zabezpieczenie umowy na dostawę
walcówki miedzianej z dnia 02.01.2007r.
umowy wsparcia nr SPOWKP/2.2.1/1/22/289 z 25.01.2008r.
pn. "Innowacyjna linia do badania szczelności rur wdrażana w
RADPOL S.A.", wysokość wsparcia 800.000,00 zł.
Poręczenie kredytu bankowego do kwoty 950.000,00 zł
udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kostomłotach.
01.01.2007-31.12.2007
01.05.2007-30.06.2008
22.09.2008-30.06.2009
Elektroporcelana Ciechów S.A.
Stan kredytów bankowych Elektroporcelany Ciechów S.A. na dzień 31.12.2008 rok wynosił
3.091.674 zł i stanowił 25,08 % sumy bilansowej Elektroporcelany Ciechów S.A. Informacje
o zaciągniętych kredytach, terminach ich wymagalności i rodzaju i wartości zabezpieczenia
przedstawiamy w poniższej tabeli. Kwoty w PLN.
35
Lp.
1.
Kwota
Saldo na
Nr umowy
Rodzaj i wartość
Data
Data
Bank
udzielonego
dzień
kredytowej
zabezpieczeń
otrzymania
ostatecznej
udzielający
kredytu w
31.12.2008
kredytu
spłaty
kredytu
PLN
w PLN
26.01.2007
26.012009
500.000
500.000
1/KOD/2007
Umowa przewłaszczenia
Bank
rzeczy- Śr. Trwałe 363.096 zł
Spółdz. w
Oleśnicy
zapasów wyrobów gotowych,
Oddz.
700.000 zł
Kostomłoty
Pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem
2.
1.000.000
1.000.000
3/KOD/2008
22.07.2008
30.12.2008
Bank
Aneks
Spółdz. w
1/2008
Oleśnicy
29.12.2009
Oddz.
500.000 zł
Termin
Kostomłoty
Pełnomocnictwo do
przedłuż.
dysponowania rachunkiem
do
30.01.2009
3.
1.500.000
1.500.000
7/KOD/2008
22.09.2008
30.06.2009
Bank
Spółdz. w
Oleśnicy
Oddz.
1.000.000 zł
Kostomłoty
Pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem.
Poręka Firmy RADPOL S.A.
Do kwoty 950.000 zł
4.
100.000
91.674
2/KID/2008
22.10.2008
15.10.2010
Bank
zakupionych samochodów.
Spółdz. w
Cesja praw z polisy
Oleśnicy
ubezpieczeniowej.
Oddz.
Pełnomocnictwo do
Kostomłoty
dysponowania rachunkiem.
6.2. Leasing finansowy.
Na dzień bilansowy Spółka RADPOL S.A. nie posiada umów leasingu finansowego.
Na dzień 31.12.2008r. Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. posiada następujące umowy leasingu
finansowego:
36
Lp.
Nazwa leasingodawcy
Cel finansowania
Kwota i
Saldo na
Data spłaty /
waluta wynik.
31.12.2008
ważności
32.377 PLN
254,92
13.03.2009
z umowy
1.
2.
Europejski Fundusz
Samochód osobowy
Leasingowy o/Wrocław
PANDA
Europejski Fundusz
Tokarka
35.000 PLN
13.998,49
30.09.2009
Wózek widłowy
65.783,58 PLN
29.566,13
15.12.2009
Leasingowy o/Wrocław
3.
Deutsche Leasing Polska
S.A.
6.3. Kredyt kupiecki.
Jednostki z Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. dokonują zakupów towarów i usług z
odroczonymi terminami płatności na okresy od 14 do 45 dni.
Większość znaczących dostawców udziela kredytu kupieckiego na okres powyżej 30 dni.
6.4. Dotacje.
Spółka RADPOL S.A. w Człuchowie korzysta również z pomocy publicznej w formie
refundacji poniesionych nakładów. W 2008 trwały prace nad realizacją poniższych projektów
oraz zakończono pomyślnie dwa z nich:
PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (TWARDE)
Przedmiot
dofinansowania
Nr umowy
o
dofinansowa
nie
Lp.
Tytuł
1.
Budowa stacji
akceleratorowej
do przemysłowego
radiacyjnego
sieciowania
wyrobów
termokurczliwych
Zakup akceleratora
oraz powiązanych
urządzeń
i linii
technologicznych
06/0318
2.
Uruchomienie
innowacyjnych
linii
technologicznych
do produkcji
wyrobów
termokurczliwych
w RADPOL S.A.
Zakup
innowacyjnych linii
technologicznych,
urządzeń, aparatury
pomiarowo –
laboratoryjnej oraz
wyposażenie
magazynów wraz z
oprogramowaniem
magazynowym
SPOWKP/2.2.
1/1/22/155
3.
Innowacyjna linia
do badania
Linia do badania
szczelności rur
szczelności rur
wdrażana
w RADPOL S.A.
SPOWKP/2.2.
1/1/22/289
Całkowite
Kwota
Źródło
wydatki
dofinansow dofinanso
kwalifikow
ania
wania
ane
7.676.600
Fundusz
Kredytu
3.838.300
Technolo
gicznego
UWAGI
w realizacji
10.050.365,70
Poddziała
nie 2.2.1
5.025.182,85
Zakończono
SPO WKP
1.603.808,30
Poddziała
nie 2.2.1
782.498,06
Zakończono
SPO WKP
37
W styczniu 2009 roku Grupa Kapitałowa RADPOL SA. złożyła wniosek (wspólny wniosek
RADPOL S.A. i Elektroporcelany Ciechów S.A.) o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, który obecnie
podlega ocenie.
7. Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i
gwarancjach.
Spółka RADPOL S.A. udzieliła poręczenia kredytu do kwoty 950 tys. zł. Poręczenie to
dotyczy zobowiązania kredytowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy Oddz. w
Kostomłotach (kredyt w wys. 1.500 tys. zł, udzielony na podstawie umowy nr 7/KOD/2008 z
dnia 22.09.2008) zaciągniętego przez Elektroporcelanę Ciechów S.A. na spłatę wierzycieli
objętych układem sądowym z dnia 14.02.2001 roku.
Spółka udzieliła pożyczki w wysokości 65.000,00 zł Kancelarii Prawno – Podatkowej
Wiesław Guentzel w Chojnicach na podstawie umowy z dnia 22.04.2008r. Spłata pożyczki
zgodnie z umową następuje w ratach miesięcznych nie mniejszych niż 1000,00 zł.
Oprocentowanie pożyczki w wysokości średniej stopy depozytów uzyskiwanych przez
RADPOL S.A. na ostatni roboczy dzień miesiąca albo w przypadku braku depozytów – wg
średniej stopy pozyskiwanych kredytów bankowych na ostatni dzień roboczy miesiąca.
Termin wymagalności pożyczki przy założeniu minimalnej raty to 10.09.2013. Spłata
następuje w ratach wyższych od minimalnych. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2008r.
wynosiło 34.848,69zł.
Pożyczka została ujawniona w aktywach obrotowych w bilansie i zabezpieczona wekslem in
blanco.
Spółka RADPOL S.A. nie udzieliła gwarancji.
Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. nie udzieliła w 2008 roku pożyczek, poręczeń i
gwarancji.
8. Polityka kadrowa.
Wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. na dzień 31.12.2008 r.
przedstawia się następująco:
Nazwa Spółki
Stan na koniec
Stan na koniec
2008 roku
2007 roku
Dynamika
RADPOL S.A.
242
222
109,01 %
173
192*)
90,11 %
415
414*)
100,25 %
Razem:
8.1. Koszty osobowe.
Koszt wynagrodzeń w RADPOL S.A. za 2008 roku wyniósł:7.700 tys. zł natomiast koszt
świadczeń na rzecz pracowników:1.688 tys. zł.
38
Koszt wynagrodzeń w Elektroporcelanie Ciechów S.A. za 2008 rok wyniósł 5.125 tys. zł
natomiast koszt świadczeń na rzecz pracowników 1.147 tys. zł *)
*)
8.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. oferuje swoim pracownikom następujące świadczenia
socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- zapomogi,
- pożyczki mieszkaniowe,
- dofinansowanie do wypoczynku.
Wysokość odpisu w 2008 roku:
– RADPOL S.A. - 228 tys. zł,
- Elektroporcelana Ciechów – 196 tys. zł *).
8.3. Szkolenia.
Spółka RADPOL S.A. w 2008 roku przeprowadziła szkolenia dla pracowników o wartości 18
tys. zł netto z następujących zakresów tematycznych:
- Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze dla spółek giełdowych;
- Walne zgromadzenie akcjonariuszy – pierwsze po giełdowym debiucie;
- Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej ”UWAGA POŻAR”;
- Zintegrowany system zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001;
- Prawo pracy oraz przepisy BHP – Społecznych Inspektorów Pracy;
- Legalność oprogramowania oraz multimediów w aspekcie bezpieczeństwa
organizacji, administratora oraz pracownika;
- Sterowanie pola w mufach oraz głowicach kablowych;
- Rozliczenia i planowanie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem godzin
nadliczbowych;
- Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy – zmiany KSH;
- Raportowanie bieżące w kontekście zmian regulacyjnych;
- Obsługa i naprawa drukarek VIDEOJET;
- REACH rejestracja wstępna do końca listopada 2008!!! Czy wiesz jakie są twoje
obowiązki?
- Obowiązki emitentów w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej oraz
obowiązki informacyjne emitentów ( w tym z zakresu sprawozdawczości);
- Tworzenie raportów oraz etykiet w programie Crystal Reports.
Spółka RADPOL S.A. w 2008r. opłaciła studia licencjackie z takiego profilu jak:
- Studia licencjackie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Spółka RADPOL S.A. w 2008r. uczestniczyła w takich spotkaniach i konferencjach jak:
- Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy w Kazimierzu Dolnym
- Konferencja KABEL 2008 w Zakopanem
- Konferencja MITEL 2008 w Gorzowie Wlkp.
- Targi PLASTPOL 2008 w Kielcach
- Spotkanie z najważniejszymi Klientami w Hotelu Niedźwiadek
- Targi ŚWIATŁO w Warszawie
- Targi ENRGETAB w Bielsku –Białej
- Sympozjum Energetyka w Bełchatowie
39
-
XV WIOSENNE SPOTKANIE CIEPŁOWNIKÓW 2008 Zakopane
Konferencja "Forum Ciepłowników" – Międzyzdroje
Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. w 2008 roku przeprowadziła szkolenia dla
pracowników o wartości 4 tys. zł *):
- Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Szkolenia branżowe i uprawnienia
Spółka Elektroporcelana Ciechów w 2008 roku opłaciła czesne za studia dla pracowników
podnoszących kwalifikacje w kwocie 11 tys. zł *), na poniższych kierunkach:
- Licencjackie.
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
- Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw,
- Inżynieryjne o profilu Budowa maszyn i Urządzeń Energetycznych
- Magisterskie o profilu Zarządzanie Przedsiębiorstwem
*)
Dane obejmują okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.. Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. została objęta konsolidacją od dnia przejęcia
kontroli 03.07.2008r.
40
III. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Informacja o ważniejszych zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność Grupy
Kapitałowej RADPOL S.A. w 2008 roku i do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego.
1.1. Tworzenie grupy kapitałowej – zakup Elektroporcelany Ciechów S.A..
Szczegółowe omówienie w Rozdziale II pkt. 4. (raporty bieżące nr 11, 17, 20/2008).
1.2. Złożenie wniosku o płatność (dofinansowanie ze środków unijnych).
Oba projekty inwestycyjne Spółki RADPOL S.A. dofinansowane ze środków unijnych
zostały zrealizowane. (Umowa o dofinansowanie projektu „Uruchomienie innowacyjnych
linii technologicznych do produkcji wyrobów termokurczliwych w RADPOL S.A.”
SPOWKP/2.2.1/1/22/155 oraz „Innowacyjna linia do badania szczelności rur wdrażana w
RADPOL S.A. SPOWKP/2.2.1/1/22/289).
Zgodnie z wymogami proceduralnymi Spółka złożyła sprawozdania z realizacji obydwu
projektów.
Wyniki kontroli realizacji projektu, która odbyła się w dniu 02.09.2008r., przeprowadzonej
przez Regionalną Instytucję Finansującą były pozytywne w wyniku czego Spółka otrzymała
dofinansowanie na obydwa złożone projekty w wysokości 5 025 tys. zł i 782 tys. zł.
2. Informacje dotyczące przewidywanego rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL S.A..
2.1. Rozwój produkcji.
Na rozwój i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol S.A. w 2008 roku mają wpływ
skonsolidowane działania i przedsięwzięcia spółek Radpol S.A. i Elektroporcelana
Ciechów S.A..
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie to czołowy producent wyrobów termokurczliwych,
osprzętu kablowego do linii kablowych oraz napowietrznych niskiego i średniego napięcia,
wyroby te stosowane są głównie w energetyce zawodowej, ciepłownictwie i branży
motoryzacyjnej. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i w ramach przyjętej strategii zwiększenia
sprzedaży oraz pozyskania nowych rynków zbytu Spółka kupiła firmę Elektroporcelana
Ciechów S.A. produkującą wyroby dla energetyki zawodowej. Wyroby Elektroporcelany są
przeznaczone do budowy linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia. Skonsolidowane
działanie Spółek ma na celu zwiększenie sprzedaży i pozyskania nowych odbiorców.
Inwestycje w obu Spółkach skierowane są na rozwój produkcji i realizowane są w Spółce
Radpol S.A poprzez rozbudowę, wdrożenie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń
wspomagających produkcję (system wentylacji i wody technologicznej), wdrożenie nowych
wyrobów a w Elektroporcelanie poprzez wdrożenie nowych technologii, zakup maszyn do
produkcji i wdrożenie nowych wyrobów.
41
RADPOL S.A.
Mając na uwadze kontynuowanie dynamicznego rozwoju Spółki i tym samy dalszą realizację
wzrostu sprzedaży, powiększanie udziałów w rynku wyrobów energetycznych i
ciepłowniczych, w związku z pozyskaniem środków z debiutu giełdowego i dotacji unijnych,
kontynuowane były działania związane z rozbudową Spółki, zwiększaniu zdolności
produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem budowy drugiego akceleratora.
W ramach rozbudowy zakładu zrealizowano dwa główne zadania:
a) wybudowana została nowa hala produkcyjno-magazynowa (hala 5A) o powierzchni ok.
3500m2, w której znajduje się drugi akcelerator oraz nowoczesny magazyn wysokiego
składowania. Budowa hali zakończona została w I kwartale 2008r. Następnym etapem było
rozpoczęcie budowy bunkra pod nowy, drugi akcelerator oraz rozpoczęcie wyposażania hali
w niezbędne instalacje i technologie. Na wykonanie bunkra Spółka podpisała umowę z firmą
PROJPRZEM S.A. na kwotę 1,32 mln zł. Roboty przebiegały zgodnie z planem i bunkier
został ukończony pod koniec II kwartału 2008. Równolegle prowadzono prace związane z
wykonaniem posadzki przemysłowej odpowiednio w części magazynowej, a następnie
produkcyjnej. Takie etapowe podzielenie wykonania posadzki pozwoliło na planowe
prowadzenie prac przy budowie bunkra przy jednoczesnym rozpoczęciu wyposażania
magazynu w system regałowy wysokiego składowania. W maju Spółka zleciła firmie
STANMET wykonanie elementów konstrukcyjnych wewnątrz bunkra oraz wykonanie drzwi
ołowianych. Wartość zamówienia to ok. 375 tys. zł,. Prace zostały zrealizowane na początku
IV kwartału 2008 roku. W IV kwartale 2008 roku zakończono także instalację samego
akceleratora oraz prace związane z uruchamianiem i strojeniem wszystkich układów
akceleratora, które wykonane zostały przez grupę specjalistów ze strony producenta z
Nowosybirska. Zakończono także prace związane z instalacją systemów wentylacji i
chłodzenia do nowego akceleratora. Prace te powierzone były firmie ATOL, wartość umowy
opiewała na kwotę 345 tys. zł. Elementem związanym z uruchamianiem nowego akceleratora
są linie technologiczne służące do sieciowania rur w systemie ciągłym i odcinkowym. Na
wykonanie linii do systemu ciągłego RADPOL podpisał umowę ze szwajcarską firmą
MAILLEFER na kwotę 635 tys. CHF (1.352 tys. zł) oraz polską firmą Mechanika Maszyn i
Urządzeń Przemysłowych na element tej linii o wartości 350 tys. zł. Urządzenia zostały
dostarczone do spółki, instalacja i uruchomienie będzie odbywało się w styczniu i lutym
2009r.
Na wykonanie systemu sieciowania rur w odcinkach Spółka prowadzi zaawansowane
rozmowy z firmą EUROPA SYSTEM, odpowiedzialną za system transportowy oraz firmą
ANIRO odpowiedzialną za system automatyki i sterowania. Uzgodniono i zatwierdzono już
całkowicie projekt techniczny urządzeń. Z firmą ANIRO podpisano umowę na wartość 460
tyś. zł. Podpisanie umowy z firmą EUROPA SYSTEM powinno nastąpić w I kwartale 2009r.
b) zmodernizowano dotychczasową halę „GAMAT” o powierzchni ok. 700m2 i przeniesiono
do nowego miejsca pozwalającego rozbudować produkcję osprzętu kablowego (hala 5B).
Hala ta obecnie przylega do starej części zakładu bezpośrednio w obrębie wydziału osprzętu
kablowego przez co stanowi naturalne rozszerzenie powierzchni magazynowo-produkcyjnych
tego wydziału. Hala została wyposażona w nowoczesny system regałów jezdnych. System ten
pozwala w ok. 30% na lepsze wykorzystanie powierzchni w stosunku do tradycyjnych
regałów stałych.
42
Spółka w 2007r podpisała umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości
ponad 10 mln. zł. w ramach programów unijnych na wdrożenie innowacyjnych technologii.
W 2008 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane inwestycje związane z realizacją projektu
unijnego. Były to:
Maszyny do rozdmuchu rur metodą próżniową do rur cienkościennych i grubościennych
w technologii rozdmuchu ciągłego
Urządzenie do zapłaszczania rozdmuchanych rur.
Kompletna linia do produkcji kapturków tj. rozdmuchu, klejenia i obcinania.
Komora do pomiaru stopnia usieciowania wyrobów termokurczliwych metodą HotSet.
System regałów wysokiego składowania oparty na systemie szwajcarskiej firmy Dexion
do nowo budowanej części magazynowej w głównej hali 5A.
Oprogramowanie do zarządzania magazynami wysokiego składowania.
Dwuślimakowa wytłaczarka laboratoryjna do opracowywania nowych składów mieszanek
polimerowych będąca laboratoryjną wersją posiadanej produkcyjnej linii marki Theysohn.
Dwie kompletne linie wytłaczarkowe z głowicami do produkcji rur cienkościennych i
pogrubionych wyposażonych w precyzyjne dozowanie materiału typu grawimetrycznego.
Nowoczesne formy do kapturków (6 szt.) wyposażone w system dysz gorącokanałowych.
Kalorymetr skaningowy DSC do wykonywania pomiarów oznaczeń temperaturowych
elementarnych składników mieszanek tworzyw sztucznych.
W wyniku odwołania się i zwiększenia puli środków przeznaczonych na unijny program 2.2.1
Spółka uzyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje. Dofinansowanie dotyczy urządzenia
do badania szczelności rur które jest niezbędne do uruchomienia usługowego sieciowania rur
do ciepłej wody. Usługa taka zostanie uruchomiona po wybudowaniu nowej stacji
akceleratora. Wartość inwestycji wynosi 1,6 mln zł, a poziom dofinansowania 50%. W
ramach tego projektu niemiecka firma dostarczyła i uruchomiła urządzenia do badania
szczelności sieciowanych rur do ciepłej wody.
W IV kwartale przeprowadzone zostały, przez jednostki nadzorujące, audyty kontrolne z
przebiegu realizacji projektów unijnych. Wyniki audytów były pozytywne i spółka na koniec
2008r otrzymała zwrot środków finansowych dla obydwu projektów w kwotach 5.025 tys. zł i
783 tys. zł.
W ramach dalszych prac związanych z modernizacją infrastruktury i właściwym
zabezpieczeniem mienia Spółki jak i dalszych możliwości prawidłowego działania, Spółka
podpisała umowę z firmą DEKPOL na wymianę poszycia dachowego na 80% obecnej
powierzchni. Wartość umowy to 2 mln zł, termin wykonania 31.12.2008r. Zadanie zostało
zrealizowane terminowo.
Ponadto w ramach prowadzonych zakupów inwestycyjnych z własnych środków Spółka
zrealizowała umowę na dostawę maszyn do rozdmuchu rur cienkościennych i pogrubionych 4szt. Umowa została podpisana z holenderską firmą Inhol PTL na kwotę ok. 680 tys. zł.
Maszyny zostały zainstalowane i pracują na rzecz wydziału termokurczliwego.
Trwają także prace związane z budową nowego systemu chłodzenia wody technologicznej w
zakładzie. Zakończenie prac zaplanowano do końca 2008r, ze względu na zakup maszyn w
ramach inwestycji ze środków własnych przesunięto termin zakończenia na II kwartał 2009 .
43
Pozwoli to na prawidłową kontrolę procesu produkcji oraz znacząco ograniczy koszty poboru
energii elektrycznej.
Rozpoczęte we wrześniu prace związane z modernizacją instalacji wentylacyjnej i chłodniczej
obecnego akceleratora zostały zakończone. Obecny akcelerator pracuje z wydajniejszymi
systemami co wydłuży okres eksploatacji urządzenia.
W III kwartale 2008r uruchomiono także proces związany z zaliczkowaniem prac na poczet
modernizacji starego akceleratora w wyniku których uzyska on stabilniejsze parametry pracy i
wyposażony zostanie w kompletny komputerowy system sterowania i kontroli. Wartość
kontraktu to ok. 150 tys. EUR (581 tys. zł), a termin realizacji przewidziano na początek II
kwartału 2009 (termin jest uzależniony od zakończenia prac związanych z uruchamianiem
nowego akceleratora).
W ramach dostosowywania osprzętu kablowego do norm DIN wykonane zostały pozostałe
zaplanowane narzędzia na wymiary od 70 – 625 mm2. W ramach tego projektu doposażony
został wydział osprzętu kablowego w nową prasę hydrauliczną o nacisku 250T. Instalacja
prasy została zakończona w IV kwartale.
Końcówki kablowe są wykonane zgodnie z normą DIN 46235. Wdrożenie końcówek miało
na celu wprowadzenie na rynek wyrobu zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii
Europejskiej o wysokiej jakości i niskich kosztach produkcji.
Ponadto ze środków własnych realizowane są zadania na rzecz unowocześnienia produkcji i
zwiększenia zdolności produkcyjnych, planowany termin zakończenia prac koniec 2009
roku.:
- urządzenia do mechanicznego rozciągania rur, modyfikacja systemów grzewczych w
celu zwiększenia wydajności oraz obniżenia zużycia energii elektrycznej;
- urządzenia do mechanicznego rozciągania kształtek typu end-cap, wdrożenia linii
produkcyjnej dla rozmiarów od 50-200mm;
- modyfikacja oprzyrządowania do produkcji muf ciepłowniczych mająca na celu
zmniejszenia ilości narzędzi i zwiększenie elastyczności w zakresie typów
produkowanych muf
- wykonanie nowych narzędzi do produkcji muf redukcyjnych dla ciepłownictwa do
średnicy rury płaszczowej 200 mm
- budowa nowych i modernizacja istniejących urządzeń do nakładania kleju na rurach (
zmiana metody rozgrzewania kleju pozwala na eliminację zagrożenia degradacji kleju
w trakcie rozgrzewania)
- budowa nowego urządzenia do produkcji kleju (pozwala na przyspieszenie procesu,
zmniejszenie energochłonności i zapewnia lepszą homogenizację składników)
Zakupy dotyczące badań ze środków własnych:
- zakup dygestorium wraz z aparaturą do badania stopnia sieciowania metodą ekstrakcji w
ksylenie
- zakup spektrofotometru GENESYS 20 wraz z oprogramowaniem do pomiaru dawki
sieciowania rur
- wyposażenie stanowisk produkcyjnych w urządzenia pozwalające na bieżącą kontrolę
wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego - komora badań cieplnych typ BINDER do
pomiaru skurczu wzdłużnego i pomiaru średnicy po obkurczeniu.
W ramach prac rozwojowych prowadzone są prace:
44
- Technologia:
a. Próby z nowym materiałem na rury cienkościenne i dla zestawów energetycznych;
b. Nad opracowaniem nowego materiału dla rury typu RD;
c. Wyborem polietylenu dużej gęstości HDPE na rury osłonowe.
d. Wyborem mastiku sterującego do muf i głowic na SN
e. Poszukiwanie uszczelniacza typu Mastik do nakładania na gorąco.
f. Poszukiwania kleju do wytłaczania.
g. Wdrożenie nowych metod badania rur sieciowanych (Hot Set, pomiar dawki)
W dalszym ciągu prace prowadzą zespoły rozwojowe w ramach poniższych tematów:
Energetyka Stosowana:
a.
Poszerzenie oferty na mufy i głowice SN w tym dla górnictwa na kabel 6/10kV;
b.
Wprowadzenie muf i głowic SN ze złączkami śrubowymi;
c.
Wprowadzenie muf rozgałęźnych na NN.
Energetyka Cieplna:
a. mufy redukcyjne z materiału LDPE i HDPE
b. end-capy dzielone i na dwie rury przewodowe,
c. nowy osprzęt do produkcji end-capa .
d. mufa kolanowa
e. mufa rozgałęźna
f. mufa naprawcza
W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z systematycznym wdrażaniem systemu
komputerowego na wydziałach produkcyjnych. Po zmianie systemu zarządzania Symfonia
Premium na jego nowszą wersję przygotowaną do współpracy z systemem produkcyjnym i
opartym na bazie SQL - Symfonię Forte rozpoczęto prace związane ze śledzeniem wyrobów
na produkcji z wykorzystaniem kodów kreskowych. Prace te rozwijane są wraz z firmą
OPTIDATA, która dostarczyła nowe oprogramowanie do zarządzania magazynem wysokiego
składowania. Prace te będą kontynuowane w I i II kwartale 2009r.
Elektroporcelana Ciechów S.A. *)
Mając na uwadze cel jakim jest dynamiczny rozwój Spółki a co za tym idzie - realizację
wzrostu sprzedaży, powiększanie udziałów w rynku wyrobów energetycznych, podjęta
została decyzja o zakupie nowej technologii wytwarzania izolatorów i innych elementów
elektroizolacyjnych z ceramiki polimerowej. W tym celu zaadoptowano halę w budynku B-2.
Elektroporcelana Ciechów S.A. jest w tej chwili jedynym producentem nie tylko w Polsce ale
również w Europie produkującym izolatory z ceramiki polimerowej.
Dalsza rozbudowa działu kompozytów i praca nad nowymi konstrukcjami izolatorów wpłynie
na poszerzenie oferty Spółki i zwiększenie udziału na rynku producentów izolatorów. Drugim
elementem wpływającym na realizację wzrostu sprzedaży jest uruchomienie produkcji
izolatorów długopniowych z porcelany.
W tej chwili Spółka jest na etapie prowadzenia badań w Instytucie Elektrotechniki trzech
podstawowych typów izolatorów długopniowych. Pozytywne wyniki badań pozwolą Spółce
na otrzymanie odpowiednich certyfikatów i możliwość powiększenia asortymentu
produkcyjnego o te właśnie izolatory. Do tej pory nie były nawet podejmowane takie próby, a
firma oferuje swoje produkty w segmencie niskich i średnich napięć.
45
Kolejnym krokiem umożliwiającym poszerzenie asortymentu produkcyjnego jest zakup
maszyny do produkcji rur prostych i skośnych. Uruchomienie pełne maszyny nastąpi w
pierwszym kwartale 2009 roku. Umożliwi to Spółce produkcję izolatorów wsporczych
powszechnie stosowanych w elektrofiltrach. Już wyprzedzając uruchomienie produkcji tych
izolatorów podpisaliśmy wstępną umowę z firmą EnergoMar, która to zajmuje się
kompleksowo serwisem elektrofiltrów na rynku Polskim.
*)
3. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.
RADPOL S.A.
W 2008 zakończone w Spółce RADPOL S.A. zostały badania sieciowanego złącza
ciepłowniczego na podwyższonych parametrach użytkowych. Mufa ciepłownicza poddana
została badaniu na 1000 cykli (standardowe badanie wynosi 100 cykli). Uzyskany pozytywny
wynik potwierdza doskonałe parametry wytrzymałościowe złącza produkowanego przez
RADPOL S.A..
W IV kwartale 2008 roku zakończono wdrożenie do produkcji końcówek kablowych
zgodnych z normą DIN 46 235 o rozmiarze do 625 mm2. Pozwoli to na uzupełnienie oferty
własnym produktem o dobrej jakości i niższych kosztach wytworzenia.
Dział rozwoju kończy prace nad nowymi wyrobami dla ciepłownictwa tj:
- mufą kolanową,
- mufą redukcyjną.
W przypadku mufy kolanowej będzie to niespotykane na rynku wykorzystanie sieciowanej
mufy jako giętkiego złącza umożliwiającego połączenia kątowe rurociągu. Mufa ta będzie
miała wszystkie zalety dotychczas produkowanych sieciowanych muf ciepłowniczych.
Mufa redukcyjna do zalewania pianką PUR w systemie rur preizolowanych do zabudowy na
sieci w miejscach podłączenia rurociągu o mniejszym przekroju. Wprowadzenie mufy
redukcyjnej jest innowacją i pozwoli na skrócenie czasu montażu złącza o najwyższej jakości.
W 2008 roku odnowiono dziewięć ocen technicznych dla elektroenergetycznych produktów
produkowanych w RADPOL S.A.
a)_Końcówki kablowe miedziane typu:K, Ks, KU, KUs, DKU, DKUs, KP,KPs, DKP, DKPs,
DK, DKs, 2K, 2Ks, KF, KsF
b) Złączki kablowe miedziane typu: Z, Zs, DZ, DZs, Zp, Zps, DZp, DZps, ZR, ZRs, DZR,
DZRs, 2Z, 2Zs, ZRp, ZRps, DZRp, DZRps, DZO, DZOs, DZOp, DZOps, DZROp, Drops
c) Końcówki kablowe aluminiowe i aluminiowo - miedziane typu: KA, KAp, DKA, DKAp,
KAMp, DKAMp, BAM, DBAM
d) Zlączki kablowe aluminiowe typu: DZA, DZAp, ZAE, ZAEp, ZRA, ZRAp, DZRA,
DZRAp ZOA, DZOA, ZOAp, DZOAp, ZROAp, DZROAp
e) Złączki kablowe aluminiowo - miedziane typu: ZAM, DZAM, DZROAM
f) Mufy przejściowe typu JLP-CX (S) i JLP-CA (S) 0,6/1kV
g) Mufy przejściowe JLP - CX/CF 4/3, (S) 0,6/1kV
h) Mufy przejściowe JLP - CX/CF 4/3, 0,6/1kV
i) 3-fazowe mufy przelotowe 6/10kV typu JHP-10-CF 3
46
Uzyskane oceny pozwalają na dalszą sprzedaż i stosowanie wyszczególnionych
wyrobów w polskich sieciach elektroenergetycznych do 20 listopada 2013 roku.
Na ukończeniu są również prace nad nowymi wyrobami dla energetyki, tj. mufy i głowice SN
12/20 kV z osprzętem śrubowym oraz mufa i głowica przeznaczona do łączenia i zakańczania
ekranowanych kabli górniczych o izolacji gumowej o napięciu znamionowym 6/10 kV:
Mufy i głowice SN 12/20kV z osprzętem śrubowym przeznaczone są do łączenia i
zakańczania ekranowanych kabli jednożyłowych o wytłaczanej izolacji polimerowej z
żyłą powrotną z drutów. Zastosowano w nich osprzęt śrubowy z bezstopniową śrubą
zrywalną. Przygotowana konstrukcja po przejściu szeregu badań i uzyskaniu oceny
technicznej w pierwszej połowie 2009 roku w Instytucie Energetyki w Warszawie
będzie znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej oferty RADPOL S.A.
Mufy i głowice przeznaczone do ekranowanych kabli górniczych o izolacji gumowej
6/10 kV będą jedyną tego typu konstrukcją dostępną na rynku posiadającą ocenę
techniczną wystawioną przez Instytut Energetyki w Warszawie. Uzyskanie oceny
technicznej potwierdzi jakość wyrobu oraz dopuści do stosowania w polskich
kopalniach odkrywkowych.
Obecnie toczą się następujące prace rozwojowe:
opracowanie materiału do produkcji opasek przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach ponad 125ºC i umożliwiających czterokrotne i
sześciokrotne rozciąganie. Opaskę wykonaną z takiego materiału powinno cechować:
minimalny skurcz wzdłużny, szybkość obkurczania.
wytypowanie zamienników bazowych materiałów LDPE stosowanych do produkcji
materiałów do produkcji rur termokurczliwych.
dalsze wprowadzanie rur elastycznych z podwójna ilością kleju służących jako
izolacja w przemyśle samochodowym i motoryzacyjnym.
opracowanie nowej receptury materiału do wtrysku do produkcji kapturków.
wytypowanie zamiennika kleju do wytaczania ,
badanie i poszukiwanie mas uszczelniających nie ściekających, o podwyższonych
własnościach mechanicznych, nadające się do nakładania na produkty w sposób ciągły
opracowanie nowej receptury kleju, jako uszczelniacz do produktów przeznaczonych
do ciepłownictwa .
Opracowanie mufy rozgałęźnej niskiego napięcia .
Elektroporcelana Ciechów S.A. *)
W ramach prac rozwojowych w Spółce Elektroporcelana Ciechów S.A. dokonywane
są próby z wykorzystaniem masy C – 130 wzbogaconej o surowiec Skaleń Norfloat. W
związku z tym, została opracowana nowa receptura, w której wyeliminowano Skaleń
Strzeblów ( posiada gorsze parametry w porównianiu do surowca Skaleń Norfloat). Celem
niniejszej próby jest polepszenie jakości masy, zwiększenie wytrzymałości oraz zmniejszenie
brakowości. Masę tą wykorzystujemy w produkcji tylko izolatorów LWP 8-24 NF 4023,
LWP 8 -24 S NF 4026. Wykonane do tej pory próby dają pozytywne wyniki. Brakowość
zmniejszyła się zarówno wyrobów na dziale formownia jak również po operacji wypału.
Masa ta charakteryzuje się dobrą formowalnością, dużą wytrzymałością, możliwie jednorodną
strukturą.
Spółka dąży do opracowania nowej receptury na masę C – 130, którą będzie wykorzystywać
w procesie produkcji do wszystkich asortymentów. W związku z tym rozpoczęto współpracę
47
z Instytutem Elektrotechniki we Wrocławiu, który prowadzi analizę naszych surowców.
Naszym celem jest uzyskanie masy, która będzie spełniała parametry masy C – 130, a
jednocześnie polepszenie jakości naszych wyrobów, a co za tym idzie zminimalizowanie
brakowości na każdym etapie produkcji. Dostarczane przez nas wyroby mają spełniać
wymagania i oczekiwanie Klientów oraz przynosić zysk Spółce.
*)
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
Narastająco na koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa RADPOL S.A odnotowała 8.615 tys. zł
zysku netto. Natomiast przychody Grupa odnotowała na poziomie 45.056 tys. zł to z kolei
wzrost o 25,8% w porównaniu z rokiem 2007.
Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. są efektem prowadzenia
przemyślanej i racjonalnej strategii rozwoju Spółek. Jednostki Grupy Kapitałowej RADPOL
S.A. systematycznie wdrażają nowe projekty i modernizują park maszynowy, co znacznie
podnosi konkurencyjność na rynku. Stopień zamortyzowania maszyn i urządzeń w
porównaniu do roku 2007 w Spółce RADPOL S.A. spadł o 45,40% co jest wynikiem
zakończenia znacznej części inwestycji i odmłodzenia parku maszynowego.
Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. szczególnie zależy na zwiększeniu udziałów w wyrobach
dla energetyki i ciepłownictwa, gdyż segmenty te mają duży potencjał wzrostu. Działania te
pomogą istotnie zwiększyć sprzedaż na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych
Dalsza realizacja strategii Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. nakierowana na rozwój
produkcji szeroko rozumianych wyrobów termokurczliwych wraz ze zrealizowaną już
akwizycją firmy Elektroporcelana, która uzupełniła istotnie ofertę produktową RADPOL S.A.
oraz uruchomione w II półroczu 2008 roku wcześniej zaplanowane inwestycje związane z
zakupami nowych środków trwałych i uruchomieniem drugiego akceleratora daje podstawy
do optymizmu dotyczącego wzrostu wartości Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. dla jej
akcjonariuszy.
5. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych.
Dnia 21 kwietnia 2008 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd
RADPOL S.A. do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
Dnia 7 lipca 2008 roku Zarząd RADPOL S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków
programu odkupu akcji własnych oraz terminu rozpoczęcia programu. Zgodnie z Uchwałą
Zarządu nabywanie akcji własnych Spółki w ramach programu odkupu akcji własnych
rozpoczęło się 7 lipca 2008 roku i zakończy się nie później niż w dniu 1 października 2009
roku. Warunki programu odkupu akcji własnych przedstawiono w raporcie bieżącym nr
21/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku.
Data nabycia
akcji własnych
Ilość akcji
30-07-2008
29-08-2008
53 041
42 866
Wartość nominalna
(0,03 pln x ilość akcji)
1 591,23
1 285,98
Średnia cena
nabycia za 1 akcję
(PLN)
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
Udział głosów
ogółem na
walnym
zgromadzeniu
(%)
5,45
5,34
0,22
0,18
0,22
0,18
48
30-09-2008
24-10-2008
31-10-2008
28-11-2008
31-12-2008
27-02-2009
RAZEM
23 314
70 140
44 747
85 529
30 691
29 228
379 556
699,42
2 104,20
1 342,41
2 565,87
920,73
876,84
11 386,68
5,51
5,07
4,94
5,31
5,86
5,87
5,35
0,10
0,29
0,19
0,36
0,13
0,12
1,58
0,10
0,29
0,19
0,36
0,13
0,12
1,58
RADPOL S.A. nabywa akcje od Domu Maklerskiego, za pośrednictwem którego realizuje
program odkupu akcji własnych.
6. Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. nie posiada oddziałów.
7.Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Nie dotyczy.
8. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych oraz perspektyw
rozwoju działalności.
W załącznikach nr 1-3 przedstawiono podstawowe dane bilansowo - finansowe Grupy
Kapitałowej RADPOL S.A. na koniec 2008 roku.
W 2008 sukcesem zakończono rozbudowę Spółki RADPOL S.A., o której informowano
akcjonariuszy w prospekcie emisyjnym, w związku z debiutem giełdowym w maju 2007 na
GPW w Warszawie.
Z wymienionych w prospekcie emisyjnym celów emisji zrealizowano wszystkie, w tym
przede wszystkim, wybudowano i oddano do użytku:
a) nowy akcelerator elektronowy o energii 4,5 MeV uzyskując z Państwowej Agencji
atomistyki w grudniu 2008 roku bezterminowe zezwolenie na eksploatację;
b) uruchomiono nowe linie produkcyjne oraz rozliczono prawidłowo i w terminie wnioski
dotacyjne na łączną kwotę 12 mln zł, jednocześnie otrzymano wpływ dotacji w wysokości
50% wymienionej kwoty;
c) poza rozbudową działalności produkcyjnej z sukcesem zakończono projektowanie i
rozbudowę nowego magazynu wysokiego składowania wraz z oprogramowaniem nim
zarządzającym;
d) dokonano również akwizycji spółki z branży energetycznej – Elektroporcelana Ciechów
S.A. z jednoczesnym sprawnym prowadzeniem restrukturyzacji majątkowej wyżej
wymienionego podmiotu (spółka przejęła od Skarbu Państwa nieruchomości, w których
prowadzi działalność gospodarczą), oraz finansowej dokonując spłaty układu z wierzycielami
oraz zwiększając kapitał własny wyżej wymienionej Spółki o kwotę 1,2 mln zł.
Wyżej wymienione tematy to przykłady tylko kilku najważniejszych projektów zakończonych
przez Grupę Kapitałową RADPOL S.A. w 2008 roku, które znajdują odzwierciedlenie w
bilansie gdzie należy podkreślić wzrost wartości aktywów trwałych z 21,6 mln do prawie 55,1
mln zł i zwiększenie wartości środków trwałych z 9,3 mln do ponad 48,7 mln zł.
49
Powyższe działania, co należy podkreślić, były prowadzone poprzez prawidłową gospodarkę
finansową, która nie spowodowała wzrostu zadłużenia Spółki RADPOL S..A wobec
wierzycieli (banków, dostawców) i pozwoliła mimo tak dynamicznemu prowadzeniu działań
inwestycyjnych wykazać saldo prawie 7 mln wolnych środków nawet przy realizacji Uchwały
nr 16 Walnego Zgromadzenia związanej ze skupem akcji własnych, na które Spółka
RADPOL S.A. była zmuszona wyasygnować w 2008 roku kwotę 1.859 tys. zł środków
pieniężnych.
W 2008 roku Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. dzięki realizowanej polityce rozwoju
sprzedaży zwiększyła poziom przychodów z 35,8 mln zł do 45,1 mln zł. Jednocześnie, mimo
prowadzonej rozbudowy spółek poprawiono wyniki finansowe i zanotowano istotne
zwiększenie jednego z najważniejszych parametrów efektywności finansowej
Przedsiębiorstwa, wskaźnika EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o
amortyzację), który wzrósł o 46,3% z 8,7 mln do 12,7 mln zł.
Reasumując należy stwierdzić, iż uzyskane wyniki ekonomiczno-finansowe w 2008 roku, jak
również czynione działania inwestycyjne, technologiczne i organizacyjne zmierzające do
zwiększenia efektywności produkcji ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju produkcji
wyrobów termokurczliwych wraz z działaniami zmierzającymi do dynamizowania sprzedaży
tych wyrobów, również ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży eksportowej (pozyskanie
nowych rynków zbytu dla wyrobów ciepłowniczych w Niemczech i Kazachstanie) winny
zapewnić dalszą poprawę uzyskiwanych wyników w 2009 roku przez Grupę Kapitałową
RADPOL S.A.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki finansowo-ekonomiczne w 2008 roku oraz podjęte
działania rozwojowe Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. spodziewa się uzyskania w 2009 roku
i w latach następnych stałego stabilnego wzrostu przychodów, poprawy rentowności i tym
samym zapewnienia stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. W latach następnych po
zakończeniu wyżej opisanych działań inwestycyjno-rozwojowych Zarząd Spółki przewiduje
znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży co zwiększy dla Akcjonariuszy wartość Spółki.
8.1. Zarządzanie zasobami finansowymi.
W 2008 roku w Spółce RADPOL S.A. nastąpił znaczny spadek należności handlowych w
stosunku do roku ubiegłego o 16%. Wynik ten uzyskano dzięki długoterminowej
perspektywie zarządzania zasobami finansowymi i rozpoczęciu wyraźnego preferowania
sprzedaży do odbiorców o ustabilizowanej pozycji rynkowej (duże sieci handlu hurtowegoduzi lub perspektywiczni z punktu widzenia rozwoju odbiorcy końcowi).
Spółka zależna Elektroporcelana Ciechów S.A. w okresie sprawozdawczym zwiększyła
zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek o 2.224 tys. zł *). Kredyty zostały zaciągnięte w celu
spłaty zobowiązań ciążących na Spółce od 2001 roku, objętych układem sądowym z
wierzycielami. Operacja powyższa wpłynęła na zwiększenie wiarygodności Spółki i
uzyskania własności majątku dzierżawionego od Skarbu Państwa. Obecna sytuacja finansowa
Spółki daje możliwość ubiegania się o fundusze na nowe inwestycje i rozwój produkcji.
*)
50
8.2. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka.
1. Grupa Kapitałowa RADPOL S.A narażona jest na ryzyko kursowe w związku z
występowaniem należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych lecz ogranicza
je w znacznym stopniu stosując tzw. hedging naturalny polegający na dokonywaniu
zakupów importowych w walutach, w których realizowana jest sprzedaż eksportowa.
2. W związku z powyższym w jednostkach Grupy Kapitałowej RADPOL S.A nie jest
prowadzona rachunkowość zabezpieczeń.
8.3. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. nie publikowała prognoz wyników na 2008 rok.
8.4. Ocena zarządzania zasobami finansowymi.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. przywiązuje ogromną wagę do efektywnego zarządzania
posiadanymi kapitałami z jednoczesnym uwzględnianiem szeroko rozumianego ryzyka
gospodarczego. Uzyskiwana poprawa rentowności z prowadzonej działalności gospodarczej z
jednoczesnym zmniejszeniem ilości odpisów tworzonych w ciężar kosztów pozwala na
pozytywna ocenę zarządzania zasobami finansowymi. Jednocześnie podkreślamy, że Spółka
RADPOL S.A. posiada wysoką i stabilną zdolność wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań, które spadły w stosunku do roku 2007 o 11%.
W Spółce Elektroporcelana Ciechów S.A. wskaźniki rotacji aktywów i płynności finansowej
systematycznie poprawiają się, co pozytywnie świadczy o efektywności zarządzania
posiadanymi kapitałami.
Zakończenie układu sądowego z wierzycielami ustabilizuje zdolność wywiązywania się z
zaciągniętych zobowiązań.
8.5. Ocena możliwości realizacji zamiarów inwestycyjnych.
Ostatnie dwa lata były dla Spółki nadrzędnej RADPOL S.A. okresem znacznego zwiększenia
poziomu przychodów m.in. z tytułu wdrożenia nowych produktów, które spowodowały
rozpoczęcie szeregu działań inwestycyjnych (również modernizacyjnych), mających na celu
również poprawę efektywności produkcji.
Mając na względzie planowane wydatki podjęto działania dotyczące pozyskania środków ze
źródeł unijnych, w styczniu 2008 roku podpisano kolejną umowę na dofinansowanie projektu
(wartość projektu 1.600 tys. zł) oraz zakończono rozpoczęte już wcześniej projekty unijne,
dzięki którym Spółka uzyskała 50% zwrotu nakładów inwestycyjnych. Szerzej omówiono w
Rozdziale III pkt. 1.2.
W styczniu 2009 roku Spółka RADPOL S.A. wspólnie z Elektroporcelaną Ciechów S.A.
złożyła już kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w RADPOL S.A. w Człuchowie poprzez
wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji izolatorów kompozytowych”.
51
Zdaniem Zarządu Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. realizacja programu inwestycyjnego
następuje w sposób właściwy. Tylko w 2008 roku zamknięto inwestycje na kwotę 35.076,3
tys. zł.
8.6. Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za
rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń
na osiągnięty wynik.
Nie wystąpiły żadne czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności.
8.7. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
Grupy Kapitałowej RADPOL S.A..
a) Czynniki wewnętrzne:
MOCNE STRONY:
1) Wysoka płynność finansowa Spółki RADPOL S.A. (daje wiarygodność wobec
dostawców, kredytodawców).
2) Zdolność do finansowania inwestycji (wysoki kapitał własny, szybkie tempo
odtwarzania majątku trwałego).
3) Wzrost nakładów na inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia zdolności
produkcyjnych, wzrostu sprzedaży i powiększenia udziału w rynku.
4) Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe (opracowanie nowych technologii,
materiałów).
5) Rentowność produkcji (produkcja wysokorentownych wyrobów: rentowność
produktów Spółki RADPOL S.A. za 2008 rok – 41%, rentowność działalności
gospodarczej za 2008 rok - 23%).
6) Wysoki udział produktów w rynku.
7) Wzrost zdolności produkcyjnej w wyrobach dla ciepłownictwa.
8) Dobra jakość, szeroka oferta, znaczny cykl życia kluczowych produktów.
9) Technologia unikalna na skalę krajową (wyrobów termokurczliwych) - unikalne
technologie sieciowania radiacyjnego. Elastyczność procesu technologicznego,
stwarzająca możliwość realizacji zamówień nietypowych.
10) Technologia unikalna na skalę krajową (izolatory z ceramiki polimerowej).
11) Zarządzanie jakością (certyfikaty).
12) Ukierunkowanie na kompleksowość, jakość i wysoką specjalizację w branży osprzętu
elektroenergetycznego i ciepłowniczego (porady, szkolenia, pokazy).
13) Aktywna promocja (wzrost nakładów na promocję).
14) Coraz to niższy stopień zamortyzowania maszyn i urządzeń (2007r. – 63%, a w 2008
roku - 34%).
SŁABE STRONY:
1) Niska płynność finansowa Spółki Elektroporcelana Ciechów.
2) Niska zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji.
3) Słaba zdolność do terminowej realizacji zleceń na duże kontrakty w exporcie.
4) Trudność w pozyskaniu specjalistycznej kadry z doświadczeniem zawodowym,
szczególnie w sferze planowania i rozwoju – jednocześnie brak wdrożonego
oprogramowania do planowania produkcji klasy ERP.
5) Mało korzystna lokalizacja (znaczna odległość od klientów, region mało aktywny).
6) Brak zdolności produkcyjnej w wyrobach wysokonapięciowych.
52
b) Czynniki zewnętrzne
SZANSE
1) Ułatwiony dostęp do nowych technologii w kraju i za granicą. Możliwość
uruchamiania nowych produktów.
2) Liberalizacja w handlu zagranicznym.
3) Chłonność rynku wschodniego. Pozyskiwanie rynków wschodnich, pozyskiwanie
nowych klientów (zawarte kontrakty, Rosja, Białoruś, Litwa, Kazachstan) i
prowadzone rozmowy; tworzenie przedstawicielstw (reaktywowanie, stałe ekspozycje
np. Ukraina), pozytywny oddźwięk na promocję.
4) Intensywny rozwój telekomunikacji.
5) Wysoka bariera cenowa dla powszechnego stosowania substytutów.
ZAGROŻENIA
1) Nadmierny fiskalizm państwa (wysoki podatek dochodowy, składka ZUS) i częste
zmiany w przepisach prawnych i systemie podatkowym.
2) Brak w bezpośrednim otoczeniu wysokokwalifikowanej i specjalistycznej kadry
(powoduje utrudnienia w uzupełnieniu kadry, osoby kończące uznane uczelnie
techniczne unikają powrotu/osiedlania się w tak małych ośrodkach mieszkalnych w
jakim jest główny zakład produkcyjny Spółki).
3) Funkcjonowanie na rynku, na którym główni konkurenci są międzynarodowymi
koncernami o globalnej skali działalności.
4) Brak umów wieloletnich z odbiorcami, niewielka zmienność odbiorców.
5) Zaostrzająca się konkurencja dużych producentów całej branży (ceny, opusty, terminy
płatności i kompleksowość dostaw; szybki wzrost zdolności produkcyjnych;
gwałtowna promocja produktów).
6) Konkurencja zagraniczna (Chiny). Nadmiar mocy produkcyjnych u producentów
zagranicznych.
7) Załamanie się rynku branży remontowo-budowlanej.
c) Atuty stanowiące siłę napędową w zakresie technologii w Spółce RADPOL S.A. to:
1) dobrze opanowana technologia wytłaczania precyzyjnego rur,
2) unikalna technologia (własna) sieciowania radiacyjnego na akceleratorze w systemie
ciągłym i odcinkowym,
3) unikalna technologia rozciągania wyrobów termokurczliwych: rur i kształtek,
4) własne receptury materiałów i technologia ich wytwarzania w postaci granulatów,
5) własne receptury klejów termotopliwych i technologia ich nakładania,
6) własne konstrukcje muf i głowic kablowych,
7) unowocześnienie parku maszynowego i laboratorium zakładowego.
8.8. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.
W spółce nadrzędnej nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
przedsiębiorstwem.
W spółce zależnej w 2008 roku zwiększono skład zarządu do trzech osób. Nowy Członek
Zarządu równocześnie pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Produktu i Rynku. Kadrę
kierowniczą poszerzono o Dyrektora Operacyjnego, który objął nadzór nad produkcją i
53
utrzymaniem ruchu. Zmieniono schemat organizacyjny dostosowując układ funkcjonalny do
obecnych potrzeb i przyjętych zadań.
9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki.
9.1. Umowa o dofinansowanie projektu „Uruchomienie innowacyjnych linii
technologicznych do produkcji wyrobów termokurczliwych w RADPOL S.A.”.
W dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka RADPOL S.A. zawarła umowę nr SPOWKP/2.2.1/1/22/155
o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w
Warszawie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw,
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw,
Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.
RADPOL S.A. po spełnieniu warunków wynikających z umowy otrzymała w 2008 roku
dofinansowanie w kwocie 5.025 tys. zł, stanowiące łącznie 50% przewidywanych wydatków
kwalifikowanych.
W dniu 21.01.2008 roku została podpisana umowa nr SPOWKP/2.2.1/1/22/289 z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Innowacyjna linia do
badania szczelności rur wdrażana w RADPOL S.A.”.
Wartość umowy: 1.600 tys. zł.
W wyniku realizacji projektu Spółka otrzymała
dofinansowanie w wysokości 783 tys. zł.
9.2. Umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych.
W lipcu 2007 roku Zarząd Spółki RADPOL S.A. podpisał z firmą „PROJPRZEM” S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy umowę na wykonanie robót budowlano – remontowych (wykonanie,
dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż obudowy dachu).
Wynagrodzenie za wykonanie robót wyniosło około 1,7 mln PLN netto.
W dniu 27.09.2007 roku Spółka podpisała kolejną umowę na roboty budowlano-montażowe
na kwotę 3,3 mln. PLN netto. Termin realizacji umowy przesunięto stosownymi aneksami na
20.02.2008 roku.
Prace wykonano zgodnie z uzgodnionymi wcześniej terminami w I półroczu 2008 roku.
9.3. Umowa na zakup maszyn do produkcji wyrobów termokurczliwych.
Dnia 6 sierpnia 2007 roku Spółka RADPOL S.A. podpisała umowę z firmą INHOL BV,
Holandia na zakup maszyn do produkcji wyrobów termokurczliwych (kontrakt opiewa na
dostawę 7 typów maszyn na łączną kwotę 1.360.000 euro). Zakończenie realizacji kontraktu
ustalono na koniec lutego 2008 roku. Kontrakt ten był realizacją zakupu związanego z
realizacją zamkniętej w 2008 roku umowy nr SPOWKP/2.2.1/1/22/155 o dofinansowanie w
ramach Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006,
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności
produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla
przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.
Termin realizacji luty 2008r.
54
W dniu 18.10.2007 Spółka RADPOL S.A. podpisała z firmą INHOL BV, Holandia
porozumienie na dostawę maszyn do rozdmuchu rur cienkościennych i pogrubionych na
łączną kwotę 182 tys. EUR.
Termin realizacji luty/marzec 2008r.
Obydwie umowy zostały zrealizowane w I półroczu 2008 roku.
W ostatnim okresie Spółka Elektroporcelana Ciechów S.A. nie podpisała żadnych znaczących
umów dla działalności Spółki.
9.4. Umowy ubezpieczenia – stan na dzień 31.12.2008.
RADPOL S.A.
1) ubezpieczenie mienia RADPOL S.A.
2) ubezpieczenie OC związane z prowadzeniem działalności
i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktów do obrotu
3) ubezpieczenie OC z tytułu
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
TUiR WARTA S.A.
TUiR WARTA S.A.
PZU S.A.
Następujące umowy ubezpieczenia Elektroporcelana Ciechów S.A. zawarła z HDI GERLING
POLSKA PTU S.A.:
- Umowne ubezpieczenia mienia na okres 21.09.2008.do 28.02.2009 r.
- Ubezpieczenie maszyn od awarii na okres 21.09.2008.do 28.02.2009 r.
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na okres 21.09.2008.do 28.02.2009 r.
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma okres 21.09.2008 do 31.12.2009 r.
10. Informacja o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych.
W dniu 28 lipca 2008 r. Zarząd Spółki RADPOL S.A. zawarł umowę nr 014/C/2008 z
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – M2 Audyt Sp. z o.o. z
siedzibą w Bydgoszczy. Umowa swym zakresem obejmuje przegląd śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 – 30.06.2008, badanie
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 oraz
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
RADPOL S.A. za okres 01.01.2008 – 31.12.2008.
55
Wykaz zawartych umów z powyższym kontrahentem oraz wartość wynagrodzenia netto za
okres 2007 - 2008 roku przedstawia tabela:
2007
2008
Okres umowy
Wartość
Okres umowy
Wartość
wynagrodzenia
wynagrodzenia
Badanie rocznego
Umowa z dnia
18.000,00
Umowa z dnia
18.900,00
jednostkowego
20.07.2007
20.07.2008
sprawozdania
Okres:
Okres:
finansowego
01.01.200701.01.2008RADPOL S.A.
31.12.2007
31.12.2008
Przegląd
Umowa z dnia
9.000,00
Umowa z dnia
9.500,00
śródrocznego
20.07.2007
20.07.2008
jednostkowego
Okres:
01.01.2008sprawozdania
01.01.200730.06.2008
finansowego
30.06.2007
RADPOL S.A.
Badanie rocznego
Umowa z dnia
8.900,00
skonsolidowanego
20.07.2008
sprawozdania
01.01.2008finansowego
31.12.2008
Grupy Kapitałowej
RADPOL S.A.
Badanie
Umowa z dnia
15.000,00
historycznych
08.02.2007
danych
Okres: 2004finansowych
2006
RADPOL S.A.
podlegających
zamieszczeniu w
prospekcie
emisyjnym wraz z
badaniem prognoz
oraz konsultacje i
nadzór w zakresie
dostosowania
systemu
księgowości i
rachunkowości do
wymogów GPW
w Warszawie
W dniu 09 września 2008 r. Zarząd Spółki Elektroporcelana Ciechów S.A. zawarł umowę nr
015/B/08 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – M2 Audyt Sp. z
o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa swym zakresem obejmuje przegląd śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 – 30.06.2008, badanie
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 –
31.12.2008, przegląd śródrocznego sprawozdania za okres 01.01.2009 - 30.06.2009,
56
badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 oraz
identyfikację różnic w zakresie zasad wyceny wynikających z MSR i MSSF.
Wykaz zawartych umów z powyższym kontrahentem oraz wartość wynagrodzenia netto za
okres 2007 - 2008 roku przedstawia tabela:
2007
Okres
umowy
Przegląd
śródrocznego
jednostkowego sprawozdania
finansowego Elektroporcelany
CIECHÓW S.A.
Badanie
rocznego
CIECHÓW S.A.
Przegląd
śródrocznego
CIECHÓW S.A.
Badanie
rocznego
CIECHÓW S.A.
Identyfikacja
różnic
w
zakresie
zasad
wyceny
wynikających z MSR i MSSF
Wartość
wynagrodzenia
2008
Okres
Wartość
umowy
wynagrodzenia
Umowa z
7.000,00
dnia
09.09.2008
Okres:
01.01.200830.06.2008
Umowa z
13.000,00
dnia
09.09.2008
01.01.200831.12.2008
Umowa z
7.000,00
dnia
09.09.2008
01.01.200930.06.2009
Umowa z
13.000,00
dnia
09.09.2008
01.01.200931.12.2009
Umowa z
dnia
09.09.2008
01.01.200931.12.2009
-
5.000,00
-
57
IV. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego:
a. Któremu podlega emitent:
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
- dział II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek Giełdowych,
- dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych,
- dział IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.
b. Na stosowanie, którego RADPOL S.A. mógł się zdecydować dobrowolnie:
„ Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
- dział I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek Giełdowych.
c. Miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny:
Zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
jest publicznie dostępny na stronie www.corp-gov.gpw.pl. Jest to oficjalna strona Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego
(www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf ).
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane w
2008 roku.
W 2008 roku nie były stosowane trwale lub przejściowo następujące zasady:
2.1. Zasada nr 1 z działu I – Emitent przekazuje informacje w postaci raportów
bieżących i okresowych, które umieszcza na swojej stronie internetowej
(www.radpol.com.pl). Na stronie umieszczane są po za tym inne materiały potrzebne
do zapoznania się z wydarzeniami w Spółce.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania informacji zastała zawarta umowa
z InnerLook Consultancy z Warszawy, która kontaktuje się z rynkiem w imieniu
RADPOL S.A. (dane osób uprawnionych do kontaktu znajdują się na:
www.radpol.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/kontakt.html ).
Spółka nie prowadziła w 2008 roku transmisji z obrad walnego zgromadzenia, lista
pytań i odpowiedzi na zadawane pytania została umieszczona na stronie internetowej
Spółki.
2.2. Zasada nr 1 pkt. 6 z działu II – w Spółce nie stosuje się tej zasady ponieważ
w Radzie Nadzorczej RADPOL S.A. nie zostały wyodrębnione Komitety i nie jest
możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.
2.3. Zasada nr 1 pkt. 12 z działu II – Emitent nie stosował tej zasady do dnia 29 lutego
2008 roku ponieważ były przygotowywane informacje na temat prognozowanych
kosztów jakie poniesie emitent w związku z wprowadzonym Programem
motywacyjnym.
2.4. Zasada nr 7 z działu III – ponieważ w skład Rady Nadzorczej RADPOL S.A.
wchodzą osoby posiadające kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów,
decyzje podejmowane są kolegialnie oraz wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada
Nadzorcza Emitent nie widzi konieczności wyodrębniania w strukturze Rady
Komitetu Audytu.
2.5. Zasada nr 8 z działu III – nie jest stosowana, gdyż Spółka nie przewiduje
powoływania komitetów i dlatego też nie może być stosowany Załącznik I do
58
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczący roli dyrektorów
niewykonawczych (…) w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów.
3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
akcji RADPOL S.A.
Nazwa
Tar Heel Capital R LLC
Grzegorz Bielowicki
Marcin Wysocki
ING Nationale-Nederlanden OFE
Aviva Investors Poland S.A.
(dawne Commercial Union Investment Management (Polska) S.A.)
BZ WBK AIB AM, w tym BZ WBK AIB TFI
Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
liczba akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
liczba głosów
na WZ
Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZ
(%)
5 449 885
3 031 572
3 031 572
1 814 854
22,75
12,66
12,66
7,58
5 449 885
3 031 572
3 031 572
1 814 854
22,75
12,66
12,66
7,58
1 536 936
6,42
1 536 936
6,42
1 315 000
5,49
1 315 000
5,49
1 228 528
5,13
1 228 528
5,13
 Dnia 19 listopada 2008 roku Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland S.A.
informację o przekroczeniu przez fundusz „Commercial Union Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty” łącznie z funduszem „Commercial Union Fundusz
Inwestycyjny Otwarty” (dalej Fundusze) poziomu 5% zaangażowania w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. Według stanu na dzień 14
listopada 2008 roku Fundusze inwestycyjne posiadają łącznie 1 536 936 akcji
Emitenta, stanowiących 6,42% kapitału zakładowego RADPOL S.A. i uprawniających
do 1 536 936 głosów (6,42% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusze Inwestycyjne posiadały łacznie 357 515 akcji RADPOL
S.A., stanowiących 1,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 357
515 głosów (1,49% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niezależnie od powyższego Aviva Investors Poland S.A. informuje, że zaangażowanie
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie wszystkich
zarządzanych przez nią portfeli papierów wartościowych, z których jako zarządzający
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu, pozostało bez zmian i
nadal kształtuje się na poziomie przekraczającym 5% ogólnej liczby głosów.
 Dnia 2 stycznia 2009 roku RADPOL S.A. otrzymała od Aviva Investors Poland S.A.
informację o przekroczeniu przez fundusz „Commercial Union Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Akcji” poziomu 5% zaangażowania w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. W wyniku transakcji
z dnia 22 grudnia 2008 roku (rozliczonej w dniu 30 grudnia 2008 roku) kupna akcji
RADPOL S.A.. Fundusz posiada 1 228 528 akcji Emitenta, stanowiących 5,13%
kapitału zakładowego RADPOL S.A. i uprawniających do 1 228 528 głosów (5,13%
ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 1 192 278 akcji RADPOL S.A., stanowiących
4,98% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 1 192 278 głosów (4,98%
ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niezależnie od powyższego Aviva Investors Poland S.A. informuje, że zaangażowanie
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie wszystkich
59
zarządzanych przez nią portfeli papierów wartościowych, z których jako zarządzający
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu, pozostało bez zmian i
nadal kształtuje się na poziomie przekraczającym 5% ogólnej liczby głosów.
 Dnia 19 grudnia 2008 roku i dnia 20 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała informacje
o nabyciu przez „TAR HEEL CAPITAL R, LLC” podmiot blisko związany z
Członkiem Rady Nadzorczej 5 900 akcji Emitenta, stanowiących 0,03% kapitału
zakładowego RADPOL S.A. i uprawniających do 5 900 głosów (0,03% ogólnej liczby
głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki (RB nr 40/2008 i RB nr 3/2009).
Przed ww. zmianą Akcjonariusz posiadał 5 401 485 akcji RADPOL S.A.,
stanowiących 22,55% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 5 401 485
głosów (22,55% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.
 Dnia 6 marca 2009 roku Spółka otrzymała informacje o nabyciu w dniu 4 marca 2009
roku przez „TAR HEEL CAPITAL R, LLC” podmiot blisko związany z Członkiem
Rady Nadzorczej 42 500 akcji Emitenta, stanowiących 0,18% kapitału zakładowego
RADPOL S.A. i uprawniających do 42 500 głosów (0,18% ogólnej liczby głosów) na
walnym zgromadzeniu Spółki (RB nr 7/2009).
Przed ww. zmianą Akcjonariusz posiadał 5 407 385 akcji RADPOL S.A.,
stanowiących 22,57% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 5 407 385
głosów (22,57% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
RADPOL S.A. nie wyemitował papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, a akcje wyemitowane przez RADPOL S.A. są akcjami zwykłymi.
5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.
Nie ma ograniczeń.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych.
Brak ograniczeń przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.
umorzenia, Spółka nie może nabywać akcji własnych w ramach transakcji pakietowych od
akcjonariuszy: TAR HEEL CAPITAL R LLC, Pana Marcina Wysockiego i Pana Grzegorza
Bielowickiego.
7. Opis podstawowych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A.
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. realizowany jest w drodze
obowiązujących w spółkach procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
60
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo‐księgowe pod kontrolą
Głównego Księgowego Spółek, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarządy.
Sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez Zarządy weryfikowane są przez niezależnego
audytora ‐ biegłego rewidenta,. Następnie Rada Nadzorcza RADPOL S.A. dokonuje oceny
audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy , a o wynikach tej oceny
informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu, które przedstawia Walnemu Zgromadzeniu
Spółki RADPOL S..A.
8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.
Do zmiany statutu wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia i dokonanie wpisu do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rada Nadzorcza RADPOL S.A. posiada kompetencje do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu lub wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym określonych w
uchwale zgromadzenia.
9. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.
9.1. Sposób działania walnego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. (WZ) działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych
(KSH), Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.
Zgromadzenie mogą być zwyczajne i nadzwyczajne oraz mogą odbywać się w siedzibie
Spółki lub w Warszawie. Posiedzenie zgromadzenia otwiera i prowadzi do momentu wyboru
przewodniczącego walnego zgromadzenia przewodniczący rady nadzorczej (w razie jego
nieobecności wiceprzewodniczący rady nadzorczej, prezes zarządu lub inna osoba
wyznaczona przez zarząd). Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami,
podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do
interpretowania regulaminu walnego zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.Walne
zgromadzenie może postanowić o wyborze komisji skrutacyjnej, która czuwa nad
prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzoruje obsługę głosowania oraz sprawdza i
ogłasza wyniki. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, które przyjmuje w
głosowaniu jawnym lub tajnym. Uchwały walnego zgromadzeni podejmowane są
bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewiduja
surowsze wymogi.
W 2008 roku było zwołane jedno zgromadzenie:
dnia 21-04-2009 roku - Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. (ZWZ) –było
na nim obecnych 8 Akcjonariuszy (60,59% akcjonariatu RADPOL S.A.), którzy
reprezentowali 14.510.315 akcji, co stanowiło tyle samo głosów.
Obrady ZWZ otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz J. Bielowicki,
który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na tę
funkcję została zgłoszona jedna kandydatura, która jednogłośnie w głosowaniu tajnym
została wybrana na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.
Treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu oraz inne dokumenty znajdują się na stronie
internetowej RADPOL S.A.
9.2. Zasadnicze uprawnienia walnego zgromadzenia.
61
Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. należy:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
‐ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
‐ udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków,
‐ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
‐ określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy,
‐ określenie terminu wypłaty dywidendy,
- określenie zasad umorzenia akcji Spółki,
‐ tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
- decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
‐ ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
‐ zmiana przedmiotu działalności Spółki.
9.3.Prawa akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania.
Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania:
- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu – akcje Spółki dają prawo uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone
w RADPOL S.A. co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem,
- wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu – jedna akcja daje prawo do jednego
głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zaś akcjonariusz nie będący osobą fizyczną
może wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w jego imieniu lub przez pełnomocnika,
- równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy – RADPOL S.A. ogłasza informację
o zwołaniu walnego zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz podaje
do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego termin, miejsce i porządek obrad
oraz projekty uchwał walnego zgromadzenia w terminach określonych prawem. Ponadto
informacje o walnych zgromadzeniach Spółki znajdują się na stronie internetowej:
www.radpol.com.pl,
- prawo do wprowadzania spraw do porządku obrad walnego zgromadzenia i przedstawiania
projektów uchwał – Zarząd Spółki zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
Mogą oni również umieszczać określone sprawy w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia,
- prawo do zadawania pytań – każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących
spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Członkowie zarządu
i co najmniej dwóch członków rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego
zgromadzenia w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania przez akcjonariuszy. Na
zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad tego zgromadzenia są
sprawy finansowe Emitenta.
10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zarząd RADPOL S.A. powołuje i odwołuje walne zgromadzenie emitenta.
62
umorzenia, Zarząd RADPOL S.A. został zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z
treścią tej uchwały.
Zgodnie z Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A., Zarząd podjął w
dniu 7 lipca 2008 roku uchwałę w sprawie rozpoczęcia programu odkupu akcji własnych,
który rozpoczął się od dnia 7 lipca 2008 roku i zostanie zakończony nie później niż w dniu 1
października 2009 roku.
Spółka może nabyć nie więcej niż 2 371 209 akcji własnych, przy czym w każdym wypadku
nabyte akcje własne będą dawać prawo do wykonywania nie więcej niż 9,9% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu. Łączna wysokość środków przeznaczonych na nabycie
akcji własnych będzie nie większa niż 14 227 254,00 złotych a cena nabycia jednej akcji nie
będzie wyższa niż 6,00 złotych i nie może być niższa niż 1 grosz za jedną akcję.
O fakcie tym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku a
ilość skupionych akcji własnych przedstawił w tabeli w rozdziale III pkt. 5 niniejszego
sprawozdania.
11. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz
ich komitetów.
11.1. Zarząd RADPOL S.A.
Zarząd RADPOL S.A. składać się może z 1 do 3 osób powoływanych na wspólną trzyletnią
kadencję przez walne zgromadzenie. W 2008 roku Zarząd działał w składzie dwuosobowym:
- Prezesa Zarządu – Andrzej Sielski, od dnia 01‐01‐2008 nadal,
- Wiceprezesa Zarządu – Grzegorz Malczyk, od dnia 01‐01‐2008 nadal.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu
RADPOL S.A., uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Zarządu
Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zarząd odbył w 2008 roku 18 posiedzeń oraz podejmował uchwały poza posiedzeniem
Zarządu w drodze głosowania pisemnego.
W ciągu roku oprócz prowadzenia bieżących spraw Spółki Zarząd zajmował się m.in.:
- tworzeniem Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.,
- realizacją inwestycji, w tym budowy nowego akceleratora oraz unowocześnianiem
i rozbudową zakładu produkcyjnego,
- realizacją Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 21 kwietnia 2008
roku w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich
umorzenia.
11.2. Rada Nadzorcza RADPOL S.A.
Rada Nadzorcza RADPOL S.A. składać się może z 3 do 7 osób powoływanych na wspólną
trzyletnią kadencję przez walne zgromadzenie. W 2008 roku Rada Nadzorcza działała w
następującym składzie:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz J. Bielowicki, od dnia 01‐01‐2008 nadal,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Janas, od dnia 01‐01‐2008 nadal,
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Tomasz Firczyk, od dnia 01‐01‐2008 nadal,
63
- Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Kapliński, od dnia 01‐01‐2008 nadal,
- Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Wachowski, od dnia 01‐01‐2008 do dnia 21-04-2008,
- Członek Rady Nadzorczej – Marcin Kowalczyk, od dnia 21-04‐2008 nadal
- Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Kurowski, od dnia 01‐01‐2008 nadal.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności. Prawa i obowiązki Rady określają stosowne przepisy prawa, a w szczególności
Kodeks spółek handlowych i Statut RADPOL S.A. Sposób zwoływania, odbywania
posiedzeń i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Rada
Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał w roku obrotowym.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy,
bądź na wniosek któregokolwiek członka Rady lub na żądanie Zarządu emitenta wyrażone na
piśmie. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli uczestniczą w nim
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą
większością głosów. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego
wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
Na każde posiedzenie Rady Nadzorczej w 2008 roku był zapraszany Zarząd Spółki, który
przedstawiał m.in. sytuację Spółki oraz przebieg prac inwestycyjnych.
Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem Spółki m.in.:
- w ustaleniu terminu i porządku obrad walnego zgromadzenia,
- przygotowania i zaopiniowania projektów uchwał zgromadzenia,
- w pracach związanych z zakupem Elektroporcelany Ciechów S.A. i procesem
akwizycji,
- wyboru audytora do dokonania przeglądu finansowego i badania sprawozdania
finansowego Spółki.
Statut RADPOL S.A. i Regulaminy organów spółki są dostępne na stronie internetowej
Emitenta: www.radpol.com.pl
Wiceprezes Zarządu
Prezes Zarządu
Grzegorz Malczyk
Andrzej Sielski
Człuchów, 2009-03-30
64
Załącznik nr 1 – Rachunek zysków i strat. Bilans.
za okres
01.01.2008. 31.12.2008.
w tys. zł
Wskaźnik
dynamiki
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
01.01.2007. 31.12.2007.
w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
35 821
45 056
25,8%
- przychody ze sprzedaży produktów
31 092
39 265
26,3%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów,
materiałów, w tym:
4 729
5 791
22,5%
20 504
25 845
- koszty wytworzenia sprzedanych produktów
18 146
23 141
27,5%
- wartość sprzedanych towarów, materiałów
2 358
2 704
14,7%
Zysk ze sprzedaży brutto
15 317
19 211
25,4%
Koszty sprzedaży
3 440
4 738
37,7%
Koszty ogólnego zarządu
4 481
6 733
50,3%
Zysk ze sprzedaży
7 396
7 740
4,7%
2 709
420,0%
26,0%
Pozostałe przychody operacyjne
521
Pozostałe koszty operacyjne
633
590
-6,8%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
7 284
9 859
35,4%
Przychody finansowe
1 022
773
-24,4%
Koszty finansowe
260
209
-19,6%
Zysk przed opodatkowaniem
8 046
10 423
29,5%
Podatek dochodowy
1 239
1 808
45,9%
Zysk (strata) netto
6 807
8 615
26,6%
w tym zysk akcjonariuszy mniejszościowych
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
6 807
8 492
Zysk z działalnosci operacyjnej powiekszony o
amortyzację (EBITDA)
8 664
12 676
EBIT jako % przychodów
20,33%
21,88%
7,6%
EBITDA jako % przychodów
24,19%
28,13%
16,3%
Zysk netto jako % przychodów
19,00%
19,12%
0,6%
-
123
24,8%
46,3%
AKTYWA
Aktywa trwałe
I . Wartości niematerialne i prawne
II. Rrzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
III. Wartość firmy
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B.
Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:
b) z tyt.pod.,dot.,ceł,ub.społ.i zdr.,innych św.
c) inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa
razem
A.
na dzień
31-12-2007
w tys. zł
na dzień
31-12-2008
w tys. zł
Wskaźnik
dynamiki
21 674
573
20 526
9 358
55 141
1 306
51 078
48 738
11 168
4
571
2 340
1 484
4
1 269
560
11
45 317
7 705
9 258
9 258
7 886
782
487
30 232
12 462
10 127
10 127
9 403
1 172
200
28 305
28 305
28 305
422
302
7 478
7 478
35
7 443
49
165
66 991
85 373
154,4%
127,9%
148,8%
420,8%
-79,0%
0,0%
122,2%
39,6%
4327,3%
-33,3%
61,7%
9,4%
9,4%
19,2%
-64,0%
51,0%
-73,6%
-73,6%
-73,7%
236,7%
27,4%
66
PASYWA
A.
A.1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
na dzień
31-12-2007
w tys. zł
55 563
59 167
55 563
58 655
719
41 002
6 722
313
6 807
719
(1 859)
41 002
9 905
396
8 492
A.2 Kapitał własny akcjonariuszy i udziałowców miejszościowych
Pasywa
razem
-w tym zysk akcjoanariuszy mniejszościowych
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagaln.:
e) z tyt. bieżącego podatku dochodowego
f) z tyt.pozostałych pod., ceł, ubezp.i innych świadcz.
g) z tyt. wynagrodzeń
h) pozostałe
2. Przychody przyszłych okresów
na dzień
31-12-2008
w tys. zł
11 428
736
117
10 575
9 530
512
123
26 206
1 787
2 322
22 097
15 779
551
7 095
3 658
44
9 468
82
503
405
894
1 045
10
1 061
719
819
6 318
66 991
85 373
Wskaźnik
dynamiki
6,5%
5,6%
0,0%
0,0%
47,4%
26,5%
24,8%
129,3%
142,8%
1884,6%
109,0%
65,6%
563,9%
33,4%
-87,8%
110,9%
77,5%
-8,4%
504,6%
27,4%
67
Załącznik nr 2 – Wykresy cz. I
Przychody ze sprzedaży w tys. zł
45 056
50 000
40 000
35 821
30 000
20 000
10 000
0
2007r.
2008r.
Zysk z działaności operacyjnej EBIT w tys. zł
12 000
9 859
10 000
8 000
7 284
6 000
4 000
2 000
0
2007r.
2008r.
68
Załącznik nr 3 – Wykresy cz. II
14 000
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
EBITDA w tys. zł
12 676
12 000
10 000
8 664
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2007r.
2008r.
Zysk netto w tys. zł
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
8 615
6 807
2007r.
2008r.
69

Sprawozdanie Zarzadu za Grupa Kapitalowa

Transkrypt

Podobne dokumenty