Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Członek COCERAL i FEFAC
5-8 czerwca 2013, Kraków
www.fefaccongress2013.eu
Notatka Sygnalna
z dnia 4 marca, 2013 r.
I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Na krajowym rynku zbożowym notuje się dalsze obniżki cen ziarna pszenicy i kukurydzy. Podaż
ziarna (szczególnie kukurydzy) jest znaczna, ale zapotrzebowanie ze strony przetwórców jest
w dalszym ciągu niewielkie. Większość z nich cały czas dysponuje sporymi zapasami surowca,
a ewentualne braki magazynowe uzupełniane są raczej lokalnie niż na szerszym rynku. Ponadto,
wyraźny spadek pogłowia trzody chlewnej w kraju na przestrzeni ostatnich lat przekłada się na
mniejszą produkcję pasz i tym samym mniejsze zapotrzebowanie na surowiec.
Eksport ziarna z kraju wyraźnie osłabł. W portach przedmiotem eksportu są kilkutysięczne partie
zbóż w ramach zamykania wcześniejszych pozycji. W porcie Gdynia w dalszym ciągu trwa
załadunek na statek 63 tys. ton pszenicy. W końcu tygodnia, przedmiotem skupu w portach był
jedynie jęczmień w cenach 850-860 PLN/t oraz kukurydza w cenie 880 PLN/t (dostawa po 10/03).
Niewielkie ilości ziarna są także eksportowane drogą lądową za zachodnią i południową granicę.
Nieznaczny jest także import zbóż gdyż przy uwzględnieniu kosztów transportu ceny czeskiego czy
słowackiego ziarna z reguły nie są konkurencyjne w stosunku do cen ziarna krajowego.
Na rynku notuje się wyraźny spadek cen kukurydzy. Najniższe ceny tego zboża notuje się na
południu kraju (podkarpackie), gdzie obecnie spadły one do poziomu 810-820 PLN/t na
gospodarstwie. Obecne ceny tego zboża z dostawą kształtują się od 850 PLN/t na wschodzie
i południu, 870-880 PLN/t w centrum i na zachodzie do 900 PLN/t na północy. Niższe niż przed
tygodniem są także ceny pszenicy paszowej - obecnie w zależności od regionu kraju zawierają się
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616
2
w przedziale 960-1000 PLN/t, z dostawą. Ceny jęczmienia kształtują się na poziomie 850-870 PLN/t,
a ceny pszenżyta w przedziale 870-890 PLN/t, z dostawą. W dalszym ciągu niewielkie jest
zapotrzebowanie na żyto paszowe, którego ceny wynoszą 730-750 PLN/t.
Dalsze spadki cen notuje się w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Zapotrzebowanie na to ziarno ze
strony młynów jest ciągle umiarkowane. Nie jest wykluczone, iż pewien wzrost zakupów ziarna
nastąpi w marcu wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi i większym przemiałem.
Obecnie, ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtują się na poziomie 1000-1040 PLN/t, z dostawą,
aczkolwiek niektóre młyny płacą poniżej 1000 PLN/t. Ostateczna cena zależy od regionu i jakości
ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego z dostawą
kształtują się na poziomie 740-770 PLN/t.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy w kontraktach najbliższych na giełdach
amerykańskich (z wyjątkiem kontraktu marcowego na giełdzie CBOT) zwyżkowały. Rosnący popyt
na amerykańską pszenicę oraz większa aktywność funduszy inwestycyjnych wpłynęły na umocnienie
się jej cen. Wysyp nowych przetargów na zakup pszenicy przez kraje importerskie wskazuje,
iż notowane w ostatnich tygodniach wyraźne spadki cen pszenicy na giełdzie w Chicago do
najniższego poziomu od 8 miesięcy stanowią wystarczającą zachętę do zakupów. Na przestrzeni
lutego, cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Chicago spadła aż o 9,2%.
W piątek 1/03, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2013 spadła
o 0,3% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 262,06 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013
wzrosła o 0,3% i wyniosła 264,70 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW
w kontrakcie marcowym 2013 wzrosła o 0,9% do 277,78 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013
spadła o 0,5% do 277,78 USD/t.
W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy w kontraktach najbliższych na giełdzie MATIF
zwyżkowały. Dalsze osłabienie kursu euro w stosunku do dolara oraz utrzymujące się bardzo dobre
wyniki w eksporcie pszenicy z unijnego rynku wpłynęły na wzrost cen pszenicy na giełdzie
w Paryżu. W piątek 1/03, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła
250,00 EUR/t i była o 2,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym
2013 wzrosła o 1,0% do 239,75 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago praktycznie nie
uległy większym zmianom. Pomimo bardzo wysokiego wolumenu sprzedaży amerykańskiej soi
w ostatnim tygodniu sprawozdawczym oraz ciągłych problemów logistycznych w brazylijskich
portach, realizacja zysków po ostatnich, pokaźnych zwyżkach wywierała presję na ceny soi na
giełdzie w Chicago. W piątek 1/03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym
(marzec 2013) wyniosła 538,07 USD/t i była o 0,2% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi
z terminem realizacji w maju 2013 roku nie uległa zmianie i wyniosła 530,36 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF nieznacznie zniżkowały, głównie
wskutek spadku aktywności kupujących zarówno na rynku terminowym jak i rzeczywistym, a także
korekty cen canoli za oceanem. W piątek 1/03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2013)
wyniosła 468,00 EUR/t i była o 0,8% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku
w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 431,00 EUR/t i była 0,7% niższa w stosunku do ceny
sprzed tygodnia.
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
3
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
4.I'2013
11.I
18.I
25.I
1.II
8.II
15.II
22.II
1.III
1.III/22.II
III'13
267,78
V'13
267,94
VII'13
265,58
IX'13
234,00
XII'13
225,03
CBOT - PSZENICA SRW
279,96
278,33
275,03
237,00
227,15
286,36
287,07
284,00
241,48
232,43
283,69
284,00
280,54
239,04
229,99
289,75
290,38
286,84
242,59
233,06
279,12
278,96
275,18
230,15
221,72
275,03
274,40
269,75
229,20
221,64
271,72
269,36
264,40
225,58
217,55
285,10
278,88
270,46
229,99
219,12
4,92%
3,53%
2,29%
1,95%
0,72%
USD/t
4.I'2013
11.I
18.I
25.I
1.II
8.II
15.II
22.II
1.III
1.III/22.II
III'13
V'13
VII'13
IX'13
XII'13
274,55
278,00
280,43
284,62
289,32
277,27
279,99
281,82
285,13
290,42
290,72
293,80
295,57
298,87
303,72
285,28
288,29
289,69
292,92
297,99
281,09
284,10
285,94
289,98
295,42
277,86
280,13
280,21
283,29
288,22
272,71
274,99
275,94
279,25
283,73
262,72
264,04
265,80
269,11
274,25
262,06
264,70
265,36
268,08
272,78
-0,25%
0,25%
-0,17%
-0,38%
-0,54%
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
4.I'2013
III'13
502,36
V'13
499,13
VII'13
497,88
VIII'13
491,26
IX'13
479,28
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t
III'13
V'13
VII'13
VIII'13
750,0
11.I
18.I
25.I'2013
1.II
8.II
15.II
22.II
1.III
1.III/22.II
504,56
501,18
498,76
489,57
475,68
525,14
520,51
518,09
508,90
490,89
529,48
523,96
520,88
511,10
493,25
541,67
538,44
534,69
523,96
505,00
533,66
527,86
523,74
510,22
488,47
523,38
519,78
516,10
503,02
479,50
536,90
530,43
525,07
510,52
484,28
538,07
530,36
524,41
510,00
483,91
0,22%
-0,01%
-0,13%
-0,10%
-0,08%
4.I'2013
11.I
18.I
25.I
1.II
8.II
15.II
22.II
1.III
1.III/22.II
399,00
393,00
389,50
383,00
404,30
399,20
394,30
384,30
414,40
408,50
404,40
395,30
416,40
411,60
406,50
396,20
428,20
425,10
419,40
407,80
422,40
420,30
414,50
399,90
409,40
408,90
404,00
390,10
426,90
426,40
420,30
403,80
427,30
429,30
423,90
407,20
0,09%
0,68%
0,86%
0,84%
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
700,0
650,0
600,0
550,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
27.VI
1.VIII
5.IX
10.X
14.XI
19.XII
30.I'2009
6.III
9.IV
15.V
19.VI
24.VII
28.VIII
2.X
6.XI
11.XII
15.I'2010
19.II
26.III
30.IV
4.VI
9.VII
13.VIII
17.IX
22.X
26.XI
31.XII
4.II'2011
11.III
15.IV
20.V
24.VI
29.VII
2.IX
7.X
11.XI
16.XII
20.I'2012
24.II
30.III
4.V
8.VI
13.VII
17.VIII
21.IX
26.X
30.XI
4.I'2013
8.II
USD/t
500,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
4
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
680,0
640,0
600,0
560,0
520,0
440,0
400,0
360,0
320,0
280,0
240,0
200,0
SOJA
7.XII
25.I'2013
19.X
13.VII
31.VIII
5.IV
25.V
17.II'2012
11.XI
30.XII
5.VIII
23.IX
17.VI
11.III
29.IV
3.XII
21.I'2011
15.X
27.VIII
9.VII
21.V
12.II
1.IV'2010
6.XI
24.XII
18.IX
12.VI
31.VII
6.III
24.IV
16.I'2009
3.X
21.XI
27.VI
160,0
15.VIII
U S D /t--s h . t
480,0
ŚRUTA SOJOWA
Ceny zbóż na giełdach światowych – 04.03.2013 e-WGT
Piątkową sesję większość kontraktów na zboża zakończyło na lekkich plusach. W zakresie 0,7-0,8%
zyskały kontrakty marcowe na amerykańską kukurydzę i pszenicę oraz analogiczny kontrakt na
pszenicę notowany na Matif. Jedynie europejska kukurydza straciła w piątek 1,2%, jednocześnie
kończąc cały ubiegły tydzień na minimalnym minusie.
Ubiegłotygodniowe notowania zbóż przebiegały pod presją silnego popytu eksportowego na
amerykańską kukurydzę i europejską pszenicę. Miało to swoje odzwierciedlenie w 5% tygodniowym
wzroście notowań marcowej kukurydzy na giełdzie w Chicago i 3% wzroście cen pszenicy
notowanej na giełdzie w Paryżu. Amerykańska pszenica z dostawą w marcu (podobnie jak kukurydza
na Matif) zamknęła w Chicago tydzień minimalną stratą.
Firma analityczna Informa szacuje zbiory kukurydzy w Brazylii na 71,6 mln ton w porównaniu do
lutowych szacunków USDA 72,5 mln ton. Informa prognozuje zbiory kukurydzy w Argentynie na
25 mln ton (USDA w lutym prognozowała 27 mln ton) oraz zbiory pszenicy w Argentynie na
9,6 mln ton w stosunku do szacunków USDA w wysokości 11mln ton.
Zmiany notowań kontraktów futures z najbliższym terminem dostawy:
Miniony tydzień / luty / rok do roku
Kukurydza Matif: -0,3% / -3,7% / +10,3%;
Pszenica Matif: +2,9% / +0,2% / +16,5%;
Kukurydza CBoT: +4,9% / -2,8% / +9,6%;
Pszenica CBoT: -0,3% / -8,5% / +7,4%.
5
Notowania z piątku (1.03.2013):
Giełda CBOT w Chicago:
Kukurydza. Marcowa seria na kukurydzę podrożała w piątek o 0,7% (+1,9 usd/t) i została
wyceniona na koniec dnia na 285,1 usd/t.
Pszenica. Pszenica w marcowym kontrakcie zyskała na ostatniej w tygodniu sesji 0,8% (+2,1 usd/t)
i kosztowała na zamknięciu 262,2 usd/t.
Giełda MATIF w Paryżu:
Kukurydza. Marcowa kukurydza potaniała w piątek o 1,2% (-2,75 euro) do poziomu 224,5 euro/t.
Pszenica. Pszenica z dostawą w marcu zakończyła piątkową sesję na 0,7% plusie (+1,75 euro/t)
i kosztowała na zakończenie handlu 250 euro/t.
Notowania złotego z godziny 10:00 - poniedziałek 4.03.2013
- EUR/PLN = 4,133 ↓ w porównaniu do 4,148 w piątek rano;
- USD/PLN = 3,176 ↑ w porównaniu do 3,170 w piątek rano;
- CHF/PLN = 3,370 ↓ w porównaniu do 3,388 w piątek rano;
- EUR/USD = 1,301 ↓ w porównaniu do 1,309 w piątek rano.
Ceny oleistych na giełdach światowych –04.03.2013 e-WGT
Ostatnie sesje na rynku oleistych przebiegały pod znakiem mieszanych nastrojów inwestorów.
Początek tygodnia przyniósł obniżki notowań zarówno dla amerykańskiej soi, jak i rzepaku
handlowanego po obu stronach Atlantyku. W środę i czwartek omawiane towary próbowały odrobić
straty, w piątek jednak ponownie powróciły do spadków.
Piątkowy handel soja w marcowym kontrakcie zakończyła blisko 0,7% stratą za sprawą zapowiedzi
opadów w Argentynie oraz umacniającego się dolara wobec euro. Cały tydzień wspomniany towar
zamknął jednak na niewielkim plusie (+0,2%). Najbliższe kontrakty na rzepak w Paryżu i Winnipeg
straciły w omawianym okresie odpowiednio 0,8 i 1%.
Największe wzrosty w połowie tygodnia obserwowane były na rynku soi, która zyskiwała pod
wpływem silnego popytu eksportowego (informacja o sprzedaży znacznych ilości towaru do
nieznanych odbiorców, a także do Chin). Potwierdzeniem tego był wydany w czwartek tygodniowy
raport USD na temat eksportu amerykańskiej soi, który znacznie przekroczył oczekiwania
analityków. W tygodniu kończącym się 21 lutego wywieziono ze Stanów Zjednoczonych
1,171 mln ton soi (poprzednie oficjalne dane wskazały na poziom zaledwie 57,5 tys. ton).
Według najnowszych prognoz Informy (prywatna firma analityczna) produkcja soi w Brazylii
powinna wynieść w bieżącym sezonie 84,4 mln ton. Jest to o 0,9 mln ton więcej od poziomu
z ostatniego raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa. Plony soi w Argentynie
oszacowane zostały na 51 mln ton, tj. o 2 mln ton mniej niż podawała w lutowym USDA.
Zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy):
Ubiegły tydzień 22.02-1.03.2013 / tydzień poprzedzający 15–22.02.2013:
Soja (CboT): +0,2% /+2,6%
Canola (Winnipeg): -1%/+0,3%
Rzepak (Matif): -0,8%/+1,0%
Notowania z piątku (1.03.2013):
Soja (CBOT). W piątek soja z dostawą w marcu straciła na wartości ok. 0,7%, zamykając tym
samym handel na poziomie 538,3 usd/t.
6
Canola (rzepak na WCE). Marcowy kontrakt na kanadyjską canolę zamknął piątkową sesję na 0,4%
minusie i został wyceniony na 626 cad/t.
Rzepak (MATIF). Majowy kontrakt na paryski rzepak zakończył tydzień ceną 468 euro/t,
odnotowując w piątek spadek o 0,75 euro (-0,75%).
Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres 18 - 24.02.2013 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
1.023,00
1.021,00
1.006,00
1.043,00
1.031,00
( tydzień temu
(
(
(
(
1.037,00 zł/t)
1.034,00 zł/t)
1.015,00 zł/t)
1.052,00 zł/t)
1.030,00 zł/t)
Średnia cena 1.024,80 zł/t - obniżka (tydzień temu 1.033,60 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w
miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach
partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie
obrazują większy zakres transakcji skupowych.
Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami
w analogicznym okresie roku 2011 i 2012.
[zł/tona]
POLSKA
TOWAR
Rodzaj TOWARU
2013-02-24
2012-02-26
2011-02-27
Pszenica
konsumpcyjna
paszowa
1029
1023
818
783
953
905
25,8
30,7
8,0
13,0
Żyto
konsumpcyjne
paszowe
733
776
837
707
834
790
-12,4
9,7
-12,1
-1,8
Kukurydza
paszowa
922
779
912
18,5
1,1
(Rynek Zbóż Nr87/2013 MRiRW)
Zmiana ceny [%] w
2013r. w stos. do lat:
2012r.
2011r.
7
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 18 – 24.02.13
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
3,917 zł/kg (+ 3,7)
5,585 zł/kg (+ 0,2)
6,723 zł/kg (+ 1,14)
6,386 zł/kg (+ 0,3)
8,772 zł/kg (+ 2,5)
7,205 zł/kg (+ 0,7)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 18 – 24.02.13)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
2.015,00 zł/t (+ 2,6)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
- śruta rzepakowa
- makuch rzepakowy
3.948,00 zł/t (- 5,8)
1.100,00 zł/t (- 1,8)
1.267,00 zł/t (+ 0,4)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Maklerzy e-WGT relacjonują
01.03.2013 Renata Barczyk (PHU START)- zachodniopomorskie Maklerzy
Na rynku zbożowym już od dłuższego czasu zawieranych jest niewiele transakcji kupna-sprzedaży
zbóż. Zboża na rynku jest dużo, jednak do transakcji dochodzi rzadko , ponieważ oczekiwania
producentów rolnych znacznie przewyższają obecnie obowiązującą cenę.
Największe jest zainteresowanie zakupem pszenicy paszowej, natomiast problem jest ze sprzedażą
żyta i owsa.
Do portu w Gdynia / Szczecin, można jeszcze sprzedać jęczmień z dostawą do 15 marca 2013
w cenie 850-860 zł/t, a kukurydzę do Gdyni w cenie 880 zł/t - dostawy po 11 marcu 2013.
8
Na eksport, w Polsce północno-zachodniej kupowana jest:
- pszenica konsumpcyjna (min 13 % białka i 280 l. opadania) w cenie 980 - 990 zł/t loco
gospodarstwo;
- pszenica paszowa - 960 - 970 zł/t;
- jęczmień paszowy - 810 zł/t.
Na rynku krajowym obowiązują ceny:
- pszenica konsumpcyjna
980zł/t;
- pszenica paszowa
950 - 980 zł/t;
- pszenżyto
860 - 880 zł/t;
- żyto paszowe
- 710 -7 30 zł/t;
- żyto konsumpcyjne
730 - 750 zł/t;
- jęczmień konsumpcyjny
850 - 870 zł/t;
- jęczmień paszowy
810 - 830 zł/t;
- owies (gęstość min 48)
650 zł/t;
- kukurydza transakcje w cenie 850-870 zł/t (w Wielkopolsce).
Renata Barczyk – makler e-WGT (zachodniopomorskie)
2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 11 - 17.02.13 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR =4,1569
Pszenica konsumpcyjna
PLN/t
Estonia
Finlandia
Węgry
Grecja
Bułgaria
Słowacja
Litwa
Francja
Łotwa
Polska
Belgia
Włochy
Czechy
Niemcy
Szwecja
Hiszpania
Słowenia
Rumunia
UK
UE
850
942
964
966
979
987
1010
1025
1030
1036
1043
1053
1055
1061
1065
1077
1104
1107
1126
1025
€/t
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
PLN/t €/t
204
227
232
233
235
238
243
247
248
249
251
253
254
255
256
259
266
266
271
247
Słowacja
Litwa
Łotwa
Francja
Bułgaria
Rumunia
Estonia
Węgry
Belgia
UK
Polska
Niemcy
Holandia
Czechy
Irlandia
UE
894
929
936
946
946
950
953
978
1002
1004
1021
1033
1035
1039
1048
981
PLN/t
215
224
225
228
228
229
229
235
241
242
246
249
249
250
252
236
Litwa
Finlandia
Estonia
UK
Słowacja
Polska
Niemcy
Francja
Łotwa
Bułgaria
Węgry
Belgia
Holandia
Szwecja
Grecja
Austria
Rumunia
Włochy
Hiszpania
Irlandia
UE
Kukurydza
€/t
848
865
865
866
868
885
906
911
914
914
919
923
931
933
935
939
970
991
1013
1112
925
PLN/t €/t
204
208
208
208
209
213
218
219
220
220
221
222
224
224
225
226
233
238
244
268
223
Litwa
821
Bułgaria
886
Węgry
899
Słowacja
916
Polska
923
Rumunia
938
Francja
939
Grecja
956
Belgia
960
Niemcy
961
Włochy
982
Hiszpania 1007
Czechy
1010
Słowenia 1077
UE
948
197
213
216
220
222
226
226
230
231
231
236
242
243
259
228
9
VII. INNE INFORMACJE
1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Warunki
Cena w USD/t
dostawy
EXW
13 lut 20 lut 13 27 lut 13
13
281.5
289.5
289.5
EXW
EXW
EXW
FOB
FOB
EXW
256.5
258.5
247.0
655.0
1220.5
621.0
Pszenica
konsumpcyjna 4 kl.
(mn. 11% białka)
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
Kukurydza
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
bd. - brak danych
256.5
262.5
241.5
645.0
1160.0
616.5
256.5
262.5
231.5
642.5
1160.0
609.5
Dwutyg.
zm
cen w %
Tyg.
zmiana
cen w %
2.8
0.0
Cena
zł/t
27 lut
13
917.1
0.0
0.0
-4.1
-0.4
0.0
-1.1
3.17
812.6
831.6
733.4
2035.4
3674.8
1930.8
zł
0.0
1.5
-6.3
-1.9
-5.0
-1.9
1 USD =
Źródło: Reuters, bd. - brak danych
2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
Port załadunkowy
Kraj
Port
USA
Mississipi
River
Mississipi
River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Port przeznaczenia
28 lut
13
Tyg.
zmiana cen
zmiana
Kraj
Port
Holandia
Rotterdam
19.2
19.5
19.4
w%
1.3
cen w %
-0.5
Niemcy
Hamburg
20.0
20.3
20.2
1.2
-0.6
23.7
20.5
14.7
26.3
22.3
26.8
24.1
20.9
14.9
26.8
22.6
27.1
24.0
20.8
14.9
27.0
22.7
27.3
1.1
1.1
1.6
2.6
1.8
1.7
-0.7
-0.7
0.4
0.9
0.6
0.6
Holandia
Rotterdam
Holandia
Rotterdam
Egipt
Damietta
Arabia Saud.
Jeddah
Jordan
Aqaba
Iran
Khorramshahr
21 lut
13
Dwutyg.
14 lut
13
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5
m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
10
VIII. INFORMACJE PASZOWE
1) Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz grudzień 2012 – styczeń 2013
(za biuletynem „Rynek Pasz” MRiRW nr 1/2013)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
W ostatnim wydaniu Biuletynu „Rynek Pasz grudzień 2012 – styczeń 2013” przygotowanym przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach
sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone).
W cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano trend wzrostowy w produktach dla
wszystkich grup zwierząt. Zmiany cen kształtowały się następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
+ 4,4 %
dla bydła
+ 1,1 %
dla drobiu
+ 2,4 %
dla trzody
W cenach mieszanek uzupełniających w styczniu w porównaniu do miesiąca poprzedniego
odnotowano trend wzrostowy jedynie w produktach dla bydła. Zmiany cen kształtowały się
następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe uzupełniające
+ 4,3 %
dla bydła
- 3,4 %
dla drobiu
0,0 %
dla trzody
W cenach mieszanek mineralnych odnotowano trend spadkowy w paszach dla wszystkich grup
zwierząt.
Spadki cen w porównaniu do grudnia 2012 kształtowały się następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe mineralne
- 0,2 %
dla bydła
- 0,1 %
dla drobiu
- 2,1 %
dla trzody
W cenach premiksów (w przeliczeniu na 1%) odnotowano trend spadkowy jedynie w produktach dla
bydła. Zmiany cen kształtowały się w styczniu na następujących poziomach:
•
•
•
Premiksy
dla bydła
dla drobiu
dla trzody
- 17,2 %
+ 7,9 %
+ 29,4 %
Ceny preparatów mlekozastępczych dla cieląt wzrosły w porównaniu do grudnia ub.r. o + 0,8%,
natomiast ceny preparatów mlekozastępczych dla prosiąt wzrosły
o +10,4 %.
11
W ostatnim numerze „Rynku Pasz” przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu
(kurczęta i indyki) i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej)
jak również ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniżej).
(źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych.)
2) Poważne skażenie pasz i mleka aflatoksynami w Niemczech
Komisja Europejska potwierdziła iż władze Niemiec złożyły w ubiegłym tygodniu zawiadomienie do
systemu szybkiego ostrzegania RASFF dotyczące skażenia mleka alfatoksyną M1 oraz kukurydzy
pochodzenia serbskiego aflatoksyną B1. Zgodnie z informacją otrzymaną z niemieckiej organizacji
branżowej sektora paszowego DVT, wyniki badania ładunku 45 tys. ton kukurydzy wykazały
10-krotne przekroczenie dopuszczanego poziomu alfatoksyny B1 (wykryty poziom wynosił maks.
0,204 mg/kg). Dwie partie towaru (10 tys. ton i 25 tys. ton) zostały zatrzymane już w porcie i nie
12
zostały przekazane do dalszego wykorzystania. Jednakże partia 10 tys. ton została przekazana do
dalszego przetworzenia. Skażona kukurydza trafiła do 13 zakładów paszowych, a następnie jako
składnik pasz dla zwierząt hodowlanych trafiła do około 6.5 tys. gospodarstw głownie w Dolnej
Saksonii.
Wstępne pozytywne wyniki testów mleka, które zostały przeprowadzone w gospodarstwach
wykazały poziom 57mg/kg, przyczyniły się do sprawdzenia materiałów paszowych i blokady tych
gospodarstw. Blokada będzie zniesiona dopiero po uzyskaniu negatywnych wyników testów
w gospodarstwach. Jak twierdzi Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego w Dolnej Saksonii,
dotychczas nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy poziomu aflatoksyny w mleku.
Jeżeli okaże się, że jednak zawartość aflatoksyny przekracza dopuszczalne normy, mleko zostanie
utylizowane.
IX. INFORMACJE PRASOWE
1) GUS: Wzrósł skup zbóż
Skup zbóż w okresie lipiec '12 - styczeń '13 był o 11,1 proc. wyższy niż przed rokiem - podał
w poniedziałek GUS.
(PAP/Portal Spożywczy)
2) Zboża jare ujawniły swój potencjał
Plony zbóż jarych w 2012 r. były zdecydowanie większe niż w latach poprzednich, według GUS
o 15 proc. niż w roku 2011. Czy to może się powtórzyć?
Jednym z powodów tej sytuacji był fakt, że dostały one w odpowiedniej porze optymalne opady
deszczu. Ale trzeba pamiętać, że w naszym kraju generalnie zboża jare uprawia się na mniejszym
areale niż zboża ozime. Do niedawna jare formy zbóż stanowiły niewiele ponad 30 proc. powierzchni
zasiewów zbóż w Polsce. Wśród zbóż jarych, na przestrzeni ostatnich lat, największy udział
w strukturze zasiewów mają jare mieszanki zbożowe i jęczmień, a w dalszej kolejności owies,
pszenica jara i pszenżyto.
- Plony zbóż jarych były w 2012 r. wyższe, gdyż ujawnił się ich potencjał plonotwórczy, a jak
wiadomo powodzenie plonowania zależy od rodzaju gleby, przedplonu, zmianowania. Końcowy
efekt zależy w głównej mierze także od przebiegu pogody w okresie wegetacji, głównie od ilości
i rozkładu opadów, światła i temperatury. Czynniki te były sprzyjające - mówi dr Danuta
Leszczyńska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.
Ze zbóż jarych zwłaszcza pszenica jara jest bardzo wymagająca. Ten gatunek ma największe
wymagania siedliskowe i agrotechniczne, ze względu na krótki okres wegetacyjny i słabo rozwinięty
system korzeniowy, powodujący mniejszą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.
Rozwój systemu korzeniowego zależy jednak od wilgotności i struktury gleby oraz od terminu siewu.
W porównaniu ze zbożami ozimymi jest bardzo wrażliwa na niedostatek wody w okresie od
krzewienia do kłoszenia.
- W Polsce zniszczenia zasiewów spowodowane wymarznięciem roślin nie są zjawiskiem rzadkim.
Jednak skala tego zjawiska w czasie ubiegłorocznej zimy przeszła wszelkie wyobrażenia. Duże
mrozy, przy braku pokrywy śnieżnej przyczyniły się do silnego uszkodzenia zbóż ozimych i rzepaku.
W wielu gospodarstwach aż 100 proc. zasiewów należało przesiać. Najbardziej ucierpiała pszenica,
jęczmień, pszenżyto. Przesiewy ozimin formami jarymi były koniecznością. Należy jednak
zaznaczyć, że plonowanie zbóż jarych i rzepaku jarego jest dużo niższe niż form ozimych - dodaje dr
Leszczyńska.
13
Zauważa też, że rolnicy w 2012 r. do przesiewów częściej używali materiału kwalifikowanego. Wyższy plon ziarna, większy areał uprawy zbóż jarych, to większe zbiory ziarna zbóż jarych.
Szczególnie wysoki potencjał plonowania jarych zbóż ujawnił się w warunkach doświadczalnych.
W produkcji w skali kraju, na polach rolników wypadł nieco gorzej - podkreśla specjalistka.
Czy sytuacja taka może się powtórzyć? - Bardzo niebezpieczne dla zbóż ozimych jest przedwiośnie,
brak okrywy śnieżnej i mroźne wiatry. Miejmy nadzieję, że tak groźna sytuacja - jak na przedwiośniu
w zeszłym roku - nie powtórzy się. Przesiewy zbóż ozimych formami jarymi to ogromne koszty uważa dr Danuta Leszczyńska.
(Farmer)
3) USDA podwyższyła prognozy światowej produkcji zbóż
W lutowym raporcie prognostycznym Amerykański Departament Rolny (USDA) podwyższył
szacunki światowej produkcji zbożowej - z wcześniejszych 2241,09 mln ton do 2243,59 mln ton.
Podniesiono także prognozę zapasów końcowych zbóż - z 423,33 mln ton do 424,97 mln ton informuje FAMMU/FAPA.
Szacunek zbiorów pszenicy w skali globu został nieznacznie obniżony - z 654,31 mln ton do
653,61 mln ton
W przypadku pszenicy nie dokonano większych rewizji w bilansie. Szacunek zbiorów w skali globu
został nieznacznie obniżony - z 654,31 mln ton do 653,61 mln ton, ale nie miało to większego
wpływu na przewidywane zapasy końcowe, które zostały nawet nieznacznie podwyższone
do 176,73 mln ton.
Większe korekty miały miejsce w bilansie zbóż paszowych. W tym przypadku USDA podniosło
szacunek zbiorów - z 1121,23 mln ton do 1124,17 mln ton, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście
spodziewanych zapasów na koniec bieżącego sezonu - z 144,21 mln ton do 146,3 mln ton.
Na podkreślenie zasługuje fakt dodatniej korekty w wysokości prognozowanej produkcji kukurydzy
na świecie - z 852,3 mln ton do 854,38 mln ton oraz podwyższenia oczekiwanych zapasów
końcowych - z 115,99 mln ton do 118,04 mln ton. Te pozytywne zmiany w bilansie kukurydzy były
możliwe dzięki poprawie szacunków dla Brazylii - z 71 mln ton do 72 mln ton, Meksyku –
z 20,7 mln ton do 21,5 mln ton oraz krajów WNP - z 31,76 mln ton do 32,18 mln ton.
W dół skorygowano natomiast przewidywaną produkcję w Argentynie - z 28 mln ton do 27 mln ton czytamy w raporcie
(FAMMU/FAPA.)
4) Prognozy światowego bilansu pszenicy w sezonie 2013/14
Według wstępnych prognoz oczekiwana światowa produkcja pszenicy w przyszłym sezonie będzie
o 4% wyższa niż w sezonie bieżącym. Jednak wzrost konsumpcji spowoduje, że zapasy końcowe
odbudują się w niewielkim stopniu.
Jak pokazują opublikowane w dniu 21.02 prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej produkcja
pszenicy na świecie w sezonie 2013/14 oczekiwana jest dziś na poziomie 682 mln ton, czyli
o 4% wyższym od szacowanej na 656 mln ton produkcji w sezonie bieżącym.
Naszym zdaniem nie jest to wcale duży wzrost, biorąc pod uwagę, że w sezonie 2012/13 produkcja
była o 5,7% niższa niż w sezonie 2011/12, kiedy wyniosła 696 mln ton. Prognozowana produkcja
w przyszłym sezonie jest nadal o 14 mln ton mniejsza niż w sezonie 2011/12 i o 4 mln ton mniejsza
niż sezonie 2008/09. Gdyby sprawdziła się powyższa prognoza, oznaczało by to, że nawet
stosunkowo wysoki poziom cen pszenicy notowany w bieżącym sezonie nie jest w stanie zachęcić
rolników do znacznego wzrostu jej produkcji i odbudowy zapasów.
Co więcej, Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje, ze w przyszłym sezonie wzrośnie, choć
14
w minimalnym stopniu, zużycie pszenicy do 681 mln ton, wobec 677 mln ton w sezonie bieżącym.
Bedzie ono zatem jedynie o 1-2 mln ton niższe od produkcji. Tak mały wzrost zapasów końcowych
spowoduje, że wskaźnik zapasów do zużycia w przyszłym sezonie będzie na praktycznie takim
samym poziomie jak w sezonie bieżącym czyli 26,1%.
Oczywiście są to jeszcze bardzo wstępne prognozy i mogą się one nawet znacznie różnić od
ostatecznych, rzeczywistych wyników. Są one jednak istotne z tego powodu, ze tworzą klimat
i wpływają na oczekiwania uczestników rynku. Mogą być również przydatne przy budowie
ewentualnych scenariuszy. Można np. założyć, ze wzrost światowej produkcji pszenicy o 4% jest
scenariuszem bazowym. Z kolei gdyby pogoda w kluczowych regionach uprawy była lepsza niż
normalnie, a wysokie ceny zachęciłyby rolników do obsiania większych obszarów pszenicą
i zastosowania większej ilości środków produkcji, zbiory mogą być np. o 7% wyższe niż
w poprzednim sezonie. Wówczas produkcja wyniosłaby 702 mln ton, prawdopodobnie wzrosłoby
również zużycie, a wskaźnik zapasy do zużycia mógłby wzrosnąć do 27-28%. Nadal byłby to poziom
wskaźnika niższy niż w sezonach 2009/10, 2010/11 i 2011/12, ale wyższy niż w sezonach 2009/10
i 2012/13.
Gdyby ceny na wiosnę nie zachęcałyby do zwiększania produkcji, a pogoda okazała się niekorzystna,
produkcja może wzrosnąć w znacznie niższym stopniu (lub nawet spaść). Załóżmy, ze scenariusz
niski oznacza wzrost produkcji pszenicy na poziomie 1%. Prawdopodobnie również zużycie zboża
byłoby niższe niż obecnie przewidywane, wskaźnik zapasy do zużycia mógłby spaść do około
24 - 26%.
(BGŻ – AgroTydzień)
5) ROSJA: bilans zbóż w sezonie 2013/2014 będzie nadal napięty
W nadchodzącym sezonie Rosja planuje odbudować rezerwy strategiczne zbóż poprzez skup
interwencyjny w wysokości od 4,8 mln ton do nawet 10 mln ton. Oznacza to, że nawet przy
założeniu realizacji wysokich zbiorów, oficjalnie w dalszym ciągu prognozowanych na 95 mln ton,
kolejny sezon może charakteryzować się napięciem krajowego bilansu zbożowego. Będzie to miało
także odzwierciedlenie w mniejszym eksporcie niż wynikałoby z potencjału. W tym sezonie Rosja
została zmuszona do uruchomienia prawie wszystkich posiadanych rezerw zbóż. Na początku sezonu
stan zapasów interwencyjnych szacowano na około 5 mln ton. Pod koniec sezonu poziom ten ma się
obniżyć do zaledwie 0,3 mln ton ziarna. Od jesieni 2012 r. trwa cotygodniowa odsprzedaż zbóż
z zapasów. W cotygodniowych przetargach na rynek trafia po 130 tys. ton zbóż.
Dzięki wzmożonej odsprzedaży udało się doprowadzić do pewnego spadku cen na rynku
wewnętrznym. Niemniej jednak ceny w dalszym ciągu utrzymują się na relatywnie wysokim
poziomie.
Pomimo nie najlepszych wyników ubiegłorocznej produkcji zbożowej, szacowanej na zaledwie
71 mln ton, w pierwszym półroczu sezonu handlowego 2012/13 Rosja intensywnie eksportowała
zboża. Dotychczasowy eksport oceniany jest na 13,7 mln ton. Jest to co prawda sporo mniej poniżej
wywozu w tym samym okresie sezon wcześniej - 20 mln ton - jednak taki poziom sprzedaży należy
uznać za całkiem przyzwoity wynik.
Rosja planowała zwiększyć import zbóż. Dotychczasowy przywóz (do połowy lutego br.) wyniósł
650 tys. ton, z czego 350 tys. ton sprowadzono z Kazachstanu.
Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli tegoroczne zbiory będą wysokie, to bilans zbożowy Rosji
nadal pozostanie stosunkowo napięty. Sytuacja może jeszcze się pogorszyć jeśli rzeczywiste zbiory
będą znacznie poniżej prognozowanych. Niestety nie wszystkie prezentowane obecnie prognozy są
tak optymistyczne jak przewidywania formułowane przez Ministerstwo Rolnictwa. Pewnym
niepokojem napawa nie najlepsza kondycja ozimin w niektórych rejonach kraju. Według analityków
SovEcon, ok. 12% zasiewów ozimych zbóż jest w słabym stanie, jest to wyższy odsetek w
porównaniu do poprzednich lat.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
15
6) UKRAINA: eksport zbóż o 36% wyższy niż sezon wcześniej
W sezonie 2012/13 dotychczasowy eksport zbóż z Ukrainy osiągnął już 17,6 mln ton, co oznacza
znaczący wzrost wywozu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu handlowego
- poinformowało ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa. W strukturze eksportu największy udział miały
zboża paszowe, a zwłaszcza kukurydza. Sprzedaż tego gatunku wyniosła już 9 mln ton. Wywóz
pszenicy osiągnął 6,1 mln ton, a jęczmienia - 2 mln ton.
W bieżącym sezonie największym odbiorcą ukraińskiego ziarna jest Unia Europejska. Na unijny
rynek trafiło do tej pory 7,7 mln ton zbóż z Ukrainy. Znaczne ilości zakupił też Egipt.
Dotychczasowy wywóz do tego kraju wyniósł 5,5 mln ton. Trzecie miejsce w gronie odbiorców
przypadło Arabii Saudyjskiej - import w wysokości 1,9 mln ton.
W ubiegłym roku Ukraina zebrała 46,2 mln ton zbóż. Prognozowany eksport w sezonie 2012/13
zawiera się w przedziale od 21 mln ton do 23 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
7) IGC: poprawa bilansu kukurydzy
W lutowym raporcie Międzynarodowa Rada ds. Zbóż skorygowała w górę szacunek zbiorów
kukurydzy na świecie w bieżącym sezonie - z wcześniejszych 845 mln ton do 850 mln ton.
Spodziewana jest jednak większa konsumpcja niż w styczniowym raporcie - w wysokości
867 mln ton. Dzięki dokonanym korektom prognoza zapasów końcowych kukurydzy wzrosła do
114 mln ton. Oznacza to jednak spadek poziomu zapasów końcowych o 16 mln ton w porównaniu do
ich stanu początkowego. Jest to jednocześnie czwarty z rzędu sezon, w którym odnotowuje się
zmniejszenie globalnych zapasów kukurydzy. Niepokojące jest przy tym kurczenie się zasobów
tego gatunku w krajach zaliczanych do kluczowych eksporterów - do poziomu najniższego od
16 sezonów.
Ostatnia poprawa prognoz zbiorów kukurydzy w sezonie 2012/13 wynikała przede wszystkim
z utrzymujących się przewidywań rekordowej produkcji tego gatunku w Brazylii i Argentynie,
i to pomimo nie najkorzystniejszych warunków pogodowych.
IGC pozostawiło bez zmian styczniowy szacunek zbiorów pszenicy w skali świata - w wysokości
656 mln ton. Jednak dzięki spodziewanemu mniejszemu zużyciu w Chinach i Indiach (w porównaniu
do prognoz styczniowych) prognozowane światowe zapasy pszenicy na koniec sezonu podniesiono
o 2 mln ton do 176 mln ton. Oznacza to nadal poziom zapasów o 21 mln ton niższy w porównaniu
z poprzednim sezonem.
IGC przewiduje 4% wzrost produkcji pszenicy na świecie w nadchodzącym sezonie. Większość tej
zwyżki zostanie pochłonięta przez rosnącą konsumpcję. W rezultacie wyższa produkcja oczekiwana
w sezonie 2013/14 nie przyczyni się do znacznego odbudowania globalnych rezerw pszenicy, które
zwiększyć się mają zaledwie o 2 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie IGC)
8) UE I ŚWIAT – zbiory rzepaku większe o 1,5%, przerób mniejszy o 0,1%
W bieżącym sezonie 2012/13 prognozy globalnej produkcji rzepaku przewidują obecnie
61,3 mln ton. Wobec prognoz z grudnia zeszłego roku światowa produkcja powinna zwiększyć się
o 0,65 mln ton, wobec stycznia br. o 0,5 mln ton, natomiast wobec poprzedniego sezonu wzrośnie
o 1,5%. W bieżącym sezonie prognozy globalnej podaży rzepaku przewidują jednak spadek
o 0,62 mln ton (- 0,9%).
W ciągu miesiąca zwiększono prognozy zbiorów dla Indii z 6,7 do 7 mln ton, natomiast dla Australii
z 3,15 do 3,2 mln ton. Niektóre źródła mówią o zbiorach rzepaku na Antypodach na poziomie nawet
3,5 mln ton, co by skutkowało wzrostem podaży eksportowej w drugiej części sezonu 2012/13.
16
Zbiory na Ukrainie osiągnęły tylko 1,3 mln ton tj. poniżej zeszłorocznego poziomu 1,44 mln ton.
Globalna podaż rzepaku powinna być najniższa od 4 lat tj. na poziomie 66,6 mln ton.
Spadek podaży rzepaku spowoduje 0,1% spadek światowego przerobu do 58,83 mln ton. W okresie
lipiec/grudzień'2012 globalny przerób rzepaku wzrósł o 1,1 mln ton wobec analogicznego okresu rok
wcześniej (najbardziej w Unii, Kanadzie, Chinach oraz WNP). Jednak ten przyrost nie przeniesie się
na drugą połowę sezonu ze względu na niewystarczającą podaż.
Zapasy rzepaku zostały częściowo wyczerpane zwłaszcza w Kanadzie oraz w Unii. Pod koniec
sezonu zapasy w Kanadzie zmniejszą się o 1%, a w UE o około 29% do 0,9 mln ton wobec
poprzedniego sezonu. W okresie styczeń/czerwiec br. globalny przerób rzepaku spadnie
o 1,1 mln ton do 28,1 mln ton wobec analogicznego okresu rok wcześniej, a większość z tego
spadku dotyczyć będzie UE. W okresie styczeń/czerwiec br. Unia prawdopodobnie będzie
największym importerem rzepaku.
Bilans rzepaku na świecie (mln ton)
10/11
zapasy początkowe
Produkcja
UE27
Rosja
Ukraina
Kanada
Chiny
Indie
Australia
PODAŻ
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
UE27
Kanada
zapasy/zużycia %
11/12
12/13p
7,80
60,88
6,84
60,40
5,33
61,29
20,60
0,67
1,49
13,10
12,30
7,10
2,45
19,24
1,06
1,44
14,61
12,00
5,80
3,33
19,17
1,04
1,30
13,90
11,80
7,00
3,20
68,68
58,86
2,98
61,84
6,84
1,26
2,19
11,1
67,24
58,88
3,03
61,91
5,33
1,26
0,78
8,6
66,62
58,83
2,84
61,67
4,95
0,90
0,77
8,0
zmiana w %
-22,1
1,5
-0,4
-1,9
-9,7
-4,9
-1,7
20,7
-3,9
-0,9
-0,1
-6,3
-0,4
-7,1
-28,6
-1,3
-6,8
Źródło: Oil World, p- prognoza
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oll World)
9) W Wielkopolsce rzepaki w dobrym stanie przetrwały zimę
Na zachodzie i południu kraju ruszyła wegetacja. Jak wyglądają uprawy rzepaku? Okazuje się,
że zima im bardzo nie zagroziła, ale na roślinach już pojawiły się pierwsze choroby i oznaki
niedoborów składników mineralnych.
- Rzepak zasiany jesienią w optymalnym terminie, właściwie zaopatrzony w składniki pokarmowe
i ochroniony przed agrofagami osiągnął przed zimą odpowiednią fazę wzrostu. Rozety miały
8-12 liści właściwych, a system korzeniowy był dobrze rozwinięty. Wszystko to sprawiło, że rośliny
rzepaku w Wielkopolsce w dobrym stanie przetrwały okres zimy - mówi portalowi farmer.pl dr Ewa
Jajor z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.
Takiemu stanu rzeczy sprzyjały, dogodne warunki pogodowe, ponieważ pomimo znacznych
spadków temperatur w styczniu i lutym, rośliny nie uległy zniszczeniom. Jednym z powodów ich
dobrego przezimowania jest fakt, że były one przykryte odpowiednią warstwą śniegu.
- Obecnie na rzepaku można często zaobserwować przebarwienia liści świadczące o konieczności
uzupełnienia składników pokarmowych. Na niektórych plantacjach widać oznaki uszkodzeń rzepaku
przez żerujące na nim różne gatunki zwierząt łownych i ptaków, gęsi, łabędzie itd. - dodaje dr Jajor.
(Farmer)
17
10) Zakaz stosowania zapraw odbije się na rynku nasion i plonach rzepaku
- Ewentualny zakaz stosowania zapraw z grupy neonikotynoidów od lipca, czyli w „przededniu”
siewów rzepaku, musi spowodować trudne do określenia obecnie, ale z pewnością poważne,
perturbacje na rynku materiału siewnego tej rośliny i w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na
poziom jej zbiorów - mówi w rozmowie z portalem farmer.pl dr inż. Lech Kempczyński, dyrektor
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
Ważą się losy ewentualnego wprowadzenia od 1 lipca tego roku zakazu stosowania trzech substancji
czynnych z grupy neonikotynoidów (clothianidin, imidacloprid i thiamethoxam). Co o tym myślą
organizacje związane z rynkiem?
- Zaprawianie nasion roślin uprawnych, w tym również rzepaku, jest najtańszym, a jednocześnie
najskuteczniejszym sposobem ochrony wschodzących i młodych roślin przed szkodnikami
i patogenami. W pełni doceniając rolę jaką w rzepaku odgrywają pszczoły i inne owady zapylające to
działania podjęte na rzecz czasowego wycofania neonikotynoidów są przedwczesne i powinny być
one wstrzymane do czasu uzyskania jednoznacznych wyników badań wpływu tej grupy
insektycydów na pszczoły i inne owady zapylające - uważa dr Kempczyński.
Jego zdaniem szczególnie starannie należy zbadać wpływ zapraw nasiennych produkowanych na
bazie neonikotynoidów na pszczoły wobec faktu 8-9 miesięcznego odstępu czasowego pomiędzy
siewem rzepaku - sierpień a jego kwitnieniem - maj następnego roku przy ich przecież określonej
w czasie aktywności. - Już sam ten fakt może być przyczynkiem do poddania wątpliwościom
zasadności omawianej propozycji - dodaje.
Przedstawiciel PSPO podkreśla, że jest to szczególnie ważne w odniesieniu do powszechnie
stosowanych zapraw nasiennych z omawianej grupy, dla których nie ma obecnie zarejestrowanych
zamienników.
- Trudno jest przecenić rolę jaką odgrywają pszczoły w uprawie rzepaku, który jest rośliną
fakultatywnie obcopylną. Mimo że rzepak jest tylko w 30 proc. obcopylny to zapylanie przez owady
przyczynia się do zwiększenia ilości zawiązywanych nasion oraz przyspieszenia formowania
i dojrzewania łuszczyn co pozytywnie wpływa na przyrost plonu w granicach od 10 do 30 proc.
Ze względu na otwarte nektarniki jego kwiatów rzepak jest bardzo atrakcyjny dla wielu owadów,
wśród których pszczoła miodna stanowi około 20 proc. - zaznacza dr Lech Kempczyński.
(Farmer)
11) DUPONT pracuje nad genetycznie modyfikowaną pszenicą
DuPont rozpoczyna program badawczy nad genetycznie modyfikowaną pszenicą. Dotychczas firma
koncentrowała się głównie na ulepszeniach genetycznych kukurydzy, soi oraz canoli i ryżu.
Teraz szerzej zajmie się możliwościami pozyskania zmodyfikowanej genetycznie pszenicy,
wykorzystując zarówno biotechnologię, jak i inne metody hodowlane. Celem projektu jest
otrzymanie pszenicy odporniejszej na choroby, lepiej plonującej i bardziej wytrzymałej w warunkach
suszy. Prace prowadzone będą w ośrodku badawczym firmy w Jahnston w stanie Iowa. Jak na razie
jest to dopiero początek drogi do otrzymania odmiany, która mogłaby trafić do szerokiego
stosowania. Ocenia się, że badania do tego etapu potrwają około dziesięć lat. Jak na razie naukowcy
wyodrębnili geny odpowiadające za pożądane cechy i rozpoczynają ich modyfikacje i szukanie
takich kombinacji, które sprawdzają się najlepiej.
Badacze podkreślają wagę projektu. Pszenica jest jednym z kluczowych upraw zbóż i podstawą
wyżywienia dla około 36% populacji naszego globu.
Program firmy DuPont nad otrzymaniem odmian zmodyfikowanej genetycznie pszenicy, która
mogłaby być wykorzystywana na szeroką skalę, nie jest jedynym takim projektem badawczym.
Podobne badania prowadzi od dłuższego czasu konkurencyjna firma Monsanto Co., która była już
w 2004 roku o krok od wprowadzenia do uprawy jednej ze swoich odmian zmodyfikowanej
genetycznie pszenicy. Jednak ze względu na ogromne opory ze strony producentów i obawy o wpływ
18
na wyniki amerykańskiego eksportu tego gatunku ostatecznie nie została ona wprowadzona do
obrotu. Badania nad zmodyfikowaną genetycznie pszenicą prowadzi także australijska firma
Dow AgroScience, będąca jednostką firmy Dow Chemical, Syngenta.
O ile otrzymanie zmodyfikowanych odmian pszenicy prawdopodobnie było i będzie technicznie
możliwe, to właśnie sprzeciw wobec odmian genetycznie modyfikowanych może w dalszym ciągu
hamować wykorzystanie ich na szerszą skalę. Wiele krajów, w tym Unia Europejska, nadal
podchodzi z dużą rezerwą do zmodyfikowanej genetycznie żywności. Dobrym przykładem jest
unijny import kukurydzy. Unia wybiera przede wszystkim tych dostawców, którzy mogą dostarczyć
kukurydzę nie zmodyfikowaną genetycznie - tj. przede wszystkim Brazylię i Ukrainę. Natomiast
kukurydza pochodząca z USA nie jest chętnie kupowana przez UE.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
12) Stanowisko COPA-COGECA w sprawie biopaliw
Komitety Copa-Cogeca zobowiązują się działać na rzecz rozwoju biogospodarki, która stanowi
nowe, możliwości „zielonego wzrostu” dla rolników, leśników i rybaków europejskich oraz ich
spółdzielni poprzez umożliwienie produkcji bioenergii materiałów spójnej z produkcją żywności dla
coraz większej populacji światowej. W tym celu rozwój, a następnie rozpowszechnienie biopaliw są
niezbędne, tak jak i kontynuacja rozwoju produkcji trwałych biopaliw konwencjonalnych po roku
2020.
Copa-Cogeca odrzuca propozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą
dyrektywę 98/70/WE w sprawie jakości paliw oraz dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2012)595 wersja ostateczna) w obecnym
brzmieniu. Apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o wprowadzenie poprawek do
propozycji Komisji Europejskiej wraz z instrumentami skutecznymi i konstruktywnymi, w celu
promowania krok po kroku zaawansowanych biopaliw przy jednoczesnym dalszym rozwoju
biopaliw konwencjonalnych.
Copa-Cogeca domaga się przede wszystkim kontynuowania stabilnej polityki ukierunkowanej na
wsparcie biopaliw, w tym pochodzących z upraw żywnościowych, także po roku 2020, zniesienia
pułapów 5% dla biopaliw konwencjonalnych, zniesienia wielokrotnego naliczania oraz usunięcia
skutków iLUC oraz czynników iLUC z obu dyrektyw. Ponadto zapewnienia przestrzegania kryteriów
trwałości dla wszystkich typów biopaliw/biocieczy pochodzących z odpadów i pozostałości,
zniesienia klauzuli rewizji, ochrony istniejących jednostek produkcji przez klauzulę praw nabytych
bez ograniczeń w sprawie emisji pośrednich i bezpośrednich oraz zdefiniowania oddzielnych celów
wykraczających poza 10% dla biopaliw zaawansowanych i ponownej oceny wartości referencyjnej
emisji CO2 dla paliw kopalnych.
Zdaniem Copa-Cogeca, UE powinna zachęcać kraje trzecie do wprowadzenia przepisów dotyczących
środowiska naturalnego, aby zapobiec zjawisku zmian użytkowania gruntów.
Copa-Cogeca apeluje o ochronę terenów o wysokiej zawartości węgla, a także bioróżnorodności
w krajach trzecich poprzez porozumienia dwustronne, wsparcie finansowe i porady prawne.
Takie podejście będzie o wiele skuteczniejsze niż podejście oparte na czynnikach iLUC oraz
pułapach dla biopaliw konwencjonalnych, które miałyby efekty szkodliwe dla europejskiej produkcji
i nie gwarantowałyby złagodzenia zjawiska zmiany użytkowania gruntów w krajach trzecich, jak
zakłada 44 punkt Rezolucji PE z 15 marca 2012 w sprawie mapy drogowej w kierunku gospodarki
konkurencyjnej, niskoemisyjnej w roku 2050.
(Opracował: Obi oba/Pierwszy Portal Rolny)
13) UE – spory wokół propozycji ograniczenia udziału biopaliw I generacji
Dnia 22 lutego br. w Brukseli obradowała unijna Rada ds. Energii. Przedstawiciele państw
członkowskich odnieśli się do propozycji Komisji Europejskiej z października 2012 roku, w której
19
zaproponowała odejście od biopaliw I generacji i skupienie się na inwestowaniu w paliwa II
generacji tj. te z resztek i pozostałości rolniczych, które nie konkurują wprost z produkcją żywności
oraz pasz. Komisja zaproponowała zatem zmianę dyrektywy o energii odnawialnej (OZE),B aby
ograniczyć skutki uboczne stosowania biopaliw I generacji tj. produkowanych z surowców rolnych,
takie jak efekty zmiany użytkowania gruntów na cele nie żywnościowe - ILUC i zmniejszenie upraw
na cele spożywcze. KE zaproponowała wówczas ograniczenie użycia biopaliw I generacji
w transporcie (tych z surowców rolnych) z obecnego celu 10% do 2020 roku do 5%, przy
utrzymaniu ogólnego celu użycia biopaliw ze źródeł odnawialnych (20% do 2020 roku).
Tymczasem w zeszłą środę Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Dania poparły propozycję KE,
natomiast Hiszpania, Polska, Słowacja i Węgry stanęły w opozycji, uzasadniając sprzeciw
narażaniem na niebezpieczeństwo długoterminowych inwestycji, jak również osiągnięcia celu
pozyskania 10% energii ze źródeł odnawialnych. Wielka Brytania i Szwecja wezwały do różnego
traktowania bioetanolu oraz biodiesla, bowiem ten ostatni uważa się za bardziej problematyczny
w aspekcie ochrony środowiska. Komisarz ds. Energi Gunter Oettering nie wykluczył wzrostu celu
zużycia paliw I generacji z proponowanych przez Komisję 5% do 6-7%. Przedstawiciel państw
członkowskich wyrazili pogląd, że więcej środków powinno być przeznaczane na badania
i innowacje. Ministrowie Środowiska zamierzają przedyskutować te kwestie 21 marca br., a raport
o postępie prac powinien zostać opublikowany w czerwcu br.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 15-1 )
14) Ukraina chce mocno ograniczyć import wieprzowiny
Ukraińskie ministerstwo rolnictwa planuje w 2013 r. zredukować przywóz mięsa wieprzowego na
Ukrainę o 40 proc., a spożycie importowanego mięsa zmniejszyć z 17 proc. do 7proc. – informuje
FAMMU/FAPA.
Krajowy sektor trzody chlewnej będzie w stanie sprostać temu wyzwaniu dzięki wdrożeniu
Federalnego Programu Rozwoju Gospodarki na lata 2013-2014, który przewiduje wsparcie dla
producentów wieprzowiny. Program obejmuje budowę i renowację 153 chlewni oraz pomoc dla
rolników indywidualnych w celu zwiększenia produkcji oraz sprzedaży żywca.
W 2012 r. Ukraina sprowadziła zza granicy 203,7 tys. ton wieprzowiny – o 74 proc. więcej niż rok
wcześniej. Eksperci i analitycy rynkowi są zdania, że Ukraina nie będzie mogła zmniejszyć importu
wieprzowiny bez wdrożenia przez rząd mechanizmów ochrony rynku.
W ubiegłym tygodniu ukraińskie stowarzyszenie producentów trzody chlewnej zwróciło się do
premiera z apelem o zwiększenie ceł importowych na mięso wieprzowe.
Przetwórcy zwracają jednak uwagę, że dzięki importowi taniego surowca ceny produktów
wieprzowych na rynku ukraińskim są przystępne. Brazylijska wieprzowina kosztuje na Ukrainie
20 - 23 UAH/kg (2,4 - 2,8 USD/kg), a krajowa – ponad 50 UAH/kg (6,1 USD/kg).
Gdy import zostanie zmniejszony, miejscowi producenci zmonopolizują rynek i ceny mogą
wzrosnąć.
15) Wzrost produkcji mięsa po 2015 r.
Według opublikowanego niedawno raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA)
po okresie niskiej rentowności na rynku żywca, przewiduje się wzrost produkcji po 2015 roku –
informują analitycy Banku BGŻ.
Ubiegły rok nie był najłatwiejszy dla producentów żywca w USA. Trudne warunki pogodowe,
wysokie ceny surowców wpłynęły negatywnie na opłacalności produkcji i zniechęciły wielu
producentów do rozbudowy stad.
W rezultacie w 2013 r. spodziewana jest kontynuacja spadkowej tendencji produkcji, co powiązane
jest również z najniższym od 1990 r. poziomem konsumpcji mięsa, poniżej 90,7 kg na osobę.
20
USDA przewiduje, że pogłowie bydła powinno wzrosnąć po 2015 roku.
Wtedy to po jednej stronie czynniki podażowe (mniejsze pogłowie stad), a po drugiej czynniki
popytowe (rosnący popyt w USA i na rynkach eksportowych - Azja i region Pacyfiku), powinny
zadziałać wspierająco na wzrost cen na rynku.
Przełoży się to na wzrost opłacalności. Będzie to dodatkowo wsparte przez większą wydajność
produkcji związaną z wyższą masą ubojową. Podobnie w przypadku produkcji mięsa wieprzowego,
prognozowana jest poprawa wydajności.
Warto również zauważyć, że USDA prognozuje stopniowy wzrost cen żywca do sezonu 2015/2016
roku. Jednak od sezonu 2015/2016 można oczekiwać przejściowego spadku cen bydła i trzody
chlewnej (w rezultacie zwiększenia pogłowia i produkcji), przy czym na przełomie 2018/2019
ma nastąpić kolejne odbicie spowodowane w dużej mierze przez wzrost popytu. Co ciekawe
w analizowanym okresie (2013-2022 r.) przyjmuje się stałą dynamikę wzrostową dla cen drobiu.
Głównymi czynnikami wspierającymi wysoki poziom cen w 2022 r. ma być rosnąca konsumpcja
i wysoka dynamika eksportu. Stany Zjednoczone w swojej strategii wzrostu produkcji mięsa są silnie
nastawione na eksport, szczególnie mięsa drobiowego, na rynki krajów rozwijających się
(np. Chiny).
Prognozowany słaby kurs dolara mógłby być kolejnym czynnikiem wspierającym ten trend.
W swojej strategii USA liczą na poprawę zamożności społeczeństwa w krajach rozwijających się,
co często wiąże się ze zmianą diety i wyższą˛ konsumpcją mięsa.
Przy czym USA nastawione są głównie na kontynuowanie eksportu wołowiny do Meksyku, Kanady,
w region Pacyfiku, oraz ponowne wejście na rynki Japonii i Korei Południowej, które zostały
zamknięte po 2003 roku. W przypadku wieprzowiny liczą również na wejście na dotychczasowe
rynki eksportowe Brazylii, która przez problemy z pryszczycą ma ograniczone możliwości
eksportowe.
(Farmer)
X. AKTY PRAWNE
a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 179/2013 z dnia 28 lutego, 2013 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia
1 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 58 z dnia 1 marca, 2013 r. str. 0005 – 0007)
IZBA ZBOŻOWO - PASZOWA