Prezentacja programu PowerPoint
Transkrypt
Prezentacja programu PowerPoint
I półrocze 2015 r. Prezentacja wyników Warszawa, 2 września 2015 r. www.atende.pl Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. 2 Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A. www.atende.pl Zmiany w Grupie Atende ATENDE 3 100% Atende Software 100% TrustIT 51% 55% OmniChip Phoenix Systems 63% Atende Medica 60% Sputnik Software 25 lutego 2015 r. – objęcie kontroli poprzez nabycie 40% udziałów w spółce OmniChip za sumę 920 tys. zł, w sumie 55% udziałów. www.atende.pl Wyniki skonsolidowane (1/2) H1 ’15 95 709 74 446 29% Marża ze sprzedaży1 31 433 26 905 17% 32,8% 36,1% (3,3) p.p. 33 034 28 737 15% Zysk operacyjny (550) 229 - EBITDA 2 693 3 246 (17)% Zysk brutto (1 698) (426) - Zysk netto2 (1 649) (656) - Koszty stałe Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ 4 Zmiana Przychody ze sprzedaży Marża ze sprzedaży % 1 H1 ’14 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej │ Wszystkie kwoty w tys. zł www.atende.pl Wyniki skonsolidowane (2/2) Q1’ 14 Q2 ’14 Q3 ’14 Q4 ’15 Q1’ 15 Q2 ’15 H1 ’14 H1 ’15 29% 41% 95 709 85 538 74 446 38 031 36 415 47 313 44 292 51 417 Przychody 17% 28% 27 457 13 768 13 137 17 015 14 780 Marża ze sprzedaży1 16 653 31 433 26 905 80% -17% 12 538 1 986 1 260 1 412 54 -710 1 430 4 016 2 263 3 246 2 693 7 520 Zysk netto2 -1 459 -190 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ 5 EBITDA -656 2 -1 649 Akcjonariuszy jednostki dominującej │ Wszystkie kwoty w tys. zł www.atende.pl Wyniki jednostkowe (1/2) H1 ’15 Zmiana Przychody ze sprzedaży 80 477 58 370 38% Marża ze sprzedaży1 20 225 16 123 25% 25,1% 27,6% (2,5) p.p. Koszty stałe 22 762 19 594 16% Zysk operacyjny (1 571) (2 517) - 518 (637) - (1 063) (209) - (672) 224 - Marża ze sprzedaży % EBITDA Zysk brutto Zysk netto 1 H1 ’14 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 6 www.atende.pl Wyniki jednostkowe (2/2) Q1’ 14 Q2 ’14 Q3 ’14 Q4 ’15 Q1’ 15 Q2 ’15 H1 ’14 55% H1 ’15 38% 80 477 68 986 30 182 28 188 41 509 36 679 58 370 43 798 Przychody 32% 25% 10 388 Marża ze sprzedaży1 811 EBITDA 17 746 8 254 7 869 11 746 3 059 44 9 837 6 513 -293 -681 16 123 20 225 518 -637 -33% 1 274 -1 050 1 1 205 855 3 746 -1 527 Zysk netto 224 -672 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 7 www.atende.pl Komentarz do wyników Znaczące wzrosty przychodów (29% w rachunku skonsolidowanym i 38% w jednostkowym) oraz marży (17% w rachunku skonsolidowanym i 25% w jednostkowym) należy uznać za dobry wynik. Mniejsze zyski netto r/r spowodowane głównie zwiększonymi kosztami finansowymi (wysoki kurs dolara na koniec czerwca 2015) oraz mniejszą pozytywną kontrybucją do wyniku ze strony spółek zależnych. Wynik H1 podobny jak w 2014 r. i neutralny dla powodzenia całego roku. Druga połowa roku powinna przynieść znacznie lepsze wyniki dzięki zwiększonym obrotom i już zakontraktowanym projektom: 8 dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi MON. Budowa i wdrożenie centrum danych oraz ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. Wartość umowy to 66,4 mln zł brutto; dla Resortu Obrony Narodowej w konsorcjum: S&T Services Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Atende S.A. oraz COMP S.A. Dostawa sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych. Wartość umowy to 115,4 mln zł brutto, z czego na Atende przypada 20,2 mln zł brutto; dla podmiotu z sektora finansowego i sektora publicznego. Zaawansowane technologicznie platformy wirtualizacji. Wartość kontraktów 8,7 mln zł brutto; dla WAT. Dostawa kompleksowego Centrum Przetwarzania Danych umieszczonego w kabinie kontenerowej i nowoczesnej sieci kampusowej. Wartość kontraktów to 8,6 mln zł brutto. Dodatkowo Zarząd planuje ograniczenie kosztów w II połowie br. między innymi poprzez: dokonanie zmian organizacyjnych związanych z połączeniem pionów wsparcia technicznego, optymalizację portfela produktów. www.atende.pl Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku Razem1 74 446 Publiczny 24 748 Finanse 10 692 Przemysł, handel, usługi (PHU) 16 621 Telekomunikacja i media 29% 24 730 0% 12 910 21% 24 733 49% 33 318 49% H1 ’15 Zmiana 22 341 H1 ’14 1 95 709 Duże wzrosty sprzedaży do klientów sektorów telekomunikacja i media oraz PHU. W drugiej połowie roku sektor publiczny powinien przynieść znacznie lepsze wyniki. Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą │ Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 9 www.atende.pl Sprzedaż wg segmentów rynku H1 ’15 Integracja systemów teleinformatycznych Atende Przychody ze sprzedaży H1 ’14 Zmiana 57 611 43 448 33% 15 055 11 761 28% 1 149 (228) - 18 830 17 979 5% 11 351 10 784 5% 2 175 3 894 (44)% 21 637 14 136 53% Marża ze sprzedaży* 3 777 3 494 8% EBITDA (858) (920) - Marża ze sprzedaży* EBITDA Integracja systemów teleinformatycznych spółek zależnych Przychody ze sprzedaży Marża ze sprzedaży* EBITDA Integracja infrastruktury technicznej Przychody ze sprzedaży * Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych 10 www.atende.pl Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende Pokrycie kosztów stałych przez marżę ze sprzedaży usług abonamentowych (%) Marża ze sprzedaży usług abonamentowych (tys. zł) 40% 8 000 42% 42% 38% 38% 38% 40% 41% 38% 40% 35% 6 424 6 000 5 824 4 000 4 737 4 930 5 266 5 822 6 604 6 410 5 717 5 152 20% 10% 2 000 0 30% Q1 ’13 Q2 ’13 Q3 ’13 Q4 ’13 Q1 ’14 Q2 ’14 Q3 ’14 Q4 ’14 Q1 ’15 Q2 ’15 0 Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w II kwartale 2015 r. wyniósł 10% r/r. Spadek Q2’15/Q1’15 spowodowany wygaśnięciem standardowych umów serwisowych (usługi cloud computing wzrosły). Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 11 www.atende.pl Atende Software Multimedia system zarządzania treściami multimedialnymi – wdrożenie dla PAP, rozbudowa dla ITI Neovision S.A., zakończenie wewnętrznego projektu rozwojowego, mającego na celu dostosowanie systemu redCDN do obsługi najnowszych standardów, w tym 4K. Smart Grid pozyskanie kontraktu z Energa-Operator S.A. na dostawę 6600 sztuk ZKB (zestawów koncentratorowo-bilansujących) o wartości 9,9 mln zł brutto (w konsorcjum z firmą Andra), realizacja projektu UPGRID, którego celem jest zwiększenie obserwowalności sieci dzięki rozwiązaniom typu Smart Grid, realizacja projektu DEMONSTRATOR+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych. Bezpieczeństwo 12 realizacja własnego projektu rozwojowego w zakresie opracowania platformy do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Rozwiązanie oferowane będzie w modelu usługowym począwszy od III kwartału 2015 r. www.atende.pl Sputnik Software Zrealizowane umowy wdrożenie oprogramowania wraz z usługami wspierającymi w ramach projektu „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” w pięciu jednostkach samorządowych (w konsorcjum ze spółką Softres, wartość projektu 1,7 mln zł), wdrożenie platformy Nowoczesny Urząd w ramach trzech projektów realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim: gmina Gietrzwałd (688 tys. zł brutto), Kętrzyn (1 470 tys. zł brutto) i Gołdap (211 tys. zł brutto). Prace rozwojowe 13 kontynuacja prac nad rozszerzeniem portfolio usług świadczonych na rzecz użytkowników produktów z serii „Nowoczesny Urząd”. www.atende.pl Atende Medica 14 Wdrożenia systemu Medicus On-Line Samodzielny Publiczny ZOZ w Płońsku (o wartości 2,2 mln zł), Samodzielny Publiczny ZOZ w Działdowie (615 tys. zł), Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie (385 tys. zł), ZOZ w Pińczowie (425 tys. zł). Prace rozwojowe kontynuacja prac nad nowym pakietem usług dla gabinetów i przychodni lekarskich, rozbudowa funkcjonalności systemu Medicus On-Line. www.atende.pl Phoenix Systems Podpisane umowy 15 spółka, jako podwykonawca Atende Software, dostarczy autorskie oprogramowanie do 6600 zestawów koncentratorowo-bilansujących (ZKB) w ramach umowy z Energa-Operator S.A. Prace rozwojowe kontynuacja rozwoju oprogramowania dla innowacyjnego licznika energii elektrycznej, realizowanego w ramach projektu DEMONSTRATOR+, przygotowanie do europejskiej certyfikacji w pełni funkcjonalnego prototypu inteligentnego licznika energii elektrycznej nazwanego SDM (ang. Software Defined Meter), rozwój programowej implementacji otwartego standardu komunikacji z inteligentnymi układami pomiarowymi G3-PLC, dostosowanie i uruchomienie własnego rozwiązania Phoenix-PRIME w nowo projektowanym liczniku jednego z czołowych producentów liczników w Hiszpanii. www.atende.pl OmniChip 16 Bieżąca działalność dostarczenie 100 sztuk urządzeń diagnostycznych do sieci PRIME w ramach umowy z Phoenix Systems, zakończenie pierwszego rocznego kontraktu wykonanego na zlecenie dużej zewnętrznej firmy półprzewodnikowej oraz rozpoczęcie prac nad kolejnym zleceniem – w ramach umowy długoterminowej. Prace rozwojowe rozpoczęcie prac nad projektem zestawu koncentrująco-bilansującego na zlecenie Atende Software, kontynuacja prac nad własnym dedykowanym układem scalonym HERMES przeznaczonym dla sieci Smart Grid, kontynuacja prac nad inteligentnym licznikiem energii w ramach programu DEMONSTRATOR+. www.atende.pl TrustIT Bieżąca działalność kontynuacja obsługi swoich stałych klientów, podpisanie umów z czterema nowymi klientami na kompleksową obsługę ich systemów informatycznych, uzyskanie statusu partnera Google w zakresie Google for Work - rozszerzenie oferty w zakresie usług wsparcia informatycznego oraz rozwinięcie oferty usług wdrożeniowych i migracyjnych. Prace rozwojowe 17 wzmocnienie działu handlowego. www.atende.pl Dziękujemy za uwagę www.atende.pl