Text przykład, text

Wej cie Nepenets S.A.
na rynek rosyjski
Zastrze enia
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach
informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów
warto ciowych w publicznym obrocie. Zosta y w nim wykorzystane
ród a informacji, które Nepentes S.A. uznaje za wiarygodne i
dok adne, jednak nie ma gwarancji, e s one wyczerpuj ce i w pe ni
odzwierciedlaj
stan faktyczny. Opracowanie mo e zawiera
stwierdzenia dotycz ce przysz ci, które stanowi ryzyko inwestycyjne
lub ród o niepewno ci i mog istotnie ró ni si od faktycznych
rezultatów. Nepentes S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za efekty
decyzji, które zosta y podj te na podstawie niniejszego opracowania.
Odpowiedzialno
spoczywa
wy cznie
na
korzystaj cym
z
opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikaj cej z ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub
jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Nepentes S.A.
2
Agenda prezentacji
Wej cie Nepentes na rynek rosyjski
Rynek kosmetyków aptecznych i preparatów OTC w
Rosji
Partner spó ki Nepentes w Rosji
Podsumowanie
3
Wej cie Nepentes S.A. na rynek rosyjski
4
Dlaczego Rosja?
realizacja celów strategicznych:
nowy
rynek
eksportowy
o
najwi kszym potencjale w regionie
kolejny krok w budowie organizacji
sprzeda owej dzia aj cej w ca ym
regionie CEE
pocz tek globalizacji Emolium
realizacja celów operacyjnych:
kontrybucja do przychodów 2009 roku
na poziomie minimum 0,6 mln z
Litwa
docelowo w perspektywie 3 lat
przychody porównywane z
Polska
osi ganymi teraz w Polsce
Czechy
owacja
Rumunia
asna organizacja sprzeda y
ekspansja w 2009 r.
kolejne cele
5
Bu garia
Rosja
Ukraina
Umowa
zawarta na 10 lat umowa dystrybucyjna z wiod
farmaceutyczn Akrikhin
rosyjsk
firm
rozliczenia z partnerem rosyjskim w PLN
koszty marketingu i dystrybucji ponoszone przez stron rosyjsk
sprzeda w sprawdzonym na krajowym rynku modelu dystrybucji przez sie
aptek
pierwszy krok - wej cie na rynek rosyjski z produktami Emolium
gwarantowana w umowie realizacja sprzeda y na poziomie minimum 0,6
mln z w 2009 roku
6
Dlaczego Emolium?
Brak bezpo redniej konkurencji Emolium na rynku rosyjskim
Pozycjonowanie Emolium w Rosji
Pozycjonowanie Emolium w Polsce
max.
Avene Trixera
Mustella Stelatopia
Uriage Emoliente
LRP-Lipikar
max.
Bioderma Atoderm
Mustella Stelatopia
A-Derma Exohesa
Oilatum
LRP-Lipikar
Physiogel
Linola
Baln. Hermal
EMOLIUM
kosmetyk
Topicream
Balneum
lek
EMOLIUM
kosmetyk
Topic 10
ówni konkurenci dla Emolium
na rynku polskim
min.
cena
7
ród o: Spó ka na podstawie danych IMS Health
cena
min.
lek
Cechy Emolium
zastosowanie
do skóry bardzo suchej, szorstkiej, pop kanej
w przebiegu atopowego zapalenia skóry
w innych chorobach przebiegaj cych z sucho ci skóry (m.in. rybia uska, uszczyca,
wyprysk, liszaj p aski)
uzupe niaj ca kuracj miejscowo stosowanymi kortykosteroidami
unikalne cechy Emolium
kompleksowa piel gnacja skóry suchej, podra nionej i atopowej
odpowiednie do piel gnacji skóry dzieci i niemowl t
potwierdzona badaniami klinicznymi i udowodniona skuteczno
- szybkie i d ugotrwa e
zmniejszanie nasilenia zmian skórnych takich jak wi d, przesuszenie, zaczerwienienie oraz
pieczenie skóry
innowacyjna linia emolientów dzia aj ca na 4 p aszczyznach
8
Harmonogram wdro e w Rosji 2009
Rejestracja
Dystrybucja
Sprzeda
Termin
II – III kwarta Krem 75 ml
Krem specjalny 75 ml
el pod prysznic 200 ml
Emulsja do cia a 200 ml
Emulsja pod prysznic 200 ml
Emulsja specjalna 200 ml
IV kwarta
9
Olejek k pielowy 200 ml
Krem ochronny 40 ml
el pod prysznic 400 ml
Emulsja do cia a 400 ml
Szampon 200 ml
Model dzia a marketingowych
bezpo rednia
wspó praca z
dermatologami i
pediatrami
wspó praca z piel gniarkami
bezpo rednia
edukacja
wybranych grup
konsumentów
EMOLIUM
aktywne
zarz dzanie
ekspozycj w
aptece
drukowane
materia y
edukacyjne oraz
próbki dla
konsumentów
10
szerokie
wykorzystanie
Internetu
intensywne dzia ania PR
szkolenia dla aptekarzy
wykorzystanie
bada klinicznych
Rynek kosmetyków aptecznych i preparatów OTC
w Rosji
11
Wzrost za ostatni rok (%)
Wzrost rynku OTC w Rosji
3-letni CAGR w Europie = 3.8%
25
owacja
20
kraje Ba tyckie
Rosja
15
Ukraina
10
Polska
UK
gry
5
Stopa wzrost w Europie w 2007= 3.9%
Czechy
0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
3-letni CAGR (%)
-5
Niemcy
-10
stopa wzrostu w Europie rodkowej i Wschodniej > 10%
12
ród o: IMS OTC Review Plus, MAT Q3 2007
Wzrost rynku OTC, w tym Rosja
Wzrost sprzeda y
w EUR mln
Wzrost wiatowego rynku OTC w 2007 w cenach producenckich, w podziale na g ówne rynki
1200
1000
800
600
400
200
0
978
540
344
Europa
235
Azja P d.- Ameryka P d.
Wsch. / Chiny
Japonia
157
Ameryka P n.
265
Inne
Wzrost europejskiego rynku OTC w 2007 w cenach producenckich, w podziale na g ówne kraje
300
Rosja „odpowiedzialne” za
blisko 20% przyrostu ca ego
rynku europejskiego
Wzrost sprzeda y
w EUR mln
250
200
175
165
150
138
266
120
100
50
52
47
40
Hiszpania
Grecja
Ukraina
0
-50
13
Rosja
ród o: IMS Consumer Health
Polska
Wielka
Brytania
ochy
Niemcy
-26
Inne
Rynek kosmetyczny w Rosji
sprzeda
kosmetyków
aptecznym
w
kanale
w I pó . 2007 r. sprzeda wzros a o
25% do 388 mln USD vs. I pó . 2006 r.
liderem sprzeda y VICHY z 19,7%
udzia em
najwi ksze proc. wzrosty sprzeda y
wed ug kategorii:
preparaty do piel gnacji twarzy 38%
preparaty do piel gnacji cia a –
19%
preparaty do piel gnacji w osów i
skóry g owy – 14 %
Wielko c rynku kosmetycznego w Rosji
18
/dane w mld USD/
8,6
2007
2008P
2017P
Udzia
marek kosmetycznych
/ilo ciowo/ MAT 2’ 2008
w
sprzeda y
VICHY
8% MICHEL
7%
zachowania konsumenckie
53%
kobiet
regularnie
nabywa
kosmetyki w w aptekach
78% rosyjskich konsumentów wskazuje
apteki
jako
miejsce
zakupu
kosmetyków (na wiecie rednio –
54%)
9,3
BELWEDER
4%
3%
NIVEA
3%
POZOSTA E
70%
FRENCHI
3%
5
2%
14
ród o: Discovery Research Group, dane spó ki
Partner Nepentes S.A. na rynku rosyjskim
15
Akrikhin
wiod ca na rosyjskim rynku firma
farmaceutyczna, dystrybutor i
producent leków
asne
zak ady
produkcyjne
/standard GMP/ w
regionie
Moskwy zatrudniaj ce ponad 900
pracowników
od 2007 roku kapita owo i
operacyjnie
zintegrowany z
rosyjskim
operatorem
spó ki
Zak ady
Farmaceutyczne
Polpharma S.A.,
+
16
Aktywny
we
wszystkich
najwa niejszych
sektorach
rynku farmaceutycznego
bezpo rednie
dotarcie
do
lekarzy
dermatologów
i
pediatrów
sprzeda apteczna wspierana
przez
60 przedstawicieli
medycznych
sta a i aktywna wspó praca z
10 000 aptek
Akrikhin i Polpharma
Od 2007 roku integracja z ZF Polpharma S.A.
+
Koncentracja na promocji produktów o najwi kszym
wolumenie sprzeda y
Rozpoznawalna marka i druga najbardziej wp ywowa
rosyjska firma w bran y farmaceutycznej
130
120
$65 mln
100
$95 mln
Dane w mln USD
Portfolio prawie 200 leków i produktów OTC mi dzy
innymi w kategoriach: ginekologia, dermatologia,
kardiologia i pediatria
Najwi ksza w Rosji organizacja sprzeda y w ród
rosyjskich firm farmaceutycznych – 250
przedstawicieli
$130 mln
80
60
40
$30 mln
20
Wiarygodny i bezpieczny partner biznesowy
0
Polpharma
Akrikhin
2007
17
Polpharma
+
Akrikhin
Polpharma
+
Akrikhin
2008 bud et
Pozycja na rynku rosyjskim
Firma
Obroty w mln USD
1
NOVARTIS
516.3
2
PHARMSTANDARD
420.6
3
SANOFI-AVENTIS
394.4
4
JANSSEN-CILAG
386.8
5
BAYER HELTHCARE
344.1
6
BERLIN-CH/MENARINI
309.1
7
ROCHE
295.5
8
SERVIER
270.9
9
SANDOZ
269.9
10
GEDEON RICHTER
263.7
udzia w rynku 40%
92 przedstawicieli
4 regiony
………………….
20-23 Akrikhin/POLPHARMA
94,0
udzia w rynku 40%
113 przedstawicieli
4 regiony
18
ród o: Pharmexpert (MAT 06/2007)
udzia w rynku 20%
78 przedstwicieli
4 regiony
Podsumowanie
19
Czynniki sukcesu w Rosji
ogromny potencja rynku
wiarygodny partner
+
+
unikalny produkt z
unikaln pozycj rynkow
+
sprawdzony w Polsce
model dystrybucji,
marketingu i sprzeda y
20
Marketing 360
Dotychczasowe osi gni cia w eksporcie…
Warto
36%
i dynamika sprzeda y eksportowej na
ównych rynkach /w mln z /
Dynamika wzrostu eksportu /dane w tys. z /
5,7
34%
4,2
26%
2,4
1,9
10 096
143%
167%
1,6
0,7
13 515
1,7
0,6
UE /bez BG,
RO, LT/
Litwa
Rumunia
2007
Bu garia
2007
2008
2008
12% udzia u eksportu w ca ci przychodów
dynamika eksportu przekraczaj ca dynamik sprzeda y krajowej
ówny nacisk na sprzeda
asnych preparatów
sprawdzony na polskim rynku, skuteczny model dystrybucji i
marketingu sprzeda y dostosowany do lokalnych uwarunkowa
zgodne z planem wyniki sprzeda owe w Bu garii, Rumunii i na Litwie
/focus eksportowy w 2008 roku/
21
… i kontynuacja ekspansji w 2009 roku
podpisanie umowy dystrybucyjnej w Rosji i rozpocz cie sprzeda y
produktów w trakcie III kwarta u
uruchomienie dzia alno ci spó ki zale nej na S owacji
sta e poszerzanie portfolio produktowego w Bu garii i Rumunii
decyzja odno nie timing-u i formu y wej cia na rynek ukrai ski
inne plany…
wysoka dynamika eksportu w 2009 i
kolejnych latach
wzrost udzia u eksportu w ca ci
przychodów ze sprzeda y
22
Dzi kujemy za uwag
NEPENTES S.A.
ul Gwia dzista 69F
01-651 Warszawa
Tel.: /+48/ 22 833 63 94
Fax.: /+48/ 22 833 90 73
[email protected]
Kontakt:
Micha Wierzchowski,
Tel.: /+48/ 22 440 1 440
Kom.: /+48/ 605 959 539
[email protected]
Magdalena Sidorowicz – Nepentes S.A.
[email protected]
23