PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_uzywane_1 2015

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 16 lutego 2014
Pierwsze rejestracje autobusów używanych
styczeń 2015 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów imponuje potencjałem i stabilnością. W styczniu 2015
r. zostały zarejestrowane tutaj 234 pojazdy, czyli o 10 szt. mniej niż rok temu (-4,1%). Zdecydowaną
większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 3,5 t.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W styczniu 2015 r. zostało zarejestrowanych 234 pojazdy, czyli o 10 szt. mniej niż rok temu
(+4,1%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 3,5 t. Osiągnięte wyniki
potwierdzają dobrą i stabilną kondycję rynku używanych autobusów. Dla porównania – w styczniu 2011 r.
sprowadzono 209 szt. pojazdów do przewozu osób, w 2012 r. – 260 szt., w 2013 r. – 240 szt., a w 2014 r. –
244 szt. Na styczniowy wynik (234) zgodne zapracowały trzy główne segmenty: autobusów
międzymiastowych (70), turystycznych (75) i MINI (62). To identyczny układ sił jak w zeszłym roku.
Odnotowały one różne trendy sprzedaży – minibusy wypadły na „plus”, a turystyczne i międzymiastowe na
„minus”. Cały czas najsłabszym segmentem na wtórnym rynku w Polsce pozostają autobusy miejskie, których
styczniowy import był niższy niż rok wcześniej.
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce
styczeń 2015 rok
według segmentów
sztuki
1.2015
Segment
Nadwozie
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T
OGÓŁEM
BUS>3,5T
Ogółem
Udział %
Ogółem
3
4,84%
5
59
95,16%
54
62
100%
26,50%
59
Udział % Zmiana %
r/r
8,47%
-40,0%
91,53%
100%
24,18%
9,3%
5,1%
MIEJSKI
18
10,47%
24
12,97%
-25,0%
MIĘDZYMIASTOWY
70
40,70%
74
40,00%
-5,4%
SZKOLNY
DMC>=8T
1.2014
0,00%
0,00%
#DZIEL/0!
TURYSTYCZNY
75
43,60%
82
44,32%
-8,5%
b.d.
9
5,23%
5
2,70%
80,0%
OGÓŁEM
172
OGÓŁEM
234
100%
73,50%
100%
185
244
100%
75,82%
100%
-7,0%
-4,1%
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
Utrzymująca się wysoka popularność używanych autobusów powoduje, że ich import w styczniu przewyższył
prawie 1,5-krotnie rynek fabrycznie nowych. Wśród używanych autobusów zdecydowanie największą
popularnością cieszą się pojazdy międzymiastowe, których w styczniu zarejestrowano 35-razy więcej niż
nowych! W kategorii autobusów turystycznych polscy przewoźnicy sprowadzili prawie 19 razy więcej
pojazdów niż kupili fabrycznie nowych. W segmencie MINI różnica ta jest diametralnie mniejsza i wynosi tylko
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 16 lutego 2014
10 szt. na korzyść używanych konstrukcji. Z kolei w kategorii autobusów miejskich styczeń przyniósł
zdecydowane zwycięstwo konstrukcji fabrycznie nowych (89 nowych do 18 używanych). Takie porównanie
daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest
cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to
zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje
potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2014 r. zakupiono 1477 nowych autobusów, a
lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3 686 używanych pojazdów, które zostały
sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Na czele Euro 3
Wśród importowanych autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 20002004 (35% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności
stanowią roczniki z lat 2005-2009 z normą Euro IV (32%), a trzecią – roczniki 1996-1999 z normą Euro II
(23%). Najstarszy zaimportowany w bieżącym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1989 r.
To popularny na polskich drogach międzymiastowy model Setra S 215 UL. Z kolei w grupie najmłodszych
roczników cały czas możemy spotkać autobusy białoruskiego producenta MAZ. Zostały one wyprodukowane
w 2014 r. i spełniają jeszcze normę Euro V. Są one importowane jako „prawie” nowe egzemplarze przez
prywatnych, śląskich przewoźników i wykorzystywane do obsługi miejskich linii w sieci KZK GOP czy
Tarnowskie Góry. W styczniu br. był to poziom 2 szt., natomiast w całym 2014 r. zarejestrowano 81 „nowychużywanych” autobusów.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń 2015
sztuki
Rok produkcji
liczba
udział
1999
29
12,39%
2005
27
11,54%
2004
24
10,26%
2000
19
8,12%
2008
17
7,26%
2006
16
6,84%
1998
16
6,84%
2001
16
6,84%
2002
12
5,13%
2003
11
4,70%
2009
10
4,27%
2007
5
2,14%
1996
5
2,14%
inne
27
11,54%
234
100%
Razem
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 16 lutego 2014
Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów
funkcjonalnych przedstawia się następująco:
- autobusy międzymiastowe – 70 szt. To strategiczna kategoria na wtórnym rynku, która cały czas wykazuje
stabilny poziom. W styczniu 2014 r. zarejestrowano tutaj 4 autobusy mniej niż rok wcześniej;
- autobusy turystyczne – kolejny ważny segment dla autobusów używanych, gdzie rejestrowane są
stosunkowo najmłodsze roczniki. W styczniu zaimportowano 75 autokarów, czyli o 7 szt. (-8,5%) mniej niż
przed rokiem;
- autobusy MINI – gdyby zsumować pojazdy nowe i używane z tej kategorii okazałoby się, że jest to
najliczniejszy segment na autobusowym rynku. W styczniu zaimportowano 62 takie pojazdy, czyli o 3 szt.
(+5,1%) więcej niż przed rokiem;
- autobusy miejskie – sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale
także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w styczniu br. ta
kategoria osiągnęła poziom 18 szt. (-6 szt. / -25%).
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce,
styczeń 2015 rok
sztuki
1.2015
Pozycja
1.2014
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ
74
31,62%
82
33,61%
-9,8%
2
SETRA
23
9,83%
30
12,30%
-23,3%
3
RENAULT
23
9,83%
29
11,89%
-20,7%
4
MAN
20
8,55%
17
6,97%
17,6%
5
VDL
18
7,69%
12
4,92%
50,0%
6
IVECO-IRISBUS
17
7,26%
18
7,38%
-5,6%
inni
59
25,21%
56
22,95%
5,4%
234
100%
244
100%
-4,1%
OGÓŁEM
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Styczniowe wyniki potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie jak przed rokiem jest zdecydowanym
liderem na rynku autobusów używanych. W pierwszym miesiącu br. zarejestrowano łącznie 74 szt.
używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (31,6% udział w rynku), co oznacza spadek liczby
rejestracji o 8 szt. (-9,8%) w porównaniu do stycznia 2014 r. Z tej grupy znaczna część autobusów
reprezentowała kategorię MINI – 37 szt., gdzie marka ma prawie 60% udziału. To efekt cały czas dużego
popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj
niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI – Iveco i Volkswagen
są cały czas daleko z tyłu, zajmując odpowiednio 21% i 8,1% tej części rynku. Pierwsze miejsce – ale już bez
tak dużej przewagi – Mercedes-Benz posiada także w kategorii turystycznej, w której dobrze sprzedają się
takie modele jak: Tourismo czy Tourino. Ponadto marka jest liderem w strategicznym dla wtórnego rynku
segmencie międzymiastowym oraz zajmuje trzecie miejsce wśród autobusów miejskich. W pierwszym z nich
sporą popularnością cieszą się egzemplarze O407, O408, Conecto czy Integro, natomiast w drugim –
przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają pojazdy O405N czy nowsze Citaro.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 16 lutego 2014
W ogólnej klasyfikacji drugie miejsce na podium – ex aequo z Setrą – zajmuje Renault z wynikiem 23
rejestracji. Francuska marka ma stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów sprowadzono
mniej niż w zeszłym roku
(-6 szt. / -20,7%) Wszystkie kupowane w naszym kraju autobusy tej marki mają przynajmniej 12 lat,
najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Francuski producent zajął drugie miejsce
w segmencie autobusów międzymiastowych (9 szt.) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A,
oraz trzecie wśród pojazdów turystycznych (10) – z autokarem FR1 na czele. Marka obecna jest także w
segmencie MINI (3) – głównie z modelem Master.
Drugi wicelider wśród używanych autobusów to niemiecka marka Setra, która w styczniu br. odnotowała
liczbę rejestracji na poziomie 23 szt., czyli o 7 szt. mniej niż rok wcześniej (23,3%). To obok Mercedes-Benz
druga marka koncernu Daimler Buses, którego łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów
wynosi ponad 40%. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce w kategorii pojazdów
turystycznych (13 szt.), oraz czwarte w kategorii autobusów międzymiastowych (8) Najczęściej sprowadzane
autobusy z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S
315 UL. Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek
najczęściej sprowadzanych do Polski. W tym roku najaktywniej liderów próbuje dogonić MAN (20), który
osiąga coraz lepsze rezultaty w segmencie miejskim. Niemiecka marka jest tutaj liderem z liczbą 7 szt.
zarejestrowanych pojazdów i udziałem 39%. Za producentem z Monachium znajduje się holenderski VDL,
który z roku na rok coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym. W styczniu zajął tutaj wysokie trzecie
miejsce (ex aequo z Renault) z liczbą 10 zarejestrowanych autokarów. Łącznie holenderska firma zajęła piąte
miejsce na wtórnym rynku, sprawdzając łącznie 18 autobusów. Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym
rynku zamyka Iveco (17), które z roku na rok poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategorii
funkcjonalnych, a przede wszystkim wśród autobusów MINI i międzymiastowych. Te trzy ostatnie firmy to
najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsca po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym
rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171