docpekao24makler
download 
Reklamacja Transkrypt
pekao24makler
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA....................................................................................................................2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE .......................................................................................................................... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych ........................................................................................................... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE ........................................................................................................................ 7 2. ZLECENIA BIEśĄCE I ANULOWANIE ZLECEŃ ......................................................10 3. INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE ........................................................................14 1 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler 1. ZLECENIA W sekcji ZLECENIA moŜna składać zlecenia kupna lub sprzedaŜy na: • • • • Akcje Obligacje Instrumenty pochodne: o Kontrakty terminowe o Opcje o Jednostki indeksowe Inne: o Certyfikaty inwestycyjne i ETF o Prawa poboru o Warranty Sekcja umoŜliwia równieŜ dostęp do funkcjonalności w zakresie zarządzania zleceniami bieŜącymi oraz predefiniowania instrumentów finansowych, które będą prezentowane na liście wyboru podczas składania zleceń. 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE Ze względu na podobny zakres funkcjonalny stron umoŜliwiających składanie zleceń na akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne i ETF, prawa poboru i warranty) poniŜszy opis przedstawia zasady składania zleceń dla tych grup instrumentów na przykładzie zlecenia na akcje. W sekcji Zlecenie na akcje moŜna zdefiniować parametry zlecenia: • • • Typ instrumentu (opcja dostępna w sekcji INNE) - naleŜy wskazać typ instrumentu, w ramach którego będą realizowane transakcje. Z listy moŜna wybrać: Certyfikaty i ETF, Prawa Poboru, Warranty, Rynek – naleŜy wskazać nazwę rynku, na którym ma zostać wykonane zlecenie (GPW, BondSpot, NewConnect). Zdefiniowanie pola Rynek spowoduje ograniczenie listy dostępnych papierów wartościowych, które mogą być zakupione lub sprzedane na danym rynku, Typ transakcji – naleŜy wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŜy. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście. Przy zleceniach sprzedaŜy prezentowana jest lista walorów posiadanych na wskazanym rachunku, notowanych na danym Rynku. Zatwierdź wybrane <Zatwierdź wybór> 2 | 14 parametry przyciskiem Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler • Predefiniowane, Wszystkie, Posiadane – wybierając jedną z tych opcji moŜna zawęzić listę instrumentów finansowych wyświetlanych w polu Wybierz papier, Predefiniowane to lista do 20 instrumentów finansowych, które moŜna predefiniować do formularzy zleceń dostępnych w serwisie mobilnym. Funkcja predefiniowania instrumentów wyświetlanych w serwisie mobilnym dostępna jest zarówno w serwisie mobilnym (zakładka Zlecenia) jak i w opcji Ustawienia Pekao24Makler w serwisie internetowym. Instrumenty predefiniowane prezentowane są na wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez klienta, dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu SPRZEDAś lista zostanie zawęŜona do instrumentów zaksięgowanych na danym rachunku inwestycyjnym. Wszystkie – lista wszystkich instrumentów dostępnych na wybranym Rynku. Opcja dostępna dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń sprzedaŜy, lista zawęŜona jest do instrumentów finansowych posiadanych na rachunku, Posiadane – lista instrumentów finansowych, które zaksięgowane są na wybranym rachunku inwestycyjnym, • Wybierz papier – umoŜliwia dokonanie wyboru konkretnego instrumentu finansowego, Zatwierdź wybór instrumentu przyciskiem <Zatwierdź wybór> 3 | 14 finansowego Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler • • • • • • • • • Środki pod zlecenia – wysokość środków finansowych dostępnych pod zlecenia kupna, Dostępna ilość – dla zleceń sprzedaŜy informacja o ilości dostępnych na rachunku papierów, Cena zamknięcia – ostatnia cena zamknięcia wybranego papieru wartościowego, OTP – zaznaczenie tej opcji umoŜliwia złoŜenie zlecenia z odroczonym terminem płatności na instrumenty finansowe, na które DM PEKAO przyjmuje zlecenia nieopłacone w całości (opcja dostępna dla Klientów posiadających podpisany Aneks określający szczegółowe zasady płatności za transakcje), Odsetki – wartość odsetek od wybranych obligacji (opcja widoczna tylko przy zleceniach na obligacje), Ilość – naleŜy wskazać liczbę papierów wartościowych, na jaką ma być złoŜone zlecenie; Limit ceny – naleŜy wskazać cenę, po której ma zostać złoŜone zlecenie; Wszystkie – zaznaczenie pola pozwoli na wskazanie do sprzedaŜy wszystkich sztuk wybranego instrumentu finansowego. Opcja aktywna wyłącznie dla zleceń sprzedaŜy, PokaŜ zlecenie na BondSpot – umoŜliwia pokazanie lub nie zlecenie na rynku BondSpot. Warunek jest dostępny wyłącznie dla rynku BondSpot i jest domyślnie zaznaczony. Wybranie opcji <Zdefiniuj warunki dodatkowe>, pozwala definiować dodatkowe warunku zlecenia. Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem <Zatwierdź>. 4 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych • • • • • Typ zlecenia – określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie; moŜliwe wartości: LIM - zlecenie z limitem ceny, PCR – zlecenie „po cenie rynkowej”, PCRO - zlecenie „po cenie rynkowej na otwarcie”, PKC - zlecenie „ po kaŜdej cenie”, STOP LIMIT – zlecenie z limitem aktywacji i określonym limitem wykonania, STOP LOSS - zlecenie z limitem aktywacji i limitem wykonania PKC, Limit ceny – wskazanie limitu ceny w zleceniu. Pole jest wyświetlane tylko dla zleceń z limitem ceny (LIM) i STOP LIMIT, Limit aktywacji – wskazanie limitu aktywacji zlecenia. Pole jest wyświetlane tylko dla zleceń STOP limit i STOP loss, Wielkość minimalna – określenie warunku minimalnej wielkości wykonania zlecenia. Zlecenie realizowane jest w całości lub częściowo, co najmniej w wielkości określonej w warunku, Wielkość ujawniona – wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Wprowadzone dane <Zatwierdź wybór> • 5 | 14 zatwierdź przyciskiem WaŜność zlecenia – umoŜliwia określenie czasu i warunków waŜności zlecenia. Dostępne Typy waŜności: Dzień – zlecenie waŜne do końca bieŜącej sesji giełdowej, Do dnia – zlecenie waŜne do określonej daty, Wykonaj i anuluj – zlecenie waŜne do pierwszego wykonania, Wykonaj lub anuluj – zlecenie realizowane jest w całości lub wcale. Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na rynek, naleŜy kliknąć przycisk <Zatwierdź>. Opcjonalnie dla Klientów z włączoną opcją potwierdzania zleceń (definiowaną w serwisie internetowym w opcji Ustawienia–Pekao24Makler) pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia, zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. Dla Klientów z wyłączoną opcją potwierdzenia zleceń strona nie będzie wyświetlana. Zlecenie zostanie automatycznie przekazane do realizacji. Dyspozycję potwierdzenia zlecenia naleŜy zaakceptować przy uŜyciu przycisku <Zatwierdź>. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Zlecenie będzie widoczne na stronie Zlecenia bieŜące. 6 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE Sekcja INSTRUMENTY POCHODNE umoŜliwia składanie zleceń na: • • • Kontrakty terminowe, Opcje, Jednostki indeksowe. Sekcja Zlecenie na instrumenty pochodne umoŜliwia zdefiniowanie następujących parametrów zleceń: • • Typ instrumentu – wybranie z listy rozwijalnej typu instrumentów, na których będą realizowane transakcje; Z listy moŜna wybrać następujące typy papierów: Kontrakty terminowe, Opcje, Jednostki indeksowe. Domyślnie ustawionym typem instrumentu są Kontrakty terminowe; Typ transakcji – naleŜy wskazać typ zlecenia, tj. wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŜy. • Wybrane parametry <Zatwierdź wybór>. 7 | 14 zatwierdź przyciskiem Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler • Predefiniowane, Wszystkie, Posiadane – wybierając jedną z tych opcji moŜna zawęzić listę instrumentów finansowych wyświetlanych w polu Wybierz papier, Predefiniowane to lista do 20 instrumentów finansowych, które moŜna predefiniować do formularzy zleceń dostępnych w serwisie mobilnym. Funkcja predefiniowania instrumentów wyświetlanych w serwisie mobilnym dostępna jest zarówno w serwisie mobilnym (zakładka Zlecenia) jak i w opcji Ustawienia Pekao24Makler w serwisie internetowym. Instrumenty predefiniowane prezentowane są na wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez klienta, dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu SPRZEDAś lista zostanie zawęŜona do instrumentów zaksięgowanych na danym rachunku inwestycyjnym. Wszystkie – lista wszystkich instrumentów dostępnych na wybranym Rynku. Opcja dostępna dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń sprzedaŜy, lista zawęŜona jest do instrumentów finansowych posiadanych na rachunku, Posiadane – lista instrumentów finansowych, które zaksięgowane są na wybranym rachunku inwestycyjnym, • Wybierz papier – umoŜliwia dokonanie wyboru konkretnego instrumentu finansowego, Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem <Zatwierdź wybór> 8 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler • Środki pod zlecenia – wysokość środków finansowych dostępnych pod zlecenia kupna; • Cena zamknięcia – ostatnia cena zamknięcia wybranego papieru wartościowego; • Ilość – naleŜy wskazać liczbę instrumentów pochodnych na którą ma zostać złoŜone zlecenie; • Portfel – opcja daje moŜliwość wyboru z listy rozwijalnej określonego portfela, na którym ma zostać zawarta transakcja; • Limit ceny – naleŜy wskazać cenę po której ma zostać złoŜone zlecenie; • <Zdefiniuj warunki dodatkowe>, opcja umoŜliwiająca zdefiniowanie dodatkowych warunków zlecenia; Wybrane opcje zatwierdź przyciskiem <Zatwierdź wybór>. Parametry warunków dodatkowych zostały omówione w części „Akcje”, „Obligacje” i „Inne”. Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na Rynek, naleŜy kliknąć przycisk <Zatwierdź>, pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia, zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. W przypadku, jeśli w opcji Ustawienia–Pekao24Makler zostało wyłączone potwierdzenie zleceń, zlecenie zostanie przekazane do wykonania bez wyświetlenia strony z potwierdzeniem. Dyspozycję naleŜy potwierdzić przy uŜyciu przycisku <Zatwierdź>. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Zlecenie będzie widoczne w sekcji Zlecenia bieŜące. 9 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler 2. ZLECENIA BIEśĄCE i ANULOWANIE ZLECEŃ W sekcji Zlecenia bieŜące. Prezentowane jest zestawienie wszystkich zleceń, aktywnych na bieŜącej sesji rynkowej, w tym: zlecenia aktywne (jeszcze niewykonane) oraz zlecenia anulowane (przez Klienta lub organizatora rynku). Tabela zleceń bieŜących prezentuje: • • • • Status zlecenia, K/S - strona zlecenia: K (Kupno), S (SprzedaŜ), Ilość - liczbę instrumentów finansowych w zleceniu, Limit - limit ceny dla zleceń LIM i Stop limit, dla pozostałych zleceń wyświetlana jest nazwa zlecenia np. PKC. Nazwa instrumentu finansowego jest linkiem do szczegółowych informacji o zleceniu. 10 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler W informacjach szczegółowych prezentowane są dodatkowo: • Numer zlecenia – unikatowy numer zlecenia nadany przez system, • Nazwa – nazwa instrumentu finansowego, • Rynek - rynek, na który wysłano zlecenie np. GPW, IPO, SES (sesja specjalna, itp.), • Zreal. - liczba papierów, która została zrealizowana, • LimAkt - limit aktywacji ceny dla zleceń STOP LIMIT i STOP loss, • Wielkość ujawniona - wielkość ujawniona, część zlecenia jaka moŜe zostać ujawniana w karnecie zleceń, • Wielkość minimalna – liczba instrumentów finansowych poniŜej której nie moŜe nastąpić realizacja zlecenia; • OTP - informacja, czy zlecenie zostało złoŜone z odroczonym terminem płatności (T Tak, N - Nie); • WaŜność - czas trwania zlecenia, w tym: Data waŜności (data), Dzień, Wykonaj i anuluj, Wykonaj lub anuluj; • Data sesji – data złoŜenia zlecenia; • Status - bieŜący status zlecenia. Z tego poziomu moŜna złoŜyć dyspozycję anulowania zlecenia. Po wybraniu przyciski <Anuluj> pojawi się strona potwierdzenia anulowania zlecenia. Dostępne są następujące statusy zleceń: • Wysyłanie - status wyświetlany, jeśli zlecenie jest w trakcie wysyłania, • Niewysłane - status wyświetlany, jeśli zlecenie nie zostało wysłane, • Nieznany - status wyświetlany, jeśli nie otrzymano potwierdzenia wysłania zlecenia, • Wysłane - zlecenie, dla którego potwierdzono status wysłania, lecz nie jest jeszcze aktywne, • Niezweryf. DM - zlecenie, które nie zostało jeszcze zweryfikowane przez dom maklerski i nie jest jeszcze zleceniem aktywnym, • Aktywne DM - zlecenie pozytywnie zweryfikowane przez dom maklerski, ale brakuje jeszcze potwierdzenia przekazania na rynek, 11 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler • • • • • • • • • • • Aktywne rynek - zlecenie, które zostało juŜ przekazane na rynek, Częściowo zreal. - aktywne zlecenie, które jest juŜ częściowo zrealizowane, Odrzucone DM - zlecenie, które zostało odrzucone przez dom maklerski przed wysłaniem na rynek ze względu na nieprawidłowo określone warunki zlecenia, Odrzucone rynek - zlecenie, które zostało odrzucone ze względu na warunki uniemoŜliwiające przekazanie zlecenia do wykonania. Takie zlecenie moŜe być wysłane ponownie przez Dom Maklerski, Wyeliminowane - zlecenie straciło waŜność ze względu na określone warunki (opcja dotyczy np. zlecenia z warunkiem Wykonaj lub anuluj, które w momencie przekazania na rynek nie mogło być zrealizowane w całości), W trakcie anul. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję anulowania, ale jeszcze nie ma potwierdzenia usunięcia z karnetu zleceń, Anulowane - zlecenie, które zostało pomyślnie anulowane, W trakcie modyf. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję modyfikacji, ale nie ma jeszcze potwierdzenia, czy modyfikacja się powiodła, Zmodyfikowane - zlecenie, które zostało zmodyfikowane na giełdzie, Zamknięte - zlecenie, którego waŜność wygasła, Zrealizowane - zlecenie w pełni zrealizowane. 12 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler Strona Potwierdzenie anulowania zlecenia dostępna jest po kliknięciu przycisku <Anuluj>, znajdującego się po prawej stronie szczegółów zlecenia, które ma zostać anulowane. Aby zatwierdzić dyspozycję anulowania naleŜy wybrać przycisk <Zatwierdź>. W górnej części ekranu pojawi się komunikat o przyjęciu dyspozycji. Status zlecenia, powinien zmienić się na: W trakcie anul., a następnie na Anulowane. 13 | 14 Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler 3. INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE W tym miejscu moŜna predefiniować instrumenty finansowe do formularza zleceń. Aby wyszukać instrument finansowy w pierwszym polu wpisz jego nazwę a następnie wybierz przycisk <Szukaj>. Na liście rozwijalnej pojawią się nazwy instrumentów spełniające podane kryteria wyszukiwania. Wybierz z listy odpowiedni instrument finansowy i zatwierdź przyciskiem <Dodaj> – lista instrumentów zostanie zaktualizowana. Aktualnie zdefiniowane instrumenty widoczne są w polu wyboru nazwy. Aby usunąć instrument predefiniowany wybierz go z listy instrumentów. Po pojawieniu się nazwy w polu wyboru wybierz przycisk <Usuń>. • 14 | 14 mobilnym.
