Formularz SA-QSr 1/2002

Transkrypt

NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Formularz SA-QSr 1/2002
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280
Zarząd Spółki
Netia Holdings Spółka Akcyjna
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2002
dnia
2002-05-06
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
w tys. zł
1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco /
2002 okres od
2001 okres od
2002-01-01 do
2001-01-01 do
2002-03-31
2001-03-31
146 559
122 915
-39 049
-35 667
-248 119
-45 867
-248 838
-45 825
9 537
34 633
-92 062
-138 884
-29 279
0
-111 804
-104 251
3 864 323
4 745 446
4 437 159
3 968 577
168 159
3 520 164
4 016 214
310 390
-598 679
752 156
188 515
188 515
31 419 172
31 419 172
-7,92
-1,46
-19,05
23,94
-1,38
23,67
0,00
0,00
w tys. EUR
1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco /
2002 okres od
2001 okres od
2002-01-01 do
2001-01-01 do
2002-03-31
2001-03-31
40 570
34 025
-10 809
-9 873
-68 683
-12 697
-68 882
-12 685
2 640
9 587
-25 484
-38 445
-8 105
0
-30 949
-28 858
1 072 351
1 316 863
1 231 313
1 101 281
46 664
976 846
1 114 500
86 133
-166 133
208 724
52 313
52 313
31 419 172
31 419 172
-2,19
-0,40
-5,29
6,64
-0,38
6,57
0,00
0,00
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych
konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
stan na 2002-03-31
koniec kwartału / 2002
stan na 2001-12-31
koniec poprz. kwartału /
2001
stan na 2001-03-31
stan na 2000-12-31
2000
3 274 676
833 991
0
0
2 439 693
0
0
0
992
0
0
992
976
0
3 301 834
856 718
0
0
2 443 120
0
0
0
1 996
0
0
1 996
1 980
0
3 584 882
885 359
0
253 775
2 393 193
0
0
0
52 555
0
0
52 555
2 038
0
3 535 935
895 809
0
256 155
2 320 067
0
0
0
63 904
0
0
63 904
13 346
0
976
1 980
2 038
13 346
16
0
0
0
0
589 647
2 180
101 744
0
101 744
438 442
438 442
0
49 243
389 199
0
47 281
3 864 323
16
0
0
0
0
672 074
1 708
109 578
0
109 578
534 446
534 446
0
47 500
486 946
0
26 342
3 973 908
50 517
0
0
0
0
1 160 564
2 037
138 170
0
138 170
994 072
994 072
0
791 148
202 924
0
26 285
4 745 446
50 558
0
0
0
0
1 482 414
2 758
161 002
0
161 002
1 297 839
1 297 839
0
987 399
310 440
0
20 815
5 018 349
-598 679
188 515
0
0
1 685 096
-349 840
188 515
0
0
1 685 096
752 156
188 515
0
0
1 685 096
797 981
188 515
0
0
1 685 096
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
stan na 2002-03-31
w tys. zł
stan na 2001-03-31
25
0
0
0
0
-2 223 477
-248 838
0
25 843
0
4 437 159
0
0
0
0
0
0
0
0
168 159
0
168 159
4 016 214
0
4 014 546
1 668
252 786
0
252 786
0
252 786
3 864 323
stan na 2001-12-31
2001
25
0
0
0
0
-1 075 655
-1 147 821
0
25 775
0
4 297 973
0
0
0
0
0
0
0
0
164 346
0
164 346
3 977 752
0
3 976 917
835
155 875
0
155 875
0
155 875
3 973 908
25
0
0
0
0
-1 075 655
-45 825
0
24 713
0
3 968 577
0
0
0
0
0
0
0
0
3 520 164
0
3 520 164
310 390
0
308 909
1 481
138 023
0
138 023
0
138 023
4 745 446
stan na 2000-12-31
2000
25
0
0
0
0
-737 322
-338 333
0
79 944
0
4 140 424
0
0
0
0
0
0
0
0
3 617 418
0
3 617 418
449 511
0
448 943
568
73 495
0
73 495
0
73 495
5 018 349
-598 679
31 419 172
-19,05
432 324 349
-1,38
-349 840
31 419 172
-11,13
31 419 172
-11,13
752 156
31 419 172
23,94
31 776 695
23,67
797 981
31 419 172
25,40
31 776 695
25,11
stan na 2002-03-31
stan na 2001-12-31
2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 022
147 022
147 022
stan na 2001-03-31
stan na 2000-12-31
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285 561
285 561
285 561
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
3. Inne (z tytułu)
- inwestycji w sieci telekomunikacyjnej
Pozycje pozabilansowe, razem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 727
144 727
144 727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252 668
252 668
252 668
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
146 559
122 915
0
0
144 113
117 095
2 446
5 820
-164 112
-133 718
0
0
-164 090
-129 081
-22
-4 637
-17 553
-10 803
-2 964
-5 395
-15 728
-15 456
-36 245
-31 654
2 739
170
90
0
0
0
2 649
170
-5 543
-4 183
-403
-98
0
0
-5 140
-4 085
-39 049
-35 667
10 612
133 337
0
0
0
0
2
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
2. Odsetki, w tym:
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5 . Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
w tys. zł
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
4 089
12 791
0
0
0
0
0
0
6 504
120 546
-219 682
-136 859
-101 316
-108 255
0
0
0
0
0
0
-118 366
-28 604
0
0
-248 119
-39 189
0
0
0
0
0
0
0
-6 678
0
0
-248 119
-45 867
-651
-295
-651
-295
0
0
0
0
0
0
-68
337
-248 838
-45 825
-1 350 834
30 817 291
-43,83
413 348 683
-3,27
-281 211
30 817 291
-9,13
30 817 291
-9,13
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału zapasowego
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
-638 309
637 327
288 469
160 654
0
0
-349 840
797 981
188 515
188 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 515
188 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 685 096
1 685 096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 685 096
1 685 096
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 236 309
-737 322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
w tys. zł
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
-1 236 309
-737 322
288 469
160 654
0
0
-947 840
-576 668
-1 275 637
-498 987
0
0
-2 223 477
-1 075 655
-2 223 477
-1 075 655
-248 838
-45 825
0
0
-248 838
-45 825
0
0
-598 679
752 156
-598 679
752 156
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
- odsetki
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
0
0
-248 838
-45 825
258 375
80 457
68
-337
0
0
69 137
55 742
0
6 678
107 886
-89 863
104 972
80 866
0
0
0
0
-472
721
7 664
31 333
-1 597
-13 695
-29 283
15 690
0
0
9 537
34 632
0
0
0
163 670
0
0
0
0
0
163 670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163 670
0
163 670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-92 062
-302 553
-92 062
-239 362
0
0
0
-59 193
0
-59 193
0
-59 193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 998
-92 062
-138 883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29 279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29 279
0
0
0
0
0
0
0
-29 279
0
-111 804
-104 251
-97 747
-107 516
14 057
-3 265
4
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
486 946
310 440
389 199
202 924
0
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Pozycja "Pozostałe wydatki" w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2001 roku zawiera
płatności z tytułu opłat za wydanie koncesji telekomunikacyjnych, w wysokości 3.998 tys. zł.
Zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu zmian kursów walut obcych nie stanowią przepływów środków
pieniężnych. Kwota ta została zaprezentowana odrębnie od przepływów środków pieniężnych z działalności
operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej i uwzględnia różnice z tytułu wykazania środków pieniężnych i
krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (które w myśl Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości stanowią równoważnik środków pieniężnych) po kursie wymiany obowiązującym na
dzień bilansowy.
Grupa Netia ma, według stanu na 31 marca 2002r. 100.179 tys. zł zobowiązań z tytułu zakupu
trwałych bądź inwestycji w toku.
środków
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
stan na 2002-03-31
stan na 2001-12-31
2001
stan na 2001-03-31
stan na 2000-12-31
2000
2 764 001
406
0
14 303
0
0
0
2 749 292
0
0
2 749 292
2 749 292
0
2 692 186
428
0
14 318
0
0
0
2 677 440
0
0
2 677 440
2 677 440
0
3 181 854
496
0
14 929
0
0
0
3 166 429
0
0
3 166 429
3 115 928
0
2 982 541
521
0
1 979
0
0
0
2 980 041
0
0
2 980 041
2 980 041
0
0
0
0
0
0
862 632
0
13 416
8 008
5 408
819 285
819 285
544 163
49 074
226 048
0
29 931
3 626 633
0
0
0
0
0
950 278
0
14 957
12 531
2 426
921 243
921 243
427 588
47 500
446 155
0
14 078
3 642 464
50 501
0
0
0
0
1 150 841
0
31 457
29 013
2 444
1 091 272
1 091 272
248 646
728 934
113 692
0
28 112
4 332 695
0
0
0
0
0
1 256 092
0
15 753
0
15 753
1 212 332
1 212 332
181 825
801 126
229 381
0
28 007
4 238 633
-139 500
188 515
0
0
1 685 096
25
0
-1 782 269
-230 867
0
3 766 133
32 579
32 579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 539 705
3 537 806
1 883
16
193 849
0
193 849
91 367
188 515
0
0
1 685 096
25
0
-989 658
-792 611
0
3 551 097
32 579
32 579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 403 385
3 399 338
4 039
8
115 133
0
115 133
858 744
188 515
0
0
1 685 096
25
0
-989 658
-25 234
0
3 473 951
0
0
0
0
0
0
0
0
3 376 965
3 376 965
0
7 024
2 978
4 039
7
89 962
0
89 962
883 978
188 515
0
0
1 685 096
25
0
-680 885
-308 773
0
3 354 655
0
0
0
0
0
0
0
0
3 265 858
3 265 858
0
25 911
20 525
5 385
1
62 886
0
62 886
5
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
stan na 2002-03-31
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
w tys. zł
stan na 2001-03-31
0
193 849
3 626 633
stan na 2001-12-31
2001
0
115 133
3 642 464
0
89 962
4 332 695
stan na 2000-12-31
2000
0
62 886
4 238 633
-139 500
31 419 172
-4,44
432 324 349
-0,32
91 367
31 419 172
2,91
31 419 172
2,91
858 744
31 419 172
27,33
31 776 695
27,02
1 192 751
31 419 172
37,96
31 776 695
37,54
stan na 2002-03-31
stan na 2001-12-31
2001
0
0
0
0
0
33 963
33 963
33 963
0
0
0
33 963
stan na 2001-03-31
stan na 2000-12-31
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
0
0
0
0
0
203 444
203 444
203 444
0
0
0
203 444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
2. Odsetki, w tym:
3. Zysk ze zbycia inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
321
24
321
24
321
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
24
0
0
-5 331
-5 134
-5 010
-5 110
5 217
0
0
0
0
0
5 217
0
-270 395
-13 093
0
0
0
0
-270 395
-13 093
-270 188
-18 203
163 342
153 216
0
0
0
0
123 701
112 243
123 701
112 243
0
0
29
0
39 612
40 973
-124 021
-160 247
-113 568
-97 193
-113 568
-97 193
0
0
0
-10 453
-63 054
-230 867
-25 234
0
0
0
0
0
0
-230 867
-25 234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230 867
-25 234
-998 244
30 817 291
-32,39
413 348 683
-2,42
-263 514
30 817 291
-8,55
30 817 291
-8,55
6
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
- emisji akcji (wydania udziałów)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31
-318 765
688 989
410 132
194 989
0
0
91 367
883 978
188 515
188 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 515
188 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 685 096
1 685 096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 685 096
1 685 096
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 184 647
0
0
0
0
0
0
0
-1 184 647
410 132
0
-774 515
-1 007 754
0
-1 782 269
-1 782 269
-230 867
0
-230 867
0
-139 500
-139 500
0
-680 885
0
0
0
0
0
0
0
-680 885
194 989
0
-485 896
-503 762
0
-989 658
-989 658
-25 234
0
-25 234
0
858 744
858 744
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
01/01/2002 do 31/03/2002 01/01/2001 do 31/03/2001
0
0
-230 867
-25 234
211 100
-16 037
0
0
38
47
-95 882
21 585
-6 664
-12 324
0
0
264 564
14 103
0
0
1 541
-2 265
98 209
-18 879
-50 706
-18 304
0
0
-19 767
-41 271
0
0
7
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
- odsetki
- odsetki
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
w tys. zł
01/01/2002 do 31/03/2002 01/01/2001 do 31/03/2001
0
139 244
0
0
0
0
0
139 244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 244
0
139 244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-214 812
-377 592
0
-12 971
0
0
-214 812
-364 621
-214 812
-219 504
0
-59 193
-214 812
-160 311
0
-145 117
0
-145 117
0
0
0
0
-214 812
-238 348
0
0
0
165 163
0
0
0
0
0
165 163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 163
-234 579
-114 456
-220 107
-115 689
14 472
-1 233
446 155
229 381
226 048
113 692
0
0
"KOMENTARZ"
Warszawa, 6 maja 2002 roku
RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2001 ROKU
Netia Holdings S.A. (“Spółka” lub “Emitent”) przekazuje niniejszym raport okresowy za pierwszy kwartał
2002 roku. Niniejszy raport zawiera zarówno jednostkowe wyniki finansowe Spółki, jak i skonsolidowane dane
finansowe spółek zależnych i powiązanych ze Spółką.
Raport został sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w prospekcie emisyjnym Netii
Holdings S.A. z dnia 7 czerwca 2000 roku. Zasady księgowości nie uległy zmianie, ani nie stosowano żadnych
odstępstw od tych zasad. Wszelkie dane finansowe zostały przedstawione z zastosowaniem zasad wyceny aktywów
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z
tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie z
dnia 29 września 1994 roku Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 151 poz. 591 z późn.zm.) (“Ustawa o
Rachunkowości”) oraz odpisów aktualizacyjnych wartość składników majątku, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Niniejszy raport kwartalny zawiera wyłącznie wybrane dane wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. 2001 nr 139, poz. 1569).
8
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
W związku ze zmianami w Ustawie o Rachunkowości wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2002 r. (Dz. U.
2001 Nr 111 poz. 1195) oraz w związku z pismami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 kwietnia
2002 r. (DSP 3- 023-56/02-970/2002 oraz DSP 3-023-57/02-971/2002) w sprawie wytycznych dotyczących
sporządzania raportów okresowych począwszy od raportów za I kwartał roku obrotowego 2002 oraz w związku z
pismami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 marca 2002 r. (DSP 3-023-41/02-733/2002, DSP 3023-42/02-734/2002, DSP 3-023-43/02-735/2002, DSP 3-023-44/02-736/2002), Emitent dokonał przekształcenia
porównywalnych danych finansowych prezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym, dotyczącym - w
przypadku bilansu oraz skonsolidowanego bilansu - danych na 31 grudnia 2000 r., 31 marca 2001 r., oraz 31
grudnia 2001 r., a - w przypadku rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, rachunku
przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - danych za 1 kwartał 2001 r.
Przekształcenie danych finansowych za porównywalne okresy obejmowało sposób prezentacji przychodów
przyszłych okresów dotyczących niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych, zobowiązań z tytułu
wyemitowanych długoterminowych papierów wartościowych lub pożyczek związanych z obligacjami oraz rezerwy
na stratę spółek Grupy Netia.
1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Zagrożenie kontynuacji działalności
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia
sporządzone na dzień 31 marca 2002 r. wykazały sumy niepokrytych strat lat ubiegłych oraz strat netto roku
obrotowego w wysokości odpowiednio 2.013.136 tys. zł i 2.472.314 tys. zł oraz ujemne wartości kapitałów
własnych w wysokości odpowiednio 139.500 tys. zł i 598.678 tys. zł. Według tych sprawozdań finansowych suma
zobowiązań krótkoterminowych przewyższa wartość aktywów obrotowych Spółki o 2.677.072 tys. zł, a Grupy
Netia o 3.426.567 tys. zł. Grupa Netia naruszyła również warunki wyemitowanych obligacji, w wyniku
niedokonania płatności wymagalnych odsetek. Wskutek naruszenia tych warunków, oraz faktu, że zobowiązania z
tytułu obligacji stały się wymagalne na żądanie, zobowiązania te zostały wykazane jako krótkoterminowe w
jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy
Netia.
Spółka podjęła kroki zmierzające do utrzymania środków pieniężnych na odpowiednim poziomie poprzez
skupienie się na ograniczeniu wydatków operacyjnych i inwestycyjnych. Zarząd Spółki podjął szereg decyzji i
działań mających na celu restrukturyzację zadłużenia Grupy Netia oraz poprawę rentowności jej działalności.
Zweryfikowany został plan nakładów inwestycyjnych na następne dwanaście miesięcy poprzez redukcję lub
odroczenie wszystkich kosztów, które nie mają wpływu na krótkoterminowe wyniki operacyjne lub których wpływ
na te wyniki jest znikomy. Do działań mających na celu poprawę sytuacji Grupy Netia należy zaliczyć w
szczególności: (i) intensyfikację windykacji należności; (ii) redukcję kosztów ogólnozakładowych i ograniczenie
zatrudnienia w Grupie Netia o około 20%; (iii) ograniczenie działalności inwestycyjnej, z zachowaniem
kontynuacji inwestycji już rozpoczętych; oraz (iv) podjęcie szeregu działań w celu zwiększenia udziału w rynku
usług połączeń międzystrefowych oraz intensywnej kampanii reklamowej prowadzonej w segmencie Klientów
Instytucjonalnych.
Pod koniec 2001 roku Zarząd rozpoczął negocjacje z Obligatariuszami, mające na celu restrukturyzację
zadłużenia Grupy Netia oraz podjął decyzję o niepłaceniu odsetek od Obligacji 1999, które były wymagalne 15
grudnia 2001 r. Niedokonanie tych płatności stanowiło naruszenie warunków emisji Obligacji uprawniających
obligatariuszy posiadających 25% obligacji danej emisji do żądania natychmiastowej spłaty takich obligacji wraz z
odsetkami w okresie trwania zdarzeń powodujących naruszenie warunków.
Znaczna niepewność dotycząca okoliczności opisanych powyżej powoduje powstanie istotnych wątpliwości co
do możliwości kontynuowania działalności przez Netię Holdings S.A., dlatego też może być zagrożona spłata
zobowiązań Netii Holdings S.A. i Grupy Netia oraz realizacja przychodów z posiadanego majątku w toku bieżącej
działalności Grupy Netia. Tym niemniej Zarząd Emitenta jest zdania, że Grupa Netia będzie kontynuować swą
działalność i dlatego sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu ze Grupa Netia będzie w
stanie kontynuować działalność w przyszłości.
Wnioski o otwarcie postępowań układowych
9
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
W związku z trudną sytuacją finansową i jednoczesnym postępem negocjacji z obligatariuszami oraz w celu
uniknięcia konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, Netii Telekom i Netii South, Zarządy tych
spółek złożyły w pierwszym kwartale 2002 roku podania o otwarcie postępowań układowych w Sądzie
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy do Spraw Upadłościowo-Układowych.
Stosowne przepisy wymagają, aby spółka, która zaprzestała spłacania długów lub gdy jej majątek nie wystarcza na
pokrycie jej zobowiązań, złożyła wniosek o upadłość lub podanie o otwarcie postępowania układowego w ciągu 14
dni od momentu wystąpienia takich okoliczności. Postępowanie układowe Netii Telekom zostało otwarte w dniu
22 kwietnia 2002 roku. Postanowienie w sprawie wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółki może
zostać wydane niebawem. Pierwsza rozprawa w sprawie wniosku Netii South odbędzie w dniu 7 maja 2002 roku.
W toku postępowania układowego nie będzie mogła zostać ogłoszona upadłość żadnej spółki. W układzie, Spółki
z Grupy będą mogły kontynuować bieżącą działalność operacyjną. Jeżeli sąd odmówi otwarcia postępowania
układowego, bądź też układ zawarty z wierzycielami nie zostanie zatwierdzony, konieczne stanie się złożenie
wniosku o upadłość Spółki oraz spółek z Grupy Netii.
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego stanowi naruszenie warunków emisji Obligacji,
podobnie jak upadłość, ogłoszenie niewypłacalności, czy reorganizacja Spółki, Netii Telekom, Netii South, Netii
Holdings B.V., Netii Holdings II B.V., bądź Netii Holdings III B.V. W przeciwieństwie do nie dokonania płatności
odsetek, takie naruszenie nie wymaga zawiadomienia przez Obligatariuszy o postawieniu Obligacji w stan
natychmiastowej wymagalności. Zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną większość Obligatariuszy Grupy Netia
zgodziła się nie korzystać z tego prawa.
Umowa restrukturyzacyjna
W dniu 5 marca 2002 r. niektóre ze spółek z Grupy Netia podpisały Umowę Restrukturyzacyjną z Komitetem
Obligatariuszy, przystępującymi Obligatariuszami, JP Morgan Chase Bank oraz akcjonariuszami posiadającymi
łącznie 57,4% kapitału zakładowego Spółki: Telią, Warburg Pincus i Warburg. Celem Umowy jest
przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Grupy Netia, która pozwoli na przywrócenie jej płynności finansowej.
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki składał się z 31.419.172 akcji. Zgodnie z proponowaną
restrukturyzacją wymagającą pierwotnie zgody 95% Obligatariuszy, zaś po późniejszych uzgodnieniach z
Komitetem Obligatariuszy 90%, Spółka za pośrednictwem spółki zależnej wyemituje obligacje nowej emisji o
wartości 50.000 tys. EURO oraz 317.682.740 akcji, które zostaną zaoferowane: (A) Obligatariuszom w celu
potrącenia ich wierzytelności wobec Grupy Netia z tytułu Obligacji oraz (B) JP Morgan Chase Bank w celu
potrącenia jego wierzytelności wobec Grupy Netia z tytułu rozwiązanych umów zabezpieczających ryzyko
kursowe. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają Warranty
Subskrypcyjne uprawniające do objęcia łącznie 64.848.652 akcji stanowiących 15% kapitału zakładowego po
Restrukturyzacji. Dodatkowo, po restrukturyzacji zostaną wyemitowane 18.373.785 akcje (stanowiące ok. 5% jej
kapitału zakładowego po Restrukturyzacji), które zostaną przeznaczone na realizację planu motywacyjnego.
Planowane jest dopuszczenie wszystkich akcji nowych emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na
GPW oraz dopuszczenie obligacji nowej emisji do obrotu na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Cena realizacji Warrantów Subskrypcyjnych będzie równa średniej ważonej wolumenem obrotu cen akcji z 30 dni
notowań poczynając od 31 dnia po zakończeniu Restrukturyzacji.
Zgodnie z założeniami Umowy Restrukturyzacyjnej Grupa Netia ma zachować zasoby posiadanej gotówki oraz
realizować wszystkie zobowiązania handlowe w miarę nadchodzenia terminów płatności.
Planowana Restrukturyzacja ma być dokonana w ramach postępowań układowych, o otwarcie których wniosły
do sądów Spółka, Netia South i Netia Telekom.
Na dzień 31 marca 2002 r. Obligatariusze reprezentujący ponad 90% wartości wierzytelności z tytułu Obligacji
przystąpili do Umowy Restrukturyzacyjnej, jednak w tej liczbie Obligatariusze reprezentujący 7% wartości
wierzytelności z tytułu Obligacji przystąpili z zastrzeżeniem dodatkowych warunków.
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wydał postanowienie w sprawie połączenia z dniem 14 marca 2002 roku czterech spółek z Grupy Netia (Netia
Telekom S.A., Internetia Telekom Sp. z o.o., Top-Net Sp. z o.o., Intermik Sp. z o.o.), przez włączenie ich do Netii
Telekom SA. Połączenie tych spółek jest pierwszym elementem planowanej przez Grupę Netia strategii
konsolidacji wewnętrznej niektórych rodzajów działalności i stanowi zakończenie procesu pilotażowego
10
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
rozpoczętego w trzecim kwartale 2001 roku.
2. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz informacja o dokonanych odpisach aktualizujących
wartość składników majątku.
W pierwszym kwartale 2002 roku Spółka i Grupa Netia nie utworzyły rezerwy na przejściową różnicę z tytułu
podatku dochodowego, gdyż przeprowadzona analiza przyszłych przychodów i kosztów mogących mieć wpływ na
zobowiązania podatkowe nie wykazała konieczności stworzenia takiej rezerwy.
W związku z poniesionymi przez spółki zależne Emitenta stratami, w okresie trzech miesięcy zakończonym 31
marca 2002 r., Spółka dokonała odpisu z tytułu trwałej częściowej utraty wartości długoterminowych aktywów
finansowych w wysokości 264.593 tys. PLN, oraz dokonała korekty odpisów aktualizujących finansowy majątek
trwały w wysokości 29 tys. PLN. Ponadto w celu zapewnienia porównywalności danych dokonano korekty wyniku
lat ubiegłych, rozwiązując jednocześnie utworzoną w poprzednich latach rezerwę na udzielone pożyczki w
wysokości 308.169 tys. PLN. Utworzone rezerwy nie mają wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy
Netia.
3. Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
(A) Akcjonariusze Spółki posiadający na dzień 31 marca 2002 roku ponad 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według informacji posiadanych przez Spółkę, następujący Akcjonariusze posiadali w dniu 27 marca 2002 roku
akcje uprawniające do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:
• Telia AB wraz ze spółką zależną, Telia Holding Polen AB posiadała 14.901.355 akcji Spółki
uprawniających łącznie do 47,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
·
• Grupa funduszy inwestycyjnych kontrolowanych przez Warburg Pincus posiadała 2.923.685 akcji
uprawniających łącznie do 9,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
·
• The Bank of New York (depozytariusz akcji Spółki, na których podstawie zostały wyemitowane
Amerykańskie Kwity Depozytowe - ADS) posiadał 2.043.238 akcje uprawniające do 6,5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
·
·
·
(B) Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od dnia 31 grudnia 2001
roku do dnia 31 marca 2002 roku.
·
·
W pierwszym kwartale 2002 roku, część Akcjonariuszy Spółki umorzyła w The Bank of New York
199.656 Amerykańskich Kwitów Depozytowych i odebrało z depozytu taką samą liczbę akcji Spółki, które są
notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W wyniku tych przeniesień, ilość akcji posiadanych
przez The Bank of New York spadła z 2.242.894 akcji Spółki (stan na dzień 31 grudnia 2001 roku)
uprawniających do 7,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 2.043.238 akcji (stan na
dzień 27 marca 2002 roku) uprawniających do 6,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych opcji uprawniających do nabycia akcji lub akcji Netii
Holdings S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką.
Dane dotyczące opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką:
osoby:
zarządzające Spółką
nadzorujące Spółką
Razem
11
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
opcje na akcje
Spółki
stan na 31/12/2001
389.042
BRAK
389.042
opcje na akcje Spółki stan na 31/03/2002
345.000
BRAK
345.000
Liczba opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki według stanu na dzień 31 marca 2002 roku uległa zmianie
w porównaniu do ogólnej liczby opcji przyznanych na dzień 31 grudnia 2001 roku ze względu na następujące
fakty:
• 1 stycznia 2002 r. wygasło 83.042 opcji na akcje posiadanych przez Avrahama Hochmana i Kjell-Ove
Bloma
·
• 1 stycznia 2002 r. Mariusz Piwowarczyk, Mariusz Chmielewski, Ewa Don-Siemion i Dariusz Wojcieszek
nabyli prawo do dodatkowych 39.000 opcji.
·
·
·
Informacje o akcjach Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką:
·
osoby:
zarządzające Spółką
nadzorujące Spółką
Razem
ilość posiadanych
akcji Spółki ilość posiadanych
akcji Spółki stan na 31/12/2001
BRAK
1.000
1.000
stan na 31/03/2002
BRAK
1.000
1.000
Andrzej Radzimiński, członek Rady Nadzorczej, posiada 1000 akcji uprzywilejowanych serii A1. Akcje te dają
prawo nominowania jednego członka Rady Nadzorczej. Akcje te, nie były wykazywane w poprzednich
raportach kwartalnych.
5. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie pierwszego kwartału 2002 roku.
W pierwszym kwartale 2002 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Skład Rady Nadzorczej uległ zmianie na skutek powołania Przemysława Jarońskiego na członka Rady
Nadzorczej z dniem 12 marca 2002r.
6. Opis dokonań Grupy Netia w okresie pierwszego kwartału 2002 roku.
Spółki z Grupy Netia kontynuowały budowę międzystrefowej sieci światłowodowej, która połączy miejskie
sieci światłowodowe znajdujące się w dziesięciu największych miastach Polski z węzłami transmisji danych
położonych na obszarze tych miast. Do końca 2002 roku, Grupa Netia planuje powiększyć pojemność sieci w celu
zwiększenia zdolności do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w głównej mierze na rzecz klientów
instytucjonalnych. Grupa Netia rozbudowuje również radiowe sieci lokalne w kilku największych miastach Polski,
w tym w Warszawie. Radiowe sieci lokalne pozwalają Grupie Netia świadczyć usługi telekomunikacyjne klientom
w okresie, gdy międzystrefowa sieć telekomunikacyjna jest ciągle rozbudowywana. W przyszłości radiowe sieci
telekomunikacyjne stanowić będą uzupełnienie międzystrefowej sieci światłowodowej. Do dnia 31 marca 2002
roku, suma nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Netia przede wszystkim w związku z budową sieci
telekomunikacyjnych przekroczyła 3.000 milionów PLN. Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą na dalszy
wzrost liczby podłączanych abonentów, a tym samym zwiększenie w przyszłości przychodów spółek Grupy Netia.
12
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
Do dnia 31 marca 2002 roku, Grupa Netia osiągnęła następujące wskaźniki operacyjne:
•ilość klientów - 305.604
•ilość linii dzwoniących - 342.288
•ilość instytucjonalnych linii dzwoniących - 100.563, to jest 29% całości linii dzwoniących
•średni miesięczny przychód na linię - 130,27 PLN
•średni miesięczny przychód na linię abonencką - 79,05 PLN
•średni miesięczny przychód na linię instytucjonalną - 250,85 PLN
Z dniem 11 lutego 2002 roku Netia uruchomiła Usługę 800 i Usługę 801, narzędzia marketingu bezpośredniego
dla firm, które umożliwiają ich obecnym i potencjalnym klientom uzyskanie wygodnego kontaktu z firmamiabonentami tych usług. Usługi 800 i 801 zapewniają firmom bezpośredni i interaktywny kontakt z klientami, dzięki
czemu przyczyniają się zarówno do kreowania pozytywnego wizerunku firmy jak i redukcji kosztów obsługi
klientów w skali organizacji.
W kwietniu 2002 r. Grupa Netia wprowadziła nową usługę - ryczałt internetowy - dla abonentów
korzystających z Internetu. Usługa ta daje możliwość łączenia się z Internetem przez określoną liczbę godzin
miesięcznie za zryczałtowaną opłatą. Ryczałt internetowy jest rozliczany jest z dokładnością do rozpoczętej
minuty połączenia, a nie kilkuminutowego impulsu. Usługa jest dostępna wyłącznie dla abonentów Grupy Netia i
można ją aktywować telefonicznie.
W drugim kwartale 2002 roku ma nastąpić wydanie spółce Prima Communications Sp. z o.o. odcinka
kanalizacji teletechnicznej na trasie Warszawa - Kołbaskowo do korzystania zgodnie z umową dzierżawy ze
stycznia 2002r. Przekazanie przez Netię Telekom przedmiotu dzierżawy do korzystania wykreuje wierzytelność na
kwotę około 66 mln. złotych (równowartość 16 mln USD) przysługującą Netii Telekom. W dniu sporządzenia
niniejszego raportu nie jest zagrożona realizacja tej umowy, z wyjątkiem niewykonania obowiązku zawarcia przez
strony umowy pożyczki zabezpieczonej zastawem rejestrowym na wydzierżawionym majątku trwałym.
7. Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Spółka oraz Komitet Obligatariuszy uzgodnili wzajemnie zmniejszenie progu zgód obligatariuszy koniecznych
do wdrożenia restrukturyzacji finansowej Netii z 95% łącznej wartości roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji,
pierwotnie wymaganego zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną (raport bieżący nr 031/2002 z dnia 7 marca 2002
roku), do 90% łącznej wartości roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji.
5 kwietnia 2002 roku, Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd swój prospekt emisyjny, w
celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy restrukturyzacyjnej.
22 kwietnia 2002 roku, Sąd Układowo-Upadłościowy otworzył postępowanie układowe Netii Telekom S.A.
W dniu 1 maja 2002 roku Netia Holding B.V., spółka w pełni zależna od Netii, nie dokonała płatności odsetek
od obligacji 10 1/4% Dollar Notes z terminem wykupu w 2007 roku w wysokości 10.250.000 USD, odsetek od
obligacji 11 1/4% Discount Dollar Notes z terminem wykupu w 2007 roku w wysokości 10.887.000 USD oraz
odsetek od obligacji 11% Discount DM Notes z terminem wykupu w 2007 roku w wysokości 5.823.000 EUR.
8. Informacje o wszczęciu przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności Netii Holdings S.A. lub spółek z Grupy Netia, których łączna wartość stanowi
co najmniej 10% kapitałów własnych Netii Holdings S.A.
Millennium
W sierpniu i wrześniu 2000 r. Emitent podpisał umowy związane z zakupem akcji Millennium Communications
S.A. (“Millennium”), integratora usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego na terenie miasta Warszawy.
Cena nabycia zawierała się w przedziale od 10.800 tys. USD do 20.200 tys. USD, w zależności od wyników
13
NETIA HOLDINGS SA
SA-QSr 1/2002
w tys. zł
finansowych Millennium w 2001 roku. Zgodnie z umowami zakupu Emitent przekazał do Millennium 8.500 tys.
zł oraz 2.936 tys. Euro (10.580 tys. zł po kursie z 31 marca 2002 r.), z czego kwota 8.500 tys. zł została następnie
zwrócona przez Millennium. W grudniu 2000 r. Emitent rozpoczął postępowanie sądowe i arbitrażowe,
zmodyfikowane następnie w pździerniku 2001 r., z powodu niewykonania warunków umowy przez Millennium. a
Emitent żąda zwrotu niespłaconej części kwot przekazanych do Millennium oraz odszkodowania w wysokości
8.500 tys. zł. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 r. utworzona została rezerwa na całą wartość
należności dochodzonych od Millennium na d sądowej.rodze
W dniu 28 lutego 2001 roku Millennium wytoczyło powództwo przeciwko Emitentowi w odniesieniu do
określonych czynów nieuczciwej konkurencji. W pozwie tym Millennium wnosił o zasądzenie odszkodowania w
kwocie 50.000 tys. zł. Zdaniem Zarządu Emitenta pozew Millennium ma charakter taktyczny i został wniesiony
w odpowiedzi na powództwo Emitenta przeciwko Millennium, zaś zarzut nieuczciwej konkurencji wniesiony przez
Millennium jest bezzasadny. Zarząd Emitenta uważa, że spór ten nie będzie miał znaczącego negatywnego
wpływu na wynik finansowy, działalność bądź płynność finansową Grupy Netia.
Zezwolenia telekomunikacyjne
W dniu 1 stycznia 2001 r. weszło w życie nowe Prawo Telekomunikacyjne dostosowujące przepisy prawne
regulujące polski rynek telekomunikacyjny do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wydane na
podstawie Ustawy o Łączności koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zezwoleniami na
zakładanie i używanie sieci, przekształciły się z mocy prawa w zezwolenia telekomunikacyjne.
W dniu 13 marca 2002 r. Netia Telekom Mazowsze S.A., a w kwietniu 2002 r. pozostałe spółki Grupy Netia,
otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji odmawiające potwierdzenia warunków zezwoleń
telekomunikacyjnych, w jakie z mocy prawa przekształciły się koncesje wydane spółkom z Grupy Netia pod
rządami ustawy o łączności. Prezes URT stwierdził, że określone w koncesjach m.in. warunki, zakres terytorialny,
świadczone usługi, warunki świadczenia usług, zasady zmian w akcjonariacie nadal obowiązują pomimo zmiany
koncesji na zezwolenie. Prezes URT stwierdził, że w wyniku przekształcenia koncesji na zezwolenie wygasają
jedynie postanowienia, których wykonywanie prowadziłoby do naruszenia wyraźnego przepisu Prawa
Telekomunikacyjnego. Zdaniem Prezesa URT żaden z warunków koncesji nie spełniał tego kryterium.
Zainteresowane spółki złożyły wnioski o ponowne rozpatrzenie przez Prezesa URT swoich wniosków w sprawie
potwierdzenia warunków zezwoleń telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującą procedurą. W przypadku
kolejnej odmowy, spółki z Grupy Netia wniosą skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego żądając uchylenia
decyzji niezgodnych z prawem. Nie można także przewidzieć czy w przypadku zaskarżenia decyzji zostaną one
uchylone. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zezwolenia będą zawierały uciążliwe warunki prowadzenia
działalności przez spółki z Grupy Netia. Spółka nie potrafi określić, czy w przypadku nie wypełnienia takich
warunków organy administracji rządowej podejmą działania w celu ich egzekwowania oraz jakie to będą działania.
PODPISY
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data
Imię i Nazwisko
2002-05-06
Kjell-Ove Blom
Stanowisko/Funkcja
p.o. Prezesa Zarządu
2002-05-06
Członek Zarządu
Avraham Hochman
Podpis
14

Formularz SA-QSr 1/2002

Transkrypt

Podobne dokumenty

Netia na targach ITU Telecom World 2011 w Genewie

Rozwiązanie problemu z WiFi na Netia Spot , sposób 1. W wielu

Netia_IP_Nowa oferta_200402015

List cennik Taryfa Mobilny Telefon SIM roaming Firma 2014

Szybka Pomoc Netii – Rezygnacja z usług Netii, wypowiedzenie

Warszawa, dnia 16 grudnia 2004 r. DO/ZW/2211/2004 ONP

Zostań Liderem Sprzedaży D2D

Pomagam.net Rozwiązanie problemu z WiFi na Netia Spot . Izolacja