400 specjalistów

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH
ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU
CUBE.ITG SA
Grudzień 2014
AGENDA
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG
KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q2014
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 3Q2014
KONTRAKTY
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO
WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE
ZYSK OPERACYJNY EBIT
USŁUGI WG GRUP
PODSUMOWANIE
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG
CUBE.ITG
CUBE.ITG
SI ALMA
CUBE.ITG
GmbH
Rozwiązania IT dla wielu sektorów
gospodarki
Zespół blisko 400 specjalistów
Wieloletnie
doświadczenie
i unikatowe kompetencje
SI ALMA
Oferta dla sektora ochrony zdrowia
Wdrożenia
systemów
wspomagających
zarządzanie
jednostkami ochrony zdrowia
CUBE.ITG GmbH
Oferta dla sektora finansowobankowego oraz teleco w Niemczech
KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q2014 I PO DNIU BILANSOWYM
Data
Wydarzenie
27.11.2014
CUBE.ITG otrzymało certyfikat za najlepszy staż od Kuźni Kadr, działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu podczas V Gali Pracodawców. CUBE.ITG dostało wyróżnienie jako firma z branż: produkcja, IT,
nieruchomości za profesjonalne podejście i zaangażowanie w realizację płatnych staży dla studentów UE w ramach
projektu "Kuźnia Kadr IV".
16-21.11.2014
W dniach 16-21 listopada 2014 CUBE.ITG uczestniczyło w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji (PATI) w Los
Angeles, Berkeley i San Francisco. Wydarzenie zostało organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a
jego celem jest promocja polskiej innowacyjności w różnych obszarach.
19-20.11.2014
CUBE.ITG wzięło udział w RetailShow, V Międzynarodowych Targach Wyposażenia Technologii i Usług dla Handlu,
które odbyły się w Warszawie. Spółka zaprezentowała System Analizy Ruchu Klientów w modelowym sklepie, a
także swoje usługi i ofertę dla sektora sieci handlowych.
14.11.2014
Informacja dotycząca obrotów z Pentegy S.A. Łączna wartość obrotów realizowanych przez Spółkę z Pentegy w
okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wyniosła 7,26 mln zł brutto
przekraczając tym samym 10% kapitałów własnych Spółki. Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie z
dnia 29 października 2014 roku dotyczące zakupu przez Pentegy sprzętu komputerowego od Spółki o wartości 1,68
mln zł brutto.
14.11.2014
Dzień referencyjny dla dokonania wymiany akcji w ramach procesu scalania walorów Spółki. Zgodnie z uchwałą
GPW po przeprowadzeniu operacji wymiany kodem PLMCINT00013 oznaczonych jest 7.679.447 akcji Spółki o
wartości nominalnej 2,00 zł każda.
08.10.2014
Podpisanie umów przez spółka zależną SI Alma ws. nabycia udziałów w spółce RightSoft. Pierwsza umowa dotyczy
zakupu 65 proc. udziałów w tej spółce za 6 mln zł. Umowa ma wejść w życie 29 kwietnia 2015 r. Druga umowa
dotyczy nabycia 35 proc. udziałów za 2 mln zł. Umowa ma wejść w życie z dniem 29 kwietnia 2015 r.
22.09.2014
Zawarcie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. o wartości 4,76 mln zł (5,86 mln zł brutto).
Umowa została podpisana do 30 listopada 2015 roku
1-4.09.2014
Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach z ofertą nowych produktów
(systemy klasy GIS i UAV). Wspólnie z firmą Yagal, Spółka zaprezentowała Bezzałogowy System Taktyczny
CUBEYE
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ)
50000
46 783
45000
34 412
40000
35000
36 352
31 952
24 415
30000
25 916
26 358
25000
W 3Q2014 roku Grupa
CUBE.ITG
wypracowała
26 mln zł przychodów ze
sprzedaży przy 34 mln zł w
3QH2013 r.
20000
15000
10000
5000
0
IQ2013
IIQ2013
IIIQ2013
IVQ2013
IQ2014
152 338
160000
IIQ2014
IIIQ2014
141 669
140000
120000
100000
80000
60000
40000
16 452
21 069
20000
0
2010
2011
2012
2013
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 2014 roku zakończony dnia 30 września 2014
Osiągnięte w III kw. 2014 r.
wyniki to efekt
cyklu
koniunkturalnego
w
branży, w jakiej działa
CUBE.ITG.
Grupa kapitałowa większość
kontraktów w zakresie marży
rozlicza w IV kwartale. W
2014 r. jest to znacznie
bardziej widoczne w wynikach finansowych Grupy
Kapitałowej z uwagi na brak
znaczących przychodów
z sektora publicznego
i spadku rynku usług dla
sektora
telekomunikacyjnego.
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 2014 KONTRAKTY
SEKTOR
Zdrowie
OPIS
WARTOŚĆ
Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z
wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA
21,2 mln zł
Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY
Multimedia Realizacja i Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego
Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK
Bankowość Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole
i finanse Bank Polska
Public
0,5 mln zł
12,8 mln zł
3,2 mln zł
1,4 mln zł
Dostarczenie licencji Oracle dla SG Bank
2,5 mln zł
Dostarczenie wyposażenia pracowni nauki zawodów dla Gminy
Miasto Płock
0,7 mln zł
Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa
Sprawiedliwości
2,8 mln zł
Telco Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie
3,3 mln zł
Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A.
4,76 mln zł
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ)
4 371
5000
4000
3000
2000
1000
1 092
1 162
-1 901
-577
-640
-939
0
-1000
-2000
IQ2013
IIQ2013
IIIQ2013
IVQ2013
IQ2014
IIQ2014
IIIQ2014
4 847
5000
4000
3000
1 144
2000
528
1000
-531
0
2010
2011
2012
2013
-1000
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 2014 roku zakończony dnia 30 września 2014
W 3Q2014 roku Grupa
CUBE.ITG poniosła stratę
w wysokości 0,64 mln zł
przy zysku 1,16 mln w
analogicznym okresie roku
ubiegłego
Rok 2014 jest bardzo
specyficzny, gdyż niemal
całą marżę CUBE.ITG
rozliczy w IV kwartale, co
wynika z harmonogramu
poszczególnych kontraktów.
CUBE.ITG, wraz z podmiotem zależnym Spółką SI
ALMA,
podpisała
dwie
warunkowe umowy, dotyczące nabycia udziałów
spółki RightSoft – właściciela
Eskulap, systemu
informatycznego,
przeznaczonego dla jednostek
służby zdrowia
WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE
Backlog na 2014 r. (w mln zł)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.)
135
140
90
106
93,6
120
90
71
80
70
100
58
80
50
60
40
30
40
20
20
10
0
0
17.02.2014
19.05.2014
1.09.2014
31.12.2011
1.11.2014
31.12.2012
ROE (w proc.)
14
11,9
12
12,93
6
5,19
30.06.2014
30.09.2014
5,36
5
7,8
4,35
2,3
4,66
3,74
4
8
6
31.12.2013
ROA (w proc.)
11,51
8,89
10
4
53
51
60
60,6
3,8
3
2
2,03
1,07
1
2
0
0
IQ2013
IIQ2013 IIIQ2013 IVQ2013 IQ2014
IIQ2014 IIIQ2014
IQ2013
IIQ2013 IIIQ2013 IVQ2013
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 2014 roku zakończony dnia 30 września 2014
IQ2014
IIQ2014 IIIQ2014
ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ)
5 818
6 000
5 000
4 000
2 400
3 000
1 339
2 000
1 000
619
-1 250
-1 352
-7
0
-1 000
-2 000
IQ2013
IIQ2013
IIIQ2013
IVQ2013
IQ2014
IIQ2014
IIIQ2014
8 414
9000
6 881
8000
CUBE.ITG stawia na dalszy
rozwój produktów dla obszaru
obrony i bezpieczeństwa, w tym
w oparciu o dotychczasowe
doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym
klasy Mini-UAV.
7000
6000
Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, Grupa rozwija
nowe usługi w tym związane z
przygotowaniem produktów i
usług
w
modelu
SAAS
(software as a service) oraz
PAAS (process as a service).
5000
4000
3000
2000
1000
Usługi
Grupy
CUBE.ITG
koncentrują się na sektorach:
finansowym, utilities oraz
sieci detalicznych
910
-826
0
-1000
2010
2011
2012
2013
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 2014 roku zakończony dnia 30 września 2014
USŁUGI WG GRUP (W TYS. ZŁ)
34 386
35 000
30 000
25 000
1 932
18 976
20 000
5 587
12 911
15 000
10 000
26 358
13 478
5 000
7 860
0
3Q2013
Pozostałe
Usługi specyficzne dla sektora telco, bankowego,
ubezpieczeniowego i utilities oraz zdrowia
3Q2014
Integracja IT i systemy multimedialne
Nasz portfel zamówień to obecnie 95 proc.
przychodów z roku ubiegłego, jednak znacząco
zmieniła się ich struktura. Obecnie nasze przychody
są bardziej zdywersyfikowane. W miejsce dużych
realizacji wypracowujemy przychody w oparciu o
mniejszą wartość umów, ale znacząco zwiększyliśmy
ich liczbę. Ten rok będzie również bardzo specyficzny,
gdyż niemal całą marżę rozliczymy w IV kwartale. co
wynika z harmonogramu poszczególnych - Jacek
Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 2014 roku zakończony dnia 30 września 2014
W trzecim kwartale Spółka
realizowała projekt masowej
migracji
danych
dla
BZWBK. Prace związane były
z przeniesieniem danych z kont
klienckich, z systemu dawnego
Kredyt Banku do BZWBK
CUBE.ITG otrzymał w dniu 13
listopada 2014 roku kolejne
zamówienie od Pentegy S.A.
dotyczące
zakupu
sprzętu
komputerowego. W związku z
otrzymaniem ww. zamówienia
łączna wartość obrotów od
dnia dopuszczenia akcji
Spółki do obrotu na rynku
regulowanym
wyniosła
7,26 mln zł brutto.
CUBE.ITG zawarł w październiku 2014 r. dwie umowy
ramowe z Centrum Projektów
Informatycznych
dot. zapewnienia specjalistów.
PODSUMOWANIE
GRUPA CUBE.ITG w3 kwartale 2014 roku wypracowała 26,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 34 mln zł w 3Q2013 r.)
Portfel zamówień na 2014 r. wynosił na początku listopada 135 mln zł., co stanowi 95 proc. przychodów Grupy
Kapitałowej z 2013 r.
Osiągnięte w 3 kwartale 2014 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka
zapowiedziała że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 2014 r.
Główne projekty realizowane w I półroczu 2014 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym,
utilities oraz sieci detalicznych
CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o
dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym
Aparacie Latającym klasy Mini-UAV)
CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS
(process as a service)
CUBE.ITG, wraz z podmiotem zależnym Spółką SI ALMA, podpisała dwie warunkowe umowy, dotyczące nabycia udziałów spółki
RightSoft – właściciela Eskulap, systemu informatycznego, przeznaczonego dla jednostek służby. zdrowia