Pobierz PDF

 Łódź, 5 maja 2015 roku
AVALLON MBO FUND II wspólnie z Grupą Menedżerską nabywa
Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA
– jednego z liderów polskiego rynku utrzymania dróg
Łódzki fundusz Private Equity AVALLON MBO FUND II, specjalizujący się na polskim rynku w transakcjach wykupów menedżerskich realizuje kolejną inwestycję z menedżerami,
przejmując większościowy pakiet udziałów w spółce.
W ramach transakcji typu MBO (Management Buy Out – wykup menedżerski) AVALLON wraz z liderem Grupy Menedżerskiej ‐ Panem Pawłem Zawadzkim (Prezesem Zarządu) oraz innymi
kluczowymi osobami z zespołu podpisali w dniu 30 kwietnia umowę odkupienia udziałów od Accession Mezzanine Capital, funduszu zarządzanego przez Mezzanine Management.
Zaberd S.A. jest spółką zajmującą się w sposób kompleksowy utrzymaniem oraz budową
infrastruktury drogowej. Grupa Menadżerska wspólnie z AVALLON planują jej dynamiczny
rozwój.
Ze strony funduszu transakcja była obsługiwana przez Kancelarię Radców Prawnych JGA Ginckaj,
Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. Wartość transakcji nie została podana do publicznej
wiadomości. Paweł Zawadzki, Prezes Zarządu ZABERD S.A.: Od czasu wejścia Polski do UE obserwujemy jak środki unijne zmieniają Polskę. Dziesiątki miliardów złotych przeznaczonych na budowę nowych dróg przyczyniło się do
dynamicznego wzrost infrastruktury drogowej, a w ślad za tym nastąpił wzrost nakładów na
utrzymania nowopowstałej infrastruktury. Ostatnie lata działalności Zaberd to czas doboru
najlepszej kadry i przygotowania jej do realizacji największych i najtrudniejszych zadań w tym
obszarze. Pozyskanie partnera AVALLON , który zapewnił stabilność finansową oraz niezbędny
rozwój powoduje , że nasze ambitne plany stają się w pełni realne.
1
Robert Więcławski, Partner Funduszu AVALLON: ZABERD S.A. to pierwsza inwestycja funduszu w sektorze usług związanych z utrzymaniem dróg i inteligentnych systemów sterowaniem ruchem. Konsekwentnie realizujemy strategię AVALLON
„Inwestując z menedżerami”. W tym przypadku to osoby, które od wielu lat pracują w firmie i stanowią kompletny zespół menedżerski dysponujący unikalnym doświadczeniem ‐ co ma dla nas kluczowe znaczenie. W stosunkowo nowym w Polsce obszarze rynkowym jakim
jest nowoczesne utrzymanie dróg dostrzegamy sporo możliwości rozwojowych. Wierzymy, że połączenie możliwości młodego, dynamicznego zespołu Zaberdu i naszego
doświadczenia pozwoli spółce odgrywać wiodącą rolę na tym rynku. Nie wykluczamy również
kolejnych akwizycji w tym sektorze wspierających strategiczne cele naszej inwestycji.
Z A B E R D S . A . (www.zaberd.com.pl) ‐ spółka o profilu usługowym, zajmująca się
bezpieczeństwem ruchu drogowego i kompleksowym utrzymaniem stanu dróg krajowych zimą i latem, realizacją prac dotyczących: oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia, barier
energochłonnych, sygnalizacji świetlnych, rozwojem systemów ITS, organizacją ruchu
zastępczego i innymi pracami. Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu i prowadzi oddziały
terenowe. Posiada własny park maszynowy, który pozwala na kompleksową realizację usług na
terenie całego kraju. W ZABERD SA zatrudnionych jest obecnie około 250 o s ó b . AVALLON MBO FUND II (www.avallon.pl) – ZABERD SA to czwarta inwestycja funduszu
utworzonego w grudniu 2012 roku, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. Poprzednie to MPS Internaeonal Ltd Sp. z o.o. – producent kosmetyków,
opakowań oraz środków czystości, ORE ‐ lider w zakresie zakupów korporacyjnych oraz Velvet CARE Sp. z o.o. producent artykułów higienicznych codziennego użytku. AVALLON jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od
roku 2001. Inwestorami funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów
złotych. 2
Informacje dodatkowe:
Robert Więcławski
Partner Funduszu
Tomasz Michoń
Analityk Inwestycyjny
AVALLON MBO FUND
Al. Kościuszki 17
90‐418 Łódź
email: [email protected] AVALLON MBO FUND
Al. Kościuszki 17
90‐418 Łódź
[email protected] Kontakt z prasą: Joanna Wiśniewska, tel. (042) 630 97 71, tel. 603 896 484, email: [email protected] 3