Prezentacji - Kleba Invest SA

Transkrypt

DOŚWIADCZENI EKSPERCI
OD REALIZACJI I KOMERCJALIZACJI
NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH
Tworzymy optymalne warunki dla nowoczesnego handlu
w mniejszych ośrodkach miejskich
Debiut na rynku Catalyst, 17 listopada 2014 r.
Zastrzeżenie
Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek
instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie
informacyjny.
Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym,
niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia
jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem
lub zaciągnięcia zobowiązania.
Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez
spółkę. Spółka KLEBA INVEST S.A. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie
może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni
polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach.
Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartość nie może być powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana
dalej bez zgody spółki KLEBA INVEST S.A.
2
O NAS
PARKI HANDLOWE „PRIMA”
KLUCZOWE PROJEKTY W REALIZACJI
DLACZEGO KLEBA INVEST?
O nas
Specjalizujemy się w realizacji
i komercjalizacji nowoczesnych obiektów
handlowych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach.
Łączymy inwestorów oraz firmy deweloperskie
i wykonawcze w celu realizacji
atrakcyjnych projektów.
4
Skąd się wywodzimy? 1/3
Kompleksowa realizacja i komercjalizacja marketów spożywczych
Realizacja projektów marketów spożywczych dla operatorów sklepów Biedronka, Dyskonty Czerwona
Torebka i Polo Market.
Nadal dopuszczamy realizację wyselekcjonowanych projektów w tym segmencie na atrakcyjnych
warunkach, jednak nie będziemy się na nim koncentrować.
Kluczowe kryteria realizacji projektów w tym segmencie:
Staranny dobór lokalizacji inwestycji
Podpisanie umowy najmu nieruchomości przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji
Korzystne warunki umów najmu nieruchomości (okres od 5 do 10 lat)
Sprzedaż projektu inwestycyjnego po oddaniu nieruchomości do użytku
5
Doświadczenie menedżerów KLEBA
INVEST S.A. w zakresie nieruchomości
komercyjnych zdobyte w latach 2004
– 2012:
Nieruchomość komercyjna Borkowo
Gdańsk ul. Warszawska
Sklep Carrefour Gdańsk Morena
Sklep Sieć 34 Reda ul. Łąkowa
5 sklepów sieci ZATOKA
Sklep Biedronka, Gdańsk Stogi
Sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski
Sklep Carrefour Gdańsk
Sklep Biedronka, Czarna Woda
Sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego
Sklep Biedronka, Sławno
Sklep Biedronka, Tychowo
Sklep Biedronka, Gorzów Śląski
Pogodne Centrum, Oleśnica
6
Projekty KLEBA INVEST z lat 2013-2014
Powierzchnia najmu [m2]
Powierzchnia najmu [m2]
Sklep Biedronka
Gdynia
POLO Supermarket
Drobin
Sklep Biedronka
Koszalin
1 068
1 098
974
Sklep Biedronka
Trzebiatów
Sklep Biedronka
Miastko
1 698
1 008
7
Nasz Zespół – unikalny mix kompetencji
w handlu, nieruchomościach i finansach
Wiesław Kleba
Dyrektor Zarządzający
Jakub Makurat
Prezes Zarządu
Tomasz Kapłun
Wiceprezes Zarządu
Od ponad 25 lat prowadzi własną
działalność gospodarczą.
Pomysłodawca i prezes zarządu
kilku przedsiębiorstw
komercyjnych. W latach 2000-2007
zbudował jedną z największych
sieci handlowych w Trójmieście.
Obecnie jest udziałowcem kilku
spółek z branży handlu
detalicznego, nieruchomości
i produkcji.
Przedsiębiorca, finansista i manager
z wieloletnim doświadczeniem. Od
kilkunastu lat zajmuje się analizą
finansową przedsięwzięć
biznesowych, finansowaniem
przedsiębiorstw i pozyskiwaniem
kapitału na rozwój firm.
Współpracował przy realizacji kilkuset
transakcji finansowych, pracując
m.in. w Raiffeisen Bank, Fortis Bank
i Deutsche Bank.
Od 9 lat ściśle związany z rynkiem
nieruchomości komercyjnych i rynkiem
kapitałowym. Koordynował projekty
komercyjne, m.in. w CF Plus S.A.
i Proexim sp. z o.o., Wiceprezes
Zarządu w Tiga Investment S.A. Dla
TRAK sp. z o.o., właściciela gruntu,
był autorem koncepcji i komercjalizacji nieruchomości, na której finalnie
Rank Progress zrealizował w Oleśnicy
„Pogodne Centrum”.
8
Doświadczeniem i kontaktami wspierają nas
także nasi kluczowi akcjonariusze
Free float
Commonbitt Holdings Ltd.*
(liczba głosów 4 650 692)
(2 618 182)
23,21%
41,23%
EAA Capital
Group S.a.r.l**
1 akcja
=
1 głos
8,87%
(1 510 000)
13,39%
Łączna liczba akcji / głosów:
13,30%
11 278 874
Pan Sławomir Ryczkowski
Pan Andrzej Stromski
(1 000 000)
(1 500 000)
* Commonbitt Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Wiesława Klebę, założyciela i dyrektora zarządzającego KLEBA INVEST
**Pan Mariusz Potaczała posiada udziały EAA Capital Group S.a.r.l., podmiotu posiadającego 1 510 000 akcji KLEBA NVEST, uprawniających do 13,4% głosów
na jej walnym zgromadzeniu
9
Mamy również doskonałe relacje na rynku
Dotychczasowy zakres działalności:
Identyfikacja atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji
Zakup i zagospodarowanie nieruchomości
Koordynacja procedur administracyjnych
Doradztwo projektowe i techniczne
Nadzór nad realizacją projektów
Co zyskaliśmy:
Współpraca z cenionymi i znanymi sieciami
Doskonała wiedza nt. pozyskiwania najlepszych lokalizacji
Referencje
Kontakty i wszechstronna wiedza o branży
I to co najważniejsze – Partnerów dla naszych kolejnych projektów
10
Dlaczego osiągamy sukces?
Działamy sprawnie, rośniemy dynamicznie
18 zrealizowanych inwestycji komercyjnych
przez spółkę i jej menedżerów
8 spółek celowych
7 obecnie realizowanych Parków Handlowych „Prima”
w Markach
w Chwaszczynie
w Miastku
w Pruszczu Gdańskim
w Słupsku
w Kutnie
w Olsztynku
(projekt sprzedany w 2013 roku)
12
Model biznesowy
Zakres naszej działalności obejmuje szeroki pakiet usług
Identyfikacja atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji
Zakup i zagospodarowywanie nieruchomości
Koordynacja procedur administracyjnych
Doradztwo projektowe i techniczne
Nadzór nad realizacją projektów
Obrót nieruchomościami komercyjnymi
Zarządzanie i administracja własnymi projektami
Etapy realizacji projektu
1. Selekcja lokalizacji (kluczowy czynnik sukcesu: akceptacja przez potencjalnego wynajmującego)
2. Rezerwacja nieruchomości – podpisanie warunkowej umowy przeniesienia własności nieruchomości
3. Feasibility Study – przygotowanie analizy opłacalności inwestycji
4. Komercjalizacja - negocjacje dotyczące warunków najmu oraz podpisanie umowy najmu.
5. Projekt - opracowanie koncepcji architektonicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
6. Budowa - realizacja budowlana obiektu oraz pozwolenie na użytkowanie.
7. Sprzedaż projektu inwestorowi zewnętrznemu – spłata zobowiązań finansowych (kredyt, obligacje)
13
Nasz model biznesowy po prostu działa
Precyzyjnie odpowiadamy na potrzeby rynku
Efektywnie wykorzystujemy zidentyfikowaną niszę
Sprawniej niż inni realizujemy projekty
Oferujemy zoptymalizowany koncept biznesowy
Skutecznie dywersyfikujemy ryzyko
Realizujemy efektywny plan finansowania
14
O NAS
Sytuacja zakupowa w mniejszych miastach
Jadą do galerii handlowych
w najbliższych dużych
miastach
Wszystkie sklepy w jednym miejscu,
ale…
daleko
długo
ciężko dojechać (korki)
Odwiedzają pobliskie
sklepy w swojej
miejscowości
Wszystkie sklepy blisko,
ale…
każdy w innym miejscu
niewygodnie
trudno zaparkować
16
Dlatego podstawowe potrzeby
zakupowe mieszkańców
mniejszych miejscowości
w wielu regionach pozostają
niezaspokojone
Wykorzystujemy potencjał rynku
Dane liczbowe potwierdzają tendencję rozwoju niewielkich formatów
handlowych w mniejszych miastach. Obiekty typu „convenience”,
obejmujące zarówno centra jak i parki handlowe, wchodzą na wciąż
nienasycone, perspektywiczne rynki.
Raport „Rynek handlowy w Polsce” JLL, I kw. 2014 r.
18
Parki Handlowe „Prima”
– koncept skazany na sukces
„Prima” to odpowiedź na potrzeby klientów…
Wygoda
Kilka sklepów w jednym
miejscu, duży parking
dla klientów
Szeroki asortyment
Sklepy z żywnością, odzieżowe,
obuwnicze, RTV i AGD i inne
Bliskość
Lokalizacja tuż
obok osiedli
mieszkaniowych
w mniejszych
miastach
Sprawność
Optymalny dobór
sklepów i punktów
usługowych pozwala
dokonać wszystkich
zakupów relatywnie
szybko
Sprawdzone marki
Najemcami powierzchni są firmy
znane i lubiane na rynku
20
…i odpowiedź na potrzeby najemców
Właściwy dobór najemców
umowy ze sprawdzonymi sieciami handlowymi
Unikalne tempo realizacji projektów
realizacja zdecydowanie szybsza niż konkurentów
Optymalizacja architektoniczna
Duży parking, wejście do każdego z lokali z zewnątrz, niewielka część wspólna
21
„Prima” – teraźniejszość i przyszłość
Parki Handlowe „Prima”
Na obecnym etapie rozwoju spółki, Parki Handlowe „Prima” realizujemy w celu odsprzedaży
inwestorom finansowym po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Docelowo KLEBA INVEST
przeznaczy do własnego portfela wybrane projekty.
W ramach grupy kapitałowej zostanie powołana spółka, której zadaniem będzie bieżące
zarządzanie Parkami Handlowymi znajdującymi się w portfelu KLEBA INVEST. Do zadań tej
spółki należało będzie m.in. Dalsza komercjalizacja obiektów, bieżące zarządzanie i marketing
marki „Prima”.
Aktualnie realizowane projekty:
„Prima” Park Marki
„Prima” Park Słupsk
(woj. mazowieckie)
(woj. pomorskie)
„Prima” Park Chwaszczyno
„Prima” Park Kutno
(woj. pomorskie)
(woj. łódzkie)
„Prima” Park Miastko
„Prima” Park Olsztynek
(woj. pomorskie)
(woj. warmińsko-mazurskie)
„Prima” Park Pruszcz Gdański
projekt sprzedany
(woj. pomorskie)
22
O NAS
Marki
Zdjęcia z budowy:
Powierzchnia 4 700 m2
Projekt w budowie
Inwestor: Kleba Invest S.A.,
Prima Park Marki Sp. z o.o.
Parking 190 miejsc
Zasięg 28 000 mieszkańców
17 km od centrum Warszawy
Planowane otwarcie: grudzień 2014 r.
24
Chwaszczyno
Zdjęcia z budowy:
Projekt w budowie
KI Projekt 3 Sp. z o.o.
Parking 65 miejsc
14 km od ścisłego centrum Gdyni
Planowane otwarcie: grudzień 2014 r.
25
Miastko
Zdjęcia z budowy:
Powierzchnia 550 m2
Projekt w budowie
Parking 90 miejsc
57 km od Słupska
Planowane otwarcie: listopad 2014 r.
26
Pruszcz Gdański
(projekt sprzedany)
Zdjęcia z budowy:
Powierzchnia ponad 2 400 m2
Projekt w budowie
Inwestor zewnętrzny
Nadzór i koncepcja:
KLEBA INVEST S.A.
Parking: łącznie 100 miejsc
10 km od centrum Gdańska
Planowane otwarcie: listopad 2014 r.
27
Kolejne Parki Handlowe „Prima”
na zaawansowanym etapie
inwestycyjnym
Słupsk
Projekt w przygotowaniu.
Inwestor: KI Sześć Sp z o.o.
Parking 50 miejsc
Planowane otwarcie: 2015 r.
29
Kutno
Projekt w przygotowaniu.
Inwestor: KI Sześć Sp z o.o.
Parking 100 miejsc
30
Olsztynek
Projekt w przygotowaniu
Parking 50 miejsc
31
O NAS
Finansowanie wewnętrzne
Finansowanie zewnętrzne
Mamy optymalny plan finansowania
Akcje
Obligacje
Kredyty
4
Trzon naszego biznesu to silny akcjonariat. Specyfika naszego
biznesu wymaga inwestowania środków zaliczkowych na grunt
w bardzo krótkim terminie. W tych przypadkach zwracamy się
do inwestorów, którzy chętnie nabywają nasze obligacje.
Jednocześnie korzystamy także z kredytów bankowych
podczas realizacji procesu budowalnego.
1
Analiza, komercjalizacja
i budowa obiektu
Wykorzystanie środków
na kolejną inwestycję
3
2
Sprzedaż inwestorowi
zewnętrznemu lub
wprowadzenie obiektu do
zarządzania
Pozyskanie środków ze sprzedaży lub z najmu lokali w obiekcie
33
Skutecznie minimalizujemy ryzyko
Etap 1
Wybór gruntu
Etap 2
Umowa przedwstępna
Posiadamy zespół specjalistów, którzy na bieżąco
monitorują rynek i selekcjonują atrakcyjne grunty
Umowa podpisywana jest po analizie technicznej
z zaangażowaniem niewielkiej zaliczki
Etap 3
Due dilligance
Analizy
Pozwolenia
komercjalizacja
Następnie uzyskujemy niezbędne pozwolenia,
podpisujemy umowy z generalnym wykonawcą
oraz umowy najmu na planowane powierzchnie.
Projekt jest kompletny zanim zaangażujemy
znaczące środki finansowe.
Etap 4
Zaangażowanie środków
Zaangażowanie większości środków finansowych
następuje po komercjalizacji projektu i pełnej
analizie wykonalności projektu.
34
Bezpiecznie zarządzamy finansami
[w tys. zł]
Przychody ogółem, w tym:
przychody ze sprzedaży
2013
19 898
12 490
pozostałe przychody operacyjne
2 871
przychody finansowe
4 537
EBITDA
Zysk netto
[w tys. zł]
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z emisji obligacji
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z emisji obligacji
6 988
4 234
31.12.2013
15 613
19 893
7 835
11 554
0
11 230
Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST
powstała w IV kw. 2013 r. po
zawiązaniu projektowych spółek
celowych.
Dane finansowe 2012 r. nie są
porównywalne do roku 2013 ze
względu na znaczne zmiany w
strukturze finansowej i biznesowej.
Przychody ze sprzedaży w 2013 r.
pochodziły głównie ze sprzedaży
spółek projektowych,
skomercjalizowanych
nieruchomości oraz gruntów
inwestycyjnych.
Wyniki spółki zwykle powstają w IV
kwartale roku obrachunkowego po
zakończeniu realizacji inwestycji
budowalnych.
15 945
0
7 138
35
Co potwierdza zaufanie kolejnych obligatariuszy…
Łączna wartość obligacji spółki dotąd objętych przez inwestorów: niemal 28 mln zł
Seria
Liczba
wyemitowanych
obligacji
Wartość
nominalna
(w zł)
Łączna wartość
obligacji
(w zł)
Data emisji
A
(wykupiona)
2 350
1 000
2 350 000
Sierpień 2012
B
300 000
100
3 000 000
Listopad 2012 r.
C
17 880
100
1 788 000
Listopad 2012 r.
D
35 000
100
3 500 000
Marzec 2013 r.
F
21 000
100
2 100 000
Marzec 2013 r.
G
26 300
100
2 630 000
Lipiec 2013 r.
BU
3 000
1 000
3 000 000
Październik 2013 r.
H
21 320
100
2 132 000
Luty 2014 r.
I
5 800
100
580 000
Luty 2014 r.
J
5 000
1 000
5 000 000
Czerwiec 2014 r.
K
1 713
1 000
1 713 000
Obligacje spółki
notowane na
36
…oraz akcjonariuszy
Łączna wartość akcji KLEBA INVEST objętych przez inwestorów: niemal 8,4 mln zł
Seria
Liczba
wyemitowanych
akcji
Łączna wartość
emisji (w zł)
Data emisji
A
10 000 000
1 000 000
B
264 518
1 454 849
Grudzień 2013 r.
C
689 125
3 790 187,50
Marzec 2014 r.
D
325 231
2 114 001,50
Czerwiec 2014 r.
Akcje spółki są notowane na
Wartość rynkowa spółki: ok. 56 mln zł
Wg kursu zamknięcia na dzień 12 listopada 2014 r.
37
Mamy konkretne plany
na przyszłość
Kierunek: zmultiplikowanie sukcesu
Mieszkańcy mniejszych miast oczekują parków
handlowych. Budujemy je tam. Najlepiej.
Budując pierwszy park
handlowy w mniejszym
mieście zajmujemy
najkorzystniejszą pozycję na
lokalnym rynku.
39
Kierunek: własny portfel nieruchomości
Wraz z rozwojem spółki będziemy nie tylko realizować i
komercjalizować, ale także zarządzać nieruchomościami.
Zarządzanie własnym
portfelem nieruchomości
pozwoli na osiągnięcie jeszcze
lepszych wyników
i przyspieszy rozwój spółki.
40
Dlaczego KLEBA INVEST?
1. Działamy w aktualnie najbardziej
perspektywicznym segmencie rynku nieruchomości
handlowych − małych parkach handlowych
zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach.
2. Nasz model biznesowy działa sprawnie:
wykorzystamy to realizując i komercjalizując
kolejne Prima Parki.
3. Mamy mocny, doświadczony Zespół z doskonałymi
relacjami na rynku.
4. Nasza strategia rozwoju jest klarowna:
− zmultiplikujemy sukces konceptu Prima Parków,
− rozpoczniemy zarządzanie wybranymi obiektami.
ZAŁĄCZNIKI
Dane finansowe za rok 2013
[w tys. zł; dane skonsolidowane]
Przychody ogółem, w tym:
przychody ze sprzedaży
2013
19 898
12 490
pozostałe przychody operacyjne
2 871
przychody finansowe
4 537
EBITDA
Zysk netto
[w tys. zł; dane skonsolidowane]
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z emisji obligacji
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z emisji obligacji
6 988
4 234
30.12.2013
15 613
19 893
7 835
11 554
0
11 230
15 945
0
7 138
powstała w IV kw. 2013 r. po
zawiązaniu projektowych spółek
celowych.
Dane finansowe 2012 r. nie zostały
zaprezentowane, gdyż nie są
porównywalne do roku 2013 ze
względu na znaczne zmiany w
strukturze finansowej i biznesowej.
W 2013 r. przychody ze sprzedaży
pochodziły głównie ze sprzedaży
spółek projektowych,
skomercjalizowanych nieruchomości
oraz gruntów inwestycyjnych.
Sprawozdania finansowe
KLEBA INVEST S.A.
dostępne są na stronie
internetowej:
www.klebainvest.pl
44
Spółka
Szczegóły
KLEBA INVEST S.A.
spółka dominująca, emitent akcji i obligacji, podmiot zarządzający i koordynujący
projekty inwestycyjne
spółka celowa, powołana do realizacji Prima Parku w Chwaszczynie
spółka celowa, która zrealizowała nieruchomość w Trzebiatowie
spółka celowa, powołana dla realizacji obiektu handlowego w Miastku oraz pawilonu
handlowego „Prima”
KI Sześć Sp. z o.o.
spółka celowa, powołana dla realizacji Prima Parku w Słupsku
KI Siedem Sp. z o.o.
spółka celowa, powołana dla realizacji jednego z projektów inwestycyjnych
Prima Park Lubań Sp. z o.o.
Prima Park Marki Sp. z o.o.
spółka celowa, powołana dla realizacji Parku Handlowego „Prima” w Markach
Prima Park 4 Sp. z o.o.
45
Zapraszamy do kontaktu
KLEBA INVEST S.A.
Bojano, k. Gdyni
ul. Wybickiego 50 84-207 Koleczkowo
Jakub Makurat, Prezes Zarządu
e-mail: [email protected]
46

Prezentacji - Kleba Invest SA

Transkrypt

Podobne dokumenty