komunikat prasowy

`
KOMUNIKAT PRASOWY
Warimpex przeprowadza ofertę publiczną na Giełdach Papierów Wartościowych
w Wiedniu i w Warszawie
- Oferta publiczna do 10 milionów akcji (włączając opcję greenshoe do
1 miliona akcji);
- Spółka planuje emisję do 6 milionów nowych akcji celem sfinansowania strategii
rozwoju;
- Okres subskrypcji:
Wiedeń: od 12 stycznia do 23 stycznia 2007 r. najpóźniej do godziny 12.00 czasu
środkowouropejskiego;
Warszawa: od 15 stycznia do 22 stycznia 2007 r. najpóźniej do godziny 24.00 czasu
środkowouropejskiego;
- przedział cenowy akcji to od 8,50 euro do 13 euro za akcję.
Wiedeń/Warszawa, 12 stycznia 2007 r.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Vienna, inwestor na rynku nieruchomości i operator
na rynku hoteli Europy Środkowowschodniej wchodzi na giełdy papierów wartościowych w
Wiedniu i w Warszawie. Oferta odbędzie się poprzez podniesienie kapitału akcyjnego spółki
o 6 milionów akcji zwykłych oraz dodatkową sprzedaż 3 milionów akcji, będących w
posiadaniu założycieli spółki. Akcje te zostaną zaoferowane inwestorom w Austrii i w Polsce
poprzez ofertę publiczną, której będzie towarzyszyć prywatna dystrybucja akcji wśród
inwestorów instytucjonalnych w Europie. Opcja greenshoe zawiera dodatkowy 1 milion akcji.
Subskrypcja akcji w Wiedniu rozpocznie się 12 stycznia i będzie trwała do 23 stycznia do
godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Subskrypcja akcji w Warszawie rozpocznie się
15 stycznia i będzie trwała do 22 stycznia do godziny 24.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Przydział nowych akcji inwestorom nastąpi 26 stycznia. Debiut na giełdzie w Wiedniu będzie
najprawdopodobniej tego samego dnia, a na giełdzie w Warszawie - 29 stycznia. Cena
emisyjna akcji będzie zawierała się w przedziale od 8,50 Euro do 13 Euro za 1 akcję. Za
zarządzanie całą ofertą publiczną i budowę księgi popytu odpowiada CA IB, Głównym
Menedżerem jest Bank Austria Creditanstalt AG, a Współmenedżerem oferty Raiffeisen
Centrobank.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest jest właścicielem i operatorem sieci pięcio-,
cztero- i trzygwiazdkowych hoteli w Polsce i Republice Czeskiej. Od 1982 roku Grupa
Warimpex zrealizowała inwestycje w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 850
milionów Euro, włączając 22 hotele z ponad 5.500 pokojami. Waripmex zrealizował również
projekty budynków biurowych, jak również innych nieruchomości.
Strategia wzrostu
Obecnie Warimpex jest właścicielem i współwłaścicielem jedenastu luksusowych
i biznesowych hoteli z ponad 2.200 pokojami, dziewięciu centrów handlowych, jak również
budynków biurowych o łącznej powierzchni około 40 tysięcy m2 w Polsce, Czechach i na
Węgrzech. Warimpex realizuje również inne inwestycje na rynku nieruchomości. Celem firmy
jest osiągnięcie pozycji jednej z wiodących grup hotelowych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Dodatkowym celem jest również uzupełnienie istniejącego portfela hoteli, przy
współpracy z międzynarodowymi partnerami, o nową sieć hoteli klasy ekonomicznej.
W szczególności Warimpex skoncentruje się na rozwoju sieci pięciogwiazdkowych hoteli w
stolicach państw, w których Spółka jest już obecna lub na które planuje wejść. Realizacja
tych założeń została już rozpoczęta poprzez uruchomienie takich projektów jak budowa
pięciogwiazdkowy hotel Le Palais w Warszawie. W mniejszych miastach Warimpex będzie
budował hotele cztero- i trzygwiazdkowe o podniesionym standardzie, w tym hotele sieci
Andel’s i Angelo. Obecnie, kilka takich hoteli jest w trakcie budowy w Polsce, Czechach oraz
w Niemczech. W przyszłości planowane jest uzupełnienie portfela hoteli poprzez dodanie
hoteli dwu- i trzygwiazdkowych w krajach, w których działa Warimpex, jak również na
nowych rynkach, takich jak: Słowacja, Rumunia, Rosja i Ukraina. Dla tego segmentu,
planowane jest joint venture z jedną z czołowych europejskich sieci hoteli.
Model biznesowy
Warimpex postrzega siebie jako firmę, która działa na rynku nieruchomości w oparciu o
model hybrydowy. Jako deweloper i właściciel nieruchomości Warimpex realizuje projekty,
które gwarantują rozwój firmy. Z drugiej strony Warimpex, jako zarządca nieruchomości oraz
operator na rynku hoteli, zarządza swoim portfelem hoteli i w zależności od uwarunkowań
wnikających ze specyfiki rynku i stopnia ukończenia projektów, zbywa je, kiedy
nieruchomość jest w pełni zrealizowana, a przychody osiągnęły stabilny poziom. Grupa
Warimpex dąży zatem do uzyskania zarówno stabilnych dochodów z tytułu zarządzania
siecią hoteli i innymi nieruchomościami jak również z tytułu transakcji sprzedaży wybranych
nieruchomości. Zbycie jednego aktywa zapewnia fundusze na nowo realizowane inwestycje.
Realizacja tej strategii zapewniła organiczny wzrost portfela aktywów przy jednoczesnej
możliwości regularnych wypłat dywidend. Koncentruje się na takim modelu biznesowym
Warimpex czyni wysiłki aby dodatkowo zwiększać przychody selektywnymi transakcjami
zbycia nieruchomości w połączeniu z aktywnym zarządzaniem portfelem nieruchomości, jak
również realizacją nowych projektów w tym obszarze. W warunkach rosnącego ruchu
turystycznego i biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, budowa własnego portfela
hoteli kategorii dwu-, trzy-, cztero i pięciogwiazdkowych jest podstawowym elementem
biznesowej strategii firmy.
Czynniki warunkujące sukces
Franz Jurkowitsch i Georg Folian, założyciele Grupy Warimpex, byli jednymi z pionierów
rynku nieruchomości w Europie Środkowowschodniej oraz zbudowali szeroką sieć powiązań
biznesowych, która służy wczesnemu rozpoznawaniu nowych możliwości na rynku. Ponadto
Warimpex posiada lokalne oddziały z wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządzającą. Drugim
kluczowym czynnikiem warunkującym sukces firmy jest długotrwała współpraca biznesowa
jak również wysokie standardy jakości. Projekty nieruchomościowe, jak również operacje na
rynku nieruchomości, są koordynowane przez Warimpex w Wiedniu i lokalne oddziały w
Budapeszcie, Pradze i w Warszawie. Właściciele firmy Warimpex, za pośrednictwem swoich
rodzinnych firm inwestycyjnych, posiadają większość udziałów w Vienna International
Hotelmanagement AG, która zarządza większością hoteli należących do Warimpex.
Warimpex buduje również swój sukces poprzez wspólną realizację projektów z innymi
międzynarodowymi grupami hotelowymi, takimi jak InterContinental i Sheraton.
Warimpex w liczbach
(2dane finansowe 2004 i 2005 po audycie, 2006 nieaudytowane)
w tysiącach Euro
Przychody
Wynik operacyjny
Wynik netto
w tysiącach Euro
Środki trwałe
Środki obrotowe
Aktywa razem
Kapitałe własne
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania bieżące
Razem
2004
53,197
9,006
5,031
2005
79,637
43,959
33,670
1-3 kw. 2005
31,940
5,950
- 2,368
1-3 kw. 2006
50,010
16,422
12,707
31/12/2004
179,012
16,468
195,480
32,458
115,478
31/12/2005
220,003
44,746
264,749
79,572
125,490
30/9/2006
274,912
32,411
307,324
78,495
162,664
47,544
195,480
59,687
264,749
66,165
307,324
Zastrzeżenia:
Niniejszy komunikat prasowy jest przeznaczony tylko do celów informacyjnych i nie stanowi
oferty sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie potencjalnych klientów lub
nakłonienie ich do nabycia akcji firmy Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Niniejszy
komunikat prasowy nie może być traktowany jako oferta sprzedaży, oferta pozyskania
nowych klientów czy zaproszenie do nabycia akcji. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi
zaproszenia do kupna ani reklamy/promocji akcji ani innych papierów wartościowych firmy
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Zgodnie z artykułem 2 austriackiej Ustawy o
rynkach kapitałowych (“Kapitalmarktgesetz”), jakakolwiek oferta sprzedaży, bądź zachęty do
sprzedaży lub zaproszenie do kupna akcji Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG lub
reklamy takiej oferty może zostać przeprowadzona jedynie przez bank w dniu następnym po
opublikowaniu prospektu emisyjnego z uwzględnieniem regulacji dotyczących rynków
kapitałowych jak również giełdy papierów wartościowych i zaakceptowane przez władze
regulujące rynek finansowy.
Prospekt emisyjny został sporządzony w zgodzie z uregulowaniami dotyczącymi rynków
kapitałowych oraz uregulowaniami dotyczącymi giełdy papierów wartościowych oraz został
zaakceptowany przez władze regulujące rynek kapitałowy. Powyższy prospekt został
opublikowany w Austrii zgodnie z artykułem 10 (3) Aktu o rynkach kapitałowych i jest
dostępny w siedzibie Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Porzellangasse 4, 1090
Wiedeń, jak również w siedzibie Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13,
1030 Wiedeń lub Am Hof 2, 1010 Wiedeń or Schottengasse 6, 1010 podczas godzin
otwarcia biura.
Zaakceptowany prospekt emisyjny spółki zostanie opublikowany w Polsce na stronach
internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.com.pl) oraz
będzie wydrukowany i dostępny w biurze UniCredit CA IB Polska S.A., przy ulicy Emilii Plater
53, w Warszawie i w punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.
W kwestii dotyczącej oferty sprzedaży udziałów spółki, tylko informacje zawarte w ww.
prospekcie (włączając wszystkie ewentualne, późniejsze aneksy) będą wiążące. Informacje
podane w niniejszym komunikacie prasowym nie są wiążące. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w tekście wynikające ze złego składu tekstu oraz błędy w druku.
Informacje zawarte w tym tekście nie są przeznaczone do publikacji ani dystrybucji na
terenie USA. Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży akcji na terytorium USA.
Żadna oferta publiczna akcji nie będzie miała miejsca na terytorium USA.
Akcje, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane
zgodnie z Aktem Stanów Zjednoczonych z 1933 z późniejszymi zmianami, oraz powyższe
akcje nie mogą być oferowane ani sprzedawane/zbywane na terytorium USA bez ich
prawnej rejestracji bądź bez ich wcześniejszego zwolnienia od rejestracji.
Więcej informacji udziela:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 07-0
Christoph Salzer, [email protected]
www.warimpex.com
Piotr Bazylko, Media&Doradztwo
Tel: + 48 502 626 975
[email protected]