Perspektywa gospodarcza dla biznesu w 2013 r.

Perspektywa gospodarcza
dla biznesu w 2013 r.
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
9 kwietnia 2013
Rola firm w gospodarce
•
•
•
•
•
•
•
W przedsiębiorstwach powstaje ponad ¾ produktu krajowego brutto
a w ciągu ostatnich 12 lat PKB wzrósł o 128,5%. W 2011 r. wyniósł 1523 mld zł i jest to tyle ile warte jest 8,9 tys. ton złota
zgodnie z wynikami badań ponad 74% Polaków docenia wkład firm w zamożność kraju
codziennie w Polsce rejestrowanych jest 1331 nowych firm – czyli jeden podmiot gospodarczy powstaje co 22 sekundy!!
środki trwałe firm w Polsce warte są 1439 mld zł – to tyle do 899 Stadionów Narodowych. W ciągu 8 lat wartość ta wzrosła o 49%
w 2010 r. przedsiębiorcy prywatni zainwestowali 123 mld zł. Inwestycje polskich firm są trzy razy większe niż inwestycje samorządów
na każde 5 pracujących w Polsce osób, 4 zatrudnione są w przedsiębiorstwach. W samym 2010 r. przedsiębiorcy stworzyli 610 tys. nowych miejsc pracy
2013 – punkt startu
2012 – to był kolejny trudny rok
•
wartość PKB r/r wg GUS wzrosła o 2% •
od początku II kwartału spadała dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle, poziom inwestycji prywatnych i publicznych był niski
•
w pierwszej połowie roku poziom inflacji utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie, od lipca zaczął spadać – 1,7% w styczniu 2013
•
poziom bezrobocia w końcu roku wynosił 13,4%, w styczniu 2013 wzrósł do ponad 14%
•
poziom konsumpcji w Polsce rośnie nieznacznie i niewystarczająco, eksport pozostaje jedynym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy
•
szacunkowy wzrost gospodarczy w 2013 r. wyniesie ‐ 1,5%
Co to oznacza dla przedsiębiorców?
Jak firmy myślą o przyszłości?
Schemat 1. Typologia MSP w oparciu o plany przedsiębiorstw w 2012 r. - opis
TYP MSP
ZAGROŻONY
CECHY (w oparciu o prognozy’2012)





Oczekują spadku przychodów ze sprzedaży, spadku zysków i udziałów w rynku
Nie inwestują
Nie wypuszczają na rynek nowych produktów
Z reguły nie korzystają z kredytów bankowych, ani z leasingu
Przewidują spadek zatrudnienia w swoich firmach
NA
ROZDROŻU
 Oczekują zahamowania spadku przychodów ze sprzedaży, spadku zysków i udziałów w rynku
 Inwestowali w majątek trwały (odtwarzający i unowocześniający), ale w 2012r. planują
spadek tych inwestycji
 Nie planują wypuszczenia na rynek nowych produktów
 Korzystali z kredytów bankowych, ale zakładają, że ich zadłużenie w bankach spadnie
 Przewidują zahamowania spadku zatrudnienia w swoich firmach
STABILNY
INNOWATOR
 Przewidują zahamowanie wzrostu przychodów ze sprzedaży, wzrost zysków i udziałów
w rynku
 Przewidują niewielki (ale niższy niż w deklaracjach z badania w 2011 r.) wzrost inwestycji
w majątek trwały
 Planują niewielki (ale niższy niż w deklaracjach z badania w 2011 r.) wzrost nowej oferty
produktowej
 Zatrudnienie pozostanie na tym samym poziomie
DYNAMICZNY
INNOWATOR
 Oczekują wzrostu przychodów ze sprzedaży, wzrostu zysków i udziałów w rynku
 Inwestują w B+R, w zakup nowych technologii, licencji i oczekują lekkiego wzrostu
tych inwestycji
 Inwestycje w majątek trwały lekko wzrosną
 Planują wypuszczenie na rynek nowych produktów (wzrost)
 Zatrudnienie w ich firmach lekko wzrośnie
W których grupach firm obawy o przyszłość są największe?
Schemat 2. Typologia MSP w oparciu o plany przedsiębiorstw w 2012 r. –
struktura wg klas wielkości (%)
TYP MSP
MSP_2011
MSP_2012
ZAGROŻONY
27,9
NA
ROZDROŻU
MIKRO
MAŁE
ŚREDNIE
33,4
35,8
18,0
10,9
(30,4)
(11,4)
(2,6)
22,8
33,7
34,6
29,4
14,8
(21,7)
(30,4)
(20,2)
STABILNY
INNOWATOR
30,4
20,5
17,5
38,6
63,0
(31,5)
(24,2)
(16,0)
DYNAMICZNY
INNOWATOR
18,9
12,4
12,1
13,9
11,3
(16,3)
(34,0)
(61,2)
Uwaga: w nawiasach wyniki badania w 2011 r.
Firmy sektora MSP chcą działać przede wszystkim w swoim regionie
Wyk. 14. Priorytety biznesowe firmy
na najbliższe dwa lata (% MSP wg klas wielkości)
Średnie
Małe
31,2
34,7
57,7
33,8
27,3
15,0
Mikro
71,6
MSP_2012
69,5
23,4
7,0
MSP_2011
68,1
24,9
6,7
Działanie w regionie
Działanie w UE i na świecie
22,8
Działanie w Polsce
5,5
Skala działalności powoduje, że sytuacja na rynkach zewnętrznych nie wpływa na kondycję przedsiębiorstw
Wyk.13. W jaki sposób wymienione czynniki wpływają na
możliwości rozwoju Pana(i) firmy i jej sytuację
ekonomiczną i finansową? (% MSP)
Popyt na rynkach
zagranicznych
Popyt na rynku
polskim
11,8
21,4
44,5
Utrudnienie w dużym stopniu, utrudnienie
Ułatwienie, ułatwienie w dużym stopniu
11,4
55,4
17,0
Nie ma wpływu
Nie dotyczy
36,8
1,7
Jak przetrwać trudny czas? Wyk. 14. Priorytety biznesowe firmy
na najbliższe dwa lata (% MSP wg klas wielkości)
Średnie
Małe
31,2
34,7
57,7
Mikro
71,6
33,8
27,3
15,0
22,8
5,5
MSP_2012
69,5
23,4
7,0
MSP_2011
68,1
24,9
6,7
Działanie w regionie
Działanie w UE i na świecie
Działanie w Polsce
Jak dostosować się do sytuacji?
MSP stosują zachowawczą strategię finansowania działalności
Wyk. 32. Jaki jest procentowy udział kredytów (długo- i
krótkoterminownych) w wartości sprzedaży
(% MSP wg klas wielkości)
Średnie
Małe
28,7
39,3
43,0
32,0
36,6
Mikro
63,8
MSP_PL
60,9
20,4
24,1
25,8
12,0
13,3
Firma w ogóle nie korzysta z kredytów/pożyczek
Kredyty stanowią do 10% wartości sprzedaży
Kredyty stanowią powyżej 10% wartości sprzedaży
Wyk. 33. Priorytety biznesowe firmy
na najbliższe dwa lata (% MSP wg klas wielkości)
Średnie
84,3
15,4
Małe
86,5
13,5
Mikro
92,1
7,7
MSP_PL
91,4
8,4
Oparcie się na środkach własnych
Oparcie się na środkach obcych
Trudno powiedzieć
A może eksportować?
Wyk. 34. Czy Pana(i) firma w latach 2012-2013 zamierza
rozpocząć lub będzie kontynuować sprzedaż na eksport?
(% MSP wg klas wielkości)
48,2
Średnie
1,9
19,4
Małe
3,1
7,1
Mikro
2,4
9,1
MSP_PL
2,5
Kontynuacja eksportu
Rozpoczęcie eksportu
Czy przedsiębiorcy wierzą w swoje branże?
Wyk. 69. Jakie są możliwości wzrostu
branży, w której działa firma? (% MSP)
13,9
31,1
23,9
31,1
Duże, rynek stale rośnie
Branża osiągnęła pułap możliwości wzrostu, rynek jest
ustabilizowany, popyt na nim nie rośnie
Rynek zmniejsza się i jest to trwała, nieodwracalna tendencja
Trudno powiedzieć
A może wierzą w siebie?
Wyk.72. Co jest nadrzędnym celem strategicznym
Pana(i) firmy (% MSP)
2,2
10,9
8,2
42,1
12,7
23,8
Utrzymanie się na rynku
Wzrost sprzedaży
Wzrost zysku
Zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie
Wzrost udziału w rynku
Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Co można wykorzystać?
Wyk. 92. Czynniki, które będą budowały pozycję konkurencyjną firmy
na rynku w najbliższych 2-3 latach - trzy najważniejsze łącznie(%
MSP)
4,3
Nowoczesne kanały dystrybucji
10,6
12,2
15,8
13,8
13,5
Zdolność do dostosowania produkcji do
wymagań klienta
Jakośc obsługi klienta
Wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów
Wizerunek przedsiębiorstwa
Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy
Wąska specjalizacja
Lokalizacja firmy
32,8
55,6
Cena
64,2
Jakośc produktów
62,8
Dziękuję za uwagę
www.pkpplewiatan.pl
[email protected]