RynekModyluty2008-Trendy w UE w 2007r

Co mówią liczby.
Raport. Tekstylia i odzieŜ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007
Sygnały poprawy
Produkcja
Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska
EU27 Produkcja (9m2007):
Tekstylia
OdzieŜ
▲+1 %
▲+2 %
wysyła jasne sygnały poprawy sytuacji w produkcji
przemysłu tekstylno-odzieŜowego. W okresie 9
miesięcy 2007 roku produkcja tekstyliów i odzieŜy
na poziomie unijnym (EU 27) odnotowała wzrost. Pomimo znacznych rozbieŜności pomiędzy
poszczególnymi krajami członkowskimi jak i subsektorami pozytywny trend został osiągnięty
zarówno w sektorze tekstylnym (+1%) jak i odzieŜowym (+2%). Bardzo zadowalające wyniki
wśród podsektorów zarejestrował rynek odzieŜy z dzianin osiągając 8% wzrost w stosunku do
takiego samego okresu roku poprzedniego. Z drugiej strony, europejski przemysł tkacki
mając powaŜne trudności, odnotował w rozpatrywanym okresie spadek swojej produkcji o –
3,6%.
W przemyśle tekstylnym sytuacja w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2007 roku
uległa poprawie w ograniczonej –ale stosunkowo wysokiej – liczbie państw członkowskich.
Trzynaście krajów UE zwiększyło w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku swoją
produkcję średnio powyŜej 5%. Były to Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Finlandia,
Francja, Łotwa, Litwa, Polska, Wielka Brytania i dwóch nowych członków Unii – Bułgaria i
Rumunia. W pozostałych państwach produkcja uległa obniŜeniu od –1,6% w Irlandii i Danii
do –19,4% na Węgrzech. Włochy, w ostatecznym rozrachunku zredukowały w omawianym
okresie spadek swojej produkcji do niewielkiego poziomu(-0,4%).
Gdy porównamy tendencje w produkcji tekstyliów w poszczególnych krajach na przestrzeni 7
ostatnich lat (9 miesięcy 2007r. do 9 miesięcy 2000r.) widzimy, Ŝe to kraje „starej” Unii, z
wyjątkiem Belgii i Finlandii, doznały największych strat podczas kryzysu, który ten przemysł
przechodził. Rzeczywisty spadek produkcji w omawianej grupie krajów przekroczył w tym
czasie –29%. Z drugiej strony, większość nowych członków Unii, oprócz Węgier i Słowacji,
wypadło dobrze w ciągu minionych siedmiu lat, osiągając pozytywne wyniki, od +1,7% w
Belgii do +166% w Bułgarii.
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 1 -
W przemyśle odzieŜowym pozytywne tendencje są widoczne w takich krajach jak Grecja,
Włochy, Cypr i Bułgaria gdzie produkcja uległa zintensyfikowaniu, przeciętnie o +8,5% w
ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2007 roku. Tymczasem pozostałe kraje wspólnoty
(EU27) zanotowały w omawianym okresie spadek swojej produkcji, od –1% w Słowacji do –
36,8% w Irlandii. Najgorsze wyniki obserwujemy na rynku belgijskim, czeskim, duńskim,
francuskim, irlandzkim, rumuńskim i fińskim, gdzie spadki przekraczają –10% w porównaniu
z rokiem ubiegłym.
Gdy porównamy obecną sytuację z takim samym okresem roku 2000, a więc na przestrzeni 7
lat to widzimy wyraźne pogorszenie osiągnięć przemysłu odzieŜowego w większości krajów
członkowskich, począwszy od –4% spadku produkcji na Litwie do -76% w Irlandii. Jedyne
kraje, które notują w tym okresie pozytywne i dostrzegalne tendencje w produkcji odzieŜowej
to Bułgaria i Słowacja. Estonii udało się w tym okresie ograniczyć spadek produkcji i
powrócić do poziomu sprzed siedmiu lat.
Produkcja sektora T&C
9m2007 / 9m2006
UE 27
TEKSTYLIA
[NACE 17]
1,00%
Polska
Bułgaria
Czechy
Rumunia
Łotwa
Litwa
Finlandia
Belgia
Austria
Francja
Niemcy
W.Brytania
Grecja
Włochy
Dania
Irlandia
Cypr
Hiszpania
Portugalia
Słowacja
Estonia
Węgry
Luksemburg
Niderlandy
Słowenia
Szwecja
9,40%
7,90%
7,20%
6,00%
5,60%
5,30%
4,80%
4,20%
3,20%
1,90%
1,70%
0,60%
0,30%
-0,40%
-1,60%
-1,60%
-1,80%
-2,50%
-4,10%
-7,40%
-8,10%
-19,40%
b.d
b.d
b.d
b.d
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
ODZIEś
[NACE 18]
UE 27
2,00%
Włochy
Grecja
Bułgaria
Cypr
Portugalia
W.Brytania
Słowacja
Hiszpania
13,00%
9,50%
7,00%
4,30%
0,40%
Polska
-3,00%
-3,40%
-3,70%
-5,80%
Łotwa
Austria
Litwa
Węgry
Estonia
Niemcy
Czechy
Francja
Finlandia
Belgia
Rumunia
Dania
Irlandia
Luksemburg
Niderlandy
Słowenia
Szwecja
0,10%
-1,00%
-2,00%
-6,60%
-8,40%
-9,70%
-10,20%
-10,20%
-17,20%
-18,20%
-19,20%
-25,80%
-36,80%
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
str.- 2 -
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 3 -
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 4 -
Produkcja sektora T&C
9m2007 / 9m2000
UE 27
Bułgaria
Łotwa
TEKSTYLIA
[NACE 17]
-19,30%
166,20%
50,00%
UE 27
Bułgaria
Słowacja
ODZIEś
[NACE 18]
-30,00%
128,10%
21,00%
31,20%
25,10%
24,70%
22,20%
10,50%
3,30%
1,70%
Estonia
Litwa
Włochy
Łotwa
Austria
Węgry
Rumunia
-0,70%
-4,20%
-6,40%
-11,70%
-13,80%
-23,20%
-23,50%
-3,00%
-15,80%
-18,80%
-19,80%
-24,50%
-27,70%
-29,10%
-31,10%
-33,90%
-44,10%
-45,00%
-46,50%
b.d
Polska
-23,80%
-26,30%
-32,10%
-32,10%
-33,20%
-38,40%
-47,90%
-51,40%
-56,00%
-56,30%
-72,10%
-76,50%
b.d.
Polska
Rumunia
Litwa
Estonia
Finlandia
Czechy
Belgia
Słowacja
Niemcy
Austria
Włochy
Dania
W.Brytania
Portugalia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Irlandia
Cypr
Luksemburg
Niderlandy
Słowenia
Szwecja
b.d
b.d
b.d
b.d
Portugalia
W.Brytania
Czechy
Grecja
Hiszpania
Finlandia
Niemcy
Belgia
Dania
Francja
Irlandia
Cypr
Luksemburg
Niderlandy
Słowenia
Szwecja
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
SprzedaŜ detaliczna
EU27 SprzedaŜ detaliczna (9m2007):
SprzedaŜ detaliczna tekstyliów,
odzieŜy, obuwia i towarów ze
Tekstylia, odzieŜ, obuwie, skóra : ▲+8.8 %
skóry
w
Unii
Europejskiej
wypadła w omawianym okresie
dziewięciu miesięcy 2007 roku stosunkowo dobrze osiągając +8,8% wzrost w stosunku do
takiego samego okresu roku poprzedniego.
SprzedaŜ detaliczna dwunastu nowych państw członkowskich oraz Belgii, zarejestrowała
wzrost duŜo wyŜszy niŜ średnia Wspólnoty. Wskaźnik ten dla pozostałej „piętnastki” zawierał
się w omawianym okresie pomiędzy +1% dla Włoch i +8% dla Grecji. SprzedaŜ detaliczna
Węgier i Portugalii utrzymywała się na tym samym poziomie co rok wcześniej.
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 5 -
SprzedaŜ detaliczna w UE 27
SprzedaŜ detaliczna w UE 27
tekstylia, odzieŜ, obuwie
tekstylia, odzieŜ, obuwie
9m2007 / 9m2006
9m2007 / 9m2000
UE 27
8,80%
UE 27
29,10%
Łotwa
48,00%
Polska
46,30%
Łotwa
Litwa
476,60%
399,20%
Estonia
40,00%
Estonia
382,50%
Litwa
Bułgaria
31,80%
18,30%
Polska
147,30%
Bułgaria
134,20%
Belgia
Czechy
18,20%
15,50%
Węgry
Czechy
76,20%
55,40%
Irlandia
Cypr
12,60%
10,30%
Irlandia
Dania
54,70%
49,90%
Grecja
Francja
8,20%
7,20%
Francja
Grecja
46,00%
45,30%
Szwecja
Hiszpania
7,20%
6,70%
Szwecja
Hiszpania
42,40%
39,70%
Dania
W.Brytania
5,10%
5,10%
W.Brytania
Cypr
38,80%
36,10%
Austria
Niemcy
3,90%
2,70%
Belgia
Austria
20,60%
12,60%
Włochy
Portugalia
1,00%
0,90%
Portugalia
10,50%
Włochy
1,80%
Węgry
0,10%
Niemcy
-1,70%
Słowacja
Malta
-17,90%
b.d
Słowacja
Malta
-36,20%
b.d
Slowenia
Niderlandy
b.d
b.d.
Slowenia
Niderlandy
b.d
b.d.
Finlandia
Rumunia
b.d.
b.d.
Finlandia
Rumunia
b.d.
b.d.
Luksemburg
b.d.
Luksemburg
b.d.
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 6 -
Zatrudnienie
EU27 Zatrudnienie (9m2007):
W
sektorze
ponownie
Tekstylia
OdzieŜ
▼ -6.1%
▼ -6.1%
tekstylnym
znaczący,
bo
Unii
nastąpił
–6,1%
spadek
zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2006.
Tylko piątka z osiemnastu członków UE,
których danymi dysponowano (brak danych z 9 krajów: Danii, Estonii, Irlandii, Grecji,
Włoch, Cypru, Łotwy, Malty i Niderlandów) osiągnęła wskaźnik dynamiki zatrudnienia
lepszy od średniej unijnej. Najgorsze wyniki naleŜą do Hiszpanii i Węgier, gdzie spadek
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 7 -
zatrudnienia przekroczył w omawianym okresie –10%. Spadki na rynku belgijskim, czeskim i
rumuńskim były zbliŜone do siebie i osiągnęły średni poziom –7,5%.
Bułgaria, Niemcy, Francja, Luksemburg, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Szwecja i Wielka
Brytania odnotowały spadki zatrudnienia odpowiednio od -2% do -5,7%.
W pozostałych państwach członkowskich tendencje zatrudnienia w sektorze tekstylnym
charakteryzują się stabilizacją lub nawet wzrostem.
W sektorze odzieŜowym sytuacja jest takŜe niepokojąca. Wzrasta ilość utraconych miejsc
pracy, -6,1% w ciągu dziewięciu miesięcy 2007 roku w porównaniu z analogicznym okresem
roku poprzedniego.
Najgorszą sytuację odnotowano w Czechach, Hiszpanii, Litwie, Węgrzech, Rumunii,
Słowacji, Słowenii i Finlandii. W tych krajach spadek zatrudnienia przekraczał średnią unijną.
Pozostałe kraje równieŜ wykazują analogiczny wzrostowy trend utraty miejsc pracy.
Podsumowując, w omawianym okresie Ŝaden z krajów członkowskich UE nie odnotował
wzrostu zatrudnienia w sektorze odzieŜowym.
Nowe zamówienia
EU27 Nowe zamówienia (9m2007):
JeŜeli chodzi o nowe zamówienia, to w
UE odnotowuje tendencje wzrostowe. W
Tekstylia
OdzieŜ
▲+2.2%
▲+4.8%
ciągu
9
miesięcy
2007
roku
w
porównaniu do tego samego okresu roku
poprzedniego zauwaŜalne jest przyspieszenie w napływających zamówieniach w sektorze
tekstylnym (wzrost +2,2%) jak równieŜ pozytywna zmiana w nowych zamówieniach w
sektorze odzieŜowym (wzrost +4,8%). Najlepsze wyniki osiągnięto w pierwszym kwartale
2007 roku kiedy to oba sektory zwiększyły swoje nowe zamówienia średnio o około 4%.
W sektorze tekstylnym, Austria, Belgia, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska,
Rumunia i Słowacja odnotowały wzrosty swoich portfeli zamówień duŜo wyŜsze od średniej
w Unii, która w omawianym okresie wyniosła +4,3%. Indeksy nowych zamówień wydają się
wskazywać na stabilną sytuację w tym zakresie w Bułgarii, Grecji, Luksemburgu i Portugalii
podczas gdy w Danii, Irlandii i Węgrzech obserwujemy ich spadek. Czechy i Estonia
poinformowały o lekkim wzroście zamówień w tym okresie.
W sektorze odzieŜowym pozytywne osiągnięcia są głównie przypisywane Austrii, Bułgarii,
Grecji, Polsce i Rumunii, które to kraje znacznie zwiększyły rejestry zamówień w
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 8 -
omawianym przedziale czasu. W przeciwieństwie do nich, Dania, Estonia, Irlandia, Litwa,
Węgry, Holandia, Portugalia i Słowacja poinformowały o negatywnych tendencjach. Francja,
Cypr, Malta, Hiszpania, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania nie przekazały danych na temat
zamówień.
Ceny produkcji krajowej
W
EU27 Ceny produkcji krajowej(9m2007):
Tekstylia
OdzieŜ
▲+0.9%
▲+1.1%
sektorze
tekstylnym
ceny produkcyjne wzrosły
w niewielkim stopniu w
ciągu
trzech
kwartałów
2007 roku. Trendy w poszczególnych krajach są zróŜnicowane. Austria, Bułgaria, Dania,
Grecja, Hiszpania, Cypr, Węgry, Holandia, Rumunia i Wielka Brytania znacznie podniosły w
tym okresie swoje ceny produkcji (od+1,2% do +8,2%), podczas gdy Luksemburg, Polska i
Finlandia odnotowały ich obniŜenie. Pozostałe kraje utrzymują dość stabilną sytuację w tym
zakresie. Irlandia, Francja, Luksemburg i Szwecja nie udostępniły danych na temat cen w ich
krajach.
W sektorze odzieŜowym w okresie 9 miesięcy 2007 roku pomimo spadku cen
importowanych półfabrykatów (-2%) ceny krajowej produkcji artykułów odzieŜowych
wzrosły o +1,1%. Sytuacja w poszczególnych krajach jest zróŜnicowana. Wzrosty cen są
wieksze w Belgii, Bułgarii, Cyprze, Litwie, Polsce, Rumunii i Słowenii i wynoszą od +2,5%
do +6,6%. Z kolei Słowacja odnotowuje –3,4% spadek swoich cen. Pozostałe kraje
utrzymywały ceny na stabilnym poziomie.
Na podstawie materiałów Euratexu
Roman Matusiak
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.- 9 -