POLISH_FURNITURE_OUTLOOK_2012-PL-wyciąg

Transkrypt

Polskie Meble Outlook 2012
Wyciąg z raportu
Tomasz Wiktorski
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań International Fair
Luty 2012
Opracowanie wykonane zostało w styczniu i lutym 2012 roku przez B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
i Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski
Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki
Opracowanie graficzne: B+R Studio
Zdjęcie na okładce:
Jadalnia TALLO z kolekcji mebli FORTE /za pozwoleniem/ www.fortestyle.pl
Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski
Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.
Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19,
e-mail: [email protected], www.oigpm.org.pl
Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką
wymaga uzyskania zgody OIGPM.
Wszystkie obliczenia, szacunki i prognozy wykonane zostały przez B+R Studio bazując
na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego.
Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów.
B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych,
a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono
wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń,
to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce.
© 2012
| Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli | Międzynarodowe Targi Poznańskie | B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego |
Strona
2
B+R Studio Tomasz Wiktorski
Kietlin, ul. Słoneczna 3
97-500 Radomsko
www.brstudio.eu
[email protected]
Wstęp
Polski przemysł meblarski jest potęgą polskiej gospodarki. Oczywiście osiągnięcie
tego niezaprzeczalnego sukcesu nie byłoby możliwe bez wieloletnich tradycji i wspólnego
wysiłku wielu polskich przedsiębiorców z firm meblarskich, zarówno dużych, jak i licznego
grona firm małych i średnich, w większości firm rodzinnych powstałych dzięki przemianom
ustrojowym po roku 1989. Dzięki tym przemianom cały przemysł meblarski w Polsce został
niemalże w całości sprywatyzowany.
Minął rok 2011. Był to kolejny trudny rok dla polskiego meblarstwa. Polscy
producenci mebli musieli radzić sobie w warunkach kryzysu gospodarczego. Niestety
spowolnienie obserwowane na światowych rynkach ma i będzie miało niewątpliwie wpływ
na rozwój polskiej branży meblarskiej. Oczywiście w czasie kryzysu klienci częściej sięgają po
tańsze meble. Okazuje się jednak, że meble z Polski są ciągle konkurencyjne zarówno
cenowo jak i jakościowo. Ponadto sytuacja na rynku oraz kryzys w Unii Europejskiej
najprawdopodobniej spowodują, że polscy producenci mebli zainteresują się mocniej
nowymi, bardziej odległymi rynkami zbytu (np. USA, Brazylia, Meksyk). Z reguły Polska
zajmuje pozycje w czwartej i piątej dziesiątce rankingu dostawców na te rynki. Niemniej
warto zwrócić na te kraje uwagę zarówno ze względu na potencjał importowy, potencjał
rozwojowy oraz wielkość rynków detalicznych. Oczywiście nie będą to od razu znaczące
wzrosty sprzedaży na „dalekie” rynki zbytu jednak przewidujemy zwiększone
zainteresowanie bardziej odległymi destynacjami.
dr inż. Marek Adamowicz
Dyrektor Biura OIGPM
Strona
Na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden fakt. Otóż konsorcjum
jakie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli stworzyła ze sprawdzonym
i długoletnim partnerem – Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, wygrało przetarg na
realizację Branżowego Programu Międzynarodowej Promocji Polskiego Meblarstwa. To
bardzo duży sukces, który pozwala patrzeć nam z optymizmem w przyszłość, bowiem branża
meblarska otrzymała po raz pierwszy wsparcie finansowe na działalność promocyjną. Łącznie
ze wsparciem dla przedsiębiorców jest to kwota około kilkunastu milionów złotych. Będzie to
ogromne przedsięwzięcie w interesie polskich producentów mebli.
3
Według wstępnych danych, pomimo trudnej sytuacji na rynku, wielkość produkcji
sprzedanej polskiej branży meblarskiej w roku 2011 osiągnęła rekordową wartość.
Szacujemy, że łącznie z firmami mikro przekroczy ona 30 mld złotych, z czego eksport
stanowić będzie około 27 mld złotych (około 90% produkcji sprzedanej). Pomimo
rekordowych wyników sytuacja przedsiębiorstw jest jednak bardzo zróżnicowana.
Od autora
Po raz trzeci przekazujemy Państwu raport „Polskie Meble Outlook”. Mając świeżo
w pamięci rekordowy pod względem przychodów, ale również i kosztów rok 2011
z niepewnością spoglądamy w przyszłość - na rok 2012. Wysokie wykorzystanie mocy
produkcyjnych oraz zamówienia z rynku niemieckiego dają podstawy do umiarkowanego
optymizmu.
Godnym uwagi jest fakt, że we wszystkich monitorowanych grupach towarowych
(meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, meble kuchenne, meble drewniane
stosowane w sypialniach oraz meble drewniane stosowane w pokojach stołowych i salonach)
zanotowano w 2011 roku pozytywną dynamikę wolumenu produkcji, co jest sytuacją
nieobserwowaną od 2007 roku. W przypadku mebli przekształcalnych w miejsca do spania
wzrost wynosi ponad 20%, w odniesieniu do mebli kuchennych blisko 7%, zaś pozostałe, to
znaczy meble drewniane stosowane w sypialniach oraz pokojach stołowych i salonach rosną
o około 2%.
Meble to jedna z najważniejszych grup produktów przemysłowych eksportowanych
z Polski. W 2010 roku była to czwarta pod względem wartości grupa eksportowanych
towarów, ale z najkorzystniejszym wynikiem eksportu netto – blisko 20 mld złotych. Niewiele
jest polskich produktów, które są tak rynkowe jak meble. Atrakcyjne wzornictwo mebli oraz
„przyjazne” i dostosowane do szerokiego spektrum mieszkańców UE walory spowodowały,
że polskie meble stały się międzynarodowym hitem eksportowym. Dla wielu zaś firm
zagranicznych współpraca z polskimi zakładami stała się doskonałym sposobem na
optymalizację kosztów. Dzięki temu przemysł meblarski stał się jedną z najważniejszych
części polskiej gospodarki.
Dziś trudno jeszcze mówić o zażegnaniu kryzysu w Europie, która co chwilę jest
wstrząsana niepokojącymi informacjami ekonomicznymi z różnych krajów. Trudno także
mówić o powrocie trwałej koniunktury na meble. Opracowanie „Polskie Meble Outlook
2012” ma umożliwić menadżerom firm meblarskich śledzenie możliwie szerokiego spektrum
procesów zachodzących na rynku mebli.
dr inż. Tomasz Wiktorski
Strona
Myślę, że raport „Polskie Meble Outlook 2012” będzie obowiązkową lekturą dla
meblarzy, handlowców oraz przedstawicieli branż współpracujących z meblarstwem.
4
Wyjaśnienie przyczyny wzrostów lub spadków sprzedaży w branży meblarskiej,
informacje o wynikach eksportu, strukturze handlu meblami oraz elementami wyposażenia
wnętrz z pewnością pozwolą szerzej spojrzeć na plany strategiczne firm i dokonywać
ewentualnych korekt.
201
Produkcja mebli
Struktura produkcji mebli w Polsce
Firmy małe
Firmy Średnie
Firmy duże
Strona
19
Firmy mikro
Rysunek 8 Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON
| Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli | Międzynarodowe Targi Poznańskie | B+R Studio Analizy
Analizy Rynku Meblarskiego
M
|
Branża meblarska w Polsce jest wysoko konkurencyjna. Na rynku operuje aktywnie
kilka tysięcy podmiotów. Powyżej zaprezentowane zostały dane z rejestru REGON według
stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku (patrz rysunek 8). Geograficzne rozmieszczenie
podmiotów różnych klas wielkości jest zróżnicowane. We wszystkich kategoriach dominuje
województwo wielkopolskie. Rozpatrując obecność podmiotów dużych i średnich wyróżnia
się pozytywnie województwo warmińsko-mazurskie. W kategoriach podmiotów mikro
i małych wyróżniają się województwa mazowieckie i małopolskie. Najmniej podmiotów
każdej kategorii ulokowanych jest w województwie świętokrzyskim.
Tabela 6 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru Regon
Klasa wielkości
razem
Jednostka
l. firm
r/r
mikro
l. firm
r/r
małe
l. firm
r/r
średnie
l. firm
r/r
duże
l. firm
r/r
Źródło: rejestr REGON
2009
2010
23 539
21 250
1 770
409
110
2011
24 840
1,06
22 546
1,06
1 781
1,01
405
0,99
108
0,98
24 157
0,97
21 939
0,97
1 725
0,97
385
0,95
108
1,00
Saldo 2011-2010
-683
-607
-56
-20
-
Liczba podmiotów w rejestrze REGON
100 000
10 000
1 000
23 539
24 840
24 157
21 250
22 546
21 939
razem
1 770
1 781
1 725
mikro
409
405
385
średnie
110
108
108
duże
2009
2010
2011
małe
100
Rysunek 9 Zmiany liczby podmiotów według REGON
- średnich o 20 podmiotów, tj. około 5% ;
- małych o 56 podmiotów, tj. około 3%;
Strona
Łącznie ponad 24,2 tysiąca podmiotów zadeklarowało produkcję mebli jako główny
przedmiot działalności (patrz tabela 6), a w tym 22 tysiące to mikro firmy. Na podstawie
różnych badań /OIGPM, SGGW i inne/ stwierdzono, że jedynie dla około ¼ podmiotów
z grupy mikrofirm zadeklarowany przedmiot działalności pokrywa się ze stanem faktycznym.
Na przestrzeni 2011 roku zaobserwowano zmniejszenie się grup firm:
20
Uwaga. Skala logarytmiczna
Podobnie jak w przypadku wartości eksportu wyższą od średniej dynamiką wzrostu
masy eksportu wyróżniały się elementy meblowe, meble biurowe, a także meble sypialniane
i materace. Wzrost niższy od średniej był udziałem mebli medycznych, foteli i krzeseł oraz
mebli pozostałych. Praktycznie nie zmienił się wolumen eksportu mebli tapicerowanych,
a zmniejszył się wolumen eksportu mebli kuchennych oraz mieszkaniowych od jadalni
i salonu. Różnice w dynamikach wartości i wolumenu eksportu są skutkiem zmian
przeciętnych cen w eksporcie (za 100 kg mebla), które to ceny opisano w podrozdziale
rozdziale „Ceny w handlu zagranicznym” na stronie 60.
Należy zastrzec, że zmian wolumenu w kilogramach nie można utożsamiać ze zmianą
wolumenu liczonego w sztukach mebli. Zmiana wagi może następować z wielu względów,
mianowicie z przyczyn technologicznych (np. obniżanie gęstości płyt drewnopochodnych,
elementów meblowych), konstrukcyjnych (np. stosowanie lżejszych materiałów, stosowanie
cieńszych elementów), aż w końcu ilościowych. Obecnie nie istnieje powszechny system
zbierania danych o ilości sztuk eksportowanych mebli, natomiast ze względów celnych
stosowany jest powszechnie system uwzględniający wagę towarów.
Import mebli
Import mebli do Polski został istotnie ograniczony w 2009 roku. Rok 2010 nie
przyniósł dla importerów poprawy, ale już 2011 powinien być oceniany dużo lepiej.
Import mebli do Polski
1115
944
890
885
964
763
3 571
3 921
3 971
3 830
3 555
2 972
mln EUR
mln PLN
2006
2007
2008
2009
2011
2011*
Rysunek 37 Polski import mebli w latach 2005 - 2010
Tabela 24 Import mebli do Polski według Eurostat.
mln EUR
mln PLN
EUR/PLN
763
2 972
1,12
1,08
3,8951
2007
944
3 571
1,24
1,20
3,7829
2008
1115
3 921
1,18
1,10
3,5166
2009
885
3 830
0,79
0,98
4,3273
2010
2011*
890
3 555
1,01
0,93
3,9946
967
3 984
1,09
1,12
4,1198
* szacunki; **bez foteli do pojazdów, bez materiałów pościelowych i śpiworów, z meblami medycznymi
Import mebli do Polski stanowi zaledwie 15% wartości polskiego eksportu mebli.
Wysoka konkurencja po stronie producentów mebli determinuje charakter importu co
opisano poniżej.
51
Wartość** w EUR
Wartość** w PLN
dynamika r/r dla EUR
dynamika r/r dla PLN
Średnioroczny kurs wg NBP
2006
Strona
Wyszczególnienie
Struktura geograficzna
265
286
4
3
Indonezja
6
5
Rosja
17
14
Wielka Brytania
8
7
16
19
Hiszpania
Tajwan
18
20
Holandia
11
10
27
27
Litwa
Malezja
30
32
Dania
10
10
52
41
Czechy
Rumunia
39
46
Słowacja
10
10
31
46
Szwecja
Węgry
48
49
Austria
12
11
50
56
Francja
2010
Wietnam
63
70
Włochy
138
141
Główni dostawcy mebli do Polski
Chiny
350 €
300 €
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
-€
Niemcy
mln
euro
Od szeregu lat cztery pierwsze miejsca w dostawach mebli do Polski zajmują te same
kraje, a mianowicie: Niemcy, Chiny, Włochy i Francja. Wyjątkiem w przypadku Francji był rok
2010, kiedy zajęła 5 miejsce w rankingu dostawców. Szacuje się, że wartość importu mebli
z Niemiec do Polski w 2011 roku sięgnęła 286 mln euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż
w przypadku drugiego partnera, którym są Chiny.
2011*
Rysunek 38 Import mebli do Polski w 2011 roku
Na podstawie Eurostat; * dane szacunkowe.
Tabela 25 Struktura geograficzna importu mebli 2008 - 2011 -wartości w mln euro i udziały procentowe
2010
wartość
udział
wartość
udział
wartość
mln euro
mln euro
mln euro
287,11
25,75%
235,67
26,63%
265
Niemcy
164,71
14,77%
121,72
13,75%
138
Chiny
104,6
9,38%
68,15
7,70%
63
Włochy
78,23
7,02%
60,2
6,80%
50
Francja
24,14
2,16%
48,05
5,43%
48
Austria
39,04
3,50%
28,17
3,18%
31
Szwecja
46,19
4,14%
43,94
4,96%
39
Słowacja
74,91
6,72%
48,06
5,43%
52
Czechy
37,81
3,39%
31,42
3,55%
30
Dania
33,48
3,00%
30,83
3,48%
27
Litwa
15,6
1,40%
16,19
1,83%
18
Holandia
32,56
2,92%
17,19
1,94%
16
Hiszpania
14,99
1,34%
15,51
1,75%
17
Wielka Brytania
12,45
1,12%
12,86
1,45%
12
Wietnam
14,18
1,27%
9,53
1,08%
10
Węgry
10,49
0,94%
10,52
1,19%
10
Rumunia
12,72
1,14%
9,75
1,10%
11
Malezja
7,81
0,70%
6,2
0,70%
8
Tajwan
11,4
1,02%
6,65
0,75%
6
Rosja
9,38
0,84%
6,4
0,72%
4
Indonezja
Obliczenia B+R Studio na danych Eurostat w euro; * dane szacunkowe.
2011*
udział
29,8%
15,5%
7,1%
5,6%
5,3%
3,4%
4,4%
5,9%
3,4%
3,0%
2,1%
1,8%
1,9%
1,3%
1,1%
1,1%
1,2%
0,9%
0,7%
0,5%
wartość
mln euro
286
141
70
56
49
46
46
41
32
27
20
19
14
11
10
10
10
7
5
3
udział
29,7%
14,6%
7,2%
5,8%
5,1%
4,8%
4,8%
4,3%
3,4%
2,8%
2,1%
2,0%
1,5%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
52
2009
Strona
2008
Ranking dostawców
2006
2007
2008
2009
Niemcy
2010
2011*
Chiny
0
Włochy
Francja
2
Austria
Szwecja
4
Słowacja
Czechy
6
Dania
Litwa
8
Holandia
Hiszpania
10
Wielka Brytania
Wietnam
12
Węgry
14
Rumunia
Malezja
16
Tajwan
Rosja
18
Indonezja
20
Rysunek 39 Ranking kierunków importu mebli 2005 - 2010
W 2011 roku największy spadek w rankingu dostawców odnotowały Czechy (-4
pozycje) i Malezja (-2 pozycje), a największe wzrosty Szwecja i Węgry (+2 pozycje). Miejsca
pozostałych krajów nie zmieniły się więcej niż o jedną pozycję (patrz rysunek 39).
Zmiana pozycji rankingowej
2011*-2009
4
3
2
1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
2
2
1
0
-1
-3
Rysunek 40 Zmiany w rankingu dostawców mebli
Strona
53
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Indeksy i klasyfikacje
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli
Wybór grup mebli dokonany został według kryterium funkcjonalnego i był
subiektywny. Inaczej niż w Outlook 2010, wydzielono z grupy „meble pozostałe” grupę mebli
medycznych.
Tabela 30 Przypisanie głównych grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE
Przypisanie
do grupy
mebli
Kod PKWiU
2008
Opis PKWiU
Kod i opis NACE rev. 2
Biurowe
31.00.11-55
31001155 - Upholstered swivel seats
with variable height adjustment, with
backrest and fitted with castors or
glides excluding medical, surgical,
dental or veterinary seats - barbers' or
similar chairs
Biurowe
31.00.11-59
Tapicerowane
31.00.11-70
Fotele i
krzesła
31.00.11-90
Tapicerowane
31.00.12-10
Fotele i
krzesła
Tapicerowane
31.00.12-30
Fotele i
krzesła
Elementy
meblowe
Elementy
meblowe
31.00.13-00
31.00.14-00
Części mebli do siedzenia
31.00.20-30
Części mebli z metalu, z wyłączeniem do
mebli lekarskich i chirurgicznych,
dentystycznych lub weterynaryjnych, mebli
do siedzenia, foteli fryzjerskich - do mebli
przeznaczonych dla systemów hi-fi,
magnetowidów lub telewizorów
31001170 - Upholstered seats with
metal frames (excluding swivel seats,
medical, surgical, dental or veterinary
seats, barbers' or similar chairs, for
motor vehicles, for aircraft)
31001190 - Non-upholstered seats with
metal frames (excluding medical,
surgical, dental or veterinary seats,
barbers' or similar chairs, swivel seats)
31001210 - Seats convertible into beds
(excluding garden seats or camping
equipment)
31001230 - Seats of cane, osier,
bamboo or similar materials
31001250 - Upholstered seats with
wooden frames (including three piece
suites) (excluding swivel seats)
31001290 - Non-upholstered seats with
wooden frames (excluding swivel seats)
31001300 - Other seats, of HS 94.01,
n.e.c.
31001400 - Parts of seats
31002030 - Parts of metal furniture
excluding for medical, surgical, dental
or veterinary furniture, seats, barbers'
chairs - for specially designed furniture
for hi-fi systems, videos or televisions
63
31.00.12-90
31.00.12-50
31001159 - Non-upholstered swivel
seats with variable height adjustment
(excluding seats with castors or glides,
medical, surgical, dental or veterinary
seats, barbers' or similar chairs)
Strona
Fotele i
krzesła
Meble do siedzenia obrotowe, z
regulowaną wysokością, tapicerowane, z
oparciem, na rolkach lub płozach, z
wyłączeniem sprzętu do siedzenia
lekarskiego, chirurgicznego,
dentystycznego lub weterynaryjnego, foteli
fryzjerskich lub podobnych
Meble do siedzenia obrotowe, z
regulowaną wysokością, bez
tapicerowanych, z wyłączeniem na rolkach
lub płozach oraz sprzętu do siedzenia
lekarskiego, chirurgicznego,
dentystycznego lub weterynaryjnego, foteli
Tapicerowane meble do siedzenia, z
metalową ramą, z wyłączeniem
obrotowych, lekarskich, chirurgicznych,
dentystycznych lub weterynaryjnych, foteli
fryzjerskich lub podobnych, foteli do
pojazdów mechanicznych, do statków
powietrznych
Nietapicerowane meble do siedzenia, z
metalową ramą, z wyłączeniem
obrotowych, lekarskich, chirurgicznych,
dentystycznych lub weterynaryjnych, foteli
Meble do siedzenia przekształcalne w
miejsca do spania, z wyłączeniem mebli
ogrodowych i kempingowych
Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe,
bambusowe lub z podobnych materiałów
Meble do siedzenia, tapicerowane, o
konstrukcji drewnianej, włączając zestawy
wypoczynkowe w trzech elementach, z
wyłączeniem obrotowych
Meble do siedzenia, bez tapicerowanych, o
konstrukcji drewnianej, z wyłączeniem
obrotowych
Pozostałe meble do siedzenia
Elementy
meblowe
31.00.20-90
Biurowe
31.01.11-10
Biurowe
31.01.11-40
Biurowe
31.01.11-70
Biurowe
31.01.12-00
Biurowe
31.01.13-00
Kuchenne
31.02
Kuchenne
31.02.10-00
Kuchenne
Materace
31.02.1000.01
31.02.1000.02
31.03.11-00
Materace
31.03.12-30
Materace z gumy komórkowej, włączając z
metalową ramą, z wyłączeniem materaców
wodnych i pneumatycznych
Materace
31.03.12-50
Materace
31.03.12-70
Materace
31.03.12-90
Pozostałe
31.09.11-00
Materace z tworzywa komórkowego,
włączając z metalowa ramą, z
wyłączeniem materaców wodnych i
pneumatycznych
Materace ze sprężynami wewnątrz, z
wyłączeniem z gumy komórkowej, z
tworzyw sztucznych komórkowych
Materace, z wyłączeniem ze sprężynami
wewnątrz, z gumy komórkowej, z tworzyw
sztucznych komórkowych
Meble metalowe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (inne niż w rodzaju
stosowanych w biurze) CN 9403 20 20 +
9403 20 80
Sypialniane
31.09.12-30
Kuchenne
Części do mebli z drewna, z wyłączeniem
do mebli lekarskich i chirurgicznych,
dentystycznych lub weterynaryjnych, mebli
do siedzenia - przeznaczonych dla
systemów hi-fi, magnetowidów lub
telewizorów
Części do mebli innych niż z drewna czy
metalu, z wyłączeniem do mebli lekarskich
i chirurgicznych, dentystycznych lub
weterynaryjnych, mebli do siedzenia, foteli
fryzjerskich - przeznaczonych dla
systemów hi-fi, magnetowidów lub
telewizorów
Stoły kreślarskie biurowe, metalowe, z
wyłączeniem stołów wyposażonych w
urządzenia lub przyrządy zaprojektowane
jako część takiego stołu
Meble metalowe, w rodzaju używanych w
biurze, o wysokości nieprzekraczającej 80
cm
Meble metalowe, w rodzaju używanych w
biurze, o wysokości przekraczającej 80 cm
Meble drewniane w rodzaju używanych w
biurze
Meble drewniane w rodzaju używanych w
sklepach
MEBLE KUCHENNE
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych
w kuchni
w kuchni, do wbudowania
w kuchni, pozostałe
Stelaże pod materace
w sypialni, z wyłączeniem wyposażenia
budowlanego do szafek montowanych na
ścianach, stelaży dla materaców,
wyposażenia lamp i oświetlenia, luster
stojących na podłodze, mebli do siedzenia
31002050 - Parts of wooden furniture
excluding for medical, surgical, dental
or veterinary furniture, seats - for
specially designed furniture for hi-fi
systems, videos or televisions
31002090 - Parts of furniture other than
of wood or metal excluding for medical,
surgical, dental or veterinary furniture,
seats,barbers' chairs - for furniture
designed for hi-fi, videos or televisions
31011110 - Office metal drawing tables
(excluding those designed/fitted with
machines or instruments as part of the
table)
31011140 - Metal furniture of a kind
used in offices, of a height <= 80 cm
31011170 - Metal furniture of a kind
used in offices, of a height > 80 cm
31011200 - Wooden furniture of a kind
used in offices
31011300 - Wooden furniture for shops
31021000 - Kitchen furniture
31031100 - Mattress supports
(including wooden or metal frames
fitted with springs or steel wire mesh,
upholstered mattress bases, with
wooden slats, divans)
31031230 - Mattresses of cellular
rubber (including with a metal frame)
(excluding water-mattresses, pneumatic
mattresses)
31031250 - Mattresses of cellular
plastics (including with a metal frame)
(excluding water-mattresses, pneumatic
mattresses)
31031270 - Mattresses with spring
interiors (excluding of cellular rubber or
plastics)
31031290 - Mattresses (excluding with
spring interiors, of cellular rubber or
plastics)
31091100 - Metal furniture (excluding
office, medical, surgical, dental or
veterinary furniture; barbers' chairs cases and cabinets specially designed
for hi-fi systems, videos or televisions)
31091230 - Wooden bedroom furniture
(excluding builders' fittings for
cupboards to be built into walls,
mattress supports, lamps and lighting
fittings, floor standing mirrors, seats)
64
31.00.20-50
Strona
Elementy
meblowe
Do jadalni i
salonu
31.09.12-50
Pozostałe
31.09.13-00
Pozostałe
31.09.14-30
Pozostałe
31.09.14-50
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych,
w rodzaju stosowanych w pokojach
stołowych i salonach, z wyłączeniem luster
stojących na podłodze, mebli do siedzenia
CN 9403 60 10
Meble drewniane, gdzie indziej
niesklasyfikowane CN 9403 60 90
Meble z tworzyw sztucznych, z
wyłączeniem mebli lekarskich i
chirurgicznych, dentystycznych lub
weterynaryjnych, osłon i szafek
przeznaczonych dla systemów hi-fi,
Meble z innych materiałów niż metal,
drewno czy tworzywa sztuczne, z
wyłączeniem mebli do siedzenia, osłon i
szafek przeznaczonych dla systemów hi-fi,
31091250 - Wooden furniture for the
dining-room and living-room (excluding
floor standing mirrors, seats)
31091300 - Other wooden furniture
(excluding bedroom, dining-, livingroom, kitchen office, shop, medical,
surgical, dental/veterinary furniture,
cases and cabinets designed for hi-fi,
videos and televisions)
31091430 - Furniture of plastics
(excluding medical, surgical, dental or
veterinary furniture - cases and
cabinets specially designed for hi-fi
systems, videos and televisions)
31091450 - Furniture of materials other
than metal, wood or plastic (excluding
seats, cases and cabinets specially
designed for hi-fi systems, videos and
televisions)
Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli
Wybór grup mebli dokonany został według kryterium funkcjonalnego i był
subiektywny. Wybór był analogiczny do przyporządkowania NACE/PKWiU.
Tabela 31 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli.
Strona
65
Grupy mebli stosowane Indeks i opis
w analizach
9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania,
oraz ich części:
Nieuwzględniono
9401 10 00 − Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych
Nieuwzględniono
9401 20 00 − Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych
9401 30 − Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości:
Biurowe
9401 30 10 − − Tapicerowane, z oparciem, na rolkach lub płozach
Biurowe
9401 30 90 − − Pozostałe —
Tapicerowane
9401 40 00 − Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub
kempingowych
− Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów:
Fotele i krzesła
9401 51 00 − − Z bambusa lub rattanowe
Fotele i krzesła
9401 59 00 − − Pozostałe
− Pozostałe meble do siedzenia, z drewnianą ramą:
Tapicerowane
9401 61 00 − − Tapicerowane
Fotele i krzesła
9401 69 00 − − Pozostałe
− Pozostałe meble do siedzenia, z metalową ramą:
Tapicerowane
9401 71 00 − − Tapicerowane
Fotele i krzesła
9401 79 00 − − Pozostałe
Fotele i krzesła
9401 80 00 − Pozostałe meble do siedzenia
9401 90 − Części:
nieuwzględniono
9401 90 10 − − Foteli, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych
− − Pozostałe:
Elementy meblowe
9401 90 30 − − − Z drewna
Elementy meblowe
9401 90 80 − − − Pozostałe
9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do
badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne,
obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych artykułów:
Pozostałe
9402 10 00 − Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
Biurowe
Biurowe
Biurowe
Biurowe
Biurowe
Tapicerowane
Biurowe
Biurowe
Biurowe
Biurowe
Biurowe
Kuchenne
Kuchenne
Sypialniane
Do salonu i jadalni
Biurowe
Do salonu i jadalni
Pozostałe
Pozostałe
Pozostałe
Elementy meblowe
Elementy meblowe
Elementy meblowe
Sypialniane
Materace
Materace
Materace
Materace
Nieuwzględniono
66
Biurowe
9402 90 00 – Pozostałe
9403 Pozostałe meble i ich części:
9403 10 − Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze
9403 10 10 − − Stoły kreślarskie (inne niż te objęte pozycją 9017)
− − Pozostałe:
− − − O wysokości nieprzekraczającej 80 cm
9403 10 51 − − − − Biurka —
9403 10 59 − − − − Pozostałe —
− − − O wysokości przekraczającej 80 cm:
9403 10 91 − − − − Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami
9403 10 93 − − − − Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami
9403 10 99 − − − − Pozostałe
9403 20 − Pozostałe meble metalowe:
9403 20 20 − − Łóżka
9403 20 80 − − Pozostałe
9403 30 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze:
− − O wysokości nieprzekraczającej 80 cm:
9403 30 11 − − − Biurka
9403 30 19 − − − Pozostałe
− − O wysokości przekraczającej 80 cm:
9403 30 91 − − − Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki
z szufladami
9403 30 99 − − − Pozostałe
9403 40 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni:
9403 40 10 − − Meble do zabudowy
9403 40 90 − − Pozostałe
9403 50 00 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni
9403 60 − Pozostałe meble drewniane
9403 60 10 − − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach
9403 60 30 − − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sklepach
9403 60 90 − − Pozostałe meble drewniane
9403 70 00 − Meble z tworzyw sztucznych
− Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub
podobnych materiałów:
9403 81 00 − − Z bambusa lub rattanowe
9403 89 00 − − Pozostałe
9403 90 − Części
9403 90 10 − − Z metalu
9403 90 30 − − Z drewna
9403 90 90 − − Z pozostałych materiałów
9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne wyposażenie (na przykładmaterace, kołdry,
pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny
materiał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte:
9404 10 00 − Stelaże pod materace
− Materace:
9404 21 − − Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte
9404 21 10 − − − Z gumy komórkowej
9404 21 90 − − − Z tworzyw sztucznych komórkowych
9404 29 − − Z pozostałych materiałów
9404 29 10 − − − Ze sprężynami wewnątrz
9404 29 90 − − − Pozostałe
9404 30 00 − Śpiwory
Strona
Pozostałe
Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................................................... 3
Od autora ................................................................................................................................................ 4
Polska gospodarka ................................................................................................................................... 5
Podstawowe dane makroekonomiczne .............................................................................................. 5
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym .......................................................................... 9
Branża meblarska na tle przemysłu w Polsce.................................................................................... 13
Produkcja mebli ..................................................................................................................................... 19
Struktura produkcji mebli w Polsce ................................................................................................... 19
Struktura produkcji według grup produkowanych mebli ................................................................. 24
Struktura ilościowa mebli w poszczególnych grupach ...................................................................... 28
Wskaźniki cen i rentowności produkcji meblarskiej.......................................................................... 32
Wskaźnik cen ................................................................................................................................. 32
Struktura kosztów produkcji meblarskiej .......................................................................................... 32
Nakłady inwestycyjne .................................................................................................................... 34
Wskaźnik rentowności ................................................................................................................... 34
Sprzedaż mebli w Polsce ....................................................................................................................... 35
Konsumpcja rzeczywista.................................................................................................................... 35
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe........................................................................... 37
Dynamika zmian cen oraz marż ......................................................................................................... 39
Handel zagraniczny ................................................................................................................................ 41
Eksport mebli..................................................................................................................................... 41
Struktura geograficzna .................................................................................................................. 42
Struktura wartościowa eksportu według grup mebli .................................................................... 45
Wolumen eksportu według grup mebli......................................................................................... 48
Import mebli ...................................................................................................................................... 51
Struktura geograficzna .................................................................................................................. 52
Struktura wartościowa importu według grup mebli ..................................................................... 55
Podsumowanie ...................................................................................................................................... 62
Indeksy i klasyfikacje ............................................................................................................................. 63
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli ................................................. 63
Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli .................................................................. 65
Strona
Ceny w handlu zagranicznym ............................................................................................................ 60
67
Struktura wolumenu importu według grup mebli ........................................................................ 57
Spis treści ............................................................................................................................................... 67
Spis tabel ............................................................................................................................................... 68
Spis rysunków ........................................................................................................................................ 69
Spis tabel
Tabela 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki. .............................. 7
Tabela 2 Podstawowe dane demograficzne o Polsce ................................................................ 9
Tabela 3 Struktura ludności w podziale na województwa i podregiony według GUS. ............ 11
Tabela 4 Prognoza liczby ludności w Polsce w latach 2008 - 2035. ......................................... 13
Tabela 5 Struktura udziałów branż w produkcji sprzedanej przemysłu. ................................. 15
Tabela 6 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru Regon .......................................... 20
Tabela 7 Szacunkowa wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na
klasy wielkości podmiotów w 2009 roku ................................................................................. 22
Tabela 8 Przychody ze sprzedaży i zatrudnienie w największych firmach meblarskich w
Polsce........................................................................................................................................ 23
Tabela 9 Wartość produkcji mebli i jej prognoza na 2012 r. według głównych grup PKWiU .. 25
Tabela 10 Ilościowa struktura produkcji mebli w kraju i jej dynamika, 2005 - 2012 ............... 29
Tabela 11 Struktura ilościowa produkowanych mebli. ............................................................ 31
Tabela 12 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej. ........................................ 32
Tabela 13 Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej. ............................................. 33
Tabela 14 Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim. .................................................... 34
Tabela 15: Rentowność ze sprzedaży produkcji meblarskiej. Według GUS............................. 34
Tabela 16 Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych.......................................... 35
Tabela 17 Handel meblami: wybrane sieci, salony, centra meblowe ...................................... 37
Tabela 20 Rozwój polskiego eksportu mebli w latach 2006 – 2011 wg danych Eurostat ....... 41
Tabela 21 Wartość i struktura eksportu mebli na poszczególne rynki 2008 - 2011 ................ 43
Tabela 22 Struktura wartości eksportu według grup mebli ..................................................... 46
Tabela 23 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli ................................................. 49
Strona
Tabela 19 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. ................................................... 40
68
Tabela 18 Uzupełniająca sieć sprzedaży: hipermarkety, supermarkety, dyskonty. ................ 38
Tabela 24 Import mebli do Polski według Eurostat. ................................................................ 51
Tabela 25 Struktura geograficzna importu mebli 2008 - 2011 -wartości w mln euro i udziały
procentowe .............................................................................................................................. 52
Tabela 26 Struktura importu według grup mebli .................................................................... 55
Tabela 27 Wolumenu importu według grup mebli .................................................................. 58
Tabela 28 Ceny mebli importowanych do Polski 2008-2011 ................................................... 61
Tabela 29 Ceny eksportowanych mebli 2008-2011 ................................................................. 61
Tabela 30 Przypisanie głównych grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE ............................. 63
Tabela 31 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli. ............................. 65
Spis rysunków
Rysunek 1 Poziom PKB liczonego na osobę w standaryzowanych jednostkach siły nabywczej.
.................................................................................................................................................... 5
Rysunek 2 Populacja wybranych krajów europejskich. ............................................................. 6
Rysunek 3 Dług publiczny w stosunku do PKB wybranych krajów europejskich ....................... 6
Rysunek 4 Piramida wieku ludności w Polsce .......................................................................... 10
Rysunek 5 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce................................................ 14
Rysunek 6 Struktura przemysłu w Polsce wg wartości produkcji sprzedanej.......................... 16
Rysunek 7 Pracujący w różnych sekcjach gospodarki w Polsce w 2010 r. ............................... 17
Rysunek 8 Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON............................ 19
Rysunek 9 Zmiany liczby podmiotów według REGON ............................................................. 20
Rysunek 10 Struktura ilościowa firm meblarskich na koniec 2010 r. według REGON ............. 21
Rysunek 11 Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej wg klas wielkości pomiotów.
.................................................................................................................................................. 21
Rysunek 13 Wartość produkcji mebli i jej prognoza na 2012 r. według głównych grup PKWiU.
.................................................................................................................................................. 25
69
Rysunek 14 Zmiany struktury produkcji mebli według GUS .................................................... 26
Strona
Rysunek 12 Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2010 roku. ......................... 24
Rysunek 15 Struktura produkcji mebli w Polsce według NACE v2 w złotówkach i w euro ..... 27
Rysunek 16 Struktura wartości produkcji mebli w Polsce w 2009 roku według Eurostat ....... 28
Rysunek 17 Wolumen produkcji wybranych grup mebli i jego zmiany w okresie 2005 - 2012
.................................................................................................................................................. 29
Rysunek 18 Procentowe zmiany wolumenu produkcji ............................................................ 30
Rysunek 19 Struktura wolumenu produkcji mebli według Eurostat ....................................... 31
Rysunek 20 Wskaźnik cen produkcji meblarskiej w latach 2005 – 2011 ................................. 32
Rysunek 21 Struktura kosztów branży meblarskiej 2008-2011 ............................................... 33
Rysunek 22 Rentowność ze sprzedaży mebli. .......................................................................... 34
Rysunek 23 Ilość firm o PKD 4759 wg rejestru REGON ............................................................ 39
Rysunek 24 wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania ................. 40
Rysunek 25 Eksport mebli z Polski w latach 2006 – 2011 wg Eurostat .................................... 41
Rysunek 26 Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w 2010 roku .............. 43
Rysunek 27 Zmiany w rankingu kierunków eksportu polskich mebli ...................................... 44
Rysunek 28 Zmiany pozycji rankingowych głównych odbiorców mebli w okresie 2009 – 2011
.................................................................................................................................................. 44
Rysunek 29 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów. ................................................ 45
Rysunek 30 Struktura eksportu według grup mebli 2008-2011 .............................................. 47
Rysunek 31 Udziały pocentowe grup mebli w eksporcie 2008-2011 ...................................... 47
Rysunek 32 Dynamika zmian eksportu według grup mebli ..................................................... 48
Rysunek 33 Zmiana znaczenia w strukturze eksportu poszczególnych grup mebli ................. 48
Rysunek 35 Zmiany udziałów w strukturze wolumenu eksportu według grup mebli ............. 50
Rysunek 34 Struktura wolumenu eksportu mebli według grup .............................................. 50
Rysunek 36 Dynamika zmian wolumenu eksportu poszczególnych grup mebli...................... 50
Rysunek 37 Polski import mebli w latach 2005 - 2010 ............................................................ 51
Rysunek 38 Import mebli do Polski w 2011 roku ..................................................................... 52
Rysunek 39 Ranking kierunków importu mebli 2005 - 2010 ................................................... 53
Rysunek 41 Zmiany udziału poszczególnych rynków w strukturze importu 2008 – 2010....... 54
70
Rysunek 42 Dynamika importu mebli do Polski 2009 – 2010 .................................................. 54
Strona
Rysunek 40 Zmiany w rankingu dostawców mebli .................................................................. 53
Rysunek 43 Udziały procentowe grup mebli w imporcie liczonym w euro ............................. 56
Rysunek 44 Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2008-2011 ....................... 56
Rysunek 45 Dynamika zmian w imporcie według grup mebli.................................................. 57
Rysunek 46 Zmiany udziałów grup mebli w wartości importu. .............................................. 57
Rysunek 49 Dynamika zmian importu poszczególnych grup mebli według ich wagi .............. 58
Rysunek 47 Udział poszczególnych grup mebli w wolumenie importu 2008-2011................. 59
Rysunek 48 Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2008-2011 .................................... 59
Rysunek 50 Zmiany udziału poszczególnych grup mebli w strukturze importu 2011-2010 ... 60
Rysunek 51 Przeciętne ceny imporcie ...................................................................................... 61
Strona
71
Rysunek 52 Przeciętne ceny mebli w eksporcie ...................................................................... 62

POLISH_FURNITURE_OUTLOOK_2012-PL-wyciąg

Transkrypt

Podobne dokumenty

kuchnie meble do salonu garderoby meble biurowe

Top shopping sierpień

Firma FACH mebel Sp. z o.o. Fabryka mebli biurowych i hotelowych