Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
Platformy Wymiany Walut
1
1. Ochrona danych osobowych.
Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych
osobowych. Chronione są dane personalne i adresowe Klienta oraz wszelkie inne wiadomości, które Kantor otrzymuje w związku
z wykonywaną usługą.
Kantor nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Klienta po wykonaniu zleconej czynności. Dokumenty zawierające dane
osobowe Klienta zawsze powinny być przechowywane w zabezpieczonym miejscu.
Ponadto pracownik Kantoru:
·
nie ma prawa zdradzać osobie trzeciej danych osobowych Klientów nawet w wąskim zakresie,
·
powinien być ostrożny przy udzielaniu informacji przez telefon,
·
nie powinien omawiać spraw związanych z danymi osobowymi poza miejscem pracy.
2. Bezpieczeństwo danych.
Pracownik Kantoru powinien dbać o bezpieczeństwo swojego loginu oraz hasła:
·
hasło nie powinno być podawane osobie trzeciej,
·
hasło nie może być zapisywane,
·
·
·
Pracownik Kantoru jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane przy użyciu jego loginu i hasła,
Pracownik Kantoru powinien zabezpieczyć komputer hasłem odchodząc od komputera,
po zakończeniu pracy Pracownik powinien wylogować swojego użytkownika i wyłączyć komputer.
3. Cel platformy.
Platforma umożliwia Państwu dotarcie do nowej grupy klientów, dla których z różnych przyczyn dotarcie do kantoru było
niemożliwie. Nowi klienci będą mieli nie tylko okazję dostępu do usług kantoru w swoim domu, ale także będą mogli wybrać
najkorzystniejsza ofertę.
Klient bez żadnych dodatkowych opłat, dokonuje transakcji z konkretnym, wybranym przez siebie kantorem oferującym na
platformie swoje kursy kupna lub sprzedaży danej waluty.
Platforma e-kantorpolski.pl powstała z myślą o osobach, które cenią sobie wygodę oraz chcą zaoszczędzić czas i pieniądze.
Bez wychodzenia z domu, w bezpieczny sposób Klient może wymienić dowolną walutę - zawsze po atrakcyjnym kursie.
Platforma pozwala Klientowi na skorzystanie z najbardziej atrakcyjnej oferty wymiany walut prezentowanej przez kantory z różnych
stron Polski. Jako jedyna w Polsce posiada opcję, która daje klientowi możliwość wystawienia swojej oferty kupna/sprzedaży i
oczekiwanie na propozycje ze strony Kantorów, ile zaproponują klientowi.
4. Wymagania techniczne do obsługi platformy.
Minimalne wymagania :


komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
system operacyjny Windows lub inny posiadający środowisko graficzne,


standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL,
łącze z siecią Internet,
program służący do odczytu plików w formacie PDF

2
5. Adres internetowy (link) platformy walutowej dla Pracowników
i Właścicieli Kantorów:
http://admin.e-kantorpolski.pl
6. Uruchamianie platformy
W celu korzystania z platformy – Panelu Kantor (status:Właściciel/Pracownik) należy wpisać ręcznie w przeglądarce internetowej
adres internetowy. Login i hasło dla Właściciela/Pracownika Kantoru jest nadawane przez Centralę Kantor Polski S.A.
Po wpisaniu adresu, pojawi się okno logowania do platformy, należy podać login i hasło. Po wprowadzeniu obu danych należy
kliknąć przycisk Zaloguj się
3
7. Ekran do obsługi.
I zakładka Start
Po zalogowaniu na ekranie monitora pojawi się plansza do obsługi.
W prawym górnym rogu znajdziecie Państwo informację, kto jest aktualnie zalogowany oraz czas jaki pozostał do zakończenia
sesji. Sesja w przypadku braku aktywności na stronie wygasa po upływie 10 min od zalogowania (po tym czasie zostaniecie
Państwo automatycznie wylogowani). W celu kontynuacji pracy, należy ponownie się zalogować.
Panel Kantor – użytkownik: Pracownik Kantoru
Menu:
Start
Transakcje wymiany
Oferty
4
Panel Kantor – użytkownik: Właściciel Kantoru:
Menu:
Start
Tabela kursów
Transakcje wymiany
Oferty
Użytkownicy
II zakładka Tabela kursów
Zakładka jest dostępna tylko dla statusu użytkownika - Właściciel Kantoru.
W zakładce tej Właściciel Kantoru ma do dyspozycji dwie podzakładki: Podgląd oraz Ustawienie tabeli kursów
5
Właściciel Kantoru w zakładce Ustawienie tabeli kursów wprowadza cenę za sprzedaż/kupno waluty, którą oferuje.
Wprowadzanie tabeli należy rozpocząć od ustawienia pól: Ustaw datę ważności oferty dnia: …… godzina: ……
Domyślnie ustawiona jest zawsze bieżąca data i godz. Do Państwa należy decyzja na jaki czas wystawiona oferta widoczna
będzie dla klienta.
Ważność tabeli oraz kurs mogą być zmienione w dowolnym czasie. Istotne aby Właściciel Kantoru dbał by tabela kursów była
aktualna, w przeciwnym razie Kantor nie uczestniczy w transakcjach wymiany zawieranych przez klientów.
Możecie Państwo np. ustawić czas na 2 godz. do przodu, wówczas Państwa oferta będzie widoczna dla klienta przez 2 godz. Po
upływie 2 godz. oferta automatycznie wygasa czyli klient nie widzi Państwa oferty. Należy wówczas ponownie wejść w zakładkę
Ustawienie tabeli kursów i uzupełnić dane.
Każda z 7 walut posiada rozbicie na przedziały kwotowe. Tabela kursów może zostać wypełniona w dwojaki sposób:
6
1. z uwzględnieniem poszczególnych przedziałów kwotowych – w tym celu należy kliknąć „Przedziały
kwot” i wprowadzić kursy kupna/sprzedaży w poszczególnych przedziałach,
2. bez uwzględnienia przedziałów kwotowych – ustawienie kursu kupna/sprzedaży w polu – „wszystkie”
widoczne na ekranie i kliknięcie „Przepisz dla wszystkich przedziałów” system ustawi wskazany kurs
automatycznie dla wszystkich przedziałów kwotowych.
Po uzupełnieniu kursu w tabeli zawsze klikamy przycisk
Zatwierdź tabelęęęęE
III zakładka Transakcje wymiany
Zakładka ta jest dostępna dla statusu Pracownik/Właściciel Kantoru.
Transakcję wymiany rozpoczyna Klient, który jest zalogowany na platformie. Składa Ofertę kupna lub sprzedaży waluty. Klientowi
wyświetla się lista ofert kupna/sprzedaży wszystkich Kantorów, które wcześniej Ustawiły tabelę kursów. Klient dokonuje wyboru
oferty i zatwierdza transakcję. Teraz czeka na akceptację ze strony Kantoru.
W zakładce Transakcje wymiany pojawia się transakcja o statusie Oczekująca. W celu realizacji wymiany pracownik kantoru
7
musi wejść w ikonę szczegóły
Istnieją dwa rodzaje przeprowadzenia transakcji: w formie przelewu i jako wypłata gotówką.
Rodzaj transakcji – PRZELEW
1 KP1309 [email protected]
1.00 EUR
4.18 PLN
13-042012
przelew Oczekująca
12:45:23
Wyświetlą się szczegóły transakcji. Aby zrealizować transakcję klikamy w pole Zaakceptuj transakcję
Po akceptacji transakcji zmienia ona status na Potwierdzona.
26 KP1284 [email protected]
1.00 EUR
4.13 PLN
04-04-2012
12:26:42
przelew Potwierdzona
8
W celu kontynuacji transakcji należy przejść do: Lista Transakcji i ponownie wejść w szczegóły zatwierdzonej transakcji (status
Potwierdzona).
Widoczne będzie Potwierdzenie realizacji przelewu – są to dane do przelewu wykonywanego na rachunek klienta. W tytule
przelewu należy podać dane wskazane w potwierdzeniu (KP….)
Po realizacji przelewu w systemie bankowym klikamy na przycisk Przelew wykonano ,
Status zmienia się na Przelew zrealizowano. Transakcja została zakończona.
Transakcja o statusie Przelew zrealizowano podlega rozliczeniu przez Kantor Polski SA – zwrot środków na rachunek bankowy
kantoru. Po rozliczeniu środków na rachunek kantoru transakcja zamienia status na Rozliczona.
9
Rodzaj transakcji - GOTÓWKA
W celu realizacji wymiany waluty pracownik kantoru musi wejść w ikonę szczegóły
29 KP1281 [email protected]
1.00 EUR
4.24 PLN
04-04-2012
12:17:39
gotówka Oczekująca
Wyświetlą się szczegóły transakcji. Aby zrealizować transakcję klikamy w pole Zaakceptuj transakcję
Po akceptacji transakcji zmienia ona status na Potwierdzona.
10
20 KP1290 [email protected]
90.00 EUR
450.00 PLN
10-042012
gotówka Potwierdzona
13:12:58
Teraz czekamy na zgłoszenie się Klienta po odbiór środków. W celu odbioru gotówki w Kantorze użytkownik musi okazać
wydrukowane potwierdzenie transakcji (imienne bądź na okaziciela) oraz przedstawić dokument tożsamości potwierdzający dane
wskazane w procesie rejestracji.
W chwili wypłaty środków dla Klienta Pracownik wchodzi w Transakcje wymiany -lista transakcji i wyszukuje transakcji o statusie
Potwierdzona. Wchodzi w szczegóły tej transakcji, sprawdza zgodność wszystkich danych przedstawionych przez klienta.
Następnie dokonuje wypłaty środków z kasy oraz klika w systemie przycisk Środki wypłacono
Transakcja zmienia status na Środki wypłacono.
Transakcja o statusie Środki wypłacono podlega rozliczeniu przez Kantor Polski SA – zwrot środków na rachunek bankowy
kantoru.
11
Po rozliczeniu środków na rachunek kantoru transakcja zamienia status na Rozliczona.
W zakładce tej mają Państwo możliwość wyszukania transakcji, która jest w trakcie realizacji przez klienta. Wyszukać transakcję
można przez zaznaczenie przynajmniej jednego pola, np. po rodzaju transakcji.
IV zakładka Oferty
Zakładka Oferty składa się z 3 podzakładek: Oferty otwarte klientów
Oferty kantor-kantor
Nowa oferta kantor-kantor
Oferty otwarte klientów
Oferta otwarta polega na złożeniu przez użytkownika zapytania dotyczącego zakupu lub sprzedaży waluty na warunkach oferty
indywidualnej dla danego użytkownika.
W zakładce Oferty otwarte klientów, jeżeli pojawi się Państwu transakcja o statusie Nowa to znaczy, że klient, który złożył
zapytanie czeka na Państwa propozycję kupna/sprzedaży waluty. Oferta jest widoczna dla wszystkich zarejestrowanych na
platformie kantorów.
Kantor składa swoja propozycję a klient wybiera tą, która jest dla niego najkorzystniejsza.
12
Aby wystawić propozycję dla klienta klikamy na ikonę Zaproponuj ofertę
11-04-
7 138
Testowy User
2012
[email protected]
12:02:36
Nowa
13.00 EUR
Gotówka -
Na
okaziciela
Otworzy się Państwu okno Szczegóły oferty klienta. W polu Moja oferta (kurs) wpisujecie Państwo kurs, czyli swoją propozycję
sprzedaży/kupna waluty. Po wprowadzeniu kursu zapisujemy klikając na przycisk Zapisz P
PP
KKKKKHHH\HKKDD
13
Państwa oferta jest teraz widoczna dla klienta. W zakładce Oferty otwarte klientów w tabeli, w kolumnie Moja oferta wyświetli się
zaproponowany kurs.
Po zaakceptowaniu przez klienta oferty zaproponowanej przez Kantor zostaje ona przeniesiona do zakładki Transakcje Wymiany
i dalszy etap akceptacji jest jak z pozostałymi transakcjami.
Podobnie jak w poprzednich zakładkach mogą Państwo szybko wyszukać konkretną ofertę klienta poprzez zaznaczenie
przynajmniej jednej opcji do wyszukiwania.
Nowa oferta kantor-kantor
Nowa oferta kantor-kantor, służy do wystawiania oferty wymiany waluty skierowanej do wszystkich Kantorów - uczestników
platformy.
14
W celu złożenia oferty należy uzupełnić parametry transakcji zgodnie z formularzem wyświetlanym na stronie i zatwierdzić klikając
przycisk Zapisz
Przy wystawianiu przez Państwa oferty kupna/sprzedaży waluty można zaznaczyć, że istnieje możliwa oferta częściowa, czyli
transakcja zostanie zrealizowana przez więcej niż jeden Kantor.
VV
Oferty kantor-kantor
Oferta kantor-kantor służy do przeprowadzania transakcji pomiędzy Kantorami – uczestnikami platformy.
Aby sprawdzić wystawione oferty kantorów należy wejść w zakładkę Oferty, Oferty kantor-kantor. Oferta o statusie Nowa oznacza,
15
że Kantor wystawił swoja ofertę.
Ustalenie kursu oraz ostateczne zatwierdzenie transakcji odbywa się telefonicznie pomiędzy kantorem wystawiającym ofertę a
kantorem zainteresowanym kupnem/sprzedażą waluty.
Po telefonicznym ustaleniu warunków oferty, Kantor wystawiający ofertę klika w Edycję
status) na Zakończona sukcesem a następnie klika przycisk Zapisz.
i dokonuje zmiany statusu (w polu
Tak jak w poprzednich zakładkach status Anulowana oznacza, że Kantor wystawiający ofertę odwołał ją.
V zakładka Użytkownicy
Jest to zakładka dostępna tylko dla Właścicieli Kantorów. Właściciel może poprzez ikonę szczegóły
dokonać aktywacji lub deaktywacji statusu pracownika kantoru.
w polu „Aktywowany”
16
Informacje:
[email protected]
Informatyk
Mateusz Kleina
058 326 07 88
[email protected]
Obsługa platformy
Izabela Bloch
058 326 07 84
[email protected]
Obsługa platformy
Monika Łada
058 326 07 85
[email protected]
17