Presentation of results for the first quarter 2012
Transkrypt
Presentation of results for the first quarter 2012
GRUPA INPRO Prezentacja wyników za I kwartał 2012 r. 15 maja 2012 r. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. Podsumowanie wyników w I kwartale 2012 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej EBIT wygenerowany w I kwartale 2012 roku przez Grupę Kapitałową Inpro wzrósł o ponad 300% do 2,99 mln zł w stosunku do wyniku uzyskanego w I kwartale 2011 roku, kiedy to wypracowano 746 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku wyniosły 26,42 mln zł i wzrosły o 44% w stosunku do 18,35 mln zł w analizowanym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 2,1 mln zł wobec straty 336 tys. powstałej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bardzo dobre wyniki w I kwartale 2012 roku odnotowała również Spółka Inpro S.A., która wypracowała 3,29 mln zł zysku z działalności operacyjnej, czyli o 115 % więcej niż w I kwartale 2011 roku, kiedy to uzyskała 1,53 mln zł. Spółka odnotowała w I kwartale 2012 roku 70% wzrost przychodów netto ze sprzedaży, generując 26,05 mln zł wobec 15,29 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 2 Struktura sprzedaży Grupy Struktura sprzedaży Grupy Inpro w pierwszym kwartale 2012 r. Rugby; 2% Dom Zdrojowy; 3% INPRO+Domesta; 95% Inpro S.A. jest jednym z liderów rynku mieszkaniowego Trójmiasta: lider segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie – wysoki standard wykończenia mieszkań, atrakcyjne lokalizacje, 2. miejsce w badaniu Mieszkaniowa Marka Roku, w kategorii rozpoznawalności marki na rynku trójmiejskim, najstarszy deweloper w Gdańsku – prawie 3 tys. oddanych lokali. W maju 2012 r. jubileusz 25 lat. W listopadzie 2011 roku inwestycja Kwartał Kamienic zdobyła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. W marcu 2012 r. Inpro uzyskało tytuł Budowlana Firma Roku 2011 w kategorii Deweloper, przyznawane przez miesięcznik Builder. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 3 Podsumowanie sprzedaży w I kwartale 2012 r. W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro podpisała łącznie 98 umów przedwstępnych na sprzedaż netto (107 umów brutto). W marcu 2012 roku Inpro SA* podpisała 48 umów netto, czyli o 30% więcej niż łącznie w dwóch poprzednich miesiącach (37 umów). Największym zainteresowaniem cieszyły się dwie inwestycje - City Park ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz Osiedle Jabłoniowa z uwagi na konkurencyjne ceny. Spółka zależna - Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. zawarła w I kwartale 2012 r. 13 umów przedwstępnych na sprzedaż. W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro wprowadziła do sprzedaży łącznie 167 lokali: • budynek D na Osiedlu City Park w Gdańsku z 84 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi • budynki I i J na Osiedlu Jabłoniowa w Gdańsku z 48 mieszkaniami • budynek nr 9 na Osiedlu Leszczynowym z 33 mieszkaniami *dane dotyczące Inpro S.A. uwzględniają condohotel w Mikołajkach GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 4 Kwartalna sprzedaż mieszkań Inpro S.A. 120 100 80 60 40 20 100 91 95 90 74 54 53 61 59 57 54 55 I kw 2008 II kw 2008 III kw 2008 IV kw 2008 48 72 71 56 52 55 I kw 2009 II kw 2009 III kw 2009 91 73 67 62 111 102 10898 82 111 99 79 61 94 85 67 0 ilość sprzed. lokali brutto IV kw 2009, I kw 2010 II kw 2010 III kw 2010 IV w 2010 I kw 2011 II kw 2011 III kw 2011 IV kw 2011 I kw. 2012 ilość sprzed. lokali netto Spółka Inpro S.A. podpisała 85 umów przedwstępnych na sprzedaż netto (94 umowy brutto). W analogicznym okresie 2011 roku Spółka zawarła 102 umowy netto, a w okresie trzech pierwszych miesięcy 2010 roku - 62 umowy netto. Wzrost zainteresowania lokalami budowanymi przez Spółkę to przede wszystkim zasługa atrakcyjnych lokalizacji (np. osiedle City Park w Gdańsku), konkurencyjnych cen (np. osiedle Jabłoniowa w Gdańsku) oraz przemyślanych rozkładów mieszkań. *dane dotyczące Inpro S.A. uwzględniają condohotel w Mikołajkach GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 5 Sprzedaż w kolejnych okresach Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na kolejne, a szczególnie dwa ostatnie kwartały 2012 r., kiedy to zgodnie z harmonogramem zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe - budynki nr 7 i nr 8 - odpowiednio II i IV kwartał 2012 r. Osiedle Jabłoniowa - budynki A,B,C,D,E oraz F,G,H- odpowiednio III i IV kwartał 2012 r. Kwartał Kamienic - III kwartał 2012 r. Wróbla Staw domy - etap B oraz bliźniaki etapu C - odpowiednio III i IV kwartał 2012 r. City Park - budynki A i B - IV kwartał 2012 r. Golf Park - część etapu B - IV kwartał 2012 r. Prognozowany przychód łączny z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2012 r. wyniesie około 120 mln zł. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 6 Rezygnacje w latach 2009 - 2012 25 20 15 10 18 20 16 12 5 9 5 5 IV kw 2009, I kw 2010 9 9 10 IV w 2010 I kw 2011 II kw 2011 12 12 9 0 I kw 2009 II kw 2009 III kw 2009 II kw 2010 III kw 2010 III kw 2011 IV kw 2011 I kw. 2012 ilosć umów rozwiązanych Średni roczny udział rezygnacji w stosunku do podpisanych umów brutto spadł z 19% w roku 2009 do 11% w roku 2011. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 7 Plany na 2012 rok Plan Grupy Inpro na 2012 rok zakłada: osiągniecie 144 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży poszerzenie aktualnej oferty o 466 nowych mieszkań i domów, w tym 400 będzie wprowadzonych przez Inpro S.A. Prognozowana na 2012 rok ilość podpisanych umów przedwstępnych na sprzedaż brutto wynosi 510, z czego przez spółkę Inpro S.A. (wraz z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.) zakładane jest podpisanie 450 umów. *dane dotyczące Inpro S.A. uwzględniają condohotel w Mikołajkach GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 8 Wyniki finansowe Grupy Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za I kwartał 2012, 2011 (tys. zł) Okres trzech miesięcy zakończony 31.03.2012 31.03.2011 Przychody ze sprzedaży 26 420 18 349 Koszt własny sprzedaży (19 848) (14 793) Działalność kontynuowana Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 572 3 556 Koszty sprzedaży (1 010) (631) Koszty ogólnego zarządu (2 627) (2 206) 83 101 (19) (74) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 999 746 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 471 (383) 3 087 (853) 243 (823) 166 (488) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 234 (322) CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 2 234 (322) 2 147 (336) 87 14 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Całkowity dochód ogółem przypisany: - Akcjonariuszom jednostki dominującej - Udziałowcom niekontrolującym GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 9 Wyniki INPRO S.A. Sprawozdanie z całkowitych dochodów INPRO S.A. za I kwartał 2012, 2011 (tys. zł). Okres trzech miesięcy zakończony Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne 31.03.2012 31.03.2011 26 058 (20 193) 15 292 (11 861) 5 865 3 431 (985) (1 611) (602) (1 338) 35 69 (12) (28) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 292 1 532 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 466 (123) 3 635 (777) 194 (597) 1 129 (521) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 858 608 CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 2 858 608 Pozostałe koszty operacyjne GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 10 Podstawowe dane finansowe Grupy Podstawowe dane bilansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. AKTYWA 31.03.2012 (niebadane) w tys. PLN 31.12.2011 (badane) w tys. PLN Aktywa trwałe (długoterminowe) 52 313 47 295 Rzeczowe aktywa trwałe 46 589 41 578 Wartość firmy 5 624 5 624 Pozostałe wartości niematerialne 63 74 Pozostałe aktywa 37 19 Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 282 094 294 046 Zapasy 229 868 227 143 6 296 5 947 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Bieżące aktywa podatkowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 53 - 45 877 60 956 334 407 341 341 11 Podstawowe dane finansowe Grupy Podstawowe dane bilansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. PASYWA 31.03.2012 (niebadane) w tys. PLN 31.12.2011(badane) w tys. PLN Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 171 466 169 319 Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane 4 004 87 167 375 4 004 87 165 228 8 784 8 697 Kapitał własny ogółem 180 250 178 016 Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych (rezerwa) Zobowiązania handlowe i pozostałe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania bieżące z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing) Rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania Stan zobowiązań ogółem 24 557 10 553 5 714 247 4 212 3 831 129 600 27 945 2 791 878 97 986 154 157 18 892 5 465 6 412 234 3 569 3 212 144 433 21 884 2 721 16 698 172 1 379 101 579 163 325 SUMA PASYWÓW 334 407 341 341 Kapitały przypisane udziałowcom niekontrolującym GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 12 Mapa realizacji projektów INPRO 1. Akademia Marynarki Wojennej – Gdynia generalny wykonawca 2. Osiedle Andersa – Sopot 3. Arakońska – Gdańsk 4. Atrium – Gdynia 5. Audytorium Novum – Gdańsk generalny wykonawca 6. Biurowiec Hynka – Gdańsk 7. Brętowska Brama – Gdańsk 8. Dworki Oliwskie – Gdańsk 9. Golf Park – Tuchom 10. Hala Oliva – Gdańsk 11. Akademia Wychowania Fizycznego – Gdańsk generalny wykonawca 12. Hotel Oliwski – Gdańsk generalny wykonawca 13. Kamienica Orłowska – Gdynia 14. Kamienica Sopocka – Sopot 15. Kamienna Góra – Gdynia 16. Kamienica Karlikowska – Sopot 17. Kwartał Kamienic – Gdańsk 18. Osiedle Myśliwskie (1,2,3,4) – Gdańsk 19. Osiedle Chipolbrok – Sopot generalny wykonawca 20. Osiedle Chrobrego – Gdańsk 21. Osiedle Zaspa – Gdańsk 22. Osiedle Hynka – Gdańsk 23. Osiedle Kolonia Jordana – Gdańsk 24. Osiedle Młyniec – Gdańsk 25. Osiedle Nad Potokiem – Sopot 26. Osiedle Na Wzgórzu – Gdynia 27. Osiedle Domów Nowiec – Gdańsk 28. Osiedle Skłodowskiej – Gdynia 29. Polski Rejestr Statków – Gdańsk generalny wykonawca 30. Rada Miasta Gdańska – Gdańsk generalny wykonawca 31. Szkoła Podstawowa – Gdańsk generalny wykonawca 32. Osiedle Trzy Dęby – Gdańsk 33. Osiedle Trzy Żagle – Gdańsk 34. Uniwersytet Gdański – Gdańsk generalny wykonawca 35. Wieża Leszka Białego – Gdańsk 36. Willa Halina – Sopot 37. Willa Krystyna 38. Willa Maria 39. Wróbla Staw Domy & Mieszkania – Gdańsk 40. Zabytkowa – Gdańsk 41. City Park – Gdańsk 42. Osiedle Jabłoniowe – Gdańsk 43. Chmielna Park – Gdańsk 44. Siedziba Inpro – Gdańsk 45. Szczecińska – Gdańsk inwestycja planowana Realizacje poza Trójmiastem: 1. Hotel Dom Zdrojowy – Jastarnia 2. Kamienica Nadmorska – Jastarnia 3. Zespół Apartamentowo-Hotelowy w Mikołajkach DOMESTA 1. Osiedle Południowy Stok – Gdańsk 2. Osiedle Storczykowe – Gdańsk 3. Osiedle Leszczynowe – Gdańsk i INPRO INPRO generalny wykonawca DOMESTA GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za 1Q 2012 r. 13