Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania

Kapsch BusinessCom
Badanie Kapsch BusinessCom
Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania Biznesowe
w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji
Dane dotyczące rynku polskiego
| Titel der Präsentation
Untertitel der Präsentation | 1
Kapsch BusinessCom
Podstawowe informacje
 Badanie przeprowadzone przez:
 Czas trwania badania: październik-grudzień 2013
Próba
Austria
Czechy
Węgry
Polska
Rumunia
Słowacja
Turcja
Suma
L
130
125
125
140
125
100
140
885
%
15%
14%
14%
16%
14%
11%
16%
100%
 Kraje objęte badaniem:
 Austria
 Czechy
 Węgry
 Polska
 Rumunia
 Słowacja
 Turcja
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 2
Kapsch BusinessCom
Próba reprezentatywna
Osoby kontaktowe (L=885)
Branża
24.02.2014 |
Wielkość firmy (liczba pracowników)
Wielkość firmy (roczny przychód)
Operating ICT, trust KBC | 3
Kapsch BusinessCom
Próba w Polsce
Dane kontaktowe
Branża
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 4
Kapsch BusinessCom
Tematyka
 Budżety IT
 Outsourcing IT
 Wyzwania branży ICT
 Chmura (publiczna,
prywatna, lokalna vs.
globalni dostawcy)
 Wirtualizacja
(serwery, magazyny,
komputery,…)
24.02.2014 |
 Zintegrowana
komunikacja
 Wideokonferencje
 Przeszukiwanie
wewnętrznych baz
danych
 Przewidywany
wzrost ilości danych
 Mobilny dostęp do
 Bezpieczeństwo
aplikacji
korporacyjnych
(budżet i
perspektywa
czasowa)
 Bring Your Own
Device (BYOD)
 Audyty zewnętrzne
Operating ICT, trust KBC | 5
Kapsch BusinessCom
Globalny raport konkurencyjności
Globalny indeks konkurencyjności
(maksymalna wartość = 7)
Wynik
Austria
Polska
Turcja
Czechy
Węgry
Rumunia
Słowacja
5,20
4,50
4,50
4,40
4,20
4,10
4,10
Podstawowe
wymagania
Zwiększenie
efektywności
(instytucje,
infrastruktura,…)
(gotowość, edukacja
technologiczna,…)
5,60
4,70
4,80
4,80
4,60
4,30
4,60
5,00
4,60
4,40
4,50
4,30
4,10
4,30
Czynniki
innowacyjności i
zaawansowania
(stopień
zaawansowania
biznesu, innowacje,…)
5,10
3,70
3,90
4,10
3,60
3,30
3,50
Źródło:
Globalny raport konkurencyjności 2013 – 2014
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 6
Kapsch BusinessCom
Kapsch BusinessCom
w Europie Środkowo-Wschodniej
Kapsch BusinessCom
Kapsch BusinessCom w Europie Środkowo-Wschodniej
Austria




Rozbudowane portfolio
Ugruntowana pozycja partnera outsourcingowego (znaczące wskaźniki wzrostu)
Mocna pozycja w obszarze chmury i wspólnej infrastruktury (earthDATAsafe)
Współpraca z wiodącymi dostawcami technologii
Węgry
Rumunia
Polska
Czechy
Słowacja
Turcja
Rok
założenia
1991
2009
1993
1992
1994
2013
Liczba
pracownikó
w
52
96
118
61
19

Ugruntowana
pozycja w branży
sieciowej i
głosowej




Projekty
24.02.2014 |
Podstawowa struktura
telekomunikacyjna dla
MVM Net
3 najważniejsi
integratorzy
systemowi
Udana integracja
Squario
Dobre wyniki
Międzynarodoweg
o Centrum Dostaw
Mocna pozycja w
zakresie miejsca
pracy/usług
konsumenckich,
rozwiązań
biznesowych
Rompetrol,
Volksbank, Unicredit


Rosnący przychód
i udział w rynku
Dobra pozycja
wszystkich spółek
Kapsch



VDI dla firmy Starter
Udana integracja
magazynów
danych
Mocna pozycja w
zakresie centrów
danych
Dobra pozycja
wszystkich spółek
Kapsch
Czeska Poczta


Strategia “Podążaj
za klientem”
Synergia z
Czechami


Pierwsze projekty
rozpoczęte
Strategiczna
współpraca z
Bimsa-Sabancı
Mondi
(zabezpieczenie
działań)
Operating ICT, trust KBC | 8
Kapsch BusinessCom
Rynki IT w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji
Wartość rynku w milionach EUR
Źródło:
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 9
Wyniki ogólne
Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania
Biznesowe
| Titel der Präsentation
Untertitel der Präsentation | 10
Kapsch BusinessCom
Rozwój budżetów IT: Stabilny wzrost
Ostatnie 3 lata:
Następne 3 lata:
34%
36%
firm zwiększyło
swoje lokalne
budżety IT
firm przewiduje
zwiększenie lokalnych
budżetów IT
(60% utrzymało budżety na
stabilnym poziomie)
(61% zakłada utrzymanie
budżetów na stabilnym poziomie)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
24.02.2014 |
Turcja
Czecy
Polska
Rumunia
Węgry
Austria
Słowacja
40%
38%
35%
34%
33%
32%
26%
1
2
3
4
5
6
7
Rumunia
Turcja
Austria
Węgry
Czechy
Polska
Słowacja
45%
40%
38%
36%
32%
31%
27%
Operating ICT, trust KBC | 11
Kapsch BusinessCom
Budżety IT w Polsce
Rozwój w ostatnich 3 latach
był zgodny z
międzynarodowymi trendami.
24.02.2014 |
Przewidywania na kolejne 3
lata także są zgodne z
międzynarodowymi trendami.
Operating ICT, trust KBC | 12
Kapsch BusinessCom
Ranking Kapsch – Europa Środkowo-Wschodnia
Kluczowe wskaźniki
dla wybranych
zagadnień branży
teleinformatycznej w
poszczególnych
krajach
Procent
twierdzących
odpowiedzi
Ranking
Wyniki:
 Indeks gotowości – branża teleinformatyczna (= obecna
sytuacja)
 Indeks rozwoju rynku – branża teleinformatyczna (=
przyszły rozwój)
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 13
Kapsch BusinessCom
Obecna sytuacja: Wyniki branży teleinformatycznej w poszczególnych
krajach
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 14
Kapsch BusinessCom
Przewidywania na przyszłość: Polska w czołówce
Z 2. na 1.
miejsce
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 15
Kapsch BusinessCom
Wyniki szczegółowe
Kapsch BusinessCom
Chmura
Turcja i Polska są „najwyżej w
chmurach“
24.02.2014 |
Duży potencjał
Większość z 73% firm w ogóle nie korzysta z
chmury.
(Większe firmy wykazują wyższą penetrację
niż mniejsze firmy)
Operating ICT, trust KBC | 17
Kapsch BusinessCom
Chmura II
Type of cloud
Tylko niewielki procent firm
polega na chmurze w dużym
stopniu
24.02.2014 |
Prywatne chmury osiągają najlepsze
wyniki. Preferowani są lokalni dostawcy.
(Większe/międzynarodowe firmy
korzystają raczej z międzynarodowych
dostawców - 72%)
Operating ICT, trust KBC | 18
Kapsch BusinessCom
Chmura III
Plany przesunięcia dalszych
usług IT na chmurę
Polska ma ponownie najwyższy
wskaźnik (taki sam jak Rumunia).
Średnia wynosi tylko 24%.
24.02.2014 |
Większość firm nie widzi
potrzeby korzystania z chmury.
Operating ICT, trust KBC | 19
Kapsch BusinessCom
Polska osiąga najlepsze wyniki jeśli chodzi o migrację na chmurę
Najlepsze wyniki w obszarze
migracji na chmurę.
24.02.2014 |
Przewidywania na przyszłość
także są najlepsze w
przypadku Polski.
Operating ICT, trust KBC | 20
Kapsch BusinessCom
Wirtualizacja wydaje się być bardzo powszechna
Najlepsze wyniki w Czechach i
Austrii.
24.02.2014 |
Turcja osiąga stosunkowo
wysokie wyniki jeśli chodzi o
wirtualizację infrastruktury.
Operating ICT, trust KBC | 21
Kapsch BusinessCom
Główna przyczyna wirtualizacji serwerów to…
…większa elastyczność.
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 22
Kapsch BusinessCom
Outsourcing
Austria jest w czołówce krajów
korzystających z outsourcingu
(ma także najwyższy odsetek
firm planujących korzystanie z
outsourcingu).
24.02.2014 |
Ogólne zadowolenie z partnerów
outsourcingowych jest wysokie (w
przypadku 22% bardzo wysokie).
Węgry i Austria mają najwyższe wskaźniki w
tym zakresie.
Operating ICT, trust KBC | 23
Kapsch BusinessCom
Outsourcing w Polsce (teraźniejszość/przyszłość)
Obecnie wskaźniki są powyżej średniej.
24.02.2014 |
Przewidywania na przyszłość
także zakładają wyniki
powyżej średniej.
Operating ICT, trust KBC | 24
Kapsch BusinessCom
Outsourcing: rynek zdominowany przez lokalnych dostawców
Prawie ¾ partnerów
outsourcingowych to firmy
lokalne.
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 25
Kapsch BusinessCom
Outsourcing: największe korzyści jeśli chodzi o poprawę jakości
Większość firm nadal nie dostrzega
korzyści płynących z outsourcingu.
24.02.2014 |
Poprawa jakości i dostęp do
zewnętrznych umiejętności liczą się
bardziej niż redukcja kosztów.
Operating ICT, trust KBC | 26
Kapsch BusinessCom
Zintegrowana komunikacja
W Turcji zintegrowana
komunikacja jest bardzo
popularna.
Polska plasuje się w połowie
rankingu.
24.02.2014 |
Wyniki Polski są powyżej średniej
Operating ICT, trust KBC | 27
Kapsch BusinessCom
Główny argument na rzecz zintegrowanej komunikacji to...
...poprawa współpracy wewnątrz firmy.
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 28
Kapsch BusinessCom
Zintegrowana komunikacja w Polsce
Obecna sytuacja zgodna jest z
międzynarodowymi trendami.
24.02.2014 |
Przewidywania na następne 3
lata wskazują wyniki wyższe
niż w innych krajach.
Operating ICT, trust KBC | 29
Kapsch BusinessCom
Wideokonferencje
Austria ma najwyższe wskaźniki. Zaraz za nią jest Turcja i Czechy
(ze względu na międzynarodowy charakter biznesu w tych krajach).
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 30
Kapsch BusinessCom
Big Data: przeszukiwanie wewnętrznych baz danych
Duży, wciąż niewykorzystany
potencjał.
24.02.2014 |
Polska poniżej średniej. Tylko Słowacja
osiąga wysokie wyniki.
Operating ICT, trust KBC | 31
Kapsch BusinessCom
Big Data II: przeszukiwanie wewnętrznych baz danych
Szybkość jest głównym
argumentem na korzyść
przeszukiwania wewnętrznych baz
danych.
24.02.2014 |
Korzyści płynące z inteligentnego
wyszukiwania w biznesie są wciąż
słabo dostrzegane.
Operating ICT, trust KBC | 32
Kapsch BusinessCom
Wzrost ilości danych
Wzrost ilości danych nie jest tak duży, jak przewidywały inne badania/inne rynki.
Większość z 85% firm zakłada, że będzie to 25%.
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 33
Kapsch BusinessCom
Bezpieczeństwo
Większość uważa, że należycie
zabezpiecza swoje systemy IT.
24.02.2014 |
Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa
wciąż nie są zbyt powszechne.
Operating ICT, trust KBC | 34
Kapsch BusinessCom
Bezpieczeństwo w Polsce
Zauważono więcej
zewnętrznych ataków.
24.02.2014 |
Liczba audytów
bezpieczeństwa jest poniżej
średniej.
Operating ICT, trust KBC | 35
Kapsch BusinessCom
Budżety na bezpieczeństwo
W ciągu następnych 3 lat 56% zwiększy swoje
budżety na bezpieczeństwo. W Polsce jest to 53%
(10% zdecydowanie!).
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 36
Kapsch BusinessCom
Mobilność / Bring Your Own Device (BYOD)
Wciąż istnieje potencjał
Duże różnice pomiędzy rynkami
Ograniczenie
do bardzo
małej liczby
pracowników
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 37
Kapsch BusinessCom
Mobilność / BYOD II
„Nie ma takiej potrzeby“ można
interpretować jako „procesy i
struktury nie są jeszcze gotowe na
rozwiązania mobilne“.
24.02.2014 |
„Doskonalenie codziennych zadań“
jest głównym argumentem za.
Operating ICT, trust KBC | 38
Kapsch BusinessCom
Mobilność / BYOD III
Rumunia jest przyszłym mistrzem BYOD.
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 39
Kapsch BusinessCom
Mobilność / BYOD w Polsce
Obecna sytuacja powyżej średniej.
24.02.2014 |
Wysokie wartości
przewidywane na przyszłość.
Operating ICT, trust KBC | 40
Kapsch BusinessCom
Podsumowanie i konkluzje
Kapsch BusinessCom
Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii,
Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji
Budżety
 Branża teleinformatyczna wykazuje stabilne wskaźniki wzrostu i ugruntowuje swoją
pozycję siły napędowej koniunktury ekonomicznej w regionie.
 Trendy na rynkach rozwijających się są w branży teleinformatycznej podobne lub nieco
wyższe.
Outsourcing
 Rynek jest zdominowany przez lokalnych dostawców
Chmura i wirtualizacja
 Tylko 27% firm korzysta z chmury, ale 46% wykorzystuje wirtualizację
Współpraca
 W zakresie zintegrowanej komunikacji i wideokonferencji występują znaczące różnice
regionalne
2014-02-24 |
Operating ICT, trust KBC | 42
Kapsch BusinessCom
Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii,
Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji
Big Data
 Tylko 21% firm korzysta z potencjału, jaki daje przeszukiwanie wewnętrznych baz
danych
Bezpieczeństwo
 Zewnętrzne audyty wciąż nie są zbyt powszechne
 W kolejnych 3 latach wydatki na bezpieczeństwo zdecydowanie wzrosną
Mobilność
 Tylko niewielka liczba pracowników ma dostęp do korporacyjnych aplikacji mobilnych
 Rumunia jest przyszłym mistrzem BYOD
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 43
Kapsch BusinessCom
Kapsch BusinessCom – Wnioski
 Maksymalne zbliżenie do klienta: 1. Podążaj za klientem (w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz
2. mocna obecność na rynku lokalnym i współpraca z lokalnymi partnerami zgodnie z najlepszymi
praktykami
 Korzystanie z najlepszych technologii: Współpraca z wiodącymi dostawcami technologii na
całym świecie
 Bezpieczeństwo realizowane w ramach wielu funkcji rozszerzane w każdym kierunku
(zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania mobilne i współpracę)
 Chmura/wspólna infrastruktura: Korzyści są nadal niedoceniane (zarządzanie danymi w Europie,
skalowalność, transparentność i elastyczna struktura kosztów…)
 Przeszukiwanie wewnętrznych baz danych: nieodkryte skarby; potencjał
inteligentnego/wydajnego przeszukiwania wciąż niedoceniany
 Mobilność: nie tyle w zakresie technologii co w kwestii procesów
 Współpraca: Często zachodzi poprzez produkty konsumenckie. Korporacyjne systemy
bezpieczeństwa mają wiele do nadrobienia.
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 44
Kapsch BusinessCom
Wnioski do działań w Polsce – oferta Kapsch odpowiedzią na potrzeby
klientów
 Mobilność: 1. VDI – wirtualizacja zasobów PC/laptop; 2. Dedykowane aplikacje dla mobilnych
sprzedawców i serwisantów na platformę Android/iOS
 Bezpieczeństwo: 1. Firewall’e nowej generacji, analiza pakietów SSL, blokowanie ruchu na
poziomie aplikacji; 2. Ochrona przed atakami DDOS, ZeroDay; 3. Szyfrowanie i ochrona urządzeń
końcowych; 4. BYOD - wsparcie dla pracowników mobilnych
 Rozwiązania komunikacyjne: 1. Callcenter/ contact center / voice recording; 2. Systemy MDM –
zarządzanie flotą urządzeń mobilnych z jednego punktu; 3. Systemy dilerskie / dyspozytorskie IPC –
natychmiastowa komunikacja między wieloma użytkownikami; 4. Telefonia cyfrowa, softphones konsolidacja systemu łączności na bazie telefonii VoIP
 Rozwiązania dla Data Center: 1. Flash storage dla baz danych, aplikacji analitycznych i systemów
transakcyjnych 24/7; 2. Systemy klasy HSM (analiza i zarządzanie archiwum danych dużej skali w
heterogenicznym środowisku macierzy)
 Chmura/wspólna infrastruktura: usługi naszego ICT Delivery, np. 1. wdrażanie oraz utrzymanie
środowisk wirtualnych (VDI, serwery, macierze dyskowe); 2. Replikacja danych krytycznych firmy do
ośrodka Disaster Recovery
 Współpraca z liderami technologicznymi: lokalne partnerstwa, o których mowa na następnym
slajdzie
24.02.2014 |
Operating ICT, trust KBC | 45
Kapsch BusinessCom
Kapsch BusinessCom w Polsce – wybrane dane
Partnerzy
Projekty
Avaya
Bank HSBC
Checkpoint
BOŚ
Cisco
Citrix
Compensa (VIG)
Dębica
EMC
HP
24.02.2014 |
Emitel
IBM
ING Bank Śląski
Juniper
PKO BP
NetApp
PKP
Symantec
SKOK Kopernik
VMware
Starter
Operating ICT, trust KBC | 46
Dziękuję!
24.02.2014 | Titel der Präsentation
Untertitel der Präsentation | 47