Poland Regional Property Markets

Economic Overview
Makroekonomia
• Largest population in Central Europe.
• European Union member since 2004.
• Stable multiparty democracy.
• Economic growth: 6.3% (2006); 6.6% (2007 [f]).
• Unemployment compressing from 13.6% to 9.7% within
a year.
• Increase in exports, industrial production and consumer
spending.
• FDI between €7 billion to €11 billion.
• Euro zone entry: 2013 – 2014 [f].
• Największa populacja wśród krajów Europy Środkowej.
• Członkostwo w Unii Europejskiej od 2004 r.
• Stabilna demokracja wielopartyjna.
• Wzrost gospodarczy: 6,3% (2006); 6,6% (2007 [f]).
• Spadek stopy bezrobocia z 13,6% do 9,7% w ciągu roku.
• Wzrost eksportu, produkcji przemysłowej i konsumpcji.
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – od 7 do 11 mld euro
rocznie.
• Wejście do unii walutowej: 2013 – 2014 [f].
Population - GUS, March 2007
Ludność - GUS, Marzec 2007
38,116,486
Average salary, GUS, June 2007, in enterprises, in PLN
Przeciętne wynagrodzenie, Czerwiec 2007, w sektorze przedsiębiorstw, w zł
2843
Unemployment rate - Eurostat, July 2007
Stopa bezrobocia - Eurostat, Lipiec 2007
9.7%
Unemployment rate - GUS, July 2007
Stopa bezrobocia – GUS, Lipiec 2007
Number of higher education institutions
Liczba szkół wyższych
Number of students
Liczba studentów
International airports
Liczba międzynarodowych lotnisk
12.2%
441
1,927,700
10
Major Regional Office Markets in Poland
Główne Regionalne Rynki Biurowe w Polsce
www.kingsturge.com
1
Poland
Regional Office Markets Overview
Kraków
Kraków
• Major centre for higher education.
• Strong demand from occupiers.
• Prime BPO (Business Process Offshoring / Outsourcing)
location; now saturated.
• New entrants face difficulties with recruitment.
• Very low office availability.
• Tendency towards pre-leases.
• Slow but steady rental growth.
• Developers seek pre-leases with high-tech, financial and
BPO companies.
• Low availability of good sites in city centre.
• Some developments hindered by monument conservation.
• Increase in number of projects outside city core.
• Established regional investment market.
• International airport: John Paul II airport in Balice - 10 km
from centre.
• Air connections: 53 airports in 19 European countries, Israel
and USA.
• BPO occupiers: AFS, Ahold, Bayer, Capgemini, Communication Factory, Electrolux, Exult, Hewitt Associates, IBM,
Indesit, KPMG, Lufthansa, Philip Morris, Shell.
• Ważny ośrodek akademicki.
• Duży popyt na biura.
• Atrakcyjność miasta dla centrów usługowych doprowadziła
do nasycenia tego rynku.
• Nowi pracodawcy napotykają na problemy z rekrutacją.
• Dostępność biur: bardzo niska.
• Tendencja do zawierania umów przedwstępnych.
• Mały lecz konsekwentny wzrost czynszów.
• Deweloperzy podpisują umowy przedwstępne z firmami
nowych technologii, finansowymi i centrami usług.
• Niska podaż atrakcyjnych działek budowlanych w centrum
miasta.
• Budowa w centrum często blokowana przez biurokrację
i konserwatora zabytków.
• Rozwój rynku poza ścisłym centrum i w pobliżu obwodnicy.
• Jeden z najbardziej ożywionych regionalnych rynków
inwestycyjnych.
• Międzynarodowe lotnisko: Lotnisko Balice im. Jana Pawła II
- 10 km od centrum.
• Połączenia lotnicze: 53 lotniska w 19 krajach Europy; Izraelu
i USA.
• Centra usługowe: AFS, Ahold, Bayer, Capgemini, Communication Factory, Electrolux, Exult, Hewitt Associates, IBM,
Indesit, KPMG, Lufthansa, Philip Morris, Shell.
Market summary / Podsumowanie Rynku
Modern stock (m2) / Nowoczesne zasoby biurowe (m2)
200,700
Current availability (m2) / Dostępna powierzchnia (m2)
7,700
Vacancy rate / Odsetek powierzchni wolnej
54,200
Under construction (m2) / W budowie (m2)
75,000
Estimated completions by end 2008 (m2)
Przewidywana nowa podaż do końca 2008 (m2)
84,000
Rent for A/B+ grade space (€/m2 pm) / Czynsz w bud. klasy A/B+ (€/m2/mies.)
15 - 16
Modern stock per capita (m2) / Zasoby biurowe na mieszkańca (m2)
34,000
Anticipated prime investment yield
Przewidywana stopa zwrotu dla najwyższej klasy nieruchomości
6.00%
2
756,213
Average salary2
Przeciętne wynagrodzenie2
Unemployment rates in town and region
Stopa bezrobocia w mieście i regionie3
2,699 PLN ~ €710
3
Kraków – 4.5%
Małopolskie – 9.3%
Number of higher education institutions
Liczba placówek szkolnictwa wyższego
0.27
Estimated take-up in H1 2007 (m ) / Szacunkowy popyt w 1. poł. 2007 (m )
2
Population1
Ludność1
3.7%
New supply since 2006 (m2) / Nowa podaż od początku 2006 (m2)
Number of students
Liczba studentów
21
177,300
Source / Źródło: 1. GUS, March 2007 / Marzec 2007; 2. GUS, June 2007, in voivodeship, gross, in enterprise
sector / Czerwiec 2007, dla województwa, brutto, sektor przedsiębiorstw; 3. GUS, July 2007 / Lipiec 2007
Source / Źródło: King Sturge Research 2007
1. Buma Square, 2. Lubicz Office Centre, 3. Cracovia Business Centre, 4. Euromarket,
5. Galeria Krakowska, 6. Centrum Biurowe Azbud, 7. Galileo / Newton / Edison,
8. Kraków Business Park, 9. Kraków Technology Park, 10. Rondo Business Park,
11. Alma project, 12. Kazimierz Office Center, 13. Echo Investment - Lea (Avatar),
14. M65 Meduza, 15. Onyx, 16. QPG Kraków
www.kingsturge.com
2
Łódź
Łódź
• Gradual improvement in economic climate.
• Workforce availability for BPOs remains high.
• Accelerating demand from occupiers.
• Stock mainly in city centre.
• Next two years to see numerous completions.
• Low availability of quality stock is likely to improve.
• Many re-development opportunities.
• Łódź increasingly interesting to international investors.
• City centre prime rents grew within last year.
• Investment product availability likely to grow.
• Benefits from proximity to capital city.
• International airport: Władysław Reymont airport in Lublinek
- 6 km from centre.
• Air connections: 8 airports in France, Ireland, Italy, UK and
Poland.
• BPO occupiers: Accenture, Citi Group, Ericpol, GE, Philips,
Teleca, Bull.
• Znaczna poprawa klimatu gospodarczego.
• Wysoka dostępność pracowników dla centrów usługowych.
• Popyt na biura zdecydowanie wzrasta.
• Istniejące zasoby głównie w centrum miasta.
• Mało dostępnych powierzchni o najwyższym standardzie
(klasy A i B+).
• Dostępność znacznie wzrośnie wraz z ukończeniem nowych
biurowców w kolejnych dwóch latach.
• Liczne możliwości adaptacji i przebudowy starych
obiektów.
• Łódź staje się coraz atrakcyjniejsza dla inwestorów zagranicznych.
• Wzrost czynszów w centrum miasta w ostatnim roku.
• Nowe projekty będą atrakcyjne kosztowo dla największych
najemców.
• Na rynku inwestycyjnym zwiększy się oferta wynajętych
budynków.
• Korzyści z centralnej lokalizacji w kraju i bliskości stolicy.
• Międzynarodowe lotnisko: Lotnisko Lublinek im. Władysława
Reymonta - 6 km od centrum.
• Połączenia lotnicze: 8 lotnisk w 5 krajach Europy.
• Centra usługowe: Accenture, Citi Group, Ericpol, Philips,
GE, Teleca, Bull.
Population1
Ludność1
Average salary1
Przeciętne wynagrodzenie1
Unemployment rates in town and region2
Stopa bezrobocia w mieście i regionie2
Number of higher education institutions
Liczba placówek szkolnictwa wyższego
Number of students
Liczba studentów
758,343
2,377 PLN ~ €625
Łódź – 10.2%
Łódzkie – 12.4%
21
Market summary / Podsumowanie Rynku
116,600
Modern stock (m2) / Nowoczesne zasoby biurowe (m2)
Source / Źródło: 1. GUS, March 2007 / Marzec 2007; 2. GUS, June 2007, in voivodeship, gross, in enterprise
sector / Czerwiec 2007, dla województwa, brutto, sektor przedsiębiorstw; 3. GUS, July 2007 / Lipiec 2007
Current availability (m2) / Dostępna powierzchnia (m2)
110,200
9,700
Vacancy rate / Odsetek powierzchni wolnej
8.8%
New supply since 2006 (m2) / Nowa podaż od początku 2006 (m2)
9,500
Under construction (m2) / W budowie (m2)
39,000
Estimated completions by end 2008 (m2)
Przewidywana nowa podaż do końca 2008 (m2)
85,000
Rent for A/B+ grade space (€/m2 pm) / Czynsz w bud. klasy A/B+ (€/m2/mies.)
13 - 15
Modern stock per capita (m2) / Zasoby biurowe na mieszkańca (m2)
Estimated take-up in H1 2007 (m2) / Szacunkowy popyt w 1. poł. 2007 (m2)
Anticipated prime investment yield
Przewidywana stopa zwrotu dla najwyższej klasy nieruchomości
0.15
7,000
6.25%
Source / Źródło: King Sturge Research 2007
1. Aleksandrowska, 2. Armada Business Park, 3. Centrum Biznesowe
Faktoria, 4. Europejskie Centrum Usług Philips, 5. Lumiere Center,
6. Łódzkie Centrum Biznesu, 7. Orange Plaza, 8. Orion,
9. CFiB N&R, 10. Cross Point, 11. Fabryka Biznesu,
12. Forum 76, 13. Textorial Park, 14. University Business Park
www.kingsturge.com
3
Poland
Regional Office Markets Overview
Tricity -
Trójmiasto -
Gdańsk, Gdynia, Sopot
• Major agglomeration in North Poland.
• Main sea port in Poland.
• Medium take up mainly by local occupiers.
• Existing stock built by local developers.
• Rents remain stable.
• Rental growth anticipated in new buildings.
• Low availability to see some improvement.
• Well educated workforce.
• BPO-driven development.
• Infrastructure improvements help attract investors.
• Local authorities sold recently large plots for new developments.
• Large-scale developments planned.
• Few institutional quality investments exist.
• Proximity to coastal resorts attracts workers.
• International airport: Lech Wałęsa airport in Rębiechowo 12 km from centre.
• Air connections: 31 airports in 11 European countries.
• BPO occupiers: Intel, ZenSar Technologies, Compuware.
Population1
Ludność1
Gdańsk – 464,262
Tricity – 747,258
Average salary1
Przeciętne wynagrodzenie1
3,017 PLN ~ €795
Unemployment rates in town and region2
Stopa bezrobocia w mieście i regionie2
Number of higher education institutions
Liczba placówek szkolnictwa wyższego
Number of students
Liczba studentów
Gdańsk, Gdynia, Sopot
• Główna aglomeracja w północnej Polsce.
• Główny zespół portów morskich w kraju.
• Przeciętny popyt, głównie ze strony lokalnych najemców.
• Lokalni deweloperzy wybudowali większość z istniejących
budynków.
• Czynsze utrzymują się na stałym poziomie, mogą wzrosnąć
w nowych budynkach.
• Dobrze wykształcona kadra pracownicza.
• Podaż wzrośnie ze względu na oczekiwany napływ centrów
usług.
• Rynek może znacznie zyskać dzięki inwestycjom w infrastrukturę.
• Miasta (szczególnie Gdańsk) sprzedały kilka dużych terenów
inwestycyjnych.
• Można spodziewać się powstania kilku dużych projektów.
• Aktywny rynek inwestycyjny mimo niewielu produktów wysokiej jakości.
• Bliskość kurortów podnosi atrakcyjność miasta, jako miejsca
pracy.
• Międzynarodowe lotnisko: Lotnisko Rębiechowo im. Lecha
Wałęsy - 12 km od centrum.
• Połączenia lotnicze: 31 lotnisk w 11 krajach Europy.
• Centra usługowe: Intel, ZenSar Technologies, Compuware.
Gdańsk – 4.6%
Pomorskie – 12.5%
21
Market summary / Podsumowanie Rynku
Modern stock (m2) / Nowoczesne zasoby biurowe (m2)
89,000
Current availability (m2) / Dostępna powierzchnia (m2)
Source / Źródło: 1. GUS, March 2007 / Marzec 2007; 2. GUS, June 2007, in voivodeship, gross, in enterprise
sector / Czerwiec 2007, dla województwa, brutto, sektor przedsiębiorstw; 3. GUS, July 2007 / Lipiec 2007
Vacancy rate / Odsetek powierzchni wolnej
New supply since 2006 (m2) / Nowa podaż od początku 2006 (m2)
164,700
8,400
5.1%
13,000
Under construction (m2) / W budowie (m2)
41,000
Estimated completions by end 2008 (m2)
Przewidywana nowa podaż do końca 2008 (m2)
36,000
Rent for A/B+ grade space (€/m2 pm) / Czynsz w bud. klasy A/B+ (€/m2/mies.)
12 - 15
Modern stock per capita (m2) / Zasoby biurowe na mieszkańca (m2)
0.22
Estimated take-up in H1 2007 (m2) / Szacunkowy popyt w 1. poł. 2007 (m2)
12,000
Anticipated prime investment yield
Przewidywana stopa zwrotu dla najwyższej klasy nieruchomości
6.25%
Source / Źródło: King Sturge Research 2007
1. Alfa Plaza, 2. Allcon @ Park, 3. Allcon Dmowskiego Centrum, 4. Baltic Business Center,
5. Centrum Biurowe Hossa, 6. Centrum Kwiatkowskiego, 7. Ergo Hestia HQ, 8. Lotos HQ,
9. Prokom HQ, 10. Torus Grunwaldzka 413, 11. Arkońska Business Park,
12. Echo Investment (Tryton), 13. Łużycka Office Park
www.kingsturge.com
4
Poznań
Poznań
• Historically a strong regional city for commerce.
• Accelerating economic growth since 2006.
• First large development since 2003 completed during last
12 months.
• Availability expected to remain low.
• Steady take up anticipated.
• Due to limited pipeline BPOs may go to the other cities.
• Recently opened prime buildings mostly pre-leased.
• BPOs in financial services / back office sectors.
• Rents stable but may grow in pipeline projects.
• Existing and new buildings of institutional quality.
• International airport: Henryk Wieniawski airport in Ławica 7 km from centre.
• Air connections: 20 airports in 9 European countries.
• BPO occupiers: Arvato Services, GlaxoSmithKline, Indesit,
Carlsberg, KPMG, TRW.
• W przeszłości, główny pozawarszawski ośrodek biznesu.
• Od 2006 r. ponowny szybki rozwój gospodarczy.
• Zakończono budowę pierwszych od 2003 r. większych
biurowców.
• Dostępność biur pozostanie niska, a popyt umiarkowany.
• Mała liczba projektów w budowie może zniechęcać nowe
centra usługowe.
• Ostatnio wybudowane biurowce miały przed oddaniem do
użytku najemców na większość powierzchni.
• Centra usługowe w sektorze finansów oraz usług administracyjnych.
• Czynsze stabilne lecz mogą być wyższe w przyszłych
projektach.
• Wysoka jakość produktów inwestycyjnych.
• Międzynarodowe lotnisko: Lotnisko Ławica im. Henryka
Wieniawskiego - 7 km od centrum.
• Połączenia lotnicze: 20 lotnisk w 9 krajach Europy.
• Centra usługowe: Arvato Services, GlaxoSmithKline, Indesit,
Carlsberg, KPMG, TRW.
Population1
Ludność1
564,502
Average salary1
Przeciętne wynagrodzenie1
Unemployment rates in town and region
Stopa bezrobocia w mieście i regionie2
2,654 PLN ~ €700
2
Number of higher education institutions
Liczba placówek szkolnictwa wyższego
Number of students
Liczba studentów
Poznań – 3.8%
Wielkopolskie – 9.1%
Market summary / Podsumowanie Rynku
Modern stock (m2) / Nowoczesne zasoby biurowe (m2)
25
Current availability (m2) / Dostępna powierzchnia (m2)
135,700
Vacancy rate / Odsetek powierzchni wolnej
New supply since 2006 (m2) / Nowa podaż od początku 2006 (m2)
Source / Źródło: 1. GUS, March 2007 / Marzec 2007; 2. GUS, June 2007, in voivodeship, gross, in enterprise
sector / Czerwiec 2007, dla województwa, brutto, sektor przedsiębiorstw; 3. GUS, July 2007 / Lipiec 2007
123,700
4,500
3.6%
16,000
Under construction (m2) / W budowie (m2)
43,000
Estimated completions by end 2008 (m2)
Przewidywana nowa podaż do końca 2008 (m2)
49,000
Rent for A/B+ grade space (€/m2 pm) / Czynsz w bud. klasy A/B+ (€/m2/mies.)
15 - 16
Modern stock per capita (m2) / Zasoby biurowe na mieszkańca (m2)
0.22
Estimated take-up in H1 2007 (m2) / Szacunkowy popyt w 1. poł. 2007 (m2)
16,000
Anticipated prime investment yield
Przewidywana stopa zwrotu dla najwyższej klasy nieruchomości
6.00%
Source / Źródło: King Sturge Research 2007
1. Andersia Tower, 2. Delta, 3. GTC Globis, 4. Kupiec Poznański,
5. Poznań Financial Center, 6. Stary Browar, 7. Winogrady Business Center,
8. PGK Centrum, 9. Ataner Business Center, 10. Malta Office Park, 11. Nowe Garbary
www.kingsturge.com
5
Poland
Regional Office Markets Overview
Katowice
Katowice
• Former mining/industry town developing into major centre
of commerce.
• Capital of the largest urban area in Poland (ca. 2.8 million
inhabitants).
• Very good transportation links to other regions.
• Demand for offices high and continually growing.
• BPO-propelled demand expected to continue to rise.
• Availability of offices very low in the past year.
• Competition from developers expected to increase.
• Gradual rental growth anticipated.
• Good availability of development sites.
• Strong available workforce will continue attracting foreign
companies.
• Investment grade product likely to increase.
• International airport: airport in Pyrzowice - 23 km from
centre.
• Air connections: 31 airports in 13 European countries.
• BPO occupiers: Capgemini, Kroll Background Screening,
Rockwell Automation.
• Miasto zmienia się z ośrodka górnictwa i przemysłu ciężkiego
w ośrodek biznesu.
• Stolica największego zespołu miejskiego w Polsce (ok.
2,8 mln mieszkańców).
• Bardzo dobre połączenia transportowe do innych regionów.
• Wysoki i rosnący popyt na biura.
• Popyt napędzany przez centra usługowe; przewidywany
dalszy wzrost.
• Bardzo niska dostępność biur w ubiegłym roku.
• Spodziewana silna konkurencja ze strony budynków
w budowie i planowanych.
• Prawdopodobny stopniowy wzrost czynszów.
• Dostępne tereny inwestycyjne.
• Dostępność wykwalifikowanej kadry zachęca zagranicznych
inwestorów.
• Nastąpi wzrost dostępności produktów inwestycyjnych.
• Międzynarodowe lotnisko: Lotnisko Pyrzowice - 23 km od
centrum.
• Połączenia lotnicze: 31 lotnisk w 13 krajach Europy.
• Centra usługowe: Capgemini, Kroll Background Screening,
Rockwell Automation.
Population1
Ludność1
Katowice – 313,948
Market summary / Podsumowanie Rynku
1
Average salary
Przeciętne wynagrodzenie1
2,985 PLN ~ €785
Unemployment rates in town and region2
Stopa bezrobocia w mieście i regionie2
Number of higher education institutions
Liczba placówek szkolnictwa wyższego
Number of students
Liczba studentów
Modern stock (m2) / Nowoczesne zasoby biurowe (m2)
Katowice – 4.2%
Śląskie – 10.3%
Current availability (m2) / Dostępna powierzchnia (m2)
Vacancy rate / Odsetek powierzchni wolnej
conurbation / konurbacja – 28
conurbation/ konurbacja – 143,400
Source / Źródło: 1. GUS, March 2007 / Marzec 2007; 2. GUS, June 2007, in voivodeship, gross, in enterprise
sector / Czerwiec 2007, dla województwa, brutto, sektor przedsiębiorstw; 3. GUS, July 2007 / Lipiec 2007
159,700
7,500
4.7%
New supply since 2006 (m2) / Nowa podaż od początku 2006 (m2)
16,000
Under construction (m2) / W budowie (m2)
19,000
Estimated completions by end 2008 (m2)
Przewidywana nowa podaż do końca 2008 (m2)
42,000
Rent for A/B+ grade space (€/m2 pm) / Czynsz w bud. klasy A/B+ (€/m2/mies.)
14 - 16
Modern stock per capita (m2) / Zasoby biurowe na mieszkańca (m2)
Estimated take-up in H1 2007 (m2) / Szacunkowy popyt w 1. poł. 2007 (m2)
Anticipated prime investment yield
Przewidywana stopa zwrotu dla najwyższej klasy nieruchomości
0.51
7,000
6.25%
Source / Źródło: King Sturge Research 2007
1. Altus, 2. Atal-Invest, 3. BRE Bank, 4. Centrum Banku Śląskiego, 5. Chorzowska 50,
6. Millenium Plaza, 7. Opolska 22, 8. Echo Investment - Francuska, 9. Francuska Office
Center, 10. Silesia Atrium, 11. Silesia Business Park, 12. Silesia Towers
www.kingsturge.com
6
Wrocław
Wrocław
• Business-friendly local authorities.
• Successful in attracting investment and international
brands.
• Good demand from IT companies and BPOs / back-office.
• Increasingly difficult to hire experienced professionals.
• Salaries have increased over last year.
• City promotion aimed at employees from other regions.
• Take up and new supply accelerating since 2005.
• Office availability remains small.
• Reasonable supply of sites for large- and mid-scale
developments.
• Strong competition expected.
• Rental growth expected to recede.
• International airport: Copernicus airport in Strachowice 9 km from centre.
• Air connections: 16 airports in 6 European countries.
• BPO occupiers: American Communication Network, Credit
Suisse, GE Money, Hewlett-Packard, QAD, Volvo, Google,
Genpact.
• Władze lokalne przyjazne biznesowi.
• Sukcesy w przyciąganiu inwestycji i renomowanych zagranicznych firm.
• Wysoki popyt ze strony branży IT oraz centrów usługowych.
• Rosnące trudności ze znalezieniem specjalistów.
• Znaczny wzrost płac w ostatnim roku.
• Promocja lokalnego rynku pracy w innych regionach kraju.
• Popyt i nowa podaż znacznie wzrosły od 2005 r.
• Dostępna powierzchnia jest nadal niewielka.
• Dostępne działki na budowę dużych i średnich projektów.
• Przewidywana wzmożona konkurencja deweloperów.
• Prawdopodobne wyhamowanie wzrostu czynszów.
• Międzynarodowe lotnisko: Lotnisko Strachowice im. Mikołaja
Kopernika - 9 km od centrum.
• Połączenia lotnicze: 16 lotnisk w 6 krajach Europy.
• Centra usługowe: American Communication Network, Credit
Suisse, GE Money, Hewlett-Packard, QAD, Volvo, Google,
Genpact.
Population1
Ludność1
Market summary / Podsumowanie Rynku
634,160
Modern stock (m2) / Nowoczesne zasoby biurowe (m2)
1
Average salary
Przeciętne wynagrodzenie1
Unemployment rates in town and region2
Stopa bezrobocia w mieście i regionie2
Number of higher education institutions
Liczba placówek szkolnictwa wyższego
Number of students
Liczba studentów
3,029 PLN ~ €795
Current availability (m2) / Dostępna powierzchnia (m2)
Wrocław – 6.1%
Dolnośląskie – 13.1%
Vacancy rate / Odsetek powierzchni wolnej
New supply since 2006 (m2) / Nowa podaż od początku 2006 (m2)
23
138,000
6,000
3.8%
28,500
Under construction (m2) / W budowie (m2)
130,000
Estimated completions by end 2008 (m2)
Przewidywana nowa podaż do końca 2008 (m2)
115,000
Rent for A/B+ grade space (€/m2 pm) / Czynsz w bud. klasy A/B+ (€/m2/mies.)
Source / Źródło: 1. GUS, March 2007 / Marzec 2007; 2. GUS, June 2007, in voivodeship, gross, in enterprise
sector / Czerwiec 2007, dla województwa, brutto, sektor przedsiębiorstw; 3. GUS, July 2007 / Lipiec 2007
153,400
Modern stock per capita (m2) / Zasoby biurowe na mieszkańca (m2)
14 - 17
0.24
Estimated take-up in H1 2007 (m2) / Szacunkowy popyt w 1. poł. 2007 (m2)
47,000
Anticipated prime investment yield
Przewidywana stopa zwrotu dla najwyższej klasy nieruchomości
6.00%
Source / Źródło: King Sturge Research 2007
1. Centrum Orląt Lwowoskich, 2. Dolnośląski Inkubator NaukowoTechniczny, 3. Millenium Tower, Centrum Biznesu, 4. Quattro Forum,
5. Szewska 72, 6. Wratislavia Tower, 7. Wrocławski Park Biznesu 1,
8. Bema Plaza, 9. Centrum Barbados, 10. Centrum Biurowe Globis,
11. Cuprum, 12. Grunwaldzki Center, 13. Oławska 11,
14. Silver Forum, 15. Sky Tower, 16. Wrocławski Park Biznesu 2
www.kingsturge.com
7
Poland
Regional Office Markets Overview
Conclusion
Podsumowanie
The office markets in regional cities offer excellent opportunities
for occupiers, developers, investors and lenders.
Na rynku powierzchni biurowych w miastach regionalnych
istnieje wiele możliwości rozwoju dla rynków usług deweloperskich oraz sektora finansowego.
Generally, the largest regional capitals have become more
accessible with great prospects for economic growth and
investment. This will drive commercial activity leading to a
greater need for grade A office space.
W ostatnim czasie główne miasta regionalne stały się bardziej
dostępne przez co zwiększyły się perspektywy wzrostu gospodarczego oraz napływ potencjalnych inwestorów. Doprowadzi
to do większej aktywności biznesowej, a w efekcie do rosnącego popytu na powierzchnie biurowe klasy A.
We anticipate take up not only from local companies, but
increasingly regional offices for foreign companies, banks and
BPO operations. This future pipeline should also provide ample
institutional product for investors and property companies.
Poza lokalnymi przedsiębiorstwami popyt ten w coraz większym
stopniu tworzyć będą firmy zagraniczne, m.in. banki oraz
centra usługowe. Większa liczba nowoczesnych projektów biurowych oznacza, że w niedalekiej przyszłości inwestorzy
i firmy sektora nieruchomości znajdą w miastach regionalnych
znacznie więcej dobrych produktów inwestycyjnych.
Current & near future office availability
Dostępność pow. biurowych - bieżąca
i w bliskiej przyszłości
City Attractiveness for BPOs
Atrakcyjność Miast dla Centrów Usługowych
High office & labour availability
Łatwa dostępność pow. biurowych i pracowników
Kraków
Łódź
Wrocław
Tricity
Low office & labour availability
Trudna dostępność pow. biurowych i pracowników
Katowice
Poznań
Labour availability & cost-efficiency
Dostępność siły roboczej i niski koszt zatrudnienia
www.kingsturge.com
8