WDB_Raport za I Q 2012
Transkrypt
WDB_Raport za I Q 2012
RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku WDB_Raport za I Q 2012 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ............................................................................................................ 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT .................................................. 4 WYKRES 1. WYBRANE DANE FINANSOWE WDB ZA OKRES 01.01.2012 – 31.03.2012 ......................................................... 5 WYKRES 2. WYBRANE DANE SPÓŁKI ZALEŻNEJ – KBB ZA OKRES 01.01.2012 – 31.03.2012 ................................................... 5 3. KOMENTARZ ZARZĄDU WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. ...................................................................................... 6 4. INFORMACJE ZARZĄDU WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. ....... 6 5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH. ............................................... 8 2z8|S t r o n a WDB_Raport za I Q 2012 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław Telefon: +48 (71) 341 87 57 Faks: +48 (71) 341 92 35 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: NIP: www.wdbsa.pl 897-17-34-766 REGON: 020585812 KRS: 0000357261 Podstawowy zakres działalności: Broker ubezpieczeniowy Kapitał zakładowy wynosi 1.150.000 zł i dzieli się na 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z § 3 statutu Spółki. Kapitał: Czas trwania Spółki: OBSŁUGA BROKERSKA Działając jako doradca, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi rozwiązuje problemy swoich klientów z dziedziny ubezpieczeń. Specjaliści zatrudnieni w WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi doradzają klientom w oparciu o rzetelną analizę wynegocjowanych i porównywanych ofert ubezpieczenia. W ramach szerokiej obsługi brokerskiej Spółka zapewnia: Audyt ubezpieczeniowy. Prowadzenie negocjacji i podejmowanie ustaleń z ubezpieczycielami w celu przygotowania programu w zakresie ubezpieczenia pracowników i majątku przedsiębiorstwa klienta, w tym negocjowanie warunków odpowiadających potrzebom klienta. Analiza i ocena uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacjami. Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. Pomoc w likwidacji szkód w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładem ubezpieczeń, Profesjonalne doradztwo przez dwanaście miesięcy w roku. Usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników klienta w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej. 3z8|S t r o n a WDB_Raport za I Q 2012 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT BILANS – wybrane dane wraz z danymi porównawczymi Stan na koniec Aktywa razem w tym rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązanie krótkoterminowe Kapitał podstawowy Kapitał własny 31.03.2012 2 325 120 380 845 0 102 165 807 373 573 190 279 080 280 580 1 150 000 2 978 336 w PLN 31.12.2011 31.03.2011 1 947 080 2 041 341 74 455 111 415 0 0 90 852 164 487 877 369 546 633 245 279 241 586 14 413 36 480 217 336 191 577 1 150 000 1 150 000 2 966 495 2 646 974 31.12.2010 2 068 064 119 038 0 217 316 622 643 245 814 36 183 196 101 1 150 000 2 682 789 Źródło: Emitent RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wybrane dane finansowe za okres I kwartału od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. oraz narastająco od początku 2012 roku wraz z danymi porównawczymi od 01 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.. Dane za okres Przychody netto ze sprzedaży ogółem Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto 01.01-31.03 2012 616 201 589 782 19 509 26 420 1 845 20 728 7 537 9 580 3 828 13 289 13 289 6 297 6 992 w PLN 01.01-31.03 01.01-31.03 2011 2012 397 833 616 201 410 567 589 782 12 224 19 509 - 12 734 26 420 1 1 845 23 456 20 728 - 36 189 7 537 2 818 9 580 2 443 3 828 - 35 815 13 289 - 35 815 13 289 0 6 297 - 35 815 6 992 01.01-31.03 2011 397 833 410 567 12 224 - 12 734 1 23 456 - 36 189 2 818 2 443 - 35 815 - 35 815 0 - 35 815 Źródło: Emitent DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) Dane za okres Przychody netto ze sprzedaży ogółem Koszty operacyjne Zysk (strata) netto 01.01-31.03 2012 546 641 198 19 271 991 w PLN 01.01-31.03 01.01-31.03 2011 2012 390 669 546 641 125 424 198 19 201 078 271 991 01.01-31.03 2011 390 669 125 424 201 078 Źródło: Emitent 4z8|S t r o n a WDB_Raport za I Q 2012 22 sierpnia 2011 roku Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) przejęło pełną kontrolę nad firmą Nestor Sp. z o.o. dokonując zakupu 100% jej udziałów (raport bieżący EBI nr 11/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.) W związku z powyższym NESTOR Sp. z o.o. stało się pośrednio poprzez KBB S.A. w 100% spółką zależną od Emitenta. W wyniku niezrealizowania przez Nestor Sp. z o. o. określonych progów wartości wyniku finansowego, zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej KBB wystąpiło do podmiotów od których zakupiło udziały w Nestor Sp. z o. o. z wezwaniem do dokonania wykupu całości (raport bieżący EBI nr 4/2012 z dnia 30 marca 2012 r.) W następstwie powyższych wydarzeń WDB BU S.A. nie prezentuje danych finansowych Nestor Sp. z o. o. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYBRANYCH DANYCH Wykres 1. Wybrane dane finansowe WDB za okres 01.01.2012 – 31.03.2012 wartość w zł Wykres 1 - Dane WDB 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 -100 000 IQ 2012 IQ 2011 Przychody netto ze sprzedaży ogółem 616 201 397 833 Zysk (strata) netto 6 992 -35 815 Źródło: Emitent Wykres 2. Wybrane dane Spółki zależnej – KBB za okres 01.01.2012 – 31.03.2012 Wykres 2 - Dane Spółki zależnej KBB 700 000 wartość w zł 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 IQ 2012 IQ 2011 Przychody netto ze sprzedaży ogółem 546 641 390 669 Zysk (strata) netto 271 991 201 078 Źródło: Emitent 5z8|S t r o n a WDB_Raport za I Q 2012 3. Komentarz Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowali w I kwartale 2012 roku zysk netto o 120 proc. wyższy w porównaniu do I kwartału 2011 roku. W ujęciu narastającym, na koniec marca 2012 r. Spółka odnotowała wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 54,89 %. Przychody spółki zależnej Emitenta – Krajowego Biura Brokerskiego S.A. za I kwartał 2012 roku wzrosły w stosunku do I kw. 2011 o ponad 39,92%, a wypracowany zysk w tym samym okresie wyniósł 271.991 zł. Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jednak biorąc pod uwagę zarówno wyniki Emitenta, jak i spółki zależnej KBB, to łączny zysk Emitenta z podmiotem zależnym za pierwszy kwartał 2012 roku wyniósł 278.983 zł, a łączne przychody w tym samym okresie 1.162.842 zł. Powyższe wyniki Emitenta i spółki zależnej pokazują, że strategia związana z akwizycjami innych brokerów znacznie przyśpiesza proces rozwoju Emitenta zarówno pod względem organizacyjnym, jak i pod względem wielkości portfela klientów i osiąganych wyników. Wzrost przychodów oraz wyniku netto całej Grupy WDB związany jest między innymi z sytuacją obserwowaną w branży ubezpieczeniowej już od II połowy 2010 roku. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie KNF1 dot. rynku ubezpieczeń w I połowie 2011 r., składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyniosła 12,76 mld zł, co stanowiło wzrost o 12,71% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Z kolei w I półroczu 2011 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 16,74 mld zł, co stanowiło wzrost o 10,74%. 4. Informacje Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W I kwartale 2012 roku Emitent jak we wcześniejszych okresach skupił swoje działania na bieżącej obsłudze klientów oraz prowadzeniu aktywnej akwizycji wśród nowych potencjalnych klientów. Emitent podjął kolejne działania związane ze spółkami powiązanymi kapitałowo tj. w KBB S.A. dokonana została zmiana formy prawnej prowadzenia działalności – Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o. (KBB) na KBB Spółka Akcyjna. Niniejsza zmiana związana jest z wprowadzeniem KBB do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2012 r. w Netins Sp. z o.o. (dawniej Wrocławski Broker Finansowy Sp. z o. o.) zakończone zostały prace związane ze stworzeniem i uruchomieniem porównywarki ubezpieczeniowej głównie dla klientów indywidualnych. 1 http://www.knf.gov.pl/Images/sektor_ubezpieczen_IIkw_2011_tcm75-28061.pdf 6z8|S t r o n a WDB_Raport za I Q 2012 Główne założenia strategii Emitenta zostały przedstawione poniżej. ROZBUDOWA WŁASNEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY Rozbudowa własnej struktury sprzedaży poprzez zatrudnienie kolejnych Dyrektorów Regionalnych na terenie Polski. Celem niniejszego zatrudnienia jest zwiększenie przychodów firmy z podstawowej działalności o około 500.000 zł w skali roku. WDROŻENIE SYSTEMU CRM Prace nad wdrożeniem systemu CRM do obsługi klientów, które rozpoczęły się w maju 2010 roku i trwać miały do końca 2011 roku. Z uwagi na sprawy techniczne i dodatkowe uzgodnienia projekt ten będzie zrealizowany w 2012 roku. Celem tej inwestycji jest zwiększenie efektywności obsługi klientów oraz zminimalizowanie błędów w procedurach obsługi sprzedaży. ROZBUDOWA GRUPY WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Rozbudowa grupy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi ma nastąpić poprzez: przejęcie kolejnej firmy brokerskiej nawiązanie współpracy z wybranymi firmami brokerskimi na zasadzie franczyzy. ROZBUDOWA PORÓWNYWARKI POLISOMAT 24.PL Rozszerzenie działalności portalu o zasięg ogólnopolski: ROZWÓJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ LEONIDAS CAPITAL S.A. Rozwój spółki Leonidas Capital S.A. w oparciu o zintensyfikowanie grupy kapitałowej WDB. procesów akwizycyjnych DEBIUT SPÓŁKI ZALEŻNEJ KRAJOWE BIURO BROKERSKIE S.A. NA NEWCONNECT Prace dotyczące wprowadzenia spółki zależnej Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2012 r. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI Nawiązanie współpracy z firmą PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi w celu poszerzenia zakresu proponowanej obsługi brokerskiej. Dana współpraca umożliwi WDB BU S.A. realizowanie na rzecz obecnych jak i nowych klientów wycen nieruchomości, ruchomości do celów ubezpieczeniowych. REALIZACJA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Realizowanie Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/01/2011 z dn.31.01.2011 r. oraz związane z tym, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii C, a także wprowadzenie danej serii akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. 7z8|S t r o n a WDB_Raport za I Q 2012 5. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych. Zważając na fakt, iż w roku 2011 Emitent dwukrotnie dokonywał korekty prognozowanych wyników finansowych w górę, do chwili obecnej Spółka nie zdecydowała się na opublikowanie prognoz na rok bieżący jak i lata kolejne. Niemniej jednak istotnymi czynnikami mającymi wpływ na przyszłe wyniki finansowe jest między innymi planowana w bieżącym roku wypłata dywidendy w kwocie około 888.000 zł. przez podmiot zależny – Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) oraz zawiązanie przez Emitenta wspólnie z KBB Spółki Leonidas Capital S.A., której celem jest inicjowanie, prowadzenie oraz obsługa procesów akwizycyjnych grupy kapitałowej WDB działającej na rynku brokerów ubezpieczeniowych. Procentowy wzrost przedstawionych w niniejszym raporcie wyników finansowych w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym oraz intensywnie prowadzone prace rozwojowe w Spółce jak i podmiotach powiązanymi kapitałowo dają solidne podstawy do przyszłego, dynamicznego rozwoju Spółki. Informacje na temat ostatecznych ustaleń dotyczących przyszłych prognoz wyników finansowych Emitenta, będą przekazywane do publicznej wiadomości stosownymi komunikatami bieżącymi. Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu www.wdbsa.pl http://www.polisomat24.pl 8z8|S t r o n a