instrukcja korzystania z eSobi (format PDF / 684 KB )

1.
Zakres instrukcji
Instrukcja objaśnia najważniejsze aspekty obsługi systemu zamówieniowego eSOBI oraz pokazuje
jak z niego korzystać.
2. Do kogo skierowana jest niniejsza instrukcja
Instrukcja skierowana jest do klientów firmy Chint Poland Sp. Z o. o. którzy uzyskali dostęp do
systemu eSOBI.
3. Opis narzędzia
eSOBI jest aplikacją internetową działająca na zasadzie sklepu internetowego o rozszerzonej
funkcjonalności.
Informacje widoczne w systemie takie jak ceny towarów są zawsze aktualne i skalkulowane
indywidualnie pod każdego klienta z uwzględnieniem jego rabatów.
4. Logowanie do eSOBI:
Logowanie przez www.esobi.chintpoland.pl
Logowanie do eSOBI polega na podaniu loginu i hasła.
Login – jest to adres mail podany przy rejestracji papierowej
Hasło – jest losowe, generowane przez system i wysyłane na podany we wniosku adres mailowy.
Hasło można zmienić w każdej chwili w panelu eSOBI bądź drogą mailową za pomocą formularza
rejestracyjnego (zaznaczając odpowiednią opcję).
5. Strona główna i opis bloków strony
Strona główna dostepna jest po zalogowaniu.
Strona podzielona jest na 3 bloki główne:
Blok górny:
Panel sterowania(1) – umożliwia dostęp do większości opcji eSOBI, po najechaniu kursorem
myszki na odpowiednią podstronę (temat) i zatwierdzeniu prawym przyciskiem myszki pojawi się
menu (5) dla tej podstrony.
Strona główna (2) – przejście do strony głównej
Identyfikacja klienta (3) – dane kilenta zalogowanego do systemu
Bieżąca karta(tzw. "koszyk") (4) – aktualne zamówienie w koszyku, ilość towarów i ich ogólna
kwota.
Blok lewy:
Menu podstrony(5)
Szybkie działanie (6)– szybkie sprawdzenie dostępności produktu bądź dodanie go do koszyka
(bieżącej karty).
Blok środkowy:
Blok główny(7) – w bloku głównym wyświetlane będą konkretne treści z podstron.
Na stronie głównej widoczne jest w tym miejscu ostatnie złożone zamówienia wraz z ich obecnym
statusem.
6. Sprawdzanie dostępności towarów
Aby sprawdzić dostępność towaru trzeba wybrać opcję "Sprawdzanie
dostępności" z menu.
Po kliknięciu na "Sprawdzanie dostępności" wyświetli się formularz do
określenia dla ilu pól towarów chcemy sprawdzić dostepność
(domyślnie ustawiona 1 szt., mozliwość zwiększenia do 20szt)
Gdy zmienimy ilość pól np. na 5 to w bloku głownym pojawi się
formularz z 5cioma miejscami na wpisanie kodu towaru.
Do poprawnego sprawdzenia dostępności towaru potrzebny będzie nam DOKŁADNY Kod
Produktu który jest unikalny w całym systemie.
Kod Produktu dostępny jest w:
– Cennik ze strony www.ChintPoland.pl
– Katalogi Chint Poland
Gdy jednak mamy problem z dobraniem odpowiedniego kodu produktu wtedy przydatny może
okazać się cennik dostępny w eSOBI (punkt 9.1).
Następnie po kodzie produktu wpisujemy Ilość (w przypadku nie podania ilości wyświetli nam się
stan magazynowy na żądany termin).
Ostatnim polem jest Żądany termin domyślnie to pole jest wypełnione i wskazuje na aktualny
dzień.
Po wypełnieniu odpowiednio formularza należy kliknąc na przycisk "sprawdz" umieszczony pod
formularzem.
Przykładowy wynik zapytania:
Na początku tabelki wyświetlone zostają podstawowe informacje o towarze.
"Twoja cena" – kalkulowana jest dla każdego klienta z osobna i zawiera wszystkie upusty i rabaty.
By zamówić dany produkt ze stanem faktycznym wyświetlonym na ekranie, zaznaczamy opcję
"zamawiam" przy danym towarze i klikamy na końcu w przycisk "zamawiam" by zatwierdzić swój
wybór.
7. Zarządzanie zamówieniem/sprawdzanie statusu/podgląd faktur
W tej sekcji użytkownik ma mozliwość sprawdzenia statusu wszystkich swoich zamówień i wglądu
w dokumenty (w formacie PDF).
7.1 Sprawdzenie statusu zamówienia
By sprawdzić status zamówienia należy wybrać z menu opcję "status zamówienia".
Wpisujemy dane zamówienia które chcemy wyszukać, bądź wybrać okres od do i status zamówień
które nas interesują.
Status:
– Wszystkie – status nie będzie brany pod uwagę
– Oczekuje – zamówienie nie zostało jeszcze zweryfikowane i oczekuje na akceptację
– Anulowane – wystąpiły błędy z zamówieniem bądź celowo zostało ono anulowane
– Zatwierdzone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji
Wyświetlają się tylko te zamówienia które spełniają kryteria wyszukiwania podane w formularzu.
Nr zamówienia jest linkiem do szczegułów konkretnego zamówienia po kliknięciu którego
przenosimy się do nowej podstrony:
Wyświetlone zostają szczeguły zamówienia.
7.2 Faktury PDF
Po kliknięciu w "Faktury" z menu "Zarządzanie Zamówieniem" wyświetli nam się spis faktur z
podstawowymi danymi i możliwością pobrania ich w formie PDF.
8. Zarządzanie kontem
8.1 Twoje konto
Po wybraniu opcji "Twoje konto" wyświetlą się dane osobiste i dane firmy do której aktualnie
jesteśmy zalogowani:
8.2 Nierozliczone należności
Wyświetlone zostaną należności za które nie odnotowaliśmy wpłaty w systemie:
8.3 Dokumenty rozliczeniowe
Dokumenty rozliczeniowe podzielone są na 2 rodzaje:
– wpływy – czyli płatności które wpłyneły
– obciążenia – czyli dokumenty obciążające konto klietna
Dla każdego z rodzaju dokumentów wyświetlone są odpowiednie opisy dokumentów.
Na dole tabeli widnieje rozliczenie całkowite:
– razem – wskazuje ogólny rozrachunek kolorem zielonym zaznaczony jest stan konta na +
bądź 0 a kolorem czerwonym minusowy stan konta
8.4 Sytuacja kredytowa
Sytuacja kredytowa w danym momencie, system automatycznie sam dodaje i odejmuje kwoty:
9. Dodatkowe
W opcjach dodatkowych mamy:
– koszyk – aktualny stan koszyka czyli zamówienie które w danym momencie skladamy
– cennik – sprawdzanie kodów produktu i cen danego produktu/grupy produktów
9.1 Cennik
Jako szukaj wpisujemy część/całość np. KODU PRODUKTU który chcemy odnaleźć zaznaczamy
kryteria po których towar ma zostać wyszukany i klikamy "sprawdz":
Zostaje wyświetlona lista produktów które w kodzie produktu mają ciąg znaków który podaliśmy z:
ceną, opisem, ilością w magazynie i numerem EAN (widoczne opcje zależnie od rodzaju konta jaki
posiadamy i uprawnień).
Z tej srony można też skladać zamówienia w sposób opisany wcześniej przy sprawdzaniu
dostępności.
10. - Koszyk
Po "zamówieniu" towaru z podaniem jego ilości, zostanie on dodany do koszyka:
w bloku górnym po prawej stronie jest spis koszyka przedstawiający:
– Ilość towarów – suma różnych towarów nie zwracając uwagi na ilość danego towaru
– Kwota – suma jaka będzie do zapłacenia na dokumencie zamówieniowym
w bloku głównym widać szczegułową zawartość koszyka i ilość produktu jaką chcemy zamówić,
można ją zmienić zmieniając liczbę i klikając w przycisk "przelicz koszyk", koszyk zostanie
przeładowany i odpowiednio kwota/ilość zostanie zmieniona.
10.1
Zamówienie
By złożyć zamówienie należy w koszyku kliknąć na "złóż zamówienie" w "menu działań":
Po kliknięciu pokazuje nam się podsumowanie z określeniem zamawiającego i użytkownika.
By wprowadzić ostatecznie zamówienie należy kliknąć w "TAK ZAMAWIAM JAK W/W".
Zamówienie jest już widoczne w spisie zamówień i posiada status Oczekuje.
11. Wylogowanie
Wylogować można się na wiele sposobów lecz najbardziej bezpiecznym jest kliknięcie w widoczny
na każdej stronie "wyloguj" w "menu działań".
12. Postanowienia końcowe
Niniejsza instrukcja jest jedynie przewodnikiem po systemie eSOBI i autor zastrzega sobie prawo
do błędów i omyłek.
System eSOBI jest w fazie testowej i niektóre prezentowane przez niego inforfmacje mogą być
odmienne ze stanem faktycznym.
Za wszystkie niedogodności/pominięcia przepraszamy.
13. Kontakt z pomocą techniczną eSOBI
[email protected]
[email protected]
Chętnie prosimy również o przesyłanie sugestii/zgłaszania błędów wystepujących w eSOBI na w/w
adresy.