Raport bieżący 3/2015 05.01.2015 r.

Raport bieżący nr 3/2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Nazwa emitenta: DEKPOL S.A.
Temat: Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).,
Zarząd Dekpol S.A. (Emitent) przedstawia informację o zakończonej ofercie publicznej akcji zwykłych
na okaziciela serii B Emitenta:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 16 grudnia 2014 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 23 grudnia 2014r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 2.300.000 akcji, w tym:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 1.887.500 akcji serii B,
b) w Transzy Detalicznej: 420.500 akcji serii B.
4. Stopy redukcji zapisów:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 0%,
b) w Transzy Detalicznej: 0 %.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.952.549.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.952.549.
7. Cena emisyjna: 15,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,
b) w Transzy Detalicznej: 184.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,
b) w Transzy Detalicznej: 184.
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 29.288.235 zł.
12. Koszty emisji akcji serii B zaksięgowane do dnia 5 stycznia 2015r. wynoszą: 928 453,28 zł, z czego:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 751 015,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 165 045,28 zł,
d) promocji oferty: 12 393,00 zł.
Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości
emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii B na dzień 5 stycznia 2015
roku wynosi: 0,48 zł
W związku z faktem, iż Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur związanych z ofertą publiczną
akcji serii B Emitenta raport uzupełniający obejmujący całość kosztów zostanie przekazany
niezwłocznie po uzyskaniu faktur od wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz Emitenta w
związku z ww. ofertą publiczną.