Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012
Transkrypt
Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012
Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Warszawa, maj 2013 r. Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 1. Wprowadzenie ............................................................................................................... 3 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych .................. 6 2.1. Prawo krajowe .........................................................................................................6 2.2. Prawo europejskie ...................................................................................................6 3. Struktura podmiotowa rynku usług pocztowych......................................................... 8 3.1. Istota rynku usług pocztowych .................................................................................8 3.2. Podmioty krajowego rynku usług pocztowych ..........................................................9 3.2.1 Organy państwa....................................................................................................9 3.2.2. Rola i zadania organu regulacyjnego ..................................................................10 3.2.3. Operatorzy pocztowi ...........................................................................................11 4. Analiza funkcjonowania rynku usług pocztowych .....................................................19 4.1. Analiza działalności operatora publicznego w 2012 roku........................................19 4.2. Analiza działalności operatorów niepublicznych w 2012 roku.................................26 4.3. Analiza porównawcza działalności operatorów niepublicznych i operatora publicznego w latach 2006-2012............................................................................35 5. Wnioski..........................................................................................................................48 Spis tabel ............................................................................................................................51 Spis wykresów....................................................................................................................51 Załącznik – wyniki kontroli działalności pocztowej .........................................................53 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) w związku z art. 185 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przepisy te obligowały operatorów pocztowych do przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdań z działalności pocztowej prowadzonej w 2012 roku. Sprawozdanie przedstawił operator świadczący powszechne usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) oraz 153 innych operatorów. Działalnością pocztową w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, obowiązującej do końca 2012 roku, było wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym1. 1. Wprowadzenie Rynek usług pocztowych w Polsce w ostatnich latach stopniowo ewoluował w kierunku otwierania się na konkurencję i tworzenia jednego z ważnych ogniw wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Systematycznie zmniejszał się obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego i zarazem zwiększała się konkurencja rynkowa. Nowe możliwości i warunki sprzyjające wzrostowi konkurencji zostały stworzone przede wszystkim dzięki unijnym regulacjom prawnym. Tzw. III Dyrektywa pocztowa z 2008 roku wyznaczyła termin pełnego otwarcia wspólnego rynku do 31 grudnia 2010 roku i określiła zasady jego funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji. Polska skorzystała z możliwości przesunięcia terminu wdrożenia tej dyrektywy do końca 2012 roku. W 2012 roku, poza Pocztą Polską S.A., do rejestru operatorów pocztowych wpisanych było 267 podmiotów, według stanu na koniec 2012 roku, wobec 247 zarejestrowanych w 2011 roku. Należy przy tym zaznaczyć, że nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzą działalność. Operatorów działających w 2012 roku było 153. Ich liczba jest więc od 3 lat stabilna, ponieważ w 2011 działalność prowadziło 154 operatorów, natomiast w 2010 – 152. Głównym graczem na rynku pocztowym nadal pozostaje Poczta Polska. Jest ona aktualnie jedynym podmiotem dysponującym infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym. Powszechne usługi pocztowe stanowią nadal najbardziej istotną pozycję wśród usług realizowanych przez Pocztę Polską. W tej grupie usług najbardziej znaczącą pozycją są przesyłki listowe nierejestrowane. Potwierdzeniem tego są dane za 2012 rok, w którym operator publiczny zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym ponad 2,0 mld usług pocztowych (powszechne usługi pocztowe, umowne usługi pocztowe, w tym kurierskie), co przełożyło się na ponad 4,7 mld zł przychodu. W tej liczbie usług było niemal 1,4 mld powszechnych usług pocztowych, które wygenerowały prawie 4,0 mld zł przychodu, z czego ponad 1,2 mld stanowiły przesyłki listowe, z których przychód wyniósł ponad 3,2 mld zł. Operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2012 roku ogółem (w obrocie krajowym i zagranicznym) prawie 3,2 mld usług pocztowych (przesyłki z korespondencją, przesyłki 1 Z uwagi na fakt, że niniejsze opracowanie dotyczy roku 2012 posłużono się w nim terminologią stosowaną w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, która obowiązywała do końca 2012 roku. Jeśli w raporcie jest mowa o „ustawie Prawo pocztowe” lub „Prawie pocztowym”, to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. Jeśli natomiast zachodziła konieczność odwołania się do nowej ustawy, tj. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, wyraźnie zaznaczano, że chodzi o nową ustawę. Urząd Komunikacji Elektronicznej 3 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 reklamowe, paczki, druki bezadresowe), co przełożyło się na prawie 1,6 mld zł przychodu. Analiza danych przedstawionych przez ww. operatorów wskazuje m.in., że w obrocie krajowym największy udział pod względem wolumenu mają druki bezadresowe (90,9%), które jednak nie odgrywają znaczącej roli w przychodach (8,9%). Głównym źródłem przychodów operatorów niepublicznych są paczki – w obrocie krajowym generują one ok. 60,5% przychodów, a w obrocie zagranicznym ok. 72,5%. Należy jednak zaznaczyć, że w sprawozdaniach z działalności pocztowej w latach 2008-2012 część operatorów nie wykazała danych o działalności w obszarze paczek. W obowiązującym do końca 2012 roku stanie prawnym operatorzy ci prezentowali stanowisko, że tego typu usługi były przez nich świadczone w oparciu o przepisy Prawa przewozowego, a nie Prawa pocztowego, gdzie paczka pocztowa jest zdefiniowana jako usługa operatora publicznego. W związku z tym dane o usługach paczkowych świadczonych przez operatorów niepublicznych są w latach 2008-2012 niepełne i przez to nieporównywalne do lat poprzednich. Z uwagi na sposób zdefiniowania paczki pocztowej w Prawie pocztowym, Prezes UKE nie miał prawnych możliwości wyegzekwowania tych danych. Z analizy wolumenu usług zrealizowanych w 2012 roku w poszczególnych segmentach rynku przez wszystkich operatorów wynika, że Poczta Polska jest zdecydowanie dominującym podmiotem w obszarze przesyłek z korespondencją oraz przesyłek reklamowych (jej udziały wyniosły odpowiednio 86,9% i 90,7%). W segmencie paczek i innych usług umownych znaczący udział w wolumenie (53,5%) posiadali operatorzy niepubliczni, ale – jak już zaznaczano – udział ten w latach 2008-2012 jest znacznie zaniżony. W obszarze druków bezadresowych zdecydowaną przewagę mieli operatorzy niepubliczni (91,0% wolumenu). Należy jednak podkreślić, że działalność w tym ostatnim obszarze może być prowadzona bez wpisu do rejestru operatorów pocztowych, więc UKE nie dysponuje pełnymi danymi w tym zakresie i należy przypuszczać, że faktyczna struktura tego rynku była inna (ze znacznie mniejszym udziałem Poczty Polskiej). Podobnie do przedstawionej powyżej struktury wolumenu kształtowała się struktura przychodów operatorów w poszczególnych segmentach rynku. Na podstawie uzyskanych w ostatnich latach danych o liczbie operatorów niepublicznych oraz liczbie przesyłek należy stwierdzić, że po okresie dynamicznych zmian rynek pocztowy zaczął się stabilizować. Można przypuszczać, że do spowolnienia tempa jego rozwoju przyczyniła się decyzja o przesunięciu terminu pełnej liberalizacji rynku pocztowego w Polsce, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju. Znaczenie otwarcia rynku dla jego rozwoju należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście wielkości obszaru zastrzeżonego, czyli tej części rynku która była zarezerwowana dla operatora publicznego. Obszar zastrzeżony, obejmujący od 2006 roku przesyłki do 50 g, stanowił ponad 70% całego rynku usług pocztowych (bez uwzględnienia druków bezadresowych) i generował ok. 50% przychodów. Warto zwrócić uwagę, że zarówno wielkość wolumenu w tym obszarze, jak i wartość przychodów w latach 2006-2012 utrzymywała się na stałym poziomie. Z tej atrakcyjnej części rynku pocztowego dotychczas korzyści czerpał przede wszystkim operator publiczny. Obszar zastrzeżony ustanowiony był bowiem w celu finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Należy jednak pamiętać, że nadawcami tych najlżejszych przesyłek są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (banki, operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe itp.) i przesyłki te zawierają rachunki, faktury, rozliczenia etc. Ponieważ tego rodzaju dokumenty coraz częściej są wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ten segment rynku będzie się stopniowo zmniejszał i tracił na atrakcyjności. Znacznie większy potencjał rozwojowy ma obszar tradycyjnych usług paczkowych oraz usług kurierskich. Jednak trudno było go oceniać, ponieważ w obowiązującym do końca 2012 roku Prawie pocztowym pojęcia były na tyle nieprecyzyjne, że praktycznie co roku występowało zjawisko „przesunięcia” części usług pocztowych do sektora usług przewozowych. Nasilenie Urząd Komunikacji Elektronicznej 4 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 tego zjawiska stwierdzono już w 2008 roku. Dotyczyło to w szczególności usług paczkowych, ponieważ definicja paczki pocztowej w Prawie pocztowym określała ją jako usługę operatora publicznego, którym była Poczta Polska. Ważnym od kilku lat zagadnieniem pozostawała sytuacja operatora publicznego, ściślej jego przygotowanie do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku pocztowym. Kwestia ta była istotna, ponieważ jest to największy gracz na rynku usług pocztowych i kształt tego rynku w dużym stopniu zależy zarówno od decyzji organów państwa wobec operatora publicznego, jak i działań podjętych przez to przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę fakt, że przesunięcie terminu pełnej liberalizacji polskiego rynku pocztowego na 1 stycznia 2013 roku podyktowane było przede wszystkim potrzebą umożliwienia operatorowi publicznemu dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej, operator ten powinien był wykorzystać uzyskany w ten sposób czas na rozwiązanie istotnych dla niego problemów. Ocena, czy to się udało, będzie możliwa w kolejnych latach funkcjonowania tego operatora na w pełni zliberalizowanym rynku. Istotnym zadaniem dla organów państwa było uchwalenie nowego Prawa pocztowego, nie tylko z uwagi na konieczność wdrożenia postanowień III Dyrektywy pocztowej do 31 grudnia 2012 roku, ale także ze względu na potrzebę uporządkowania otoczenia prawnego, w którym działają operatorzy pocztowi (np. unormowania kwestii takich pojęć jak paczka pocztowa czy usługa kurierska). Nowa ustawa, która została uchwalona 23 listopada 2012 roku, powinna stanowić bardziej precyzyjne ramy prawne dla funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i zapewniać operatorom warunki do uczciwego konkurowania na wolnym już rynku, a konsumentom dostęp do usług pocztowych o wysokiej jakości i przystępnych cenach. Urząd Komunikacji Elektronicznej 5 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych 2.1. Prawo krajowe Prezes UKE, jako organ regulacyjny dla rynku usług pocztowych w Polsce działał w 2012 roku, na podstawie dwóch aktów prawnych: • • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). W roku 2012 nie były wprowadzane zmiany do krajowych regulacji w zakresie rynku pocztowego. Natomiast w dniu 23 listopada 2012 roku przyjęta została nowa ustawa Prawo pocztowe, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2012 r. pod poz. 1529. Jej datę wejścia w życie określono na 1 stycznia 2013 roku. 2.2. Prawo europejskie Aktami regulującymi rynek pocztowy Unii Europejskiej w 2012 roku były trzy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: • • • Dyrektywa 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych reguł rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (tzw. I Dyrektywa pocztowa), Dyrektywa 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług powszechnych (tzw. II Dyrektywa pocztowa), Dyrektywa 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (tzw. III Dyrektywa pocztowa). Dyrektywy określają status prawny i zakres funkcjonowania niezależnych organów regulacyjnych w państwach członkowskich, jak również zawierają obligatoryjne postanowienia, które kraje członkowskie UE powinny implementować do swojego porządku prawnego. Głównymi celami określonymi przepisami ww. dyrektyw jest zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych w ramach UE, a także ustalenie zasad taryfowych i przejrzystości rachunków na potrzeby świadczenia usług powszechnych oraz ustanawianie norm jakości i systemu zapewniającego zgodność z normami. Jednym z ważniejszych celów polityki pocztowej UE jest pogodzenie dążenia do przeprowadzenia kontrolowanej liberalizacji rynku usług pocztowych z zagwarantowaniem konsumentom wysokiej jakości usług pocztowych, w tym zapewnieniem świadczenia usługi powszechnej po przystępnych cenach z trwałą gwarancją jej świadczenia. III Dyrektywa pocztowa określiła datę 31 grudnia 2010 roku jako termin wprowadzenia przez państwa członkowskie w życie przepisów krajowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania. Na zasadzie odstępstwa takie państwa członkowskie jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej 6 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Czechy, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja mogły przesunąć termin wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 roku i utrzymać usługi zastrzeżone dla operatora(-ów) świadczącego(-ych) usługę powszechną. Polska skorzystała z możliwości przesunięcia tego terminu i wdrożenia nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2013 roku. W związku z powyższym już w 2008 roku podjęte zostały prace nad implementacją do polskiego porządku prawnego postanowień III Dyrektywy pocztowej. Prace te były kontynuowane w latach 2009-2012. Zostały one zakończone przyjęciem wspomnianej już ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529). Urząd Komunikacji Elektronicznej 7 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 3. Struktura podmiotowa rynku usług pocztowych 3.1. Istota rynku usług pocztowych Uczestnikami rynku pocztowego w 2012 roku były: • • • • podmioty świadczące usługi pocztowe na podstawie stosownych uprawnień (operatorzy prowadzący działalność na podstawie zezwolenia lub wpisu do rejestru), wśród których specjalne miejsce zajmuje Poczta Polska jako podmiot ustawowo obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych (operator publiczny), konsumenci usług pocztowych (indywidualni i instytucjonalni), organy władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), organy administracji publicznej, które pełnią funkcję wykonawczą (minister właściwy ds. łączności) i regulacyjną (Prezes UKE). Między tymi podmiotami zachodzi szereg zależności: operatorzy dysponują określonymi zasobami, które wykorzystują do świadczenia usług i osiągania z tego tytułu przychodów, jednocześnie konkurując ze sobą, konsumenci realizują swoje potrzeby w zakresie usług pocztowych oczekując ich dostępności terytorialnej i cenowej oraz wysokiej jakości, natomiast organy administracji publicznej stoją na straży prawidłowości funkcjonowania rynku pod kątem zachowań konkurencyjnych operatorów oraz stopnia zaspokojenia potrzeb konsumentów. Podmioty działające na rynku w 2012 roku funkcjonowały w jego czterech obszarach: 1) zastrzeżonym dla operatora publicznego obejmującym wykonywanie usług pocztowych polegających na: • przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek z korespondencją, przesyłek reklamowych i innych przesyłek nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, • przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, • przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g; 2) wymagającym uzyskania zezwolenia obejmującym wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym: • przesyłek dla ociemniałych, • przesyłek z korespondencją do 2000 g z wyłączeniem: o przesyłek o których mowa art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 2 i 4 ustawy Prawo pocztowe, o przesyłek przyjmowanych, przemieszczanych i doręczanych w sposób inny niż określony dla powszechnych usług pocztowych; 3) wymagającym wpisu obejmującym wykonywanie działalności pocztowej do rejestru operatorów niewymagającej zezwolenia; Urząd Komunikacji Elektronicznej 8 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 pocztowych 4) całkowicie wolnym dotyczącym działalności pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych. Rynek usług pocztowych w Polsce do końca 2012 roku podlegał procesowi stopniowej liberalizacji przy zauważalnym wzroście konkurencji. Liberalizacja rynku pocztowego postępowała poprzez znaczące zmniejszenie obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego w zakresie przesyłek listowych według kryterium wagowego i cenowego (art. 47 ust. 2 i ust. 4 Prawa pocztowego). Kryterium wagowe: Kryterium cenowe: I etap od dnia wejścia w życie ustawy do 30 kwietnia 2004 roku do 500 g 5-krotność opłaty2 II etap od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 roku do 350 g 3-krotność opłaty III etap od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2012 roku do 50 g 2,5-krotność opłaty Wspominana już wcześniej ustawa uchwalona dnia 23 listopada 2012 roku ostatecznie zniosła obszar zastrzeżony. A zatem jej wejście w życie od 1 stycznia 2013 roku oznacza pełne otwarcie rynku pocztowego w Polsce. 3.2. Podmioty krajowego rynku usług pocztowych 3.2.1 Organy państwa Rolą Sejmu i Senatu jest stanowienie prawa, a więc określanie za pomocą przepisów ustawowych ram prawnych dla funkcjonowania rynku pocztowego. Rząd, reprezentowany przez ministra właściwego ds. łączności, którym jest Minister Administracji i Cyfryzacji, tworzy politykę gospodarczą państwa w stosunku do rynku usług pocztowych. Prezes UKE posiada natomiast kompetencje regulacyjne i kontrolne na rynku pocztowym. 2 Opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego obowiązującego w danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym (art. 47 ust. 2 Prawa pocztowego). Urząd Komunikacji Elektronicznej 9 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 3.2.2. Rola i zadania organu regulacyjnego Funkcje organu regulacyjnego w zakresie rynku pocztowego można podzielić na regulacyjne, kontrolne, mediacyjne i inspiracyjne. Przy wykonywaniu swoich zadań, określonych Prawem pocztowym, Prezes UKE kieruje się nadrzędnym celem, który jest zgodny z dyrektywami UE, czyli nadzorem i kontrolą rynku przechodzącego kolejne etapy liberalizacji, przy stałym monitorowaniu poziomu jakości usług oraz utrzymaniu zasad uczciwej konkurencji. Wykonując funkcję regulacyjną, Prezes UKE oddziałuje na strukturę podmiotową rynku usług pocztowych poprzez posiadane kompetencje do wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności pocztowej oraz dokonywania wpisu do rejestru działalności regulowanej, jak również prawo do cofania oraz ograniczania zakresu zezwoleń oraz wydawania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru. Głównym zadaniem kontrolnym regulatora jest stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez operatorów oraz zapewnianie odpowiedniego poziomu jakości świadczenia usług pocztowych, w tym usług powszechnych. Podstawowym zadaniem Prezesa UKE w realizacji funkcji mediacyjnej jest rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami i operatorami w postępowaniach mediacyjnych, z zachowaniem bezstronności i zasady równego traktowania stron. Funkcja mediacyjna organu regulacyjnego przejawia się także w działalności Stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE. Funkcję inspiracyjną regulator wykonuje głównie poprzez stałe i aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz przedkładanie własnych propozycji rozwiązań prawnych dostosowujących ustawodawstwo do zmieniających się warunków na krajowym i międzynarodowym rynku usług pocztowych. Strategia regulacyjna w zakresie rynku usług pocztowych W 2012 roku w ramach prac nad Strategią Prezesa UKE3 opracowano również jej elementy odnoszące się do rynku usług pocztowych. Prace nad Strategią przebiegały równolegle do prac legislacyjnych, których głównym celem było przygotowanie rynku pocztowego do pełnej liberalizacji, poprzez stworzenie warunków do jego harmonijnego rozwoju, wprowadzenie zasad wolnej, uczciwej konkurencji oraz zapewnienie sprawnej organizacji rynku, gwarantującej świadczenie usługi powszechnej na wysokim poziomie, po przystępnych cenach oraz wysoki poziom zadowolenia konsumentów z usług pocztowych. W ramach analizy SWOT zidentyfikowane zostały następujące szanse rozumiane jako uwarunkowania i czynniki, które rokują pozytywny wpływ na rynek pocztowy: • • • • • • poprawa standardów działalności pocztowego operatora publicznego, zwiększenie dostępności usług pocztowych, zwiększona efektywność wykorzystania elementów infrastruktury pocztowej, rozwój pocztowych usług „hurtowych”, konwergencja usług pocztowych i elektronicznych, możliwość wykorzystania doświadczeń innych Państw Członkowskich w implementacji zasad konkurencji. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano również wyzwania, jakie stoją w najbliższych latach przed Prezesem UKE. Są to: 3 Dokument został opublikowany dnia 27 listopada 2012 roku: http://www.uke.gov.pl/strategia-regulacyjna-doroku-2015-8802. Urząd Komunikacji Elektronicznej 10 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • • • • • odpowiedni dobór zakresu i narzędzi regulacyjnych do zmieniających się uwarunkowań w poszczególnych segmentach rynku, poprawa jakości i przystępności cenowej usług, zapewnienie wdrożenia nowych rozwiązań regulacyjnych i zasad konkurencji, analiza segmentów rynku i zaprojektowanie odpowiednich narzędzi regulacyjnych, zapewnienie przejrzystości regulacji dla wszystkich uczestników rynku. W tym kontekście wyznaczono następujący cel strategiczny na okres do 2015 roku – „zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję”. W jego ramach zaplanowano takie działania jak: • • • • • przygotowanie uczestników rynku do wprowadzenia zasad konkurencji w nowym stanie prawnym, wdrożenie mechanizmu kalkulacji kosztu netto świadczenia usług powszechnych, podniesienie poziomu ochrony praw konsumentów, dbałość o przystępność cenową usług powszechnych (przy pomocy modelu pricecap), monitorowanie i egzekwowanie od operatorów wysokiej jakości ich usług. Prace nad projektem ustawy Prawo pocztowe W 2012 roku UKE brał udział w prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracach nad projektem ustawy Prawo pocztowe, w szczególności poprzez przedstawianie uwag i propozycji brzmienia przepisów a także udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu, podczas których prezentował stanowisko wobec proponowanych poprawek do projektu ustawy. W 2012 roku, na prośbę Ministerstwa, UKE prowadził także prace nad projektami 5 aktów wykonawczych do projektowanej ustawy. Opracowywane były rozporządzenia dotyczące rachunkowości regulacyjnej, kalkulacji kosztu netto, kontroli cen z wykorzystaniem modelu price cap, wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru, wzorów formularzy sprawozdawczych dla operatorów pocztowych. 3.2.3. Operatorzy pocztowi W roku 2012 w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 268 podmiotów (stan na 31 grudnia 2012 roku), w tym: Poczta Polska jako operator publiczny, 3 operatorów niepublicznych posiadających zezwolenia, 263 operatorów niepublicznych działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 1 operator niepubliczny posiadający zarówno zezwolenie, jak i wpis do rejestru. Poza Pocztą Polską prowadzenie działalności, jak już wcześniej zaznaczono, zadeklarowało jedynie 153 operatorów, którzy złożyli stosowne sprawozdania. Operator publiczny świadczący powszechne usługi pocztowe Wykonywanie zadań operatora publicznego powierzono Poczcie Polskiej, na mocy art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe. Podstawę prawną działalności operatora publicznego w 2012 roku stanowiły: Urząd Komunikacji Elektronicznej 11 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • • • • • • ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 180, poz. 1109), Statut Spółki Akcyjnej Poczta Polska, ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), ustawa Prawo pocztowe, akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo pocztowe, a także innych ustaw. Sposób wykonywania przez Pocztę Polską zadań operatora publicznego określała ustawa Prawo pocztowe. Podstawowym obowiązkiem było świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób ciągły i jednolity, w obrocie krajowym i zagranicznym, usług pocztowych o charakterze powszechnym, polegających na: • • • przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: o przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością, o paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z zadeklarowaną wartością, o przesyłek dla ociemniałych; doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000 g; realizowaniu przekazów pocztowych. Na mocy art. 47 ww. ustawy Poczcie Polskiej, jako operatorowi publicznemu, przysługiwała wyłączność świadczenia usług pocztowych (tzw. zastrzeżonych), polegających na: • • • przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym: o przesyłek z korespondencją, o przesyłek reklamowych, o przesyłek innych niż ww., nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej usług zastrzeżonych; przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej usług zastrzeżonych; przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej granicy wagowej usług zastrzeżonych. W związku z tym, że polski rynek usług pocztowych stopniowo zbliżał się do pełnej liberalizacji, operator publiczny powinien być właściwie przygotowany do działania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też w 2005 roku kierownictwo państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” zainicjowało proces jego reorganizacji, a minister właściwy ds. łączności pełniący nadzór właścicielski rozpoczął działania legislacyjne zmierzające do komercjalizacji, które zostały sfinalizowane we wrześniu 2009 roku (p.p.u.p. „Poczta Polska” przekształcono w Pocztę Polską S.A.). Rok 2012 był ostatnim rokiem przed pełną liberalizacją rynku. Był to czas dla operatora publicznego na ostatnie przygotowania, m.in. na wprowadzenie odpowiednio przygotowanego systemu Rachunku Kosztów Działań (ang. Activity Based Costing), który umożliwia liczenie kosztów bez konieczności wykorzystywania w tak dużym zakresie jak dotychczas badań statystycznych i kluczy rozliczeniowych, wpływających na jakość i prawidłowość rachunków. System ten jest także źródłem informacji o rzeczywistych kosztach każdej świadczonej przez operatora publicznego usługi. Jeszcze na początku III etapu liberalizacji rynku pocztowego sytuacja finansowa operatora publicznego była na tyle dobra, że umożliwiała podjęcie stosowych działań naprawczych. W sprawozdaniach finansowych operatora publicznego za lata 2004-2008 odnotowano niewielki, ale stały wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Było to w kolejnych latach odpowiednio: 6049 mln zł, 6132 mln zł, 6290 mln zł, 6518 mln zł, Urząd Komunikacji Elektronicznej 12 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 6754 mln zł. Został on zahamowany w latach 2009-2011, kiedy przychody te wyniosły odpowiednio: 6736 mln zł, 6434 mln zł oraz 6252 mln zł. Udział przychodów z usług powszechnych w przychodach ogółem kształtował się w tych latach na podobnym poziomie (ok. 70-80%). W okresie 2004-2007 wynik finansowy netto był dodatni. Było to odpowiednio: 102 mln zł, 200 mln zł, 124 mln zł i 61 mln zł. Lata 2008-2009 zakończyły się stratami – odpowiednio w wysokości 215 mln zł i 191 mln zł. Natomiast w latach 2010-2011 operator ponownie wygenerował zysk netto w wysokości odpowiednio 52 mln zł oraz 104 mln zł. Przeprowadzona przez UKE w 2012 roku weryfikacja sposobu prowadzenia przez Pocztę Polską ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów za 2011 rok wykazała, na podstawie analizy kosztów jednostkowych, że usługi powszechne traktowane łącznie były rentowne, podobnie jak w roku 2010. Powyższe wskazuje, że dotychczasowa stopniowa liberalizacja rynku usług pocztowych nie spowodowała pogorszenia sytuacji finansowej operatora publicznego i – jak widać z przytoczonych danych – dodatni wynik finansowy został utrzymany do 2007 roku, czyli przez I i II etap liberalizacji, aż do drugiego roku III etapu. Zagrożeniem dla stabilności sytuacji finansowej Poczty Polskiej stały się przede wszystkim niepokoje wśród pracowników spowodowane niezadowalającym poziomem wynagrodzeń oraz warunkami pracy. W listopadzie 2006 roku rozpoczął się spór zbiorowy zakończony porozumieniem z 13 września 2007 roku, zgodnie z którym Poczta Polska miała przeznaczyć w 2007 roku na wzrost najniższych wynagrodzeń dodatkowe środki w wysokości 50 mln zł. W grudniu 2007 roku jedna z działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych wysunęła kolejny postulat o podwyżki płac w wysokości 800 zł, a w marcu 2008 roku w spór zbiorowy weszły kolejne organizacje związkowe. Spełnienie żądań pracowników w całości oznaczałoby 1,1 mld zł straty Poczty Polskiej na koniec 2008 roku. W dniu 26 maja 2008 roku większość organizacji związkowych podpisała porozumienie kończące spór i ustalono wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie od 1 sierpnia 2008 roku. W efekcie rok 2008 zakończył się wspomnianą wcześniej stratą w wysokości 215 mln zł. Operatorzy niepubliczni Rejestr operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa UKE składa się z dwóch części – pierwszej dotyczącej operatorów posiadających zezwolenia, gdzie na koniec 2012 roku znajdowało się 5 przedsiębiorców (Poczta Polska, 3 operatorów, którzy nie złożyli oświadczenia o zakresie wykonywanej działalności pocztowej, 1 operator, który złożył oświadczenie, że wykonuje działalność podlegającą zezwoleniu), natomiast w części drugiej znajdowało się 265 operatorów (Poczta Polska oraz 264 operatorów działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych). Ogółem w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się, według stanu na koniec 2012 roku, 268 podmiotów, w tym: • • • • Poczta Polska (w części I i II rejestru), 3 operatorów niepublicznych posiadających zezwolenia, 263 operatorów niepublicznych działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 1 operator niepubliczny posiadający zarówno zezwolenie, jak i wpis do rejestru. W 2012 roku do Prezesa UKE wpłynęło: • • 48 wniosków o wpis do rejestru operatorów pocztowych (47 rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania), 25 wniosków o wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej 13 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • • • 11 wniosków o umieszczenie znaków opłaty pocztowej w wykazie prowadzonym przez Prezesa UKE, 11 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności pocztowej, 1 wniosek o rozszerzenie obszaru działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru operatorów pocztowych. 2 podmioty zostały wykreślone z rejestru operatorów pocztowych z urzędu na skutek stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności pocztowej (podmioty zostały wcześniej wykreślone z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Na przestrzeni lat 1996-2012 nastąpił prawie 18-krotny wzrost liczby operatorów niepublicznych (z 15 do 267 operatorów). Największy procentowy przyrost w stosunku do roku poprzedzającego zanotowano w 2002 (o 73%) oraz 2004 roku (o 55%). Spadek tempa wzrostu liczby operatorów niepublicznych może wynikać z przesunięcia terminu pełnej liberalizacji polskiego rynku usług pocztowych. Zwraca bowiem uwagę fakt, że w 2006 roku, kiedy kwestia terminu liberalizacji nie była jeszcze przesądzona (rozważany był wówczas rok 2009), do Prezesa UKE wpłynęło 76 wniosków o wpis do rejestru, podczas gdy w kolejnych latach wniosków było niemal o połowę mniej (42 w roku 2007 i 39 w roku 2008). Jeśli natomiast chodzi o liczbę wykreśleń z rejestru, to w 2006 roku wykreślono 25 podmiotów, w 2007 roku – 38, w 2008 roku – 22, w 2009 roku – 23, w 2010 roku – 28, w 2011 roku – 36, natomiast w 2012 roku - 26. Tabela 1. Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach 1996-2012 (stan na 31 grudnia każdego roku) Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liczba Wzrost zarejestrowanych w stosunku do operatorów roku poprzedniego 15 17 +2 13% 18 +1 6% 21 +3 17% 21 0% 30 +9 43% 52 +22 73% 58 +6 12% 90 +32 55% 113 +23 26% 157 +44 39% 164 +7 4% 182 +18 11% 209 +27 15% 244 +35 17% 247 +3 1% 267 +20 8% Urząd Komunikacji Elektronicznej 14 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 1. Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach 1996-2012 (stan na 31 grudnia każdego roku) 300 244 250 247 267 209 200 157 164 182 150 113 90 100 52 50 15 17 18 21 21 58 30 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nie wszyscy zarejestrowani operatorzy podejmują jednak działalność pocztową. Najwięcej działających podmiotów było w województwie mazowieckim (62), dolnośląskim (15), małopolskim (12) oraz śląskim (12). W pozostałych województwach liczba działających operatorów nie przekraczała 11. Poza trzema przypadkami wykorzystania wszystkich uzyskanych wpisów do rejestru operatorów pocztowych w województwach: lubuskim (4) podkarpackim (4) oraz świętokrzyskim (3), największy stopień wykorzystania uzyskanych wpisów obserwujemy w województwach: wielkopolskim (prawie 92%), kujawsko-pomorskim (83%) oraz mazowieckim (ponad 79%). Warto podkreślić, że województwa: lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie czy kujawsko-pomorskie charakteryzują się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia. W pozostałych województwach stopień wykorzystania wpisów oscyluje wokół wartości ogólnopolskiej (ok. 72%) lub jest od niej znacznie niższy – w województwach: lubelskim, opolskim, podlaskim, śląskim oraz warmińsko-mazurskim jest to 50%. Tabela 2. Liczba zarejestrowanych i działających w poszczególnych województwach w 2012 roku Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA operatorów niepublicznych Liczba operatorów Stopień wykorzystania wpisów zarejestrowanych działających 21 15 71,43% 6 5 83,33% 4 2 50,00% 4 4 100,00% 13 9 69,23% 16 12 75,00% 78 62 79,49% 2 1 50,00% 4 4 100,00% 2 1 50,00% 13 7 53,85% 24 12 50,00% 3 3 100,00% 2 1 50,00% 12 11 91,67% 7 4 57,14% 211 153 72,51% Urząd Komunikacji Elektronicznej 15 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 2. Liczba zarejestrowanych i działających w poszczególnych województwach w 2012 roku operatorów niepublicznych 80 70 60 50 40 30 20 10 ku do ja ln w sk oślą opo skie m or sk ie lu be lsk ie lu bu sk ie łó dz m k ał o p ie o ls m ki az ow e ie ck i op e ol po dk skie ar pa ck ie po dl as ki po e m or sk ie św ślą w sk ar ię m ie to iń k rz sk ys oki m e az u rs w za ki ch ielk e op od ol ni sk op om ie or sk ie 0 liczba operatorów zarejestrowanych liczba operatorów działających Wykres 3. Stopień wykorzystania przez operatorów niepublicznych wpisów do rejestru i stopa bezrobocia w 2012 roku stopa bezrobocia 100% 90% 20% 18% 80% 70% 16% 14% 60% 50% 40% 12% 10% 8% 30% 20% 6% 4% 10% 0% 2% 0% do ku ja ln w sk oślą opo skie m or sk ie lu be lsk ie lu bu sk ie łó d m zk ał op i e ol m az skie ow ie ck i op e ol po dk skie ar pa c po kie dl as ki po e m or sk ie śl w ąs ar świ k ęt m ok i e iń sk rz oys m a z ki e ur w za sk ie ch ielk op od ol ni sk op om ie or sk i PO e LS KA stopień w ykorzystania w pisów stopień wykorzystania wpisów stopa bezrobocia w III kw. 2012 Źródło: opracowanie własne UKE (dane na temat stopy bezrobocia: GUS – Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2012). Działalność gospodarcza w sektorze pocztowym prowadzona jest przez niepublicznych operatorów w różnych formach organizacyjno-prawnych, co obrazuje poniższe zestawienie. Urząd Komunikacji Elektronicznej 16 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Najczęściej występującą w 2012 roku formą funkcjonowania niepublicznych operatorów pocztowych była działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne (87 podmiotów) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (44 podmioty). Tabela 3. Formy organizacyjno-prawne operatorów niepublicznych w 2012 roku działalność gospodarcza osoby fizycznej sp. z o.o. spółka cywilna S.A. inna (spółdzielnia, sp. komandytowa) Razem Liczba operatorów 87 44 13 5 4 153 Podmioty prowadzące w 2012 roku działalność pocztową charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem wartości zaangażowanego kapitału. Sporządzone zestawienie wskazuje, że największa grupa podmiotów to takie, w których wartość kapitału nie przekracza 50 tys. zł (40 podmiotów). Informacja ta nie była jednak obligatoryjnym elementem sprawozdania z działalności pocztowej i duża grupa operatorów jej nie przekazała. Były to przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc uzyskane od nich dane powiększyłyby dwa pierwsze przedziały poniższego zestawienia. Tabela 4. Wartość kapitału u operatorów niepublicznych działających w 2012 roku ponad 10 mln ponad 1 mln do 10 mln ponad 100 tys. do 1 mln ponad 50 tys. do 100 tys. ponad 10 tys. do 50 tys. do 10 tys. brak danych Razem Liczba operatorów 7 8 14 7 21 19 77 153 Operatorzy niepubliczni, w przeciwieństwie do Poczty Polskiej, która ma obowiązek świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym, mogą świadczyć swoje usługi na terenie kraju, zagranicy (albo kraju i zagranicy), bądź tylko lokalnie (na terenie województwa, powiatu, jednej miejscowości lub nawet jej części). Z informacji zawartych w sprawozdaniach wynika, że spośród 153 operatorów działających w 2012 roku: • • • • 63 prowadziło działalność lokalnie, w tym: 23 na obszarze województwa, 16 na terenie powiatu, 14 w ramach miasta, 10 na innym obszarze o charakterze lokalnym, 37 – na obszarze krajowym, 41 – na obszarze krajowym i zagranicznym, 12 – wyłącznie w obrocie zagranicznym. Urząd Komunikacji Elektronicznej 17 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 4. Zasięg działania operatorów niepublicznych w 2012 roku 8% 15% 27% kraj kraj i zagranica zagranica województwo powiat miasto inny 10% 41% 9% 7% 24% W odniesieniu do rynkowego obszaru działania operatorów niepublicznych na terenie kraju – w 49 sprawozdaniach z działalności pocztowej w 2012 roku wykazano, że działalność była prowadzona wyłącznie w obszarze przesyłek z korespondencją, a w 18 – wyłącznie w obszarze paczek. Działalność jednocześnie w obszarze przesyłek z korespondencją i paczek wykazało 35 operatorów, natomiast 15 operatorów działało dodatkowo w obszarze przesyłek reklamowych. Liczbę operatorów działających w poszczególnych obszarach rynku krajowego prezentuje poniższe zestawienie. Tabela 5. Obszary działania operatorów niepublicznych w obrocie krajowym w 2012 roku Korespondencja Przesyłki reklamowe Paczki Druki bezadresowe Razem Liczba operatorów 49 35 18 15 6 5 3 2 2 2 2 1 1 141 Jak pokazują powyższe zestawienia, większość operatorów prowadzi swoją działalność lokalnie i specjalizuje się w usługach w wybranych obszarach rynku. Tylko spółki należące do Grupy Integer.pl S.A. (InPost Sp. z o.o. oraz Integer.pl S.A.), działając na terenie kraju we wszystkich ww. obszarach aspirują do pozycji, jaką ma Poczta Polska, jako operator publiczny działający na terenie całego kraju i oferujący pełen wachlarz usług. Należy jednak pamiętać, że operatorzy niepubliczni, nawet tacy jak InPost, tj. mający krajowy zasięg działania, skupiają się na świadczeniu usług w dużych ośrodkach miejskich i pomiędzy takimi ośrodkami, a więc nie jest to krajowy zasięg działania w takim rozumieniu, jak w przypadku Poczty Polskiej, która świadczy swoje usługi także na obszarach wiejskich. Urząd Komunikacji Elektronicznej 18 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 4. Analiza funkcjonowania rynku usług pocztowych 4.1. Analiza działalności operatora publicznego w 2012 roku Operatorem publicznym, obowiązanym do wykonywania swoich zadań w sposób określony w ustawie Prawo pocztowe, do końca 2012 roku była Poczta Polska. Jednocześnie w 2012 roku była ona największym operatorem pocztowym działającym na polskim rynku. Zakres wykonywanej działalności pocztowej W 2012 roku w szczególności: • • • • przedmiotem działalności pocztowej operatora publicznego były powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym: przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki listowe rejestrowane (w tym przesyłki polecone, przesyłki z zadeklarowaną wartością), paczki pocztowe o masie do 10 kg (w tym z zadeklarowaną wartością), przesyłki reklamowe, przesyłki dla ociemniałych, przekazy pocztowe, powszechne usługi pocztowe w obrocie zagranicznym: przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki listowe rejestrowane (w tym przesyłki polecone, przesyłki z zadeklarowaną wartością), paczki pocztowe o masie do 20 kg (w tym z zadeklarowaną wartością), przekazy pocztowe, worki M, cekogramy (druki dla ociemniałych), przesyłki masowe, niepowszechne (tzw. umowne) usługi pocztowe w obrocie krajowym: przesyłki zawierające obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, przesyłki aglomeracja, przesyłki hybrydowe, przesyłki listowe masowe, przesyłki reklamowe masowe, paczki pocztowe PLUS (o masie 10-30 kg, w tym z zadeklarowaną wartością), przesyłki na warunkach szczególnych (w tym polecone i z zadeklarowaną wartością), E-Przesyłki, przesyłki pobraniowe (z przekazaniem kwoty pobrania na rachunek bankowy albo na wskazany adres; w tym z zadeklarowaną wartością), przesyłki gabarytowe, przesyłki biznesowe, paczki pocztowe dedykowane, telegramy pocztowe, usługi kurierskie Pocztex, druki bezadresowe, niepowszechne (tzw. umowne) usługi pocztowe w obrocie zagranicznym: consignment, usługi kurierskie EMS. Sprzedaż usług pocztowych W omawianym okresie operator publiczny zrealizował ponad 2,0 mld usług pocztowych (powszechne usługi pocztowe oraz umowne usługi pocztowe, w tym kurierskie), co przełożyło się na ponad 4,7 mld zł przychodu. Zdecydowaną większość usług pocztowych, zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i przychody, stanowiły powszechne usługi pocztowe. Poczta Polska zrealizowała prawie 1,4 mln tego typu usług, co przełożyło się na prawie 4,0 mld zł przychodu. Ich udział w wolumenie sprzedanych usług pocztowych wyniósł ok. 68,2%, a w przychodach – niemal 84,4%. Istotną pozycją były także umowne usługi pocztowe, jednak bardzo duży udział w wolumenie miały tu druki bezadresowe (jednocześnie nieodgrywające większej roli w przychodach). Urząd Komunikacji Elektronicznej 19 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 5. Usługi pocztowe Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu i przychodów 100% 15,64% 90% 80% 31,75% 70% 60% 50% 84,36% 40% 30% 68,25% 20% 10% umowne usługi pocztowe powszechne usługi pocztowe 0% wg wolumenu wg przychodów Analiza danych ilościowych i wartościowych dotyczących obrotu generowanego przez operatora publicznego w segmencie usług powszechnych pokazuje, że: • • • • 88,1% wszystkich usług powszechnych realizowanych było w postaci przesyłek listowych; obrót ten w konsekwencji wygenerował 80,3% przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług powszechnych, przesyłki reklamowe stanowiły 6,7% wolumenu usług powszechnych i Poczta Polska uzyskała z nich 3,1% przychodu realizowanego na wszystkich usługach powszechnych, przekazy pocztowe mają 3,9% udziału w wolumenie powszechnych usług pocztowych, ale generują prawie 2,5-krotnie większy odsetek przychodów uzyskiwanych z usług powszechnych (ok. 9,3%), paczki pocztowe, pomimo że stanowią zaledwie 1,3% wolumenu usług powszechnych, generują 7,3% przychodów z tej grupy usług. Wykres 6. Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu 75,73% 12,37% 4,15% 3,87% przesyłki listowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki listowe w obszarze niezastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym przekazy pocztowe 1,34% paczki pocztowe 2,53% 5,21% 0,01% Urząd Komunikacji Elektronicznej przesyłki dla ociemniałych 20 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 7 Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według przychodów 18,25% 62,02% 1,77% 1,37% 9,32% 16,59% przesyłki listowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki listowe w obszarze niezastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym przekazy pocztowe 7,27% paczki pocztowe 0,00% przesyłki dla ociemniałych Analiza danych ilościowych i wartościowych dotyczących obrotu generowanego przez operatora publicznego w segmencie przesyłek listowych realizowanych w ramach powszechnych usług pocztowych wskazuje, że 63,6% wszystkich przesyłek listowych realizowanych było w postaci przesyłek nierejestrowanych (tzw. zwykłych) i obrót ten wygenerował 43,9% przychodów uzyskanych z przesyłek listowych. Należy dodać, że 81,5% wszystkich nierejestrowanych przesyłek listowych to przesyłki ekonomiczne w obrocie krajowym, które wygenerowały 72,9% przychodów uzyskanych z nierejestrowanych przesyłek listowych. Wykres 8. Przesyłki listowe Poczty Polskiej realizowane w ramach powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu i przychodów 100% 0,08% 0,26% 90% 80% 36,28% 55,89% 70% 60% 50% 40% 30% 63,64% 43,85% 20% z zadeklarowaną wartością polecone nierejestrowane 10% 0% wg wolumenu wg przychodów Urząd Komunikacji Elektronicznej 21 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Placówki pocztowe Według stanu na koniec 2012 roku Poczta Polska świadczyła swoje usługi w 8459 placówkach pocztowych. 4060 placówek zlokalizowanych było na terenach miejskich, natomiast 4399 – na terenach wiejskich. W tej liczbie było 3701 placówek prowadzonych przez agentów pocztowych. Od kilku lat obserwowana jest tendencja zmniejszania przez Pocztę Polską liczby placówek. Spadek został zahamowany w 2007 roku, kiedy liczba placówek wzrosła, ale w latach 2008-2010 była nadal zmniejszana. Natomiast w latach 2011-2012 liczba ta wzrosła – przybyło odpowiednio 18 i 76 placówek. Wykres 9. Liczba placówek Poczty Polskiej w latach 2006-2012 9000 8000 7000 6000 4037 4068 3947 3842 3855 4004 4060 4516 4624 4542 4536 4510 4379 4399 5000 4000 3000 2000 miasto 1000 wieś 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ogólnopolska sieć placówek pocztowych umożliwiająca dotarcie do wszystkich, także potencjalnych, klientów jest ogromnym atutem Poczty Polskiej w porównaniu do innych operatorów działających na polskim rynku. Tak rozległa sieć pocztowa mogłaby być dla operatora publicznego dodatkowym istotnym źródłem przychodów w chwili udostępnienia jej innym operatorom, pod warunkiem prawidłowego skalkulowania kosztów i ustalenia opłat za dostęp na odpowiednim poziomie. Jednak w sytuacji, kiedy Poczta Polska nie umożliwiała innym operatorom pocztowym dostępu do swojej sieci i w związku z tym nie czerpała z tego korzyści, utrzymanie sieci w całości obciążało koszty przedsiębiorstwa i zmuszało do działań reorganizacyjnych, np. przekształcania nierentownych urzędów pocztowych w agencje. W 2009 roku wymagania dotyczące rozmieszczenia placówek na terenie kraju zostały ograniczone. Zmieniono wówczas § 44 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34, z późn. zm.) dotyczący wymagań co do rozmieszczenia placówek pocztowych operatora publicznego. Zmiany te polegały na tym, że: • • • ustalono, że jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7000 mieszkańców na terenie miast (wcześniej nie było określone, że ma to być placówka stała), jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich (wcześniej był to obszar 65 km2), w każdej gminie, z zastrzeżeniem dotyczącym gmin wiejskich liczących poniżej 5000 mieszkańców, powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora; Urząd Komunikacji Elektronicznej 22 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • wcześniej nie było określone, że ma to być placówka stała i nie było zastrzeżenia dotyczącego gmin wiejskich liczących poniżej 5000 mieszkańców, dopuszczono objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę i lokalizację uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) – wcześniej dotyczyło to gmin poniżej 2500 mieszkańców i nie było określone, że ma to być placówka stała. Zmiany wprowadzone w 2009 roku przy jednoczesnym pozostawieniu wymogu utrzymania stałej liczby placówek (8240) stwarzały tylko teoretyczną możliwość zmniejszenia liczby placówek na nierentownych obszarach wiejskich. W praktyce przepis określający liczbę placówek uniemożliwiał racjonalizację sieci placówek, ponieważ zmuszał Pocztę Polską, aby w miejsce każdej likwidowanej placówki (np. wiejskiej), tworzyła inną placówkę (np. miejską), niezależnie od stopnia zapotrzebowania na usługi na danym obszarze. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przyjęto rozwiązanie polegające na rezygnacji z ustalania liczby placówek pocztowych. W gestii ministra właściwego ds. łączności pozostawiono ustalenie rozporządzeniem jedynie sposobu ich rozmieszczenia. Wartości parametrów osiągniętych przez Pocztę Polską na koniec 2012 roku w odniesieniu do minimalnych wymagań w zakresie dostępności do sieci placówek pocztowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 6. Spełnienie przez Pocztę Polską warunków dostępności powszechnych usług pocztowych. Kryterium dostępności według rozporządzenia MI Na terenie kraju powinno być uruchomionych co najmniej 8240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi. Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7000 mieszkańców na terenie miast. Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich. W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora. Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że: 1) lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę, Stopień spełnienia na 31.12.2012 Kryterium spełnione – 8459 placówek pocztowych (urzędów pocztowych, filii urzędów pocztowych i agencji pocztowych) oraz 13 punktów pocztowych, które nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników dostępności do sieci placówek. Kryterium spełnione – średni wskaźnik wynosi 5700 mieszkańców przypadających na jedną placówkę. Kryterium spełnione – średni wskaźnik wynosi 66,18 km2 powierzchni przypadającej na jedną placówkę. Kryterium spełnione – w przypadku 11 gmin placówki są w miejscowościach będących siedzibami władz tych gmin, ale położonych poza obszarem gminy. Kryterium spełnione. Urząd Komunikacji Elektronicznej 23 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Kryterium dostępności według rozporządzenia MI 2) lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Placówki operatora powinny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. Stopień spełnienia na 31.12.2012 Kryterium spełnione – placówki są czynne we wszystkie dni robocze. W dniach ustawowo wolnych od pracy obsługę klientów zapewniają placówki dyżurujące. Źródło: Sprawozdanie z działalności pocztowej za 2012 rok sporządzone przez Pocztę Polską. Spełnienie ww. warunków dostępności stawianych operatorowi publicznemu stanowiło duże obciążenie dla Poczty Polskiej i jednocześnie pozostawało trudne dla innego operatora, który byłby ewentualnie zainteresowany uzyskaniem statusu operatora publicznego. Nadawcze skrzynki pocztowe Według stanu na koniec 2012 roku Poczta Polska była w posiadaniu 35 989 skrzynek nadawczych będących w eksploatacji, w tym: • • 15 015 skrzynek w miastach, 20 974 skrzynki na wsi. Jednocześnie, w swoim sprawozdaniu z działalności pocztowej, operator publiczny oświadczył, że wszystkie nadawcze skrzynki pocztowe spełniały wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. Nr 177, poz. 1730). Ponadto były one opróżniane co najmniej raz dziennie w każdy dzień roboczy. Według danych otrzymanych z Poczty Polskiej, procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym, jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Wszystkie wymieniane oraz nowo zainstalowane nadawcze skrzynki pocztowe umieszczane są w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Zatrudnienie w Poczcie Polskiej Na przestrzeni 2012 roku stan zatrudnienia u operatora publicznego zmniejszył się z 92 833 do 91 373 osób, czyli o 1,6%. Znaczny odsetek (ok. 77%) stanowią pracownicy, którzy w największym stopniu mają do czynienia z bezpośrednim wykonywaniem usług pocztowych (obsługa klienta, opracowywanie przesyłek, ich transport oraz doręczanie). Urząd Komunikacji Elektronicznej 24 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Reklamacje i skargi Reklamacje powszechnych usług pocztowych W roku 2012 Poczta Polska przyjęła do rozpatrzenia 187 855 reklamacji dotyczących powszechnych usług pocztowych. Liczba złożonych reklamacji była o 2382 wyższa, jednak z powodów formalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U. Nr 138, poz. 1795, z późn. zm.), reklamacje te zostały uznane za niewniesione. W 2012 roku rozpatrzonych zostało 175 748 spraw (148 235 dotyczących obrotu krajowego i 27 513 dotyczących przesyłek nadanych w Polsce za granicę), a w toku rozpatrywania było 9725 spraw (4028 dotyczących obrotu krajowego i 5697 związanych z obrotem zagranicznym). Biorąc pod uwagę przyczyny wniesienia reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym, to wśród wniesionych reklamacji było: • • • 137 400 reklamacji dotyczących utraty (zaginięcia) przesyłek i przekazów pocztowych, 1626 reklamacji dotyczących ubytku albo uszkodzenia zawartości przesyłek, 13 237 reklamacji wniesionych z innych przyczyn. Natomiast wśród reklamacji dotyczących powszechnych usług pocztowych w obrocie zagranicznym było: • • • 25 668 reklamacji dotyczących utraty (zaginięcia) przesyłek i przekazów pocztowych, 340 reklamacji dotyczących ubytku albo uszkodzenia zawartości przesyłek, 7202 reklamacje wniesione z innych przyczyn. Reklamacje uwzględnione w liczbie 29 231 stanowiły zaledwie 15,8% ogólnej liczby reklamacji wniesionych do powszechnych usług pocztowych w 2012 roku. Odrzucono 146 517 reklamacji, czyli 79,0% wniesionych reklamacji. Reklamacje umownych usług pocztowych W 2012 roku Poczta Polska przyjęła do rozpatrzenia 11 416 reklamacji dotyczących umownych usług pocztowych. Liczba złożonych reklamacji była o 535 wyższa, jednak z powodów formalnych reklamacje te zostały uznane za niewniesione. W 2012 roku rozpatrzono 10 544 spraw, w toku rozpatrywania były 872. Biorąc pod uwagę przyczyny wniesienia reklamacji umownych usług pocztowych, to wśród wniesionych reklamacji było: • • • • 3086 reklamacji dotyczących utraty (zaginięcia) przesyłek, niewykonania usługi druk bezadresowy lub telegram pocztowy, 1652 reklamacje dotyczące ubytku albo uszkodzenia zawartości przesyłek, nienależytego wykonania usługi druk bezadresowy, 1516 reklamacji dotyczących opóźnienia, 5162 reklamacje wniesione z innych przyczyn. Reklamacje uwzględnione w liczbie 4494 stanowiły zaledwie 39,4% ogólnej liczby reklamacji wniesionych do umownych usług pocztowych w 2012 roku. Odrzucono 6050 reklamacji, czyli 53,0% wniesionych. Skargi z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłek listowych Skargi i wnioski wpływające w roku 2012 do jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej były przyjmowane, ewidencjonowane i rozpatrywane w oparciu o niżej wymienione akty prawne: Urząd Komunikacji Elektronicznej 25 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo pocztowe, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Uchwała nr 311/2011 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Poczcie Polskiej S.A. W roku 2012 zarejestrowano 435 skarg na opóźnione doręczenie przesyłek złożonych i rozpatrzonych w trybie art. 48a ustawy Prawo pocztowe. Za uzasadnione uznano 154 skargi, odrzucono 224, natomiast 57 rozpatrzono w inny sposób. 4.2. Analiza działalności operatorów niepublicznych w 2012 roku Zakres wykonywanej działalności pocztowej Niepubliczni operatorzy pocztowi oferują bardzo szeroki wachlarz usług. Doręczanie przesyłek, w zależności od preferencji klientów, może odbywać się w trybie przyspieszonym (ekspresowym), bądź standardowym. Wybór określonej opcji znajduje odzwierciedlenie w wysokości opłaty. Szybsza przesyłka oznacza wyższą cenę. Podobnie wzrost dystansu, na jaki jest dostarczana przesyłka, powoduje wzrost ceny. Na rynku funkcjonują także podmioty oferujące usługi o cechach zbliżonych do powszechnych usług pocztowych realizowanych przez operatora publicznego. Z uwagi na charakter i cenę mogą one stanowić substytut dla usług Poczty Polskiej, ale nie są one dostępne na terenie całego kraju. Z uwagi na brak w Prawie pocztowym obowiązującym do końca 2012 roku definicji odpowiadających poszczególnym rodzajom usług pocztowych (np. brak było definicji usługi pocztowej z wartością dodaną – kurierskiej, czy też ekspresowej, nie było także de facto ogólnej definicji paczki pocztowej, ponieważ istniejąca definicja określała tę usługę jako świadczoną wyłącznie przez operatora publicznego – por. art. 3 pkt 13 ww. ustawy) trudno było wyodrębnić rynek usług podobnych do powszechnych oraz usług o wartości dodanej. Można było jedynie dokonać próby takiej segmentacji na podstawie obserwacji rynku, a zwłaszcza jego rozwoju od 2006 roku. Wówczas działalność w obrocie krajowym rozpoczęły takie podmioty jak InPost oraz PAF Operator Pocztowy (obecnie już niedziałający4), a następnie Polska Grupa Pocztowa, których usługi są najbardziej zbliżone swym charakterem do powszechnych usług pocztowych, a ponadto są dostępne w coraz większej liczbie placówek, zlokalizowanych głównie na terenach miejskich. Trzeba zaznaczyć, że InPost świadczy także usługi z wartością dodaną, natomiast PGP nie ma tego typu usług w swojej ofercie. Podobną działalność sukcesywnie rozwija kilku innych operatorów, którzy w początkach swojej działalności kojarzeni byli głównie z segmentem druków bezadresowych. Jeśli chodzi o usługi z wartością dodaną, to ich świadczeniem w obrocie krajowym i zagranicznym zajmują się przede wszystkim tzw. „firmy kurierskie” działające na polskim rynku od wielu lat (takie jak np. UPS Polska, DHL Express, czy TNT Express Worldwide). Funkcjonują też liczni operatorzy świadczący usługi lokalnie w trybie zbliżonym do usług powszechnych lub oferujący usługi charakteryzujące się wartością dodaną (np. gwarantowanym terminem doręczenia, czy bezpośrednim odbiorem od nadawcy i bezpośrednim doręczeniem adresatowi). Często operatorami tymi są osoby fizyczne 4 PAF Operator Pocztowy nie przedstawił sprawozdania z działalności pocztowej w roku 2009, w roku 2010 uzyskano informację, że trwa postępowanie upadłościowe i podmiot zaprzestał prowadzenia działalności. Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 prowadzące działalność gospodarczą, które zajmują się obsługą przesyłek listowych jednego, czy kilku klientów instytucjonalnych (np. zakładów energetycznych) na podstawie stosownych umów. W niniejszym opracowaniu, w oparciu o dane z lat 2006-2012, dokonano próby podziału rynku usług pocztowych świadczonych przez operatorów niepublicznych na trzy grupy. Został on zaprezentowany w dalszej części opracowania (por. tabela 21). Z uwagi na wspomniany brak podstaw prawnych do dokonania takiej segmentacji ma ona charakter orientacyjny. Sprzedaż usług pocztowych W 2012 roku operatorzy niepubliczni sprzedali prawie 3,2 mld usług, z czego zdecydowaną większość w obrocie krajowym. Uzyskali z tego tytułu przychody w wysokości prawie 1,6 mld zł, z czego ponad 77% w obrocie krajowym. W obrocie krajowym największy udział pod względem wolumenu miały druki bezadresowe (ok. 91%), które jednak nie odgrywały znaczącej roli w przychodach operatorów (ok. 9%). Obrót zagraniczny stanowił znikomą część wolumenu, ale generował ponad 22% przychodów ogółem. Tabela 7. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym Wolumen tys. szt. % Obrót krajowy Obrót zagraniczny przesyłki wychodzące przesyłki przychodzące Razem 3 152 420,4 3766,8 1876,4 1890,5 3 156 187,2 Obrót krajowy Obrót zagraniczny przesyłki wychodzące przesyłki przychodzące Razem 287 637,0 3766,8 1876,4 1890,5 291 403,9 Przychody tys. zł % z drukami bezadresowymi 99,88% 1 218 479,7 77,36% 0,12% 356 555,7 22,64% 0,06% 227 337,5 14,43% 0,06% 129 218,1 8,20% 100,00% 1 575 035,4 100,00% bez druków bezadresowych 98,71% 1 110 559,7 75,70% 1,29% 356 555,7 24,30% 0,64% 227 337,5 15,50% 0,65% 129 218,1 8,81% 100,00% 1 467 115,3 100,00% Największą rolę na rynku pocztowym wśród operatorów niepublicznych odgrywało 15 podmiotów. Uwzględniając druki bezadresowe podmioty te łącznie generowały: 99,40% całego wolumenu przesyłek i 93,38% ogólnej wartości przychodów. Warto zwrócić uwagę, że kilku liderów rankingu według wolumenu przesyłek to operatorzy zajmujący się w 2012 roku wyłącznie drukami bezadresowymi. Przy pominięciu druków bezadresowych zestawienie wiodących podmiotów ulega zmianie i na czołowe pozycje wysuwają się najbardziej znani operatorzy, którzy albo wcale nie zajmowali się w 2012 roku drukami bezadresowymi, albo działalność ta była jedynie uzupełnieniem działalności związanej z korespondencją, przesyłkami reklamowymi i paczkami. A zatem pomijając druki bezadresowe podmioty te łącznie generowały – 97,58% wolumenu przesyłek i 95,37% wartości przychodów. Urząd Komunikacji Elektronicznej 27 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 1. Dystrybucja Polska Sp. z o.o. TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. 2. INTEGER.pl S.A. Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. 3. 4. ABC Direct Contact Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. 5. I.D. MARKETING S.A. K-EX Sp. z o.o. 6. InPost Sp. z o.o. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. 7. 4 PRINT Sp. z o.o. UPS Polska Sp. z o.o. 8. SKY POST AND LOGISTIC Sp. z o.o. Dystrybucja Polska Sp. z o.o. 9. ABC-DC Daniel Cierpioł Federal Express Poland Sp. z o.o. 10. Polska Grupa Pocztowa S.A. Polska Grupa Pocztowa S.A. 11. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. INTEGER.pl S.A. 12. Opek Sp. z o.o. 13. K-EX Sp. z o.o. ABC Direct Contact Sp. z o.o. Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. 14. Target BPO Sp. z o.o. PZ POLAMER Sp. z o.o. 15. TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. VIVA XPRESS LOGISTICS (POLSKA) Sp. z o.o. Obrót zagraniczny Druki bezadresowe Paczki Przesyłki reklamowe Według wartości przychodów Przesyłki z korespondencją Obrót zagraniczny Druki bezadresowe Paczki Według wolumenu przesyłek Przesyłki reklamowe lp. Przesyłki z korespondencją Tabela 8. Ranking wiodących operatorów niepublicznych, wraz z obszarami ich działalności, z uwzględnieniem rynku druków bezadresowych Opek Sp. z o.o. 3 137 282,4 tys. szt. 1 470 827,8 tys. zł Urząd Komunikacji Elektronicznej 28 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 1. InPost Sp. z o.o. 2. Polska Grupa Pocztowa S.A. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. 3. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Opek Sp. z o.o. 4. Opek Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. 5. K-EX Sp. z o.o. K-EX Sp. z o.o. 6. TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. 7. ABC Direct Contact Sp. z o.o. UPS Polska Sp. z o.o. 8. Dystrybucja Polska Sp. z o.o. Federal Express Poland Sp. z o.o. 9. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Polska Grupa Pocztowa S.A. 10. UPS Polska Sp. z o.o. PZ POLAMER Sp. z o.o. 11. SPEEDMAIL Sp. z o.o. VIVA XPRESS LOGISTICS (POLSKA) Sp. z o.o. 12. I.D. MARKETING S.A. DELTA CITY Dorota Błaszczyk, Michał Błaszczyk s.c. 13. Federal Express Poland Sp. z o.o. SIÓDEMKA S.A. 14. Lande Sp z o.o. X-PRESS COURIERS Sp. z o.o. 15. SIÓDEMKA S.A. ABC Direct Contact Sp. z o.o. Obrót zagraniczny Paczki Przesyłki reklamowe Według wartości przychodów Przesyłki z korespondencją Obrót zagraniczny Paczki Według wolumenu przesyłek Przesyłki reklamowe lp. Przesyłki z korespondencją Tabela 9. Ranking wiodących operatorów niepublicznych, wraz z obszarami ich działalności, bez uwzględnienia rynku druków bezadresowych TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. 284 348,3 tys. szt. 1 399 219,5 tys. zł Urząd Komunikacji Elektronicznej 29 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Analizując powyższe zestawienia trzeba jednak zauważyć, że nie wszyscy operatorzy przekazali dane o działalności w obszarze paczek, a niektórzy z nich w rzeczywistości tego typu działalność prowadzą (np. DHL Express, UPS, czy DPD). Natomiast nie ujmowali jej w sprawozdaniach z działalności pocztowej, ponieważ stali na stanowisku, że tego rodzaju usługi są przez nich świadczone w oparciu o przepisy Prawa przewozowego, a nie Prawa pocztowego. Podejście takie było zaprezentowane w sprawozdaniach części operatorów za 2008 rok i utrzymane zostało także w kolejnych latach (2009-2012). Można przypuszczać, że miało to pewien związek z opublikowanymi w tym czasie na stronie internetowej ministra właściwego ds. łączności założeniami do nowego Prawa pocztowego, gdzie jednym z rozpatrywanych wariantów finansowania obowiązku świadczenia powszechnej usługi pocztowej był fundusz kompensacyjny tworzony ze składek operatorów świadczących usługi wchodzące w zakres usługi powszechnej. Operatorzy prawdopodobnie chcieli w ten sposób uniknąć ewentualnego zakwalifikowania ich do grupy, która w przyszłości podlegałaby obowiązkowi wnoszenia wpłat na fundusz kompensacyjny. Oznacza to, że wolumen przesyłek operatorów niepublicznych w segmencie paczek może być znacznie większy niż to wynika ze sprawozdań. Według ostrożnych szacunków liczba paczek świadczonych przez operatorów niepublicznych, która „uciekła” z rynku pocztowego w 2008 roku z uwagi na zakwalifikowanie ich jako przesyłki przewozowe, oscylowała w granicach 40 mln sztuk. W kolejnych latach liczba ta mogła być większa z uwagi na dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. W celu uzyskania rzeczywistego obrazu rynku konieczna była więc zmiana definicji zawartych w dotychczasowym Prawie pocztowym. W nowej ustawie Prawo pocztowe uchwalonej dnia 23 listopada 2012 roku zawarta została definicja przesyłki kurierskiej5 oraz nowa definicja paczki pocztowej, która nie zawiera elementu podmiotowego6, a także definicja usług wchodzących w zakres usług powszechnych7. W ustawie tej przewidziano również upoważnienie dla ministra właściwego ds. łączności do określenia w drodze rozporządzenia wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej. Uporządkowanie pojęć oraz ustalenie formy przekazywania sprawozdań ułatwi gromadzenie danych od operatorów pocztowych, co przełoży się na jakość dokonywanych analiz rynku. Szczegółowe wartości odnośnie do poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez operatorów niepublicznych w podziale na podstawowe przedziały wagowe w obrocie krajowym i zagranicznym (bez druków bezadresowych) prezentują poniższe wykresy. Analiza przedstawionych tam danych wskazuje przede wszystkim, że głównym źródłem przychodów w obrocie krajowym były paczki (66,4%). W obrocie zagranicznym także największą rolę odgrywały paczki – i to zarówno pod względem wolumenu (51,3% wszystkich przesyłek), jak i wartości przychodów uzyskiwanych przez operatorów (72,5%). 5 Przesyłka kurierska to przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną lub paczka pocztowa, przyjmowana, sortowana, przemieszczana i doręczana w sposób łącznie zapewniający: bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej (por. art. 3 pkt 9 nowej ustawy). 6 Paczka pocztowa to przesyłka rejestrowana, niebędąca przesyłką listową, o masie do 20 000 g i określonych w ustawie wymiarach (por. art. 3 pkt 4 nowej ustawy). 7 Usługi wchodzące w zakres usług powszechnych to usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich (por. art. 3 pkt 30 nowej ustawy). Urząd Komunikacji Elektronicznej 30 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 10. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym bez druków bezadresowych – struktura według wolumenu i przychodów 100% 90% 0,27% 0,40% 4,45% 1,78% 15,28% 80% 70% 66,37% 60% 50% 40% przesyłki z korepondencją i reklamowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym paczki 79,99% 30% 20% 31,45% 10% przesyłki z korespondencją w obszarze niezastrzeżonym 0% wg wolumenu wg przychodów Wykres 11. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie zagranicznym według wolumenu i przychodów 100% 0,46% – struktura 0,40% 2,72% 0,25% 90% 80% 70% 51,33% 72,47% 60% 50% przesyłki z korepondencją i reklamowe w obszarze zastrzeżonym 40% 30% 20% przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym 45,48% 26,88% 10% 0% wg wolumenu wg przychodów paczki przesyłki z korespondencją w obszarze niezastrzeżonym Struktura podmiotowa rynku operatorów niepublicznych Jak już wcześniej wspomniano, segmentacja rynku usług pocztowych w Polsce była do końca 2012 roku utrudniona ze względu na brak odpowiednich pojęć w Prawie pocztowym. Jednak obserwując rozwój rynku od 2006 roku można było wyróżnić trzy grupy podmiotów funkcjonujących na rynku: • • tzw. „firmy kurierskie” działające na polskim rynku od wielu lat (Opek, X-press Couriers, UPS Polska, GLS Poland, Siódemka, DPD Polska, DHL Express, TNT Express Worldwide, Viva Xpress Lolgistics, Federal Express, K-EX), które świadczą w obrocie krajowym i zagranicznym usługi z wartością dodaną, operatorzy, którzy świadczą w obrocie krajowym usługi o charakterze zbliżonym do powszechnych usług pocztowych (InPost i Polska Grupa Pocztowa, do 2008 roku także PAF Operator Pocztowy), Urząd Komunikacji Elektronicznej 31 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • pozostali operatorzy, którzy w większości świadczą usługi lokalnie w trybie zbliżonym do usług powszechnych, bądź charakteryzujące się wartością dodaną. Ww. grupom podmiotów przyporządkowano wolumeny zrealizowanych usług pocztowych oraz uzyskane przychody z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2012. Nie uwzględniono przy tym druków bezadresowych, ponieważ – jak się wydaje – zdeformowałoby to obraz rynku. Na podstawie wykresów nr 12 i 13 można stwierdzić, że operatorzy, którzy od 2006 roku rozpoczęli działalność w segmencie usług zbliżonych charakterem do powszechnych zdobywają coraz większy udział w rynku pocztowym. W roku 2008 ten udział zwiększył się znacznie, ale w dużej mierze w sposób sztuczny przez to, że operatorzy z pierwszej grupy dużą część swoich usług zakwalifikowali jako przewozowe, a nie pocztowe i nie ujawnili ich w swoich sprawozdaniach. Taka sytuacja powtórzyła się także w latach 2009-2012. Tabela 10. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 Wolumen (tys. szt.) OPEK, X-press, UPS, GLS, Siódemka, DPD, DHL, TNT, Viva Xpress, Federal Express, 8 K-EX PAF, InPost, PGP inni Razem 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 51 492,8 60 791,7 30 791,8 35 627,4 41 426,1 46 157,2 49 928,0 1256,3 14 340,7 35 859,5 87 497,3 153 862,6 199 337,2 224 427,1 8794,5 4489,2 10 548,5 18 772,5 12 852,0 15 414,2 17 048,7 61 543,6 79 621,6 77 199,8 141 897,3 208 140,8 260 908,5 291 403,9 Przychody (tys. zł) OPEK, X-press, UPS, GLS, Siódemka, DPD, DHL, TNT, Viva Xpress, Federal Express, K-EX PAF, InPost, PGP inni Razem 2006 2007 2008 2009 1 270 809,8 1 500 224,2 832 530,1 866 122,7 1258,5 15 155,2 38 999,3 40 587,3 40 983,0 1 312 655,6 1 556 362,3 2010 2011 2012 940 065,8 1 093 576,0 1 162 923,5 105 242,1 147 697,9 179 695,7 213 187,9 55 319,8 70 853,7 92 955,1 97 689,0 91 000,4 926 849,2 1 042 218,5 1 180 718,8 1 370 960,7 1 467 115,3 8 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu, a także w opracowaniu z roku 2012 różnią się od danych w opracowaniach z lat ubiegłych z uwagi na uwzględnienie danych Federal Express Poland Sp. z o.o. (operator działający tylko w obrocie zagranicznym) oraz K-EX Sp. z o.o. (operator wpisany do rejestru w 2010 roku, wcześniej działający jako Kolporter S.A.). Urząd Komunikacji Elektronicznej 32 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 12. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych – struktura według wolumenu w latach 2006-2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 6,17% 5,91% 5,85% 61,66% 73,92% 76,40% 77,02% 25,11% 19,90% 17,69% 17,13% 2009 2010 2011 2012 5,64% 14,29% 13,23% 13,66% 2,04% 18,01% 46,45% 83,67% 76,35% 39,89% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 inni PAF, InPost, PGP OPEK, X-press, UPS, GLS, Siódemka, DPD, DHL, TNT, Viva Xpress, Federal Express, K-EX Wykres 13. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych – struktura według przychodów w latach 2006-2012 100% 3,09% 2,63% 0,10% 5,97% 0,97% 4,21% 90% 80% 6,80% 7,87% 7,13% 6,20% 10,10% 12,51% 13,11% 14,53% 83,10% 79,62% 79,77% 79,27% 70% 60% 50% 40% 30% 96,81% 96,39% 89,82% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 inni PAF, InPost, PGP OPEK, X-press, UPS, GLS, Siódemka, DPD, DHL, TNT, Viva Xpress, Federal Express, K-EX Placówki operatorów niepublicznych Operatorzy pocztowi działający w 2012 roku dysponowali łącznie 5923 placówkami, z czego 2869 było prowadzonych przez agentów (według danych na koniec 2012 roku). Jednak ponad 95% wszystkich placówek operatorów niepublicznych należy do grupy 15 największych operatorów. Z poniższego zestawienia wynika, że największą grupę (55%) stanowią operatorzy posiadający jedną placówkę. Najczęściej są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Urząd Komunikacji Elektronicznej 33 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Tabela 11. Liczba placówek operatorów niepublicznych (stan na 31.12.2012) brak placówek 1 placówka od 2 do 5 placówek od 6 do 10 placówek od 11 do 50 placówek od 51 do 100 placówek od 101 do 500 placówek od 501 do 1000 placówek ponad 1 000 placówek operatorzy, którzy zakończyli działalność przed 31.12.2012 Razem Liczba operatorów 25 83 16 3 11 4 2 3 1 5 153 Zatrudnienie u operatorów niepublicznych Operatorzy niepubliczni według stanu na koniec 2012 roku zatrudniali 32 544 osoby. Jednak, jak wskazuje poniższe zestawienie stan zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach jest bardzo zróżnicowany. Na rynku funkcjonuje 14 dużych podmiotów zatrudniających 250 i więcej pracowników. Jednak w większości przypadków liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 50 osób, a stosunkowo dużą grupę stanowią operatorzy działający jednoosobowo. Tabela 12. Liczba zatrudnionych u operatorów niepublicznych (stan na 31.12.2012) jednoosobowa działalność od 2 do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób od 250 do 6 000 osób brak danych operatorzy, którzy zakończyli działalność przed 31.12.2012 Razem Liczba operatorów 17 69 31 16 14 1 5 153 Jeśli chodzi o formę zatrudnienia u operatorów niepublicznych w 2012 roku, to z przedstawionych informacji wynika, że: • • • 12 228 osób było zatrudnionych na podstawie umów o pracę, 2687 osób wykonywało swoje zadania w ramach umów agencyjnych, 17 629 osób było zatrudnionych w innej formie (uwzględniono w tej liczbie także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą). Reklamacje W 2012 roku klienci zareklamowali 96 144 usługi operatorów niepublicznych, w tym: Urząd Komunikacji Elektronicznej 34 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • • • • • 45 559 reklamacji dotyczyło opóźnień w doręczeniu, 25 998 reklamacji dotyczyło uszkodzeń przesyłek, 12 591 reklamacji dotyczyło przypadków niedoręczenia przesyłek, 5385 reklamacji dotyczyło zaginięć przesyłek, 6611 reklamacji dotyczyło innych przyczyn. Spośród zgłoszonych reklamacji większość została uwzględniona (53 056, co stanowi ok. 55,2% ogółu spraw). Odrzucono 41 462 (ok. 43,1%), natomiast na koniec 2012 roku w trakcie wyjaśniania pozostawało 1626 reklamacji (ok. 1,7%). 4.3. Analiza porównawcza działalności operatorów niepublicznych i operatora publicznego w latach 2006-2012 W niniejszej części przeprowadzona została analiza porównawcza działalności operatorów niepublicznych i operatora publicznego w latach 2006-2012. Okres objęty analizą był ważny dla rozwoju polskiego rynku usług pocztowych z uwagi na dwie istotne zmiany, jakie zaszły na tym rynku w 2006 roku. Nie tylko – jak już wcześniej wspomniano – pojawili się wówczas na rynku operatorzy niepubliczni świadczący usługi podobne do powszechnych usług pocztowych, ale także obniżona została do 50 g granica obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego. Tak ustalony obszar zastrzeżony funkcjonował przez 7 lat. Został zniesiony całkowicie od 1 stycznia 2013 roku, tj. z wejściem w życie ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w niniejszej części opracowania wszystkie dane dotyczą łącznie obrotu krajowego i zagranicznego. Ponadto w przypadku Poczty Polskiej zdecydowano się na wyłączenie z wolumenu usług oraz przychodów z działalności pocztowej przekazów pocztowych i telegramu pocztowego z uwagi na fakt, że tego typu usługi nie znajdują odpowiedników u operatorów niepublicznych. Wolumeny przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniach z działalności pocztowej operatorów ustalono, że w 2012 roku w obrocie krajowym i zagranicznym – nie uwzględniając druków bezadresowych – wolumen przesyłek pocztowych wyniósł ponad 2 mld szt. W porównaniu z rokiem 2011 spadł więc nieznacznie, bo o ok. 0,8%. Natomiast z uwzględnieniem druków bezadresowych wolumen przesyłek wyniósł ponad 5,1 mld szt., nastąpił więc stosunkowo istotny spadek w stosunku do poprzedniego roku o ok. 10,4%. Do 2011 roku widoczny był wzrost ilościowego udziału operatorów niepublicznych w rynku przesyłek pocztowych łącznie z drukami bezadresowymi. Tendencja ta została zahamowana w 2012 roku i operator publiczny odzyskał niewielką część rynku. Nadal utrzymuje się jednak stosunkowo niewielki, ale systematyczny wzrost udziału operatorów niepublicznych w wolumenie usług bez druków bezadresowych. Byłby on prawdopodobnie zdecydowanie wyższy, gdyby nie omawiane już przesunięcie części przesyłek do sektora usług przewozowych. Na podstawie danych za lata 2006-2012 można stwierdzić, że struktura wolumenowa rynku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ulega stopniowym zmianom na korzyść operatorów niepublicznych, którzy sukcesywnie przejmują część rynku obsługiwaną do tej pory przez Pocztę Polską. Urząd Komunikacji Elektronicznej 35 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Tabela 13. Wolumeny przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2012 Wolumen (mln szt.)9 z drukami bezadresowymi 2006 5090,5 2007 5193,3 2008 5410,7 2009 5360,0 2010 5597,4 2011 5749,8 2012 5150,9 bez druków bezadresowych 1802,1 1994,3 2002,5 2011,3 2018,8 2018,7 2001,8 Wykres 14. Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2012 – struktura według wolumenu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% operatorzy niepubliczni 10% Poczta Polska bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Powyższy wykres wskazuje, że: • • przy pominięciu druków bezadresowych – proporcja ilościowego udziału Poczty Polskiej i operatorów niepublicznych w rynku usług pocztowych nie ulega drastycznej zmianie (można jedynie przypuszczać, że większe zmiany pojawią się z chwilą uwolnienia rynku oraz uporządkowania kwestii pojęć, np. definicji paczki pocztowej), przy uwzględnieniu druków bezadresowych udział Poczty Polskiej w wolumenie zmniejszał się w bardziej widoczny sposób, chociaż w 2012 roku nastąpił niewielki wzrost tego udziału. Wolumen przesyłek na rynku po wyłączeniu druków bezadresowych utrzymuje się od 2006 roku na podobnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową10. Natomiast przy uwzględnieniu druków bezadresowych, jakkolwiek niewielka tendencja wzrostowa jest nadal widoczna, to liczba przesyłek w ostatnim roku znacznie spadła, co jest spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem liczby druków bezadresowych o ok. 582 mln szt., a więc aż o 15,6% w porównaniu do roku 2011. 9 W przypadku Poczty Polskiej w liczbie przesyłek pocztowych uwzględniono usługi powszechne (bez przekazów pocztowych) oraz usługi umowne (bez telegramu pocztowego). Tam, gdzie uwzględniono druki bezadresowe zostało to zaznaczone. 10 Zrezygnowano z wyznaczania linii trendów na kolejne lata z uwagi na diametralną zmianę warunków rynkowych, jaka nastąpiła z początkiem 2013 roku (likwidacja obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego). Urząd Komunikacji Elektronicznej 36 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 15. Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – trend dla wolumenu ogółem mln szt. 5749,8 6000 5410,7 5193,3 5360,0 5597,4 5000 5150,9 5090,5 4000 3000 1994,3 2002,5 2011,3 2007 2008 2009 2018,8 2018,7 2001,8 2011 2012 2000 1802,1 1000 0 2006 rzeczywista liczba przesyłek linia trendu liczby przesyłek 2010 rzeczywista liczba przesyłek z drukami bezadresowymi linia trendu liczby przesyłek z drukami bezadresowymi Wolumeny przesyłek w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym W 2012 roku wolumen przesyłek w obszarze zastrzeżonym nieznacznie obniżył się (o ok. 3,6%), a wzrósł w obszarze niezastrzeżonym (o ok. 6,5%). Przy czym w obszarze niezastrzeżonym wzrost nastąpił przede wszystkim dzięki zwiększonemu wolumenowi usług zrealizowanych przez operatorów niepublicznych (wzrost o ok. 11,9%). Wolumen usług w obszarze niezastrzeżonym operatora publicznego zwiększył się bowiem w tym samym czasie nieznacznie (o ok. 1,7%). Tabela 14. Wolumeny przesyłek pocztowych w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 obszar zastrzeżony obszar niezastrzeżony Razem Wolumen (mln szt.)11 2008 2009 2010 1558,5 1539,7 1501,2 2006 1376,2 2007 1567,9 425,9 426,4 444,1 471,6 1802,1 1994,3 2002,5 2011,3 2011 1470,6 2012 1417,8 517,6 548,1 584,0 2018,8 2018,7 2001,8 Proporcje usług świadczonych w obszarach zastrzeżonym i niezastrzeżonym, jakie charakteryzowały w latach 2006-2012 operatora publicznego oraz operatorów niepublicznych zaprezentowano na poniższym wykresie. Wynika z niego, że w strukturze usług operatora publicznego nadal dominowały usługi z obszaru zastrzeżonego. Natomiast u operatorów niepublicznych udział przesyłek z obszaru zastrzeżonego pozostawał do końca 2012 roku znikomy. 11 W przypadku Poczty Polskiej w obszarze niezastrzeżonym uwzględniono usługi powszechne (bez przekazów pocztowych) oraz usługi umowne (bez druków bezadresowych i telegramu pocztowego). Urząd Komunikacji Elektronicznej 37 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 16. Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% obszar niezastrzeżony 10% obszar zastrzeżony Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Wykres 17. Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym – trend dla wolumenu ogółem mln szt. 2000 1750 1567,9 1558,5 1539,7 1501,2 1470,6 1500 1250 1417,8 1376,2 1000 750 500 250 0 2006 2007 2008 2009 2010 rzeczywista liczba przesyłek Urząd Komunikacji Elektronicznej 2011 2012 linia trendu liczby przesyłek 38 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 18. Przesyłki pocztowe w obszarze niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym – trend dla wolumenu ogółem mln szt. 584,0 600 517,6 548,1 500 425,9 426,4 471,6 444,1 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 rzeczywista liczba przesyłek 2011 2012 linia trendu liczby przesyłek Przychody z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym W 2012 roku przychody z działalności w sektorze pocztowym kształtowały się na poziomie ponad 5,8 mld zł, a łącznie z drukami bezadresowymi – ponad 5,9 mld zł. Porównanie tych wartości wskazuje, że liczba druków bezadresowych, które w widoczny sposób „poprawiają” statystykę ilościową, nie ma decydującego wpływu na przychody operatorów. Na podstawie danych z lat 2006-2012 można stwierdzić, że przychody ogółem z działalności pocztowej utrzymują się na podobnym poziomie z nieznaczną tendencją wzrostową, która jednak wynika prawdopodobnie z zaniżonej wartości rynku w latach 2008-2012. Można przypuszczać, że gdyby nie nastąpiło przesunięcie usług do sektora przewozowego, to wartość rynku pocztowego w 2008 roku i w latach kolejnych byłaby wyższa niż w 2007 i wyznaczona na wykresie linia trendu byłaby wyraźnie rosnąca. Tabela 15. Przychody z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2011 z drukami bezadresowymi Przychody (mln zł)12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5559,4 5802,3 5462,7 5766,7 5760,6 5906,4 5932,3 bez druków bezadresowych 5352,2 5620,4 5293,6 5614,8 5616,1 5764,5 5801,6 12 W przypadku Poczty Polskiej uwzględniono przychody z usług powszechnych (bez przekazów pocztowych) oraz usług umownych (bez telegramu pocztowego). Tam, gdzie uwzględniono druki bezadresowe, zostało to zaznaczone. Urząd Komunikacji Elektronicznej 39 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 19. Struktura przychodów na rynku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z drukami bezadresowymi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% operatorzy niepubliczni Poczta Polska 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Wykres 20. Trend dla przychodów ogółem z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym mln szt. 7000 5802,3 6000 5000 5766,7 5760,6 5906,4 5932,3 2011 2012 5462,7 5559,4 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 rzeczywiste przychody 2009 2010 linia trendu liczby przesyłek Udziały operatorów w poszczególnych segmentach rynku Na potrzeby niniejszej analizy dokonano podziału rynku przesyłek pocztowych na cztery segmenty: przesyłki z korespondencją, paczki i inne usługi umowne13, przesyłki reklamowe oraz druki bezadresowe. Analizując wolumeny usług zrealizowanych w ww. segmentach rynku można stwierdzić, że Poczta Polska była dominującym operatorem w obszarze przesyłek z korespondencją oraz przesyłek reklamowych (jej udziały w 2012 roku wyniosły odpowiednio 86,9% i 90,7%). 13 W przypadku Poczty Polskiej w przesyłkach z korespondencją uwzględniono przesyłki listowe realizowane w ramach usługi powszechnej oraz przesyłki listowe realizowane jako tzw. usługi umowne (przesyłki aglomeracja, przesyłki hybrydowe, przesyłki listowe masowe), natomiast w paczkach i innych usługach umownych uwzględniono paczki pocztowe (w tym z zadeklarowaną wartością) oraz usługi umowne (bez przesyłek aglomeracja, przesyłek hybrydowych, przesyłek listowych masowych, przesyłek reklamowych masowych, druków bezadresowych oraz telegramu pocztowego). Urząd Komunikacji Elektronicznej 40 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 W segmencie paczek zmniejszyła swoją przewagę na rzecz operatorów niepublicznych, którzy w 2012 roku zajęli 53,5% obszaru tego rynku. Jednak biorąc pod uwagę, że w 2007 roku udział operatorów niepublicznych wynosił tu 53,9%, a także pamiętając o niedoszacowaniu rynku paczek w latach 2008-2012, należy przypuszczać, że udział Poczty Polskiej jest znacznie mniejszy, niż wynika to z zaprezentowanych danych. Operatorzy niepubliczni opanowali także aż 91% rynku druków bezadresowych. Jednak należy wziąć pod uwagę, że działalność w tym ostatnim obszarze może być prowadzona bez wpisu do rejestru operatorów pocztowych, więc UKE nie dysponuje pełnymi danymi w tym zakresie i faktyczna struktura tego rynku jest prawdopodobnie inna (ze znacznie mniejszym udziałem Poczty Polskiej). Tabela 16 (cz. I). Usługi w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2012 Wolumeny (mln szt.) Przesyłki z korespondencją Paczki i inne usługi umowne Przesyłki reklamowe Druki bezadresowe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1537,19 1693,34 1731,44 1765,79 1784,08 1793,01 1777,55 98,86 107,71 79,69 79,23 78,72 81,54 85,83 165,93 193,15 191,32 166,18 155,96 144,04 138,29 3288,44 3198,99 3408,15 3348,74 3578,55 3731,16 3149,13 Tabela 16 (cz. II). Przychody (mln zł) Przesyłki z korespondencją Paczki i inne usługi umowne Przesyłki reklamowe Druki bezadresowe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3404,29 3367,00 3640,25 3860,57 3899,90 3972,33 3980,61 1743,65 2018,69 1381,61 1501,24 1506,72 1590,31 1639,62 204,29 234,68 271,74 252,97 209,45 201,84 181,34 207,17 181,89 169,08 151,90 144,57 141,90 130,73 W podobny sposób kształtuje się struktura przychodów z usług w wyodrębnionych segmentach rynku – Poczta Polska była zdecydowanym liderem w obszarze przesyłek z korespondencją oraz przesyłek reklamowych (jej udziały w 2012 roku wyniosły odpowiednio 88,7% i 88,5%). W segmencie paczek udział operatorów niepublicznych był większy i wyniósł 60,7%, przy czym w latach 2008-2012 jest znacznie zaniżony. W obszarze druków bezadresowych większość przychodów była generowana przez operatorów niepublicznych, których udział w 2012 roku wyniósł 82,6%. Urząd Komunikacji Elektronicznej 41 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 90,4% 93,0% 92,3% 91,0% 9,6% 7,0% 7,7% 9,0% 72,2% 85,8% 61,4% 7,5% 9,3% 7,8% 92,5% 90,7% 7,4% 92,2% 2,6% 92,6% 0,5% 99,5% 97,4% 99,2% 53,5% 46,5% 47,2% 52,0% 48,0% 38,6% 53,9% 33,9% 46,1% 0,8% 13,1% 54,7% 86,9% 45,3% 8,9% 11,6% 91,1% 88,4% 5,6% 2,6% 97,4% 80% 94,4% 90% 99,6% 0,4% 100% 98,8% 1,2% Wykres 21. Udziały w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu w latach 2006-2012 przesyłki z korespondencją paczki i inne usługi umowne przesyłki reklamowe 2012 2011 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0% 2010 10% 2008 14,2% 20% 2009 30% 27,8% 40% 38,6% 50% 52,8% 66,1% 60% 61,4% 70% operatorzy niepubliczni Poczta Polska druki bezadresowe 83,6% 84,4% 83,3% 82,6% 16,4% 15,6% 16,7% 17,4% 11,5% 88,5% 77,2% 10,6% 89,4% 60,5% 10,7% 89,3% 51,6% 9,5% 4,8% 90,5% 2,6% 97,4% 95,2% 3,6% 60,7% 39,3% 96,4% 59,5% 40,5% 47,8% 52,2% 54,9% 48,2% 68,1% 51,8% 31,9% 89,8% 11,3% 8,5% 10,2% 91,5% 68,8% 7,8% 80% 88,7% 6,8% 93,2% 92,2% 90% 96,9% 100% 31,2% 5,2% 3,1% 94,8% Wykres 22. Udziały w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według przychodów w latach 2006-2012 70% 20% 22,8% 30% 48,4% 40% 39,5% 50% 45,1% 60% 10% przesyłki z korespondencją paczki i inne usługi umowne przesyłki reklamowe 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0% operatorzy niepubliczni Poczta Polska druki bezadresowe Liczba przesyłek pocztowych przypadająca na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik postażu) Wskaźnik postażu w 2012 roku to około 133 przesyłki przypadające na 1 mieszkańca, czyli nieco mniej niż w roku 2011. Wskaźnik obliczony z wyłączeniem druków bezadresowych od 2007 roku pozostaje na podobnym poziomie i wynosi ok. 52 przesyłki przypadające na 1 mieszkańca. Urząd Komunikacji Elektronicznej 42 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Tabela 17. Liczba przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski w latach 2006-2012 2006 Wolumen przesyłek (mln szt.) Liczba przesyłek na 1 mieszkańca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 bez druków bezadresowych 1802,1 1994,3 2002,5 2011,3 2018,8 2018,7 2001,8 47,3 52,3 52,5 52,7 52,9 52,8 51,9 z drukami bezadresowymi Wolumen przesyłek (mln szt.) Liczba przesyłek na 1 mieszkańca14 5090,5 5193,3 5410,7 5360,0 5597,4 5749,8 5150,9 133,5 136,2 142,0 140,6 146,6 150,5 133,7 Źródło: opracowanie własne UKE (liczba ludności w III kw. każdego roku według danych GUS – Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw: Nr 3/2006, 3/2007, 3/2008, 3/2009, 3/2010, 3/2011 i 3/2012). Wykres 23. Liczba przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski w latach 2006-2012 liczba sztuk na 1 mieszkańca 160 140 120 142,0 136,2 133,5 150,5 146,6 140,6 133,7 100 80 60 40 47,3 52,3 52,5 52,7 52,9 52,8 51,9 20 bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zatrudnienie w sektorze pocztowym W latach 2006-2009 w sektorze pocztowym następował powolny, lecz stały wzrost zatrudnienia. Został on zahamowany w latach 2010-2012 z powodu redukcji zatrudnienia dokonywanych przez Pocztę Polską. Zatrudnienie u operatorów niepublicznych zwiększa się każdego roku. 14 Według danych GUS liczba mieszkańców Polski wynosiła w roku: 2006 – 38 132 000, 2007 – 38 116 000, 2008 – 38 115 900, 2009 – 38 153 400, 2010 – 38 186 900, 2011 – 38 200 000. Urząd Komunikacji Elektronicznej 43 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Tabela 18. Liczba zatrudnionych w sektorze pocztowym w latach 2006-2012 2006 2007 2008 101 146 100 423 dynamika - operatorzy niepubliczni dynamika Poczta Polska Razem 2009 2010 2011 2012 100 994 98 769 98 087 94 087 91 373 99,29% 100,57% 97,80% 99,31% 95,92% 97,12% 17 964 21 246 25 484 28 696 29 278 30 840 32 544 - 118,27% 119,95% 112,60% 102,03% 105,34% 105,53% 119 110 121 669 126 478 127 465 127 365 124 927 123 917 - 102,15% 103,95% 100,78% 99,92% 98,09% 99,19% dynamika Wykres 24. Struktura zatrudnienia w sektorze pocztowym w latach 2006-2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% operatorzy niepubliczni 0% Poczta Polska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Placówki operatorów pocztowych W całym kraju według stanu na koniec 2012 roku działało 14 382 placówki (łącznie operatorów niepublicznych i operatora publicznego), z czego większość na terenach miejskich (9734). Na obszarach wiejskich dostęp do usług pocztowych zapewnia Poczta Polska (4399 placówek), a liczba placówek operatorów niepublicznych jest tam znikoma (249). Ci ostatni skupiają bowiem swoją działalność w miastach, gdzie istnieje znacznie większy popyt na usługi pocztowe, a koszty ich świadczenia są niższe, niż w przypadku obszarów wiejskich. Tabela 19. Liczba miejskich i wiejskich placówek operatorów pocztowych (stan na 31.12.2012) Poczta Polska operatorzy niepubliczni Razem Miasto 4060 5674 9734 Wieś Razem 8459 4399 5923 249 4648 14 382 Urząd Komunikacji Elektronicznej 44 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 25. Placówki operatorów pocztowych (stan na 31.12.2012) – struktura w podziale na miejskie i wiejskie 249 (2%) 4060 (28%) 5674 (39%) 4399 (31%) Poczta Polska - miasto Poczta Polska - wieś operatorzy niepubliczni - miasto operatorzy niepubliczni - wieś Rozkład placówek w poszczególnych województwach nie jest równomierny. Najwięcej placówek zlokalizowanych jest w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a najmniej w opolskim, lubuskim i podlaskim. Przeliczając liczbę ludności w poszczególnych województwach na liczbę działających tam placówek (łącznie Poczty Polskiej i operatorów niepublicznych) można stwierdzić, że najlepszy dostęp do usług pocztowych mają mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego. Jednak trzeba zaznaczyć, że są to województwa o stosunkowo niskiej liczbie mieszkańców, co w istotny sposób wpływa na wysoki wskaźnik dostępności. Najwięcej osób na 1 placówkę przypada natomiast w województwach: podkarpackim, małopolskim oraz wielkopolskim. Przy czym dwa ostatnie charakteryzują się stosunkowo dużą liczbą mieszkańców. Tabela 20. Liczba placówek operatorów pocztowych w poszczególnych województwach (stan na 31.12.2012) Liczba placówek operatorów Poczty niepublicznych Polskiej dolnośląskie 469 632 kujawsko-pomorskie 305 449 lubelskie 271 559 lubuskie 135 268 łódzkie 438 507 małopolskie 492 614 mazowieckie 949 942 opolskie 124 239 podkarpackie 201 481 podlaskie 163 361 pomorskie 330 499 śląskie 1025 837 świętokrzyskie 233 307 warmińsko-mazurskie 215 443 wielkopolskie 398 824 zachodniopomorskie 175 497 POLSKA 5923 8459 Województwo razem 1101 754 830 403 945 1106 1891 363 682 524 829 1862 540 658 1222 672 14 382 Liczba mieszkańców na 1 placówkę 2648 2782 2613 2539 2676 3029 2799 2789 3122 2290 2758 2482 2362 2207 2831 2563 2679 Źródło: opracowanie własne UKE (liczba ludności w III kw. 2012 według danych GUS – Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2012). Urząd Komunikacji Elektronicznej 45 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 26. Liczba placówek operatorów pocztowych w poszczególnych województwach (stan na 31.12.2012) zachodniopomorskie 497 175 wielkopolskie 824 warmińsko-m azurskie 398 443 215 233 307 świętokrzyskie 837 śląskie pomorskie 1 025 499 podlaskie 330 361 podkarpackie 163 481 opolskie 201 124 239 mazowieckie 942 małopolskie 949 492 614 łódzkie 507 lubuskie lubelskie 438 135 268 559 kujawsko-pomorskie 271 449 dolnośląskie Poczta Polska 305 632 0 100 200 300 operatorzy niepubliczni 469 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Wykres 27. Liczba mieszkańców przypadających na 1 placówkę operatora pocztowego w 2012 roku zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie 2563 2831 2207 2362 2482 2758 2290 3122 2789 2799 3029 2676 2539 2613 2782 2648 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Reklamacje usług pocztowych W 2012 roku klienci zareklamowali ponad 293 tys. usług pocztowych, z czego prawie 197 tys. to usługi Poczty Polskiej. Biorąc pod uwagę stosunek liczby reklamacji do wolumenu zrealizowanych usług (łącznie z drukami bezadresowymi, jednak bez uwzględnienia: przesyłek listowych nierejestrowanych oraz przesyłek reklamowych, ponieważ jako usługi nierejestrowane nie podlegają one reklamacjom), można stwierdzić, że w 2012 roku w Poczcie Polskiej zostało zareklamowanych ok. 0,02% usług, a u operatorów niepublicznych odsetek ten wyniósł ok. 0,003% ogółu usług (z uwzględnieniem druków bezadresowych, które mają znaczący udział w całym wolumenie usług). Poniższy wykres wskazuje, że u operatorów niepublicznych odsetek reklamacji uznanych był stosunkowo wysoki – ponad 55% reklamacji zostało u nich uwzględnionych, podczas gdy w Poczcie Polskiej współczynnik ten wyniósł niewiele ponad 17%. Urząd Komunikacji Elektronicznej 46 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 28. Reklamacje usług Poczty Polskiej i operatorów niepublicznych – struktura według sposobu rozpatrzenia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,4% 1,7% 43,1% 77,5% 55,2% w toku odrzucone uwzględnione 17,1% Poczta Polska operatorzy niepubliczni Urząd Komunikacji Elektronicznej 47 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 5. Wnioski Struktura podmiotowa polskiego rynku usług pocztowych, po okresie dynamicznego wzrostu liczby operatorów niepublicznych, weszła w fazę stabilizacji. Poniższe zestawienie i wykres wskazują, że od 2006 roku większość wskaźników charakteryzujących rynek – liczba zarejestrowanych i działających operatorów niepublicznych, wolumen realizowanych przez nich usług oraz wolumen usług na rynku pocztowym ogółem – wykazywały tendencje wzrostowe. Tempo tego wzrostu wyraźnie jednak spadło w roku 2011. Natomiast spadek wolumenu przesyłek, jaki zanotowano w roku 2012, wynikał przede wszystkim ze znacznego spadku liczby druków bezadresowych, która zmniejszyła się o 582 mln szt. Liczba innych przesyłek pocztowych spadła bowiem nieznacznie (por. tabela nr 13 oraz wykres nr 15). Tabela 21. Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach 2006-2012 liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych liczba działających operatorów niepublicznych wolumen przesyłek operatorów niepublicznych – mld szt. (wraz z drukami bezadresowymi) wolumen przesyłek ogółem – mld szt.(wraz z drukami bezadresowymi) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 157 164 182 209 244 247 267 91 100 106 125 152 154 153 2,1 2,4 3,0 3,2 3,5 3,7 3,2 5,1 5,2 5,4 5,4 5,6 5,7 5,2 Wykres 29. Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach 2006-2012 liczba operatorów mld szt. 300 6 250 5 200 4 zarejestrowani operatorzy niepubliczni 150 3 100 2 50 1 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 działający operatorzy niepubliczni wolumen przesyłek operatorów niepublicznych z drukami bezadresowymi wolumen przesyłek ogółem z drukami bezadresowymi 2012 Można przypuszczać, że do spowolnienia tempa rozwoju rynku pocztowego przyczyniła się decyzja o przesunięciu terminu jego pełnej liberalizacji w Polsce, ponieważ wielu operatorów liczyło na otwarcie rynku już w 2009 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej 48 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Kwestia otwarcia rynku ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju, dlatego powinna być rozpatrywana w kontekście wielkości obszaru zastrzeżonego, czyli tej części rynku, która była zarezerwowana dla operatora publicznego i po otwarciu rynku może być przedmiotem walki konkurencyjnej. Jak wynika z przedstawionej poniżej tabeli i wykresów, obszar zastrzeżony stanowił w latach 2006-2012 ponad 70% całego rynku usług pocztowych (bez uwzględnienia druków bezadresowych) i generował około 50% przychodów. Zarówno wielkość wolumenu, jak i wartość przychodów w tym okresie utrzymywała się zatem na stałym poziomie, co oznacza, że ta część rynku jest dla przedsiębiorców atrakcyjna. Głównym beneficjentem korzyści z działalności w tym dość stabilnym obszarze rynku pozostawał jednak operator publiczny, którego udział w ogólnym wolumenie tych przesyłek w 2012 roku wyniósł 99,94%, a w przychodach – 99,79%. Było to zgodne z intencją ustawodawcy, który ustanowił obszar zastrzeżony w celu finansowania nałożonego na operatora publicznego obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Należy jednak pamiętać, że najlżejsze przesyłki są nadawane przede wszystkim przez dużych przedsiębiorców (banki, operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe itp.) i są to głównie rachunki, faktury, rozliczenia, informacje reklamowe etc., które na coraz większą skalę są wysyłane w formie elektronicznej. A to oznacza, że ten segment rynku będzie się stopniowo zmniejszał i tracił na atrakcyjności. Tabela 22. Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym na tle ogółu przesyłek bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 Wolumeny (mln szt.) w obszarze zastrzeżonym ogółem Przychody (mln zł) w obszarze zastrzeżonym ogółem 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1376,2 1567,9 1558,5 1539,7 1501,2 1470,6 1417,8 1802,1 1994,3 2002,5 2011,3 2018,8 2018,7 2001,8 2689,3 2736,7 2838,2 2964,8 2960,2 2981,9 2862,3 5352,2 5620,4 5293,6 5614,8 5616,1 5764,5 5801,6 Wykres 30. Liczba przesyłek w obszarze zastrzeżonym na tle ogólnej liczby przesyłek pocztowych bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 mln szt. 2500 2000 1500 1000 przesyłki w obszarze zastrzeżonym przesyłki ogółem bez druków bezadresowych 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Urząd Komunikacji Elektronicznej 49 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Wykres 31. Przychody w obszarze zastrzeżonym na tle przychodów z działalności pocztowej bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 mln zł 6000 5000 4000 3000 2000 przesyłki w obszarze zastrzeżonym przesyłki ogółem bez druków bezadresowych 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Istotne znaczenie dla rozwoju rynku pocztowego ma obszar tradycyjnych usług paczkowych oraz usług kurierskich. Jednak potencjał rozwojowy tej części rynku był trudny do oceny w świetle zaobserwowanego w latach 2008-2012 zjawiska polegającego na przesuwaniu przez niepublicznych operatorów pocztowych danych o wykonanych usługach do sektora usług przewozowych. Zjawisko to występowało od 2008 roku i nie można było temu zapobiec, ponieważ w obowiązującym do końca 2012 roku Prawie pocztowym pojęcia nie były wystarczająco precyzyjne. Dotyczyło to w szczególności usług paczkowych, ponieważ definicja paczki pocztowej w Prawie pocztowym określała ją jako usługę operatora publicznego, którym była Poczta Polska. Niepełne, a przez to nieporównywalne w kolejnych latach dane, nie dają rzeczywistego obrazu rynku, co utrudnia jego analizę. Dlatego też konieczne było uporządkowanie kwestii takich pojęć jak paczka pocztowa czy usługa kurierska. Na przestrzeni całego analizowanego okresu, co podkreślano w dotychczasowych opracowaniach na temat rynku pocztowego, istotnym zagadnieniem było odpowiednie przygotowanie operatora publicznego do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku usług pocztowych. W opracowaniu sprzed 3 lat zasygnalizowano m.in. kwestię zmiany wymagań w odniesieniu do sposobu świadczenia powszechnych usług pocztowych pod kątem zmniejszenia związanych z tym kosztów ponoszonych przez operatora publicznego (np. ograniczenie częstotliwości doręczeń, czy liczby placówek). Rozwiązanie problemów Poczty Polskiej było ważne, ponieważ przedsiębiorstwo to zajmuje dominującą pozycję na rynku usług pocztowych. Kształt tego rynku w dużym stopniu zależy zarówno od decyzji organów państwa wobec operatora publicznego, jak i działań podejmowanych przez to przedsiębiorstwo. W związku z tym, że decyzję o przesunięciu terminu liberalizacji rynku na 2013 rok podjęto przede wszystkim po to, aby umożliwić operatorowi publicznemu dostosowanie się do nowej sytuacji rynkowej, to właśnie na nim spoczywała odpowiedzialność za wykorzystanie uzyskanego w ten sposób czasu na rozwiązanie najważniejszych problemów przedsiębiorstwa. Priorytetowym zadaniem dla organów państwa było opracowanie i uchwalenie nowego Prawa pocztowego. Było to podyktowane koniecznością wdrożenia III Dyrektywy pocztowej do końca 2012 roku, a także potrzebą uporządkowania ram prawnych, w których funkcjonuje rynek pocztowy (m.in. poprzez wprowadzenie stosownych definicji). Nowa ustawa, przyjęta 23 listopada 2012 roku, powinna zapewnić operatorom warunki do uczciwego konkurowania na zliberalizowanym rynku, a konsumentom dostęp do usług pocztowych o wysokiej jakości i przystępnych cenach. Urząd Komunikacji Elektronicznej 50 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Spis tabel Tabela 1. Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach 1996-2012 (stan na 31 grudnia każdego roku) Tabela 2. Liczba zarejestrowanych i działających operatorów niepublicznych w poszczególnych województwach w 2012 roku Tabela 3. Formy organizacyjno-prawne operatorów niepublicznych w 2012 roku Tabela 4. Wartość kapitału u operatorów niepublicznych działających w 2012 roku Tabela 5. Obszary działania operatorów niepublicznych w obrocie krajowym w 2012 roku Tabela 6. Spełnienie przez Pocztę Polską warunków dostępności powszechnych usług pocztowych Tabela 7. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym Tabela 8. Ranking wiodących operatorów niepublicznych, wraz z obszarami ich działalności, z uwzględnieniem rynku druków bezadresowych Tabela 9. Ranking wiodących operatorów niepublicznych, wraz z obszarami ich działalności, bez uwzględnienia rynku druków bezadresowych Tabela 10. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowymi i zagranicznym bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 Tabela 11. Liczba placówek operatorów niepublicznych (stan na 31.12.2012) Tabela 12. Liczba zatrudnionych u operatorów niepublicznych (stan na 31.12.2012) Tabela 13. Wolumeny przesyłek pocztowych w obrocie krajowym w latach 2006-2012 Tabela 14. Wolumeny przesyłek pocztowych w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 Tabela 15. Przychody z działalności pocztowej w obrocie krajowymi zagranicznym w 2012 roku Tabela 16. Usługi w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2012 Tabela 17. Liczba przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski w latach 2006-2012 Tabela 18. Liczba zatrudnionych w sektorze pocztowym w latach 2006-2012 Tabela 19. Liczba miejskich i wiejskich placówek operatorów pocztowych (stan na 31.12.2012) Tabela 20. Liczba placówek operatorów pocztowych w poszczególnych województwach (stan na 31.12.2012) Tabela 21. Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach 2006-2012 Tabela 22. Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym na tle ogółu przesyłek bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 14 15 17 17 18 23 27 28 29 32 34 34 36 37 39 41 43 44 44 45 48 49 Spis wykresów Wykres 1. Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach 1996-2012 (stan na 31 grudnia każdego roku) Wykres 2. Liczba zarejestrowanych i działających operatorów niepublicznych w poszczególnych województwach w 2012 roku Wykres 3. Stopień wykorzystania przez operatorów niepublicznych wpisów do rejestru i stopa bezrobocia w 2012 roku Wykres 4. Zasięg działania operatorów niepublicznych w 2012 roku Wykres 5. Usługi pocztowe Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym – Urząd Komunikacji Elektronicznej 15 16 16 18 20 51 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 struktura według wolumenu i przychodów Wykres 6. Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu Wykres 7. Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według przychodów Wykres 8. Przesyłki listowe Poczty Polskiej realizowane w ramach powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu i przychodów Wykres 9. Liczba placówek Poczty Polskiej w latach 2006-2012 Wykres 10. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym bez druków bezadresowych – struktura według wolumenu i przychodów Wykres 11. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie zagranicznym – struktura według wolumenu i przychodów Wykres 12. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych – struktura według wolumenu w latach 2006-2012 Wykres 13. Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym bez druków bezadresowych – struktura według przychodów w latach 2006-2012 Wykres 14. Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2006-2012 – struktura według wolumenu Wykres 15. Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – trend dla wolumenu ogółem Wykres 16. Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu Wykres 17. Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym – trend dla wolumenu ogółem Wykres 18. Przesyłki pocztowe w obszarze niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym – trend dla wolumenu ogółem Wykres 19. Struktura przychodów na rynku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (wraz z drukami bezadresowymi) Wykres 20. Trend dla przychodów ogółem z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym Wykres 21. Udziały w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według wolumenu w latach 2006-2012 Wykres 22. Udziały w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym – struktura według przychodów w latach 2006-2012 Wykres 23. Liczba przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski w latach 2006-2012 Wykres 24. Struktura zatrudnienia w sektorze pocztowym w latach 2006-2011 Wykres 25. Placówki operatorów pocztowych (stan na 31.12.2012) – struktura w podziale na miejskie i wiejskie Wykres 26. Liczba placówek operatorów pocztowych w poszczególnych województwach w 2012 roku Wykres 27. Liczba mieszkańców przypadających na 1 placówkę operatora pocztowego w 2012 roku Wykres 28. Reklamacje usług Poczty Polskiej i operatorów niepublicznych – struktura według sposobu rozpatrzenia Wykres 29. Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach 2006-2012 Wykres 30. Liczba przesyłek w obszarze zastrzeżonym na tle ogólnej liczby przesyłek pocztowych bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 Wykres 31. Przychody w obszarze zastrzeżonym na tle przychodów z działalności pocztowej bez druków bezadresowych w latach 2006-2012 Urząd Komunikacji Elektronicznej 20 21 21 22 31 31 33 33 36 37 38 38 39 40 40 42 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 52 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Załącznik – wyniki kontroli działalności pocztowej 1. Kontrola operatora pocztowe świadczącego powszechne usługi W 2012 roku Prezes UKE przeprowadził kontrole Poczty Polskiej (jako operatora publicznego świadczącego powszechne usługi pocztowe) w zakresie: • • • • • terminowości przebiegu na terenie kraju: o przesyłek listowych nierejestrowanych, o paczek pocztowych; przystosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych; bezpieczeństwa obrotu paczkowego; trybu i terminu rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych; realizacji wymagań co do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów. Terminowość przebiegu przesyłek na terenie kraju Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia użytkowników powszechnych usług pocztowych jest jakość tych usług, w tym terminowość doręczeń przesyłek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezes UKE jest uprawniony do prowadzenia badań jakości powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego. Prowadzone badania mają na celu stałe monitorowanie jakości tych usług oraz wywieranie wpływu na operatora publicznego do jej podnoszenia (m.in. poprzez publikację wyników badań). W wyniku badania terminowości doręczeń przesyłek listowych (tzw. zwykłych) w obrocie krajowym w roku 2012 stwierdzono, że: • • • • • nierejestrowanych 68,5 proc. przesyłek listowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+1, 92,5 proc. przesyłek listowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+2, 97,8 proc. przesyłek listowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+3, 82,8, proc. przesyłek listowych ekonomicznych było doręczanych w terminie D+3, 98,1 proc. przesyłek listowych ekonomicznych było doręczanych w terminie D+5. Zgodnie z celami określonymi w przepisach dla przesyłek listowych priorytetowych powinno to być odpowiednio 82 proc., 90 proc. i 94 proc., natomiast dla przesyłek listowych ekonomicznych powinno to być odpowiednio 85 proc. i 97 proc., co oznacza, że w badanym okresie jedynie pierwsze z celów odnoszących się zarówno do przesyłek listowych priorytetowych (D+!) oraz do przesyłek listowych ekonomicznych (D+3) nie zostały przez Pocztę Polską SA zrealizowane. W wyniku badania wskaźnika przeprowadzonego w 2012 roku stwierdzono, że: • • terminowości doręczeń paczek pocztowych 79,5 proc. paczek pocztowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+1, 98,3 proc. paczek pocztowych ekonomicznych było doręczanych w terminie D+3. Zgodnie z celami określonymi w przepisach powinno to być odpowiednio 80 proc. oraz 90 proc., co oznacza, że w badanym okresie drugi z tych celów został przez Pocztę Polską SA zrealizowany. Urząd Komunikacji Elektronicznej 53 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Przystosowanie placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo pocztowe, operator świadczący powszechne usługi pocztowe powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych. Dostęp ten powinien być przede wszystkim realizowany przez odpowiednią organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki oraz przez umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych na wysokości umożliwiającej swobodny wrzut korespondencji osobie siedzącej na wózku inwalidzkim. Ponadto, placówki posiadające służbę doręczeń powinny doręczać przesyłki osobom niepełnosprawnym oraz prowadzić obsługę tych osób w ich miejscu zamieszkania, a także prowadzić w tym celu niezbędną dokumentację. We wrześniu 2012 roku pracownicy Delegatur UKE przeprowadzili kontrole w 482 urzędach pocztowych, co stanowiło ok. 6% liczby wszystkich placówek Poczty Polskiej na terenie kraju (według danych uzyskanych od operatora na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie kraju funkcjonowało 8345 placówek pocztowych, w tym 3969 placówek na obszarach miejskich oraz 4376 na terenach wiejskich). W obszarach miejskich kontroli poddano 321 urzędów, czyli ok. 8,1% wszystkich placówek miejskich, natomiast w obszarach wiejskich skontrolowano 161 urzędów, co stanowiło ok. 3,7 % wszystkich placówek wiejskich. Przeprowadzona kontrola wykazała, że znaczna część skontrolowanych urzędów nie spełnia w pełnym zakresie kryteriów określonych prawem. Dostęp do nadawczej skrzynki pocztowej Ogłaszanie informacji w placówkach pocztowych Prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych15 Przyjmowanie przesyłek od osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania 2 Placówki wiejskie Placówki miejskie SUMA Usytuowanie okienka 1 Oznakowanie okienka Lp. Liczba placówek poddanych kontroli Możliwość samodzielnego wjazdu Liczba placówek pocztowych przystosowanych w zakresie badanych kryteriów: 161 77 148 143 151 159 85 91 321 198 303 291 304 320 160 165 482 275 451 434 455 479 245 256 W skontrolowanych placówkach Poczty Polskiej, najlepiej wypełnianym obowiązkiem w stosunku do osób niepełnosprawnych było umieszczenie na tablicach ogłoszeń niezbędnych informacji o usługach, warunkach ich świadczenia oraz udogodnieniach, z jakich mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Kryterium to było spełnione w 99,4% (98,8% dla placówek wiejskich i 99,7% dla placówek miejskich). Drugim, co do wielkości zaobserwowanym przez kontrolerów w placówkach pocztowych udogodnieniem (94%) było prawidłowe usytuowanie nadawczej skrzynki pocztowej. Trzecim w kolejności elementem, spełniającym wymóg przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych (93,6%), było widoczne oznakowanie okienka. 15 Prowadzenie ewidencji jak również świadczenie usług w miejscu zamieszkania dotyczy jedynie placówek pocztowych ze służbą doręczeń. Urząd Komunikacji Elektronicznej 54 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy UKE stwierdzili, że najsłabiej wypełnianym w kontrolowanych placówkach Poczty Polskiej obowiązkiem w zakresie ich przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych było zapewnienie możliwości samodzielnego wjazdu. Przystosowanie to stwierdzono w 275 urzędach, co stanowiło 57,1% skontrolowanych w bieżącym roku placówek (z czego placówki w miastach przystosowanie były w ok. 62% (198 placówek), a na wsi – ok. 48% (77 placówek). W trakcie kontroli pracownicy UKE przeprowadzili również czynności polegające na sprawdzeniu czy przy wejściach do urzędów pocztowych (do których niemożliwy był samodzielny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim) istnieje możliwość skorzystania z urządzeń przywołujących personel placówki. Jedynym zaobserwowanym urządzeniem stosowanym powszechnie w urzędach Poczty Polskiej jest dzwonek elektryczny (w niektórych przypadkach bezprzewodowy). W związku z powyższym, w kontrolowanych placówkach zbadano sprawność działania tych urządzeń oraz czas reakcji pracowników danej placówki na jego sygnał. Podczas kontroli stwierdzono, że jedynie w 198 placówkach miejskich oraz 77 placówkach wiejskich istniała możliwość samodzielnego wjazdu przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ponadto, spośród wszystkich skontrolowanych placówek - 104 miejskie i 65 wiejskich - posiadało czynny dzwonek pozwalający na skuteczne przywołanie pracownika placówki. Oznacza to, że w 19 placówkach miejskich (co stanowi ok. 6% skontrolowanych placówek miejskich) oraz w 19 placówkach wiejskich (co stanowi blisko 12% skontrolowanych placówek wiejskich) osoby niepełnosprawne nie mogły korzystać z usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polska. Osiągnięte wyniki w latach 2003-2012 (miasto – dane w %): Możliwość samodzielnego wjazdu Oznakowanie okienka Usytuowanie okienka Dostęp do skrzynki Ogłaszanie informacji Prowadzenie ewidencji Przyjmowanie przesyłek Miasto 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 46 25 51 38 57 52 61 64 27 62 46 78 75 60 33 42 45 42 73 85 80 87 78 82 84 87 82 95 89 99 87 88 86 100 85 92 85 94 82 86 94 98 98 95 89 100 94 91 95 100 37 22 42 68 64 44 50 62 51 50 61 27 45 74 70 49 54 58 50 51 2009 2010 2011 2012 Osiągnięte wyniki w latach 2003-2012 (wieś – dane w %): Możliwość samodzielnego wjazdu Oznakowanie okienka Usytuowanie okienka Dostęp do skrzynki Ogłaszanie informacji Prowadzenie ewidencji Przyjmowanie przesyłek Wieś 2007 2008 2003 2004 2005 2006 24 14 32 18 37 34 38 31 27 48 30 60 63 51 24 38 38 38 55 76 75 77 76 77 77 78 74 86 76 96 80 79 80 98 79 91 84 96 78 86 84 98 86 89 82 99 92 89 94 99 43 20 34 71 56 57 53 55 53 53 75 28 39 74 69 59 55 63 57 57 Urząd Komunikacji Elektronicznej 55 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Podsumowując kontrolę przeprowadzoną w 2012 roku, należy stwierdzić, że poziom przystosowania placówek Poczty Polskiej do obsługi osób niepełnosprawnych nie poprawił się lub poprawił się w stopniu nieznacznym w stosunku do lat ubiegłych i jest w dalszym ciągu niewystarczający. Bezpieczeństwo obrotu paczkowego Zgodnie z przepisem art. 63 ustawy Prawo pocztowe Prezes UKE przeprowadził w dniach 18 i 19 kwietnia 2012 r. coroczną kontrolę bezpieczeństwa obrotu pocztowego w 16 wytypowanych węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych Poczty Polskiej funkcjonujących na terenach działania Delegatur UKE oraz w Dziale Niedoręczalnych Przesyłek „WNP Koluszki”. Wszystkie jednostki Poczty Polskiej kontrolowane były w trakcie wykonywania codziennych obowiązków, wynikających z przyjętych przez operatora publicznego procedur, harmonogramów oraz technologii opracowywania przesyłek pocztowych. Prowadzona od kilku lat kontrola ma przyczynić się do sukcesywnej poprawy świadczenia usług pocztowych, w szczególności w zakresie stanu bezpieczeństwa powierzonych do doręczania przesyłek. Jak bowiem wykazuje praktyka, szereg nieprawidłowości ma swoje źródło w procesie opracowywania, przechowywania, a następnie przemieszczania materiału pocztowego. Przeprowadzona kontrola potwierdziła fakt zainstalowania we wszystkich skontrolowanych obiektach systemu rejestracji przesyłek (Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego – ZST), co znacznie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu paczkowego. Ponadto stwierdzono, że system ZST został połączony z dotychczas używanym w Poczcie Polskiej systemem Poczta 2000. Dzięki powszechnie stosowanemu systemowi do śledzenia przesyłek oraz radiowym czytnikom, Poczta Polska posiada bazę informacji o poszczególnych zdarzeniach w procesie świadczenia usługi pocztowej, co umożliwia precyzyjne określenie, na jakim etapie procesu technologicznego znajduje się przesyłka rejestrowana oraz zidentyfikowanie osób biorących w nim udział. Jednakże wdrożony system ZST, mimo znacznego poprawienia transparentności obrotu pocztowego w zakresie paczek pocztowych, przesyłek „Pocztex”, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, przesyłek pobraniowych oraz przesyłek poleconych z zagranicy kartowanych imiennie, nie daje możliwości lokalizowania na poszczególnych etapach procesu opracowywania i przemieszczania wszystkich krajowych przesyłek listowych rejestrowanych. Zgodnie z ustaleniami kontroli, identyfikacja większości tych przesyłek jest możliwa jedynie w punkcie nadawczym oraz oddawczym. Z systemu śledzenia przesyłek mogą również korzystać klienci Poczty Polskiej, bowiem istotne dla klienta informacje udostępniane są poprzez odpowiednią aplikację zamieszczoną na stronie internetowej operatora publicznego. Niewątpliwe dodatkową wartością tego sytemu jest możliwość określenia terminowości doręczania przesyłek. Ponadto, przeprowadzona kontrola wykazała, że monitoring funkcjonujący w wielu węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych uległ znacznej poprawie w zakresie ilości zainstalowanych kamer o lepszej rozdzielczości z możliwością zdalnego sterowania. Mimo tych pozytywnych zmian, kontrolerzy UKE stwierdzili, że zainstalowane systemy monitoringu przemysłowego nadal nie pokrywają swoim zasięgiem całości powierzchni, zarówno placów manewrowych, jak i hal odpraw oraz przerobu materiału pocztowego. Według opinii Poczty Polskiej, zainstalowane systemy kamer, biorąc pod uwagę możliwości finansowo-inwestycyjne, są na chwilę obecną wystarczające. W ocenie UKE, należy jednak dążyć do stanu zapewniającego możliwość monitorowania całej powierzchni wszystkich węzłów. W dalszym ciągu problemem związanym z bezpieczeństwem obrotu jest niewystarczająca powierzchnia magazynowo-ekspedycyjna w niektórych węzłach (dotyczy to w szczególności mniejszych węzłów) mimo, iż w ostatnim czasie Poczta Polska oddała do użytku szereg Urząd Komunikacji Elektronicznej 56 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 nowych i nowoczesnych centrów ekspedycyjno-rozdzielczych, które przejęły funkcje mniejszych i mniej efektywnych jednostek. W niektórych węzłach oddziały ekspedycyjnorozdzielcze sąsiadują z obiektami innych jednostek pocztowych, które korzystają ze wspólnych wind i ciągów komunikacyjnych. W takich obiektach zaobserwowano, że oczekujące na wysyłkę przesyłki pocztowe znajdują w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczeń, z których korzystają osoby niezatrudnione w rozdzielni. W większości skontrolowanych węzłów (15), opracowywanie przesyłek najczęściej odbywa się ręcznie, bez zastosowania tzw. maszyn sortujących. Ponadto należy podkreślić, że w 10 z 16 skontrolowanych węzłów, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości mogących znacznie obniżyć bezpieczeństwo obrotu pocztowego. Jednocześnie należy podkreślić, że głównymi czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo i jednocześnie jakość obrotu przesyłek pocztowych były: • • • możliwość niekontrolowanego dostępu do pomieszczeń ekspedycyjno-rozdzielczych w niektórych węzłach dla osób przebywających na terenie obiektu pocztowego, rutynowe i niewystarczające funkcjonowanie Straży Pocztowej nie wywiązującej się z powierzonych jej obowiązków, niewystarczający monitoring telewizyjny. Tryb i sposób rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych (2011) Istotnym zadaniem Prezesa UKE z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów jest monitorowanie sposobu rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych. W tym celu Prezes UKE corocznie przeprowadza kontrolę, aby ustalić czy Poczta Polska rozpatruje reklamacje powszechnej usługi pocztowej dotyczące przesyłki rejestrowanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, w szczególności czy są przestrzegane przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 roku w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.) określające warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja oraz tryb postępowania reklamacyjnego. W roku 2012 kontrola została przeprowadzona, w dniach 19-23 listopada 2012 r. przez wszystkie Delegatury UKE, w wytypowanych jednostkach Poczty Polskiej odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji w pierwszej instancji. W trakcie kontroli sprawdzono łącznie 800 przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie krajowym, w tym 626 listowych poleconych i 8 przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością oraz 135 paczek pocztowych w obrocie krajowym, w tym 31 paczek z zadeklarowana wartością. Najczęstszym powodem złożenia reklamacji było zaginięcie lub opóźnienie przesyłek powyżej 14 dni (586). Drugą co do ważności przyczyną składania reklamacji, stwierdzoną w bieżącym badaniu były przyczyny inne, takie jak: naruszenie tajemnicy korespondencji, brak dręczenia awizo, brak zwrotnego potwierdzenia odbioru itp. Najwięcej reklamacji zostało zakwalifikowanych jako nieuznane (536, co stanowi 67% wszystkich skontrolowanych reklamacji). W badaniach przeprowadzanych w latach ubiegłych liczba reklamacji nieuznanych (odrzuconych, niepodlegających dalszemu procesowi rozpatrywania) była również największa spośród innych rodzajów kwalifikacji przyjętych w procesie rozpatrywania reklamacji i kształtowała się na podobnym poziomie, tj. ok. 70%. Urząd Komunikacji Elektronicznej 57 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Poza powyższą ogólną statystyką dotyczącą wszystkich skontrolowanych reklamacji, uzyskano dane dotyczące kompletności odpowiedzi na reklamacje udzielanych przez Pocztę Polską oraz terminowości udzielania odpowiedzi. Należy podkreślić, że w zakresie przekroczenia terminów na udzielenie odpowiedzi inspektorzy UKE stwierdzili 3 takie przypadki w I instancji oraz 5 w II instancji, a w zakresie braku kompletności udzielonej odpowiedzi 19 przypadków w II instancji. Ponadto kontrolerzy UKE zauważyli że Poczta Polska, mimo że każda placówka pocztowa jest obowiązana do niezwłocznego przekazania złożonej reklamacji do jednostki I instancji, bowiem od momentu wpływu reklamacji do tej jednostki płyną wszelkie wskazane w przepisach terminy na załatwienie sprawy, placówka pocztowa często bez uzasadnienia zwlekała z szybkim przekazaniem dokumentów. Kontrolerzy z 8 Delegatur UKE stwierdzili przypadki przekazywania złożonych reklamacji po upływie aż 10 i więcej dni (w skrajnym przypadku było to 28 dni zanotowanych przez Delegaturę w Bydgoszczy). Weryfikacja prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów Zgodnie z ustawą Prawo pocztowe Prezes UKE dokonał weryfikacji sposobu prowadzenia przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów. W raporcie końcowym podsumowującym weryfikację zawarto: • • • • • ocenę stopnia realizacji przez operatora publicznego wymagań w zakresie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, analizę stopnia zaawansowania stanu wdrożenia listy zaleceń przekazanych Poczcie Polskiej wraz z poprzednim Raportem z weryfikacji realizacji wymagań wobec operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe co do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych kosztów, listę zaleceń wdrożeniowych, ocenę, czy zachodzi subsydiowanie powszechnych usług pocztowych niebędących usługami zastrzeżonymi z przychodów z usług zastrzeżonych, ocenę, przygotowania przez operatora publicznego sprawozdań sporządzonych według zaprojektowanego Modelu Księgowości Regulacyjnej. Raport końcowy stwierdza, że: • • • Poczta Polska, jako operator mający status operatora publicznego, tj. świadczący powszechne usługi pocztowe, prowadziła w roku 2011 księgi rachunkowe i rachunek kosztów w sposób umożliwiający kalkulację kosztów odrębnie dla każdej z usług obszaru zastrzeżonego oraz zbiorczo dla usług niezastrzeżonych z rozgraniczeniem na powszechne usługi pocztowe i usługi nienależące do powszechnych usług pocztowych, czyli zgodnie z wymogami określonymi w art. 52 ust.1 ustawy Prawo pocztowe. Poczta Polska w roku 2011 alokowała koszty do świadczonych usług w sposób bezpośredni oraz pośredni i dokonywała tych alokacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe. Brak w Poczcie Polskiej rachunkowości rozdzielonej powoduje, że nie ma odpowiednich i wystarczająco wiarygodnych danych dotyczących wyników osiąganych na poszczególnych usługach i grupach usług, by mieć podstawy dla oceny występowania subsydiowania usług zabronionego przepisami prawa (art. 50a ustawy Prawo pocztowe). Brak jest również jednoznacznej definicji subsydiowania krzyżowego i sposobu jego kalkulacji. Dane ze sprawozdań finansowych za 2011 rok wskazują na istnienie ryzyka występowania subsydiowania krzyżowego pomiędzy niektórymi grupami usług, jednak ten typ subsydiowania nie jest zabroniony przez ustawę Prawo pocztowe. Urząd Komunikacji Elektronicznej 58 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 • Konstrukcja rachunku kosztów stosowanego w roku 2011 przez Pocztę Polską powoduje, że alokacja i przypisanie kosztów dokonane zostały nie w pełni zgodnie z zasadą przyczynowości kosztów - jedną z podstawowych zasad alokacji i przypisywania kosztów rekomendowanych jako najlepsze praktyki przez Europejski Komitet ds. Regulacji Pocztowych (CERP), działający w ramach Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT). Rekomendacje te w dalszym ciągu nie są odzwierciedlone w przepisach prawa krajowego, które dotychczas nie definiowały i nie definiują zasad, którymi należy się kierować przy prowadzeniu rachunku kosztów operatora publicznego. Raport końcowy został przekazany Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz Poczcie Polskiej. Raport stanowi także źródło danych dla Komisji Europejskiej, której Prezes UKE obowiązany jest zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, przedstawiać informacje o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe 2. Kontrola operatorów nieświadczacych powszechnych usług pocztowych oraz podmiotów, co do których istniały przesłanki, że prowadzą działalność bez wymaganego zezwolenia lub wpisu do rejestru operatorów pocztowych Ważnym elementem zapewnienia ochrony praw użytkowników usług pocztowych jest promowanie przez Prezesa UKE uczciwej konkurencji rynkowej poprzez odpowiednie i przejrzyste zastosowanie rozwiązań regulacyjnych. W tym obszarze stałym zadaniem Prezesa UKE jest prowadzenie kontroli działalności przedsiębiorców funkcjonujących na rynku pocztowym polegających na: • • stwierdzeniu zgodności prowadzonej działalności pocztowej z przepisami ustawy, wykrywaniu działalności pocztowej wykonywanej bez wymaganych uprawnień (zezwolenia lub wpisu do rejestru operatorów pocztowych). W 2012 roku kontrolą objęto 20 operatorów nieświadczących powszechnych usług pocztowych (działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych) oraz 7 przedsiębiorców niebędących operatorami pocztowymi. Przyczyny wszczęcia przez Prezesa UKE w 2012 roku kontroli wobec operatorów pocztowych były następujące: • • • • • skargi użytkowników usług pocztowych, skargi Poczty Polskiej dotyczące podejrzenia naruszenia obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego, nie przedłożenie Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku, uzyskanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych i brak wcześniejszej kontroli, inne przesłanki, że operator może prowadzić działalność pocztową niezgodnie z przepisami. Wszczęcia kontroli wobec przedsiębiorców inicjowane natomiast były skargami użytkowników usług i Poczty Polskiej oraz informacjami pozyskanymi ze stron internetowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej 59 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Kontrole operatorów pocztowych działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych W 2012 r. czynności kontrolne zostały podjęte wobec 20 operatorów pocztowych, przy czym w stosunku do 2 operatorów czynności kontrolne zostały przeprowadzone dwukrotnie. Natomiast skutecznie skontrolowano 17 operatorów. Ustalono, iż 5 operatorów nie rozpoczęło wykonywania działalności pocztowej. W związku z tym 2 operatorów na wniosek zostało wykreślonych z rejestru operatorów pocztowych, natomiast 2 operatorów złożyło wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności pocztowej. W trakcie kontroli stwierdzono, że 8 operatorów doręcza przesyłki z korespondencją o wadze powyżej 50 g. Zostało stwierdzone, iż w 4 przypadkach przesyłki z korespondencją zawierały elementy zwiększające ich masę, bądź przesyłki zapakowane były w cięższe koperty. Ustalono, że nadawcy wkładają do przesyłek dociążenia w postaci tekturek, blaszek lub notesów, albo przesyłki pakują do cięższych kopert – zazwyczaj o wadze powyżej 50 g, w związku z czym przesyłki mają wagę powyżej 50 g. W takiej sytuacji przyjmowane przez operatorów przesyłki z korespondencją mają wagę większą niż 50 g, a tym samym na każdym etapie wykonywania usługi przesyłki nie można zakwalifikować do obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego. Pomimo, iż uznać można, że tego rodzaju praktyki mają na celu ominięcie ustawowych ograniczeń wagowych i cenowych, to brak jest podstaw do stwierdzenia, że operatorzy podejmujący takie działania naruszają przepisy art. 47 Prawa pocztowego. Nie jest bowiem możliwe wykazanie, że obciążanie przesyłek z korespondencją jest podejmowane w sprzeczności z powołanym przepisem, a tym samym nie wyczerpuje znamion żadnego z przypadków wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa w art. 65 ust. 2 Prawa pocztowego. W trakcie kontroli stwierdzono także, iż 2 operatorów za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki z korespondencją o masie do 50 g pobiera opłatę w wysokości powyżej ustawowego minimum. Podczas kontroli ustalono, iż 5 operatorów posiada własne placówki terenowe lub oddziały. Skontrolowani operatorzy prowadzą działalność pocztową głównie na rynkach lokalnych lub w nieznacznej odległości od miejsca siedziby, także w systemie „od drzwi do drzwi”. Stwierdzono także, że 5 operatorów współpracuje z innymi podmiotami, co umożliwia doręczanie przesyłek na terenie całego kraju. W 6 przypadkach stwierdzono, iż operatorzy pocztowi wykonują także inną działalność gospodarczą. Wyniki przeprowadzonej kontroli operatorów pocztowych potwierdzają dotychczasowy trend występujący na rynku usług pocztowych. W szczególności należy wskazać, iż dominującą tendencją jest świadczenie usług pocztowych przede wszystkim dla klientów, z którymi operatorzy mają podpisane umowy (urzędy administracji publicznej, przedsiębiorcy). Natomiast w znikomym zakresie usługi pocztowe w fazie nadawczej świadczone są dla klientów indywidualnych. Świadczenie w przeważającej części usług pocztowych dla nadawców umownych umożliwia ponadto operatorom, takie skonstruowanie stosunku umownego, aby przesyłki z korespondencją odbierane do doręczenia miały masę powyżej 50 g. W konsekwencji opłata pobrana za nadanie przesyłki z korespondencją może być niższa niż 4,88 zł. Urząd Komunikacji Elektronicznej 60 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Kontrole mające na celu wykrywanie działalności pocztowej wykonywanej bez wymaganych uprawnień Kontrolą w tym zakresie objętych zostało 7 przedsiębiorców wobec których istniało podejrzenie, iż prowadzą działalność pocztową bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych. W trakcie kontroli stwierdzono, że 3 przedsiębiorców nie wykonuje działalności pocztowej. W przypadku jednego z grupy wskazanych przedsiębiorców czynności kontrolne zostały podjęte w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE nakazującej wstrzymanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności pocztowej, polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 2 Prawa pocztowego. Po przeprowadzeniu kontroli oraz uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień, Prezes UKE uchylił w całości ww. decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. Ustalono, iż 3 przedsiębiorców prowadziło działalność polegającą na pośredniczeniu w zawieraniu umów na usługi pocztowe. Natomiast usługi wykonywane były przez operatorów pocztowych. W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że 1 przedsiębiorca prowadził działalność pocztową bez wymaganych uprawnień. W wyniku podjętych czynności kontrolnych 2 przedsiębiorców zostało wpisanych do rejestru operatorów pocztowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej 61