Wzrostowe zamknięcie na giełdach

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
10.01.2013
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank PBC S.A.





Zmiana
Obrót (mln zł)
2 567,59
0,19%
532,98
mWIG40
2 573,27
-0,55%
81,02
sWIG80
10 503,06
0,02%
20,23
WIG
47 407,28
0,06%
659,51
Indeks
Na koniec środowej sesji WIG20 zyskał 0,19 proc. a WIG 0,06 proc.
Na zachodzie Europy także przeważały wzrosty: DAX zyskał 0,32
proc., a FTSE100 wzrósł o 0,74 proc., docierając do najwyższego
poziomu od maja 2008 roku.
DJIA wzrósł o 0,46%, podobnie zachował się technologiczny Nasdaq
Composite zyskując 0,46%, a najsłabszy wynik odnotował tym razem
S&P500, który zakończył 0,27% wyżej niż we wtorek.
Strefa euro – finalny PKB za III kwartał spadł w ujęciu kwartalnym o
0,1%, a rok do roku zmniejszył się o 0,6% i były to wyniki zgodne z
oczekiwaniami.
Niemcy – produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła w układzie
miesięcznym o 0,2%, co było odczytem sporo słabszym niż prognozy
na poziomie 1,0%.
Polska – RPP zgodnie z oczekiwaniami obniżyła stopy procentowe o
25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wynosi 4,0%.
Bilans handlu zagranicznego Chin wyniósł w grudniu 31,6 mld USD,
co było wynikiem znacznie lepszym niż oczekiwania na poziomie 19,7
mld USD.


Wartość
WIG20
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 552
2 578
2 515
2 600
2 500
Kurs
Zmiana
ONE2ONE
0,55 zł
31,00%
DRAGOWSKI
0,54 zł
28,60%
ENERGOPLD
0,31 zł
24,00%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
EUROMARK
0,09 zł
-10,00%
MOBRUK
46,00 zł
-8,00%
CCC
72,00 zł
-7,50%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
191,00 zł
171,76
PKOBP
35,99 zł
96,58
PEKAO
165,30 zł
72,30
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
13 390,51
0,46%
S&P 500
1 461,02
0,27%
Nasdaq Composite
3 105,81
0,45%
CAC 40
3 717,45
0,31%
Xetra DAX
7 720,47
0,32%
FT-SE 100
6 098,65
0,74%
BUX
18 838,90
1,01%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:
W. Brytania (13:00) – decyzja BoE w sprawie stóp procentowych.
Strefa euro (13:45) – decyzja ECB w sprawie stóp procentowych.
Strefa euro (14:30) – konferencja prasowa po posiedzeniu ECB.
USA (14:30) – tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłki dla
bezrobotnych (poprzednio 372 tys.).
USA (16:00) – zapasy hurtowe za listopad (poprzednio 0,6% m/m).





2 630
Największe wzrosty
Złoto
1 652,8
-0,43%
Miedź
8 083,0
-0,10%
Ropa
111,7
-0,08%
EUR
4,1192
-0,17%
USD
3,1516
0,19%
CHF
3,4075
-0,14%
EUR/USD
EUR/USD
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
WIG20
2650
2600
2550
2500
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
2450
1.240
1.235
1.230
1.225
2400
1.220
1.215
1.210
1.205
2350
1.200
1.195
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
2300
Złoto
GOLD
2250
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
2200
1750
1740
1730
1720
2150
1710
1700
30
6
August
13
20
27
3
10
September
17
24
1
8
October
15
22
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
27
7
14
1690
21
1680
2013
1670
1660
1650
1640
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
168
162
81
1630
1620
1610
1600
1590
1580
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20H13
2 586
0,19%
24 446
90 607
1570
1560
1550
1540
1530
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1520
1510
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
S&P500
Wzrostowe zamknięcie na giełdach
S&P500
1490
1480
1470
Deutsche Bank PBC S.A.
1460
Na koniec środowej sesji WIG20 zyskał 0,19 proc. a WIG 0,06 proc. Przez
większość dnia indeks największych spółek balansował na granicy
wczorajszego zamknięcia, a kupujący ostatecznie zdołali wypracować
przewagę, czemu mogła przyczynić się decyzja RPP o cięciu stóp. Na
zachodzie Europy także przeważały wzrosty: DAX zyskał 0,32 proc., a
FTSE100 wzrósł o 0,74 proc., docierając do najwyższego poziomu od
maja 2008 roku.
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
Dziś poznamy decyzje Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku
Anglii. Informacje jakie napłynął będą szczególnie ważne, gdyż choć na
rynkach przeważają kupujący, to brakuje im siły by przywrócić tempo
wzrostów z grudnia. Rynki spodziewają się, że EBC i Bank Anglii nie
zmienią dziś stóp procentowych, pozostawiając je odpowiednio na
poziomie: 0,75 procent (EBC) i 0,5 procent (BoA), stąd też kluczowe będą
wystapienia prezesów tych banków. Kupujących na starcie notowań mogą
wspierać dane z Chin. Bilans handlu zagranicznego tego kraju wyniósł w
grudniu 31,6 mld USD, co było wynikiem znacznie lepszym niż
oczekiwania na poziomie 19,7 mld USD. Dynamika eksportu w tym
okresie wyniosła 14,1% i wyraźnie przekroczyła prognozy (4,0%). Import
wzrósł o 6%, podczas gdy spodziewano się 3%.
1290
1280
1270
1260
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
mWIG 40
MWIG40
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
Marek Belka sugeruje koniec cięć stóp procentowych
2250
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe w Polsce.
Jednocześnie podczas konferencji prasowej Marek Belka zadeklarowało,
że może to być koniec redukcji ceny pieniądza na jakiś czas. "Pewna
runda obniżek stóp procentowych dobiegła końca, taka polityka nie może
trwać w nieskończoność. Tak więc w ostatnim akapicie komunikatu nie ma
już sformułowania praktycznie zapewniającego cięcie stóp, ale został on
złagodzony" - powiedział prezes NBP. Dodał ponadto, że RPP dokona
dalszego złagodzenia polityki pieniężnej, w przypadku spełnienia
odpowiednich warunków.
2200
2150
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
DAX
DAX
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
W odpowiedzi dziś rano biuro prasowe resortu finansów poinformowało,
że minister finansów Jacek Rostowski liczy na dalsze obniżki stóp
procentowych w kolejnych miesiącach. "Cieszę się z wczorajszej decyzji
RPP. Liczę na dalsze obniżki stóp w kolejnych miesiącach. Zakończenie
rundy obniżek stóp przez RPP na tym etapie byłoby poważnym błędem i
miałoby negatywny wpływ m.in. na wzrost bezrobocia". Takie słowa
ministra mogą wywierać dodatkową presję na członkach RPP, którzy
jednak dotąd nie przejawiali podatności na naciski z zewnątrz.
Pozytywny początek sezonu wyników na Wall Street
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
IBEX35 (Hiszpania)
IBEX35
9100
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
Po wynikach Alcoa, która rozpoczęła sezon publikacji wyników, inwestorzy
za oceanem z większą nadzieją podeszli do rezultatów spółek. Widać to
było po wczorajszym zachowaniu giełd w USA, które zakończyły sesję na
plusie. Trudno wprawdzie mówić o dużym optymizmie, gdyż większość
notowań upływała pod znakiem powolnego słabnięcia głównych indeksów,
jednak udany początek wystarczył by zakończyć dzień zwyżką. DJIA
wzrósł o 0,46%, podobnie zachował się technologiczny Nasdaq
Composite zyskując 0,46%, a najsłabszy wynik odnotował tym razem
S&P500, który zakończył 0,27% wyżej niż we wtorek.
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
February
March
April
May
June
July
August
September
October
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
November
December
2013
Informacje ze spółek
Colian – przedwstępna umowa zakupu FC Solidarność
Deutsche Bank PBC S.A.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 09.01.2013,
Colian podpisał przedwstępną umowę kupna pakietu kontrolnego (77,4 proc.) Firmy Cukierniczej "Solidarność" od Spółdzielni Pracy
Przemysłu Spożywczego za 162,6 mln zł. Zobowiązał się też do kupna pozostałych udziałów od osób fizycznych. Łączna wartość
transakcji kupna 100 proc. akcji FC Solidarność to maksymalnie 210 mln zł. (PAP)
Kredyt Inkaso – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 09.01.2013,
Pioneer FIO zwiększył zaangażowanie w Kredyt Inkaso do 5,05 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki. Przed zmianą
udziału Pioneer FIO miał 622.870 akcji, uprawniających do 4,81 proc. głosów. Po zmianie fundusz ma 652.870 akcji Kredyt Inkaso. (PAP)
CEDC – obniżenie ratingu spółki przez Moody’s
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 09.01.2013,
Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating korporacyjny (CFR) oraz rating PDR dla CEDC do Caa3 z Caa2 i umieściła je na liście
obserwacyjnej ze wskazaniem do obniżenia - podał Moody's w komunikacie. Moody's obniżył także rating obligacji zabezpieczonych
CEDC Finance Corporation International o dacie wykupu w 2016 roku do Caa2 z Caa1.(PAP)
City Interactive – wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży za czwarty kwartał 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 09.01.2013,
Według wstępnych szacunków skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez grupę kapitałową City Interactive w
czwartym kwartale 2012 roku przekroczyły 12,5 mln zł. Skonsolidowany raport roczny za 2012r. zostanie opublikowany przez spółkę w
dniu 21 marca 2013 roku. (PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński