Podsumowanie rynku części motoryzacyjnych w Europie – segment

Podsumowanie rynku części
motoryzacyjnych w Europie –
segment osobowy
Robert Kierzek, Inter Cars S.A.
Aftermarket w Unii Europejskiej
82 miliardy
źródło: *CLEPA, ** CECRA
wartość produkcji
części zamiennych (części,
opony, akcesoria)**
15 miliardów
roczne inwestycje w R&D
i innowacje*
5 milionów
miejsca pracy przy produkcji
części zamiennych*
Rynek motoryzacyjny w Europie
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.)
Q1-Q3 2014 do Q1-Q3 2015
10 414 (+8,8%)
235,2 (+16,6%)
Źródło: Branża motoryzacyjna; Raport kwartalny KPMG i PZPM, edycja Q4/2015
1253 (+11,2%)
29,0 (+18,2%)
Działania dyskredytujące
niezależne warsztaty
Audi nie może dostać się w niepowołane ręce
Międzynarodowe grupy zakupowe - struktura
Kraje: 32
Partnerzy: 22
Pracownicy: 30 000
Przychód*: 7,7 mld €
Kraje: 51
Udziałowcy: 32
Pracownicy: 40 057
Przychód*: 9,3 mld €
Kraje: 48
Członkowie: 33
Pracownicy: 28 000
Przychód*: 7,5 mld €
Kraje: 50
Udziałowcy: 50
Pracownicy: 20 000
Przychód*: 7 mld €
Źródło: ATR International AG, 24/05 Business Report June 2014 till April 2015
Kraje: 52
Udziałowcy: 11
Przychód*: 2,3 mld €
* Szacunek kwiecień 2015
Europejski barometr producentów i dystrybutorów
Sprzedaż w 2015 r.
12,6%
10,2%
5,3%
6,4%
6,1%
4,0%
0,5%
-1,8%
Dystrybutorzy
Q4
Q1
Źródło: CLEPA Aftermarket Barometer, EFFICONS GROUP, Q3 2015
Q2
Producenci
Q3
Europejski barometr producentów i dystrybutorów
Prognoza sprzedaży w kolejnym kwartale
10,7%
9,3%
8,0%
4,3%
5,9%
4,0%
2,2%
2,6%
Q1
Q2
Dystrybutorzy
Q3
Producenci
Źródło: CLEPA Aftermarket Barometer, EFFICONS GROUP, Q3 2015
Q4
Znajomość marek sieci warsztatowych
Niska świadomość w Polsce ze względu na znaczącą obecność niezależnych warsztatów nie
związanych z żadną markową siecią.
Punkty motoryzacyjne/Szybka obsługa
Autoglass
KwiK Fit
81%
86%
ATU
85%
Carglass
72%
72%
44%
89%
24%
Bosch
Service
25%
ServiRueda
30%
Point S
79%
Bosch
Service
20%
Rapid Fit
Euromaster
Bosch
Service
Norauto
Autoglass
29%
47%
Midas
Carglass
90%
ATS
36% Euromaster 22%
Carglass
80%
Warsztaty franczyzowe
Euromaster
71%
Leader
Service
Q-Service
18%
% - odsetek respondentów znających markę w danym kraju; Uwaga: Pytanie: "który z wymienionych warsztatów znasz lub o którym z nich słyszałeś”
Źródło: Badanie Klientów przeprowadzone przez BCG
Zadowolenie klientów z usług
Odsetek zadowolonych
klientów (w %)
Cena początkowa
Cena końcowa
Stosunek jakości do ceny
Czas naprawy
Jakość usługi
Umiejętności techniczne
Termin naprawy
Przestrzeganie harmonogramu
Możliwość wyboru części
Ogólna ocena
Warsztaty
autoryzowane
Warsztaty
niezależne
Fast fit
Rynek sprzedaży internetowej B2C w 2014 r.
Przychody z tytułu sprzedaży internetowej
(wszystkie sektory w mld EUR)
52,22 €
42,88 €
31,22 €
8,13 €
Wielka
Brytania
Niemcy
Francja
6,31 €
Hiszpania Włochy
Źródło: wolk aftersales experts, Car Parts Webshops in Germany, 2015
4,27 €
4,23 €
Szwecja
Polska
Udział sprzedaży internetowej w rynku części
na przykładzie Niemiec
17,9 mld €
14,9 mld €
15,0 mld € 15,2 mld € 15,4 mld €
15,5 mld €
15,7 mld €
90%
89%
88%
87%
87%
86%
80%
10%
11%
12%
13%
13%
14%
20%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2025
sprzedaż internetowa
sprzedaż tradycyjna
Źródło: Online automotive parts sales: The rise of a new channel, Roland Berger Strategy Consultants, maj 2014
Główne czynniki determinujące zmiany na rynku
posprzedażowym
•
•
•
•
•
•
•
Właściciel samochodu staje się wyłącznie użytkownikiem;
Nadejście pojazdów z funkcją komunikacyjną (telematyką);
Rosnące znaczenie flot;
Komplikacja napraw i serwisowania;
Wzrost znaczenia internetu jako kanału sprzedaży;
Moda na recykling;
Rosnąca potrzeba komfortu ze strony użytkownika końcowego
oraz nadejście pokolenia Y;
• Łatwość porównania ofert na części i usługi.
Odpowiedź IAM
Dziękuję za uwagę