Spadki powstrzymane

BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20
Wyniki sesji: piątek, 30 października 2015
Wartość
System:
zmiana
Kurs otwarcia
2 058
-82
-3,83%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej – 2113
Kurs zamknięcia
2 064
-84
-3,91%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką - 2117
Kurs min.
2 043
-89
-4,17%
Kurs max.
2 070
-78
-3,63%
Wolumen obrotu
16 161
3 944
32,28%
Najbliższe poziomy oporu:
2153 2202 2235
2310
Otwarte pozycje
57 065
4 096
7,73%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2018 2005 1900
1850
Spadki powstrzymane
FW20 (2,058.00, 2,070.00, 2,043.00, 2,064.00, -39.0000)
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
May
June
July
August
September
October
November
WIG20 (2,059.50, 2,064.57, 2,042.72, 2,060.03, -45.5999)
2600
2550
2500
2450
2400
2350
Końcem
tygodnia
udało
się
bykom
powstrzymać dalszą wyprzedaż i to przy
relatywnie wysokich obrotach w porównaniu
do wcześniejszych sesji. Warto zwrócić uwagę
na to, że w przypadku indeksu szerokiego
rynku piątkowy spadek zatrzymał się w
okolicach psychologicznej bariery 50 tys. pkt.
Może to dawać iskierkę nadziei dla kupujących
na odwrócenie dotychczasowej tendencji o ile
nie przeszkodą dziś nastroje na zagranicznych
parkietach. Kontrakty na DAX tracą o poranku
około 0,7% a na S&P500 0,4%, co może
skutkować
nieco
słabszym
początkiem
notowań w Warszawie. Dalszy rozwój
wydarzeń może zależeć min. od danych
makro, których dziś będzie publikowanych
całkiem
sporo.
Najpierw
poznamy
przemysłowe PMI z Polski i z Węgier, a
później z kolejnych krajów europejskich w tym
Niemiec i Francji oraz całej Strefy Euro. Na
popołudnie zaplanowana jest publikacja
wstępnego odczytu inflacji konsumenckiej w
Polsce i publikacja wskaźników dla przemysłu
w USA. Z racji świecy z długim dolnym
cieniem jako najbliższe krótkoterminowe
wsparcie
możemy
traktować
piątkowe
minimum
sesji,
kolejnym
pozostają
niezmiennie wrześniowe dołki do których
indeksowi WIG20 brakuje jeszcze 52 pkt. Z
kolei najbliższym oporem powinny być okolice
2100 pkt., jednak o powrocie do wzrostów w
długim terminie będzie można mówić dopiero
po wyjściu indeksu blue chips powyżej
poziomu 2200 pkt.
Marek Jurzec
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
May
June
July
August
September
October
November
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
RYNEK AKCJI
Wyniki sesji: piątek, 30 października 2015
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Obrót
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 558,6
2 008,9
2 059,50
2 060,03
0,03%
2 042,72
2 064,57
21,9
679,1
WIG30
2 782,4
2 222,4
2 293,62
2 293,22
0,05%
2 277,48
2 296,85
19,4
714,7
mWIG40
3 961,0
3 388,6
3 691,26
3 681,26
-0,22%
13 539,92
13 605,23
65,3
98,7
sWIG80
14 107,4
11 847,7
13 577,82
13 605,23
0,31%
3 675,05
3 705,87
30,8
17,7
WIG-PL
58 998,6
49 970,2
51 311,94
51 348,66
0,02%
51 117,88
51 348,66
230,8
782,5
WIG
57 460,4
48 048,1
50 287,77
50 271,65
0,02%
49 992,51
50 344,86
352,3
788,0
Spółka
zmiana % względem WIG30
zmiana %
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
0,5%
5,9%
-6,0%
-7,7%
0,4%
4,2%
0,9%
8,5%
ALIOR BANK
81,24
ASSECOPOL
57,13
4 742
2,0%
3,4%
-0,9%
-5,8%
1,9%
1,7%
6,0%
10,3%
BANK HANDLOWY
78,69
10 282
-0,4%
-1,6%
-15,0%
-31,0%
-0,4%
-3,3%
-8,1%
-14,8%
BOGDANKA
41,21
1 402
-13,6%
-30,4%
-21,2%
-53,2%
-13,7%
-32,1%
-14,3%
-37,0%
BORYSZEW
5,03
1 207
0,0%
0,6%
-15,7%
-16,4%
0,0%
-1,1%
-8,8%
-0,3%
BZ WBK
311,70
30 931
1,9%
7,7%
3,5%
-16,2%
1,9%
6,1%
10,5%
0,0%
CCC
169,00
6 490
-2,2%
6,6%
-12,4%
-11,3%
-2,2%
4,9%
-5,5%
4,9%
CYFROWY POLSAT
24,91
15 931
2,3%
6,7%
7,8%
-0,8%
2,3%
5,0%
14,7%
15,3%
ENEA
12,83
5 664
0,5%
-2,3%
-13,0%
-21,3%
0,4%
-4,0%
-6,0%
-5,1%
EUROCASH
52,19
7 239
3,4%
14,7%
20,3%
42,6%
3,4%
13,0%
27,2%
58,8%
GRUPA AZOTY
92,09
9 135
3,1%
1,1%
8,5%
12,3%
3,0%
-0,6%
15,4%
28,5%
GTC
6,72
3 093
-0,4%
7,9%
15,9%
10,5%
-0,5%
6,2%
22,8%
26,6%
ING BSK
121,10
15 755
-1,3%
1,3%
-3,5%
-14,7%
-1,4%
-0,4%
3,4%
1,5%
JSW
13,23
1 553
-1,3%
16,1%
11,6%
-7,8%
-1,3%
14,4%
18,6%
8,4%
KERNEL
52,20
4 159
-0,6%
16,3%
19,2%
49,8%
-0,6%
14,6%
26,1%
66,0%
KGHM
89,86
17 972
-0,9%
14,1%
-5,4%
-28,9%
-1,0%
12,4%
1,5%
-12,8%
LOTOS
28,46
5 261
1,6%
-0,8%
-9,7%
-7,6%
1,6%
-2,5%
-2,7%
8,6%
7 294,30
13 357
-2,9%
4,1%
-5,3%
-4,6%
-2,9%
2,5%
1,6%
11,5%
-6,0%
LPP
mBANK
5 907
dzienna
363,00
15 333
-0,3%
2,4%
-4,0%
-22,2%
-0,3%
0,7%
2,9%
NETIA
5,52
1 922
0,7%
1,3%
-2,3%
-6,3%
0,7%
-0,4%
4,6%
9,9%
ORANGE POLSKA
7,09
9 305
1,0%
0,9%
-12,8%
-30,5%
1,0%
-0,8%
-5,9%
-14,3%
PEKAO
150,25
39 436
0,6%
-0,6%
-5,6%
-19,9%
0,6%
-2,3%
1,3%
-3,7%
PGE
14,39
26 906
3,7%
9,6%
-18,8%
-30,7%
3,6%
7,9%
-11,9%
-14,5%
PGNIG
6,86
40 474
-0,4%
2,4%
9,1%
5,5%
-0,5%
0,7%
16,0%
21,7%
PKNORLEN
62,77
26 847
-0,5%
-6,0%
-17,6%
-8,3%
-0,6%
-7,6%
-10,6%
7,8%
PKOBP
28,64
35 800
-1,4%
-1,5%
-2,0%
-20,7%
-1,5%
-3,2%
4,9%
-4,5%
PKP CARGO
66,40
2 974
0,0%
2,7%
-17,4%
-21,4%
0,0%
1,0%
-10,4%
-5,2%
PZU
375,75
32 447
0,5%
-1,8%
-12,9%
-20,0%
0,4%
-3,5%
-6,0%
-3,9%
SYNTHOS
3,69
4 883
-0,5%
-1,9%
-21,7%
-21,8%
-0,6%
-3,5%
-14,7%
-5,6%
TAURON
3,03
5 310
1,0%
-5,0%
-20,1%
-37,1%
1,0%
-6,7%
-13,1%
-21,0%
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
KOMENTARZ PO SESJI
Komentarz po sesji:
Słabe odbicie na koniec miesiąca
Dzisiejsza sesja miała dwa oblicza. Pierwsze to podobne do wczorajszego systematyczne osuwanie się WIG20 bez
jakiejkolwiek reakcji ze strony poważniejszego popytu. Koło godziny 14:00 kupujący wreszcie przypomnieli sobie o
naszym rynku i do końca dnia udało im się wyciągnąć WIG20 spod kreski powyżej porannego maksimum. Ostatecznie
indeks zamknął się kosmetyczną zwyżką o 0,03%, prawie 1% powyżej dziennego minimum. Sesji nie można nazwać
dniem odwrotu, gdyż zdecydowanie brakowało podwyższonych obrotów, można ją zatem uznać za niewielkie
pocieszenie. Najsłabszym ogniwem w WIG20 była Bogdanka (-13,6%), której akcje kontynuują zjazd po zakończeniu
wezwania przez Eneę oraz po publikacji wyników kwartalnych. Liderem były natomiast akcje PGE (+3,6%), choć
generalnie cała energetyka nadal zachowuje się (moim zdaniem zdecydowanie przesadnie) słabo, czego dobrym
przykładem jest nowe historyczne minimum Tauronu w trakcie notowań. Kończący się październik był na świecie
doskonałym miesiącem. Inwestorzy giełdowi cieszyli się wysokimi stopami zwrotu, a główne światowe indeksy przez
cały miesiąc pracowały nad mocnym wzrostowym odbiciem. GPW zupełnie nie skorzystało z okazji do wzrostu i raziła
wyjątkową słabością na tle rosnących rynków dojrzałych i wschodzących. Warto pamiętać, że od lat trzymamy się blisko
koszyka rynków wschodzących, a za każdym razem, gdy się od niego oddalamy, w końcu nasz parkiet goni swoją
grupę porównawczą. Dlatego też sądzę, że obecnie będzie podobnie i wielka słabość GPW zostanie w najbliższym
czasie skorygowana, a WIG20 skieruje się powyżej wrześniowych szczytów (2200 dla WIG20). Dzisiejsza sesja jeszcze
nie przybliża nas do tego scenariusza, brakowało bowiem podwyższonych obrotów i agresywniejszego przejęcia akcji,
ale w okolicy 2000-2100 punktów takiego zdecydowanego ataku byków należałoby się spodziewać.
Piotr Kaczmarek, CFA
WYKRES DNIA
Wg wstępnych wyników wyborów w Turcji partia AKP odzyskała absolutną większość w parlamencie utraconą w
czerwcu (AKP nie stworzyła wówczas rządu i przyśpieszyła wybory). Blisko 50% zdobytych głosów da partii
Erdogana ok. 316 miejsc w 550-osobowym parlamencie. W porównaniu z poprzednimi wyborami straciła
Nacjonalistyczna Partia Działania (MHP) i prokurdyjska Ludowa Partia Demokratyczna.
Wybory parlamentarne w Turcji
Źródło: BDM S.A., Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Tauron, Energa, Enea,
PGE
Najbardziej optymalne byłoby połączenie Tauronu, Enei i Energi - poinformował na konferencji Jerzy
Kurella, prezes Tauronu. Zdaniem prezesa Tauronu do rozważenia są dwa-trzy modele. "Jest PGE i
potencjalnie może być połączona z Energą. Drugi model, to Tauron łączy się z Eneą, takie plany były.
Trzeci model, najbardziej optymalny, to wspólny podmiot z połączenia Tauronu, Energi i Enei. To byłby
podmiot, który byłby porównywalny do PGE i pozwoliłoby udźwignąć inwestycje" - skomentował Kurella.
Tauron
Tauron liczy na zakończenie rozmów ws. finansowania do końca listopada - poinformował prezes
Tauronu Jerzy Kurella. Prezes nie widzi obecnie zagrożeń dla programu obligacyjnego o wartości blisko
6,5 mld PLN. Tauron nie zamierza zmieniać planu inwestycyjnego, zaplanowane inwestycje będą
kontynuowane. Intencją Tauronu nie jest sprzedaż akcji PKO BP, które do energetycznej spółki ma
wnieść Skarb Państwa
Tauron zainwestuje w kopalnię Brzeszcze co najmniej 200 mln PLN w ciągu dwóch lat - poinformował
prezes. Dodał, że chce, aby wynik kopalni w okolicy zera pojawił się nie później niż w 2017 roku.
Oddanie do eksploatacji bloku w Stalowej Woli może się opóźnić - wynika z wypowiedzi prezesa
Tauronu. W jego ocenie ta inwestycja nie jest "optymalna" przy obecnej formule cenowej gazu. Na
pytanie czy możliwe jest zakończenie budowy, ale wstrzymanie się z uruchomieniem inwestycji,
odpowiedział: "Wszystkie warianty są możliwe. Teraz najważniejsze jest dokończenie inwestycji od
strony inżynieryjnej. Późniejsza eksploatacja jest kwestią rozmów z PGNiG".
Introl
Do spółki wpłynęło pismo Mostostal Warszawa dotyczące odstąpienia od umowy z dnia 14 grudnia
2012 zawartej pomiędzy Mostostal Warszawa a konsorcjum firm Introl, Purico, Technofruit na
podwykonawstwo przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce. Do dnia
odstąpienia na podstawie umowy zafakturowano kwotę 14,7 mln PLN netto.
Mostostal Warszawa poinformował, iż kompleksowe rozliczenie wykonanych robót nastąpi po
dokonaniu stosownej inwentaryzacji robót i wezwał do jej rozpoczęcia w dniu 3 listopada 2015 r. przy
udziale wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Introl zwrócił się do inwestora - Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami w Kielcach o potwierdzenie faktu rozwiązania umowy pomiędzy inwestorem a
generalnym wykonawcą oraz ewentualne potwierdzenie, iż rozwiązanie umowy nastąpiło z winy
inwestora.
KGHM
KGHM we wrześniu zapłacił 100,55 mln PLN podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Krzysztof Skóra może zastąpić Herberta Wirtha na stanowisku prezesa KGHM - podał portal lubin.pl,
powołując się na nieoficjalne informacje. Jak podaje portal, zmiany w zarządzie KGHM mają nastąpić
jeszcze w tym roku. Skóra sprawował już funkcję prezesa tej spółki w latach 2006-2008
IMC
Spółka z grupy Industrial Milk Company otrzymała pozwolenie na sprzedaż kukurydzy na rynek chiński.
Sygnity
Sygnity podpisało umowę z PKO BP o wartości 16,29 mln EUR netto na dostarczenie licencji Mircosoft
Corporation.
Kruk
Spółka maiła 52,6 mln PLN zysku netto w 3Q’15. Konsensus: 47,7 mln PLN.
Lotos
Lotos Norge podpisał z ExxonMobil Exploration and Production Norway umowę dotyczącą kupna
pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym. Szacunkowa wartość
transakcji wynosi 160 mln USD. Dodatkowa płatność 25 mln USD uzależniona jest od zatwierdzenia
planu zagospodarowania dla złoża Alfa Sentral przez norweskiego regulatora (tj. Ministerstwo Ropy i
Gazu). Dodatkowo strony uzgodniły mechanizm kompensacji ceny uzależniony od kształtowania się
cen ropy w latach 2016–2020. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2015 roku.
Kupowany przez Lotos Norge pakiet obejmuje udziały w obszarze Sleipner oraz składa się z 15%
udziałów w złożach produkcyjnych: Sleipner Ost, Sleipner Vest, Gungne oraz Loke. Nabyty pakiet
obejmuje dodatkowo 28% udział w złożu Alfa Sentral, które jest w fazie przygotowania do
zagospodarowania. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża szacowane jest na 2020 rok.
Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na 2015 rok z przejętych złóż, przypadająca na Lotos
Norge, to około 16 tys boe/d, w proporcjach 70% gazu do 30% kondensatu, tj. lekkiej ropy.
Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na lata 2016–2018 to około 9,5 tys boe/d. Rezerwy
wydobywalne produkcyjnych złóż gazu (70 proc.) i kondensatu (30 proc.) przypadające na przejęte
przez Lotos Norge udziały w kategorii rezerw 2P (tj. pewnych i prawdopodobnych) kształtują się na
poziomie 20,8 mln boe. Rezerwy odkrytych obiektów przed zagospodarowaniem określone w kategorii
2C (tj. rezerw warunkowych) wynoszą dla udziału Lotos Norge 17,6 mln boe.
BDM: Transakcja tego typu była oczekiwana. Lotos może dzięki niej uwolnić część aktywa
podatkowego, które powstało w konsekwencji nieudanej inwestycje w projekt Yme. Wartość aktywa na
koniec 3Q’15: 1,2 mld PLN.
Ciech
Ciech podpisał z bankami umowę na kredyt o wartości 1,34 mld PLN na refinansowanie obecnego
zadłużenia finansowego grupy. Dodatkowo spółka otrzyma 250 mln PLN kredytu odnawialnego w celu
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
finansowania ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego. Oprocentowanie kredytów jest
zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR/EURIBOR plus marża, której poziom jest
uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o
amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5%. Ciech zdecydował o wcześniejszym
wykupie i umorzeniu obligacji o nominale 245 mln EUR, wyemitowanych w listopadzie 2012, z
pierwotnym terminem wykupu przypadającym na 2019 rok.
BDM: informacja pozytywna z uwagi na niższy koszt finansowania. Refinansowanie obligacji było
oczywiście oczekiwane (spółka zapłaci ok. 74 mln PLN premii w 4Q’15 z tyt. wcześniejszego wykupu)
ale rynek zakładał koszt długu w wysokości 5-6% (kolejna seria obligacji) a nie ok. 3,3% wynikające z
umowy kredytowej. Da to ok. 60 mln PLN oszczędności rocznie.
Rank Progress
Rank Progress planuje emisję 192 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 207,36 mln PLN.
Gremi Media, KCI
W ramach planowanego połączenia KCI i Gremi Media, proponowany jest następujący parytet wymiany
akcji: 64 walory KCI za jeden papier Gremi Media. Wartość jednej akcji KCI ustalono na 0,03 PLN, a
Gremi Media na 1,93 PLN.
PKP Cargo
9 listopada zacznie się strajk w PKP Cargo - zdecydowały działające w tej spółce związki zawodowe,
domagające się podwyżek dla pracowników w wysokości 250 zł netto. Związkowcy zastrzegają, że
odwołają protest tylko w przypadku spełnienia ich żądań płacowych.
Atlanta
Atlanta Poland w roku obrotowym 2015/16 planuje rozbudowę zakładu produkcyjnego w Gdańsku i
zakup nowych urządzeń - poinformowała spółka w raporcie rocznym.
GPW
GPW widzi potencjał do wzrostu płynności na giełdzie dzięki pozyskiwaniu nowych klientów i
emitentów. Spółka poprawiła wyniki w trzecim kwartale pomimo trudnych warunków rynkowych. Do
najważniejszych zagrożeń na przyszłość zalicza zapowiadany podatek od transakcji.
Banki, GPW
PiS, obok opodatkowania aktywów banków oraz transakcji finansowych rozpatruje też wariant
podniesienia CIT dla banków - poinformował w piątek Piotr Gliński, szef Rady Programowej PiS.
Zaznaczył, że sam opowiada się za podatkiem od aktywów. W jego opinii podatek od transakcji
finansowych mógłby być niebezpieczny. "Z uwagi na to, że nasza giełda i tak jest słaba. A będziemy
potrzebowali przy tym programie inwestycyjnym jednak jak najwięcej środków finansowych" powiedział.
Bogdanka
OFE PZU zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie Bogdanki do 1,8% kapitału zakładowego i ogólnej
liczby głosów na WZ
Budimex
Oferta Budimexu za 289,97 mln PLN okazała się najtańsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę
drogi ekspresowej S17 na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy).
Handel
Podatek od marketów powinien zacząć obowiązywać w 1Q’16 - mówi PAP poseł PiS Henryk
Kowalczyk. Według niego do Sejmu trafi projekt przewidujący 2% podatek od przychodów sklepów o
powierzchni powyżej 250 m kw. Ma to dać budżetowi ok. 3,5 mld PLN. "Wyjdziemy do Sejmu z
wariantem 2%, bez progresji”- powiedział.
BDM: PiS realizuje swój przedwyborczy program. W naszej ocenie tak przedstawione założenia dotkną
nie tylko duże międzynarodowe sieci (jak hipermarkety), ale także znaczne grono polskich detalistów
(jak chociażby LPP czy CCC), co z pewnością zostanie przeniesione na klienta ostatecznego. Do tej
pory pojawiały się głosy (głównie z sektora FMCG) o podniesieniu progu minimalnego metrażu do 400
mkw., co jest tradycyjną definicją podziału sklepy wielkopowierzchniowe-pozostałe sklepy. Wcześniej
pod uwagę brana była również opcja z minimalnym obrotem miesięcznym realizowanym przez dany
sklep.
PKP, transport
Nowy rząd będzie dążył do sprzedaży Lotu, odzyskania PKP Energetyki i wznowienia programu Kolei
Dużych Prędkości. Kukułczym jajem podrzuconym przez poprzedników będą nierozliczone środki
unijne. – Puls Biznesu
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
INDEKSY I WSKAŹNIKI
zmiana
indeks/ticker
data
kurs
1D
zmiana
1M
3M
6M
indeks/ticker
data
kurs
1D
1M
3M
6M
-4,5% Miedź
LME 3M
2015-10-30
5 130,0
-1,4%
-0,6%
-2,5%
-19,0%
świat
surowce
MSCI AC World
2015-10-30
411,4
0,0%
7,9%
-3,1%
MSCI World
2015-10-30
1 706,6
0,0%
8,0%
-2,8%
-2,9% Ropa
WTI Crude
2015-10-30
46,6
1,2%
1,3%
-4,8%
-26,0%
MSCI EM
2015-10-30
846,1
0,2%
7,1%
-5,4%
-17,6% Złoto
Spot $/oz
2015-10-30
1 141,5
-0,4%
0,5%
4,3%
-2,6%
MSCI BRIC
2015-10-30
233,4
-0,1%
6,7%
-8,1%
-21,7% Aluminium
LME 3M
2015-10-30
1 470,0
-0,9%
-6,8%
WIG
2015-10-30
50 262,7
0,0%
0,9%
-4,7%
-11,0% Polska
5yr yield
2015-10-30
2,125
4,1%
-11,1% -13,3%
-5,6%
Polska
WIG20
2015-10-30
2 059,3
0,0%
-0,3%
-6,2%
-15,3% Polska
10yr yield
2015-10-30
2,691
3,9%
-5,1%
-8,3%
2,2%
Polska
mWIG40
2015-10-30
3 689,2
-0,2%
2,9%
-3,3%
-3,0% Polska
WIBOR 3M
2015-10-30
1,630
0,0%
0,0%
0,6%
5,2%
Polska
sWIG80
2015-10-30
13 562,8
0,3%
3,8%
2,6%
0,1%
WIBOR 6M
2015-10-30
1,710
0,0%
0,0%
1,2%
9,6%
Węgry
BUX
2015-10-30
21 946,0
-1,8%
3,2%
-4,6%
-4,7% USA
10yr yield
2015-10-30
2,142
-1,4%
7,5%
-1,7%
1,4%
Czechy
PX
2015-10-30
979,5
0,4%
1,4%
-4,5%
-2,0% Niemcy
10yr yield
2015-10-30
0,517
-2,5%
1,4%
-19,7%
38,6%
Bułgaria
Sofix
2015-10-30
446,8
0,0%
1,0%
-5,6%
-8,9% Japonia
10yr yield
2015-10-30
0,309
3,0%
-2,5%
-25,5% -14,9%
Rosja
Micex
2015-10-30
1 711,5
0,2%
4,5%
3,1%
5,6%
10yr yield
2015-10-30
1,672
1,7%
-5,9%
-9,2%
13,5%
Rosja
RTS (USD)
2015-10-30
845,5
0,7%
7,4%
-1,1%
-14,5% Irlandia
10yr yield
BET
2015-10-30
7 154,0
0,7%
3,2%
-5,2%
-1,6% Portugalia
10yr yield
2015-10-30
2,540
1,6%
10,5%
6,2%
21,3%
ISE 100
2015-10-30
79 409,0
1,2%
7,1%
-0,5%
-4,4% Włochy
10yr yield
2015-10-30
1,291
5,8%
-15,8% -20,7%
-10,5% -23,6%
Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa
Polska
Rumunia
Turcja
Europa Zachodnia
Polska
Hiszpania
-1,5%
kursy walut
Euro Stoxx 50
2015-10-30
3 413,4
0,1%
10,4%
-4,7%
-3,3%
EUR/PLN
2015-10-30
4,250
-0,7%
0,1%
2,5%
5,5%
FTSE 100
2015-10-30
6 395,8
-0,5%
5,2%
-3,8%
-6,8%
USD/PLN
2015-10-30
3,862
-1,0%
1,9%
2,1%
7,0%
Francja
CAC40
2015-10-30
4 885,8
0,2%
10,0%
-3,4%
-0,9%
CHF/PLN
2015-10-30
3,910
-0,7%
0,2%
0,0%
1,3%
Niemcy
DAX
2015-10-30
10 800,8
0,5%
12,3%
-4,1%
-5,3%
EUR/USD
2015-10-30
1,101
0,4%
-1,9%
0,4%
-1,4%
IBEX 35
2015-10-30
10 397,2
-0,4%
8,7%
-6,9%
-7,5%
USD/JPY
2015-10-30
120,620
-0,4%
0,6%
-2,6%
0,4%
Holandia
AEX
2015-10-30
463,0
-0,2%
9,9%
-5,8%
-3,6%
Szwecja
OMX 30
2015-10-30
1 495,9
0,2%
5,9%
-7,1%
-7,4%
Austria
ATX
2015-10-30
2 422,9
-0,1%
8,6%
-3,2%
-5,2%
DJIA
2015-10-30
17 755,8
-0,5%
8,6%
0,5%
0,3%
USA
S&P500
2015-10-30
2 089,4
-0,5%
8,4%
-0,6%
0,8%
USA
Nasdaq Comp
2015-10-30
5 074,3
-0,4%
9,4%
-1,2%
2,9%
S&P/TSX
2015-10-30
13 791,9
-1,9%
2,0%
-5,8%
-9,8%
Meksyk
IPC
2015-10-30
44 634,8
-0,1%
4,6%
0,1%
1,0%
Brazylia
BOVESPA
2015-10-30
45 628,4
0,5%
1,8%
-9,8%
-18,4%
Argentyna
MERVAL
2015-10-30
12 206,1
2,1%
27,0% 12,3%
Japonia
NIKKEI 225
2015-11-02
19 083,1
0,8%
9,7%
-6,6%
-1,4%
Hong Kong
Hang Seng
2015-10-30
22 640,0
-0,8%
8,8%
-7,1%
-17,3%
Chiny
Shanghai Comp
2015-10-30
3 382,6
-0,1%
10,8%
-7,5%
-22,7%
Indie
BSE30
2015-10-30
26 656,8
-0,7%
2,1%
-4,9%
-0,1%
Indonezja
JKSE
2015-10-30
4 455,2
-0,4%
5,5%
-7,1%
-11,7%
Izrael
TA 25
2015-11-01
1 573,5
0,5%
5,6%
-8,4%
-4,6%
Korea
Kospi
2015-11-02
2 029,5
-0,2%
3,4%
0,0%
-4,5%
S&P/ASX 200
2015-11-02
5 239,4
-0,5%
4,4%
-6,1%
-6,5%
W. Brytania
Hiszpania
Ameryka Północna i Południowa
USA
Kanada
3,4%
Azja i Australia
Australia
Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 2 listopada 2015
RYNKI ZAGRANICZNE
18600
DJIA (17,756.60, 17,799.96, 17,662.87, 17,663.54, -92.2617)
NASDAQ (5,079.76, 5,085.22, 5,053.75, 5,053.75, -20.5200)
5300
18400
5200
18200
18000
5100
17800
5000
17600
17400
4900
17200
17000
4800
16800
4700
16600
16400
4600
16200
4500
16000
15800
4400
15600
15400
4300
15200
May
June
July
August
September
October
November
May
June
SP500 (2,090.00, 2,094.32, 2,079.34, 2,079.36, -10.0498)
July
August
September
October
November
DAX (10,842.52, 10,850.58, 10,748.70, 10,850.14, +49.2998)
12100
2140
12000
11900
2120
11800
11700
2100
11600
11500
2080
11400
11300
2060
11200
11100
2040
11000
10900
2020
10800
10700
2000
10600
10500
1980
10400
10300
1960
10200
10100
1940
10000
9900
1920
9800
9700
1900
9600
9500
1880
9400
9300
1860
9200
9100
May
June
July
August
September
October
May
November
FT-SE100 (6,395.80, 6,410.28, 6,337.65, 6,361.09, -34.7100)
June
July
August
September
October
November
5300
CAC40 (4,895.03, 4,909.16, 4,865.16, 4,897.66, +11.8403)
7200
7150
7100
5200
7050
7000
6950
5100
6900
6850
5000
6800
6750
6700
4900
6650
6600
6550
4800
6500
6450
4700
6400
6350
6300
4600
6250
6200
6150
4500
6100
6050
4400
6000
5950
5900
4300
5850
5800
5750
4200
5700
May
June
July
August
September
October
November
May
June
July
August
September
October
November
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.