Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo
Transkrypt
Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo
Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w CEE Dostęp do Internetu % populacji 48% Bułgaria Dostęp do Internetu mobilnego % populacji 57% 58% Chorwacja +9 p.p. Czechy 70% Węgry 67% 73% 62% 68% Polska Rumunia Słowacja Słowenia Źródło: Eurostat © 2016 Deloitte Central Europe 81% 40% 34% 74% 78% 67% 73% +6 p.p. Europa Europa ŚrodkowaZachodnia 70% 83% 46% 11% +28 p.p. 31% 22% 18% +36 p.p. +23 p.p. 34% 3% +33 p.p. +31 p.p. 40% 10% +6 p.p. +4 p.p. 49% 9% +6 p.p. +16 p.p. 56% +29 p.p. 16% +11 p.p. 2015 Różnica 5% +12 p.p. 70% 2011 47% 47% +28 p.p. +28 p.p. Europa Europa ŚrodkowaZachodnia 41% 56% Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 2 W celu zbadania cyfrowej dojrzałości regionu, otworzyliśmy konta w ~80 bankach 8 krajów 76 banków 3 kanały 350 unikalnych pytań Badanie architektury informacji / doświadczenia użytkownika (UX) Badanie architektury informacji dla 4 kluczowych operacji w kanale internetowym i mobilnym 15 Strona publiczna 14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 8 Aplikacja mobilna ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 9 Platforma internetowa ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sprawdzenie historii transakcji Wykonanie przelewu do nowego odbiorcy ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13 650 © 2016 Deloitte Central Europe Logowanie Wykonanie przelewu do zdefiniowanego odbiorcy ocenionych funkcjonalności Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 3 3 kluczowe pytania na dzisiaj: Jak polskie banki wypadają na tle Europy Środkowej pod kątem dojrzałości cyfrowej? © 2016 Deloitte Central Europe Czy polskie banki są w stanie stworzyć intuicyjne i proste w obsłudze kanały cyfrowe? Jak dojrzałość cyfrowa sektora bankowego wpływa na koncepcję Cyfrowego Państwa? Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 4 Polski sektor bankowy jest cyfrowym liderem w Europie Środkowej % funkcjonalności zgodnych z najlepszymi praktykami1 Kanały razem 49% Polska 57% 47% Słowacja Rumunia 38% Bułgaria 37% Chorwacja 34% Węgry 34% 29% 37% 54% 41% Czechy Słowenia Kanał mobilny Kanał internetowy 37% 50% 26% 43% 47% 30% 22% 38% 41% 39% 28% 22% 15% Źródło: Deloitte Digital Banking Maturity 2016 1. W celu uzyskania porównywalnych rezultatów, wyniki krajów zostały oparte na 5 największych bankach pod względem aktywów w danym kraju. Najlepsze praktyki zostały zdefiniowane jako lista funkcjonalności dostępnych w 5 najlepszych bankach w CE z punktu widzenia liczby wdrożonych funkcjonalności cyfrowych. © 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 5 Wiodące polskie banki dostarczają platformy cyfrowe, które są bogate w funkcjonalności oraz intuicyjne dla użytkowników Wynik w badaniu architektury informacji/doświadczenia użytkownika (UX)1 Polska Średnia CE 39% 80% 49% 70% 60% 50% 60% 54% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% % funkcjonalności zgodnych z najlepszymi praktykami2 Źródło: Deloitte Digital Banking Maturity 2016 1. W celu uzyskania porównywalnych rezultatów, wyniki krajów zostały oparte na 5 największych bankach pod względem aktywów w danym kraju. Najlepsze praktyki zostały zdefiniowane jako lista funkcjonalności dostępnych w 5 najlepszych bankach w CE z punktu widzenia liczby wdrożonych funkcjonalności cyfrowych 2. Zagregowany wynik badań mierzących % udanych operacji oraz ich czas dla 4 podstawowych operacji w kanale internetowym i mobilnym: logowanie, sprawdzenie historii transakcji, przelew do odbiorcy niezdefiniowanego i zdefiniowanego © 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 6 Cyfrowa Polska może skorzystać z dojrzałego cyfrowo sektora bankowego % populacji korzystający z cyfrowych usług publicznych Polska Średnia CE 100% 90% Dania Estonia 80% Luxembourg 70% 60% 50% Słowacja Słowenia 46% Grecja Portugalia 40% 30% 20% Chorwacja Węgry 10% Malta Irlandia Litwa Holandia Szwecja Belgia Łotwa Wielka Brytania Czechy Włochy 31% 5% Austria Niemcy Hiszpania Polska Bułgaria Rumunia 10% 0% 0% Cypr 27% Fracja Finlandia 15% 20% 25% 30% 35% 46% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% % populacji korzystający z bankowości internetowej Źródło: Eurostat, 2015 © 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 7 Kluczowe wnioski: Polski sektor bankowy jest cyfrowym liderem w Europie Środkowej, - banki potrafią i chcą wdrażać innowacje © 2016 Deloitte Central Europe Platformy bankowości internetowej i mobilnej w Polsce są intuicyjne dla użytkowników, co jest kluczowe przy rozważaniu wdrożenia nowych rozwiązań takich jak cyfrowe usługi publiczne Cyfrowa Polska może skorzystać z szerszego dostępu Polaków do bankowości internetowej, a oba obszary mają szansę na dalszą konwergencję do standardów UE Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 8 Kontakty Grzegorz Cimochowski Daniel A. Majewski [email protected] [email protected] Lider Działu Doradztwa Strategicznego dla Sektora Instytucji Finansowych w Europie Środkowej Deloitte © 2016 Deloitte Central Europe Menedżer w dziale Doradztwa Strategicznego dla Sektora Instytucji Finansowych Deloitte Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 9 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność. © 2016 Deloitte Central Europe © 2016 Deloitte Polska Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 10