aneks nr 2 - Petrolinvest SA
Transkrypt
aneks nr 2 - Petrolinvest SA
PETROLINVEST S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 13 CZERWCA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/064/25/07 („Prospekt”) ZATWIERDZONY W DNIU 22 CZERWCA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/411/152/2/07 Aktualizacja części Prospektu 1. W dniu 20 czerwca 2007 r. Spółka zawarła z bankiem Fortis Bank Polska S.A. istotną umowę kredytu bankowego. W związku z powyższą informacją ulega zmianie wskazana poniżej część Prospektu: ! " # Dodaje się akapit o treści: „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” 0 2. W związku z faktem, iż do dnia daty złożenia niniejszego Aneksu, tj. do dnia 20 czerwca br., Spółka nie weszła w rygor obowiązków informacyjnych, zmianie ulegają następujące części Prospektu: (i) R ! S T T Q W akapicie o treści: „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` & - ( > $ . U > ( - ' & ) 4 ' Y 2 > ( , 2 & < 9 M X ( 4 ( = 5 C < 2 < 6 P . 2 6 K M - . K U 1 ' , 5 ) 3 % - 6 , < & . 7 2 B - ( < ' , . & ( ' < V 0 % - < . - & , . 2 W 5 & . ) D & > 6 1 - , % ' - ) 9 ( ' 2 . , . & > 1 F 7 . M & > < - = ( 3 9 6 0 5 C Y \ P 2 - ” wykreśla się zdanie: „ ^ ? & C 4 P (ii) @ ( 2 , Q < 9 & ) ' > - D & 0 _ % 2 < - > < 1 & 2 > U & . % C D - & < 5 % U ( 9 , 2 - ” a ! S T b 2 > ' - 6 < & . 7 ' ' < . 5 P 2 - ( . < 0 Y ` C 6 < 0 G $ 6 < ( ' 5 & K U - . , 2 - W akapicie o treści: „ P - 5 > ( X & 2 C 6 1 @ < & _ ' 5 - ( 2 - ) ) > & 2 6 , @ ) % W % 3 2 ( 2 - 6 5 D ( > & F X B - 9 > . > D % & ' ( > 5 , V & P - D % & ' ( > 5 , V 2 ( 4 & % ) ( 2 1 2 % > 6 & ' F - 7 ' , 6 < M 2 . > 1 K < & 6 ) - ) 5 5 . 7 ' ' < 2 M > - 6 0 Y - ( 6 < < 5 < C 0 , D < 0 `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” wykreśla się zdanie: „ ^ ? & C P 4 ( @ 2 < , 9 ) & > ' - D & 1 _ . % ) - 2 4 < . - & > ) < 1 1 & & , 2 ) 3 > U & , 2 . - % % C D 1 . - ) & 5 D < % 5 & % ' 2 ( > 2 > ( ' ) - ( 6 1 < 2 & 6 . 7 7 ' ' ' M > ' < - 6 . < 5 & P . 2 7 - ' ( M . > < 6 0 < Y 5 < ` C C , D & 6 > < ( 0 G @ > 5 $ , V 6 0 < ( ' 5 & K U - . , 2 - ” 3. Emitent zdecydował o zmianie i doprecyzowaniu Terminów Oferty. W związku z tym ulegają zmianie wskazane poniżej części Prospektu: (i) R ! S Tabela o treści: Terminy oferty 25 czerwca – 3 lipca Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych 26 czerwca Ustalenie ceny maksymalnej 28 czerwca Rozpoczęcie Oferty 28 czerwca – 3 lipca Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 3 lipca Ustalenie Ceny Emisyjnej 4 – 5 lipca Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 6 lipca Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów 9 lipca Zamknięcie Oferty 19 czerwca – 3 lipca Działania marketingowe związane z Ofertą 25 czerwca Ustalenie Ceny Maksymalnej 27 czerwca Ogłoszenie Ceny Maksymalnej 28 czerwca Rozpoczęcie Oferty 28 czerwca – 3 lipca Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych zostaje zmieniona: Terminy oferty 2 (ii) R 28 czerwca – 3 lipca Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych 3 lipca Ustalenie Ceny Emisyjnej 4 – 5 lipca Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 6 lipca Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów 9 lipca Zamknięcie Oferty ! S T b Q Tabela o treści: 25 czerwca – 3 lipca Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych 26 czerwca Ustalenie Ceny Maksymalnej 28 czerwca Rozpoczęcie Oferty 28 czerwca – 3 lipca Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 3 lipca Ustalenie Ceny Emisyjnej 4 - 5 lipca Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 6 lipca Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów 9 lipca Zamknięcie Oferty zostaje zmieniona: 19 czerwca – 3 lipca Działania marketingowe związane z Ofertą 25 czerwca Ustalenie Ceny Maksymalnej 27 czerwca Ogłoszenie Ceny Maksymalnej 28 czerwca Rozpoczęcie Oferty 28 czerwca – 3 lipca Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 28 czerwca – 3 lipca Proces budowania księgi popytu Instytucjonalnych 3 lipca Ustalenie Ceny Emisyjnej 4 - 5 lipca Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 3 Inwestorów 6 lipca Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów 9 lipca Zamknięcie Oferty 3. Zmianie ulega ponadto: ! T Tabela o treści: Wartość księgowa kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) Liczba Akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną Akcję (w zł) Przed emisją Po emisji 31 grudnia 2005 2007 315.134.000 320.420.000 5.286.000 5.814.600 59,62 55,11 Przed emisją Po emisji 31 grudnia 2006 2007 315.134.000 320.420.000 5.286.000 5.814.600 59,62 55,11 zostaje zmieniona: Wartość księgowa kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) Liczba Akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną Akcję (w zł) 4