Uwaga na wiedźmy - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 15 września 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 235
56
2,57%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2303
Kurs zamknięcia
2 277
62
2,80%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą– 2309
Kurs min.
2 218
46
2,12%
Kurs max.
2 332
93
4,15%
Wolumen obrotu
102 228
435
0,43%
Najbliższe poziomy oporu:
2330 2388 2400
2450
Otwarte pozycje
110 687
113
0,10%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2240 2143 2094
2040
3000
FW20 (2,235.00, 2,332.00, 2,218.00, 2,277.00, +62.0000)
Uwaga na wiedźmy
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
WIG20 (2,218.56, 2,320.14, 2,213.56, 2,283.99, +73.8101)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
Euforie na rynku w czwartek wywołała informacja
o skoordynowanej akcji banków centralnych
zwiększającej płynności w dolarze, co miałoby
pomóc europejskim bankom przetrwać obecne
zawirowania. Wcześniejsze plotki mówiły, że
francuskie banki poszukiwały dolara. Komunikat
spowodował silne wzrosty w Europie i za oceanem
przysłaniając z drugiej strony słabe dane makro
tego dnia. Zwróciłbym tutaj uwagę na inflację w
Stanach, która wzrosła o 0,4% m/m i 3,8% r/r. To
może związać ręce Fed na przyszłotygodniowym
posiedzeniu. Wyższa była liczba wniosków o
zasiłek dla bezrobotnych (428 tys. vs 410 tys.
oczek.), gorszy indeks NY Empire State (-8,8 vs 4,0 oczek.) i „Phily Fed” (-17,5 pkt vs -15 pkt
oczek.). Nieznacznie lepiej (mizernie) od
oczekiwań wzrosła produkcja przemysłowa
(+0,2% m/m vs. 0,1% m/m oczek.) choć należy
pamiętać, że odczyt w lipcu był na poziomie
+0,9% m/m. Rynki się jednak nie przejęły. O
wyniku przesądził komunikat EBC. FW20 dzień
przed rozliczeniem wrześniowej sesji zachowywał
się spokojnie do godziny 15. Tak jak oczekiwałem
rynek „przycupnął” na 2250 pkt (domknięcie luki
na indeksie bazowym) i tutaj spodziewałem się
punktu zwrotnego. Niestety dla niedźwiedzi
informacja o zwiększeniu płynności spowodowała
euforyczne zakupy. FW20 osiągnął nawet 2332
pkt dobijając do dolnego ograniczenia kanału
wzrostowego. Potem nastroje siadły i kontrakt
zakończył na 2277 pkt. Oczekuję, że wczorajsze
maksimum nie zostanie poprawione w najbliższym
czasie. Należy jednak uważać na „wiedźmy”
Gdyby jednak rynek przysłonił czarną świeczkę z
minionego piątku (2350 pkt) realny stanie się rajd
do górnego ograniczenia kanału. Trzeba być
elastycznym i słuchać rynku ale na ten sygnał
raczej poczekamy tym bardziej, że wczoraj Wall
Street czwarty raz z rzędu zakończyła kolorem
zielonym i potencjał wzrostu jest już co najmniej
ograniczony a na DAX’ie dobijamy do górnego
ograniczenia kanału spadkowego (5600 pkt). Na
rynku walutowym EUR/USD koryguje spadki w
rejony 1,4 (powrót do przebitej linii trendu
spadkowego), co pomaga giełdom i złotówce.
2150
Krystian Brymora
2100
2050
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 15 września 2011.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
901,0
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 115,4
2 218,56
2 283,99
3,34%
2 213,56
2 320,14
106,6
sWIG80
12 936,5
8 405,7
8 563,50
8 660,56
1,77%
8 552,06
8 670,97
118,9
33,4
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 106,92
2 132,19
1,69%
2 106,85
2 151,41
44,6
124,4
WIG PL
49 765,2
36 660,6
37 827,35
38 402,78
2,91%
37 827,35
38 402,78
575,4
-
WIG
50 501,8
36 252,4
38 026,64
38 945,00
2,81%
38 015,79
39 357,20
1341,4
1 105,7
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3,4%
-3,5%
-25,6%
-24,1%
0,0%
0,9%
-5,4%
-8,3%
-17,0%
38,50
2 986
BANK HANDLOWY
63,70
8 323
6,0%
-5,7%
-29,7%
-32,8%
2,7%
-1,4%
-9,5%
BOGDANKA
109,70
3 731
-2,3%
14,6%
-7,0%
-12,6%
-5,7%
19,0%
13,2%
3,3%
BRE
211,30
8 893
1,6%
-25,1%
-36,4%
-33,7%
-1,8%
-20,7%
-16,1%
-17,9%
CEZ
134,00
72 091
-2,8%
5,2%
-7,6%
-1,8%
-6,1%
9,5%
12,7%
14,1%
7,26
5 313
2,3%
-16,1%
-45,0%
-45,0%
-1,1%
-11,7%
-24,8%
-29,2%
GTC
9,75
2 139
4,5%
-26,0%
-49,5%
-50,2%
1,2%
-21,6%
-29,2%
-34,4%
KERNEL
68,50
5 458
-0,4%
8,6%
-17,9%
-14,4%
-3,8%
13,0%
2,4%
1,5%
KGHM
166,00
33 200
6,1%
0,9%
-11,3%
-2,4%
2,7%
5,2%
8,9%
13,4%
LOTOS
26,32
3 418
1,2%
-22,4%
-43,5%
-35,8%
-2,1%
-18,0%
-23,2%
-20,0%
PBG
64,10
916
-2,1%
-36,7%
-57,1%
-67,5%
-5,5%
-32,4%
-36,9%
-51,7%
PEKAO
136,10
35 708
4,1%
-3,5%
-19,9%
-17,6%
0,8%
0,9%
0,3%
-1,7%
PGE
19,20
35 900
5,8%
-6,6%
-22,4%
-16,3%
2,5%
-2,2%
-2,2%
-0,5%
PGNIG
3,91
23 069
0,3%
4,0%
-8,2%
5,1%
-3,1%
8,3%
12,0%
21,0%
PKNORLEN
37,54
16 056
5,2%
-1,2%
-27,7%
-24,5%
1,8%
3,2%
-7,5%
-8,7%
PKOBP
31,40
39 250
3,4%
-16,4%
-26,5%
-25,5%
0,1%
-12,1%
-6,3%
-9,7%
PZU
346,80
29 947
0,4%
-1,9%
-10,0%
2,1%
-2,9%
2,4%
10,3%
17,9%
GETIN
TAURON
5,19
9 096
4,4%
-4,9%
-22,9%
-16,4%
1,1%
-0,6%
-2,6%
-0,6%
TPSA
17,00
22 706
4,2%
5,9%
-9,3%
2,9%
0,8%
10,3%
10,9%
18,8%
TVN
14,09
4 843
2,1%
18,9%
-15,7%
-14,7%
-1,2%
23,2%
4,6%
1,2%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Rynek walutowy w centrum zainteresowania
Mocna końcówka tygodnia
Choć dzień zapowiadał się bardzo interesująco pod względem ilości,
jak i wagi publikacji makroekonomicznych, to ostatecznie nie one
okazały się być w centrum uwagi. Wiadomością dnia była
skoordynowana akcja FED, ECB, BoE, BoJ oraz SNB, której celem
było zwiększenie płynności na rynku dolara amerykańskiego, co
znacząco osłabiło dolara, ale też pomogło rynkom akcji, które bardzo
dynamicznie się wzmocniły po tej wiadomości. Nasz parkiet
zareagował równie silnie, choć w końcowej fazie sesji widoczne były
już pewne problemy z utrzymaniem dotychczasowego podejścia. Co do
samych danych, generalnie były one słabsze. Mieliśmy bowiem
połączenie wyższej inflacji CPI, większej ilości wniosków o zasiłki,
słabszego odczytu indeksu NY Empire State oraz FED z Filadelfii.
Jedynie produkcja przemysłowa okazała się nieco lepsza, ale dane
pojawiły się kwadrans po informacjach z rynku walutowego, więc w
ramach widocznych wówczas zawirowań praktycznie nikt nie zwrócił na
nie uwagi. Ogólnie dzień zakończył się większym wzmocnieniem, ale
nadal bez udziału przekonujących obrotów, które świadczyłyby o
bardziej trwałych intencjach popytu. Nie zmienia to jednak faktu, że
bykom udało się oddalić nieco od sierpniowych dołków i teraz ich
zadaniem wydaje się powalczenie o atak na maksima z ostatnich
tygodni. Wśród poszczególnych walorów z indeksu spółek o
największej kapitalizacji wyróżniają się Bogdanka, CEZ oraz Kernel,
które jako jedyne zakończyły dzień na czerwono, ale też wcześniej
prezentowały lepszą formę. Przy dzisiejszych zawirowaniach popyt
atakował przede wszystkim papiery, które wcześniej spisywały się
słabiej, stąd też pozostałe kończą dzień mocnymi zwyżkami. Na
szerokim rynku bez większych zmian, a więc kondycja popytu ciągle
pozostawia wiele do życzenia.
Wczorajsza sesja wyglądała bardzo podobnie do tej dzień
wcześniej, z tym wyjątkiem, że amerykańskie indeksy po pierwszej
zwyżce na oczątku handlu nie zeszły pod kreskę wraz z chwilową
realizacją zysków. W późniejszych godzinach strona popytowa w
dalszym ciągu dominowała, a katalizatorem wzrostów okazały się
lepsze dane odnośnie produkcji przemysłowej, która wzrosła
sierpniu o 0,2% m/m względem prognozowanej zwyżki o 0,1%
m/m. W ostatecznym rozrachunku indeksy S&P500 oraz DJIA
dzień zakończyły z dodatnim dorobkiem
wynoszącym po
odpowiednio 1,7%. Na wzrostowe rozstrzygnięcia z rynku
amerykańskiego podobnie zareagowali inwestorzy w Tokio, dzięki
czemu japoński Nikkei225 o poranku czasu warszawskiego
notowany jest na 2,1% plusach. Również na zielono notowane są
kontrakty na europejskie, które notują wzrost o 1,4%, co przy
neutralnych poziomach amerykańskich futures może świadczyć, iż
handel w Warszawie WIG20 może rozpocząć dzień powyżej
poziomu 2284pkt (+3,3%) na jakim wczoraj zakończyliśmy handel
przy obrocie 901 mln PLN. Jeśli chodzi dane makro, to wśród nich
z rynku europejskiego poznamy bilans płatniczy oraz bilans handlu
zagranicznego w strefie euro oraz o godz. 14 poznamy polskie
przeciętne wynagrodzenie oraz zatrudnienie. W drugiej części
handlu napłynie szereg informacji z USA, wśród których poznamy
m.in. napływ kapitałów oraz wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu
Michigan za wrzesień, gdzie spodziewany jest odczyt 56,5pkt
względem 55,7pkt miesiąc wcześniej.
Marcin Stebakow
Tomasz Gessner
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Elbudowa
Elektrobudowa chce jeszcze we wrześniu pozyskać kontrakt na modernizację bloków
energetycznych, którego wartość może sięgnąć 60 mln PLN. Grupa spodziewa się poprawy
marży zysku netto w 2H’11. Wartość portfela zamówień grupy obecnie przekracza 850 mln PLN.
Prezes spodziewa się, że do końca 2011 roku łączna wartość wszystkich pozyskanych od
początku roku kontraktów może wynieść ponad 900 mln PLN. Faltynowicz ocenia, że prognozy
finansowe na 2011 rok zostaną wykonane. Spodziewa się dobrych wyników w 4Q’11.
Impexmetal
Impexmetal planuje w ramach drugiej transzy skupić 500 tys akcji własnych.
Ciech
Spełniły się warunki zawieszające umowy na refinansowanie zadłużenia grupy Ciech - podała
spółka w komunikacie. Dzięki nowej umowie grupa obniży koszty finansowania, zapewni sobie
środki na wykup obligacji w grudniu 2012, zabezpieczy finansowanie nakładów inwestycyjnych
przewidzianych w okresie obowiązywania umowy oraz zmniejszy ekspozycję walutową w EUR.
PKN
Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w grupie PKN
Orlen zdecydował o zakończeniu sporu zbiorowego z pracodawcą.
HTL Strefa
HTL Strefa, przejęty w 2009 roku przez EQT Fund producent nakłuwaczy bezpiecznych i
lancetów personalnych, planuje przejęcia polskich i zagranicznych podmiotów, by utrzymać
dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży r/r. Możliwy jest powrót spółki na parkiet, choć nie
koniecznie warszawski. Spółka zamierza rozszerzyć ofertę produktową w ramach dwóch
najważniejszych dla siebie segmentów oraz zwiększać produkcję igieł insulinowych. Zarząd
planuje także rozpoczęcie sprzedaży produkowanych przez spółkę innych asortymentów igieł. W
tej chwili cała produkcja przeznaczana jest na potrzeby wewnętrzne spółki.
Pozbud
Skarbiec TFI zmniejszył udział w spółce Pozbud do 4,4% głosów.
Zelmer
Zelmer, który otworzył w czwartek nową fabrykę o mocy 2,6 mln sztuk sprzętu rocznie,
zapowiada zwiększenie udziału eksportu w przychodów powyżej 50%. Pierwszy kontrakt na
produkcję sprzętu pod obcą marką Zelmer podpisał przed kilkoma tygodniami. Obejmuje on
produkcję ekspresów do kawy. Spółka zapowiada podpisywanie kolejnych kontraktów.
KGHM
Mariaż KGHM Polska Miedź i Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław jest godny uwagi i
powinien być rozważony - powiedział wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. Powtórzył też, że
projekt przejęcia kopalni w Ameryce Łacińskiej przez KGHM powinien zostać zrealizowany do
końca roku, ale nie chciał podać szczegółów. MSP planuje prywatyzację ZGH Bolesław i
prowadzone są w tej sprawie analizy. ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu,
pochodzące z własnej kopalni Olkusz - Pomorzany, produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku,
kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu.
Mostostal Warszawa
Mostostal Warszawa w wyniku wygrania przetargu zdobył kontrakt z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Katowicach na wykonanie oraz częściowe wyposażenie budynku Centrum
Nowoczesnych Technologii Informatycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury
zewnętrznej. Wartość kontraktu to 31,45 mln PLN netto.
CEZ
Wieloletni prezes CEZ-u Martin Roman rezygnuje z funkcji prezesa.
Unicredit, Pekao
UniCredit ocenił doniesienia włoskiej prasy o możliwej sprzedaży aktywów, w tym Pekao i Yapi &
Kredi Bankasi w Turcji, jako "bezzasadne".
Police
KE na wniosek ZCh Police zawiesiła na 3 miesiące procedurę ws pomocy na restrukturyzację.
Police wysłały do Komisji Europejskiej wniosek o wstrzymanie postępowania prowadzonego w
ramach ubiegania się o pomoc publiczną na restrukturyzację spółki, bo chcą zaktualizować plan
restrukturyzacji po przejęciu 49,5 mln akcji zakładów przez Azoty Tarnów.
JSW
W 2013 do połączonych z początkiem tego roku w jeden podmiot kopalń Borynia i Zofiówka
dołączy kopalnia Jas-Mos. W ten sposób powstanie największy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
zakład wydobywczy. Zapewni to zdaniem spółki lepsze i tańsze wykorzystanie złóż węgla.
Arctic Paper
Jednostki zależna Arctic Paper Kostrzyn zawarła transakcje zabezpieczające o wartości 15,0 mln
EUR po kursie EUR/PLN 4,3871 na 2012 rok.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐15 292,7 2,0% ‐2,9% ‐9,1% ‐7,0% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐15 8 630,0 ‐1,6% ‐3,1% ‐5,7% ‐5,4% surowce 6M MSCI World 2011‐09‐15 1 145,1 2,1% ‐2,7% ‐8,4% ‐6,5% Ropa WTI Crude 2011‐09‐15 89,4 0,6% 2,9% ‐7,0% ‐11,4% MSCI EM 2011‐09‐15 952,6 1,2% ‐4,6% ‐13,7% ‐10,1% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐15 1 780,6 ‐1,9% 0,0% 16,6% 27,5% MSCI BRIC 2011‐09‐15 286,0 1,1% ‐5,3% ‐14,7% ‐14,5% Aluminium LME 3M 2011‐09‐15 2 359,0 ‐0,5% ‐0,7% ‐9,0% ‐5,4% 37 881,8 2,8% ‐2,4% ‐20,9% ‐17,9% 5yr yield 2011‐09‐15 5,120 2,1% ‐2,9% ‐6,1% ‐11,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐15 obligacje i rynek pieniężny Polska Polska WIG20 2011‐09‐15 2 210,2 3,3% ‐1,0% ‐18,0% ‐13,9% Polska 10yr yield 2011‐09‐15 5,899 2,1% 0,7% 0,2% ‐5,8% Polska mWIG40 2011‐09‐15 2 096,7 1,7% ‐5,7% ‐25,5% ‐23,0% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐15 4,650 0,2% 0,6% 2,0% 14,0% Polska sWIG80 2011‐09‐15 8 510,3 1,8% ‐6,1% ‐28,9% ‐29,1% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐15 4,760 0,2% 0,4% 2,8% 10,7% Węgry BUX 2011‐09‐15 16 629,8 1,0% ‐10,8% ‐26,4% ‐24,5% USA 10yr yield 2011‐09‐15 2,082 5,0% ‐6,2% ‐28,9% ‐34,3% Czechy PX 2011‐09‐15 945,3 2,3% ‐2,7% ‐19,3% ‐15,3% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐15 1,929 2,7% ‐17,0% ‐33,8% ‐37,6% Bułgaria Sofix 2011‐09‐15 365,5 0,0% ‐4,9% ‐10,0% ‐12,5% Japonia 10yr yield 2011‐09‐15 0,998 0,1% ‐4,3% ‐10,9% ‐18,8% Rosja Micex 2011‐09‐15 1 525,3 1,4% 1,0% ‐9,1% ‐8,6% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐15 5,358 ‐0,5% 7,3% ‐3,4% 3,1% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐15 1 603,4 2,1% ‐3,1% ‐16,4% ‐14,5% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐15 8,697 ‐1,4% ‐11,3% ‐24,7% ‐8,4% BET 2011‐09‐15 4 481,1 0,7% ‐3,6% ‐18,7% ‐16,3% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐15 11,354 ‐0,1% 8,0% 6,3% 53,2% ISE 100 2011‐09‐15 56 121,9 1,8% 6,8% ‐6,3% ‐9,0% Włochy 10yr yield 2011‐09‐15 4,959 ‐2,2% 12,3% 17,4% 18,0% Euro Stoxx 50 2011‐09‐15 2 083,4 3,5% ‐7,2% ‐20,7% ‐19,9% Belgia 5yr USD 2011‐09‐15 259,5 ‐6,3% 10,6% 62,4% 75,5% FTSE 100 2011‐09‐15 5 227,0 2,1% 0,1% ‐6,1% ‐4,1% Chiny 5yr USD 2011‐09‐15 133,1 1,5% 19,8% 68,4% 74,3% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐15 2 949,1 3,3% ‐5,8% ‐19,7% ‐16,7% Francja 5yr USD 2011‐09‐15 169,3 ‐6,7% 15,7% 103,1% 114,3% Niemcy DAX 2011‐09‐15 5 340,2 3,1% ‐8,5% ‐22,6% ‐17,1% Grecja 5yr USD 2011‐09‐14 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐15 8 045,7 3,6% ‐4,2% ‐15,0% ‐17,0% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐15 373,7 ‐0,6% 5,4% 24,5% 64,5% Holandia AEX 2011‐09‐15 273,6 1,8% ‐5,1% ‐16,0% ‐18,0% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐15 792,6 ‐4,8% 5,1% ‐1,5% 34,4% Szwecja OMX 30 2011‐09‐15 890,7 3,8% ‐4,4% ‐15,1% ‐10,0% Japonia 5yr USD 2011‐09‐15 124,6 1,6% 18,6% 39,5% 5,6% Austria ATX 2011‐09‐15 1 984,6 2,5% ‐8,9% ‐25,1% ‐23,0% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐15 82,9 ‐1,7% 7,0% 94,4% 84,5% Polska 5yr USD 2011‐09‐15 239,5 ‐3,8% 23,9% 55,3% 62,8% DJIA 2011‐09‐15 11 246,7 1,7% ‐0,1% ‐3,2% ‐2,3% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐15 1 061,0 ‐6,4% 24,0% 31,1% 107,8% USA S&P500 2011‐09‐15 1 188,7 1,7% 0,6% ‐3,9% ‐4,7% Rosja 5yr USD 2011‐09‐15 220,3 ‐2,9% 17,8% 51,7% 58,8% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐15 2 572,6 1,3% 2,1% ‐0,7% ‐1,8% USA 5yr EUR 2011‐09‐15 50,1 ‐2,0% 4,0% ‐2,8% 14,6% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2011‐09‐15 12 293,4 1,1% ‐1,8% ‐3,6% ‐7,1% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐15 79,4 ‐5,0% 5,8% 17,9% 41,3% Meksyk IPC 2011‐09‐15 34 661,8 1,5% 3,9% ‐0,1% ‐1,3% Włochy 5yr USD 2011‐09‐15 450,7 ‐5,1% 32,2% 147,6% 181,0% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐15 56 286,0 0,2% 3,2% ‐8,5% ‐15,9% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐15 2 750,1 0,8% ‐6,6% ‐13,8% ‐12,2% EUR/PLN 2011‐09‐15 4,329 ‐1,6% 4,4% 8,9% 5,7% USD/PLN 2011‐09‐15 3,122 ‐2,6% 8,4% 11,2% 5,8% NIKKEI 225 2011‐09‐15 8 668,9 1,8% ‐4,5% ‐9,4% 1,8% CHF/PLN 2011‐09‐15 3,594 ‐1,7% ‐1,0% 8,9% 10,8% Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2011‐09‐15 19 181,5 0,7% ‐4,6% ‐13,2% ‐13,1% EUR/USD 2011‐09‐15 1,387 1,1% ‐3,7% ‐2,1% ‐0,2% Chiny Shanghai Comp 2011‐09‐16 2 479,1 ‐0,1% ‐5,5% ‐7,7% ‐12,9% USD/JPY 2011‐09‐15 76,740 0,0% 0,0% ‐4,9% ‐4,1% Indie BSE30 2011‐09‐15 16 876,5 1,0% 0,4% ‐6,4% ‐6,0% Indonezja JKSE 2011‐09‐15 3 774,3 ‐0,7% ‐4,7% 0,3% 8,9% Izrael TA 25 2011‐09‐15 1 036,5 2,0% ‐3,1% ‐11,2% ‐15,0% Korea Kospi 2011‐09‐15 1 774,1 1,4% ‐1,1% ‐15,0% ‐7,8% S&P/ASX 200 2011‐09‐15 4 071,7 1,7% ‐3,5% ‐8,9% ‐7,2% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011
RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,247.72, 11,433.40, 11,247.49, 11,433.18, +186.449)
13000
NASDAQ US (2,595.45, 2,608.95, 2,569.78, 2,607.07, +34.5200)
12750
2900
2850
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
2500
11250
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
April
May
June
July
August
September
S&P 500 US (1,189.44, 1,209.11, 1,189.44, 1,209.11, +20.4299)
April
May
June
July
August
September
Frankfurt DAX (5,386.86, 5,566.58, 5,374.57, 5,508.24, +168.050)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
7000
1300
6800
1275
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
5800
1175
5600
1150
5400
1125
5200
1100
5000
4800
May
June
July
August
September
Paris CAC 40 (2,969.46, 3,086.64, 2,960.69, 3,045.62, +96.4802)
April
May
June
July
August
September
London FT-SE (5,227.02, 5,366.74, 5,227.02, 5,337.54, +110.520)
4200
6200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
5100
3000
5000
2900
4900
2800
4800
2700
4700
April
May
June
July
August
September
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.