Ciekawe zachowanie Wall Street

BIULETYN PORANNY czwartek, 15 września 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 14 września 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 179
-30
-1,36%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2309
Kurs zamknięcia
2 215
20
0,91%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2320
Kurs min.
2 172
17
0,79%
Kurs max.
2 239
7
0,31%
Wolumen obrotu
101 788
-7 894
-7,20%
Najbliższe poziomy oporu:
2240 2300 2320
2400
Otwarte pozycje
110 575
2 458
2,27%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2143 2094 2040
2000
3000
FW20 (2,179.00, 2,239.00, 2,172.00, 2,215.00, +20.0000)
Ciekawe zachowanie Wall Street
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
WIG20 (2,173.53, 2,233.75, 2,173.53, 2,210.18, +14.2900)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
Obniżenie ratingu francuskich banków przez
Moody’s było informacją środowego poranku.
W mojej opinii rynek zdyskontował to już w
zeszły piątek ale kurs EUR/USD tracił
przyczyniając się do kiepskich nastrojów w
Europie. Potem było znacznie lepiej. Kolejny
raz
Chiny
wyraziły
zainteresowanie
europejskimi aktywami a po południu
rozpoczęła się gra pod telekonferencje MerkelSarkozy-Papandreu i głosowanie włoskiego
parlamentu nad pakietem oszczędnościowym.
EUR/USD zawrócił zmierzając w stronę
przebitej
linii
ponad
rocznego
trendu
wzrostowego. To pomogło giełdom. Na FW20
prawie domknięto lukę bessy z poniedziałku
(2239 pkt). Na indeksie bazowym brakło ok. 15
pkt więc spodziewam się, że dzisiaj popyt
stanie na wysokości zadania (z uwagi na
wygasanie wrześniowej serii kontraktów
bardziej wiarygodny jest WIG20). To okolice
2250 pkt (WIG20), również powrót do
wyłamanej dolnej linii kanału wzrostowego
gdzie oczekiwałbym początku kolejnej fali
spadkowej w rejony sierpniowych minimów.
Już po zamknięciu giełd w Europie poznaliśmy
komunikat po telekonferencji ws. Grecji. Był
optymistyczny bo nie mógł być inny. Wyrażono
determinację w pomocy dla Hellady tak samo
jak w realizacji reform przez rząd Papandreu.
Wieczorem włoski parlament przyjął pakiet
oszczędnościowy warty 54 mld euro. To
pomogło Wall Street. S&P500 przebił nawet
1200 pkt ale ostatecznie zakończył na 1188,7
pkt zyskując 1,35%. Technicznie rynek
osiągnął 38% zniesienia ostatniej fali
spadkowej niebezpiecznie cofając się w
końcówce. Oczekiwałbym tutaj końca korekty.
2400
2350
Krystian Brymora
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 15 września 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 14 września 2011.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 115,4
2 173,53
2 210,18
0,65%
2 173,53
2 233,75
60,2
676,0
sWIG80
12 936,5
8 405,7
8 480,91
8 510,31
0,19%
8 451,12
8 515,38
64,3
28,8
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 097,83
2 096,68
-0,69%
2 091,62
2 108,18
16,6
96,1
WIG PL
49 765,2
36 660,6
37 193,02
37 316,33
0,38%
37 193,02
37 389,61
196,6
-
WIG
50 501,8
36 252,4
37 438,64
37 881,76
0,39%
37 438,64
38 144,62
706,0
840,5
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-0,4%
-4,5%
-8,6%
-17,4%
37,25
2 889
-0,5%
-5,6%
-27,4%
-28,2%
-1,2%
BANK HANDLOWY
60,10
7 853
2,6%
-11,6%
-32,4%
-37,0%
2,0%
-6,4%
-9,5%
BOGDANKA
112,30
3 820
4,1%
21,1%
-5,2%
-8,7%
3,4%
26,3%
17,7%
10,9%
BRE
208,00
8 754
0,1%
-25,7%
-36,9%
-36,0%
-0,5%
-20,5%
-14,0%
-16,4%
CEZ
137,80
74 135
3,7%
7,7%
-5,4%
0,2%
3,0%
12,9%
17,5%
19,8%
7,10
5 196
1,4%
-16,5%
-45,6%
-46,6%
0,8%
-11,3%
-22,7%
-27,0%
GTC
9,33
2 047
-1,9%
-25,4%
-51,7%
-53,1%
-2,5%
-20,2%
-28,8%
-33,6%
KERNEL
68,80
5 482
0,0%
14,7%
-17,9%
-15,5%
-0,7%
19,9%
5,0%
4,1%
KGHM
156,50
31 300
-0,8%
-3,7%
-16,6%
-7,2%
-1,5%
1,5%
6,3%
12,4%
LOTOS
26,00
3 377
0,7%
-20,6%
-44,2%
-36,8%
0,1%
-15,4%
-21,3%
-17,2%
PBG
64,90
928
-5,2%
-35,1%
-56,8%
-67,7%
-5,8%
-29,9%
-33,9%
-48,1%
PEKAO
130,70
34 291
1,2%
-8,3%
-23,1%
-24,4%
0,5%
-3,1%
-0,2%
-4,8%
PGE
18,14
33 918
0,2%
-7,0%
-26,9%
-21,3%
-0,5%
-1,8%
-4,0%
-1,7%
PGNIG
3,90
23 010
0,0%
3,7%
-6,7%
3,2%
-0,7%
8,9%
16,2%
22,8%
PKNORLEN
35,70
15 269
-0,6%
-3,5%
-31,7%
-28,6%
-1,2%
1,7%
-8,8%
-9,0%
PKOBP
30,36
37 950
1,5%
-15,5%
-29,8%
-28,6%
0,8%
-10,3%
-6,9%
-9,0%
PZU
345,30
29 817
1,6%
0,1%
-9,1%
1,0%
0,9%
5,3%
13,8%
20,6%
GETIN
TAURON
4,97
8 710
1,4%
-6,6%
-25,9%
-20,9%
0,8%
-1,4%
-3,0%
-1,3%
TPSA
16,32
21 798
0,1%
6,3%
-14,2%
-5,0%
-0,5%
11,5%
8,7%
14,6%
TVN
13,80
4 743
3,8%
16,9%
-18,1%
-19,2%
3,1%
22,2%
4,8%
0,4%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Wciąż bez rewelacji
Środowa sesja nie zmieniła zasadniczo obrazu rynku. Wzrosty
nadal przychodzą ze sporym trudem, a opierają się co
najwyżej na reakcjach na podejścia Eurolandu / Wall Street,
dane, bądź jak miało to miejsce dzisiaj, wypowiedzi
poszczególnych polityków w kwestiach dotyczących Grecji.
Jeśli odnieść się do zachowania rynku, nadal kłopoty
widoczne są zarówno w drugiej i trzeciej linii walorów, gdzie
płynność nie zachwyca, a na kupno chętnych brak. Lepiej nie
jest również w gronie spółek z indeksu WIG20, który od trzech
dni nie może skutecznie odskoczyć z okolic sierpniowych
minimów. W takiej sytuacji należy mieć świadomość tego, że
czas nie jest tu sprzymierzeńcem kupujących. Im dłużej nie
uda im się doprowadzić do przekonującego, potwierdzonego
obrotem zwrotu, tym bardziej rosną szanse na to, iż docelowo
dojdzie
do
wyłamania
i
wygenerowania
nowej,
średnioterminowej fali spadkowej. Wśród walorów najgorzej
się dziś spisujących w ramach indeksu spółek o największej
kapitalizacji wymienić warto PBG, które kończy kolejny dzień
przeceną, tym razem ponad 5%. Z drugiej strony barykady
znalazły się Bogdanka, CEZ i TVN, na których popyt radził
sobie dziś nieco lepiej. Obroty ponownie nie zachwycają.
WIG20 zakończył dzień zwyżką o 0,65% przy obrotach 675
mln zł.
Tomasz Gessner
Ameryka odrabia straty
Po dodatnim otwarciu notowań w USA szybko do głosu doszli
sprzedający sprowadzając indeksy na dzienne minima, które w
przypadku S&P500 wyniosły 1162,7pkt. Katalizatorem spadku okazały
się gorsze dane odnośnie sprzedaży detalicznej, która nie zmieniła się
w stosunku m/m względem prognozowanego wzrostu o 0,2% m/m.
Odwrót strony popytowej nie trwał jednak długo, dlatego też po
niespełna 2 godzinach handlu indeksy odrobiły stracone punkty
wychodząc jednocześnie nad kreskę. W kolejnych godzinach strona
popytowa nie oddała inicjatywy, jedynie pod koniec handlu chęć
realizacji zysków sprawiła, iż w ostatecznym rozrachunki indeksy
zmniejszyły skalę wzrostu, ostatecznie kończąc dzień zwyżkami
wynoszącymi 1,4% i 1,3% odpowiednio dla S&P500 oraz DJIA. Na
wzrostowe rozstrzygnięcia z rynku amerykańskiego podobnie
zareagowali inwestorzy w Tokio, dzięki czemu japoński Nikkei225 o
poranku czasu warszawskiego notowany jest z dorobkiem +1,7%.
Również na zielono notowane są kontrakty na amerykańskie indeksy
(+0,1%) oraz ich europejskie odpowiedniki, które notują wzrost o
1,2%, co może świadczyć, iż handel w Warszawie WIG20 może
rozpocząć dzień powyżej poziomu 2210,2pkt (+0,7%) na jakim wczoraj
zakończyliśmy handel przy obrocie 676 mln PLN. Jeśli chodzi dane
makro, to wśród nich z rynku europejskiego poznamy szwajcarską
produkcję przemysłową oraz decyzję ws. stóp procentowych, a o godz.
10 inflację konsumencką w strefie euro. W drugiej części handlu
napłynie szereg informacji z USA, wśród których również poznamy
m.in. inflację CPI (prognoza 0,2% m/m), cotygodniowe wnioski o
zasiłek dla bezrobotnych (410 tys), saldo rachunku bieżącego za 2Q,
produkcję przemysłową (0,1% m/m) oraz indeksy NY Empire State (4pkt) oraz Fed z Filadelfii (-15pkt). Wisienką na torcie będzie
wystąpienie publiczne szefa Fed o godz. 13.45.
Marcin Stebakow
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 15 września 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Famur, Mennica, Wasko
Famur, Mennica Polska i Wasko znalazły się wśród firm, które założyły oferty na zakup akcji
Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa (COIG). Skarb Państwa chce sprzedać 85% akcji
spółki. Przedmiotem podstawowej działalności COIG jest świadczenie usług outsourcingowych w
zakresie rozwiązań informatycznych, tworzenie programów komputerowych, ich sprzedaż i
serwisowanie.
BRE
BRE Bank chce w kolejnych kwartałach utrzymać blisko 15% udział w rynku nowo otwartych
rachunkach osobistych. W 3Q’11 bank spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego kredytów
segmentu detalicznego pod warunkiem stabilności na rynkach walutowych.
Plaza
Rada dyrektorów Plaza Centers zatwierdziła przeznaczenie na dywidendę 30 mln EUR, co da
0,101 EUR dywidendy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 23 września.
Rafako
Rafako podpisało umowę z PGE umowę o wartości 37,35 mln PLN netto na zwiększenie
produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Kielce.
TIM
TIM zamierza w najbliższych latach osiągnąć rentowność operacyjną na poziomie 10% Spółka
rozpoczyna budowę grupy kapitałowej i zapowiada zwiększenie do czerwca 2012 liczby
przedstawicieli handlowych do 120 z 70 obecnie. Przedstawiciele TIM poinformowali, że spółka
zamierza sprzedawać część produktów ze swojej oferty poprzez internet, tworząc nowe serwisy
w oparciu o doświadczenie Marketeo.com.
Orbis
Orbis przeprowadzi rebranding marek ekonomicznych, do połowy 2012 roku zamierza
wybudować w tym segmencie cztery hotele, w Warszawie i w Krakowie. Grupa prowadzi też
negocjacje umów franczyzowych i o zarządzanie, także na Litwie. Strategia grupy Accor,
głównego akcjonariusza Orbisu, zakłada rozwój segmentu hoteli ekonomicznych wokół marki
wyjściowej Ibis. Marka Ibis pozostanie bez zmian, marka Etap zostanie zastąpiona przez Ibis
Budget, a marka All Seasons, nieobecna dotąd w Polsce, zmieni się w Ibis Styles. Obecnie Orbis
ma w Polsce w segmencie ekonomicznym 10 hoteli Ibis i 8 hoteli Etap. Poprzez franczyzę
mogłaby być rozwijana przede wszystkim marka Ibis Styles (dotychczas All Seasons). Orbis
podtrzymuje, że chce sprzedać Orbis Transport. Spółka rozważa zarekomendowanie wypłaty
dywidendy z zysku netto za 2011 rok.
PBS
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PBS Finanse akcji serii G. Akcje zostaną zaoferowane
dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
Bowim
Bowim, którego prospekt emisyjny został już zatwierdzony przez KNF, planuje pozyskać z emisji
nowych akcji maksymalnie 11,3 mln PLN netto. Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone na
zwiększenie kapitału obrotowego. Poza nowymi akcjami oferta obejmie papiery sprzedawane
przez Supernova Fund.
Centrum Klima
NWZA Centrum Klima podjęło we wtorek decyzję o przeprowadzeniu skupu nie więcej niż 666,7
tys akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. Program skupu akcji własnych będzie
prowadzony do 14 września 2012 roku.
Arctic Paper
Przewodniczący RN nabył w dniu 12 września 10 tys akcji spółki, po cenie 3,94 PLN/akcję.
Eko Export
Spółka zwiększyła prognozę przychodów w 2011 roku z 28 mln PLN do 30 mln PLN.
Pragma Inkaso
Spółka zawarła umowę kupna wierzytelności za 4,6 mln PLN. Zbywcą jest podmiot specjalizujący
się w produkcji aluminiowych stopów odlewniczych mający siedzibę w województwie
małopolskim.
Amrest
Henry McGovern, przewodniczącego RN, nabył 10 tys akcji spółki po średniej cenie 67,5 PLN.
BNP Paribas Polska
Bank otrzymał z KNF zalecenie uzupełnienia aktualizacji programu postępowania naprawczego.
W czerwcu 2011 roku bank złożył do KNF aktualizację programu, zatwierdzonego przez KNF w
marcu 2010 roku.
Reinhold Polska
Bessonia Company Limited z siedzibą w Nikozji nabyła od Rubicon Partners NFI 1 000 udziałów
w spółce Dormberg Investments Limited, przez co pośrednio nabyła akcje spółki Reinhold Polska
w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 15 września 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐14 290,8 0,6% ‐2,9% ‐12,3% ‐10,9% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐14 8 770,0 0,2% ‐1,1% ‐4,4% ‐4,6% surowce 6M MSCI World 2011‐09‐14 1 134,7 0,9% ‐2,8% ‐11,8% ‐10,6% Ropa WTI Crude 2011‐09‐14 88,9 ‐1,4% 0,9% ‐7,5% ‐11,0% MSCI EM 2011‐09‐14 964,4 ‐1,2% ‐3,5% ‐15,2% ‐13,0% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐14 1 815,8 ‐0,7% 3,6% 19,1% 30,2% MSCI BRIC 2011‐09‐14 285,3 0,3% ‐3,3% ‐16,4% ‐16,9% Aluminium LME 3M 2011‐09‐14 2 370,0 ‐0,1% ‐1,3% ‐9,8% ‐7,3% 37 735,4 0,4% ‐5,1% ‐23,4% ‐20,6% 2011‐09‐14 5,016 ‐0,5% ‐4,9% ‐7,2% ‐14,3% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐14 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐09‐14 2 195,9 0,7% ‐4,2% ‐21,0% ‐16,9% Polska 10yr yield 2011‐09‐14 5,776 0,1% ‐1,4% ‐1,8% ‐7,9% Polska mWIG40 2011‐09‐14 2 111,2 ‐0,7% ‐7,3% ‐27,0% ‐25,1% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐14 4,640 0,0% 0,4% 1,8% 13,7% Polska sWIG80 2011‐09‐14 8 494,3 0,2% ‐7,7% ‐30,7% ‐31,3% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐14 4,750 0,0% 0,2% 2,8% 10,5% Węgry BUX 2011‐09‐14 16 489,4 0,9% ‐7,8% ‐28,2% ‐25,2% USA 10yr yield 2011‐09‐14 1,984 ‐0,3% ‐14,0% ‐33,2% ‐39,9% Czechy PX 2011‐09‐14 946,6 ‐0,1% ‐2,2% ‐21,1% ‐17,3% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐14 1,794 2,9% ‐23,1% ‐40,5% ‐44,4% Bułgaria Sofix 2011‐09‐14 363,0 0,7% ‐4,8% ‐10,4% ‐14,4% Japonia 10yr yield 2011‐09‐14 0,997 ‐1,0% ‐4,6% ‐14,4% ‐18,3% Rosja Micex 2011‐09‐14 1 504,9 0,5% 2,4% ‐10,4% ‐11,2% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐14 5,383 1,1% 7,8% ‐1,5% 2,1% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐14 1 570,4 ‐0,1% ‐1,5% ‐18,4% ‐17,9% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐14 8,819 0,5% ‐10,2% ‐22,5% ‐7,1% BET 2011‐09‐14 4 438,7 1,0% ‐4,2% ‐19,6% ‐19,1% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐14 11,363 0,5% 9,3% 5,7% 52,7% ISE 100 2011‐09‐14 56 650,6 ‐0,9% 7,5% ‐9,7% ‐11,0% Włochy 10yr yield 2011‐09‐14 5,073 2,7% 15,2% 22,0% 18,5% Euro Stoxx 50 2011‐09‐14 2 036,6 2,3% ‐9,6% ‐24,7% ‐24,4% Belgia 5yr USD 2011‐09‐14 277,0 ‐5,2% 18,6% 80,7% 79,0% FTSE 100 2011‐09‐14 5 174,3 1,0% ‐1,4% ‐9,0% ‐7,4% Chiny 5yr USD 2011‐09‐14 131,1 0,0% 18,2% 65,8% 67,0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐14 2 894,9 1,9% ‐8,0% ‐23,4% ‐21,4% Francja 5yr USD 2011‐09‐14 181,4 ‐5,8% 23,4% 129,6% 124,4% Niemcy DAX 2011‐09‐14 5 166,4 3,4% ‐11,0% ‐25,9% ‐22,2% Grecja 5yr USD 2011‐09‐14 5 047,4 24,7% 189,3% 185,3% 401,4% Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐14 7 834,2 2,7% ‐6,9% ‐19,6% ‐20,6% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐14 375,9 ‐5,8% 13,8% 30,3% 57,4% Holandia AEX 2011‐09‐14 270,1 1,3% ‐6,2% ‐18,4% ‐21,3% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐14 832,2 ‐6,4% 12,9% 8,4% 38,7% Szwecja OMX 30 2011‐09‐14 878,4 1,4% ‐7,0% ‐19,5% ‐15,5% Japonia 5yr USD 2011‐09‐14 122,6 ‐1,4% 16,2% 39,6% 13,1% Austria ATX 2011‐09‐14 1 977,8 0,3% ‐11,1% ‐27,4% ‐26,0% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐14 84,3 ‐1,2% 9,9% 105,4% 81,3% Polska 5yr USD 2011‐09‐14 248,9 1,5% 29,2% 67,6% 68,7% 2011‐09‐14 11 105,9 1,3% 0,1% ‐6,2% ‐5,0% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐14 1 133,9 ‐6,3% 35,7% 42,2% 123,8% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐09‐14 1 172,9 1,3% 1,1% ‐7,2% ‐7,4% Rosja 5yr USD 2011‐09‐14 227,0 1,8% 22,1% 58,2% 65,2% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐14 2 532,2 1,6% 2,7% ‐3,7% ‐4,3% USA 5yr EUR 2011‐09‐14 51,1 ‐1,9% 4,7% ‐1,1% 15,7% Kanada S&P/TSX 2011‐09‐14 12 205,5 0,7% ‐1,7% ‐5,5% ‐8,6% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐14 83,6 ‐2,7% 9,0% 26,2% 46,2% Meksyk IPC 2011‐09‐14 33 947,6 2,1% 4,0% ‐2,0% ‐3,3% Włochy 5yr USD 2011‐09‐14 474,7 ‐5,9% 37,6% 165,9% 188,9% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐14 55 544,0 1,3% 5,3% ‐9,5% ‐16,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐14 2 705,9 1,6% ‐6,6% ‐15,1% ‐15,3% EUR/PLN 2011‐09‐14 4,399 1,6% 6,2% 11,5% 8,5% USD/PLN 2011‐09‐14 3,205 1,5% 11,7% 15,4% 10,5% NIKKEI 225 2011‐09‐14 8 518,6 ‐1,1% ‐4,9% ‐10,7% ‐10,5% CHF/PLN 2011‐09‐14 3,656 1,7% 0,1% 12,3% 15,4% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐09‐14 19 045,4 0,1% ‐2,1% ‐14,4% ‐16,2% EUR/USD 2011‐09‐14 1,371 0,0% ‐5,0% ‐3,5% ‐1,9% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐14 2 484,8 0,5% ‐4,2% ‐8,2% ‐14,1% USD/JPY 2011‐09‐14 76,710 ‐0,2% ‐0,1% ‐5,1% ‐5,2% Indie BSE30 2011‐09‐14 16 709,6 1,5% ‐0,6% ‐8,2% ‐8,3% Indonezja JKSE 2011‐09‐14 3 799,0 ‐2,0% ‐2,3% 1,5% 8,2% Izrael TA 25 2011‐09‐14 1 019,8 1,6% ‐5,6% ‐15,2% ‐17,4% Korea Kospi 2011‐09‐14 1 749,2 ‐3,5% ‐2,5% ‐15,8% ‐11,3% S&P/ASX 200 2011‐09‐14 4 005,8 ‐1,6% ‐2,2% ‐10,7% ‐10,6% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 15 września 2011
RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,106.83, 11,386.78, 10,993.84, 11,246.73, +140.881)
13000
NASDAQ US (2,548.45, 2,600.78, 2,519.80, 2,572.55, +40.4001)
2900
12750
2850
12500
2800
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
April
May
June
July
August
2300
September
S&P 500 US (1,173.32, 1,202.38, 1,162.73, 1,188.68, +15.8101)
April
May
June
July
August
September
Frankfurt DAX (5,108.10, 5,347.82, 5,105.82, 5,340.19, +173.830)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
6800
1275
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
5800
1175
5600
1150
5400
1125
5200
5000
1100
4800
May
June
July
August
September
Paris CAC 40 (2,851.69, 2,956.74, 2,849.73, 2,949.14, +54.2100)
April
May
June
July
August
September
London FT-SE (5,174.25, 5,270.42, 5,146.39, 5,227.02, +52.7700)
4200
6200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
5100
3000
5000
2900
4900
2800
4800
2700
4700
April
May
June
July
August
September
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.